股份交易信息 - 瀚辰控股与Raffles Interior联合刊发综合文件日期为2025年9月10日[3] - Raffles Interior已发行股本中普通股每股面值为0.01港元[4] - 股份转让代价为每股股份现金0.066港元[4] - Raffles Interior股份代号为1376[4] 交易相关方信息 - 承让人为瀚辰控股有限公司，登记地址为香港观塘伟业街146号美嘉工业大厦12楼D38室[4] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏愨道16号远东金融中心17楼[4] - 结好证券代表要约人作出股份要约[9] 要约接纳要求 - 若接纳股份要约，白色表格应填上涉及股份总数，否则要约接纳无效[6] - 经更正的白色要约接纳表格须在接纳股份要约最后期限或之前再提交并送达过户登记处[7] - 接纳股份要约应填妥签署白色股份要约接纳表格背页，并连同相关股票等文件送交卓佳证券登记有限公司[12] - 截止日期为下午四时至要约人根据收购守则可能厘定并公布的较后时间及日期[12] 公司责任与保证 - 公司接纳股份要约后，应得现金代价扣除卖方香港从价印花税后，会在过户登记处接获完整有效文件后七个营业日内寄发[1] - 公司接纳股份要约将被视为向要约人等保证，所售股份无留置权等第三方权利，且未采取违规行动[2] - 公司保证符合所在司法辖区关于接纳股份要约的法例，支付相关税费，接纳有效且具约束力[5] - 公司将全面负责支付所在司法辖区就接纳股份要约应付的过户或其他税费[6] 个人资料相关 - 接受股份要约须提供个人资料，未提供可能导致接纳被拒或延误处理及代价寄发[19][26] - 个人资料用途包括处理接纳、登记股份转让等多项[29][31] - 个人资料可能会向要约人等相关方、服务提供商、监管机构等披露、取得或转交[30][32] - 要约人等将按需保留个人资料，不再需要的将按私隐条例处理[21][26]

收购信息 - 瀚辰控股拟收购RAFFLES INTERIOR LIMITED所有已发行股份及尚未行使可换股票据（已拥有及同意收购者除外）[2] 时间安排 - 综合文件9月10日寄发，要约同日可供接纳，10月2日截止[4][7] - 10月2日下午七时前刊登要约结果公告，10月14日为汇款最后日期[7] 要约规则 - 要约无条件，接纳后不可撤销，特殊情况除外[9] - 延长或修订要约未订明截止日期，向未接纳者发14日通知[9] 人员信息 - 公司执行董事陈明辉，非执行董事陆佩珊[11] - 独立非执行董事倪顺发、黄向明、陈聪发[11] - 要约人唯一董事郑能欢[12]

要约相关时间 - 综合文件及随附接纳表格寄发日期为2025年9月10日[11] - 可供接纳要约时间为2025年9月10日起至2025年10月2日下午四时正[11] - 于联交所及公司网站刊登要约结果公告时间为2025年10月2日下午七时正前[11] - 就要约项下有效接纳寄发应付汇款最后日期为2025年10月14日[11] 股份与收购 - 待售股份为5.1亿股，占买卖协议日期公司已发行股本总额约51.0%[27] - 股份要约价为每股要约股份0.066港元[27] - 要约人收购待售股份代价为3360万港元，每股约0.066港元[32] - 完成后要约人及一致行动人士持有5.1亿股股份，占公司已发行股本总额51.00%[33] 可换股票据 - 最后可行日期，未行使可换股票据本金总额为2550万港元，可转换为1.875亿股股份[43] - 可换股票据要约价为1237.5万港元[37] 业绩情况 - 2025年上半年持续经营业务收益39,989千新加坡元，较2024年上半年增长70.7%[140] - 2024财年持续经营业务收益47,120千新加坡元，较2023财年减少48.3%[140] - 2024财年持续经营业务毛利较2023财年增加9.5%至12,588千新加坡元，毛利率从12.6%升至26.7%[140][143] - 2024财年持续经营业务纯利约0.6百万新加坡元，较2023财年减少57.3%[144] 未来展望 - 2025年总建筑需求预计达470亿 - 530亿新加坡元，较2024年增幅约6.3% - 19.9%[157] - 2026 - 2029年总建筑需求预计每年达390亿 - 460亿新加坡元[158] 其他策略 - 要约人拟借助集团经验和郑先生人脉在大湾区扩大主要业务[62] - 要约人拟提名郑先生为新任执行董事及董事会主席[66] - 若要约结束时公开发行股份公众持股比例低于25%，要约人将出售股份以符合规定[67]

股份情况 - 截至2025年8月底法定/注册股份10,000,000,000股，面值0.01港元，股本100,000,000港元[1] - 截至2025年8月底已发行股份1,000,000,000股，库存股份0股[2] 期权情况 - 截至2025年8月底购股期权计划相关股份期权等数目均为0[3] - 2025年8月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 2025年8月已发行及库存股份增减总额均为0普通股[5]

财务表现 - 持续经营业务收益达3998.9万新加坡元 同比大幅增长70.7% [1] - 毛利实现771.1万新加坡元 同比增长46.2% [1] - 公司拥有人应占溢利大幅提升至348.7万新加坡元 上年同期仅为39.2万新加坡元 [1]

业绩表现 - 持续经营业务收益达3998.9万新加坡元 同比增长70.7% [1] - 公司拥有人应占溢利348.7万新加坡元 同比增长789.5% [1] - 每股基本盈利0.35新加坡分 [1] 收益增长驱动因素 - 收益增长主要源于上年度结转订单增加 [1] - 期内获得更多合约推动收益提升 [1]

财务表现 - 持续经营业务收益3998.9万新加坡元 同比增长70.7% [1] - 公司拥有人应占溢利348.7万新加坡元 同比增长789.5% [1] - 每股基本盈利0.35新加坡分 [1] 业绩驱动因素 - 收益增长主要源于上年度结转订单增加 [1] - 期内取得更多合约推动收入提升 [1]

收入和利润（同比） - 收益同比增长70.7%至3998.9万新加坡元（2024年同期：2342.3万新加坡元）[3] - 持续经营业务收益为3998.9万新加坡元，同比增长70.8%（2024年同期：2342.3万新加坡元）[14] - 公司截至2025年6月30日止六个月收益为3998.9万新加坡元，较去年同期2342.3万新加坡元增长70.7%[45][48][50] - 毛利同比增长46.2%至771.1万新加坡元（2024年同期：527.5万新加坡元）[3] - 公司同期毛利为771.1万新加坡元，较去年同期527.5万新加坡元增长46.2%，毛利率从22.5%下降至19.3%[45][48][52] - 经营溢利同比增长347.0%至497.7万新加坡元（2024年同期：111.3万新加坡元）[3] - 期内来自持续经营业务的溢利同比增长391.8%至348.7万新加坡元（2024年同期：70.9万新加坡元）[3] - 公司除税后纯利为348.7万新加坡元，较去年同期70.9万新加坡元大幅增长[45][48] - 公司拥有人应占期内溢利348.7万新加坡元，同比增长789.5%（2024年同期：39.2万新加坡元）[27] - 公司拥有人应占来自持续及已终止经营业务的每股基本盈利从2024年上半年的392,000新加坡元大幅增长至2025年上半年的3,487,000新加坡元，增幅达789.5%[29] - 公司拥有人应占溢利增至3.5百万新加坡元，同比增长675%[58] 成本和费用（同比） - 员工成本总额705.5万新加坡元，同比增长2.3%（2024年同期：689.8万新加坡元）[25] - 员工成本总额7.1百万新加坡元，同比增长2.9%[68] - 分包商费用2277.7万新加坡元，同比增长166.0%（2024年同期：856.4万新加坡元）[25] - 公司服务成本从去年同期的1810万新加坡元增至3230万新加坡元，增长77.9%[51] - 行政开支增至5.3百万新加坡元，同比增长39.5%[55] - 融资成本增至989,000新加坡元，同比增长289.4%[56] - 所得税开支53.7万新加坡元，同比增长131.5%（2024年同期：23.2万新加坡元）[23] 其他财务数据 - 每股基本盈利为0.35新加坡分（2024年同期：0.04新加坡分）[5] - 每股摊薄盈利计算基础盈利为165.9万新加坡元（2024年同期：127.2万新加坡元）[27] - 公司2025年上半年用于计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数增至1,187,500股，较2024年同期的1,182,349股增长0.4%[28] - 其他收入增至52,000新加坡元，同比增长67.7%[54] - 其他收益从去年同期的40万新加坡元增至270万新加坡元，主要来自外汇收益60万新加坡元和衍生工具公允价值收益250万新加坡元[53] - 报告期内未派发股息（2024年同期：无）[26] 资产和负债 - 现金及现金等价物减少59.0%至647.1万新加坡元（2024年末：1580.3万新加坡元）[6] - 现金及银行结余总额降至6.4百万新加坡元，较期初下降59.5%[60] - 合约资产同比增长175.4%至2608.3万新加坡元（2024年末：947.2万新加坡元）[6] - 贸易及其他应付款项及应计费用同比增长50.0%至2774.9万新加坡元（2024年末：1849.9万新加坡元）[7] - 可换股债券减少30.3%至419.8万新加坡元（2024年末：602.6万新加坡元）[7] - 权益总额同比增长42.4%至1170.5万新加坡元（2024年末：821.8万新加坡元）[6] - 贸易应收款项总额从2024年底的3,380,000新加坡元增长至2025年6月30日的6,175,000新加坡元，增幅达82.7%[31][32] - 逾期贸易应收款项从2024年底的608,000新加坡元激增至2025年6月30日的2,642,000新加坡元，增幅达334.5%[35] - 预期信贷亏损拨备从2024年底的30,000新加坡元增加至2025年6月30日的121,000新加坡元，增幅达303.3%[31][34] - 0-30日账龄的贸易应收款项从2024年底的2,894,000新加坡元增至2025年6月30日的3,998,000新加坡元，增幅达38.1%[32] - 31-60日账龄的贸易应收款项从2024年底的165,000新加坡元大幅增至2025年6月30日的1,406,000新加坡元，增幅达752.1%[32] - 公司于2025年6月30日已完全偿还银行借款，余额为0新加坡元，而2024年底银行借款余额为583,000新加坡元[37][38] - 公司于2025年6月30日获授银行融资总额为700万新加坡元，较2024年12月31日的1200万新加坡元减少500万新加坡元[40] - 公司贸易应付款项从2024年12月31日的437万新加坡元增至2025年6月30日的746.6万新加坡元，增长70.8%[43][44] - 资产负债比率降至75.6%，较期初下降59.9个百分点[65] - 已动用履约担保融资4.5百万新加坡元，总额11.0百万新加坡元[60] - 公司银行借款以新加坡元计值，固定利率为2.25%，账面值与公允价值相若[40] 业务表现 - 未履行建筑合约交易价格总额达4912.4万新加坡元（2024年末：2202.5万新加坡元）[16] - 公司手上有18个项目，理论合约价值约为8250万新加坡元，其中3040万新加坡元已在当期确认为收益[47] - 主要客户贡献收益占比44.3%（2024年同期：45.6%）[20] - 新加坡地区非流动资产为637.7万新加坡元（2024年末：657.3万新加坡元）[19] - 员工总数增至441人，同比增长8.9%[68] - 资本开支463,000新加坡元，同比增长2,336.8%[71] 管理层讨论和指引 - 新加坡建设局预测2025年建筑需求将达到470-530亿新加坡元，较2024年增长6.3%-19.9%[46] - 公司于2025年7月14日在英属处女群岛注册成立全资附属公司Raffles Living Concepts Limited以开拓大湾区业务[75] - 新附属公司将专注于室内设计、建筑及其他物业相关服务[75] 公司治理和合规 - 公司确认截至2025年6月30日止六个月期间完全遵守企业管治守则[76] - 全体董事确认在截至2025年6月30日止六个月内遵守证券交易守则[77] - 公司及其附属公司在截至2025年6月30日止六个月未进行任何上市证券买卖或赎回[78] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成并已审阅中期财务报[79] - 中期财务报表已由大华马施云会计师事务所按香港审阅委聘准则第2410号进行审阅[80] - 中期业绩公告已于香港交易所网站及公司网站发布[81] - 2025年中期报告将适时寄发给股东[81] - 董事会成员包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[83] 资本结构 - 公司普通股法定股本为10,000,000,000股，每股面值0.01港元，总面值为100,000,000港元[37] - 已发行及缴足普通股为1,000,000,000股，面值为1,829,000新加坡元[37]

市场扩张和并购 - 瀚辰控股拟收购Raffles Interior Limited所有已发行股份及尚未行使可换股票据（已拥有及同意收购者除外）[3] 其他新策略 - 原计划2025年8月28日或之前寄发综合文件，现拟延长至9月11日或之前[5] 人员信息 - 瀚辰控股唯一董事为郑能欢先生[7] - Raffles Interior Limited执行董事为陈明辉先生等[6]

业绩预期 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月除税后溢利不超过350万新加坡元 较2024年同期纯利约10万新加坡元显著增长 [1] - 纯利增长主要驱动因素包括收益增加带动毛利提升 可换股债券重新计量产生公平值收益 以及中期期间已终止经营业务无亏损 [1]