财务表现 - 金斯瑞生物科技股份有限公司截至2023年6月30日止六个月的收益约为391.3百万美元，较去年同期增加26.4%[1] - 金斯瑞生物科技股份有限公司截至2023年6月30日止六个月的毛利约为175.0百万美元，较去年同期增加3.9%[2] - 金斯瑞生物科技股份有限公司截至2023年6月30日止六个月的虧損约为245.8百万美元，较去年同期略有增加[3] - 金斯瑞生物科技股份有限公司截至2023年6月30日止六个月的经调整淨虧損约为162.0百万美元，较去年同期略有增加[4] - 公司整体收入约为3.913亿美元，较2022年同期增长26.4%；毛利约为1.75亿美元，较2022年同期增长3.9%；股东应占亏损约为9360万美元，较2022年同期减少[61] 资产负债表 - 非流动资产总额为915,969千美元，较上年底增长17.2%[10] - 流动资产总额为2,468,352千美元，较上年底增长39.7%[10] - 流动负债总额为437,904千美元，较上年底减少20%[11] - 资产净额为2,086,044千美元，较上年底增长53.1%[11] 公司概况 - 公司股本为2,116千美元，储备为1,361,985千美元[12] - 公司主要从事生命科学研究产品及服务的生产和销售[13] - 公司股份自2015年12月31日在香港联合交易所主板上市[14] - 公司业务覆盖全球逾100个国家和地区，截至2023年6月30日，专业团队由约6,414名成员组成[57] 财务策略 - 公司计划在全球范围内积极建立生产产能，以满足未来客户需求[136] - 公司计划在生命科学服务和产品领域继续投资和提升产能，扩建多肽、引物等生产产能[137] - 公司计划在生物制品开发服务方面在中国擴建抗体发现、工艺开发及GMP生产能力[138] - 公司计划在工业合成生物产品方面进一步优化生产设施，提高产能利用率[139] - 公司计划在细胞治疗方面积极扩大CARVYKI在北美和欧洲的产能，以扩大可治疗的患者群体[140] - 公司计划投资升级供应链、IT基础设施以及其他支持职能，以提升运营效率，促进业务增长[141]

公司业务 - 金斯瑞生物科技股份有限公司是一家广受认可的生物科技公司，以"用生物技术使人和自然更健康"为使命[2] - 公司主要业务包括生命科学服务及产品、CDMO平台、工业合成生物产品和细胞疗法，四个分部在报告期内均实现强劲增长[8] - 生命科学服务及产品分部提供基因合成、多肽合成、蛋白生产等服务，为全球生命科学研究界做出重大贡献[9] - CDMO平台致力于提供基因及细胞疗法开发服务，正在扩大全球GMP产能及商业化网络[10] - 傳奇生物科技是公司旗下生物制药附属公司，专注于新型细胞疗法的研发，主打候选产品西达基奥伦赛用于治疗多发性骨髓瘤[11] - 百斯杰生物科技从事合成生物业务，利用先进的酶工程技术开发饲料、酒精、食品等产品[12] 财务表现 - 2022年度收入约为625.7百万美元，较去年增长27.7%[16] - 2022年度毛利约为304.1百万美元，较去年增长7.6%[17] - 2022年度净利润为428.0百万美元，较去年有所减少[18] - 经调整净利润为359.4百万美元，较去年增长31.4%[19] - 公司擁有人應佔虧損为226.9百万美元，较去年有所减少[20] - 經調整淨虧損为359.4百万美元，较去年减少[21] 业务拓展与发展 - 公司设立了全球销售网络，销售额主要来自美国、中国内地、欧洲、亚太地区和其他地区客户，分别占外部总收益的不同比例[13] - 公司在海外扩大生产能力，建设新澤西和新加坡生产设施以提高效率[32] - 公司调整公司结构，分拆细胞治疗业务为独立上市公司，进一步发展生物製劑CDMO业务[37] 细胞疗法业务 - CARVYKTI产品获得美国FDA商业化批准，日本、欧盟等地区也获得批准[27] - 2022年度细胞疗法业务外部收入约为116.7百万美元，较去年增长78.4%[16] - 2022年度细胞疗法业务抵销前的毛利约为51.6百万美元，较去年下降25.0%[17] 公司财务状况 - 贸易应收款项周转天数为72天，存货周转天数为71天，合同成本约为16.5百万美元，物业、厂房及设备价值约为521.6百万美元[93][94][95][96] - 商誉减值约为11.5百万美元，无形资产净值约为23.8百万美元，使用权资产约为103.1百万美元[97][98][99] - 现金及现金等价物约为10亿美元，限制性现金约为27.2百万美元，可用未使用的银行信贷约为146.9百万美元[100][101] - 公司持有的重大投资截至2022年12月31日总计222,476千美元，其中以公允价值计量且变动计入损益的金融资产包括流动和非流动部分[106] 风险管理 - 公司面临外汇风险，通过管理外汇风险来限制风险[153][154] - 公司面临租赁负债的公允价值利率风险和现金流利率风险[156] - 公司管理信贷风险的措施旨在控制可能面临的可收回性问题[157]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益约6.257亿美元，较2021年的约4.901亿美元增加27.7%[1][55][56][57][83][105] - 2022年公司毛利约3.041亿美元，较2021年的约2.825亿美元增加7.6%[2][83][107][108] - 2022年公司亏损约4.28亿美元，2021年亏损约5.183亿美元[3][84][121] - 2022年公司经调整净亏损约3.594亿美元，2021年经调整净亏损约3.278亿美元[4][84][121] - 2022年公司拥有人应占亏损约2.269亿美元，2021年公司拥有人应占亏损约3.587亿美元[5][85] - 2022年母公司普通权益持有人应占基本及摊薄每股亏损均为10.82美分，2021年为17.67美分[9] - 2022年末非流动资产总额为781,433千美元，较2021年末的594,808千美元增长约31.4%[10] - 2022年末流动资产总额为1,764,950千美元，较2021年末的1,639,060千美元增长约7.6%[11] - 2022年末流动负债总额为545,978千美元，较2021年末的413,305千美元增长约32.1%[11] - 2022年末非流动负债总额为637,737千美元，较2021年末的432,870千美元增长约47.3%[12] - 2022年经营活动所用现金流量净额为 - 120,292千美元，2021年为 - 136,790千美元[13] - 2022年投资活动所用现金流量净额为 - 443,296千美元，2021年为 - 212,548千美元[13] - 2022年融资活动所得现金流量净额为419,317千美元，2021年为902,141千美元[13] - 2022年末现金及现金等价物为1,023,999千美元，较年初的1,180,971千美元减少约13.3%[13][68] - 2022年公司总收益为625698千美元，较2021年的490096千美元增长27.67%[55][56][57] - 2022年公司除税前亏损为431690千美元，2021年除税前亏损为517363千美元，亏损幅度有所收窄[55][56] - 2022年客户合约收入为624750千美元，较2021年的489635千美元增长27.6%[57] - 2022年其他收入及利得为25105千美元，较2021年的17250千美元增长45.54%[57] - 2022年融资成本为13269千美元，较2021年的2378千美元增长458.07%[55][56][59] - 2022年税收抵免为3719千美元，2021年税收费用为964千美元[59] - 2022年公司未宣派任何股息，2021年同样未宣派股息[59] - 2022年服务和产品成本为144340千美元，较2021年的110590千美元增长30.52%[58] - 2022年归属母公司普通股持有人的亏损为226,851千美元，2021年为358,712千美元；用于计算每股基本及稀释亏损的年度发行普通股加权平均数2022年为2,097,134,700股，2021年为2,030,597,579股[61] - 2022年末物业、厂房及设备成本为664,778千美元，账面价值为521,567千美元；2021年末成本为504,579千美元，账面价值为396,667千美元；2022年末账面价值2,168,000美元的物业、厂房及设备被抵押作担保，约34,869,000美元物业被抵押给B轮投资者关联公司，2021年无此情况[62] - 2022年末使用权资产总额为103,105千美元，2021年末为90,244千美元[64] - 2022年末按公允价值计入损益的金融资产为222,476千美元，2021年末为12,652千美元[64] - 2022年末存货总额为62,910千美元，存货拨备后为59,935千美元；2021年末总额为48,673千美元，拨备后为44,358千美元；2022年末账面价值10,354,000美元的合作存货与合作成本有关，2021年为1,749,000美元[65] - 2022年末合约成本履约成本为16,490千美元，2021年为8,877千美元[66] - 2022年末贸易及应收票据总额为107,450千美元，减值后为104,089千美元；2021年末总额为145,517千美元，减值后为142,345千美元[67] - 2022年末受限制现金为27,203千美元，2021年为1,444千美元[68] - 2022年末贸易应付款项及应付票据总额为55,755千美元，2021年为30,176千美元[68] - 截至2022年12月31日，贸易应付款为54310千美元，较2021年的28693千美元有所增长[69] - 2022年末其他应付款项和应付项目为300709千美元，2021年为213563千美元[70] - 2022年计息贷款和借款中，流动部分为33681千美元，非流动部分为261006千美元；2021年流动部分为521千美元，非流动部分为121070千美元[71] - 2022年政府补助为18819千美元，较2021年的14041千美元增加[72] - 截至2022年12月31日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债，流动部分为84249千美元，非流动部分为353709千美元；2021年流动部分为110338千美元，非流动部分为371128千美元[72] - 2022年末法定股本为5000千美元，已发行及缴足股本为2111千美元；2021年末法定股本为5000千美元，已发行及缴足股本为2096千美元[74] - 报告期内，集团整体收入约为625.7百万美元，较2021年的约490.1百万美元增加27.7%；毛利约为304.1百万美元，较2021年的约282.5百万美元增加7.6%[83] - 报告期内，集团亏损约为428.0百万美元，2021年亏损约为518.3百万美元；经调整净亏损约为359.4百万美元，2021年经调整净亏损约为327.8百万美元[84] - 报告期内，公司拥有人应占亏损约为226.9百万美元，2021年为358.7百万美元；经调整公司拥有人应占净亏损约为167.8百万美元，2021年为181.0百万美元[85] - 2022年公司毛利由2021年的约2.825亿美元增加7.6%至约3.041亿美元，经调整毛利比2021年同期增长10.1%[107][108] - 2022年销售和分销开支为1.683亿美元，较2021年同期基本一致[109] - 行政开支由2021年的约1.345亿美元增加35.7%至2022年的约1.825亿美元，经调整行政开支比2021年同期增长34.1%[110] - 研发开支由2021年的约3.584亿美元增加8.8%至2022年的约3.901亿美元，经调整研发开支比2021年同期增长7.2%[111] - 2022年所得税抵免约370万美元，2021年所得税开支约100万美元[120] - 2022年贸易应收款项周转天数为72天，2021年为70天；存货周转天数为71天，2021年为73天[122][123] - 截至2022年12月31日，集团合约成本约1650万美元，较2021年增加85.4%；物业、厂房及设备约5.216亿美元，较2021年增加31.5%[124][125] - 截至2022年12月31日，集团无形资产净值约2380万美元，较2021年减少9.8%；使用权资产约1.031亿美元，较2021年增加14.3%[127][128] - 报告期内，集团经营活动现金流出约1.203亿美元，投资活动现金流出约4.433亿美元，融资活动现金流入约4.193亿美元[131][132][133] - 截至2022年12月31日，集团持有的重大投资总额为222,476千美元，2021年为42,589千美元[135] - 2022年12月31日，集团流动比率约为3.2（2021年12月31日为4.0），资产负债比率约为46.5%（2021年12月31日为37.9%）[166] - 截至2022年12月31日，公司有未到期美元对人民币远期外汇合约，本金约为2200万美元，2021年12月31日约为1.12亿美元[173] - 截至2022年12月31日，公司有约2.108亿美元的金融产品涉及公允价值利率风险[174] - 若利率上升或下降50个基点，公司2022年度税后亏损将上升或下降约90万美元[175] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年非细胞疗法业务外部收益约5.09亿美元，较2021年的约4.247亿美元增加19.8%[1] - 2022年细胞疗法业务外部收益约1.167亿美元，较2021年的约0.654亿美元增加78.4%[1] - 2022年非细胞疗法业务抵销前经调整净利润约0.624亿美元，较2021年的约0.475亿美元增加31.4%[4] - 2022年细胞疗法业务抵销前经调整净亏损约4.221亿美元，2021年经调整净亏损约3.724亿美元[4] - 报告期内，生命科学服务和产品、生物制剂开发服务、工业合成生物产品、细胞疗法及经营管理分部的外部收入分别占集团总收入的55.9%、19.2%、6.1%、18.7%及0.1%[86] - 报告期内，生命科学服务和产品收入约为360.5百万美元，较2021年增长14.2%；经调整毛利约为201.1百万美元，较2021年增长8.0%；经调整毛利率从2021年的59.0%略降至55.8%；经调整经营利润约为66.1百万美元[89] - 报告期内，生物制剂开发服务收入约为125.0百万美元，较2021年增长53.6%；待交付订单增加18.2%至233.3百万美元；经调整毛利增长54.5%至42.8百万美元；经调整经营亏损约为1.1百万美元[92] - 报告期内，工业合成生物产品收入约为38.7百万美元；经调整毛利约为16.6百万美元，较2021年增加46.9%；经调整毛利率由2021年的29.3%增加至42.9%；经调整经营利润约为2.9百万美元[95] - 报告期内细胞疗法收入约1.17亿美元，较2021年的约6880万美元增加70.0%[98] - 报告期内经营亏损约4.581亿美元，2021年约3.94亿美元；研发持续投资亏损约3.356亿美元，2021年约3.133亿美元[99] - 报告期内销售及分销开支约9340万美元，2021年约1.025亿美元；管理开支约8060万美元，2021年约4700万美元[99] 财务报表重述相关 - 2023年2月17日，集团附属公司传奇生物重述2021年和2020年相关合并财务报表[19] - 截至2021年12月31日止年度，此前报告收益为511,062千美元，经重述为490,096千美元，调整额为 - 20,966千美元[32] - 截至2021年12月31日止年度，此前报告毛利为303,484千美元，经重述为282,518千美元，调整额为 - 20,966千美元[32] - 截至2021年12月31日止年度，此前报告税前亏损为496,375千美元，经重述为517,363千美元，调整额为 - 20,988千美元[32] - 截至2021年12月31日止年度，此前报告所得税（费用）/抵免为 - 4,579千美元，经重述为 - 964千美元，调整额为3,615千美元[32] - 截至2021年12月31日止年度，此前报告年内亏损为500,954千美元，经重述为518,327千美元，调整额为 - 17,373千美元[32] - 截至2021年12月31日止年度，母公司普通权益持有人应占基本每股亏损此前报告为 - 17.13美分，经重述为 - 17.67美分，调整额为 - 0.54美分[3

公司业务布局与人员情况 - 公司业务运营覆盖全球逾100个国家，法人实体分布于美国、中国内地等多地[6] - 截至2022年6月30日，公司专业团队雇员数目约为5573人[6] - 截至2022年6月30日，集团共有约5573名雇员[46] - 2022年6月30日，集团生产、销售及营销、行政、研发、管理人员分别为2,460人、556人、1,034人、732人、791人，占比分别为44.1%、10.0%、18.6%、13.1%、14.2%[49] 产品获批与融资情况 - 2022年2月（纽约时间），FDA批准公司旗下传奇生物与杨森联合开发的西达基奥仑赛用于治疗特定多发性骨髓瘤成人患者[7] - 2022年5月（纽约时间），欧盟委员会授予西达基奥仑赛附条件上市许可，用于治疗特定复发及难治性多发性骨髓瘤成人患者[7] - 2022年2月和4月，因cilta - cel临床开发里程碑实现，传奇获付款1亿美元[50] - 2022年3月，FDA批准传奇生物首个产品CARVYKTI™用于治疗特定骨髓瘤患者[50] - 2022年5月，欧盟委员会授予CARVYKTI™附条件上市许可[51] - 2022年7月，Probio Cayman完成B轮融资，发行57,314,000股B类优先股；传奇生物后续公开发售8,140,000股美国存托股份，承销商可额外购买1,221,000股[51] 公司人员委任与辞任 - 柳振宇博士自2022年3月19日起获委任为制裁风险控制委员会主席[8] - 邵煒慧女士自2022年3月19日起获委任为制裁风险控制委员会成员[8] - 魏师牛先生自2022年3月19日起获委任为制裁风险控制委员会成员[8] - 章方良博士自2022年5月2日起获委任为非执行董事[8] - 王烨女士自2022年3月19日起辞任制裁风险控制委员会成员[8] - 章方良博士自2022年5月起任公司非执行董事，8月起任传奇生物及Probio Technology Limited董事，6月辞任南京金斯瑞生物科技有限公司董事[107] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团收益约30470万美元，较2021年同期的约22960万美元增加32.7%[11][14] - 同期，集团毛利约17550万美元，较2021年同期的约13860万美元增加26.6%[11][14] - 同期，集团亏损约22590万美元，2021年同期亏损约15610万美元[11] - 集团经调整净亏损约13010万美元，2021年同期经调整净亏损约13580万美元[11] - 截至2022年6月30日止六个月，集团研发开支约17740万美元，2021年同期约17510万美元[11] - 同期，公司拥有人应占亏损约13120万美元，2021年同期约9110万美元[11][14] - 截至6月30日止6个月，公司收益约3.047亿美元，较2021年同期增加32.7%，毛利约1.755亿美元，较2021年同期增加26.6%，净亏损约2.259亿美元，较2021年同期增加44.7%[21] - 销售及分销开支约8690万美元，较2021年同期增加49.1%，经调整销售及分销开支较2021年同期增加45.3%[24] - 行政开支约7960万美元，较2021年同期增加41.4%，经调整行政开支较2021年同期增加31.0%[25] - 研发开支约1.774亿美元，较2021年同期增加1.3%，经调整研发开支较2021年同期减少1.4%[26] - 2022年6月30日，Probio A类优先股及Probio认股权证公允价值约2.98亿美元，传奇认股权证公允价值约1.189亿美元，报告期内总公允价值亏损约4580万美元[28] - 报告期内，所得税开支从约590万美元减少至约350万美元，净亏损约2.259亿美元，2021年同期净亏损约1.561亿美元，经调整净亏损约1.301亿美元[29] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物约7.822亿美元（2021年12月31日约12亿美元），受限制现金约330万美元（2021年12月31日约140万美元）[30] - 2022年6月30日，公司可动用的未动用银行授信约1370万美元（2021年12月31日约1.455亿美元）[30] - 报告期内，购买软件资本开支约140万美元，购买物业、厂房及设备以及在建工程资本开支约8110万美元[31] - 2022年上半年公司收益为304,677千美元，2021年同期为229,568千美元[109] - 公司2022年上半年销售成本为129,154千美元，2021年同期为90,949千美元[109] - 公司2022年上半年毛利为175,523千美元，2021年同期为138,619千美元[109] - 公司2022年上半年除税前亏损为222,428千美元，2021年同期为150,224千美元[109] - 公司2022年上半年期内亏损为225,929千美元，2021年同期为156,149千美元[109] - 公司2022年上半年母公司普通权益持有人应占基本每股亏损为6.28美分/股，2021年同期为4.61美分/股[109] - 公司2022年上半年换算海外业务产生的汇兑差额亏损为20,111千美元，2021年同期收入为6,898千美元[110] - 公司2022年上半年期内全面亏损总额为246,040千美元，2021年同期为149,251千美元[110] - 2022年6月30日非流动资产总额为646,484千美元，较2021年12月31日的594,808千美元增长约8.69%[111] - 2022年6月30日流动资产总额为1,497,810千美元，较2021年12月31日的1,637,962千美元下降约8.55%[111] - 2022年6月30日流动负债总额为512,831千美元，较2021年12月31日的464,367千美元增长约10.44%[111] - 2022年6月30日非流动负债总额为743,103千美元，较2021年12月31日的675,448千美元增长约10.01%[112] - 2022年6月30日资产净额为888,360千美元，较2021年12月31日的1,092,955千美元下降约18.72%[112] - 2022年上半年公司亏损131,202千美元，全面收入总额亏损246,040千美元[113] - 2022年上半年股份基薪酬安排带来权益增加36,451千美元[113] - 2022年上半年行使购股权及限制性股份单位带来权益增加4,994千美元[113] - 截至2022年6月30日，母公司拥有人应占权益为757,347千美元，较2021年12月31日的879,751千美元下降约13.91%[112][113] - 截至2022年6月30日，非控股权益为131,013千美元，较2021年12月31日的213,204千美元下降约38.55%[112][113] - 截至2022年6月30日六个月，公司除税前亏损222,428千美元，2021年同期为150,224千美元[115] - 2022年经营活动所用现金流量净额为61,997千美元，2021年同期为35,854千美元[115] - 2022年投资活动所用现金流量净额为336,872千美元，2021年同期为168,918千美元[116] - 2022年融资活动所得现金流量净额为8,228千美元，2021年同期为532,986千美元[116] - 2022年现金及现金等价物减少净额为390,641千美元，2021年同期增加328,214千美元[117] - 2022年期初现金及现金等价物为1,180,971千美元，2021年同期为629,058千美元[117] - 2022年期末现金及现金等价物为782,246千美元，2021年同期为957,615千美元[117] - 2022年贸易应收款项及应收票据减少38,471千美元，2021年同期减少47,884千美元[115] - 2022年存货增加3,522千美元，2021年同期增加3,485千美元[115] - 2022年发行本公司及其附属公司的股份及认股权证所得款项为0千美元，2021年同期为547,539千美元[116] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为304,677千美元，较2021年同期的229,568千美元增长32.7%[122][123] - 2022年上半年公司除税前亏损为222,428千美元，2021年同期为150,224千美元，亏损扩大48.1%[122][123] - 2022年上半年客户合约收益为304,485千美元，2021年同期为229,320千美元，同比增长约32.8%[124] - 2022年上半年经营租赁的总租金收入为192千美元，2021年同期为248千美元，同比下降约22.6%[124] - 2022年上半年分配至余下履约责任一年內的交易价格为100,994千美元，2021年同期为87,245千美元，同比增长约15.8%[127] - 2022年上半年分配至余下履约责任超过一年的交易价格为228,627千美元，2021年同期为254,695千美元，同比下降约10.2%[127] - 2022年上半年服务及产品成本为64,612千美元，2021年同期为49,012千美元，同比增长约31.8%[128] - 2022年上半年雇员福利开支（包括工资及薪金、退休金计划供款、股份薪酬开支）为205,081千美元，2021年同期为149,614千美元，同比增长约37.1%[128] - 2022年上半年所得税开支总额为3501千美元，2021年同期为5925千美元[131] - 2022年上半年母公司普通权益持有人应占亏损为131202千美元，2021年同期为91122千美元[134] - 用于每股基本及摊薄亏损计算的2022年上半年已发行普通股加权平均数为2090828703股，2021年同期为1975736267股[133][134] - 2022年上半年集团收购物业、厂房及设备项目成本约为1.01303亿美元，2021年同期约为6947.4万美元[135] - 2022年上半年集团出售资产账面净值约为62.8万美元，导致出售净亏损约为9.1万美元；2021年同期出售资产账面净值约为233万美元，导致出售净亏损约为93.1万美元[135] - 2022年6月30日贸易应收款项为102284千美元，2021年12月31日为138348千美元[136] - 2022年6月30日受限制现金为3320千美元，2021年12月31日为1444千美元[138] - 2022年6月30日现金及现金等价物为782246千美元，2021年12月31日为1180971千美元[139] - 2022年6月30日贸易应付款项为31855千美元，2021年12月31日为28693千美元[140][141] - 2022年6月30日其他应付款项及应计费用为211420千美元，2021年12月31日为213469千美元[142] 各业务线数据关键指标变化 - 生命科学服务及产品收益约17600万美元，较2021年同期增加15.8%，毛利约9980万美元，较2021年同期增加8.8%[16] - 生物制剂开发服务收益约6270万美元，较2021年同期增加99.0%，2022年6月30日待交付订单达22800万美元[17] - 细胞疗法业务的外部收益约5700万美元，较2021年同期的约3390万美元增加68.1%[11] - 工业合成生物产品收益约1680万美元，较2021年同期减少6.7%，毛利约720万美元，较2021年同期增加41.2%，毛利率从28.3%升至42.9%，经营利润约40万美元，2021年同期经营亏损约70万美元[18] - 细胞疗法收益约5710万美元，较2021年同期增加68.4%，毛利约5210万美元，较2021年同期增加53.7%，经营亏损约1.801亿美元，2021年

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益约为5.111亿美元，较2020年的约3.908亿美元增加30.8%[13] - 2021年公司毛利约为3.035亿美元，较2020年的约2.559亿美元增加18.6%[13] - 2021年公司经调整净亏损约为3.073亿美元，2020年约为1.708亿美元[13] - 2021年公司亏损约为5.01亿美元，2020年约为2.814亿美元[14] - 2021年公司研发开支约为3.584亿美元，较2020年的约2.634亿美元增加36.1%[15] - 2021年公司拥有人应占亏损约为3.479亿美元，2020年约为2.049亿美元[15] - 2021年公司收益为511,062千美元，毛利为303,484千美元，所得税后亏损500,954千美元[17] - 2021年公司非流动资产为594,808千美元，流动资产为1,637,962千美元，流动负债为464,367千美元[17] - 2021年公司现金及现金等价物为1,180,971千美元，存货周转73日，贸易应收款项周转70日，贸易应付款项周转43日[17] - 2021年度，公司整体收益约为5.111亿美元，较2020年度的约3.908亿美元增加30.8%[31] - 2021年度，公司毛利约为3.035亿美元，较2020年度的约2.559亿美元增加18.6%[31] - 2021年度，公司亏损约为5.01亿美元，2020年度亏损约为2.814亿美元[31] - 2021年度，公司经调整净亏损约为3.073亿美元，2020年度经调整净亏损约为1.708亿美元[31] - 2021年收益约511.1百万美元，较2020年的约390.8百万美元增加30.8%[47][49] - 2021年毛利约303.5百万美元，较2020年的约255.9百万美元增加18.6%[50] - 2021年销售及分销开支约168.0百万美元，较2020年的约107.3百万美元增加56.6%[50] - 2021年行政开支约134.5百万美元，较2020年的约90.3百万美元增加48.9%[51] - 2021年研发开支约358.4百万美元，较2020年的约263.4百万美元增加36.1%[52] - 2021年所得税后亏损500,954千美元，2020年为281,423千美元，亏损增加219,531千美元[47] - 2021年经调整净亏损307,288千美元，2020年为170,806千美元，亏损增加136,482千美元[47] - 2021年公司拥有人应占亏损347,865千美元，2020年为204,945千美元，亏损增加142,920千美元[47] - 2021年所得税开支约为460万美元，2020年所得税抵免约为50万美元，2021年实际税率为抵免0.9%，2020年为0.2%[57] - 报告期内，集团净亏损约为5.01亿美元，2020年同期约为2.814亿美元[58] - 2021年贸易应收款项周转为70日，2020年为67日；存货周转2021年为73日，2020年为72日[59] - 2021年12月31日，集团合约成本约为890万美元，较2020年增加53.4%；物业、厂房及设备约为4.399亿美元，较2020年增加27.4%[59] - 2021年12月31日，集团无形资产净值约为2640万美元，较2020年增加1.5%[60] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约12亿美元，2020年约为6.291亿美元；受限制现金约为140万美元，2020年约为750万美元[60] - 报告期内，集团经营活动现金流出约为1.368亿美元，投资活动现金流出约为2.125亿美元，融资活动现金流入约为9.021亿美元[62] - 2021年12月31日，集团流动比率约为3.5（2020年12月31日为3.0），资产负债比率约为51.0%（2020年12月31日为43.7%）[71] - 2021年12月31日，集团约220万美元的金融产品涉及公允价值利率风险[72] - 2021年前五大客户收益占公司该年度营业收入的21.6%，单一最大客户收益占比16.9%[113] - 2021年与前五大供应商交易额占公司该年度采购总额的20.7%，与单一最大供应商交易额占比9.1%[114] - 2021年12月31日，公司已发行2,101,543,082股普通股[115] - 2021年12月31日，公司无任何可供分派储备[116] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年生命科學服務及產品、生物製劑受託開發服務、工業合成生物產品、細胞療法四個分部外部收益分別約305.9百萬美元、80.3百萬美元、38.2百萬美元及86.4百萬美元，佔外部收益總額比例分別約59.8%、15.7%、7.5%及16.9%[7] - 2021年公司向美國、中國內地、歐洲、亞太地區（不包括中國內地）及其他地區客戶銷售分別產生約267.2百萬美元、144.4百萬美元、43.4百萬美元、42.4百萬美元及13.7百萬美元，佔外部總收益比例分別約52.3%、28.2%、8.5%、8.3%及2.7%[10] - 2021年非细胞疗法业务外部收益约为4.247亿美元，较2020年的约3.151亿美元增加34.8%[13] - 2021年细胞疗法业务外部收益约为8640万美元，较2020年的约7570万美元增加14.1%[13] - 2021年非细胞疗法业务抵销前亏损约为1.118亿美元，2020年净利润为2210万美元[14] - 2021年度，生命科科学服务及产品、生物制剂开发服务、工业合成生物产品、细胞疗法及经营管理分部的外部收益分别占公司总收益的约59.8%、15.7%、7.5%、16.9%及0.1%[31] - 2021年度，生命科科学服务及产品收益约为3.158亿美元，较2020年度的约2.498亿美元增加26.4%[33] - 2021年度，生命科科学服务及产品毛利约为1.833亿美元，较2020年度的约1.654亿美元增加10.8%[33] - 报告期内，生物制剂开发服务收益约8140万美元，较2020年约4040万美元增加101.5%，待交付订单从9470万美元增加108.4%至1.974亿美元，毛利约2560万美元，较2020年约990万美元增加158.6%，毛利率从24.5%升至31.4%，经营亏损约450万美元，2020年同期约760万美元[38] - 报告期内，工业合成生物产品收益约3860万美元，较2020年约2890万美元增加33.6%，毛利约1130万美元，较2020年860万美元增加31.4%，实现经营盈亏平衡，2020年同期经营亏损约300万美元[42] - 报告期内，细胞疗法分部收益及毛利约8980万美元，较2020年约7570万美元增加18.6%，经营亏损约3.739亿美元，2020年同期约2.334亿美元[45] - 生物制剂开发服务收益增加因业绩记录积累、产能及效率提高、交付时间缩短、市场蓬勃发展[38] - 生物制剂开发服务毛利增加因收益增加、生产成本降低及品质提高、产能利用率提高[38] - 生物制剂开发服务经营亏损因投入销售及分销、投入研发活动[38] - 工业合成生物产品收益及毛利增加因推出创新产品、扩大对大型工业客户渗透、海外市场业务发展[42] - 细胞疗法收益及毛利增长因实现额外里程碑，确认与杨森合作合约收益[45] - 细胞疗法经营亏损因临床试验投入等、商业筹备活动成本增加、行政职能扩张[45] - 2021年度，公司自美国、中国内地、欧洲、亚太地区（不包括中国内地）及其他地区客户销售分别产生约2.672亿美元、1.444亿美元、4340万美元、4240万美元及1370万美元，分别占外部总收益约52.3%、28.2%、8.5%、8.3%及2.7%[29] 公司人员相关情况 - 截至2021年12月31日，公司專業團隊僱員數目增加至約5,260名[7] - 截至2021年12月31日，公司專業團隊雇员数目增至约5260名[28] - 公司拥有370多名研究人员组成的全球研究团队[46] - 2021年12月31日，集团约有5260名雇员，其中生产2108人占40.1%、销售及营销531人占10.1%、行政718人占13.6%、研发1211人占23.0%、管理692人占13.2%[83][86] - 报告期内，公司雇员薪酬开支总额约为3.366亿美元，占公司总收益约65.9%[83] 公司产品获批及业务合作情况 - 2022年2月28日，FDA批准CARVYKTI™商標的cilta - cel用於治療特定多發性骨髓瘤成人患者[10] - 公司靶向BCMA的细胞治疗产品「CARVYKTITM」于2022年2月28日获FDA批准，合作伙伴称其有潜力产生每年超50亿美元销售额[22] - 2022年公司因2021年传奇生物就cilta - cel实现与杨森合作协议中的两个里程碑，获付款5000万美元[78] - 2022年2月28日，FDA批准传奇生物首个产品CARVYKTI™用于治疗特定骨髓瘤成人患者[78] 公司战略及发展规划 - 公司不跟随进入CD - 19领域，选择追求BCMA目标及海外市场[22] - 公司认为中美两国共同利益大于分歧，双方可从交流中受益[23] - 过去几年公司用新一代专业人士加强管理团队[24] - 公司拟为生命科学研发界提供产品及服务，扩大技术实力和生产能力，增强全球生产能力[36] - 公司长期战略是将研发及资本投资集中于细胞治疗产品领域，开发创新产品及支持技术[79] - 生命科学业务中，公司技术平台及产能扩张可把握基因编辑研究及临床开发需求机遇[79] - CDMO领域，公司作为中国基因及细胞疗法CDMO服务领导者，将受益于生物制剂与基因及细胞疗法临床项目后期及商业化趋势[79] - 公司未来采取灵活资本配置方式，执行三管齐下资本配置策略，加大研发投入、提高运营效率、扩大全球产能[80] - 公司将专注优化生物制剂生产技术平台，扩大GMP质粒产能，投入合成生物学研发，推进传奇的研发管线[82] 公司融资及资金筹集情况 - 2021年公司在上市公司层面筹集约2.5亿美元，为附属公司Probio Cayman及传奇分别筹集约1.5亿美元及约3亿美元[20] - 公司以认股权证形式为Probio Cayman及传奇取得未来成长资本，规模分别为约1.25亿美元及约2亿美元[20] - 2021年Probio Cayman购买事项所得款项总额为150.0百万美元[53] - 2021年5月13日，公司以每股14.41625美元价格发售20,809,850股传奇普通股，所得款项总额为3.0亿美元[55] - 2021年12月31日，Probio A类优先股及Probio认股权证公允价值为28.32亿美元，传奇认股权证公允价值约为8.79亿美元，2021年公允价值亏损总额13.94亿美元[56] - 2021年5月21日，传奇认购事项完成，总代价为3.0亿美元，导致公司于传奇的股权比例下降[63] - 2021年8月18日，Probio Cayman出售A类优先股及认股权证，总代价1.5亿美元，9月3日交易完成[65] - 2021年12月17日，传奇后续公开发售8,615,575股美国存托股份，公司参与购买4,500,000股传奇普通股，总价约9000万美元，12月20日交易完成[66] 公司风险管理情况 - 《生物安全法》2020年10月17日颁布，2021年4月15日生效，预计中国人类遗传资源监管格局将更严格，公司成立生物安全委员会应对[75] - 公司管理信贷风险，对贸易及其他应收款项客户进行独立信贷评估，授出信贷限额，半年审阅应收款项可收回金额[73] - 国际贸易协定、关税及进出口条例不确定性增加，公司增加全球服务能力布局缓解影响[75] - 利率上升或下降50个基点用于内部向主要管理人员报告利率风险[72] - 自2019年1月起，集团已订立一系列远期合约管理货币风险[72] 公司董事及管理层情况 - 公司董事会由十名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事[87] - 孟建革53岁，2015年8月24日任执行董事，2020年11月22日任董事会主席，财务及会计经验超27年[88][90] - 王烨53岁，2015年5月21日任董事，8月24日调任执行董事，负责战略及整体运营管理[91] - 朱力博士72岁，2020年11月22日任执行董事兼首席战略官，负责战略规划[92] - 王鲁泉博士52岁，2015年5月21日任董事，8月24

公司业务布局与发展 - 公司业务运营覆盖全球逾100个国家，法人实体分布于多个国家和地区[4] - 公司拥有生命科学服务及产品、CDMO、工业合成产品、综合性全球细胞疗法四个主要平台，报告期内均实现强劲增长[4] - 传奇生物主打候选产品西达基奥仑赛与杨森联合开发用于治疗多发性骨髓瘤，2020年12月启动向FDA滚动式提交生物制品许可证申请，并于2021年3月31日止季度完成[7] - 2020年12月，FDA批准传奇生物就LB1901用于治疗复发性或难治性T细胞淋巴瘤的在研新药申请[7] - 传奇生物于2020年6月5日在纳斯达克全球精选市场上市[7] - 百斯傑生物科技从事合成生物学业务，将酶工程技术用于饲料加工及食品添加剂市场开发产品[7] - 报告期内，所有非细胞疗法业务分部均实现外部销售额增长[7] - 公司大量投入人才储备及研发以提高技术竞争力[7] - 集团计划在全球建立产能，包括升级与扩大中国内地及美国自动化基因合成等产能[38] - 《生物安全法》于2021年4月15日生效，集团成立生物安全委员会应对监管[40] - 2021年5月，美国/爱尔兰传奇实现cilta - cel临床开发第六个里程碑，有权收取杨森15,000,000美元里程碑付款[54] - 2021年5月，传奇私人配售20,809,850股普通股，每股14.41625美元，所得款项总额300.0百万美元，发行认股权证可认购最多10,000,000股普通股[54] - 2021年5月14日，GNS认购公司102,981,853股股份，6月10日完成[55] - 2021年5月14日，GS Corp出售61,789,112股股份给GNS，6月11日完成[55] - 2021年6月22日，传奇与杨森于比利时共同投资建立生产设施[57] 公司人员情况 - 截至2021年6月30日，专业团队雇员数目约增加至4558名[4] - 2021年6月30日，公司共有约4558名雇员[50] - 报告期内，公司雇员（包括董事）薪酬开支总额约为1.496亿美元，占公司总收益的65.2%[50] - 2021年6月30日，生产、销售及营销、行政、研发、管理雇员人数分别为1,708人（37.5%）、451人（9.9%）、646人（14.2%）、978人（21.4%）、775人（17.0%），总计4,558人[52] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收益约22960万美元，较2020年同期的约16640万美元增加38.0%[12][16] - 同期，集团毛利约13860万美元，较2020年同期的约10820万美元增加28.1%[12][16] - 同期，集团亏损约15610万美元，2020年同期亏损约16050万美元；经调整净亏损约13430万美元，2020年同期经调整净亏损约6870万美元[12] - 同期，公司股东应占亏损约9110万美元，2020年同期股东应占亏损约11310万美元[13][16] - 截至2021年6月30日止六个月，集团研发开支约17510万美元，较2020年同期的约11550万美元增加51.6%；用于细胞疗法的总研发投入约15450万美元，较2020年同期的约10160万美元增加52.1%[12] - 报告期内公司收益约229.6百万美元，较2020年同期的约166.4百万美元增加38.0%[23][24] - 报告期内公司毛利约138.6百万美元，较2020年同期的约108.2百万美元增加28.1%[23][25] - 报告期内公司净亏损156.149百万美元，较2020年同期的160.509百万美元减少2.7%[23] - 报告期内公司销售及分销开支约58.3百万美元，较2020年同期的约41.1百万美元增加41.8%[26] - 报告期内公司行政开支约56.3百万美元，较2020年同期的约36.4百万美元增加54.7%[28] - 报告期内公司研发开支约175.1百万美元，较2020年同期的约115.5百万美元增加51.6%[29] - 报告期内公司所得税开支约5.9百万美元，2020年同期约2.5百万美元[30] - 截至2021年6月30日止六个月认股权证负债因公允价值变动录得亏损1.6百万美元[31] - 报告期内集团净亏损约1.561亿美元，2020年同期约为1.605亿美元[33] - 2021年6月30日，集团流动比率约为3.3（2020年12月31日为3.0），资产负债率约为38.6%（2020年12月31日为43.7%）[35] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物约为9.576亿美元（2020年12月31日：约6.291亿美元）[48] - 2021年6月30日，公司受限制现金约为250万美元（2020年12月31日：约750万美元）[48] - 2021年6月30日，公司可动用的未动用银行授信额度约为6010万美元（2020年12月31日：约1.783亿美元）[48] - 报告期内，购买无形资产资本开支约为270万美元，购买物业、厂房及设备以及在建工程资本开支约为6880万美元[49] - 2021年上半年收益为229,568千美元，2020年同期为166,394千美元[112] - 2021年上半年销售成本为90,949千美元，2020年同期为58,221千美元[112] - 2021年上半年毛利为138,619千美元，2020年同期为108,173千美元[112] - 2021年上半年除税前亏损为150,224千美元，2020年同期为158,047千美元[112] - 2021年上半年所得税开支为5,925千美元，2020年同期为2,462千美元[112] - 2021年上半年期内亏损为156,149千美元，2020年同期为160,509千美元[112] - 2021年上半年母公司拥有人应占亏损为91,122千美元，2020年同期为113,092千美元[112] - 2021年上半年非控股权益应占亏损为65,027千美元，2020年同期为47,417千美元[112] - 2021年上半年换算海外业务产生的汇兑差额为6,898千美元，2020年同期为 - 4,935千美元[113] - 2021年上半年期内全面亏损总额为149,251千美元，2020年同期为165,444千美元[113] - 2021年6月30日非流动资产总额为516,724千美元，较2020年12月31日的454,232千美元增长13.76%[114] - 2021年6月30日流动资产总额为1,371,339千美元，较2020年12月31日的993,174千美元增长38.08%[114] - 2021年6月30日流动负债总额为421,285千美元，较2020年12月31日的327,911千美元增长28.47%[114] - 2021年6月30日非流动负债总额为307,425千美元，较2020年12月31日的303,904千美元增长1.16%[115] - 2021年6月30日资产净额为1,159,353千美元，较2020年12月31日的815,591千美元增长42.15%[115] - 2021年上半年母公司拥有人应占权益中股本为2,081千美元，较年初的1,954千美元增长6.50%[115][117] - 2021年上半年母公司拥有人应占权益中储备为1,025,125千美元，较年初的916,463千美元增长11.86%[115][117] - 2021年上半年非控股权益为148,475千美元，较年初的 - 86,114千美元增加234,589千美元[115][117] - 2021年上半年期内全面亏损总额为149,251千美元[117] - 2021年上半年发行股份及认股权证带来权益增加465,839千美元[117] - 2021年经营活动除税前亏损1.50224亿美元，2020年为1.58047亿美元[121] - 2021年经营活动所用现金流量净额为-3585.4万美元，2020年为-6913.5万美元[121] - 2021年投资活动所用现金流量净额为-1.68918亿美元，2020年为-1.11872亿美元[122] - 2021年融资活动所得现金流量净额为5.32986亿美元，2020年为6.3626亿美元[122] - 2021年发行本公司及其附属公司的股份及认股权证所得款项为5.47539亿美元[122] - 2020年就传奇开曼首次公开发售发行普通股所得款项（扣除发行成本）为4.50085亿美元[122] - 2020年传奇开曼首次公开发售的优先股所得款项为1.6045亿美元[122] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为328,214千美元，2020年为455,253千美元[123] - 2021年上半年汇兑差额净额为343千美元，2020年为 - 957千美元[123] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为629,058千美元，2020年为252,397千美元[123] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为957,615千美元，2020年为706,693千美元[123] - 2020年上半年客户合约收益为166,131千美元，2021年上半年为229,320千美元，同比增长约38.04%[130] - 2020年上半年总租金收入为263千美元，2021年上半年为248千美元，同比下降约5.70%[130] - 2020年上半年收益总额为166,394千美元，2021年上半年为229,568千美元，同比增长约37.97%[130] - 2020年上半年除税前亏损为158,047千美元，2021年未提及对比数据[129] - 2020年上半年期内亏损为160,509千美元，2021年未提及对比数据[129] - 2020年上半年政府补助为7,267千美元，2021年上半年为5,245千美元，同比下降约27.82%[134] - 2020年上半年投资收入为1,442千美元，2021年上半年为2,060千美元，同比增长约42.86%[134] - 2020年上半年银行利息收入为2,870千美元，2021年上半年为764千美元，同比下降约73.38%[134] - 2020年分配至余下履约责任一年內为84,414千美元，超过一年为277,052千美元；2021年一年內为87,245千美元，超过一年为254,695千美元[133] - 2020年其他收入及利得为12,999千美元，2021年为10,480千美元，同比下降约19.40%[134] - 2021年上半年服务及产品成本49,012千美元，2020年同期为29,629千美元[135] - 2021年上半年即期所得税开支期内支出2,545千美元，2020年同期为2,352千美元[137] - 2021年上半年期内税项支出总额5,925千美元，2020年同期为2,462千美元[137] - 2020年上半年普通股股息为14,879千美元，2021年上半年无[138] - 2021年上半年用于每股基本亏损计算的母公司普通权益持有人应占来自持续经营业务亏损为91,122千美元，2020年同期为113,092千美元[140] - 2021年上半年已发行普通股加权平均数为1,984,503,812股，2020年同期为1,888,677,605股[140] - 2021年上半年用于每股基本亏损计算的期内已发行普通股加权平均数为1,975,736,267股，2020年同期为1,883,243,651股[140] - 2021年上半年集团以成本69,474,000美元收购物业、厂房及设备项目，2020年同期为50,439,000美元[141] - 2021年上半年集团出售账面价值为2,330,000美元的资产，导致931,000美元的出售净亏损，2020年同期分别为2,483,000美元和901,000美元[141] - 2021年6月30日，账面价值为3,863,000

公司整体业务概况 - 公司业务包括生命科学服务及产品、生物制剂开发服务、工业合成生物产品及细胞疗法四个分部[103] - 公司客户主要位于北美洲、欧洲、中国、日本及其他亚太地区[103] - 公司业务营运覆盖全球100多个国家，法人实体遍及北美、中国内地、香港、日本、新加坡、荷兰及爱尔兰[8] - 公司业务营运覆盖全球100多个国家，法人实体遍及美国、中国内地、香港、日本、新加坡、荷兰及爱尔兰[32] - 公司直销网络遍及超100个国家[11] 公司团队与影响力 - 截至2020年12月31日，公司专业团队雇员数目增加至约4601名[8] - 截至2020年12月31日，公司专业团队雇员数目增加至约4601名[32] - 截至2020年12月31日，有超52500篇经国际同业审阅的学术期刊文献引述公司的服务及产品[8] - 生命科学服务及产品分部是公司产生收益坚实稳定的基础，截至2020年12月31日，超52500篇经国际同业审阅的学术期刊文献引述其服务及产品[32] - 公司从初创公司发展成拥有近5000名高素质团队成员的跨国公司[30] 公司业务平台情况 - 公司基于专有基因合成技术等建立四个主要平台，2020年四个平台在研发直到商业交付方面均实现强劲增长[8] - 截至2020年12月31日，公司四个内部构建平台在研发生商业交付方面均实现强劲增长[32] 公司旗下传奇生物进展 - 公司旗下传奇生物主打候选产品西达基奥仑赛于2020年8月获中国国家药监局药品审评中心突破性治疗药物认定，2020年12月启动向美国FDA滚动式提交生物制品许可证申请，并于2021年3月31日止季度完成[10] - 2020年12月，FDA批准传奇生物就LB1901用于治疗复发或难治性T细胞淋巴瘤的在研新药申请[10] - 传奇生物于2020年6月5日在纳斯达克全球精选市场上市[10] - 2020年公司成功分拆传奇生物科技股份有限公司并于纳斯达克全球精选市场独立上市[29] - 2020年公司细胞疗法主打产品cilta - cel在1b/2期临床试验中显示97%的总缓解率和67%的严格完全缓解率[23] - 截至2021年3月31日止季度，公司合作伙伴完成向FDA滚动式提交cilta - cel生物制品许可证申请[23] - 传奇的合作伙伴杨森预计2021年上半年向EMA提交cilta - cel上市许可申请，下半年向JMHLW提交新药申请[53] - 传奇预计2021年下半年向CDE提交申请，寻求批准cilta - cel用于治疗RRMM成人患者[53] - 传奇预计2021年在美国启动LB1901用于治疗复发性或难治性T细胞淋巴瘤的一期临床试验[53] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约为3.908亿美元，较2019年的约2.734亿美元增加42.9%，其中非细胞疗法业务外部收益约为3.151亿美元，较2019年增加45.9%，细胞疗法业务外部收益约为7570万美元，较2019年增加31.9%[17] - 2020年公司毛利约为2.559亿美元，较2019年的约1.803亿美元增加41.9%，其中非细胞疗法业务毛利约为1.802亿美元，较2019年增加46.6%，细胞疗法业务毛利约为7570万美元，较2019年增加31.9%[17] - 2020年公司亏损约为2.814亿美元，2019年亏损约为1.175亿美元，其中非细胞疗法业务净利润约为2210万美元，较2019年增加42.6%，细胞疗法业务亏损约为3.035亿美元，2019年亏损约为1.33亿美元[17] - 公司经调整净亏损约为1.689亿美元，2019年经调整净亏损约为1.103亿美元，其中非细胞疗法业务经调整净利润约为4440万美元，较2019年增加105.6%，细胞疗法业务经调整净亏损约为2.133亿美元，2019年经调整净亏损约为1.319亿美元[17] - 2020年公司研发开支约为2.634亿美元，较2019年的约1.86亿美元增加41.6%，其中细胞疗法2020年总研发投入约为2.322亿美元，较2019年增加43.4%[19] - 2020年公司拥有人应占亏损约为2.049亿美元，2019年公司拥有人应占亏损约为9690万美元[19] - 2020年公司净利润亏损281,423千美元，其中非细胞疗法净利润22,054千美元，细胞疗法亏损303,477千美元[20] - 2016 - 2020年公司收益分别为114,735、152,649、231,017、273,354、390,846千美元[22] - 2020年公司非细胞疗法业务产生外部收益3.151亿美元，同比增长45.9%[23] - 2020年公司非细胞疗法业务经调整净利润增长105.6%，达4440万美元[23] - 2016 - 2020年公司存货周转天数分别为35、49、55、65、72天[22] - 2016 - 2020年公司贸易应收款项周转天数分别为61、66、71、77、67天[22] - 2016 - 2020年公司贸易应付款项周转天数分别为35、47、48、47、47天[22] - 2020年公司每股基本亏损0.1078美元，每股摊薄亏损0.1078美元[22] - 公司2020年整体收益约为3.908亿美元，较2019年的约2.734亿美元增加42.9%[35] - 公司2020年毛利约为2.559亿美元，较2019年的约1.803亿美元增加41.9%[35] - 公司2020年亏损约为2.814亿美元，2019年亏损约为1.175亿美元[35] - 公司2020年生命科學服務及產品收益约为2.498亿美元，较2019年的约1.730亿美元增加44.4%[37] - 公司2020年生命科學服務及產品毛利约为1.654亿美元，较2019年的约1.128亿美元增加46.6%[37] - 公司2020年生物製劑開發服務收益约为4040万美元，较2019年的约2270万美元增加78.0%[43] - 公司2020年生物製劑開發服務毛利约为990万美元，较2019年的约600万美元增加65.0%[43] - 公司生物製劑開發服務待交付訂單从2019年的4940万美元，增加91.7%至2020年的9470万美元[43] - 公司2020年生命科學服務及產品、生物製劑開發服務、工業合成生物產品、細胞療法、經營管理分部的外部收益分别佔总收益的约63.1%、10.1%、7.3%、19.4%及0.1%[35] - 公司2020年生物製劑開發服務經營虧損约为760万美元[43] - 2020年工业合成生物产品收益约2890万美元，较2019年的约2330万美元增加24.0%，毛利约860万美元，较2019年的540万美元增加59.3%，毛利率从23.2%升至29.8%，经营亏损约270万美元[47] - 2020年细胞疗法分部收益约7570万美元，较2019年的约5740万美元增加31.9%，毛利约7570万美元，较2019年的约5740万美元增加31.9%，经营亏损约3.076亿美元[50] - 2020年公司收益约3.908亿美元，较2019年的约2.734亿美元增加42.9%[55] - 2020年公司毛利由2019年的约1.803亿美元增加41.9%至约2.559亿美元[56] - 2020年公司所得税后亏损2.81423亿美元，经调整净亏损1.68946亿美元，公司拥有人应占亏损2.04945亿美元，公司拥有人应占经调整净亏损1.07757亿美元，每股亏损10.78美分[54] - 销售及分销开支从2019年约7040万美元增加52.4%至2020年约1.073亿美元[57] - 行政开支从2019年约5530万美元增加63.3%至2020年约9030万美元[57] - 研发开支从2019年约1.86亿美元增加41.6%至2020年约2.634亿美元[58] - 2020年所得税抵免约50万美元，2019年所得税开支约380万美元，2020年实际税率为0.2%，2019年为抵免3.4%[61] - 报告期内集团净亏损从2019年约1.175亿美元增至2020年约2.814亿美元[62] - 贸易应收款项周转从2019年77日降至2020年67日[62] - 存货周转从2019年65日增至2020年72日[63] - 合约成本从2019年约340万美元增加70.6%至2020年约580万美元[63] - 物业、厂房及设备从2019年约2.36亿美元增加46.3%至2020年约3.452亿美元[64] - 2020年现金及现金等价物约6.291亿美元，2019年约2.524亿美元；2020年受限制现金约750万美元，2019年约100万美元；2020年未动用银行融资约1.783亿美元，2019年约1550万美元[65] - 2020年12月31日，集团流动比率约为3.0（2019年12月31日为2.5），资本负债比率约为43.7%（2019年12月31日为58.1%）[70] - 集团约590万美元金融产品涉及公允价值利率风险[71] - 年末被冻结银行结余约424.5万美元，2021年3月部分解封，余下约153.3万美元冻结至2021年9月23日[74] - 报告期内，公司雇员（包括董事）薪酬开支总额约为2.256亿美元，占公司总收益约57.7%[77] - 2020年前五大客户收益占公司该年度营业收入的24.7%，单一最大客户收益占比19.4%[108] - 2020年前五大供应商交易额占公司该年度采购总额的27.8%，单一最大供应商交易额占比12.8%[108] - 2020年12月31日，已发行1,953,283,180股普通股[108] - 2020年12月31日，公司无可供分派储备（2019年12月31日约为1558万美元）[109] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年公司四个业务分部生命科学服务及产品、生物制剂开发服务、工业合成生物产品、细胞疗法分别产生外部收益约2.465亿美元、3970万美元、2860万美元及7570万美元，分别占收益总额约63.1%、10.1%、7.3%及19.4%[8] - 2020年公司向制药及生物技术公司、学院及大学、研究机构、政府机构、分销商的销售额分别占总收益约75.6%、11.5%、3.6%、4.1%及5.2%[10] - 2020年来自美国、中国内地、欧洲、亚太地区（不含中国内地）及其他地区的销售分别约为2.189亿美元、9840万美元、3430万美元、3180万美元及740万美元，分别占外部收益总额约56.0%、25.2%、8.8%、8.1%及1.9%[11] 公司未来规划与展望 - 公司拟加强抗体药物发现平台、利用双特异性单域抗体平台实力、提升生产病毒载体能力等[44] - 公司愿景是成为领先的酶及生物合成产品供应商，拟推动业务增长及利润提升、增强商业能力等[48] - 集团将继续优化研发、市场推进及资本配置策略，优化资本结构，改善经营效益[75][76] 公司借贷与抵押情况 - 截至2020年12月31日，GS中国从花旗银行和招商银行分别借入短期计贷款5780万元人民币（约890万美元）和1亿元人民币（约1530万美元），固定年利率分别为3.4%及3.5%[68] - 截至2020年12月31日，南京百斯傑及江苏金斯瑞从中信银行借入短期计贷款8400万元人民币（约1290万美元），固定年利率为3.2%[68] - 截至2020年12月31日，GS香港从花旗银行借入短期计贷款700万美元，按一个月伦敦银行同业拆借利率加0.5%的浮动利率计息[69] - 截至2020年12月31日，GS日本从瑞穗银行借入长期计贷款1.9亿日圆（约180万美元），按日本东京银行同业拆借利率加0.25%的浮动利率计息[69] - 2020年12月31日，2770万元人民币（约420万美元）银行结余因调查被冻结，截至报告日，1000万元人民币（约150万美元）仍被冻结[70] - 2020年12月31日，日本东京约12亿日圆（约1200万美元）的建筑物及永久业权土地被GS日本抵押，约300万美元银行结余被附属公司抵押，约25.6万美元银行结余被美国传奇抵押[70] 公司人员薪酬与激励计划 - 2020年4月29日、9月1日及12月28日，分别根据首次公开发售后购股计划授予552.5万份行使价为每股13.84港元、72万份行使价为每股15.00港元、236万份行使价为每股12.10港元的购股权[77] - 2020年4月29日、9

公司人员与业务布局 - 截至2020年6月30日，公司专业团队雇员数目增加至约3973名[6] - 公司业务运营覆盖全球100多个国家，法人实体遍及美国、中国大陆、香港、日本、新加坡、荷兰及爱尔兰[6] - 公司建立了四个主要平台，包括CRO平台、CDMO平台、工业合成产品平台及综合性全球细胞疗法平台[6] - 百斯傑生物科技有限公司从事合成生物业务，将先进的酶工程技术用于为食品加工及食品添加剂市场开发产品[8] - 截至2020年6月30日，集团共有3973名雇员，其中生产1295人占32.6%、销售及营销382人占9.6%、行政555人占14.0%、研发1127人占28.4%、管理614人占15.4%[43][46] 公司业务进展与产品申报 - 传奇生物拟于2020年下半年就LB1901用于治疗复发或难治性T细胞淋巴瘤提交试验性新药申请[8] - 杨森预计于2020年末前向美国食品药品监督管理局提出西达基奥仑赛的生物制品许可证申请备案，并于2021年初向欧洲药品管理局提交上市许可申请[8] - 传奇生物于2020年6月5日在纳斯达克全球市场上市[8] - 细胞疗法方面，公司为传奇从外部投资者筹集逾6亿美元资金，传奇拥有充足现金维持2020年及2021年的运营[48] - 主打产品LCARB38M/JNJ - 4528，杨森计划2020年末前向美国FDA提出生物制品许可证申请，预计2021年初向欧洲EMA提交上市许可申请，公司预计2021年在中国及日本提出生物制品许可证申请[48] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团收益约为1.664亿美元，较2019年同期增加36.5%[11] - 集团毛利约为1.082亿美元，较2019年同期增加37.1%[11] - 集团亏损约为1.605亿美元，2019年同期亏损约为3330万美元[11] - 经调整净亏损约为6780万美元，2019年同期经调整净亏损约2800万美元[11] - 集团研发开支约为1.155亿美元，较2019年同期增加83.9%[11] - 集团股东应占亏损约为1.131亿美元，2019年同期股东应占亏损约为2730万美元[12] - 集团毛利率上升至65.0%（2019年同期：64.7%）[15] - 公司收益约166.4百万美元，增加36.5%，毛利约108.2百万美元，增加37.1%，毛利率65.0%，净亏损约160.5百万美元[20][21][22][28] - 销售及分销开支约41.1百万美元，增加32.6%[23] - 行政开支约36.4百万美元，增加38.9%[24] - 研发开支约115.5百万美元，增加83.9%[25] - 传奇A类优先股公允价值变动亏损约80.0百万美元，去年同期为零[26] - 2020年所得税开支约2.5百万美元，2019年所得税抵免约3.3百万美元[27] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产总计54,997千美元，去年底为30,101千美元[29] - 2020年6月30日集团流动比率约为3.8（2019年12月31日为2.5），资本负债比率约为38.5%（2019年12月31日为58.1%）[34] - 集团约4940万美元的金融产品涉及公允价值利率风险[39] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物约为7.067亿美元（2019年12月31日约为2.524亿美元）[41] - 报告期内，购买无形资产资本开支约为240万美元，购买物业、厂房及设备以及在建工程资本开支约为5810万美元[42] - 报告期内，集团雇员薪酬开支总额约为9100万美元（不包括以股份为基础的付款约750万美元），占集团收益的54.7%[43] - 2020年上半年期内亏损160,509千美元，2019年同期为33,335千美元[94][95] - 2020年上半年期内全面亏损总额165,444千美元，2019年同期为33,985千美元[95] - 2020年6月30日非流动资产总额380,165千美元，2019年12月31日为335,365千美元[96] - 2020年6月30日流动资产总额1,059,643千美元，2019年12月31日为554,046千美元[96] - 2020年6月30日流动负债总额278,686千美元，2019年12月31日为224,505千美元[96] - 2020年6月30日非流动负债总额275,671千美元，2019年12月31日为292,608千美元[97] - 2020年6月30日资产净额885,451千美元，2019年12月31日为372,298千美元[97] - 2020年6月30日母公司拥有人应占权益943,361千美元，2019年12月31日为382,804千美元[97] - 2020年6月30日非控股权益为 - 57,910千美元，2019年12月31日为 - 10,506千美元[97] - 2020年6月30日权益总额885,451千美元，2019年12月31日为372,298千美元[97] - 2020年上半年公司期内商誉亏损27346千美元，全面亏损变动为33985千美元[99] - 2020年上半年公司除税前亏损158047千美元，2019年同期为36619千美元[101] - 2020年上半年公司贸易应收款项减值（拨回）净额为433千美元，2019年同期为拨备559千美元[101] - 2020年上半年公司物业、厂房及设备折旧为11307千美元，2019年同期为7305千美元[101] - 2020年上半年公司可转换可赎回优先股的公允价值亏损为79984千美元，2019年同期无此项亏损[101] - 2020年上半年公司经营所用现金为80518千美元，2019年同期为150532千美元[101] - 2020年上半年公司已收利息为2987千美元，2019年同期为9402千美元[101] - 2020年上半年公司已付所得税为17775千美元，2019年同期为12057千美元[101] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为85136千美元，2019年为60137千美元[102] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为636260千美元，2019年为2481千美元[102] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为455253千美元，2019年减少210958千美元[103] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为706693千美元，2019年为283579千美元[103] - 2020年上半年客户合约收益为16.6131亿美元，2019年同期为12.1878亿美元[116] - 2020年上半年总收益为16.6394亿美元，2019年同期为12.1878亿美元[114][116] - 2020年上半年其他收入及利得为1299.9万美元，2019年同期为859.4万美元[122] - 2020年上半年政府补助为726.7万美元，2019年同期为312.9万美元[122] - 2020年上半年银行利息收入为287万美元，2019年同期为539.1万美元[122] - 2020年上半年投资收入为144.2万美元，2019年同期无此项收入[122] - 2020年上半年外币汇兑收益净额为125.7万美元，2019年同期无此项收入[122] - 2020年上半年已售存货成本736.7万美元，2019年为269.1万美元；已提供服务成本2226.2万美元，2019年为1586万美元[123] - 2020年上半年即期所得税期内支出235.2万美元，过往期间拨备44.8万美元，退税370.9万美元；递延所得税开支337.1万美元；期内税项支出246.2万美元[125] - 2020年上半年普通股股息为1487.9万美元，2019年无[126] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占亏损1.13092亿美元，2019年为2734.6万美元[127] - 2020年用于每股基本亏损计算的已发行普通股加权平均数为18.83243651亿股，2019年为18.45794313亿股[127] - 2020年上半年按成本5043.9万美元收购物业、厂房及设备项目，2019年为5212.1万美元[129] - 2020年上半年出售账面价值为248.3万美元的资产，导致90.1万美元出售净亏损，2019年分别为8.9万美元和8.8万美元[129] - 2020年6月30日非上市股权投资公允价值为556.8万美元，金融产品投资公允价值为4942.9万美元；2019年12月31日分别为466.7万美元和2543.4万美元[130] - 2020年6月30日贸易应收款项为63,766千美元，较2019年12月31日的74,107千美元有所下降[131] - 2020年6月30日现金及现金等价物为706,693千美元，较2019年12月31日的252,397千美元大幅增加[133] - 2020年6月30日贸易应付款项为19,435千美元，较2019年12月31日的14,559千美元有所上升[135] - 2020年6月30日须偿还银行贷款一年內或按要求为48,563千美元，较2019年12月31日的17,008千美元增加[139] - 2020年6月30日合约负债为319,332千美元，较2019年12月31日的337,957千美元略有下降[140] - 2020年6月30日已发行及缴足普通股（每股面值0.001美元）为1,918千美元，较2019年12月31日的1,879千美元增加[141] - 2020年1月1日已发行股份数目为1,878,376,650，6月30日为1,917,922,786[142] - 2020年1月1日股本为1,879千美元，6月30日为1,918千美元[142] - 2020年1月1日库存股份为(7,774)千美元，6月30日为(17,234)千美元[142] - 2020年1月1日股份溢价为368,781千美元，6月30日为1,050,710千美元[142] - 2020年加权平均行使价1月1日为0.4765美元/股，6月30日为0.5707美元/股；购股权数目1月1日为227,418千份，6月30日为190,681千份[144] - 2020年期内授出购股权利率为1.7857美元/股，数目为5,525千份[144] - 2020年期内没收购股权利率为1.7753美元/股，数目为(2,716)千份[144] - 2020年期内行使购股权利率为0.1160美元/股，数目为(39,546)千份[144] - 2020年期内所授出购股的公允值为4,840,000美元（每份0.8761美元），确认购股开支为5,985,000美元[148] - 截至2020年6月30日，公司有190,681,000份购股尚未行使，全面行使将产生约190,681美元的额外股本及约108,620,000美元的股份溢价[150] - 2020年6月30日，公司购股权数目共18,103,000份，全面行使将发行18,103,000股传奇普通股，产生约1,810美元额外股本和约22,756,000美元股份溢价（扣除发行开支前）[153][156] - 2020年6月30日期内所授出购股权利的公允价值为712,260美元，每份7.9140美元；2020年上半年确认购股权开支640,000美元，2019年同期为778,000美元[154] - 2020年6月30日，所用模型输入数据中股息率无数据，预期波幅87.2%，无风险利率0.91%，购股权预期年限10年，加权平均股价11.5美元/股[155] - 截至2020年6月30日，公司尚未行使限制性股份单位数目为2,088,000份，期内授出930,000份，没收40,000份；所授出公允值为1,661,000美元，每份1.786美元，确认开支809,000美元[158] - 截至2020年

公司基本信息 - 公司于2015年5月21日在开曼群岛注册成立，于2015年12月30日在联交所主板上市[93] - 公司业务包括生命科学服务及产品、生物制剂开发服务、工业合成生物产品及细胞治疗四个分部[94] - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为1548[9] 公司业务运营情况 - 公司业务运营覆盖全球100多个国家，法人实体遍及美国、中国大陆、香港、日本、新加坡、荷兰及爱尔兰[4] - 公司业务运营覆盖全球100多个国家，截至2019年12月31日有3738名雇员[20] - 公司直销网络遍及超100个国家，2019年从北美洲、中国、欧洲、亚太区（不含中国及日本）、日本及其他地区客户销售分别产生约1.689亿美元、5550万美元、2660万美元、1600万美元、480万美元及160万美元，占总收益约61.8%、20.3%、9.7%、5.9%、1.7%及0.6%[7] - 2019年公司向制药及生物技术公司、学院及大学、研究机构、政府机构、经销商销售额分别占总收益约72.2%、15.0%、3.9%、3.9%、5.0%[6] - 截至2019年12月31日，超42200篇经国际同业审阅的学术期刊文献引述公司服务及产品[5] - 截至2019年12月31日，超42200篇经国际同业审阅的学术期刊文献引述公司服务及产品[20] - 2019年客户总数与2018年相比增长约19.7%[170] - 截至2019年12月31日，公司有合共约372名大部分位于中国的供应商[170] 公司业务平台及项目进展 - 公司建立了CRO、CDMO、工业合成产品、综合性全球细胞治疗四个主要平台[2][4] - 公司主打候选产品LCAR - B38M/JNJ - 4528可能对复发/难治性多发性骨髓瘤患者有深入持久的抗肿瘤疗效且安全性可控，JNJ - 4528获美国FDA突破性疗法认证及罕见药物认证、欧洲药品管理局优先审评药物认定[6] - 公司新管道CAR - T项目预计未来12个月内可能获更多美国/中国试验性新药批准[6] - 2019年传奇展示美国CARTITUDE - 1 1b/2期研究数据，结果显示对晚期复发/难治性多发性骨髓瘤有快速及较高疗效，获美国食品药品监督管理局突破性疗法认定[16] - 截至2019年底，传奇完成CARTITUDE - 1 1b/2期研究所需全部美国患者入组，与杨森展开进一步临床试验[16] - 目前传奇拥有十个处于临床开发中的在研项目，使用同源及异源CAR - T技术靶向治疗各种血癌、实体瘤及传染病[16] - 2019年公司CDMO业务成立了GMP R&D及生产基地，组建了顶尖团队，与国际领先企业签署合作协议[17] - 2019年4月，欧洲药品管理局授予JNJ - 4528“优先审评药物”认定，美国食品药品监督管理局授予其突破性疗法认定[163] - 2019年12月7日及9日，CARTITUDE - 1研究初步结果及LEGEND - 2研究长期随访临床开发成果在美国血液学会会议发表[163] - 2020年1月，美国/爱尔兰传奇收到杨森支付的第二、三、四个里程碑付款分别为2500万美元、3000万美元、3000万美元，有权收取最多1.25亿美元生产里程碑付款及额外潜在11.15亿美元未来开发、监管及销售里程碑付款[164] - 2020年3月31日及4月11日，传奇发行20591629股A类优先股，总代价约1.605亿美元，公司为买方提供担保，担保义务总额不超2.2亿美元[164] - 2020年3月9日，传奇向美国证券交易委员会提交美国存托股票首次公开发售注册声明草拟本[164] 各业务线收益及占比情况 - 公司四大业务分部在2019年产生收益分别为生命科学服务及产品约170.4百万美元、生物制剂开发服务约22.5百万美元、工业合成生物产品约23.1百万美元、细胞治疗约57.4百万美元，占总收益比例分别约为62.3%、8.2%、8.5%、21.0%[4] - 报告期内，公司四大分部收益分别约为1.704亿美元、2250万美元、2310万美元及5740万美元，分别占总收益约62.3%、8.2%、8.5%及21.0%[23] 各业务线关键指标变化 - 报告期内，生命科学服务及产品收益约1.704亿美元，较2018年的约1.41亿美元增加20.9%[26] - 报告期内，生命科学服务及产品毛利约1.106亿美元，较2018年的约9560万美元增加15.7%[26] - 生物制剂开发服务报告期收益约2250万美元，较2018年的约2070万美元增加8.7%，毛利约700万美元，较2018年的约880万美元减少20.5%，待交付订单从2018年的1810万美元增加172.9%至4940万美元[29] - 工业合成生物产品报告期收益约2310万美元，较2018年的约1770万美元增加30.5%，若不计外币换算影响，固定货币收益增加34.6%，毛利约530万美元，较2018年的250万美元增加112.0%[33] - 细胞疗法分部报告期收益约5740万美元，较2018年的约5160万美元增加11.2%，毛利约5740万美元，较2018年的约5160万美元增加11.2%[36] - 生物制剂开发服务收益及订单增加因成功推出项目、完成平台许可转让等，毛利减少因人才储备增长和费用增加[29] - 工业合成生物产品收益及毛利增加因推出新产品、升级市场策略和优化生产工序[33] - 细胞疗法分部收益及毛利增加因从与杨森合作开发JNJ - 4528确认合约收益[36] 公司财务关键指标变化 - 2019年公司收益约2.734亿美元，较2018年的约2.31亿美元增长18.4%[10] - 2019年公司毛利约1.803亿美元，较2018年的约1.585亿美元增长13.8%[10] - 2019年公司亏损约1.175亿美元，2018年利润约2080万美元；2019年经调整净亏损约1.071亿美元，2018年经调整净利润约2960万美元[10] - 2019年公司研发开支约1.86亿美元，较2018年的约7410万美元增加151.0%，其中细胞疗法分部研发开支约1.57亿美元[10] - 2019年公司拥有人应占亏损约9690万美元，2018年拥有人应占利润约2120万美元；2019年拥有人应占经调整净亏损约8670万美元，2018年拥有人应占经调整净利润约3010万美元[10] - 2019年公司非流动资产约3.354亿美元，流动资产约5.54亿美元，流动负债约2.245亿美元，流动资产净值约3.295亿美元，非流动负债约2.926亿美元，净资产约3.723亿美元[12] - 2019年公司现金及现金等价物约2.524亿美元[12] - 2019年公司存货周转70日，贸易应收款项周转75日，贸易应付款项周转47日[12] - 2015年金斯瑞上市以来至2020年3月27日，股价上涨逾800%，大幅跑赢恒生指数[14] - 2019年扣除合作伙伴前期款项及里程碑付款收益后，公司营收增长20.4%，毛利增长15.1%，毛利率同比下降[14] - 报告期内，集团整体收益约2.734亿美元，较2018年的约2.31亿美元增加18.4%[23] - 报告期内，集团毛利约1.803亿美元，较2018年的约1.585亿美元增加13.8%[23] - 报告期内，集团亏损约1.175亿美元，2018年录得利润约2080万美元[23] - 2019年公司收益273.4百万美元，较2018年的231.0百万美元上升18.4%[39] - 2019年公司毛利180.3百万美元，较2018年的158.5百万美元上涨13.8%[40] - 2019年销售及分销开支70.4百万美元，较2018年的38.8百万美元上涨81.4%[42] - 2019年行政开支55.3百万美元，较2018年的40.6百万美元增加36.2%[43] - 2019年研发开支186.0百万美元，较2018年的74.1百万美元增加151.0%[44] - 2019年公司净亏损117.5百万美元，2018年同期净利润20.8百万美元[46] - 2019年物业、厂房及设备236.0百万美元，较2018年的158.0百万美元增加49.4%[48] - 2019年无形资产净值25.5百万美元，较2018年的19.6百万美元增加30.1%[49] - 2019年公司现金及现金等价物252.4百万美元，2018年为494.6百万美元[50] - 2019年公司流动比率约为2.5（2018年：4.4），资本负债比率约为58.1%（2018年：46.2%）[55] - 2019年12月31日，集团以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产中，流动部分为25,434千美元，非流动部分为4,667千美元，指定为以公允价值计量且其变动计入其他全面收入的股权投资为0千美元，总计30,101千美元；2018年12月31日对应数据分别为70,056千美元、3,405千美元、4,949千美元、78,410千美元[56] - 报告期内购入理财产品浮动利率为每年1.73%至7.09%，到期日为1天至365天[57] - 2019年12月31日，Citigroup Global Markets Holdings Inc.定期票据投资成本5,000,000美元，公允价值5,000千美元；瑞士信贷银行股份有限公司香港分行溢价现金加（纯FRNs）美元投资成本10,000,000美元，公允价值10,326千美元；瑞士信贷银行股份有限公司香港分行供应链金融产品投资成本9,998,999美元，公允价值10,176千美元等[59] - 2019年12月31日，Yuanming Prudence SPC－Healthcare Fund I中，Panacea Venture Healthcare Fund I, L.P.股权投资占比5.54%，金额4,322千美元，较之前减少233千美元[60] - 报告期内，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产投资收益为839,000美元，公允价值收益为202,000美元[61] - 2019年前五名客户的收益占公司该年度营业收入的25.9%[98] - 单一最大客户的收益占公司2019年度营业收入的21.0%[98] - 2019年前五名供应商交易额占采购总额的22.9%，单一最大供应商交易额占采购总额的8.5%[99] - 2019年12月31日，公司已发行1,878,376,650股普通股[100] - 2019年12月31日，公司可供分派储备为1558万美元，2018年12月31日约为1.12442亿美元[101] - 2019年12月31日，GS中国从花旗银行借入短期计息贷款6596.8万元人民币（约945.6万美元），上半年及年末固定利率分别为4.0%及3.8%[102] - 2019年12月31日，GS香港从花旗银行借入短期计息贷款700万美元，按三个月伦敦银行同业拆借利率加0.6%的浮动利率计息[102] - 2019年12月31日，GS日本从瑞穗银行借入长期计息贷款2.5亿日元（约230万美元），按日本东京银行同业拆借利率加0.25%的浮动利率计息[102] 公司未来发展规划 - 公司拟开发并推出综合性在线平台，升级试剂服务，推出新一代测序解决方案，培养核酸及多肽材料研发等能力[27] - 公司拟优化抗体药物发现平台，发挥相关平台实力，构建病毒载体能力，提升临床开发能力等[30] - 公司拟成为领先生物合成产品供应商及酶公司，推动业务和利润增长，占据市场份额等[34] - 公司拟对早期MM患者进行临床试验，推进广泛候选产品组合开发[37] - 2020年公司将进一步投资细胞疗法、生物制剂CDMO服务、分子生物学CRO研发[165] - 2020年公司将加强细胞疗法、CDMO业务等销售与营销[165] 公司雇员情况 - 截至2019年12月31日，公司有3738名雇员[4] - 截至2019年12月31日，公司有3738名雇员[20] - 报告期内公司雇员（含董事）薪酬开支约1.535亿美元，占公司总收益约56.1%[70] - 2019年7月19日和11月29日，按首次公开发售后购股计划分别授出451.5万份（行使价每股18.3港元）和588.5万份（行使价每股19.132港元）购股权[72] - 2019年7月19日和11月29日，按限制性股份奖励计划分别授出104.8116万股和15万股限制性股份[72] - 报告期内按附属公司购股计划授出375.7万份购股权[72] - 截至2019年12月31日，生产职能雇员1341人，占比35.9%[73] - 截至2019年12月31日，销售及营销职能雇员350人，占比9.4%[73] - 截至2019年12月31日，行政职能雇员489人，占比13.1%[73] - 截至2019年12月31日，研发职能雇员1034人，占比27.6%[73] 公司董事会及董事情况 - 公司董事会由九

公司业务平台与团队发展 - 公司建立四个主要平台，报告期内各平台在研发及商业交付方面发展迅速[6] - 截至2019年6月30日，公司专业团队雇员数目增加至2993名[6] - 截至2019年6月30日，超40300篇经国际同业审阅的学术期刊文献引述公司服务及产品[6] - 公司业务运营覆盖全球100多个国家，法人实体遍及美国、中国等多地[6] 公司项目进展与合作 - 公司附属公司传奇与杨森国际联合开发的CAR - T计划临床试验在美国及中国顺利进行[9] - 2019年4月，欧洲药品管理局授予杨森国际的JNJ - 68284528药物优先审评药物认定[9] - 传奇有权在2019年7月前分别收取杨森国际支付的第二和第三笔里程碑付款2500万美元和3000万美元[9] - 公司新管道CAR - T项目预计未来12至18个月内可能获得更多美国/中国试验性新药批准[9] - 公司附属公司百斯傑从事合成生物业务，有三个长远目标[9] - 2019年7月，公司相关附属公司完成与Janssen协作及授权协议的第二和第三个里程碑，有权收取2500万美元和3000万美元[22] - BCMA CAR - T产品临床试验在美国及中国顺利进行，JNJ - 68284528/LCAR - B38M产品获FDA罕见药认证及EMA的PRIME认证，公司有权获总计5500万美元里程碑付款[68] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，集团收益约为1.219亿美元，较2018年同期的约1.122亿美元增加8.6%[13][15] - 同期，集团毛利约为7890万美元，较2018年同期的约8140万美元减少3.1%，毛利率降至64.7%（2018年同期：72.5%）[13][15] - 截至2019年6月30日止六个月，集团亏损约为3330万美元，而2018年同期录得利润约为1760万美元[13] - 同期，集团研发开支约为6280万美元，较2018年同期的约2790万美元增加125.1%，其中细胞治疗研发投入约为5160万美元，较2018年同期的约1830万美元增加182.0%[13] - 截至2019年6月30日止六个月，集团股东应占亏损约为2730万美元，而2018年同期录得股东应占利润约为1550万美元[13][15] - 报告期内销售及分销开支较2018年同期的约1900万美元增加63.2%至约3100万美元[27] - 报告期内一般及行政开支由2018年同期的约1920万美元增加39.1%至约2670万美元[28] - 报告期内研发开支由2018年同期的约2790万美元增加125.1%至约6280万美元[29] - 2019年所得税抵免约为330万美元，2018年所得税开支约为200万美元[30] - 报告期内公司净亏损约为3330万美元，2018年同期净利润约为1760万美元[32] - 截至2019年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产总计8397.5万美元，2018年12月31日为7841万美元[33] - 2018年12月31日，集团对流动性基金投资2500万美元[36] - 报告期内，公司流动性资金投资收入为27.5万美元[36] - 报告期内，公司以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产投资亏损27.5万美元，公允价值亏损8.5万美元[53] - 2019年6月30日，集团流动比率约为3.6（2018年12月31日为4.4），资本负债比率约为48.0%（2018年12月31日为46.2%）[56] - 2019年6月30日，GS中国从花旗银行借入短期计息贷款总计人民币6596.8万元（约959.6万美元），年利率4.0%[57] - 2019年6月30日，GS香港从花旗银行借入短期计息贷款总计700万美元[57] - 2019年6月30日，GS日本从花旗银行借入长期计息贷款总计2.8亿日圆（约259.6万美元）[57] - 截至2019年6月30日，集团无重大或有负债或担保[56] - 鉴于投资价值极低，截至2019年6月30日在集团总资产中所占比例不到1.0%，公司未对其前景编制分析[39] - 公司约7990万美元的金融产品涉及公允价值利率风险[61] - 2019年6月30日，GS日本从花旗银行借入2.8亿日元（约259.6万美元）贷款，以建筑物及永久业权土地作抵押；GS中国就约18.4万美元的应付票据抵押约18.4万美元的银行结余[62] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物约为2.836亿美元（2018年12月31日为4.946亿美元）[63] - 报告期内，购买无形资产开支约为20万美元，购买物业、厂房及设备等开支约为5210万美元[63] - 报告期内，公司雇员薪酬开支总额约为6860万美元（不包括以股份为基础的付款约540万美元），占公司收益的56.3%[64] - 2019年上半年收益为121,878千美元，2018年同期为112,221千美元[114] - 2019年上半年除税前亏损36,619千美元，2018年同期利润为19,600千美元[114] - 2019年上半年期内亏损33,335千美元，2018年同期利润为17,646千美元[114] - 2019年上半年母公司拥有人应占亏损27,346千美元，2018年同期盈利15,519千美元[114] - 2019年6月30日非流动资产总额为290,699千美元，2018年12月31日为237,513千美元[118] - 2019年6月30日流动资产总额为591,253千美元，2018年12月31日为679,463千美元[118] - 2019年6月30日流动负债总额为163,535千美元，2018年12月31日为153,515千美元[118] - 2019年6月30日非流动负债总额为259,418千美元，2018年12月31日为270,162千美元[119] - 2019年6月30日资产净额为458,999千美元，2018年12月31日为493,299千美元[119] - 2019年6月30日权益总额为458,999千美元，2018年12月31日为493,299千美元[120] - 截至2018年12月31日，母公司拥有人应占权益总额为493,299千美元，综合储备为476,828,000美元[121] - 采纳香港财务报告准则第16号影响使保留盈利减少112千美元，权益总额减少112千美元[121] - 2019年1月1日（经重述、未经审核），期内亏损27,346千美元，权益总额为493,187千美元[121] - 2019年上半年，指定为以公允价值计量且其变动计入其他全面收入的股权投资公允价值变动（除税后）为61千美元[121] - 2019年上半年，出售指定为以公允价值计量且其变动计入其他全面收入的股权投资（除税后）为 - 50千美元[121] - 2019年上半年，换算海外业务产生的汇兑差额为 - 878千美元，全面亏损总额为28,163千美元[121] - 2019年上半年，购买附属公司的少数股东权益使权益减少6,007千美元，少数股东购买权益使权益增加664千美元[121] - 2019年上半年，股权结算购股权安排使权益增加5,375千美元，回购股份使权益减少2,271千美元[121] - 截至2019年6月30日（未经审核），母公司拥有人应占权益总额为458,999千美元，综合储备为454,312,000美元[121] - 截至2017年12月31日，综合储备为217,008,000美元，2018年6月30日为485,917,000美元[123] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为-153,187千美元，2018年为356,024千美元[125] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额为-60,137千美元，2018年为-102,268千美元[127] - 2019年上半年融资活动所得现金流量净额为2,366千美元，2018年为255,203千美元[127] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为-210,958千美元，2018年增加508,959千美元[127] - 2019年上半年汇兑差额净额为-21千美元，2018年为-209千美元[127] - 2019年6月30日期初现金及现金等价物为494,558千美元，2018年为123,857千美元[127] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为283,579千美元，2018年为632,607千美元[127] - 2019年上半年公司总收益为121,878千美元，2018年同期为112,221千美元，同比增长8.6%[152][153][154][156] - 2019年上半年其他收入及利得为8,594千美元，2018年同期为4,386千美元[150][153] - 2019年上半年销售及分销开支为30,961千美元，2018年同期为18,990千美元[150][153] - 2019年上半年行政开支为26,725千美元，2018年同期为19,185千美元[150][153] - 2019年上半年研发开支为62,836千美元，2018年同期为27,868千美元[150][153] - 2019年上半年除税前亏损为36,619千美元，2018年同期除税前利润为19,600千美元[151][153] - 2019年上半年美国市场收益为72,411千美元，2018年同期为69,206千美元[154] - 2019年上半年欧洲市场收益为13,015千美元，2018年同期为11,125千美元[154] - 2019年上半年中国市场收益为25,286千美元，2018年同期为21,443千美元[154] - 2019年其他收入及利得为8,594千美元，2018年为4,386千美元，其中2019年银行利息收入5,391千美元，政府补助3,129千美元[160] - 2019年除税前亏损经扣减各项成本后得出，如已售存货成本2,691千美元，已提供服务成本15,860千美元等[161] - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，日本子公司按22% - 31.5%税率缴纳所得税，荷兰子公司按25%税率缴纳，爱尔兰子公司按12.5%税率缴纳，美国按联邦税率21%及新泽西州税率9%等缴税，中国部分子公司按25%税率，部分按15%优惠税率[162] - 2019年期内税项抵免总额为3,284千美元，2018年为税项开支1,954千美元，其中2019年即期所得税开支(1,123)千美元，递延所得税抵免4,407千美元[163] - 2019年用于每股基本盈利计算的母公司普通权益持有人应占亏损为27,346千美元，2018年为盈利15,519千美元[166] - 2019年期内已发行普通股加权平均数为1,845,915,562股，用于每股基本亏损计算的为1,845,794,313股，2018年分别为1,749,774,884股[168] - 2019年上半年集团按成本52,121,000美元收购物业、厂房及设备项目，2018年为45,286,000美元[169] - 2019年上半年集团出售账面价值为89,000美元的资产，导致出售净亏损88,000美元，2018年分别为11,000美元[169] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产2019年6月30日为83,975千美元，2018年12月31日为73,461千美元[170] - 贸易应收款项及应收票据2019年6月30日为49,376千美元，2018年12月31日为67,843千美元[171] - 现金及现金等价物2019年6月30日为283,579千美元，2018年12月31日为494,558千美元[174] - 贸易应付款项及应付票据2019年6月30日为13,933千美元，2018年12月31日为11,187千美元[176] - 其他应付款项及应计费用2019年6月30日为84,128千美元，2018年12月31日为73,944千美元[177] - 计息银行贷款2019年6月30日为19,192千美元，2018年12月31日为10,5