股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在深圳市南山区汉京金融中心46楼召开，采用记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][5] - 出席股东包括117名A股股东（持股1,565,893,718股）和1名H股股东（持股138,098,246股），合计占公司股份总数的67.14% [3][5] - 董事长徐恩利因公务原因未主持，改由执行董事兼总裁廖湘文主持会议 [2] 议案表决结果 - 所有普通决议案均以超过99%同意票通过，其中A股股东平均赞成率99.97%，H股股东赞成率99.71%-100% [5][6][7] - 特别决议案（包括债券工具一般授权）获得超过三分之二票数支持，最高反对票来自H股股东（0.29%）[6][7] - 5%以下股东对利润分配方案的反对票占比0.30%，续聘议案反对票达45.54% [5][8] 利润分配方案 - 公司拟派发2024年度末期股息每股0.244元（含税），总金额6.19亿元，以增发后总股本25.38亿股为基数 [5] - 分配前提取法定盈余公积金1.30亿元、任意盈余公积金2.61亿元，未实施公积金转增股本 [5] - H股股息派发安排将另行公告，A股分红实施细节待后续披露 [5] 董事会变动 - 陈云江当选第九届董事会非执行董事，任期至本届董事会届满 [8][9] - 董事姚海、监事林继童因公务/个人事务缺席会议，其他董事均以现场或通讯方式参会 [2][9] 法律合规性 - 律师黄圆丽、李晓娜确认会议程序及表决结果符合《证券法》《公司法》等法规要求 [9] - 会议资料及公告已通过指定媒体及交易所网站披露，无新增或否决议案情况 [8][9]

会议安排 - 2025年3月21日召开董事会会议审议通过召开2024年度股东年会议案[6] - 2025年6月30日10点在深圳召开股东年会，采用现场和网络投票结合[8] - 本次股东年会股权登记日为2025年6月24日[8] 参会情况 - 出席股东年会的股东及代理人共118名，持股1,703,991,964股，占比67.14%[10] 议案审议 - 普通决议案通过8项议案，特别决议案通过债券类融资工具授权议案[17] 会议合规 - 本次股东年会召集、召开等程序及表决结果合法有效[9][14][15][18][19]

参会情况 - 2024年度股东年会出席股东和代理人118人，A股117人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1,703,991,964股，占比67.14%，A股占比61.70%，H股占比5.44%[4][6] 议案表决 - 2024年度监事会报告表决，普通股同意票数1,703,576,764，占比99.98%[9] - 2024年度经审计财务报告表决，普通股同意票数1,703,520,864，占比99.97%[9] - 2024年度利润分配方案表决，普通股同意票数1,703,563,264，占比99.97%[11] - 2025年度财务预算报告表决，普通股同意票数1,636,346,098，占比96.03%[12] - 续聘2025年度审计师议案表决，普通股同意票数1,697,875,399，占比99.64%[12] - 委任公司第九届董事会董事议案表决，普通股同意票数1,699,038,732，占比99.71%[13] - 注册发行规模议案，普通股合计同意票数1,702,991,164，比例99.94%[14] - 2024年利润分配方案同意票数180,318,526，比例99.76%[18] - 续聘2025年度审计师议案同意票数180,274,026，比例99.74%[18] - 委任公司第九届董事会董事议案同意票数179,797,526，比例99.74%[18] 财务数据 - 2024年度提取法定盈余公积金130,291,842.93元及任意盈余公积260,583,685.86元[11] - 以2025年3月A股增发后总股本2,537,856,127股为基数，派2024年度末期现金股息每股0.244元（含税），总额619,236,894.99元[11] 其他事项 - 陈云江先生获委任为公司第九届董事会非执行董事[20] - 会议相关公告及资料在《上海证券报》等媒体及交易所网站披露[20] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城（深圳）律师事务所，律师为黄圆丽、李晓娜[27]

募集资金现金管理账户开立 - 公司在交通银行深圳前海分行开立1个募集资金现金管理专用结算账户 账号443066137015003305061 [2] - 该账户仅用于闲置募集资金现金管理专用结算 不存放非募集资金或作其他用途 [2] 现金管理资金来源与规模 - 资金来源为前期闲置募集资金办理的七天通知存款 合计人民币120,000万元 [2] - 现金管理业务名称为结构性存款 总金额120,000万元 [3] 现金管理产品具体安排 - 在中国银行深圳福建大厦支行认购保本浮动收益型结构性存款 收益率0.6%或1.91% [4] - 在交通银行深圳前海分行认购保本浮动收益型结构性存款 收益率1.00%或2.06% [4] - 与金融机构无关联关系 额度和期限均在董事会审批授权范围内 [4] 决策程序履行情况 - 第九届董事会第五十三次会议审议通过现金管理议案 额度不超过人民币30亿元 [5] - 第九届监事会第三十一次会议审查通过该议案 中信证券作为保荐机构发表明确同意意见 [5] - 自董事会审议通过日起12个月内可循环滚动使用 单个产品期限最长不超过12个月 [5] 历史现金管理情况 - 最近12个月使用募集资金进行现金管理 包括七天通知存款和结构性存款 [7] - 中国银行七天通知存款23,000万元 年利率0.9% 投资收益27.22万元 [7] - 工商银行七天通知存款23,000万元 年利率0.9% 投资收益27.22万元 [7] - 工商银行七天通知存款29,000万元 年利率0.9% 投资收益63.08万元 [7] - 中国银行七天通知存款29,000万元 年利率0.9% 投资收益63.08万元 [7] - 中国银行结构性存款40,000万元 收益率1.05%或1.72% 期限2025/5/16至2026/2/10 [7] - 工商银行结构性存款40,000万元 收益率1.25%-2.27% 期限2025/5/19至2026/2/13 [7]

担保情况概述 - 担保人深圳投控湾区发展有限公司为深圳高速公路集团股份有限公司间接持股71.83%的控股子公司，被担保人深圳投控湾区融资有限公司为湾区发展的全资子公司 [2] - 本次担保涉及两项各为人民币10亿元（或等值港币）的循环贷款额度，湾区发展承担连带保证责任，担保无反担保 [2][3] - 截至公告日，湾区发展为湾区融资实际提供的担保余额为港币22.2亿元，计划近期归还15.2亿港元贷款后相应解除担保 [2] 被担保人基本情况 - 深圳投控湾区融资有限公司注册于香港，注册资本港币1元，主营业务为集团贷款融资，资产负债率超过70% [5][7] - 截至最近财务数据，湾区融资资产总额为港币214.4亿元，负债总额为港币222.2亿元，净资产为负港币7743万元 [6] - 2024年经审计营业收入为港币12.1亿元，2025年未经审计营业收入为港币2.67亿元，净利润均为0 [6] 担保协议主要内容 - 汇丰银行提供人民币10亿元循环贷款额度，授信期限12个月，用于偿还现有贷款或流动资金需求，湾区发展提供无条件不可撤销担保 [3][6] - 招商永隆银行同样提供人民币10亿元循环贷款额度，条款与汇丰银行类似，担保期限至债务偿清 [3][7] - 两份主合同及担保书均以英文版本为准，受香港法律管辖 [6][7] 担保必要性与审批程序 - 担保目的为以低利率资金置换现有债务，优化负债结构并降低资金成本，符合集团整体利益 [2][7] - 担保事项已通过2024年股东大会授权，董事会10名董事全票通过书面决议，符合深圳市国企担保规章制度 [4][8] - 集团对湾区融资的担保总额度为人民币35亿元，本次担保后可用额度剩余人民币15亿元 [4] 累计担保情况 - 公司已获批对外担保总额人民币924.36亿元，占最近一期净资产的42.2%，其中对控股子公司担保总额人民币824.36亿元，占比37.64% [8] - 目前实际发生担保余额人民币476.37亿元，占净资产21.73%，无逾期担保 [8] - 董事会剩余未使用担保授权额度约人民币49.66亿元，港币兑人民币按0.92汇率折算 [9]

股权关系 - 湾区发展为深圳高速公路集团股份有限公司间接持股71.83%的控股子公司[2] 担保情况 - 湾区发展为湾区融资两项各10亿元人民币（或等值港币）循环贷款额度下的债务承担连带保证责任[2] - 截至公告日，湾区发展为湾区融资实际提供的担保余额为22.2亿港元，湾区融资计划归还15.2亿港元贷款[2] - 本次担保前后，对湾区融资的担保余额分别为折合人民币0元和20亿元，可用担保额度分别为35亿元和15亿元[7] - 截至公告日，集团已获批准可提供的对外担保总额为924357.10万元，约占公司最近一期经审计净资产的42.20%[13] - 截至公告日，集团已获批准可提供的对控股子公司担保总额为824357.10万元[13] - 本次担保占公司最近一期经审计净资产的37.64%[14] - 除本次担保外，公司实际发生对外担保金额为475,939.60万元，约占最近一期经审计净资产的21.73%[14] - 公司2023年度股东年会批准对多家全资及非全资控股子公司提供总额不超72亿元的担保[14] - 截至公告日，公司董事会或其授权执行董事有权但尚未批准使用的担保总额约49.66亿元[14] 财务数据 - 2024年12月31日，湾区融资资产总额为2144266.38千港元，负债总额为2221697.65千港元，净资产为 - 77431.27千港元[9] - 2025年3月31日，湾区融资资产总额为2144035.30千港元，负债总额为2221466.57千港元，净资产为 - 77431.27千港元[9] 贷款额度 - 2024 - 2025年，汇丰银行和招商永隆分别向湾区发展、湾区融资提供10亿元人民币（或等值港币）循环贷款额度[4][5]

会议安排 - 公司拟于2025年6月30日召开2024年度股东年会[3] - 2025年6月25日至6月30日暂停办理H股股东过户登记手续[27] - 所有H股股份过户文件及股票须不迟于2025年6月24日下午4时30分送交指定地点[27] - 2025年6月24日营业日结束时在册股东履行登记手续后可出席股东大会[43] - 公司2025年7月8日至7月14日暂停办理H股股份过户登记手续[46] 债券发行 - 注册发行债券额度合计不超折合人民币200亿元，待偿还余额合计不超折合人民币170亿元[12] - 公司债券（含永续类）注册额度100亿元，待偿还余额70亿元[12] - 中期票据（含永续类）注册额度50亿元，待偿还余额20亿元[12] - 超短期融资券待偿还余额30亿元[12] - 其他债券注册额度50亿元，待偿还余额50亿元[12] - 短期/超短期融资券及短期/超短期公司债券每期期限不超1年[12] - 中期票等其他债券每期期限在1年以上[12] - 发行对象为符合规定的投资者，不向现有股东优先配售[12] - 注册发行债券预计利率不超市场同类同期限和评级债券平均水平，实际利率由董事会或其授权人士确定[14] - 集团合并报表资产负债率不超65%时，董事会授权两名执行董事决定注册发行债券相关事宜[14] - 注册发行债券一般授权需获股东大会特别决议审批，且最终行使存在不确定性[16] 担保授权 - 担保授权的担保总额不超48亿元，其中对全资附属公司不超13亿元，对非全资附属公司不超35亿元[19] - 对资产负债率超70%的全资附属公司担保总额不超3亿元，对资产负债率超70%的非全资附属公司担保总额不超26.5亿元[19] - 担保方式为保证担保或法律法规许可的其他形式[19] - 担保授权有效期自股东大会批准至2025年度股东大会召开日止[23] 董事提名 - 江苏云杉资本管理有限公司持有公司约10%已发行股份，提名陈云江为董事候选人[21] - 董事会同意提名陈云江为董事候选人并提请股东大会选举[21] 股息分配 - 董事会建议向股东派2024年度末期股息每股0.244元，待股东大会批准[46] - H股2024年度末期股息登记日期为2025年7月14日[46] 股东大会审议 - 股东大会将审议2024年度董事会、监事会报告等普通决议案[36] - 股东大会将审议向董事会授予注册发行债券类融资工具一般授权的特别决议案[39] - 注册发行债券类融资工具额度合计不超200亿元，待偿还余额合计不超170亿元[38][39] - 公司债（含永续类）注册额度100亿元，待偿还余额70亿元[38] - 中期票据（含永续类）注册额度50亿元，待偿还余额20亿元[38] - 超短期融资券待偿还余额30亿元[38] - 其他债券注册额度50亿元，待偿还余额50亿元[38] - 发行利率预计不超市场同类同期限和评级债券平均利率，实际利率由董事会或授权人士确定[42] - 募集资金用于补充营运资金、资本金出资等[42] - 集团合并报表资产负债率不超65%时，董事会授权两名执行董事处理债券发行相关事宜[42] - 股东大会以投票方式对决议案表决[49]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：深高速 - 行业：高速公路、固废资源化处理、清洁能源发电 纪要提到的核心观点和论据 公司经营情况 - 2025年一季度营收17.7亿元，归母净利润约4.88亿元同比微增，扣非后归母净利润同比增长15.89%，每股收益0.203元，收费公路业务平稳，沿江高速日均路费收入同比增约18% [2][3] - 有机垃圾日处理能力超9,600吨，运营17个项目，一季度处理量约32万吨，收入约1.74亿元 [2][4][5] - 风电总装机容量668兆瓦，一季度上网电量34.11万兆瓦时，收入约1.17亿元，因弃风率升高发电领域收入下降 [2][6] 融资举措及成效 - 今年3月完成A股增发募资约47亿元，一季度发行可续期公司债券募资约73亿元，票面利率1.64% - 2.29%，优化债务结构，降低融资成本 [2][7] 未来发展规划 - 2025年根据外部环境调整规划，推动外环三期建设及高速改扩建等项目，承诺维持对股东稳定回报，今年是公路项目投资高支出年 [2][8] 行业相关情况 - 收费公路管理条例修订受公路法修订影响，今年不一定出台，行业希望经营期限延长以改善可持续运营 [12][14][15] - 全国近五年新建及改扩建项目内部收益率约在4.1% - 7.1%之间，各公司要求因承受能力和外部环境而异 [18][20] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 包头地区弃风率高与资源调节有关，包括电力需求降低、传输损耗等，未来需关注资源调节和政策变化 [9][10] - 4月份各项目总体表现符合预期，车流量增长显著，深中通道通车使吉河沿江收费增长，广深和西线高速受分流影响 [11] - 公司计划收缩固废资源化处理业务，预计两到三年完成资产剥离，通过降本增效提升盈利水平 [2][25] - 公司一季度尝试3.4兆瓦小型光伏项目，对未来拓展持审慎态度 [25] - 公司计划通过技术改进提升油脂提炼率增加收入，砍掉大部分设备制造及EPC建设业务线 [26][27] - 公司财务费用下降，加强短期和中期债务比例，调减长期债务，目标维持55%左右负债水平 [28][32] - 公司进行A股定增和REITs发行，未来公路业务不计划发REITs，环保项目可能适合 [29][30][31] - 公司此前考虑H股定增因疫情破净无法发行，目前无类似计划，境外机构投资者对股票扩张态度复杂 [34][36][37]

业绩总结 - 2025年4月梅观高速路费收入12,895千元，日均430千元[2] - 2025年4月机荷东段路费收入56,043千元，日均1,868千元[2] - 2025年4月机荷西段路费收入45,861千元，日均1,529千元[2] - 2025年4月沿江项目路费收入63,177千元，日均2,106千元[2] - 2025年4月外环项目路费收入97,142千元，日均3,238千元[2] - 2025年4月龙大高速路费收入12,742千元，日均425千元[2] - 2025年4月水官高速路费收入50,854千元，日均1,695千元[2] - 2025年4月清连高速路费收入50,298千元，日均1,677千元[2] - 2025年4月广深高速路费收入227,486千元，日均7,583千元[2] 其他 - 2025年4月节假日小型客车免费通行天数为3天[3]

存款信息 - 2025年3月28日在多家银行办理多笔七天通知存款，金额共201,000万元[3][10][11] - 2025年5月在中行、工行办理共80,000万元结构性存款[11] 收益情况 - 部分七天通知存款到期收回收益共340.82万元[10][11] 资金管理 - 董事会审批现金管理产品余额不超30亿，12个月内可循环使用[9] - 多部门关注募集资金管理使用，公司及时披露进展[5]