财务数据 - 公司截至2023年12月31日止年度收益约为839.5百万美元，较上年增加34.2%[1] - 非细胞疗法业务的外部收入约为554.5百万美元，较上年增加8.9%[1] - 细胞疗法业务的外部收入约为285.0百万美元，较上年增加144.2%[1] - 公司毛利约为409.6百万美元，较上年增加34.7%[2] - 非细胞疗法业务的毛利约为270.6百万美元，较上年增加5.3%[2] - 细胞疗法业务的毛利约为140.9百万美元，较上年增加173.1%[2] - 公司的虧損收窄至约355.1百万美元，较上年减少[3] - 公司的经调整净虧損收窄至约298.2百万美元[4] - 公司2023年的净利润为162,879千美元，相较于2022年同期的18,094千美元有显著增长[6] - 公司2023年的销售收入为839,529千美元，较2022年同期的625,698千美元有增长[7] - 公司2023年的毛利为409,553千美元，较2022年的304,083千美元有增长[7] 资产负债表 - 公司2023年非流动资产总额达到1034.19亿美元，较2022年的781.43亿美元有所增长[9] - 公司2023年流动资产总额为2353.11亿美元，较2022年的1764.95亿美元有所增长[9] - 公司2023年流动负债总额为494.81亿美元，较2022年的545.98亿美元有所减少[10] - 公司2023年资产净额为2044.35亿美元，较2022年的1362.67亿美元有所增长[10] 现金流量 - 公司2023年经营活动所用现金流量净额为286,911千美元，较2022年的120,292千美元增加[11] - 公司2023年投资活动所用现金流量净额为357,728千美元，较2022年的443,296千美元减少[11] - 公司2023年融资活动所得现金流量净额为1,068,260千美元，较2022年的419,317千美元增加[11] 公司业务 - 公司定位为生物科技公司，致力于用生物技术使人和自然更健康[38] - 公司建立了四个主要业务单元，包括生命科学服务及产品业务、生物製劑合同开发及生产业务、工业合成产品业务、全球细胞疗法公司[39] - 公司的业务覆盖全球逾100个国家及地区，专业团队由约6,937名成员组成[40] - 公司2023年生命科学分部对外部客户的销售收入为404,518千美元，占总收入的48.2%[17] - 公司2022年生物制剂分部的分部毛利为34,648千美元，较上一年增长了1,134.4%[18] - 公司2023年工业合成分部的研发开支为382,218千美元，占总研发开支的88.3%[17] 公司发展策略 - 公司发展策略包括提高北美市场滲透率、拓展客户关系、扩大生产产能和投资于创新和生产平台升级[56] - 公司计划在全球范围内积极建立生产产能，以满足未来客户需求[141] - 公司计划继续投资和提升生命科学服务及产品方面的产能，包括扩建关键试剂GMP生产产能[142] - 公司计划进一步优化工业合成生物产品的生产设施，提高产量，并扩建合成生物学实验室[143] - 公司计划积极扩大CARVYKTI在北美和欧洲的产能，以扩大可治疗的前线多发性骨髓瘤患者[144]

收益及毛利 - 集团收益约为391.3百万美元，较上年同期增加26.4%[46] - 非细胞疗法业务收益约为281.8百万美元，较上年同期增加13.8%[46] - 细胞疗法业务收益约为109.5百万美元，较上年同期增加76.9%[46] - 集团毛利约为175.0百万美元，较上年同期增加3.9%[55] - 非细胞疗法业务毛利约为134.7百万美元，较上年同期增加6.7%[47] - 细胞疗法业务毛利约为41.4百万美元，较上年同期减少8.2%[47] 亏损及调整 - 集团亏损约为245.8百万美元，较上年同期增加[48] - 本公司拥有人应佔虧損約為93.6百萬美元，較去年同期減少[55] - 非细胞疗法业务经调整净利润约为33.6百万美元，较去年同期增加1.2%[51] - 细胞疗法业务经调整净亏损约为195.7百万美元[51] - 报告期內經調整經營虧損約為205.9百萬美元，較上年同期增加22.5%[69] - 報告期內經調整研發投入約為168.8百萬美元，較上年同期增加19.3%[69] - 報告期內經調整銷售及分銷開支約為38.0百萬美元，較上年同期減少18.8%[69] - 報告期內經調整行政開支約為41.6百萬美元，較上年同期增加65.7%[69] - 報告期內集團淨虧損約為245.8百萬美元，經調整淨虧損約為162.0百萬美元[90] 业务板块 - 生命科學服務及產品收益約為203.0百萬美元，較去年同期增加15.3%[61] - 生物制剂开发服务收益約為65.1百萬美元，較去年同期微幅增加3.8%[63] - 工業合成生物產品收益約為18.2百萬美元，較去年同期增加8.3%[65] - 細胞療法收益約為109.7百萬美元，較去年同期增加76.9%[68] 融资及投资 - 南京百斯傑生物工程有限公司完成A轮融资，投资者认购新增注册资本人民币37,609,070元（约5.3百万美元），总对价人民幣250.0百萬元（約35.2百萬美元），收購公司約10.4168%股權[87] - Probio B類優先股按攤餘成本計量的金融負債約為37.9百萬美元，其中包括報告期內利息約1.1百萬美元[88] - 百斯傑A輪增資作為按攤餘成本計量的金融負債約為34.5百萬美元[88] - Probio Cayman完成C輪融資,總對價約224.0百萬美元[162] - 傳奇生物進行多次定向增發,總融資金額超過400.0百萬美元[163][164][165][166] - 南京百斯傑完成A輪增資,總對價人民幣250.0百萬元[169] 理財產品投資 - 集團持有的主要理財產品投資包括中國銀行、招商銀行、摩根大通發行的非保本浮動收益產品和貨幣市場基金[104] - 集團理財產品投資均為低風險、流動性強、保本的產品，未發生發行機構違約[103] - 集團理財產品投資收益率為1.4%至5.2%之間[100] - 基金4尋求高當期收益、流動性及本金穩定性，投資於美國財政部發行或擔保的美國國債、票據及其他債務[112] - 基金2、3及4尋求維持每股1.00美元的淨資產價值，並提供每日流動性，報告期內平均收益率隨著美聯儲加息而浮動[113] - 公司持有的醫療保健基金I獨立投資組合、瑞伏醫療健康基金、深圳艾碼生物科技有限公司等投資的公允價值合計為14,858千美元，佔總資產0.44%[114] 借款及預付款 - 公司於報告期內取得了多筆銀行貸款用於日常運營，包括GS日本40.0百萬日元長期貸款、GS中國22.0百萬人民幣短期貸款、GS中國26.3百萬人民幣及85.0百萬人民幣短期貸款、南京蓬勃119.1百萬人民幣短期貸款[128][129][130][131] - 公司已獲得合作方提供的本金為250.0百萬美元的預付資金[132] - 預付資金作為合作方提供的計息借款入賬，利率基於LIBOR加2.5%[133] - 合作方可從公司應佔合作計劃首個盈利年度的稅前利潤中收回預付資金及利息[134] - 公司管理層估計合作方不會於一年內收回該借款，因此該借款分類為長期負債[134] 財務狀況 - 公司流動比率約為5.6，資產負債比率約為38.4%[141] - 報告期末集團現金及銀行結餘約14億美元，可動用未使用銀行授信額度約335.3百萬美元[91,92] - 報告期內資本開支包括購買軟件0.9百萬美元、預付合作使用權資產53.0百萬美元、建造及購買物業、廠房和設備80.2百萬美元[93] 風險管理 - 公司採用對沖政策管理與人民幣相關的外匯風險[151,152] - 公司面臨有關租賃負債的公允價值利率風險和有關可變利率銀行貸款及其他借款的現金流利率風險[155] - 公司管理信貸風險的措施旨在控制可能面對的可收回性問題[156] - 集團已成立生物安全委員會，由專業人士組成，負責遵守新法律法規並促進集團完善相關合規[160] - 集團不斷增加全球服務能力佈局，以緩解國際貿

财务表现 - 金斯瑞生物科技股份有限公司截至2023年6月30日止六个月的收益约为391.3百万美元，较去年同期增加26.4%[1] - 金斯瑞生物科技股份有限公司截至2023年6月30日止六个月的毛利约为175.0百万美元，较去年同期增加3.9%[2] - 金斯瑞生物科技股份有限公司截至2023年6月30日止六个月的虧損约为245.8百万美元，较去年同期略有增加[3] - 金斯瑞生物科技股份有限公司截至2023年6月30日止六个月的经调整淨虧損约为162.0百万美元，较去年同期略有增加[4] - 公司整体收入约为3.913亿美元，较2022年同期增长26.4%；毛利约为1.75亿美元，较2022年同期增长3.9%；股东应占亏损约为9360万美元，较2022年同期减少[61] 资产负债表 - 非流动资产总额为915,969千美元，较上年底增长17.2%[10] - 流动资产总额为2,468,352千美元，较上年底增长39.7%[10] - 流动负债总额为437,904千美元，较上年底减少20%[11] - 资产净额为2,086,044千美元，较上年底增长53.1%[11] 公司概况 - 公司股本为2,116千美元，储备为1,361,985千美元[12] - 公司主要从事生命科学研究产品及服务的生产和销售[13] - 公司股份自2015年12月31日在香港联合交易所主板上市[14] - 公司业务覆盖全球逾100个国家和地区，截至2023年6月30日，专业团队由约6,414名成员组成[57] 财务策略 - 公司计划在全球范围内积极建立生产产能，以满足未来客户需求[136] - 公司计划在生命科学服务和产品领域继续投资和提升产能，扩建多肽、引物等生产产能[137] - 公司计划在生物制品开发服务方面在中国擴建抗体发现、工艺开发及GMP生产能力[138] - 公司计划在工业合成生物产品方面进一步优化生产设施，提高产能利用率[139] - 公司计划在细胞治疗方面积极扩大CARVYKI在北美和欧洲的产能，以扩大可治疗的患者群体[140] - 公司计划投资升级供应链、IT基础设施以及其他支持职能，以提升运营效率，促进业务增长[141]

公司业务 - 金斯瑞生物科技股份有限公司是一家广受认可的生物科技公司，以"用生物技术使人和自然更健康"为使命[2] - 公司主要业务包括生命科学服务及产品、CDMO平台、工业合成生物产品和细胞疗法，四个分部在报告期内均实现强劲增长[8] - 生命科学服务及产品分部提供基因合成、多肽合成、蛋白生产等服务，为全球生命科学研究界做出重大贡献[9] - CDMO平台致力于提供基因及细胞疗法开发服务，正在扩大全球GMP产能及商业化网络[10] - 傳奇生物科技是公司旗下生物制药附属公司，专注于新型细胞疗法的研发，主打候选产品西达基奥伦赛用于治疗多发性骨髓瘤[11] - 百斯杰生物科技从事合成生物业务，利用先进的酶工程技术开发饲料、酒精、食品等产品[12] 财务表现 - 2022年度收入约为625.7百万美元，较去年增长27.7%[16] - 2022年度毛利约为304.1百万美元，较去年增长7.6%[17] - 2022年度净利润为428.0百万美元，较去年有所减少[18] - 经调整净利润为359.4百万美元，较去年增长31.4%[19] - 公司擁有人應佔虧損为226.9百万美元，较去年有所减少[20] - 經調整淨虧損为359.4百万美元，较去年减少[21] 业务拓展与发展 - 公司设立了全球销售网络，销售额主要来自美国、中国内地、欧洲、亚太地区和其他地区客户，分别占外部总收益的不同比例[13] - 公司在海外扩大生产能力，建设新澤西和新加坡生产设施以提高效率[32] - 公司调整公司结构，分拆细胞治疗业务为独立上市公司，进一步发展生物製劑CDMO业务[37] 细胞疗法业务 - CARVYKTI产品获得美国FDA商业化批准，日本、欧盟等地区也获得批准[27] - 2022年度细胞疗法业务外部收入约为116.7百万美元，较去年增长78.4%[16] - 2022年度细胞疗法业务抵销前的毛利约为51.6百万美元，较去年下降25.0%[17] 公司财务状况 - 贸易应收款项周转天数为72天，存货周转天数为71天，合同成本约为16.5百万美元，物业、厂房及设备价值约为521.6百万美元[93][94][95][96] - 商誉减值约为11.5百万美元，无形资产净值约为23.8百万美元，使用权资产约为103.1百万美元[97][98][99] - 现金及现金等价物约为10亿美元，限制性现金约为27.2百万美元，可用未使用的银行信贷约为146.9百万美元[100][101] - 公司持有的重大投资截至2022年12月31日总计222,476千美元，其中以公允价值计量且变动计入损益的金融资产包括流动和非流动部分[106] 风险管理 - 公司面临外汇风险，通过管理外汇风险来限制风险[153][154] - 公司面临租赁负债的公允价值利率风险和现金流利率风险[156] - 公司管理信贷风险的措施旨在控制可能面临的可收回性问题[157]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性 作出任何陳述，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Genscript Biotech Corporation 金斯瑞生物科技股份有限公司* (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代碼：1548) 截至二零二二年十二月三十一日止年度之 年度業績公告 年度業績摘要  本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的收益約為 625.7 百萬美元， 較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約 490.1 百萬美元增加 27.7%，其 中非細胞療法業務的外部收益約為 509.0 百萬美元，較截至二零二一年十二 月三十一日止年度的約 424.7 百萬美元增加 19.8%，細胞療法業務的外部收益 約為 116.7 百萬美元，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約 65.4 百 ...

公司人员与业务布局 - 截至2020年6月30日，公司专业团队雇员数目增加至约3973名[6] - 公司业务运营覆盖全球100多个国家，法人实体遍及美国、中国大陆、香港、日本、新加坡、荷兰及爱尔兰[6] - 公司建立了四个主要平台，包括CRO平台、CDMO平台、工业合成产品平台及综合性全球细胞疗法平台[6] - 百斯傑生物科技有限公司从事合成生物业务，将先进的酶工程技术用于为食品加工及食品添加剂市场开发产品[8] - 截至2020年6月30日，集团共有3973名雇员，其中生产1295人占32.6%、销售及营销382人占9.6%、行政555人占14.0%、研发1127人占28.4%、管理614人占15.4%[43][46] 公司业务进展与产品申报 - 传奇生物拟于2020年下半年就LB1901用于治疗复发或难治性T细胞淋巴瘤提交试验性新药申请[8] - 杨森预计于2020年末前向美国食品药品监督管理局提出西达基奥仑赛的生物制品许可证申请备案，并于2021年初向欧洲药品管理局提交上市许可申请[8] - 传奇生物于2020年6月5日在纳斯达克全球市场上市[8] - 细胞疗法方面，公司为传奇从外部投资者筹集逾6亿美元资金，传奇拥有充足现金维持2020年及2021年的运营[48] - 主打产品LCARB38M/JNJ - 4528，杨森计划2020年末前向美国FDA提出生物制品许可证申请，预计2021年初向欧洲EMA提交上市许可申请，公司预计2021年在中国及日本提出生物制品许可证申请[48] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团收益约为1.664亿美元，较2019年同期增加36.5%[11] - 集团毛利约为1.082亿美元，较2019年同期增加37.1%[11] - 集团亏损约为1.605亿美元，2019年同期亏损约为3330万美元[11] - 经调整净亏损约为6780万美元，2019年同期经调整净亏损约2800万美元[11] - 集团研发开支约为1.155亿美元，较2019年同期增加83.9%[11] - 集团股东应占亏损约为1.131亿美元，2019年同期股东应占亏损约为2730万美元[12] - 集团毛利率上升至65.0%（2019年同期：64.7%）[15] - 公司收益约166.4百万美元，增加36.5%，毛利约108.2百万美元，增加37.1%，毛利率65.0%，净亏损约160.5百万美元[20][21][22][28] - 销售及分销开支约41.1百万美元，增加32.6%[23] - 行政开支约36.4百万美元，增加38.9%[24] - 研发开支约115.5百万美元，增加83.9%[25] - 传奇A类优先股公允价值变动亏损约80.0百万美元，去年同期为零[26] - 2020年所得税开支约2.5百万美元，2019年所得税抵免约3.3百万美元[27] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产总计54,997千美元，去年底为30,101千美元[29] - 2020年6月30日集团流动比率约为3.8（2019年12月31日为2.5），资本负债比率约为38.5%（2019年12月31日为58.1%）[34] - 集团约4940万美元的金融产品涉及公允价值利率风险[39] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物约为7.067亿美元（2019年12月31日约为2.524亿美元）[41] - 报告期内，购买无形资产资本开支约为240万美元，购买物业、厂房及设备以及在建工程资本开支约为5810万美元[42] - 报告期内，集团雇员薪酬开支总额约为9100万美元（不包括以股份为基础的付款约750万美元），占集团收益的54.7%[43] - 2020年上半年期内亏损160,509千美元，2019年同期为33,335千美元[94][95] - 2020年上半年期内全面亏损总额165,444千美元，2019年同期为33,985千美元[95] - 2020年6月30日非流动资产总额380,165千美元，2019年12月31日为335,365千美元[96] - 2020年6月30日流动资产总额1,059,643千美元，2019年12月31日为554,046千美元[96] - 2020年6月30日流动负债总额278,686千美元，2019年12月31日为224,505千美元[96] - 2020年6月30日非流动负债总额275,671千美元，2019年12月31日为292,608千美元[97] - 2020年6月30日资产净额885,451千美元，2019年12月31日为372,298千美元[97] - 2020年6月30日母公司拥有人应占权益943,361千美元，2019年12月31日为382,804千美元[97] - 2020年6月30日非控股权益为 - 57,910千美元，2019年12月31日为 - 10,506千美元[97] - 2020年6月30日权益总额885,451千美元，2019年12月31日为372,298千美元[97] - 2020年上半年公司期内商誉亏损27346千美元，全面亏损变动为33985千美元[99] - 2020年上半年公司除税前亏损158047千美元，2019年同期为36619千美元[101] - 2020年上半年公司贸易应收款项减值（拨回）净额为433千美元，2019年同期为拨备559千美元[101] - 2020年上半年公司物业、厂房及设备折旧为11307千美元，2019年同期为7305千美元[101] - 2020年上半年公司可转换可赎回优先股的公允价值亏损为79984千美元，2019年同期无此项亏损[101] - 2020年上半年公司经营所用现金为80518千美元，2019年同期为150532千美元[101] - 2020年上半年公司已收利息为2987千美元，2019年同期为9402千美元[101] - 2020年上半年公司已付所得税为17775千美元，2019年同期为12057千美元[101] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为85136千美元，2019年为60137千美元[102] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为636260千美元，2019年为2481千美元[102] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为455253千美元，2019年减少210958千美元[103] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为706693千美元，2019年为283579千美元[103] - 2020年上半年客户合约收益为16.6131亿美元，2019年同期为12.1878亿美元[116] - 2020年上半年总收益为16.6394亿美元，2019年同期为12.1878亿美元[114][116] - 2020年上半年其他收入及利得为1299.9万美元，2019年同期为859.4万美元[122] - 2020年上半年政府补助为726.7万美元，2019年同期为312.9万美元[122] - 2020年上半年银行利息收入为287万美元，2019年同期为539.1万美元[122] - 2020年上半年投资收入为144.2万美元，2019年同期无此项收入[122] - 2020年上半年外币汇兑收益净额为125.7万美元，2019年同期无此项收入[122] - 2020年上半年已售存货成本736.7万美元，2019年为269.1万美元；已提供服务成本2226.2万美元，2019年为1586万美元[123] - 2020年上半年即期所得税期内支出235.2万美元，过往期间拨备44.8万美元，退税370.9万美元；递延所得税开支337.1万美元；期内税项支出246.2万美元[125] - 2020年上半年普通股股息为1487.9万美元，2019年无[126] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占亏损1.13092亿美元，2019年为2734.6万美元[127] - 2020年用于每股基本亏损计算的已发行普通股加权平均数为18.83243651亿股，2019年为18.45794313亿股[127] - 2020年上半年按成本5043.9万美元收购物业、厂房及设备项目，2019年为5212.1万美元[129] - 2020年上半年出售账面价值为248.3万美元的资产，导致90.1万美元出售净亏损，2019年分别为8.9万美元和8.8万美元[129] - 2020年6月30日非上市股权投资公允价值为556.8万美元，金融产品投资公允价值为4942.9万美元；2019年12月31日分别为466.7万美元和2543.4万美元[130] - 2020年6月30日贸易应收款项为63,766千美元，较2019年12月31日的74,107千美元有所下降[131] - 2020年6月30日现金及现金等价物为706,693千美元，较2019年12月31日的252,397千美元大幅增加[133] - 2020年6月30日贸易应付款项为19,435千美元，较2019年12月31日的14,559千美元有所上升[135] - 2020年6月30日须偿还银行贷款一年內或按要求为48,563千美元，较2019年12月31日的17,008千美元增加[139] - 2020年6月30日合约负债为319,332千美元，较2019年12月31日的337,957千美元略有下降[140] - 2020年6月30日已发行及缴足普通股（每股面值0.001美元）为1,918千美元，较2019年12月31日的1,879千美元增加[141] - 2020年1月1日已发行股份数目为1,878,376,650，6月30日为1,917,922,786[142] - 2020年1月1日股本为1,879千美元，6月30日为1,918千美元[142] - 2020年1月1日库存股份为(7,774)千美元，6月30日为(17,234)千美元[142] - 2020年1月1日股份溢价为368,781千美元，6月30日为1,050,710千美元[142] - 2020年加权平均行使价1月1日为0.4765美元/股，6月30日为0.5707美元/股；购股权数目1月1日为227,418千份，6月30日为190,681千份[144] - 2020年期内授出购股权利率为1.7857美元/股，数目为5,525千份[144] - 2020年期内没收购股权利率为1.7753美元/股，数目为(2,716)千份[144] - 2020年期内行使购股权利率为0.1160美元/股，数目为(39,546)千份[144] - 2020年期内所授出购股的公允值为4,840,000美元（每份0.8761美元），确认购股开支为5,985,000美元[148] - 截至2020年6月30日，公司有190,681,000份购股尚未行使，全面行使将产生约190,681美元的额外股本及约108,620,000美元的股份溢价[150] - 2020年6月30日，公司购股权数目共18,103,000份，全面行使将发行18,103,000股传奇普通股，产生约1,810美元额外股本和约22,756,000美元股份溢价（扣除发行开支前）[153][156] - 2020年6月30日期内所授出购股权利的公允价值为712,260美元，每份7.9140美元；2020年上半年确认购股权开支640,000美元，2019年同期为778,000美元[154] - 2020年6月30日，所用模型输入数据中股息率无数据，预期波幅87.2%，无风险利率0.91%，购股权预期年限10年，加权平均股价11.5美元/股[155] - 截至2020年6月30日，公司尚未行使限制性股份单位数目为2,088,000份，期内授出930,000份，没收40,000份；所授出公允值为1,661,000美元，每份1.786美元，确认开支809,000美元[158] - 截至2020年