发行相关 - 本次发行数量3200.00万股，未行使超额配售选择权；全额行使为3680.00万股[8] - 每股发行价格12.60元/股，发行后总股本11900.00万股；全额行使后为12380.00万股[8] - 预计发行日期为2023年6月15日[8] - 预计募集资金总额40320.00万元（未行使）、46368.00万元（全额行使）[42] - 发行费用总额3449.47万元（未行使）、3878.84万元（全额行使）[42] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入8275.92万元，同比上升41.41%[25] - 2023年1 - 3月净利润1437.45万元，同比下降18.64%[25] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1150.49万元，同比下降34.15%[25] - 2022年末资产总计622262639.10元，较2021年增长33.21%[37] - 2022年营业收入356381611.33元，较2021年增长9.72%[37] - 2022年净利润100757094.29元，较2021年增长122.96%[37] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为13770.00万元、13732.43万元和26528.05万元，占比分别为35.38%、29.40%和42.63%，周转率分别为1.06、1.72和1.06[13] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.90%、27.55%和40.51%[15] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为10.26%、14.22%和25.37%[90] - 报告期内基本每股收益分别为0.36元、0.52元和1.16元[91] 公司概况 - 公司成立于2006年2月21日，股份公司成立于2014年10月10日，挂牌日期为2015年4月24日[33] - 注册资本8700.00万元[93] - 控股股东和实际控制人为杨遂运，发行前持股60.70%，发行后仍相对控股[20] 业务相关 - 主营业务为特种石墨材料研发、生产和销售，报告期内营收主要源于此[15][16] - 主要原材料为生石油焦、生沥青焦、中温沥青和高温沥青等[17] - 募集资金主要投资年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目[21] 技术研发 - 等静压产品现有制备工艺约110天，大幅缩短生产周期[55][56] - 等静压产品自2021年起一次焙烧达过去多次焙烧性能指标[55] - 等静压产品从2021年开始取消业内通用浸渍工序[58] - 定制磨粉机配合二次分级机器能分离3微米、5微米、8微米细颗粒原料粉[59] - 研发的车底式炉排气温低于150℃，热场温差不超20℃[59] 风险提示 - 募投项目经济效益受多种因素影响，存在不确定性[21] - 新增产能消化存在不及预期风险[22] - 不能保持工艺改进或产品质量不及预期，将影响盈利能力和财务状况[23] - 经营业绩受宏观经济、产业政策、行业景气度等因素影响[70] - 市场竞争可能导致产品价格下降，影响盈利水平[71] 股权结构 - 发行前杨遂运持股52813162股，比例60.70%；发行后降至44.38%[113] - 发行前张秋民持股4507467股，比例5.18%；发行后降至3.79%[113] - 发行前上海甄投资产管理有限公司－甄投稳定8号私募证券投资基金持股2502975股，比例2.88%；发行后降至2.10%[113] 公司治理 - 第三届董事会由7名董事组成，任期从2020年10月至2023年10月[122] - 第三届监事会由3名监事组成，任期3年[128] - 现有高级管理人员5名[132] 股份减持与股价稳定 - 控股股东等相关主体有股份减持限制和股价稳定承诺[146][147][148] - 公司有股价稳定措施及实施条件和方式[149][150][151] 历史沿革 - 2003年11月欣鑫碳素设立，初始注册资本100万元；2006年2月东方碳素设立，初始注册资本80万元[169] - 2022年6月实际控制人现金回购解除9人代持关系[170] 产品与产能 - 主要产品包括等静压、模压细结构、中粗结构特种石墨材料[173] - 2022年磨粉、焙烧、浸渍、石墨化加工产量及占比[182] - 截至目前具备年产10000吨特种石墨的生产能力[195] 部门职责 - 人力资源部负责人事、薪酬、招聘等管理[197] - 安环部负责安全生产责任制等工作[197] - 生产部负责组织生产等工作[199] - 质检部负责产品质量检验和售后服务[199] - 研发部负责新产品研发和技术支持[199] - 销售部负责制定营销方案和落实销售计划[199]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过3200万股，全额行使不超过3680万股，超额配售不超480万股[8] - 每股发行价格不低于4.80元/股[8] - 本次发行前控股股东杨遂运持股60.70%，发行后降至44.38%[21][116][117] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入8275.92万元，同比上升41.41%[27] - 2023年1 - 3月净利润1437.45万元，同比下降18.64%[27] - 2023年1 - 3月扣非后归母净利润1150.49万元，同比下降34.15%[27] - 2022年资产总计622,262,639.10元，较2021年增长[1] - 2022年净利润100,757,094.29元，较2021年大幅增长[1] - 2022年毛利率40.11%，高于2021年[1] - 2022年加权平均净资产收益率26.39%，高于2021年[1] - 2022年基本每股收益1.16元/股，高于2021年[1] - 2022年经营活动现金流净额42,767,254.64元，较2021年增加[1] - 2022年研发投入占比3.10%，低于2021年[1] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为13770.00万元、13732.43万元和26528.05万元，占比分别为35.38%、29.40%和42.63%，周转率分别为1.06、1.72和1.06[13][79] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.90%、27.55%和40.51%[15][80] - 报告期各期末短期借款余额分别为3904.53万元、4315.83万元和7006.75万元[81] - 报告期内扣非后加权平均净资产收益率分别为10.26%、14.22%和25.37%[93] - 报告期内基本每股收益分别为0.36元、0.52元和1.16元[94] 募集资金 - 本次募集资金主要投资年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目，投资总额50549.91万元[22][67][91] - 年产3万吨高端特种石墨碳材项目计划总投资约10.8亿元，分期建设[67] 技术研发 - 等静压产品新工艺约110天，大幅缩短生产周期[57][58] - 等静压产品自2021年起一次焙烧可达过去多次焙烧性能指标[57] - 等静压产品从2021年开始取消业内通用浸渍工序[60] - 定制磨粉机配合二次分级机器可分离出3微米、5微米、8微米细颗粒原料粉[61] - 研发的车底式炉排温度低于150℃，热场温差不超过20℃[61] 公司概况 - 公司名称为平顶山东方碳素股份有限公司，证券简称东方碳素，代码832175，注册资本8700.00万元[36] - 公司成立于2006年2月21日，2014年10月10日成股份公司，2015年4月2日挂牌[36] - 公司为工信部专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业[38][175] - 截至招股书签署日，公司已获7项发明专利权、130项实用新型专利权[38][175] 风险提示 - 发行可能受多种因素影响导致失败[10] - 原材料采购成本受多种因素影响，价格上涨或影响业绩[17] - 行业技术变革或现有工艺被取代，公司技术将面临被替代风险[18] - 募投项目经济效益受多种因素影响，存在不确定性[22] - 新增产能可能消化不及预期[23] - 不能保持工艺改进或产品质量不及预期，将影响盈利能力和财务状况[24] 公司治理 - 第三届董事会部分董事任期至2023年10月[128][129] - 第三届监事会任期为2020年10月 - 2023年10月[132] - 高级管理人员第三届任期至2023年10月[136][137] 其他 - 2022年以8700万股为基数，每10股派发现金红利2.60元，预计派2262.00万元[106] - 2022 - 2020年关键管理人员报酬分别为294万元、253.41万元、192.08万元[146] - 2022 - 2020年公司利润总额分别为11418.18万元、5128.39万元、3591.82万元[146]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入为35,638.16万元，同比上升9.72%[26] - 2022年度公司净利润为10,075.71万元，同比上升122.95%[26] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,684.48万元，同比上升118.32%[26] 财务数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为14194.99万元、13770.00万元、13732.43万元和16991.54万元，占总资产比例分别为42.01%、35.38%、29.40%和32.96%，存货周转率分别为0.96、1.06、1.72和0.60[14] - 报告期内主营业务毛利率分别为32.27%、28.90%、27.55%和43.56%[16] - 2022年6月30日资产总计515,549,283.33元，2021年12月31日为467,133,987.24元，2020年12月31日为389,255,421.51元，2019年12月31日为337,898,012.98元[39] 股权结构 - 本次发行前控股股东及实际控制人杨遂运持股60.70%，发行后仍相对控股[22] - 发行股数未行使超额配售选择权不超3200万股，全额行使不超3680万股，超额配售不超480万股，占比15%[9] - 每股面值1元，发行价格不低于14元/股[9] 未来展望 - 本次募集资金主要投资年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目[23] - 年产3万吨高端特种石墨碳材项目计划总投资约10.8亿元，分期建设，本次为首期[66] - 公司拟提高日常运营效率、降低运营成本来防范即期回报被摊薄风险[154][155] 新产品和新技术研发 - 等静压产品自2021年起一次焙烧工序达过去三次或四次焙烧产品性能，现有工艺约110天[56][57] - 等静压产品从2021年开始取消业内通用浸渍工序[59] - 定制磨粉机配合二次分级机器能分离3微米、5微米、8微米细颗粒原料粉[60] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内，在盈利且现金能满足持续经营和长期发展前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[156] - 公司制定《募集资金管理制度》，防范募集资金使用风险[155] - 2022年10月24日公司全体董事、监事和高级管理人员出具《关于避免同业竞争的承诺函》[158]

采购数据 - 2021 - 2022年1 - 6月高温沥青采购数量和价格大幅上涨[6] - 2022年1 - 6月材料采购金额5863.08万元，占比46.84%；能源采购金额2252.15万元，占比17.99%[12] - 2022年1 - 6月公司向前五名材料供应商采购额占同类采购总额68.50%[18] - 2022年1 - 6月公司向榆林市榆神工业区华航能源有限公司采购生沥青焦1807.59万元，占比30.83%[18] - 2022年1 - 6月公司向国网河南省电力公司采购电力1733.38万元，占能源采购总额76.97%[23] 产能与产量 - 2019 - 2022年1 - 6月焙烧产能利用率分别为90.09%、88.38%、79.64%、53.09%[7] - 2019 - 2022年1 - 6月石墨化产能利用率分别为97.94%、81.83%、80.17%、72.94%[82] - 2022年1 - 6月磨粉加工产量441.93吨，占比5.47%；焙烧加工产量3681.51吨，占比55.69%；浸渍加工产量37.22吨，占比100.00%；石墨化加工产量3835.31吨，占比50.67%[71] - 2022年1 - 6月等静压石墨 - 焙品外协619.92，占比20.97%，自产2336.84；中粗石墨 - 焙品外协3061.59，占比83.80%，自产16[75] - 2022年1 - 6月等静压石墨石墨化外协269.42吨，占比13.82%，自产1680.77吨；中粗石墨石墨化外协3557.95吨，占比66.19%，自产1817.45吨[77] 成本与费用 - 2021年主营业务成本中委托加工费用为5531.64万元，占比23.81%[7] - 2022年1 - 6月焙烧外协采购金额475.86万元，占比22.34%；石墨化外协采购金额1580.95万元，占比74.22%[79] 产销情况 - 2022年1 - 6月特种石墨总产量为7569.79吨，产销率为91.69%[140] - 2019 - 2022年1 - 6月公司投入产出率分别为68.64%、71.51%、73.03%和72.34%[142] - 报告期各期公司产销比分别为92.41%、103.54%、96.75%和91.69%[143] 供应商与合作 - 2022年上半年公司与生沥青焦生产型供应商榆林市榆神工业区华航能源有限公司加强合作，不再与四家贸易商合作[58] - 2022年1 - 6月石墨化外协主要在青海盛祥电极制品有限公司、登封市丰实冶金材料有限公司和成都承新科技有限公司进行[40] 未来展望 - 随着募投项目建设投产，公司焙烧和石墨化环节产能受限问题将缓解[78]