募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除发行费用8,329.59万元后，实际募集资金净额为67,856.04万元 [1] - 募集资金已于2025年2月27日全部到位，并经容诚会计师事务所审验 [1] 募集资金专户变更情况 - 公司变更部分募投项目，将原项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"尚未使用的1,900万元用于新项目"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目" [1] - 实施主体由合肥金兑汽车科技有限公司变更为安庆金美汽车零部件有限公司 [1] - 中信银行安庆分行原募集资金专户（账号8112301011501071921）余额为0，已办理销户手续 [2] 新募集资金专户开立情况 - 安庆金美汽车零部件有限公司在中信银行安庆分行开立新募集资金专户（账号8112301012801114546），用于新项目 [3][4] - 公司与中信银行安庆分行、中银国际证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] 三方监管协议主要内容 - 协议规范募集资金管理，确保资金专用于募投项目 [5] - 保荐机构中银国际证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查、查询专户资料等 [6] - 公司需定期向保荐机构提供专户对账单，大额支出（超过募集资金净额20%）需及时通知保荐机构 [6] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [7]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年7月16日14点在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为7月16日9:15-15:00 [3] - 股东发言需围绕审议议案且不超过五分钟 与议题无关或涉商业秘密问题主持人有权拒绝回答 [1][2] 募投项目变更 - 拟变更"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"未使用的1,900万元募集资金 占IPO募集资金净额67,856.04万元的2.8% [4][5] - 新项目为"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目" 总投资65,000万元 其中1,900万元来自变更资金 [6][10] - 变更原因系原项目所在合肥地区产能已满足需求 而新项目已获多个保险杠总成定点并开始产生收益 [9][10] 新项目详情 - 新项目由安庆金美汽车零部件有限公司实施 建设内容包括涂装线、注塑机等设备 2024年启动建设 2025年逐步量产 [10][11] - 公司作为比亚迪、奇瑞等一线自主品牌一级供应商 2024年这两家客户销量分别达427万辆和260万辆 同比增长41.26%和38.4% [12][13] - 项目建成后将新增70万套汽车造型部件和350万只车轮分装产能 配套客户在安庆的产业布局需求 [10][12] 行业背景 - 2024年自主品牌乘用车国内市场占有率达58.2% 汽车出口量585.9万辆同比增长20.1% [12] - 比亚迪2024年实现中国市场车企销量冠军、品牌销量冠军和全球新能源车销量冠军"三冠王" [13] - 奇瑞汽车出口量连续22年保持自主品牌国内第一 [13]

募投项目变更 - 公司审议通过变更部分募投项目议案 将原"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"尚未投入的募集资金1900万元变更用于"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目" [2] - 原合肥长丰项目投资总额3557.38万元 拟投入募集资金1900万元 截至目前尚未实际投入 未使用募集资金余额1900万元存放于专户 [3] - 变更原因为合肥地区现有车轮分装产能已满足主机厂订单需求 同时新项目已获取多个重要车型保险杠总成项目定点 预计2025年量产 [4] 新项目详情 - 新项目建设内容包括新建生产车间、综合办公楼及附属设施 购置涂装线、注塑机等设备 建设汽车造型部件生产线、NVH生产线及车轮自动分装线 [5] - 新项目总投资预计约65000万元 其中拟以募集资金投入1900万元 不足部分由自有或自筹资金补足 预计2025年投产后逐步产生收益 [5] - 公司作为一线自主汽车品牌一级配套供应商 通过协同布局生产基地和丰富产品品类提升客户黏性和协同效率 提供前期设计、协同开发等差异化服务 [5] 原募投项目概况 - 公司首次公开发行3150.7704万股 募集资金总额76185.63万元 实际募集资金净额67856.04万元 [2] - 原募投项目包括汽车饰件扩产建设(28717.51万元)、汽车车轮总成分装(10330.50万元)、数字化及研发中心建设(9977.97万元)和补充流动资金(32000万元) [2] - 汽车车轮总成分装项目分为安庆(2560.14万元)、合肥新桥(4212.98万元)和合肥长丰(3557.38万元)三个子项目 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，监事和高级管理人员列席[1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 募投项目变更 - 审议通过变更部分募投项目，将原项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"未使用的1,900万元资金转投新项目"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目"[1][2] - 新项目实施主体变更为安庆金美汽车有限公司，总投资金额未披露[2] - 议案获董事会全票通过（9票同意），需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 上海分公司设立 - 董事会全票通过拟设立上海分公司的议案，授权管理层办理工商登记手续[3] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体安排另行公告[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为7.6186亿元，扣除发行费用后净额为6.7856亿元 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所审验，并于2025年2月27日出具验资报告 [1] - 公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署三方监管协议，对募集资金进行专户存储 [2] 原募投项目情况 - 原项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"总投资3557.38万元，拟投入募集资金1900万元，实施主体为合肥金兑汽车科技有限公司 [6] - 截至核查意见出具日，该项目尚未实际投入，未使用募集资金余额1900万元 [6] - 变更原因为合肥地区现有车轮分装产能已满足主机厂订单需求 [6] 新募投项目情况 - 新项目名称为"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目"，总投资6.5亿元，拟使用变更募集资金1900万元 [5][7] - 实施主体为安庆金美汽车零部件有限公司，建设内容包括新建生产车间、综合办公楼及附属配套设施，购置涂装线、注塑机等设备 [7] - 项目已于2024年开始建设，已获取多个重要车型保险杠总成项目定点，2025年投产后逐步产生收益 [7] 新项目可行性分析 - 公司作为一线自主汽车品牌一级配套供应商，已与比亚迪、奇瑞、蔚来等整车企业建立合作关系 [8][10] - 比亚迪2024年销量427万辆(同比增长41.26%)，奇瑞汽车销量260万辆(同比增长38.4%) [10] - 2024年国内自主品牌乘用车销量占比达59.3%，汽车出口量585.9万辆(同比增长20.1%) [9] - 项目建成后将扩充产能、提升协同开发和全工序生产制造一体化供货能力 [9] 项目变更程序 - 变更事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过 [12] - 监事会认为变更符合公司发展战略和实际需求，不存在损害股东利益情形 [13] - 变更事项尚需提交股东大会审议 [13] - 保荐机构中银证券对本次变更无异议 [14]