股份及股本情况 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份12.996亿股，股本12.996亿元[1] - 截至2025年7月底，A股法定/注册股份39.99702579亿股，股本39.99702579亿元[1] - 2025年7月法定/注册股本总额52.99302579亿元，无变化[1] 已发行股份情况 - 截至2025年7月底，H股已发行股份12.996亿股，库存股0[2] - 截至2025年7月底，A股已发行股份39.99702579亿股，库存股2.2242535亿股[2] - 2025年7月H股和A股已发行及库存股份数目均无变化[2] 回购情况 - 2023年11月20日至2024年2月2日回购2.2242535亿股A股，未注销[5] - 2025年7月因购回股份，已发行及库存股份增减为0[4]

指数表现 - 中证香港300原材料指数报2376.75点 当日上证指数下跌0.37% [1] - 近一个月上涨6.23% 近三个月上涨26.52% 年初至今上涨45.40% [1] - 指数以2004年12月31日为基日 基点1000.0点 [1] 指数构成 - 按中证行业分类标准编制 反映香港市场不同行业整体表现 [1] - 样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 定期调整日前一般固定不变 [2] 权重分布 - 前十大权重股合计占比79.88% 紫金矿业权重26.25%居首 [1] - 中国宏桥权重12.13% 洛阳钼业7.36% 招金矿业7.08% [1] - 海螺水泥6.17% 中国铝业5.14% 山东黄金4.38% [1] - 五矿资源3.9% 东岳集团3.78% 信义玻璃3.69% [1] 行业分布 - 有色金属占比79.26% 非金属材料占比14.63% [2] - 化工占比4.42% 造纸与包装占比1.70% [2] 市场分布 - 持仓样本全部来自香港证券交易所 占比100.00% [1] 调整机制 - 中证香港300指数调整时 下属行业指数样本相应调整 [2] - 样本公司行业归属变更时 指数样本进行相应调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购合并分拆参照细则处理 [2]

指数表现 - 中证香港300原材料指数报2481 10点 [1] - 近一个月上涨10 89% 近三个月上涨32 08% 年至今上涨51 78% [1] 指数构成 - 指数以2004年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] - 样本按中证行业分类标准分类 覆盖香港市场不同行业表现 [1] - 样本每半年调整一次 分别在6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 临时调整参照计算与维护细则处理 [2] 权重分布 - 前十大权重股合计占比80 11% 紫金矿业占比最高达26 77% [1] - 其他权重股包括中国宏桥(11 87%) 洛阳钼业(7 47%) 招金矿业(7 05%) 海螺水泥(6 13%) 中国铝业(5 14%) 山东黄金(4 36%) 五矿资源(3 89%) 信义玻璃(3 73%) 江西铜业股份(3 7%) [1] 行业分布 - 有色金属占比79 54% 非金属材料占比14 60% [2] - 化工占比4 25% 造纸与包装占比1 61% [2] 市场板块 - 全部持仓均来自香港证券交易所 占比100 00% [1]

水泥股市场表现 - 中国建材股价下跌4.71%至4.65港元 金隅集团股价下跌4.71%至0.81港元 海螺水泥股价下跌4.03%至22.6港元 华新水泥股价下跌2.12%至12.9港元 [1] 水泥价格指数变化 - 全国水泥价格指数报收319.64点 环比下跌1.58% 同比下跌11.30% [1] 区域市场动态 - 华北市场推涨乏力 京津冀价格弱稳 山西和内蒙古受高库存压力维持低位震荡 [1] - 东北地区错峰生产难敌需求疲软 价格推涨受阻 [1] - 华东长三角地区涨价计划搁浅 福建及江西受台风影响需求进一步走弱 [1] 短期价格走势预测 - 受高温多雨天气及终端需求疲软影响 预计本周全国水泥价格维持弱势运行 [1] - 8月随着需求进入旺季 价格有望迎来提涨 当前下降空间已较为有限 [2] 雅江水电项目影响分析 - 项目属长期规划 对覆盖公司盈利实质影响有限 [2] - 假设吨毛利150元/吨且按市占率分配 西藏天路年均获利约1.6亿元（较2024年亏损1.04亿元） [2] - 华新水泥净利润增幅约5% 中国建材增幅约2% 海螺水泥增幅约0.4% [2]

水泥行业市场表现 - 水泥股集体下跌：中国建材(03323)跌4.71%至4.65港元 金隅集团(02009)跌4.71%至0.81港元 海螺水泥(00914)跌4.03%至22.6港元 华新水泥(06655)跌2.12%至12.9港元 [1] - 全国水泥价格指数环比下跌1.58%至319.64点 同比下跌11.30% [1] 区域市场动态 - 华北市场：京津冀价格弱稳 山西/内蒙古受高库存压力维持低位震荡 [1] - 东北市场：错峰生产难抵需求疲软 价格推涨受阻 [1] - 华东市场：长三角涨价计划搁浅 福建/江西受台风影响需求走弱 [1] 短期行业展望 - 预计本周(7.28-8.1)水泥价格维持弱势 主因高温多雨天气及终端需求疲软 [1] - 天风证券预判8月旺季需求回升将带动价格提涨 当前价格下降空间有限 [2] 水电项目影响分析 - 瑞银测算雅江水电项目对水泥企业盈利影响：西藏天路年均获利约1.6亿元(较2024年亏损1.04亿元) 华新水泥/中国建材/海螺水泥净利润增幅分别为5%/2%/0.4% [2]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] 建筑材料行业表现 - 2024年建筑材料行业整体营收7084.49亿元，同比下降12.3% [1] - 归母净利润188.36亿元，较2023年直接"腰斩"，不到三成公司实现营收、净利双增 [1] 建筑材料行业董秘薪酬分析 - 2024年建筑材料行业董秘平均年薪66.61万元，中位数63.02万元，最大值与最小值差距201.66万元 [1] - 年收入100万元以上的董秘占比18.1%，金晶科技董秘于浩坤年收入不足20万元 [1] - 与2023年相比，建筑材料行业董秘年薪平均值和中位数分别下降2.2%、3.9% [2] 薪酬变动情况 - 29位董秘薪酬同比减少，海南瑞泽秦庆薪酬下调幅度达79.80万元 [2] - 26位董秘薪酬同比增长，山东玻纤王传秋和国际复材黄敦霞年收入增幅分别为50.15万元、51.82万元 [2] 薪酬排名情况 - 中国巨石董秘丁成车以201.92万元薪酬位列第一，比第二名旗滨集团邓凌云高14.0% [2] - 薪酬前10的董秘中，西藏天路胡炳芳因历史违规问题全年薪酬30.38万元 [3] 薪酬与职位关联 - 中国巨石董秘丁成车同时担任公司副总经理、代行财务负责人及总法律顾问，并兼任集团副总裁兼财务总监 [2] - 金晶科技董秘于浩坤未持有公司股份，2001年加入公司并曾任证券事务代表 [2] 公司财务数据对比 - 中国巨石2024年薪酬同比增长6.6%，旗滨集团同比下降0.2% [3] - 海螺水泥营收同比下降35.5%，天山股份归母净利润为-5.98亿元 [3] - 中铁装配营收同比增长27.1%，耀皮玻璃净利润同比增长192.8% [3]

业务模式 - 大型工程混凝土需求通常由施工单位自建搅拌站满足 通过采购水泥等原材料进行搅拌生产 [1] 公司业务 - 海螺水泥当地子公司八宿海螺目前不生产销售混凝土 [1]

公司战略方向 - 坚持以数字赋能传统制造为核心 全面推进水泥行业自动化 智能化 绿色化升级 [1] - 通过数智技术赋能改善工作环境 保证职业健康和安全文明生产 [1] - 提升运营效率并降低能耗成本 [1] 业务发展现状 - 下属安徽海螺中南机器人有限责任公司核心方向非通用型机器人 [1] - 重点推广袋装水泥机器人自动装车系统 码垛及清堵系统 [1] - 提供EPC一站式交钥匙工程服务的机器人系统供应商 [1] 行业应用拓展 - 在赋能水泥行业同时积极推广其他行业应用 [1] - 机器人系统已在化工 粮食等其他行业实现推广应用 [1] - 目前尚未涉足半导体和固态电池行业 [1]

委员会基本信息 - 薪酬及提名委员会职权范围书于2005年10月12日生效，历经多次修订[1] - 委员会由三名（含）以上委员组成，过半数为独立非执行董事，主席由其担任，至少一名不同性别董事[5][6] - 任期与董事会一致，委员辞职需提前三月书面申请，经董事会过半数同意[7][8] 委员会职责 - 制定董事、高管考核标准、薪酬政策与方案并提建议[9] - 考虑同类公司薪酬因素，批准及检讨董事、高管薪酬及赔偿建议[9][10] - 确保董事不参与自身薪酬厘订，审阅、批准股份和股权激励计划[9][10] - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[10] - 定期检讨董事会架构等，提变动建议，编制技能表[10] 委员会会议 - 每年至少召开一次，由主席召集，提前三日通知成员[13] - 会议需过半数成员出席，讨论事项形成书面报告提交董事会[14][15]

会议情况 - 公司董事会于2025年7月28日通讯开会[2] - 应到9人实到9人，有效表决票9票[2] - 赞成票9票占100%，无反对和弃权票[2] 会议决议 - 会议通过修订薪酬及提名委员会职权范围书议案[2]