港股苹果概念股表现 - 鸿特精密涨超6%至3 390港元 [1] - 比亚迪电子涨超5%至38 320港元 [1] - 瑞声科技、伟仕佳杰、蓝思科技均涨超2%，分别报43 620港元、9 770港元、21 100港元 [1] - 舜宇光学涨1 5%至77 150港元 [1] - 高伟电子微涨0 21%至29 220港元 [1] 苹果公司股价及市值动态 - 苹果上周五单日涨幅达4 24%，收盘价229 35美元 [1] - 苹果股价上周累计飙升13 33%，创2020年7月以来最大单周涨幅 [1] - 市值单周激增超4000亿美元，总市值达3 4万亿美元 [1] - 全球市值排名第三，仅次于英伟达和微软 [1] 苹果财报及区域市场表现 - 2025财年第三财季大中华区营收153 69亿美元，同比增长4% [1] - 中国市场营收回暖趋势显著 [1]

港股市场表现 - 恒生指数涨0.69%或171点至25081.63点 成交额2457.48亿港元 恒生国企指数涨0.55%至8981.73点 恒生科技指数涨0.26%至5546.73点 [1] - 港股年初以来整体涨幅较A股更显著 创新药、新消费、AI应用等方向表现突出 [1] 蓝筹股动态 - 九龙仓置业涨4.9%至25.7港元 贡献恒指3.17点 上半年收入64.07亿港元同比减1.45% 股东应占亏损24.06亿港元同比扩大128.71% 基础净盈利31.19亿港元 中期股息每股0.66港元 [2] - 金沙中国涨5.01%至20.54港元 贡献恒指3.74点 中通快递-W涨4.15%至163.1港元 贡献恒指4.55点 [2] - 小米集团-W跌3.98%至51.85港元 拖累恒指61.48点 石药集团跌3.78%至9.68港元 拖累恒指4.8点 [2] 行业板块异动 - 苹果概念股走高 高伟电子涨9.62%至29.86港元 鸿腾精密涨6.91%至3.25港元 舜宇光学涨3.3%至76.75港元 蓝思科技涨2.93%至21.1港元 [3] - 脑机接口概念股急升 南京熊猫电子股份涨19.2%至5.96港元 微创脑科学涨8.05%至15.57港元 [4] - 博彩股普涨 金沙中国涨5.01% 澳博控股涨4.52%至3.47港元 银河娱乐涨3.41%至41.28港元 美高梅中国涨2.85%至17.32港元 [5] - 黄金股走强 中国黄金国际涨7.18%至76.1港元 赤峰黄金涨5.92%至26.5港元 灵宝黄金涨5.14%至11.25港元 潼关黄金涨2.63%至1.95港元 [6] - 芯片股冲高回落 贝克微涨3.91%至59.85港元 华虹半导体涨2.52%至44.78港元 中芯国际涨0.76%至53港元 [6] 重点公司事件 - 苹果公司宣布追加1000亿美元对美投资 未来四年总投资达6000亿美元 启动"美国制造计划"与三星/博通等10家科技制造巨头合作 iPhone17系列或于9月9日发布 Pro及以上机型预计涨价50美元 [4] - 澳门7月博彩毛收入221.25亿澳门元同比升19% 前7个月累计收入1408.96亿澳门元同比升6.5% 摩根士丹利将年度博彩收入增长预测从5%上调至10% [5] - 曹操出行涨18.11%至58.3港元 与胜利证券签署虚拟资产战略合作 涉及RWA代币化/稳定币支付/数字货币发行 [8] - IGG涨15.51%至5.51港元 新游《Fate War》进入美国iOS下载榜Top3及畅销榜第199名 [9] - 中通快递-W涨4.15% 广东省快递底价上调0.4元/票至1.4元以上 [10] - 统一企业中国涨4%至9.62港元 上半年收入同比增10.6%超预期2% 盈利同比升33%超预期6-7% [11] - 德林控股跌8.96%至3.05港元 以每股2.95港元配售2.01亿股 净集资5.81亿港元 [12] 政策与产业动向 - 工信部等七部门印发脑机接口产业发展实施意见 目标2027年关键技术突破 产业规模壮大 打造2-3个产业集聚区 [5] - 特朗普宣称将对进口芯片征收100%关税 在美制造可豁免 [7] - 国际金价突破3390美元/盎司 天风证券认为美国经济衰退驱动金价上行 花旗调整看跌预期 [6]

公司股价表现 - 高伟电子盘中涨超7% 截至发稿涨7.56%报29.3港元 成交额3.83亿港元 [1] 业务构成 - 公司逾90%收入来自苹果订单 [1] 行业前景 - iPhone RGB镜头模组市场规模将从2024年约153亿美元扩张至2027年约176亿美元 [1] - 高端机型占比提升推动镜头规格升级 [1] - iPhone全球出货量增长平稳 [1] 公司增长预期 - 预计2024至2027年间年均收入复合增长率达25% [1] - 后置镜头模组市场份额将显著提升 [1] - 非iPhone产品将带来增量贡献 [1] 投资建议 - 建议投资者在公司公布中期业绩前先行部署 [1]

美股苹果股价上涨对港股苹果概念股的影响 - 隔夜美股苹果公司股价大涨5% 刺激港股市场苹果概念股集体走强 [1] - 高伟电子涨超11% 瑞声科技涨超6% 舜宇光学科技涨超5% 丘钛科技涨超3% [1] 港股苹果概念股具体表现 - 高伟电子涨11.45% 最新价30.360港元 总市值262.22亿港元 [2] - 瑞声科技涨6.56% 最新价45.820港元 总市值538.33亿港元 [2] - 舜宇光学科技涨5.59% 最新价78.450港元 总市值858.87亿港元 [2] - 丘钛科技涨3.47% 最新价12.830港元 总市值152.62亿港元 [2] - 富智康集团涨1.57% 伟仕佳杰涨1.28% 通达集团涨0.88% 比亚迪电子涨0.69% [2] 苹果公司投资计划 - 苹果公司宣布对美国追加1000亿美元投资承诺 未来四年投资总额将达6000亿美元 [2] - 新举措包括美国制造计划(AMP) 涵盖与美国本土10家企业的新合作与现有合作深化 [2] - 首批AMP合作伙伴包括康宁、相干、环球晶圆美国公司、应用材料、德州仪器、三星、格芯、安靠和博通 [2]

美股市场表现 - 隔夜美股三大指数集体收涨 苹果股价大涨超5% [1] - 中概指数上涨0.93% [1] 港股整体表现 - 港股三大指数集体高开 恒生指数涨0.29% 国企指数涨0.24% 恒生科技指数涨0.27% [1] 科技股表现 - 大型科技股全线上涨 阿里巴巴涨2% 快手涨1.38% 京东涨近1% 百度、美团、网易、腾讯均上涨 [1] - 小米下跌3.43% [1] 苹果概念股 - 高伟电子涨近5% 瑞声科技涨2% 舜宇光学涨2% [1] AI概念股 - 赤子城科技发盈喜大涨超9% 美图公司、心动公司、微盟集团、金山软件齐涨 [1] 行业板块表现 - 钢铁股普遍上涨 [1] - 濠赌股普遍上涨 [1] - 建材水泥股普遍上涨 [1] - 高铁基建股普遍上涨 [1] - 汽车股普遍下跌 小鹏汽车跌近2% [1] - 半导体股部分走弱 [1] - 家电股部分走弱 [1] - 黄金股部分走弱 [1]

股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为4000万美元，股份10亿股，每股面值0.004美元[1] 股份变动 - 2025年7月已发行股份（不含库存）增加74.5万股，月底结存86370.48万股[2] - 2025年7月库存股份数目为0，无变动[2] 认股权利计划 - 行使价每股港币4.144的认股权利计划，月底结存1766.3万股，本月减少68.3万股，发行新股68.3万股[3] - 行使价每股港币4.84的认股权利计划，月底结存699万股，本月减少6.2万股，发行新股6.2万股[3] - 2025年7月行使期权所得资金总额为313.0432万港元[3] - 两认股权利计划股东大大会通过日期均为2021年5月5日[3]

南向资金净流入 - 盈富基金(02800)以28.58亿港元净流入金额位列市场第一，净流入比15.87%，收盘价25.260港元（-1.56%）[1][2] - 恒生中国企业(02828)净流入22.55亿港元，净流入比16.36%，收盘价90.940港元（-1.67%）[1][2] - 美团-W(03690)净流入13.97亿港元，净流入比11.93%，收盘价121.600港元（-4.55%）[1][2] - 快手-W(01024)净流入13.91亿港元，净流入比20.44%，收盘价77.000港元（+6.35%）[2] - 阿里巴巴-W(09988)净流入10.40亿港元，净流入比9.18%，收盘价115.700港元（-1.20%）[2] 南向资金净流出 - 泡泡玛特(09992)以3.82亿港元净流出金额位列市场第一，净流出比-12.36%，收盘价246.000港元（-4.13%）[1][2] - 中国平安(02318)净流出3.60亿港元，净流出比-6.45%，收盘价53.950港元（-4.17%）[1][2] - 老铺黄金(06181)净流出3.45亿港元，净流出比-12.76%，收盘价708.500港元（-8.40%）[1][2] - 中金公司(03908)净流出3.33亿港元，净流出比-24.57%，收盘价19.960港元（-4.50%）[2] - 康方生物(09926)净流出2.63亿港元，净流出比-14.12%，收盘价154.600港元（+1.18%）[2] 净流入比排名 - 合生创展集团(00754)以70.43%净流入比位列市场第一，净流入3548.42万港元，收盘价3.780港元（-1.31%）[1][2][3] - 嘉华国际(00173)净流入比64.10%，净流入417.37万港元，收盘价2.170港元（-2.69%）[1][2][3] - 青岛港(06198)净流入比61.26%，净流入949.60万港元，收盘价6.530港元（-1.95%）[1][2][3] - 兖煤澳大利亚(03668)净流入比60.24%，净流入2438.20万港元，收盘价32.550港元（-1.36%）[2][3] - 特海国际(09658)净流入比59.43%，净流入1033.61万港元，收盘价16.160港元（+0.37%）[3] 净流出比排名 - 高伟电子(01415)以-60.55%净流出比位列市场第一，净流出1.02亿港元，收盘价26.550港元（-3.80%）[1][2][3] - 中银航空租赁(02588)净流出比-46.75%，净流出3847.54万港元，收盘价71.550港元（-1.72%）[1][2][3] - GX恒生科技(02837)净流出比-43.69%，净流出65.45万港元，收盘价6.715港元（-0.67%）[1][2][3] - 长城汽车(02333)净流出比-36.20%，净流出1.56亿港元，收盘价12.840港元（-3.46%）[3] - 中国金茂(00817)净流出比-35.70%，净流出8411.74万港元，收盘价1.430港元（-2.72%）[3]

公司业务与市场地位 - 公司超90%收入来自与苹果的合作关系 [1] - iPhone后置相机模组份额大幅增长推动公司增长周期 [1] - 公司获摩根大通首予"增持"评级并设目标价44港元 [1] 行业市场规模与增长 - 全球iPhone RGB相机模组总市场规模将从2024年153亿美元增长至2027年176亿美元 [1] - 相机模组于总市场规模正在扩大 [1] 财务表现预测 - 公司iPhone相机模组混合增长率将从2024年14%上升至2027年25% [1] - 2024-2027财年收入复合年增长率预计达25% [1] - 2024-2027财年每股盈利复合年增长率预计达32% [1] 产品技术升级趋势 - 公司受惠于相机模组规格升级带来的市场扩张 [1] - 即使全球iPhone销售增长放缓仍能通过规格升级维持增长 [1]

公司分析 - 高伟电子超90%的收入来自与苹果的合作关系 [1] - 公司首获摩根大通"增持"评级 目标价设为44港元 [1] - iPhone后置手机相机模组份额大幅增长推动公司增长 [1] - 预计2024-2027财年收入复合年增长率达25% [1] - 预计2024-2027财年每股盈利复合年增长率达32% [1] 行业分析 - 全球iPhone RGB相机模组总市场规模将从2024年的153亿美元增长至2027年的176亿美元 [1] - 相机模组规格升级推动市场扩张 [1] - iPhone手机相机模组份额增长将开启新一轮增长周期 [1] - 高伟电子的iPhone相机模组混合增长率将从2024年的14%上升至2027年的25% [1]

港股苹果概念股表现 - 舜宇光学科技(02382 HK)股价上涨近7% [1] - 比亚迪电子(00285 HK)股价涨幅超过5% [1] - 丘钛科技(01478 HK)、瑞声科技(02018 HK)、高伟电子(01415 HK)等个股跟随上涨 [1] 行业动态 - 港股苹果供应链相关公司集体呈现大幅回升态势 [1]