行业趋势 - 软件定义汽车已进入云端一体大模型时代，以AI为代表的软件能力决定用户体验，是释放和拉动新一代智能汽车硬件如传感器、芯片性能的核心因素 [1] - 端模型的成熟将进一步加速车载芯片的性能提升 [1] 公司战略与成果 - 公司展示基础软件及座舱AI大模型最新成果，体现软硬一体、AI牵引，通过“芯片+OS+AI”战略将芯片潜能转化为用户体验 [1] - 公司自研的元神AIOS具备跨平台、跨模型能力，加速大模型上车进程 [1] - 通过智能座舱全栈AI技术体系实现AI引领，包括智能座舱AI大模型、AI智能体集群和AIOS [2] - 全球权威机构IDC评测9家智能座舱AI及新势力车企，公布公司智能座舱大模型技术排名第一 [2] 技术突破与行业地位 - 公司在今年9月云栖大会上联合通义首发Auto Omni全模态端侧大模型实车方案，领先行业半年以上，有效解决算力冗余与硬件配置使用效率过低等问题 [2] - 该方案带领汽车智能进入主动智能时代 [2] - 公司联合多个生态伙伴AI化接入，打造规模庞大的AI原生车载平台服务生态，实现车上智能服务闭环 [2] 核心观点阐述 - 软件与硬件协同是相互促进的动态变化过程，软件背后是用户需求和场景化服务，因此牵引力更大 [2] - 公司是连接芯片潜能和用户体验的智能中枢，向上赋能应用，把复杂的硬件变成开发者能轻松使用的积木，让软件开发变简单，生态更丰富 [2]

行业趋势与变革 - AI时代正在打破美国擅长0-1创新、中国擅长1-100复制的传统认知 [1] - 智能座舱的硬件算力呈现超配状态，正等待一场由AI大模型驱动的软件与服务革命 [1] - 智能座舱即将迎来爆发，产业变革的关键节点已经到来 [1] - AI大模型技术驱动交互变革与服务重塑，最有可能在汽车领域率先发生 [2] - 汽车行业在智能化技术加持下已是全球炙手可热的赛道，智能化范式跃迁只差临门一脚 [9] - 国际巨头曾把控AI市场话语权，但AI创新正在进入「中国时间」，国产技术基建和生态逐步成熟，呈现从"替代适配"向"生态引领"的战略升级 [12][13] 斑马智行产品与技术突破 - 斑马智行独家联合通义全球首发Auto Omni全模态端侧大模型实车方案 [1] - Auto Omni具备全模态感知、全时空记忆、全场景服务三项独特产品能力，已完成30多个场景的定义和开发 [4] - 公司突破端模型，从"用户爽点"出发，贡献颠覆性的主动智能服务，例如无需唤醒词即可主动调整车内环境或推荐餐厅 [4] - 斑马智行是唯一一家将系统级操作系统解决方案、AI全栈端到端技术、车载平台服务三大支柱整合为统一解决方案的企业 [18] - 公司AIOS的异构算力虚拟化、端上推理引擎等技术处于行业领先地位，可让行业端模型上车加速半年到一年 [16] - 在智己车型上实现Auto Omni方案量产落地，并签约合作宝马、现代等国际车企巨头 [5][9] 公司战略与生态建设 - 斑马智行确定AI in All战略，发布元神AI品牌及一系列首发产品与技术框架 [9] - 公司牵头成立首个AI车载平台服务联盟，涵盖数字娱乐、本地生活、车辆服务三大场景，腾讯音乐、飞猪等成为首批合作伙伴 [5] - 斑马智行打造全栈自研汽车操作系统，牵头制定车载操作系统国家标准，成为"国家队" [15] - 在底层生态上，公司与国内外10余家主流芯片企业、30多个芯片平台合作，与地平线等国产芯片企业形成基线级战略合作，开启"OS+芯片+AI"协同创新 [15] - 过去10年公司合作超过300家车载应用伙伴，预计2024年底实现约100家生态伙伴的AI化接入，目标成为业内最大的AI原生服务平台 [16] - 到2030年，中国车载平台服务市场规模预计达到147亿元，斑马智行有望成为AI重塑该服务的引领者 [16] 市场地位与成就 - 斑马智行推出的"你好斑马"累计已被唤醒200多亿次，开启了全球互联网汽车时代 [4] - 在全球权威机构IDC评测中，公司智能座舱AI大模型能力排名第一，并获得中国汽车工程学会科技领先成果奖 [9] - 公司CTO司罗曾带队研发的AliceMind是阿里通义Qwen的前身，阿里通义7款模型入选全球前十，其中全模态大模型Qwen3-Omni登顶 [6] - 斑马智行被类比为智能座舱领域的「OpenAI」，并且已经在相关功能量产落地方面跑在了OpenAI前面 [3][5][17]

确，将抓紧编制新时期产业发展规划，聚焦车用人工智能、汽车操作系统等关键核心技术攻 关，同时深入推进准入上路试点及20个"车路云一体化"试点城市建设，目前全国已开放测试 道路超3.5万公里，1-7月L2级乘用车渗透率达62.58%，为技术落地提供政策与基建支撑。技 术与应用层面，企业端密集释放创新成果：9月23日，智界全系开启OTA升级，推送华为 ADS4.0辅助驾驶系统，通过WEWA架构优化实现变道流畅度提升40%、重刹率降低70%， 新增"车位到车位2.0""风险路段智能限速"等功能，同时升级座舱交互体验；9月26日云栖大 会上，斑马智行联合高通、通义首发全模态端侧大模型实车方案Auto Omni，具备全模态感 知与断网服务能力，已获头部车企定点，2026年将量产。整体来看，政策端的标准完善与基 建布局为技术迭代铺路，企业端的智驾功能升级与座舱AI创新加速落地，二者形成合力推 动行业从技术突破向规模化应用迈进，头部企业凭借技术与生态优势有望进一步巩固竞争地 位。相关标的：1）整车：赛力斯（601127）、小鹏汽车（9868.HK）、理想汽车 （2015.HK）；2）零部件：禾赛科技（HSAI.O）、速腾聚创 ...