公司战略 - 公司正全面转向专注于数字资产领域内的科技和人工智能[4] - 公司在2022年中至2023年第一季度进行了全面重组，实现技术应用和自动化，降低整体成本近40%[7] - 亚洲区已搶佔中心化交易所行业先机，公司早已掌握正确方向[8] - 未来趋势明确，所有公司必须深入应用人工智能科技，否则将面临淘汰[11] - 金融服务将由机器提供，交易周期将更加紧凑，端对端交易将在秒内完成[12] - 金融市场的未来将是基于区块链的平台和纯在线机器驱动的交集环境[13] - 公司已成功打造出亚洲最杰出的持牌数字资产平台，每天向蓝筹机构客户提供服务[14] - 公司的竞争对手正争先恐后地获得和组织“真正的”牌照，公司已在考虑下一步业务扩张计划[15] 财务表现 - 本年度持续经营业务的国际财务报告净亏损为5亿5,010万港元，较上一财政年度增加[30] - 整体經調整非國際財務報告準則收入为2億2,760萬港元，与上一财政年度基本持平[31] - 本年度商业园区管理服务的租金收入为4,440万港元，较2021年减少4.9%[46] - 本年度已终止经营的广告业务收入减少至770万港元，较2021年减少72.2%[48] - 商业园区管理服务的毛利率维持在约50.0%左右的稳定水平[50] - 公司于本年度的销售开支为5,580万港元，较2021年减少36.7%[51] - 行政及其他經營開支本年度增加4360萬港元或8.2%，主要是为数字资产业务建立企业及技术基础设施[52] - 本年度持续经营业务的虧損淨额为55億5010萬港元，比上一财政年度增加1億8950萬港元，主要是由于数字资产虧損和全球业务扩展[53] - 本年度员工成本总额为31億440萬港元，比上一财政年度减少，主要是因为以股份为基础的付款开支减少[54] - 本集团的数字资产及区块链平台业务收入在2022年达到71,480千港元，较2021年的277,675千港元有显著下降[37] - OSL数字资产平台在2022年的国际财务报告净收入为7,150万港元，较2021年的2亿7,770万港元减少74.3%[40] - OSL数字资产平台的总交易量在2022年达到4,559亿港元，较2021年增长48.9%[42] - OSL数字资产技术基础设施业务的SaaS服务费用在2022年同比增加197.3%至3,010万港元[44] 资金运作 - 一月認購事項及配售事項所得款項淨額约为6亿5,800万港元[69] - 六月配售事項所得款項淨額约为5亿3,470万港元[71] - 一月認購事項及配售事項用途包括开发加强数字资产平台业务的平台技术、维持足够的流动资金、监管要求、拓展大宗经纪业务、營運資金、未来收购及一般營運资金[72] - 六月配售事項用途包括信息技术相关成本、營運資金、未来市场扩张业务的储备[72] - 本集团的财资政策是不参与高风险的财务投资或使用投机性衍生工具[73] 风险管理 - 公司持有数字资产以支持数字资产交易业务的结算流程，管理数字资产价格波动风险[93] - 公司通过“热”和“冷”钱包方式保管数字资产，实施风险管控程序以降低网络攻击风险[95] - 公司定制了专属的数字资产钱包解决方案，包括全面的安全监控和风险控制程序[96] - 公司实施政策和程序以降低反洗钱相关风险，包括客户开户时的反洗钱审查和持续监察[99] - 公司在推出新产品和业务前经过严格审查程序，关注各种固有风险，确保控制和支持部门程序到位[104] - 公司的风险委员会负责管理与数字资产交易业务相关的信贷风险，设定和监控交易限额、结算限额等控制措施[106] - OSL通过远程数据中心运营技术堆栈，实施业务持续性和灾难恢复计划[109] - OSL的危机管理团队会处理可能影响员工安全或运营能力的重大事故或危机[110] - 本集团的營運風險委員會集中监管和管理所有營運風險行动和相关控制活动[112] - 本集团通过SaaS产品向第三方客户提供技术服务，可能面临客户的合同索赔[114] - 本集团实施严格的内部合同审查程序，以降低履约风险[116] 公司治理 - 公司致力于维持高水平的企业管治，已採納一套董事進行證券交易之行為守則[143] - 董事会致力于为公司提供有效和负责任的领导团队，对股东负责并履行企业责任[144] - 董事会的主要职责包括维持公司文化、制定长期策略、监督公司表现等[146] - 董事会根据财务及非财务措施监控高级管理层的表现[148] - 董事会提供独立、有效的领导，监督公司业务及事务的管理[150] - 公司董事会包

财务数据和关键指标变化 - 公司2022年非IFRS收入为2.28亿美元,与2021年的2.35亿美元基本持平 [8] - 公司2022年IFRS收入为1.16亿美元,较2021年的3.24亿美元下降 [8] - 公司2022年亏损为5.5亿美元,较2021年的3.69亿美元增加 [9] - 公司2022年销售费用下降37%至5600万美元,主要由于没有向流动性提供商支付激励性认股权证费用 [10] - 公司2022年行政及其他运营费用增加8%至5.77亿美元,主要由于增加了技术人员和IT支出 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司数字资产平台业务收入占集团总收入超过60% [11] - 公司2022年经纪业务交易量增长49%至4560亿港元 [12] - 公司2022年交易所业务交易量增长25%至660亿港元 [13] - 公司2022年SaaS业务交易量为150亿港元 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司看到监管趋严下,交易量和托管业务从不受监管平台向受监管平台OSL转移 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司过去几年专注于获得监管牌照和建立可信的机构运营 [2][3] - 公司认为未来监管执法将进一步加强,无牌或轻微监管的竞争对手将被淘汰 [2][3] - 公司将重点关注技术创新和生产力提升,利用人工智能等技术来提高效率 [6][7] - 公司看好香港成为数字资产监管中心,作为香港首家获得SFC牌照的上市公司,将受益于香港监管环境的改善 [3][15] - 公司将重点发展SaaS业务,推出Finlink产品帮助传统金融机构快速接入数字资产 [19][20] - 公司将继续拓展安全型代币发行(STO)业务,成为行业标准 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2022年是极具挑战的一年,但公司在市场动荡中成功增加市场份额并调整成本结构 [3][4] - 管理层认为监管趋严将利好公司这样的合规运营商,行业将进一步向受监管的参与者集中 [2][3] - 管理层看好数字资产行业的长期发展前景,认为其有望像互联网一样带来革命性变革 [4][5] - 管理层认为人工智能技术将在未来两年内彻底改变行业格局,公司正积极应用AI提高生产力 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Cosmo from Nova River 提问** 2022年发生的一系列黑天鹅事件(如Luna、3AC、FTX等)和最近的银行危机对公司有什么影响? [22][23] **Hugh Madden 回答** 这些事件对行业造成了巨大冲击,导致75%的竞争对手消失,公司交易量也出现下滑。但同时也加速了监管趋严,为公司这样的合规运营商创造了有利环境,公司得以进一步扩大市场份额。[22][23] 问题2 **Jonathan from Daiwa Securities 提问** 公司2023年的成本节省和盈利预测如何?需要达到什么样的交易量才能实现盈亏平衡? [27][28][29] **Devin Wu 回答** 公司已经大幅降低了成本,月度运营成本下降40%以上。结合交易量恢复、SaaS业务增长以及交易价差回升等因素,公司预计在2023年第四季度实现现金流盈亏平衡。具体盈亏平衡所需交易量难以直接量化,需要综合考虑多方面因素。[27][28][29]

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