会议信息 - 会议于2025年9月18日在公司会议室以现场加视频方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》全票通过，无需回避和提交股东会审议[6] - 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》全票通过，尚需提交股东会审议[7] - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过，无需回避和提交股东会审议[9] - 《关于部分募投项目变更实施地点的议案》全票通过，无需回避和提交股东会审议[10] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》全票通过，无需回避和提交股东会审议[11] 其他信息 - 备查文件含《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》等[13] - 公司董事会公告日期为2025年9月22日[14]

业绩数据 - 2025年上半年营收4506.12万元[12] - 2025年上半年扣非归母净利润428.75万元[12] - 2025年上半年毛利率35.09%[14] - 2025年上半年前五客户销售占比88.83%[13] - 截至2025年6月30日资产总额50227.16万元[12] 项目进度 - 感应热处理设备制造项目（一期）进度率7.78%[5] - 研发中心项目进度率7.38%[8] 客户情况 - 2025年上半年客户以风电等领域龙头企业为主[14] 采购情况 - 2025年上半年主要通过西门子分销商采购[17] - 可采购日本三菱、中国数控系统组件[17] 技术研发 - 在西门子组件基础上二次研发淬火机床控制系统[17] 未来风险 - 向新市场拓展或使毛利率波动[14] - 规模增大毛利率有下降风险[15] - 人才流失影响业绩[16] - 国际形势极端核心部件采购困难[17] 股份情况 - 截至2025年6月30日控股股东股份无质押冻结[18]

公司基本信息 - 公司于2016年8月9日在全国股份转让系统挂牌，2022年7月5日在北京证券交易所上市[6] - 公司注册资本为13400万元[7] - 公司股份总数为13400万股，均为人民币普通股[12] 股权结构 - 周祥成认购股份684万股，占比46.31%[13] - 万美华认购股份504万股，占比34.13%[13] - 十堰合泰创业管理中心（有限合伙）认购股份276.96万股，占比18.75%[13] - 万美坤认购股份12万股，占比0.81%[13] 股份发行与转让限制 - 公司章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] - 单个受让方受让不低于公司总股本5%的股份转让，可申请办理协议转让手续[21] 股东与董事股份转让限制 - 控股股东等特定主体持有公开发行前10%以上股份，自上市之日起12个月内不得转让[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%，上市一年内不得转让[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[29] - 股东对违规决议可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼[29] 担保与交易决策 - 董事会审议担保事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％，应提交股东会审议[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形出现，公司应在事实发生日起2个月内召开临时股东会[40] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项，应对中小股东表决情况单独计票并披露[42] 董事与独立董事任职规定 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[73] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[76] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[76] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内编制半年度财务报告，第三、九个月结束之日起1个月内编制季度财务报告[119][120] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入公司法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50％时可不再提取[120] - 公司现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%[122] 其他重要事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10％，可不经股东会决议[140] - 持有公司全部股东表决权10％以上股东，可请求法院解散公司[143] - 修改章程须经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[144]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月16日召开，采用现场和网络投票[2] - 出席股东7人，持表决权股份97,338,243股，占比72.64%[3] - 网络投票股东3人，持表决权股份665,843股，占比0.50%[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》同意股数97,326,733股，占比99.99%[5] - 《废止<监事会议事规则>》同意股数97,326,733股，占比99.99%[5] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数7,377,933，占比99.84%[14] 人事变动 - 许璟靓、罗青松、向毅三名监事9月16日离任[14] 其他 - 董事会时间为2025年9月18日[16]

会议安排 - 公司2025年08月26日决定召开股东会，08月27日公告，09月08日公告延期[6] - 现场会议于2025年09月16日15:00召开，网络投票时间为2025年09月15日15:00 - 2025年09月16日15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东或授权代表4人，代表96,672,400股，占比72.14%[10] - 参加网络投票股东3人，代表665,843股，占比0.50%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.99%，部分议案有少量反对或弃权票[15][16][17][19][22][26][28][30][32][34][37][39][40][42][45]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会[2] - 因系统升级延期召开[3] 时间安排 - 原现场会议2025年9月13日15:00，会期0.5天[4] - 原网络投票2025年9月12日15:00 - 9月13日15:00[4] - 延期后现场会议2025年9月16日15:00，会期0.5天[5] - 延期后网络投票2025年9月15日15:00 - 9月16日15:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月10日[4][6] 联系信息 - 联系人董事会秘书万美坤，电话0719 - 8686241，传真0719 - 8116201[7] 会议地址 - 湖北省十堰市普林工业园普林一路6号[7]

交易概况 - 恒进感应于2025年9月4日因换手率达31.27%登上北交所龙虎榜 成交数量2063.85万股 成交金额5.16亿元[1] - 交易方式为连续竞价 收盘价26.03元[1] 资金流向 - 买一席位东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入937.47万元 同时该席位以卖二身份卖出756.59万元[1][2] - 卖一席位东方财富证券拉萨东环路第二营业部卖出780.13万元 同时该席位以买五身份买入560.59万元[1][2] - 机构专用席位买入445.75万元 同时卖出557.33万元[2] - 国金证券深圳分公司买入901.68万元 卖出512.02万元[2] - 华泰证券南京中央路第三营业部买入668.26万元 卖出5.23万元[2] - 国信证券深圳红岭中路营业部买入640.71万元 卖出32.25万元[2]

交易概况 - 恒进感应于2025年9月3日因换手率达到37.28%登上北交所龙虎榜 [1] - 当日成交数量为2460.5万股，成交金额达6.56亿元 [1] - 交易方式为连续竞价 [1] 资金流向 - 买一席位为东方财富证券北京宣武门营业部，买入金额1361.97万元 [1] - 卖一席位为中国中金财富证券湖州龙溪北路营业部，卖出金额5034.08万元 [1] - 当日收盘价为24.44元 [1]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3][4][5] 核心观点 - 北交所市场逆势收红 北证50指数上涨0.40%至1574.88点 专精特新指数上涨0.26%至2737.44点 市场成交金额达377.7亿元 较上一交易日增加97.3亿元 [1][8] - 专精特新小巨人主题成交额领先 PEEK材料 人工智能+ 工业母机等主题受资金青睐 [3] - 北交所合格投资者数量突破900万户 总市值超9000亿元 市场生态持续优化 [3] - 人工智能 高端制造 科技创新成为市场关注焦点 北交所有望在政策与技术双轮驱动下释放专精特新企业成长潜力 [3] - "深改19条"持续推进 北证50指数市场代表性有望增强 专精特新指数提供新配置工具 北交所将在结构性行情中扮演更重要角色 [3] 行情复盘 - 北证A股成交金额377.7亿元 日换手率6.7% 显著高于科创板3.5%和创业板5.5% [8][12] - 个股表现分化 274家公司中196家上涨 5家平盘 73家下跌 [1][14] - 涨幅前五个股：恒进感应(+30.0%) 宏裕包材(+30.0%) 舜宇精工(+21.1%) 吉冈精密(+20.1%) 数字人(+19.6%) [1][14][16] - 跌幅前五个股：戈碧迦(-7.6%) 路桥信息(-6.7%) 创远信科(-5.1%) 倍益康(-4.9%) 利尔达(-4.9%) [1][14][15] 重要新闻 - 燃气轮机需求上升 三菱重工计划两年内产能翻倍 受设备更换周期和数据中心建设推动 [2][17] - 新型电力系统迎来发展黄金期 宁德时代和远景科技积极布局 微电网项目预计保持高速增长 [2][18] 重点公司公告 - 慧为智能使用3355.45万元闲置自有资金进行现金管理 未到期余额9021.78万元 占2024年净资产36.17% [2][19] - 前进科技使用1500万元购买浦发银行结构性存款 期限29天 预计年化收益率0.70%至1.25% [2][20] - 宏裕包材连续两日收盘价格涨幅偏离值累计达68.93% 触发异常波动 [2][21] - 绿亨科技选举赵梅花为职工代表董事 持有公司71万股 占比0.39% [23] 市场数据 - 北交所PE_TTM为77.14倍 [1][8] - 恒进感应成交额4.6亿元 环比增长833.8% 换手率29.8% [16] - 吉冈精密成交额5.6亿元 环比增长307.3% 换手率39.8% [16] - 易实精密成交额2.8亿元 环比增长405.7% 换手率19.3% [16] - 骏创科技成交额4.9亿元 环比增长442.8% 换手率18.2% [16]

市场表现 - 9月3日A股三大指数分化 上证指数盘中下跌0.61%[1] - 综合 电力设备 传媒板块涨幅靠前 国防军工 非银金融跌幅居前[1] - 机床ETF（159663 SZ）下跌1.68% 成分股恒进感应上涨4.68% 海目星上涨4.55% 秦川机床上涨3.87% 合锻智能上涨3.65%[1] - 华辰装备下跌5.75% 浙海德曼下跌4.93%[1] 行业前景 - IDC预测2029年全球机器人市场规模突破4000亿美元 中国市场占比近50%[1] - 东吴证券指出英伟达加码人形本体和大模型 Tesla Gen3预计10-11月定型 2025Q4下订单 2026年初量产[1] - 人形公司产品 订单 资本端进展提速 2025-2026年为国内外量产元年[1] - 全面看好T链确定性供应商和头部人形核心供应链 包括总成 灵巧手 整机 丝杠 谐波 传感器 运控等环节[1] 产品信息 - 机床ETF（159663）跟踪中证机床指数 覆盖高端装备制造领域[2] - 指数涵盖激光设备 机床工具 机器人 工控设备等行业[2] - 场外联接基金A类017573 C类017574[2]