交易方案核心条款 - OSL集团、卖方Crown Research Investments Limited及独家配售代理订立配售及认购协议 [1] - 卖方同意出售不少于1.05亿股配售股份予不少于六名承配人，配售价为每股14.90港元 [1] - 卖方有条件同意按相同价格认购与配售股份数目相同的先旧后新认购股份 [1] 交易定价与规模 - 配售价每股14.90港元，较公告前最后交易日收市价18.00港元折让约17.2% [1] - 配售及认购股份总数为1.05亿股 [1] - 配售股份占公告日期公司现有已发行股本约13.2% [1] - 先旧后新认购股份完成后，经扩大已发行股本约11.6%由此次交易股份构成 [1] 募集资金情况 - 先旧后新认购事项预计所得款项总额约为15.6亿港元 [2] - 扣除相关费用、成本及开支后，所得款项净额估计约为15.5亿港元 [2]

预计先旧后新认购所得款项总额约为15.6亿港元，而扣除配售事项及先旧后新认购事项附带之所有相关 费用、成本及开支(包括但不限于法律开支及支出)后，先旧后新认购事项所得款项净额估计约为15.5亿 港元。 及(ii)卖方已有条件同意认购，而公司亦已有条件同意根据一般授权按相等于配售价每股先旧后新认购 股份14.90港元的先旧后新认购价配发及发行先旧后新认购股份(而有关先旧后新认购股份数目应与独家 配售代理根据配售及认购协议实际配售的配售股份数目相同)。配售价较股份于最后交易日在联交所所 报收市价每股18.00港元折让约17.2%。 假设配售股份获悉数配售，配售股份1.05亿股占本公告日期公司现有已发行股本约13.2%及占紧随先旧 后新认购事项完成后经配发及发行先旧后新认购股份扩大后之公司已发行股本约11.6%(假设除配发及发 行先旧后新认购股份外，公司已发行股本自本公告日期至先旧后新认购事项完成期间并无任何变动)。 OSL集团(00863)发布公告，于2026年1月28日(交易时段后)，公司、卖方Crown Research Investments Limited及独家配售代理订立配售及认购协议，据此，(i)卖方 ...

配售及认购协议 - 2026年1月28日交易时段后订立配售及认购协议，配售价每股14.90港元[4][6][7] - 配售股份104,698,000股，占公告日期公司现有已发行股本约13.2%，占扩大后已发行股本约11.6%[5][8][18] - 预计先旧后新认购所得款项总额约15.60亿港元，净额估计约15.499亿港元[5][29] - 配售价较最后交易日收市价折让约17.2%，较前五个交易日平均收市价折让约13.7%[9][11] 交易限制 - 卖方自配售交割日期起90日内禁售股份，特殊情况需书面同意[12] - 公司自配售交割日期起90日内不进行特定股份配发等行为，特殊情况除外[12] 交易条件及安排 - 先旧后新认事项须上市委员会批准及配售完成，14日内条件未达成双方义务无效[22] - 交割在最后条件达成后第二个营业日，不迟于协议日期后第14日[23] - 公司向上市委员会申请先旧后新认股份上市及买卖[24] 股份发行授权 - 股东授予董事一般授权，可发行不超公司当时已发行股本总数20%股份，即最多158,919,070股[25] - 先旧后新认股份根据一般授权配发，无需另行股东批准[25] 业务情况 - 公司主要业务为投资控股，集团从事数字资产及区块链平台业务[26] 资金用途 - 所得款项净额30%用于战略收购，35%用于全球业务拓展，13.2%用于发展支付业务，21.8%用于发展稳定币业务，15%用于开发产品及科技基础设施，20%用于一般营运资金及其他用途[30][31][32][33] - 2025年三项认购事项所得款项净额合计233610万港元，截至2026年1月21日，50%已按计划动用，预期其余50%于2026年12月31日或之前动用[34] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份为794595352股[35] - 公告日期，董事刁家骏、周承炎、郟航分别持股285000股、20000股、250000股，占比0.036%、0.003%、0.031%[35] - 公告日期，主要股东刘先生持股235118000股，占比29.589%[35] - 公告日期，其他公众股东持股558922352股，占比70.341%[35] - 配售及先旧后新认购事项完成后，公司总股数为899293352股[35] 历史认购事项 - 2025年一般授权认购事项涉及发行2,633,500股和6,710,500股新股份，所得款项净额70800万港元[34][36] - 2025年特别授权认购事项涉及认购47,518,000股股份，所得款项净额13920万港元[34][36] - 2025年先旧后新认购事项涉及认购101,194,000股股份，所得款项净额148890万港元[34][36] 重要日期 - 股东特别大会于2026年1月21日举行[36] - 最后交易日为2026年1月28日[37] - 交易日期定为2026年1月29日或其他协定日期[38] 公司人员 - 公告日期执行董事为崔崧、刁家骏、徐康、杨超，非执行董事为李金鸿，独立非执行董事为周承炎、郟航、高洁雯[39]

OSL集团(00863)公布，于2026年1月28日，公司根据2025年股份奖励计划的条款向154名合资格参与者 授出合共542.877万股奖励股份。 ...

智通财经APP讯，OSL集团(00863)公布，于2026年1月28日，公司根据 2025年股份奖励计划的条款向 154名合资格参与者授出合共542.877万股奖励股份。 ...

股份奖励 - 2026年1月28日向154名合资格参与者授出共5,428,770股奖励股份[4] - 李金鸿等四人获授不同数量奖励股份[6] - 三名附属公司董事等不同群体获授奖励股份[6][7] - 所授出奖励股份购买价为零，授出日股份收市价为18.00港元[8] - 奖励股份总归属期介于12个月至18个月，可分批归属[8] - 授予雇员承授人的350,000股奖励股份归属与2026年业绩表现目标相关[8] - 授予李金鸿等四人无表现目标奖励股份具市场竞争力[9] - 若特定情况公司可要求交回已归属奖励股份收益[10] 股份情况 - 授出奖励股份后，2025年股份奖励计划下可供日后授出新股份数目为53,800,298股[10] - 公告日期，2025年股份奖励计划下服务提供者分项限额可供日后授出新股份数目为5,703,191股[10] 交易相关 - 向三名附属公司董事授出奖励股份获薪酬委员会及董事会批准[13] - 向董事授出奖励股份构成公司关连交易[13] - 各项交易获豁免遵守上市规则第14A章的股东批准等规定[13] - 无承授人是特定人员或其联系人[13] - 无承授人获授予超1%个人限额的购股权及奖励[13] - 无承授人在12个月期间获授予超已发行股份总数0.1%的购股权及奖励[13] - 授出奖励股份无需经股东批准[13] 公司人员 - 公告日期执行董事为崔崧、刁家骏、徐康、杨超[14] - 公告日期非执行董事为李金鸿[14] - 公告日期独立非执行董事为周承炎、高洁雯、郟航[14]

公司股价与交易表现 - OSL集团(00863)股价上涨4.04%，报18.02港元 [1] - 成交额为2509.42万港元 [1] 公司财务业绩预期 - 预期2025年度净亏损约3.7亿港元至4.3亿港元，同比由盈转亏 [1] - 预期期内数字资产及区块链平台业务收入为4.5亿至5.3亿港元，同比增长20.0%至41.3% [1] - 预期期内经调整数字资产及区块链平台业务收入为4.9亿至5.7亿港元，同比大幅增长129.0%至166.4% [1] 公司业务运营状况 - 尽管预计净亏损，公司业务仍持续展现强劲增长势头 [1] - 经调整收入的大幅增长反映了公司核心业务活动的持续增长 [1]

公司股价与交易表现 - 截至发稿，OSL集团股价上涨4.04%，报18.02港元 [1] - 当日成交额为2509.42万港元 [1] 公司财务业绩预期 - 公司发布盈警，预期2025年度将取得净亏损，亏损范围约3.7亿港元至4.3亿港元 [1] - 公司业绩同比由盈转亏 [1] 核心业务增长势头 - 尽管预计净亏损，公司表示其业务持续展现强劲增长势头 [1] - 预期期内数字资产及区块链平台业务收入为4.5亿至5.3亿港元，同比增长20.0%至41.3% [1] - 预期期内经调整数字资产及区块链平台业务收入为4.9亿至5.7亿港元，同比大幅增长129.0%至166.4% [1] - 收入增长反映了公司核心业务活动的持续增长 [1]

沽空比率排行 - 华润啤酒-R、京东集团-SWR的沽空比率均达到100%，联想集团-R的沽空比率为95.62%，显示这些股票在上一交易日的卖空交易占其总成交量的比例极高 [1] - 李宁-R、安踏体育-R、商汤-WR的沽空比率也分别高达93.21%、88.46%和85.00%，表明市场对部分消费及科技股存在显著的看空交易活动 [1] - 新鸿基地产-R、中国平安-R、比亚迪股份-R、中银香港-R的沽空比率在64.53%至77.37%之间，显示房地产、金融及新能源汽车板块同样面临较高的卖空压力 [1] 沽空金额排行 - 阿里巴巴-W、百度集团-SW、泡泡玛特的沽空金额位居市场前三，分别达到11.73亿元、11.11亿元和10.49亿元，反映市场对大型科技及消费股进行了大规模的看空押注 [1] - 美团-W、中国人寿、宁德时代的沽空金额也较高，分别为8.14亿元、8.06亿元和7.60亿元，表明互联网、保险及新能源电池行业是卖空资金的重点关注领域 [1] - 小米集团-W、中国平安、中国石油化工股份、中国海洋石油的沽空金额在5.92亿元至6.96亿元之间，显示卖空活动广泛存在于科技、金融及能源板块 [1] 沽空偏离值排行 - 京东集团-SWR、中国平安-R、中国罕王的沽空偏离值位居前三，分别为37.56%、33.98%和33.27%，表明这些股票当日的沽空比率显著高于其过去30天的平均水平，卖空活动异常活跃 [1] - 商汤-WR、李宁-R、药明康德的沽空偏离值也较高，分别为32.05%、31.52%和31.18%，显示市场对人工智能、体育用品及医药研发外包行业的看空情绪在短期内急剧上升 [1] - 百度集团-SWR、华润啤酒-R、OSL集团的沽空偏离值在22.71%至25.83%之间，进一步证实了科技、消费及金融科技相关股票的卖空交易强度远超近期常态 [1]

公司财务表现预期 - OSL集团预期2025财年持续经营业务将出现净亏损，范围在约3.7亿港元至4.3亿港元之间，而2024财年同期为盈利约5500万港元，公司将亏损归因于为未来增长奠定稳健基础而进行的重要投资 [1] - 尽管预计出现净亏损，公司业务仍展现出强劲增长势头 [1] 数字资产及区块链平台业务收入预期 - 公司预期2025财年数字资产及区块链平台业务的国际财务报告准则收入将介于4.5亿港元至5.3亿港元，较2024财年的约3.75亿港元增长20.0%至41.3% [1] - 公司预期2025财年经调整非国际财务报告准则收入将介于4.9亿港元至5.7亿港元，较2024财年的约2.14亿港元大幅增长129.0%至166.4%，这反映了公司核心业务活动的持续增长 [1]