股份发行 - 全球发售发行股份数为48,249,000股，香港发售4,195,600股，国际发售44,053,400股[9][12] - 最终发售价为每股139.00港元，每股发售股份面值为0.0005美元[9] - 发售量调整权增发股份6,293,300股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约15%[14][15] - 超额分配的发售股份数目为7,237,300股[17] - 上市后已发行股份数目（于超额配股权获行使前）为433,541,553股[12] 财务数据 - 所得款项总额为6,706.61百万港元，所得款项净额为6,454.36百万港元[18] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为37,062，受理申请数目为21,421，认购水平为15.88倍，发售股份占全球发售的8.70%[19] - 国际发售承配人数目为122，认购水平（计及发售量调整权前）为7.72倍，发售股份占全球发售的91.30%[20] 股东情况 - 基石投资者Eastspring Investments获分配1,117,800股，占发售股份2.32%[21] - 基石投资者Ghisallo Fund Master Ltd获分配2,794,600股，占发售股份5.79%[21] - 彭军博士持有60,000,000股B类普通股，占全球发售後已发行股份总数13.84%，禁售期至2026年11月5日[23] - Eastspring等基石投资者持股总数6,707,000股，占已发行A类普通股总数1.90%、全球发售後已发行股份总数1.55%，禁售期至2026年5月5日[24] - 前25承配人持股47,042,059股，占已发行股份76.59%、国际发售分配股份88.08%[26] 时间安排 - 分销合规期为2025年11月6日上午八时正至2025年12月17日上午零時正，共40日[2][45] - 稳定价格行动须于2025年12月3日结束[5] - 上市日期目前预期为2025年11月6日[6][46] - 开始买卖日为2025年11月6日[11] 其他 - 公司通过不同投票权控制，投资有潜在风险[6] - 股份代号为2026，股份简称PONY - W[9][11] - 截至2025年11月5日董事会有7名成员[50]

公司基本信息 - 公司为Pony AI Inc.，股份代号2026，简称PONY - W[2] - 公司是开曼群岛获豁免公司，法定股本300,000美元，拆分为6亿股每股面值0.0005美元的普通股[135] - A类普通股498,911,230股，B类普通股81,088,770股，另有20,000,000股待确定类别股份[135] 上市相关 - 分销合规期40天，从2025年11月6日上午八时到12月17日凌晨零结束[4] - 正申请于联交所进行双重主要上市，细则须遵守上市规则附录A1[21] - 招股章程将于2025年10月28日或之前刊发[85] 合规豁免 - 申请并获联交所批准豁免严格遵守上市规则第8.12、4.10、4.11等多条规定[13][66] - 获联交所三年豁免高天先生担任联席公司秘书的资格要求[18] 股东投票权 - A类普通股每股1票表决权，B类普通股每股10票表决权[92] - 承诺股东上市后控制110,828股A类及81,088,770股B类投票权，占全体股东大会约70.09%[57] - 支持股东上市后实益拥有117,560,804股A类，占全体股东大会约10.16%[58] 财务数据 - 2022 - 2024年及2025年上半年，重大附属公司总收入分别占集团总收入的87.42%、97.12%、88.24%及95.72%[69] - 2022 - 2024年及2025年6月30日，重大附属公司总资产合计分别占集团总资产的33.94%、38.23%、33.26%及43.04%[69] 股权计划 - 已授出尚未行使购股权及受限制股份单位，可认购共11,324,115股A类，约占全球发售完成后已发行股份总数的2.65%[77][78][79] 股东大会 - 公司须于财政年度结束后六个月内举行股东周年大会[33] - 就股东周年大会及其他股东大会发出书面通知通常分别至少提前21天及14天[34] 企业管治 - 具不同投票权架构的公司须成立提名委员会和企业管治委员会[44][46] - 独立非执行董事须至少每三年轮流退任，可获重新委任[46]

时间安排 - 稳定价格行动于2025年12月3日起30日内结束[3] - 稳定价格期间预期2025年12月3日届满[4] - 上市日期预期为2025年11月6日[4] - 分销合规期为2025年11月6日至12月17日共40天[9] 发售规则 - 发售股份不根据美国证券法注册，境外离岸发售[2][8] - 香港发售股份仅向香港公众人士发售[4] 董事会成员 - 截至2025年11月5日有2名执行董事等[11] - 执行董事为彭军博士及楼天城博士[11] - 非执行董事为张斐先生及Takeo Hamada先生[11] - 独立非执行董事为戴国良等3人[11]

公司信息 - 公司为Pony AI Inc.，于开曼群岛注册成立，股份代号2026[1][2] 人员信息 - 执行董事为彭军博士和楼天城博士[3] - 非执行董事为张斐先生和Takeo Hamada先生[3] - 独立非执行董事为戴国良先生、邱子磊博士和Asmau Ahmed女士[3] 委员会信息 - 董事会下设审计、薪酬、提名、企业管治四个委员会[4] - 彭军博士是薪酬委员会和企业管治委员会成员[4] - 戴国良先生是审计委员会主席和企业管治委员会成员[4] - 邱子磊博士是薪酬、提名、企业管治委员会主席及审计委员会成员[4] - Asmau Ahmed女士是审计、薪酬、提名、企业管治委员会成员[4] 文档信息 - 文档于2025年11月5日发布于香港[4]

企业管治委员会 - 章程2024年10月17日初步采纳，2025年4月10日修订，上市后生效[2] - 由董事会设立，成员为独立非执行董事，设主席[2] - 负责检讨企业社会责任及管治行动等多项职责[5][6] - 有权聘请及解雇顾问，公司提供资金[8] - 可转授权限，多数成员构成法定人数[8][9] - 会议记录由秘书保管，书面决议与会议决议效力等同[9] - 定期向董事会汇报，至少每年评估自身表现[10]

提名委员会章程 - 章程于2024年10月17日首次采纳，2025年4月10日修订[2] 委员会组成 - 由一名或以上董事会成员及至少一名不同性别的董事组成，多数为独立非执行董事[2] 委员会职责 - 检讨董事会多方面事宜，建议董事提名人[5] - 至少每年检讨董事会架构等，带领自评[8] - 监督董事履新及进修计划[10] - 评核独立非执行董事独立性，支援评估董事会表现[13] - 检讨及审批董事薪酬[13] 其他 - 公司向委员会提供资源，委员会可聘解聘顾问[12] - 至少每年评估自身表现并汇报，定期检讨章程[14] - 会议法定人数为多数成员，投票一人一票，记录存档[15]

薪酬委员会章程 - 2024年10月17日首次采纳，2025年4月10日修订，上市后生效[2] - 每年审查评估章程适当性并提建议供审批[9] 委员会构成 - 由一名或以上董事组成，独立董事占多数，主席须为独立董事[3] 委员会职责 - 审核评估董事和高管薪酬政策及架构并提建议[5] - 确定或建议个别执行董事和高管薪酬待遇[6] - 咨询CEO，审核管理层继任计划[7] - 审查评估雇员薪酬政策风险[8] 会议相关 - 会议由主席确定次数、时长和议程，多数成员构成法定人数[11]

审计委员会章程 - 审计委员会章程2024年10月17日首次采纳，2025年10月23日修订[2] 人员构成 - 审计委员会至少由三名董事会成员组成，多数成员应符合独立性要求[3] - 公司现任审计机构的前合伙人自特定日期起计两年内，不得担任委员会成员[5] 职责 - 负责聘请的会计师事务所委任、再委任、留任等工作[7] - 根据政策预先批准独立审计师提供的服务[7] - 至少每年评估独立审计师的资质、表现及独立性[8] - 至少每年评估公司内部审计部门的绩效、责任、预算及人员配置[10] - 至少每年评估内部审计部门高级人员及雇员的表现并提建议[10] - 监察公司财务报表及相关报告的完整性[10] - 提交证交会财务报告前，开会审阅并与相关人员讨论[10] - 与管理、审计相关人员检讨重大财务报告问题、关键会计政策等[11] - 在发布盈利新闻稿前审阅相关资料，关注非公认会计准则财务资料使用[11] - 与独立审计师等检讨会计趋势、审计问题及分歧等[12] - 审查公司财务控制、风险评估及内部控制政策等[12] - 建立处理会计等事宜投诉及员工提交疑虑的程序[12] - 考虑风险管理及内部监控调查结果并向董事会报告[14] - 审查公司合规情况、重大诉讼或调查等[14] - 监督遵守商业行为与道德规范情况并报告[14] - 审查关联方交易并考虑相关因素，待董事会进一步批准[17] 资金与会议 - 获得适当资金用于支付审计、顾问薪酬及行政费用[18] - 审计委员会会议频率不低于每季度一次[19] - 与管理层、内部审计师及独立审计师单独定期会面[20] 关联方交易政策 - 关联方交易政策适用于公司及其全部附属公司[23] - 审批关联方交易考虑条款公平性、交易重大性等因素[24] - 可酌情批准或拒绝关联方交易[25] - 指定部门更新关联方名单并提交审查[25][28] - 首席财务官等人员须审核财务报告中关联方交易披露[29] 内部审计 - 内部审计人员对关联方交易批准程序及披露进行年度内审[30] - 内审程序包括确定交易证据、审批情况等[30] - 内审对重大或异常关联方交易进行交叉检查和收入确认测试[30]

股本结构 - 公司法定股本为300,000美元，分为600,000,000股每股面值0.0005美元的普通股[2][13] - A类普通股为498,911,230股，每股面值0.0005美元[2][13] - B类普通股为81,088,770股，每股面值0.0005美元[2][13] - 另有20,000,000股每股面值0.0005美元的特定类别股份，由董事会厘定[2][13] 股权相关规定 - 每股A类普通股有1票投票权，每股B类普通股有10票投票权[48][63] - B类普通股持有人可随时将每股B类普通股转换为1股缴足A类普通股，A类普通股不得转换为B类普通股[50] - B类普通股向非联合创始人联属人士销售等情况会自动转换为A类普通股[51] 组织章程 - 第九次修订及重述组织章程大纲及细则于2024年9月3日通过特别决议案采纳[1][2][3] - 组织章程大纲及细则于公司代表A类普通股的美国存托股份首次公开售股完成前生效[1][2][3] 股份交易与管理 - 董事会可按认为合适的方式及条款行使公司购买自身股份的权力[13] - 董事可绝对酌情决定促使公司向合适人士处置股份，无需股东批准[14] - 董事可就股份或证券授出权利，确定其相关条款[14] - 董事可发行购股权等证券，赋予持有人认购公司股份或证券的权利[14] - 董事可授权划分股份类别，确定不同类别股份的相对权利等差异[14] - 董事可按酌情从获授权股本中发行优先股，无需股东批准[14] 股东大会 - 公司可但无义务每年召开一次股东周年大会，须注明会议性质[57] - 主席或多数董事有权召集股东大会，应股东请求立刻着手召开股东特别大会[57] - 股东大会应至少提前7个工作日发出通知，除非获持有附带所有票数过半数的股东（或其委派代表）豁免[61] 董事会 - 授权董事人数不得少于3人，且无上限[73] - 董事会主席由多数董事选举和任命，任期由全体董事多数决定[73] - 公司可通过普通决议案委任董事，董事会也可经其余董事简单多数票赞成委任董事[73] - 董事可由当时在任董事2/3的赞成票决议罢免，罢免董事会主席须全体其他董事一致赞成，也可经普通决议案罢免[75] 财务相关 - 董事可宣派股息及分派，股息从公司已变现或未变现溢利等支付[98] - 股息按股东所持股份面值宣派及派付，发行条款另有规定除外[98] - 董事可从股息中扣除股东应付公司款项[98] - 董事须促使公司备存适当账簿，包括收支款项、商品买卖、资产与负债等相关内容[155] - 董事会须安排编制并在股东大会上提呈损益账、资产负债表等报告及账目[156] 其他 - 公司注册办事处位于Osiris International Cayman Limited的办事处[2] - 公司名称为Pony AI Inc. [2] - 公司可拥有一枚印章，使用需经董事或董事授权的委员会授权，加盖印章的文书需至少一名董事等签署[98] - 公司可在开曼群岛境外拥有复制印章，可加使用地点名称[98] - 公司清盘时清盘人可在获特别决议案等批准后将全部或部分资产以实物形式分派给股东[113] - 公司可通过特别决议在其他司法管辖区存续注册[116] - 公司有权按董事厘定条款并经特别决议案批准与成员公司兼并或合并[118]

发行概况 - 最终发售价确定为每股139港元 [1] - 公司已悉数行使发售量调整权，增发约629万股额外股份，占全球发售初步可供认购股份总数的15% [1] - 若超额配股权悉数行使，募资总额最高达77亿港元 [1] - 公司股份将于11月6日在香港联交所主板开始买卖 [1] 资金用途 - 约50%的所筹资金用于推行市场进入战略，推进L4自动驾驶技术的大规模商业化 [1] - 约40%的所筹资金用于L4自动驾驶技术及解决方案的开发 [1] - 约10%的所筹资金用于营运资金需求及其他一般公司用途 [1] 市场反应 - 基于机构及市场投资者的强劲需求，公司决定增发股份 [1]