访问核心与战略转向 - 英国首相斯塔默进行为期数日的高规格访华 此行以经济议题为核心 标志着中英关系从“政治先行、经济退位”转向“经济先行、政治降噪” [1] - 此次访问是英国首相时隔八年再次访华 斯塔默上台半年即安排访华 被视为一个方向性选择 [1] - 随行团队包括财政大臣、商业贸易大臣、国家安全事务顾问以及汇丰、渣打、阿斯利康、捷豹路虎、施罗德和伦敦证券交易所集团等重量级企业高管 表明政府旨在为资本和市场重建通往中国的通道 [1] 英国经济现实与合作动因 - 英国脱欧后经济未恢复 面临220亿英镑财政缺口 产业老化且新产业未接续 [1] - 中国是英国第五大贸易伙伴 双边贸易额近千亿英镑 斯塔默明确表示中国作为全球第二大经济体“视而不见是不明智的” [1] - 访问关键动作是重启“中英首席执行官理事会” 该机制设有对口衔接人、季度例会及问题清单 旨在推动务实合作 [1] 重点合作领域与成功案例 - 中英潜在合作领域包括绿色能源、数字经济、金融与高端制造 [1] - MG汽车作为成功案例被提及 上汽2005年收购MG罗孚核心资产后保留英国设计体系和长桥工厂 至2025年MG在英国和欧洲年销量超过30万辆 成为欧洲增长最快的汽车品牌之一 [1] - 该合作实现了双向赋能 中国获得了电动车技术、完整供应链和品牌出海通道 英国则获得了就业、制造业和本土产业的延续 [1]

公司股价表现 - OSL集团(00863.HK)股价大幅下跌，截至发稿时跌幅达5.17% [2] - 公司股价报17.07港元 [2] - 成交额高达15.61亿港元，显示市场交易活跃 [2]

公司股价与交易动态 - 截至发稿，OSL集团股价下跌5.17%，报17.07港元，成交额达15.61亿港元 [1] 融资方案详情 - 公司拟通过“先旧后新”方式配售约1.04亿股，配售价为每股14.9港元 [1] - 配售股份数量约占经扩大后公司已发行股本的11.6% [1] - 配售价较最后交易日收市价折让约17.2% [1] - 此次配售预计所得款项总额约为15.6亿港元，所得款项净额估计约为15.5亿港元 [1] 募集资金用途规划 - 约30%的所得款项净额将用于战略收购举措 [1] - 约35%将用于全球业务拓展，包括支付服务及稳定币业务 [1] - 约15%将用于开发产品及科技基础设施 [1] - 约20%将用于一般营运资金及其他一般企业用途 [1]

公司股价与交易表现 - 截至发稿，OSL集团股价下跌5.17%，报17.07港元 [1] - 成交额达到15.61亿港元 [1] 配售计划详情 - 公司拟通过先旧后新方式配售约1.04亿股股份 [1] - 配售价定为每股14.9港元，较最后交易日收市价折让约17.2% [1] - 配售股份占经扩大后公司已发行股本约11.6% [1] - 预计所得款项总额约为15.6亿港元，净额估计约为15.5亿港元 [1] 募集资金用途规划 - 约30%的所得款项净额将用于战略收购举措 [1] - 约35%将用于全球业务拓展，包括支付服务及稳定币业务 [1] - 约15%将用于开发产品及科技基础设施 [1] - 约20%将用于一般营运资金及其他一般企业用途 [1]

公司股权变动 - 2025年1月28日，OSL集团股东将市值33.96亿港元的股票存入摩根士丹利香港证券，存仓股份占公司总股份的23.75% [1] 公司股权激励 - 2025年1月28日，OSL集团根据2025年股份奖励计划向154名合资格参与者授出合共542.877万股奖励股份 [1] 公司财务表现 - OSL集团预期2025财年（截至2025年12月31日止年度）持续经营业务的净亏损介于约3.7亿港元至4.3亿港元 [1] - 公司2024财年（截至2024年12月31日止年度）持续经营业务取得溢利约5500万港元 [1]

交易方案核心条款 - OSL集团、卖方Crown Research Investments Limited及独家配售代理订立配售及认购协议 [1] - 卖方同意出售不少于1.05亿股配售股份予不少于六名承配人，配售价为每股14.90港元 [1] - 卖方有条件同意按相同价格认购与配售股份数目相同的先旧后新认购股份 [1] 交易定价与规模 - 配售价每股14.90港元，较公告前最后交易日收市价18.00港元折让约17.2% [1] - 配售及认购股份总数为1.05亿股 [1] - 配售股份占公告日期公司现有已发行股本约13.2% [1] - 先旧后新认购股份完成后，经扩大已发行股本约11.6%由此次交易股份构成 [1] 募集资金情况 - 先旧后新认购事项预计所得款项总额约为15.6亿港元 [2] - 扣除相关费用、成本及开支后，所得款项净额估计约为15.5亿港元 [2]

预计先旧后新认购所得款项总额约为15.6亿港元，而扣除配售事项及先旧后新认购事项附带之所有相关 费用、成本及开支(包括但不限于法律开支及支出)后，先旧后新认购事项所得款项净额估计约为15.5亿 港元。 及(ii)卖方已有条件同意认购，而公司亦已有条件同意根据一般授权按相等于配售价每股先旧后新认购 股份14.90港元的先旧后新认购价配发及发行先旧后新认购股份(而有关先旧后新认购股份数目应与独家 配售代理根据配售及认购协议实际配售的配售股份数目相同)。配售价较股份于最后交易日在联交所所 报收市价每股18.00港元折让约17.2%。 假设配售股份获悉数配售，配售股份1.05亿股占本公告日期公司现有已发行股本约13.2%及占紧随先旧 后新认购事项完成后经配发及发行先旧后新认购股份扩大后之公司已发行股本约11.6%(假设除配发及发 行先旧后新认购股份外，公司已发行股本自本公告日期至先旧后新认购事项完成期间并无任何变动)。 OSL集团(00863)发布公告，于2026年1月28日(交易时段后)，公司、卖方Crown Research Investments Limited及独家配售代理订立配售及认购协议，据此，(i)卖方 ...

配售及认购协议 - 2026年1月28日交易时段后订立配售及认购协议，配售价每股14.90港元[4][6][7] - 配售股份104,698,000股，占公告日期公司现有已发行股本约13.2%，占扩大后已发行股本约11.6%[5][8][18] - 预计先旧后新认购所得款项总额约15.60亿港元，净额估计约15.499亿港元[5][29] - 配售价较最后交易日收市价折让约17.2%，较前五个交易日平均收市价折让约13.7%[9][11] 交易限制 - 卖方自配售交割日期起90日内禁售股份，特殊情况需书面同意[12] - 公司自配售交割日期起90日内不进行特定股份配发等行为，特殊情况除外[12] 交易条件及安排 - 先旧后新认事项须上市委员会批准及配售完成，14日内条件未达成双方义务无效[22] - 交割在最后条件达成后第二个营业日，不迟于协议日期后第14日[23] - 公司向上市委员会申请先旧后新认股份上市及买卖[24] 股份发行授权 - 股东授予董事一般授权，可发行不超公司当时已发行股本总数20%股份，即最多158,919,070股[25] - 先旧后新认股份根据一般授权配发，无需另行股东批准[25] 业务情况 - 公司主要业务为投资控股，集团从事数字资产及区块链平台业务[26] 资金用途 - 所得款项净额30%用于战略收购，35%用于全球业务拓展，13.2%用于发展支付业务，21.8%用于发展稳定币业务，15%用于开发产品及科技基础设施，20%用于一般营运资金及其他用途[30][31][32][33] - 2025年三项认购事项所得款项净额合计233610万港元，截至2026年1月21日，50%已按计划动用，预期其余50%于2026年12月31日或之前动用[34] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份为794595352股[35] - 公告日期，董事刁家骏、周承炎、郟航分别持股285000股、20000股、250000股，占比0.036%、0.003%、0.031%[35] - 公告日期，主要股东刘先生持股235118000股，占比29.589%[35] - 公告日期，其他公众股东持股558922352股，占比70.341%[35] - 配售及先旧后新认购事项完成后，公司总股数为899293352股[35] 历史认购事项 - 2025年一般授权认购事项涉及发行2,633,500股和6,710,500股新股份，所得款项净额70800万港元[34][36] - 2025年特别授权认购事项涉及认购47,518,000股股份，所得款项净额13920万港元[34][36] - 2025年先旧后新认购事项涉及认购101,194,000股股份，所得款项净额148890万港元[34][36] 重要日期 - 股东特别大会于2026年1月21日举行[36] - 最后交易日为2026年1月28日[37] - 交易日期定为2026年1月29日或其他协定日期[38] 公司人员 - 公告日期执行董事为崔崧、刁家骏、徐康、杨超，非执行董事为李金鸿，独立非执行董事为周承炎、郟航、高洁雯[39]

公司股份奖励计划执行情况 - 公司于2026年1月28日，根据其2025年股份奖励计划向154名合资格参与者授予了奖励股份 [1] - 本次授出的奖励股份总数合计为542.877万股 [1]

智通财经APP讯，OSL集团(00863)公布，于2026年1月28日，公司根据 2025年股份奖励计划的条款向 154名合资格参与者授出合共542.877万股奖励股份。 ...