人事变动 - 因修订上市规则，公司提名委员会成员自2025年6月25日起调整[4] - 罗介平不再为提名委员会成员，魏海燕获委任[4] - 变动后提名委员会由陈阳升、韩秦春、魏海燕组成[5] 人员信息 - 2024年年报载有魏海燕履历详情[4] - 公告日执行董事为罗介平、何飞、魏海燕[7] - 公告日独立非执行董事为关浣非、韩秦春、陈阳升[7]

股东周年大会决议 - 2025年6月20日股东周年大会所有决议案以投票通过[4] - 多项议案赞成票数584,339,770，占比100%[4][5] 公司股份情况 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为814,103,100股[6] 董事会情况 - 董事会由6名董事组成，均出席大会[7]

金融操作 - 公司赎回2029年到期的浮动利率优先票据[2] - 公司发行265,251,754美元零息强制可换股债券[2] - 2025年6月10日发行本金265,251,764美元强制可换股债券[3] - 以强制可换股债券作赎回价交付，票据悉数赎回[3] - 实物同意费按条款交付合资格持有人[3]

债券赎回 - 2025年6月6日公司向票据持有人发出赎回通知[3] - 2025年6月10日为赎回日，未偿还票据以55%赎回价赎回[3] - 赎回价以2.4150389亿美元强制可换股债券实物支付[3] 同意费 - 合格持有人提交同意获10%实物同意费[4] - 预计2025年6月10日前后支付，总金额2374.7874万美元[4]

会议决议 - 2025年6月4日股东特别大会投票通过决议案[4] - 批准发行零息强制可换股债券，赞成票614,932,642，占比100%[4] - 授出董事特别授权等决议案赞成票614,932,642，占比100%[4] 公司股份 - 截至股东特别大会日期，已发行股份总数为814,103,100股[5] 公司人员 - 执行董事为罗介平、何飞及魏海燕[8] - 独立非执行董事为关浣非、韩秦春及陈阳升[8]

股价表现与资金流向 - 6月3日收盘价3.110港元，较前一交易日下跌0.64%，盘中最高触及3.220港元（近一年新高）[1] - 当日主力资金流入847.320万港元，流出676.360万港元，净流入170.96万港元[1] 公司背景与定位 - 香港联交所主板上市企业（代码01396.HK），全国地产百强之星，位列湾区地产50强TOP19及品牌价值TOP10[1] - 2020年战略升级为"新生态产城服务商"，更名为"粤港湾控股有限公司"，形成城市更新、产业园区、特色小镇等多元业务模式[2] - 实行"毅德"（商贸物流）与"粤港湾"（精品住宅、城市更新）双品牌运作[2] 业务战略与愿景 - 聚焦粤港澳大湾区作为总部基地，同时拓展省会城市高周转商住项目[1] - 以"产业引领"为核心，推动产城融合、城乡融合及乡村振兴[2] - 企业愿景为"赋能城市未来，成就美好生活"，品牌理念为"智创品质生活"[1]

股东特别大会 - 公司拟于2025年6月4日上午十时三十分在深圳举行[4] - 会议将考虑及酌情通过发行零息强制可换股债券等决议案[5] - 决议案将以投票方式表决[9] 参会及过户安排 - 代表委任表格须在会议指定举行时间48小时前送达指定地址[7] - 2025年5月30日至6月4日暂停办理股份过户登记[7] - 过户文件和股票须在2025年5月29日下午四时三十分前交回指定地址[7] 公司人员 - 执行董事为罗介平、何飞及魏海燕[8] - 独立非执行董事为关浣非、韩秦春及陈阳升[8] 投票规则 - 股份联名持有人仅排名首位者可投票[9]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的粵港灣控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交 買方或承讓人，或持牌證券交易商或證券註冊機構、或通過其進行銷售或轉讓的其他代理人，以便轉交買 方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，對於因本通函或因依賴本通函全部或任何部分內容而引起的任何損失，恕不承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦不構成在任何司法權區對任何 表決或批准的招攬。本通函及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本通函屬違法的任何 其他司法權區刊發或派發。本通函並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或 合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登 記或獲適用豁免登記規定，證券不得在 ...

债务重组方案 - 粤港湾控股顺利完成对2029年到期的约4.4亿美元债券条款修改的同意征求，以98.33%的高票通过 [1] - 公司通过发行强制可转债的方式赎回美元债券，按本金的55%向债券持有人发行期限为364天的强制可转债 [1] - 支持方案的投资人将获得0.15%的现金同意费及额外10%的强制可转债作为激励，转股价设定为每股5.5港币 [1] 财务影响 - 完成强制可转债赎回美元债后，公司有息负债率由原来的45.3%大幅下降至19.5% [2] - 资本结构显著优化，财务负担减轻，经营现金流水平提升 [2] 投资人反应与公司态度 - 公司与近十几家美元债机构投资人进行多轮协商，形成兼顾各方利益的共赢方案 [2] - 美元债投资人将以股东身份继续支持公司发展，彰显对其发展战略和管理能力的高度信任 [3] 行业意义 - 粤港湾控股可能成为首家几乎全部出清境外美元债的内房股企业，为行业走出债务困境提供境外第一股案例 [1] - 公司实践为其他深陷债务困局的内房企业提供可借鉴的转型路径，展现中国房企自救与改革的新样本意义 [3] - 在全球资本市场对地产行业信心低迷的背景下，公司通过市场化、法治化手段实现债务重组 [3] 公司未来规划 - 公司将继续强化优质资产运营效率，积极引入新质生产力业务，借助技术创新推动多元化布局 [3] - 未来将全面提升盈利能力与市场竞争力，持续为股东创造更大价值 [3]

关键进展 - 2025年5月6日获约98.33%票据持有人同意征求[4] - 2025年5月7日签署豁免及补充契约落实建议[5] - 2025年5月7日支付同意费，修订及契约生效[5] 未来展望 - 同意征求成功后将赎回绝大部分境外债务[8] - 高同意率体现境外债权人对发展战略的信任[8]