公司基本信息 - 公司股份代號為2339[2][4] 公司董事信息 - 趙久梁於2021年4月獲委任為公司執行董事及董事會主席，服務合約由2021年4月20日起至2022年12月31日止[6][7] - 陳舟平於2016年9月獲委任為公司執行董事及董事總經理，2021及2022財政年度薪金均為每年213.6萬港元[7][9] - 李志於2020年1月獲委任為公司非執行董事，委聘書由2020年1月17日起至2022年12月31日止[8][10] - 譚競正於2014年1月獲委任為公司獨立非執行董事[10] - 谭先生、叶健民先生和陈柏林先生2021及2022财年董事袍金均为每年24万港元[12][13] - 董事会现有6名董事，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[67] 集团财务数据关键指标变化 - 2021年集团毛利4.1179亿港元，毛利率15.83%；2020年毛利3.8285亿港元，毛利率16.56%[20] - 2021年集团净亏损931万港元[20] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物为1.8457亿港元[20] - 2021年12月31日集团资产负债比率降至3.19%[20] - 2021年毛利411.79百万港元，毛利率15.83%；2020年毛利382.85百万港元，毛利率16.56%[38] - 2021年其他收入下跌30.99%至40.95百万港元，2020年为59.33百万港元[40] - 2021年销售及分销费用减少65.94%至16.93百万港元，2020年为49.70百万港元[41] - 2021年行政开支减少2.04%至156.20百万港元，2020年为159.45百万港元[42] - 2021年研发开支减少6.14%至246.14百万港元，2020年为262.24百万港元[43] - 2021年财务成本增加47.28%至18.36百万港元，2020年为12.47百万港元[44] - 2021年公司拥有人应占年内亏损约9.31百万港元，2020年为51.54百万港元[47] - 2021年经营业务使用净现金流量66.12百万港元，2020年产生净现金流量157.27百万港元[48] - 2021年12月31日现金及现金等价物184.57百万港元，2020年12月31日为424.11百万港元[48] - 2021年12月31日，集团银行借款为6522万港元，2020年12月31日为1.0373亿港元[49] - 2021年12月31日，集团资产负债比率为3.19%，2020年12月31日为4.62%[49] - 2021年12月31日及2020年12月31日，集团并无抵押任何资产[50] - 截至2021年12月31日止年度，员工总成本为4.749亿港元，2020年为4.4267亿港元[62] 集团业务线数据关键指标变化 - 2021年集团自制及销售悬架产品及提供技术服务收益26.0196亿港元，较2020年度增长12.54%[20] - 2021年制造及销售悬架产品收益2448.18百万港元，2020年为2122.23百万港元；2021年提供技术服务收益157.78百万港元，2020年为189.75百万港元[37] 集团业务发展挑战与策略 - 2022年全球汽车芯片短缺或制约集团客户汽车产销，对集团增长构成挑战[22] - 集团将加强与欧洲汽车厂合作、提升获取新订单能力、与供应商合作控成本[22] - 集团将提升技术研发、改善产品结构、增强研发市场导向产品能力[22] - 2021年，汽车行业出现半导体短缺，促使许多汽车制造商宣布减产[60] - 预计2022年汽车行业半导体短缺有所缓解，之后可能恢复正常[61] - 集团将密切留意外汇市场，采取措施降低汇率风险[52] - 集团将持续投资研发及工程活动，提升竞争力[60] - 2021年汽车行业半导体短缺，或影响公司销售及盈利，公司采取多项应对措施[157] - 2021年底欧洲放宽旅游限制，公司为挽留雇员采取多种措施[157] 公司治理相关制度与守则 - 公司在2021财年遵守原有守则，2022年1月1日起将按要求遵守经修订守则[66] - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议提前至少14天通知，会议文件提前至少3天送交董事[74] - 2021财年董事会举行了4次会议，审议集团项目及业绩[80] - 2021年执行董事赵久梁出席会议次数为3/3，蒋运安为1/1，陈舟平为4/4 [82] - 2021年非执行董事李志出席会议次数为4/4 [82] - 2021年独立非执行董事谭竞正、叶健民、陈柏林出席会议次数均为4/4 [82] - 管理层每月向董事会全体成员提供更新资料，董事有权自行接触高级管理人员查询额外资料[84] - 董事会负责制定集团整体策略方向及监管表现，授权执行委员会等处理日常运营及执行不同职责[72] - 公司秘书负责撰写董事会及其辖下委员会会议纪录，初稿和定稿先后送交董事[75] - 公司须在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[88] - 公司于2018年12月11日采纳董事提名政策[89] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次[91] - 公司与所有董事均已签订任期不多于三年之服务协议或委聘书[92] - 公司委任了三名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专长[94] - 公司独立非执行董事的人数占董事会人数至少三分之一[95] - 服务董事会超九年的独立非执行董事，须获股东以独立决议案批准方可续任[96] - 公司已为董事及高级职员购买合适的责任保险[97] - 赵久梁担任主席，陈舟平担任董事总经理，二者职责分工已书面界定[104] - 所有董事已提供截至2021年12月31日财政年度内接受培训的记录[101] 公司各委员会情况 - 执行委员会年内举行5次会议，其中1次为履行企业管治职责召开[117] - 执行委员会成员出席会议情况：（委员会主席）3/3、2/2，另有成员5/5[113] - 审核委员会年内举行2次会议[120] - 审核委员会成员出席会议情况：谭竞正2/2、叶健民2/2、陈柏林2/2[121] - 提名委员会成员出席会议情况：赵久梁1/1、蒋运安1/1、李志2/2、谭竞正2/2、叶健民2/2、陈柏林2/2[130][131][132][133][134][135] - 执行委员会检讨公司截至2020年12月31日止年度遵守企业管治守则情况及审阅《企业管治报告》披露[114] - 审核委员会审阅集团截至2020年12月31日止财政年度全年业绩、截至2021年6月30日止六个月中期业绩及独立顾问公司就集团风险管理及内部监控系统编制的报告[123] - 董事会年内无不同意审核委员会对甄选中、委任、辞任或罢免外聘核数师事宜的意见[122] - 执行委员会由公司全体执行董事组成[111] - 审核委员会由公司全体独立非执行董事组成，主席由一名独立非执行董事担任[120] - 提名委员会年内举行两次会议[137] - 薪酬委员会于2014年1月成立，年内举行两次会议[140][146] - 薪酬委员会主席由独立非执行董事担任，独立非执行董事占多数[144] - 薪酬委员会年内考虑、检讨及厘定公司执行董事2022年度酬金，考虑2021年度花红等[147] - 提名委员会年内职责包括评估独立董事独立性、考虑董事重选等[139] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提出薪酬政策建议、审批管理层薪酬等[141] 公司风险管理与内部监控 - 公司集团采纳风险管理系统，包括辨识、评估、管理阶段[153] - 公司风险管理框架由管理层制定并定期检讨，以确保风险管理程序效率[160] - 公司内部监控系统与COSO于2013年发表的框架一致，涵盖监控环境、风险评估等部分[161] - 2021年内部监控检讨未发现重大不足之处[166] - 风险管理及内部监控系统需每年检讨并向审核委员会及董事会汇报结果[168] 公司其他政策 - 公司于2015年12月21日采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估等程序[172] - 公司于2014年1月27日采纳股东通讯政策，旨在让股东适时获取全面资料[183] - 公司于2018年12月11日采纳股息政策，无预设派息比率[199] 公司股东大会情况 - 公司于2021年举行两个股东大会，分别是5月28日的股东周年大会和12月9日的股东特别大会[184] - 公司股东周年大会提前至少21整天及20个营业日发通知，为通过特别决议召开的股东特别大会提前至少21整天及10个营业日发通知，其他股东特别大会提前至少14整天及10个营业日发通知[196] - 执行董事赵久梁、陈舟平出席2021年股东周年大会和股东特别大会[189][190] - 非执行董事李志出席2021年股东周年大会，未出席股东特别大会[192] - 独立非执行董事谭竞正、叶健民、陈柏林出席2021年股东周年大会和股东特别大会[194][195][196] - 公司核数师安永会计师事务所出席2021年股东周年大会[196] - 公司股东特别大会上提呈的所有议案均以投票方式表决，投票结果刊登于联交所及公司网站[196] 公司股息相关 - 董事会考虑宣派股息时需考虑财务业绩、现金流状况等多方面因素[200] - 董事会须根据细则及所有适用法律和规则，才可酌情宣派及分发股息[200] 公司核数师酬金 - 年内已支付/应付核数师酬金共4281千港元，其中审计服务2999千港元，中期审阅1282千港元[179] 集团员工情况 - 2021年12月31日，集团约有840名全职员工，2020年12月31日为950名[62] 集团股权结构 - 集团旗下京西重工国际有限公司对附属公司持股比例均为100%[16] 集团交易货币情况 - 集团交易主要以欧元及当地货币列值，部分以美元呈列[52] 公司秘书情况 - 公司秘书郑镇昇自2018年3月21日起获委任，年内接受不少于15小时相关专业培训[151] 董事证券交易合规情况 - 截至2021年12月31日，所有董事遵守证券交易标准守则[175]

财务表现 - 公司2021年上半年收益为1,319,769千港元，同比增长34.0%[26] - 2021年上半年毛利为219,838千港元，同比增长28.4%[26] - 公司2021年上半年实现净利润12,658千港元，去年同期亏损44,582千港元[26] - 公司2021年上半年每股盈利为2.20港仙，去年同期每股亏损7.76港仙[26] - 2021年上半年公司全面收益总额为13,695千港元，去年同期全面亏损71,537千港元[28] - 公司2021年上半年销售工业产品收入为1,246,534千港元，同比增长37%[59] - 公司2021年上半年技术服务收入为73,235千港元，同比下降2.9%[59] - 公司2021年上半年总收益为1,319,769千港元，同比增长34%[59] - 公司2021年上半年毛利率为16.7%，同比下降0.7个百分点，主要受原材料成本上涨影响[131] - 公司2021年上半年毛利为2.198亿港元，同比增长28.4%[131] - 公司拥有人应占期内溢利为1266万港元，去年同期为亏损4458万港元[138] 成本与费用 - 公司2021年上半年研发开支为121,864千港元，同比下降10.7%[26] - 公司2021年上半年销售及分销费用为5,890千港元，同比下降59.4%[26] - 2021年上半年公司行政开支为71,083千港元，同比下降10.7%[26] - 公司2021年上半年融资成本为8,101千港元，同比增长45.9%[26] - 2021年上半年公司所得税开支为13,382千港元，同比增长54.5%[26] - 研发开支减少10.7%至1.2186亿港元，主要由于严格成本控制措施[136] - 财务成本上升45.9%至810万港元，主要由于租赁负债增加[137] - 销售及分销费用减少59.4%至589万港元，主要由于保修拨备拨回[134] - 行政开支减少10.7%至7108万港元，主要由于严格成本控制措施[135] 资产负债与现金流 - 非流動資產總值從2020年12月31日的1,043,941千港元增加至2021年6月30日的1,277,314千港元，增長22.3%[30] - 流動資產總值從2020年12月31日的1,203,346千港元減少至2021年6月30日的1,113,497千港元，下降7.5%[30] - 現金及現金等值項目從2020年12月31日的424,111千港元減少至2021年6月30日的295,948千港元，下降30.2%[30] - 流動負債總額從2020年12月31日的861,649千港元減少至2021年6月30日的739,888千港元，下降14.1%[30] - 非流動負債總額從2020年12月31日的451,937千港元增加至2021年6月30日的703,527千港元，增長55.7%[32] - 資產淨值從2020年12月31日的933,701千港元增加至2021年6月30日的947,396千港元，增長1.5%[32] - 經營業務的現金流出從2020年的11,995千港元增加至2021年的30,444千港元，增長153.8%[45] - 公司2021年上半年投资活动净现金流出为29,839千港元，同比减少14%[47] - 公司2021年上半年融资活动净现金流出为51,642千港元，同比增加467%[47] - 经营业务使用的净现金流量为3044万港元，去年同期为1200万港元[140] - 银行借款减少至7016万港元，资产负债比率为2.93%[141] 市场与客户 - 英国市场收益为547,913千港元，同比增长55%[61] - 中国市场收益为29,916千港元，同比下降6%[61] - 德国市场收益为266,543千港元，同比增长9.7%[61] - 美国市场收益为192,705千港元，同比增长28%[61] - 其他国家和地区收益为282,692千港元，同比增长36.7%[61] - 主要客户A和B在2021年的收益分别为393,954千港元和142,517千港元，占总收益的显著比例[64] - 公司依赖欧洲汽车行业增长，维持合理水平的毛利率[150] 研发与投资 - 研发成本在2021年为121,864千港元，扣除员工成本后为66,176千港元[67] - 公司在捷克共和国的新厂房目前处于经营初期，毛利率较低，预计未来将随规模经济提升[131] 员工与管理 - 公司拥有880名全职员工，员工总成本为233.18百万港元[155] - 公司2021年上半年主要管理人員薪酬總額為3,808千港元，較2020年同期的3,763千港元增長1.2%[117] - 公司重视员工健康及安全，提供职业健康及安全培训[149] - 公司对管理层及员工的努力表示赞赏[170] 公司治理与股东 - 公司未宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息[157] - 公司未在回顾期内购买、出售或赎回任何上市证券[158] - 公司董事及最高行政人员未持有任何股份、相关股份或债权证[159] - 京西重工（香港）有限公司持有公司52.55%的股份[161] - 公司未根据购股权计划授出任何购股权[164] - 公司已遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则[166] - 公司董事已遵守证券交易的标准守则[167] - 蒋运安先生辞任公司执行董事及董事会主席，自2021年4月20日起生效[169] - 赵久梁先生获委任为公司执行董事及董事会主席，自2021年4月20日起生效[169] - 赵久梁先生同时担任公司执行委员会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员[169] - 公司对客户、供应商及股东的支持表示感谢[170] 其他 - 公司2021年上半年其他收入及收益减少55.6%至1439万港元，主要由于政府补助金减少[132] - 公司无任何重大或然负债[146] - 京西重工国际有限公司2021年中期报告发布日期为2021年8月30日[171]

公司基本信息 - [公司核数师为安永会计师事务所，股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司][3] - [公司股份代号为2339，网址为www.bwi - intl.com.hk][3] - [首钢集团、京西重工及京西重工（香港）均为公司主要股东][5][6][7][8] 董事信息 - [蒋运安于2016年6月获委任为公司董事会主席，自获委任为公司董事起自愿不收取集团任何薪金][5][6] - [陈舟平于2016年9月获委任为公司执行董事及董事总经理，2020年及2021年财政年度薪金均为每年213.6万港元][6][8] - [李志于2020年1月获委任为公司非执行董事，自获委任为公司董事起自愿不收取集团任何董事袍金][7][9] - [谭竞正于2014年1月获委任为公司独立非执行董事，担任审核委员会主席等多个委员会职务][9] - [蒋运安与公司签订为期三年服务协议，自2020年1月1日起生效][6] - [陈舟平与公司签订为期三年服务协议，自2020年1月1日起生效][8] - [李志与公司签订委聘书，自2020年1月17日起至2022年12月31日止，可续约][9] - [谭先生、叶健民先生、陈柏林先生2020年及2021年财政年度董事袍金均为每年24万港元][11][12] - [公司董事会共有六名董事，由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，成员多元化且组合均衡][57] - [2020年董事出席会议情况：蒋运安、陈舟平、谭竞正、叶健民、陈柏林6/6，Thomas P Gold 5/5，李志5/5][71] - [公司与所有董事签订任期不多于三年的服务协议或委聘书][81] - [公司委任三名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专长，且人数占董事会人数至少三分之一][82][83] - [服务董事会超九年的独立非执行董事，须获股东独立决议案批准方可续任][84] - [公司为董事及高级职员购买责任保险][85] - [所有董事提供截至2020年12月31日财政年度培训记录，培训包括出席活动和阅读资料，内容涉及法规、财务等][89][90] - [主席与董事总经理角色区分，分别由蒋运安和陈舟平担任，职责分工书面列载][92] 财务数据 - [2020年集团自制及销售悬架产品及提供技术服务收益为23.1198亿港元，较2019年度下降12.91%][18] - [2020年公司毛利为3.8285亿港元，毛利率为16.56%；2019年毛利为5.5219亿港元，毛利率为20.80%][19] - [2020年12月31日，集团现金及现金等值项目为4.2411亿港元，资产负债比率为4.62%][19] - [2020年制造及销售悬架产品收益21.2223亿港元，较2019年的24.6938亿港元下跌，提供技术服务收益1.8975亿港元，较2019年的1.8521亿港元有所增加][30] - [2020年毛利3.8285亿港元，毛利率16.56%，较2019年的5.5219亿港元和20.80%下降][31] - [2020年其他收入增加2.12%至5933万港元，主要是政府补助金][32] - [2020年销售及分销费用增加23.06%至4970万港元，主要因保修开支增加][34] - [2020年行政开支减少19.12%至1.5945亿港元，因成本控制措施][35] - [2020年研发开支减少11.05%至2.6224亿港元，因成本控制措施][36] - [2020年财务成本增加7.11%至1247万港元，因租赁负债利息上升][37] - [2020年公司拥有人应占期内亏损约5154万港元，2019年为溢利489万港元][38] - [2020年经营业务产生净现金流量1.5727亿港元，2019年为1791万港元，年末现金及现金等价物4.2411亿港元，2019年末为3.6684亿港元][40] - [2020年末银行借款1.0373亿港元，资产负债率4.62%，2019年末分别为9827万港元和5.06%][41] - [2020年12月31日和2019年12月31日，公司并无抵押任何资产][42] - [2020年12月31日，公司并无其他承担和重大或然负债][45][46] - [2020年已支付/应付核数师安永会计师事务所酬金，审计服务 2857 千港元，中期审阅 1095 千港元，总计 3952 千港元][157][158] 业务展望 - [展望2021年，新冠疫情影响减轻，欧洲经济或反弹，集团主要客户汽车产销有望恢复，利于业绩改善][21] - [集团将加强与欧洲整车制造厂合作，提升获取新订单和新专案能力，保障长期稳定增长][21] - [集团将提升捷克共和国新厂房运营效力及产能利用率，改善其对销售及利润的贡献][21] - [集团将坚持提升技术及产品研发，增强研发市场导向产品的能力，提高核心竞争力][21] - [公司探索向北京京西重工有限公司及/或其他独立第三方收购优质资产的可能性][22] - [展望2021年，公司预期疫情影响减轻，欧洲经济或反弹，主要客户汽车产销有望恢复，利于业绩改善][52] - [公司认为持续投资研发及工程活动至关重要，将与汽车制造商紧密合作提供优质服务][50] - [公司将评估检讨业务，通过收购或重整营运优化业务架构，继续在中国及海外寻求潜在收购机会][52] 企业管治 - [公司在2020财政年度遵守了联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则的守则条文][56] - 董事会负责制定集团整体战略方向并监管表现，授权执行委员会等处理日常运营事宜[61] - 董事会每年至少召开四次会议，必要时另行安排，定期会议提前至少十四天通知[63] - 截至2020年12月31日财政年度内，董事会举行六次会议审议业绩和项目[70] - 管理层每月向董事会提供更新资料，董事有权接触高级管理人员查询额外资料[73] - 公司于2014年1月27日采纳董事会成员多元化政策，考虑多种因素[74] - 公司于2018年12月11日采纳董事提名政策，列载提名程序和准则[77] - 提名委员会评估候选人时考虑品格、资格、潜在贡献和履职意愿能力等准则[78] - 非执行董事职能包括提供独立意见、引导处理利益冲突等[59] - 若董事在合约等中有重大利益，不得就相关决议表决，不计入法定人数[69] - [董事会成立执行委员会，由全体执行董事组成，年内举行两次会议，一次履行企业管治职责][97][98][104] - [执行委员会年内检讨公司2019年度遵守企业管治守则情况及《企业管治报告》披露][105] - [董事会成立审核委员会，具书面职权范围，可调查事宜并获取外来专业意见][106][109] - [审核委员会主要职责包括监察与核数师关系、审阅财务报表等][107] - [审核委员会年内举行三次会议，成员出席率均为100%，主要工作包括审阅2019年全年业绩、2020年中期业绩及风险管理报告][110][111][112] - [提名委员会于2014年1月成立，年内举行三次会议，成员出席率高，主要职责涉及董事会架构、成员提名等多方面][114][120][121] - [薪酬委员会于2014年1月成立，年内举行两次会议，成员出席率均为100%，主要工作围绕董事及高管薪酬][123][126][129] - [审核委员会主席由独立非执行董事担任，成员均为独立非执行董事，无核数师前任合伙人][110] - [提名委员会主席由董事会主席担任，独立非执行董事占多数][118] - [薪酬委员会主席由独立非执行董事担任，独立非执行董事占多数][126] - [公司秘书郑镇昇自2018年3月21日任职，年内接受不少于15小时相关专业培训][131] - [提名委员会考虑并就股東周年大會重选董事、委任李志为非执行董事向董事会提建议][121] - [薪酬委员会考虑、检讨及厘定公司执行董事2021年度酬金及2020年度花红][129] - [薪酬委员会就公司非执行董事2021年度董事袍金及李志董事袍金向董事会提建议][129] - [公司通过维持合适有效的风险管理及内部监控系统，符合企业管治守则第C.2项原则][132] - [风险管理系统包括辨识、评估、管理三个阶段][133][134][135] - [2020年评估的重大风险有营商环境恶化，应对方案是紧贴行业环境、制定情景分析、加大研发和工程活动投资][137] - [管理层制定风险管理框架并定期检讨，还将建立机制辨识环境变化及分析风险机遇][139] - [内部监控系统与COSO 2013年框架一致，包括监控环境、风险评估等组成部分][140][141][142][143][144] - [2020年内部监控检讨未发现重大不足之处][146] - [内部审核人员独立评估风险管理及内部监控系统，每年向审核委员会及董事会汇报结果][147][148] - [董事会总结公司风险管理及内部监控系统有效且足够][149] - [公司2015年12月21日采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估等程序][151] - [董事会认为现有措施是有效合适的合规机制，能保障内幕消息披露责任履行][152] - [公司已采纳上市规则中上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事行为守则，2020 年所有董事均遵守规定][155] - [可能管有内幕消息的雇员不得于禁售期内买卖公司股份][156] 股东相关 - [公司于 2014 年 1 月 27 日采纳股东通讯政策，旨在让股东适时获取全面资料并积极交流][161] - [2020 年股东周年大会于 5 月 26 日举行，核数师出席，公司按规定向股东发送大会通知，议案以投票表决，结果公布][175] - [公司于 2018 年 12 月 11 日采纳股息政策，无预设派息比率，董事会宣派股息需考虑多因素][177][178] - [持有不低于十分之一有表决权缴足款股本的股东有权提请召开股东特别大会，若董事会未按时召开，提请人可自行召开并获公司偿付开支][180] - [股东有查询或建议可致函公司香港主要办事处或电邮，有关股份及股息查询可联系股份过户登记处][181] 环境、社会及管治报告 - [环境、社会及管治报告涵盖公司制造及销售汽车零部件业务，关注捷克、波兰和英国生产设施及波兰技术中心运营，报告期为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日][185] 业务运营 - [公司主要从事汽车零部件生产销售、买卖及技术服务业务，汽车悬架产品主要应用于高档乘用车，由欧洲厂房制造][189] - [公司重视持份者意见，将其作为制定和落实可持续策略的基础][190] - [公司需满足政府及监管机构遵守政策法规、支持经济发展等要求，通过定期报告资讯等途径沟通][191] - [公司需满足股东回报、遵守营运规定等要求，通过股东大会等途径沟通][191] - [公司需满足业务伙伴诚信经营、公平竞争等要求，通过检讨及评核会议等途径沟通][193] - [公司需满足客户优秀产品及服务、健康及安全等要求，通过客户服务中心及热线等途径沟通][193] - [公司严格遵守捷克、波兰、英国等地环保法律法规，取得必要环境许可证][197] - [公司执行环境管理机制，捷克、波兰、英国生产设施取得ISO14001:2015环境管理体系认证][197] - [公司举办多次环保培训课程提升雇员环保意识][198] - [公司业务产生的空气及水污染主要来自捷克和波兰生产设施，排放受定期监测][200] 员工情况 - [2020年12月31日，公司约有950名全职员工（2019年12月31日：930名），截至2020年12月31日止年度员工总成本为4.4267亿港元（2019年：4.7104亿港元）][53] 外汇管理 - [公司交易主要以欧元及当地货币列值，部分以美元呈列，将密切留意外汇市场并采取措施消除汇率风险影响][43] 公司组织章程 - [公司组织章程文件 2020 年无变动][182] 投资者沟通 - [集团通过网站、会议、电话会议及路演等方式与投资者、基金经理及分析师保持沟通][24]

财务表现 - 公司2020年上半年收益为985,035千港元，同比下降30.3%[28] - 2020年上半年毛利为171,241千港元，同比下降41.8%[28] - 2020年上半年期内亏损为44,582千港元，而2019年同期盈利23,561千港元[28] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损为7.76港仙[28] - 2020年上半年其他全面亏损为26,955千港元，主要由于海外业务汇兑差额亏损23,255千港元[30] - 2020年上半年全面亏损总额为71,537千港元，而2019年同期全面收益为14,471千港元[30] - 公司2020年上半年研发开支为136,513千港元，同比下降3.6%[28] - 公司2020年上半年销售及分销费用为14,514千港元，同比下降19.5%[28] - 公司2020年上半年总收益为985,035千港元，较2019年同期的1,414,123千港元下降30.3%[62][64] - 公司2020年上半年其他收入及收益净额为32,414千港元，同比增长34.8%[68] - 公司2020年上半年融资成本为5,553千港元，同比下降6.0%[73] - 公司2020年上半年所得税开支为8,661千港元，同比下降76.9%[76] - 公司普通权益持有人应占每股亏损，2020年6月30日每股基本亏损基于574,339,068股加权平均股数计算[78] - 公司拥有人应占期内亏损约44.58百万港元，主要由于收益及毛利受到大流行病影响而减少[136] - 公司未宣派2020年中期股息，与2019年同期相同[155] 资产与负债 - 公司非流動資產總值從2019年12月31日的885,189千港元增加至2020年6月30日的919,348千港元，增長3.86%[33] - 公司流動資產總值從2019年12月31日的1,058,747千港元減少至2020年6月30日的945,662千港元，下降10.68%[33] - 公司現金及現金等值項目從2019年12月31日的366,840千港元減少至2020年6月30日的304,580千港元，下降16.97%[33] - 公司流動負債總額從2019年12月31日的631,671千港元減少至2020年6月30日的580,879千港元，下降8.04%[33] - 公司非流動負債總額從2019年12月31日的348,866千港元增加至2020年6月30日的392,269千港元，增長12.44%[36] - 公司資產淨值從2019年12月31日的963,399千港元減少至2020年6月30日的891,862千港元，下降7.43%[36] - 公司已發行股本保持不變，為57,434千港元[36] - 公司儲備從2019年12月31日的905,965千港元減少至2020年6月30日的834,428千港元，下降7.89%[36] - 公司非流动资产总额为847,273千港元，较2019年底的817,435千港元增长3.7%[65] - 物业、机器及设备账面净值从2019年12月31日的474,595千港元减少至2020年6月30日的444,156千港元[79] - 其他非流动资产中，履约按金从2019年12月31日的46,907千港元增加至2020年6月30日的54,477千港元[81] - 存货减值拨备从2019年12月31日的9,844千港元增加至2020年6月30日的10,927千港元[84] - 贸易应收款项及票据的减值亏损拨备从2019年12月31日的3,729千港元减少至2020年6月30日的2,329千港元[88] - 预付款项从2019年12月31日的5,646千港元增加至2020年6月30日的11,551千港元[88] - 贸易应付款项从2019年12月31日的319,063千港元减少至2020年6月30日的169,961千港元[91] - 合约负债从2019年12月31日的43,685千港元减少至2020年6月30日的34,601千港元[93] - 公司银行借款总额从2019年12月31日的98,272千港元增加到2020年6月30日的108,799千港元，增长10.7%[96] - 公司定額福利責任从2019年12月31日的115,135千港元增加到2020年6月30日的119,551千港元，增长3.8%[100] - 公司净福利开支从2019年的2,493千港元增加到2020年的3,626千港元，增长45.4%[101] - 公司资本承担从2019年12月31日的94,186千港元增加到2020年6月30日的115,792千港元，增长22.9%[104] - 公司银行借款为108.80百万港元，资产负债比率为5.83%[139] - 公司现金及现金等价物为304.58百万港元，较去年底减少[138] 现金流 - 公司经营业务的净现金流出为11,995千港元，较去年同期的22,479千港元有所减少[46] - 公司投资活动的净现金流出为34,753千港元，较去年同期的9,678千港元大幅增加[49] - 公司融资活动的净现金流出为9,114千港元，较去年同期的98,802千港元显著减少[49] - 公司期末现金及现金等值项目为304,580千港元，较去年同期的594,296千港元减少[49] - 公司购买物业、机器及设备项目的现金流出为38,579千港元，较去年同期的30,869千港元增加[49] - 公司新银行贷款为228,444千港元，较去年同期的5,045千港元大幅增加[49] - 公司经营业务产生的净现金流量为12.00百万港元，较去年同期减少[138] 业务与市场 - 英国地区收益为353,201千港元，同比下降36.7%，中国内地收益为31,830千港元，同比增长51.7%[64] - 主要客户A和B的收益合计为402,063千港元，同比下降34.2%[67] - 截至2020年6月30日，公司制造及销售悬架产品的收益为909.64百万港元，同比下降31.7%[128] - 2020年上半年，公司毛利为171.24百万港元，毛利率为17.4%，同比下降3.4个百分点[129] - 公司其他收入增加34.9%至32.41百万港元，主要来自欧洲各国政府提供的COVID-19相关补助金[130] - 公司在英国、波兰和捷克的工厂因COVID-19疫情在2020年第二季度中断运营，6月底已全部恢复生产[125] - 捷克新工厂在经营初期录得较低毛利率，预计未来随着规模经济效应将提升毛利率[129] - 公司依赖欧洲汽车行业的持续增长，整体汽车市场需求可能受地区经济环境等因素影响[148] - 公司将持续投资于研发及工程活动，以维持及提高行业领先地位[150] - 公司将继续在中国及海外寻求潜在收购机会，以增强收益基础及改善盈利能力[150] 成本与费用 - 公司2020年上半年研发成本为136,513千港元，扣除员工成本后为78,555千港元，同比增长15.1%[70] - 销售及分销费用减少19.5%至14.51百万港元，主要由于疫情导致订单送货减少和工厂停工[132] - 公司行政开支减少12.4%至79.63百万港元，主要由于严格的成本控制措施[133] - 公司研发开支减少3.6%至136.51百万港元，同样由于成本控制措施[134] - 公司财务成本减少6.0%至5.55百万港元，主要由于银行贷款水平下降[135] - 2020年上半年员工总成本为225.74百万港元，较2019年同期的246.57百万港元有所下降[153] 关联方交易 - 公司与关联方的交易总额从2019年的5,462千港元增加到2020年的19,097千港元，增长249.6%[107] - 公司应收关联方款项从2019年12月31日的36,306千港元增加到2020年6月30日的58,652千港元，增长61.5%[110] - 公司应付关联方款项从2019年12月31日的15,874千港元增加到2020年6月30日的38,062千港元，增长139.8%[110] 公司治理 - 公司主要管理人员薪酬总额从2019年的3,728千港元增加到2020年的3,763千港元，增长0.9%[115] - 公司主要股东京西重工（香港）有限公司、北京京西重工有限公司、北京房山国有资产经营有限责任公司及首钢集团各自持有公司52.55%的股份[159] - 公司未在2020年上半年购买、出售或赎回任何上市证券[156] - 公司董事及最高行政人员在2020年上半年未持有任何股份、相关股份或债权证权益[157] - 公司未在2020年上半年授出或行使任何购股权[162] - 公司已遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则[164] - 公司董事在2020年上半年已遵守证券交易的标准守则[165] - 公司董事总经理陈舟平先生及独立非执行董事陈柏林先生的职务有所变动[167] 员工与福利 - 公司截至2020年6月30日共有930名全职员工，较2019年同期的910名有所增加[153] - 公司净福利开支从2019年的2,493千港元增加到2020年的3,626千港元，增长45.4%[101] 金融工具与风险 - 公司金融工具的账面值与公允价值基本一致，短期金融工具因即将到期而公允价值与账面值相近[120] - 公司评估2020年6月30日的违约风险为轻微[120]

公司基本信息 - 公司股份代号为2339，网址为www.bwi-intl.com.hk[3] - 公司核数师为安永会计师事务所，股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[3] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY 1 - 1111, Cayman Islands，香港主要营业地点为香港湾仔告士打道39号夏愨大厦10楼1005 - 06室[3] 公司管理层信息 - 蒋运安为公司董事会主席，自获委任为董事起至今自愿不收取集团薪金，其服务协议2020年1月1日起生效为期三年[5][6] - 陈舟平为公司执行董事及董事总经理，2019及2020财年薪金均为每年213.6万港元，服务协议2020年1月1日起生效为期三年[7][9] - Thomas P Gold为公司执行董事，自获委任为董事起至今自愿不收取集团薪金，服务协议2020年1月1日起生效为期三年[10][11] - 李志为京西重工副董事长及京西重工（香港）董事，自2020年1月17日起任公司董事，自愿不收取集团董事袍金[13] - 谭竞正2019及2020财年董事袍金均为每年24万港元[14] - 叶健民2019及2020财年董事袍金均为每年24万港元[16] - 陈柏林2019及2020财年董事袍金均为每年24万港元[16][17] - 董事会现有七名董事，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[68] - 2019年蒋运安、陈舟平、Thomas P Gold、谭竞正、叶健民、陈柏林出席会议次数与合资格出席会议次数均为5/5，李少峰为2/5，张耀春为1/5[80] - 公司董事蒋运安、李少峰、张耀春自2019年11月27日起辞任董事[174] 公司财务状况 - 2019年集团收益同比下滑22.34%至26.5459亿港元，纯利降至489万港元，较2018年（扣除出售制动业务一次性收益后）下降32.60%[23] - 2019年集团毛利率轻微升至20.80%[23] - 2019年12月31日，集团现金及银行结余为3.6684亿港元，资产负债比率维持于低水平约5.06%[23] - 2019年集团制造及销售悬架产品收益2469.38百万港元，2018年制造及销售悬架及制动产品收益3272.58百万港元，2019年收益下跌因出售制动业务及英国脱欧、欧洲经济疲弱影响悬架销售[38] - 2019年集团提供技术服务收益185.21百万港元，2018年为145.70百万港元[38] - 2019年悬架产品毛利552.19百万港元，毛利率20.80%；2018年悬架及制动产品毛利622.69百万港元，毛利率18.22%，2019年毛利下降因不再记录制动业务毛利及悬架销售额减少，毛利率上升因不受制动产品低毛利率拖累[39] - 2019年集团其他收入减少66.56%至58.10百万港元，2018年为173.77百万港元，主要因销售废料溢利减少及2018年有一次性出售收益[41] - 2019年集团销售及分销费用增加18.03%至40.38百万港元，2018年为34.22百万港元，主要因保修开支增加[42] - 2019年集团行政开支减少11.02%至197.16百万港元，2018年为221.58百万港元，因出售制动业务及成本控制措施[43] - 2019年集团研发开支减少23.78%至294.83百万港元，2018年为386.82百万港元，因出售制动业务及成本控制措施[44] - 2019年集团财务成本减少14.06%至11.64百万港元，2018年为13.55百万港元，因不再记录制动业务财务成本[45] - 2019年公司股权持有人应占年内溢利约489万港元，较2018年的1.2088亿港元下跌，主因2018年有一次性出售收益且2019年无此收益，同时英国脱欧和欧洲经济疲弱影响汽车零部件业务[47] - 2019年集团经营业务产生的净现金流量为1791万港元，较2018年的2.2286亿港元减少；2019年末现金及银行结余为3.6684亿港元，较2018年末的7.2791亿港元减少[48] - 2019年末集团银行借款为9827万港元，较2018年末的3.4937亿港元减少；2019年末资产负债比率为5.06%，较2018年末的16.12%下降[49] - 2019年和2018年末公司均无资产抵押[52] - 2019年末集团及公司并无任何重大或然负债[55] - 2019年末集团约有930名全职员工，较2018年末的880名增加；2019年员工总成本为4.7104亿港元，较2018年的5.5718亿港元减少[64] - 年内已支付/应付核数师安永酬金共3688万港元，其中审计服务2593万港元，中期审阅1095万港元[155] 公司业务展望 - 展望2020年，欧洲汽车行业可能受新冠疫情、英国脱欧、欧盟经济疲软、全球贸易局势紧张、中国经济放缓等因素影响[25] - 为稳定和增加销售收益，集团将加强与整车制造厂合作，提升新订单和新专案规模[25] - 集团将加快提升位于捷克新工厂的产能及效率，改善其对销售及利润的贡献[25] - 预计2020年公司位于波兰的新技术中心将投入运营[26] - 公司一直在探索向北京京西重工有限公司及/或其他独立第三方收购优质资产的可能性[26] - 集团将持续投资研发及工程活动，与汽车制造商紧密合作制定创新方案[60] - 公司将评估检讨业务，通过收购或重整营运优化业务架构，继续在中国及海外寻求潜在收购机会[63] 公司企业管治 - 公司在2019财年遵守联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则[67] - 董事会每年至少召开四次会议，2019年举行了五次会议[74][79] - 管理层每月向董事会全体成员提供更新资料[82] - 公司于2014年1月27日采纳董事会成员多元化政策[83] - 公司于2018年12月11日采纳董事提名政策[86] - 提名委员会评估候选人担任董事时考虑品格诚实、资格、潜在贡献、履职时间等准则[87] - 为填补临时空缺获委任董事任期至首次股东大会，增加成员获委任董事任期至下届周年大会，董事至少每三年轮值退任一次[89] - 公司与董事签订不多于三年的服务协议或委聘书[90] - 公司委任三名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专长，人数占董事会至少三分之一[91][92] - 服务董事会超九年的独立非执行董事续任须获股东独立决议案批准[93] - 公司为董事及高级职员购买责任保险[94] - 公司为董事安排培训并提供经费，各董事2019年接受培训记录已提供[97] - 主席与董事总经理角色区分，职责分工书面列载，蒋运安任主席，陈舟平任董事总经理[99] - 董事会成立执行委员会等委员会，执行委员会由全体执行董事组成，有书面职权范围[103][104][105] - 执行委员会负责制定检讨企业管治政策、监督培训、合规等职责[104] - 年内执行委员会举行6次会议，其中1次履行企业管治职责，各成员出席率100%[107] - 年内审核委员会举行4次会议，各成员出席率100%，审核全年和中期业绩及风险管理报告[112] - 年内提名委员会举行2次会议，蒋运安、谭竞正、叶健民、陈柏林出席率100%，张耀春出席率50%[120] - 审核委员会职责包括监察核数师关系、审核财务报表等[109] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[116] - 薪酬委员会职责包括建议薪酬政策、审批管理层薪酬等[124] - 执行委员会检讨公司2018年度遵守企业管治守则情况及报告披露[107] - 董事会年内无不同意审核委员会对核数师事宜的意见[113] - 提名委员会年内评核独立董事独立性、建议重选董事及检讨董事会架构[121] - 公司薪酬政策与市场水平和表现挂钩，按年检讨薪酬组合[124] - 薪酬委员会年内举行一次会议，各成员出席率100%[127] - 公司秘书郑镇昇自2018年3月21日起任职，年内接受不少于15小时相关专业培训[130] 公司风险管理与内部监控 - 集团采纳风险管理系统，包括辨识、评估、管理阶段[132][133][134] - 2019年重大风险有过度依赖若干供应商、营商环境恶化，集团采取相应应对方案[136] - 集团内部监控系统与COSO 2013年框架一致，包括监控环境、风险评估等部分[138][139][140][141][142] - 回顾年度内，董事会在审核委员会协助下检讨风险管理及内部监控系统，未发现重大不利影响及不足[144] - 集团设有内部审核职能，由专业人员组成，独立于日常营运[145] - 需每年检讨风险管理及内部监控系统并向审核委员会及董事会汇报结果[146] - 公司风险管理及内部监控系统有效且足够[147] 公司政策相关 - 公司于2015年12月21日采纳内幕消息披露政策[149] - 公司于2014年1月27日采纳股東通讯政策[159] - 公司于2018年12月11日采纳股息政策，无预设派息比率[176] - 董事会考虑宣派股息时需考虑财务业绩、现金流状况等多方面因素[177] - 公司已就董事进行证券交易采纳上市规则中的标准守则作为行为守则，2019年董事均遵守规定[153] - 任何可能管有内幕消息的雇员不得于禁售期内买卖公司股份[154] - 持有不低于十分之一有权在公司股东大会上表决的缴足款股本的股东可提请召开股东特别大会，会议应在请求提交后两个月内召开[179] 公司股东大会 - 2019年公司举行两次股东大会，分别为5月23日的股东周年大会和12月17日的股东特别大会[160] 公司环境、社会及管治 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日，业务分部为制造及销售汽车零部件[184] - 公司主要从事生产及销售汽车零部件等业务，汽车悬架产品主要应用于高档乘用车[188] - 公司聘用独立第三方顾问收集内部主要持份者对环境、社会及管治的意见[189] - 政府及监管机构要求公司遵守国家政策等，公司通过定期报告资讯等方式沟通[190] - 股东要求公司回报等，公司通过股东大会等方式沟通[190] - 业务伙伴要求公司以诚信方式经营等，公司通过检讨及评核会议等方式沟通[192] - 客户要求公司提供优秀产品及服务等，公司通过客户服务中心及热线等方式沟通[192] - 公司严格遵守业务所在有关环境保护的当地法律法规，执行环境管理机制[194] - 公司位于捷克、波兰及英国的生产设施取得ISO14001:2015环境管理体系认证[194] - 本年度捷克、波兰及英国生产设施和波兰技术中心举办环保培训[195] - 业务运营排放物主要来自捷克和波兰生产设施制造过程，英国生产设施和波兰技术中心无空气和水污染物排放[196] - 波兰生产设施为减少废水排放进行现代化改造，包括安装薄层层降器和升级排污最终过滤系统[196] - 捷克生产设施一氧化碳排放量为2.53毫克/立方米，标准规定排放限值为50毫克/立方米[199] - 捷克生产设施二氧化氮排放量为7.38毫克/立方米，标准规定排放限值为100毫克/立方米[199] - 捷克生产设施挥发性有机化合物排放量为3.29毫克/立方米，标准规定排放限值为20毫克/立方米[199] - 波兰生产设施脂肪烃排放量≤0.004千克/小时，标准规定排放限值为0.143千克/小时[199] - 波兰生产设施芳香烃排放量≤0.006千克/小时，标准规定排放限值为0.093千克/小时[199] - 波兰生产设施铬排放量≤0.001千克/小时，标准规定排放限值为0.100千克/小时[199] - 波兰生产设施氮氧化合物排放量≤0.015千克/小时，标准规定排放限值为0.078千克/小时[199]

公司基本信息 - 公司于2001年9月21日在开曼群岛注册成立，股份在香港联合交易所主板上市[48] - 期内公司主要从事制造、销售及买卖汽车零部件及元件以及提供技术服务[49] - 截至2019年6月30日及财务报表批准日期，公司直接控股公司为京西重工（香港）有限公司，最终控股公司为首钢集团有限公司[49] 财务数据对比（2019年上半年与2018年同期） - 2019年上半年收益为14.14123亿港元，2018年同期为20.1862亿港元[27] - 2019年上半年毛利为2.94427亿港元，2018年同期为3.67882亿港元[27] - 2019年上半年除税前溢利为6106.2万港元，2018年同期为4790.7万港元[27] - 2019年上半年期内溢利为2356.1万港元，2018年同期为1603.6万港元[27] - 2019年上半年本公司普通权益持有人应占每股溢利（基本及摊薄）为4.10港仙，2018年同期为5.68港仙[27] - 2019年上半年期内全面收益总额为1447.1万港元，2018年同期为625.8万港元[29] - 2019年上半年其他全面亏损（扣除所得税）为909万港元，2018年同期为977.8万港元[29] - 2019年上半年换算海外业务之汇兑差额为 - 252.8万港元，2018年同期为 - 546.1万港元[29] - 2019年上半年定额福利计划之重新计量亏损为 - 656.2万港元，2018年同期为 - 431.7万港元[29] - 2019年上半年经营业务的净现金流出为2247.9万港元，2018年为流入1.55564亿港元[44] - 2019年上半年投资活动的净现金流出为967.8万港元，2018年为流出4814.8万港元[44] - 2019年上半年融资活动的净现金流出为9880.2万港元，2018年为流出8255.8万港元[44] - 2019年上半年产品收益133.164亿港元、技术服务收入8248.3万港元，总计14.14123亿港元；2018年同期产品收益193.3929亿港元、技术服务收入8469.1万港元，总计20.1862亿港元[87] - 2019年上半年英国、中国内地、德国、美国、其他国家收益分别为5.57983亿港元、2098.2万港元、3.40937亿港元、1.09238亿港元、3.84983亿港元；2018年同期分别为6.86614亿港元、4.32736亿港元、3.42349亿港元、1.25771亿港元、4.3115亿港元[89] - 2019年上半年来自客户合约的总收益为14.14123亿港元，2018年同期为20.1862亿港元[93] - 2019年上半年客户A收益为4.07176亿港元，客户B为2.03947亿港元；2018年同期客户A为5.12263亿港元，客户B为1.91014亿港元[94] - 2019年上半年其他收入及收益净额为2403.5万港元，2018年同期为4075.3万港元[96] - 2019年上半年除税前溢利扣除销售成本11.19696亿港元等多项费用后得出，2018年同期扣除销售成本16.50738亿港元等[98] - 2019年上半年融资成本为590.9万港元，2018年同期为715.6万港元[101] - 2019年上半年集团即期税项3157.7万港元、递延税项592.4万港元，期内税项开支3750.1万港元；2018年同期即期3445.1万港元、递延 - 258万港元，期内3187.1万港元[104] - 2019年上半年按实际税率计算的税项开支为3750.1万港元，2018年同期为3187.1万港元[104] - 2019年上半年向关联方销售货品金额为546.2万港元，2018年为1229.6万港元[143] - 2019年上半年向关联方提供技术服务金额为5515.9万港元，2018年为4484.2万港元[143] - 2019年支付给主要管理人员薪酬总额为372.8万港元，2018年为386.8万港元[156] - 截至2019年6月30日，集团制造及销售悬架产品收益为13.3164亿港元，较2018年同期的19.3393亿港元减少，主要因出售制动业务及英国脱欧和欧洲经济疲弱影响悬架产品销售[187] - 截至2019年6月30日，悬架产品毛利为2.9443亿港元，毛利率为20.8%；2018年同期悬架及制动产品毛利为3.6788亿港元，毛利率为18.2%，毛利下降但毛利率上升[188] - 截至2019年6月30日，集团其他收入减少41.0%至2404万港元，主要因销售废料溢利减少[189] - 截至2019年6月30日，集团销售及分销费用增加14.0%至1802万港元，主要因保修开支增加[191] - 截至2019年6月30日，集团行政开支减少25.3%至9091万港元，主要因出售制动业务及成本控制措施[192] - 截至2019年6月30日，集团研发开支减少33.2%至1.4155亿港元，主要因出售制动业务及成本控制措施[193] - 截至2019年6月30日，集团财务成本减少17.4%至591万港元，因不再记录制动业务财务成本及偿还银行贷款[194] - 截至2019年6月30日，公司股权持有人应占期内溢利约为2356万港元，较2018年同期的3265万港元减少，主要因欧洲附属公司纯利减少[195] - 截至2019年6月30日，集团经营业务净现金流出2248万港元，2018年同期为净流入1.5556亿港元；现金及银行结余为5.943亿港元，2018年12月31日为7.2791亿港元[197] 资产负债情况（2019年6月30日与2018年12月31日对比） - 2019年6月30日非流动资产总值为8.56881亿港元，较2018年12月31日的6.67156亿港元有所增加[31] - 2019年6月30日流动资产总值为13.56043亿港元，较2018年12月31日的15.00187亿港元有所减少[31] - 2019年6月30日流动负债总额为9.0804亿港元，较2018年12月31日的9.88383亿港元有所减少[31] - 2019年6月30日非流动负债总额为3.05514亿港元，较2018年12月31日的1.59601亿港元有所增加[33] - 物业、机器及设备2019年6月30日账面净值为458,863千港元，较2018年末的474,595千港元有所下降[107] - 其他非流动资2019年6月30日为184,064千港元，高于2018年末的146,411千港元[109] - 存货2019年6月30日为172,274千港元，较2018年末的171,789千港元略有增加[110] - 贸易应收款项2019年6月30日总计417,323千港元，高于2018年末的387,696千港元[113] - 2019年6月30日贸易应收款项到期预期信贷亏损率为0.50%，逾期为24.81%，总计为0.72%；2018年末到期为0.5%，逾期为74.15%，总计为0.78%[118] - 现金及现金等值项目2019年6月30日为594,296千港元，低于2018年末的727,912千港元[120] - 贸易应付款项2019年6月30日为362,845千港元，低于2018年末的383,379千港元[123] - 存货减值拨备2019年6月30日为10,061千港元，较2018年末的9,983千港元略有增加[112] - 贸易应收款项减值亏损拨备2019年6月30日为3,007千港元，较2018年末的3,043千港元略有减少[115] - 2019年6月30日合约负债等流动负债部分为196,398千港元，2018年12月31日为232,202千港元；非流动部分2019年为35,107千港元，2018年为38,664千港元[124] - 2019年6月30日银行借款总额为306,796千港元，2018年12月31日为349,366千港元；以欧元计值借款年利率为一个月欧元银行同业拆息加1.20%或2.50%（2018年为加1.20%或2.20%），以波兰兹罗提计值借款年利率为一个月华沙银行同业拆息加2.00% [129] - 2019年6月30日定额福利责任未供款责任现值为98,045千港元，2018年为88,760千港元；分类为流动负债部分2019年为2,694千港元，2018年为2,888千港元；非即期部分2019年为95,351千港元，2018年为85,872千港元[133] - 2019年6月30日已订约但未拨备的机器及设备资本承担为95,874千港元，2018年12月31日为52,566千港元[138] - 2019年6月30日，集团若干计息银行贷款总额为2.22064亿港元，由首钢集团有限公司信心保证书支持，2018年12月31日为2.24396亿港元[146] - 2019年6月30日，应收同系附属公司款项为1992.6万港元，2018年12月31日为3338.7万港元[147] - 2019年6月30日，应收控股公司款项为7282.9万港元，2018年12月31日为6765.6万港元[147] - 2019年6月30日，集团金融资产账面价值为11.47727亿港元，2018年12月31日为12.49518亿港元[159] - 2019年6月30日，集团金融负债账面价值为9.01621亿港元，2018年12月31日为8.37627亿港元[159] - 2019年6月30日，集团贸易应付款项362,845千港元、计入其他应付款项及应计费用之金融负债34,602千港元等，非衍生金融负债总计926,656千港元[174] - 截至2019年6月30日，集团债务净额307,325千港元，权益999,370千港元，资产负债比率23.52%[178] - 2019年6月30日，集团银行借款为3.068亿港元，较2018年12月31日的3.4937亿港元减少[198] - 截至2019年6月30日，集团资产负债比率为13.86%，较2018年12月31日的16.12%有所下降[199] 现金流量情况 - 截至2019年6月30日止六个月，现金及现金等价项目减少净额为130,959千港元，期初现金及现金等价项目为727,912千港元，汇率变动影响净额为2,657千港元，期末现金及现金等价项目为594,296千港元[46] - 2018年同期，现金及现金等价项目增加净额为24,858千港元，期初现金及现金等价项目为652,768千港元，汇率变动影响净额为19,602千港元，期末现金及现金等价项目为658,024千港元[46] 财务报表编制基础 - 截至2019年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料根据香港会计准则第34号及联交所上市规则披露规定编制，以港元呈列，金额调整至最接近之千港元[51] - 除采纳2019年1月1日生效的新订及经修订香港财务报告准则外，会计政策与2018年度一致[52] 租赁准则相关 - 公司采用经修订之追溯法采纳香港财务报告准则第16号，首次应用日期为2019年1月1日，2018年比较资料不重列[56] - 香港财务报告准则第16号规定承租人按单一资产负债表模式将所有租赁入账，公司无作为出租人的租赁[55] - 公司选择使用过渡可行权宜方法，仅将香港财务报告准则第16号适用于先前识别为租赁的合约，非租赁合约不重新评估[58] - 使用权资产增加196,750千港元，预付土地租赁付款减少9,590千港元，预付款项等减少5,933千港元[64] - 资产总额增加181,227千港元，租赁负债增加191,574千港元，其他应付款项及应计费用减少10,347千港元，负债总额增加181,227千港元[66] - 2018年12月31日经营租赁承担为214,727千港元，2019年1月1日加权

公司基本信息 - 公司股份代号为2339[2] 董事相关信息 - 蒋运安于2016年6月获委任为公司董事会主席，自获委任为公司董事起至今自愿不收取集团任何薪金[6][7] - 陈舟平2018年及2019年财政年度薪金分别为每年207.36万港元及每年213.6万港元[8][10] - 李少峰于2014年1月获委任为公司执行董事，自获委任为公司董事起至今自愿不收取集团任何薪金[11][12] - 谭竞正2018及2019财年董事袍金均为每年240,000港元[17] - 叶健民2018及2019财年董事袍金均为每年240,000港元[18] - 陈柏林2018财年收取董事袍金共30,000港元，2019财年为每年240,000港元[20] - 蒋运安、陈舟平、李少峰与公司签订的服务协议均由2017年1月1日起生效，为期三年[7][10][12] - Gold与公司签订为期三年服务协议，自2017年1月1日起生效[15] - 张耀春与公司签订为期三年委聘书，自2017年1月1日起生效[15] - 谭竞正与公司签订为期三年委聘书，自2017年1月1日起生效[17] - 叶健民与公司签订为期三年委聘书，自2017年1月1日起生效[18] - 陈柏林与公司签订委聘书，自2018年11月16日起至2019年12月31日止[20] - 董事会共有八名董事，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[74] - 2018年执行董事蒋运安、陈舟平出席会议次数/合资格出席会议次数为5/5，李少峰为4/5，Thomas P Gold为2/5[87] - 2018年非执行董事张耀春出席会议次数/合资格出席会议次数为4/5[87] - 2018年独立非执行董事谭竞正、叶健民出席会议次数/合资格出席会议次数为5/5，陈柏林为1/1，梁继昌为3/4[87] - 董事会每年至少召开四次会议，2018年举行了五次会议[80][86] - 管理层每月向董事会全体成员提供更新资料[89] - 公司于2014年1月27日采纳董事会成员多元化政策[90] - 公司于2018年12月11日采纳董事提名政策[93] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次[96] - 公司与所有董事均已签订任期不多于三年之服务协议或委聘书[97] - 公司委任了三名独立非执行董事，其中一名具备适当专业资格或在会计或相关财务管理方面的专长[98] - 公司独立非执行董事人数占董事会人数至少三分之一[99] - 服务董事会超九年的独立非执行董事，须获股东以独立决议案批准方可续任[100] - 公司为董事及高级职员购买责任保险[101] - 蒋运安担任公司主席，陈舟平担任董事总经理[108] 公司股权及业务收购出售 - 京西重工国际有限公司持有Fair Win Express Limited 100%股权[23] - 2016年12月公司收购京西重工（上海）有限公司51%股权及制动业务，2017 - 2018年制动业务因市场和客户需求变化亏损，2018年8月28日完成出售该业务51%权益[43] - 2018年8月公司完成出售制动业务，以减轻其对业绩的拖累并集中资源发展悬架业务[27] - 2018年7月26日的股东特别大会批准出售集团于一间附属公司的51%权益[179] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，公司收益34.1828亿港元，较2017年下降12.43%，盈利9353万港元[27] - 2018年公司整体毛利降至6.2269亿港元，毛利率稳定在18.22%[27] - 2018年12月31日，公司现金及银行结余为727.91万港元，同比增长11.51%[27] - 2018年12月31日，公司资产负债比率降至16.12%，同比降低4.00%[27] - 截至2018年12月31日止年度，制造及销售悬架及制动产品收益3418.28百万港元，较上一年度3903.65百万港元减少；提供技术服务收益145.70百万港元，上一年度为176.59百万港元[44] - 截至2018年12月31日止年度，悬架及制动产品分类毛利622.69百万港元，毛利率18.22%；上一年度毛利747.22百万港元，毛利率19.14%[48] - 截至2018年12月31日止年度，其他收入增加129.47%至173.77百万港元，上一年度为75.73百万港元，主要因出售事项实现收益86.28百万港元[49] - 截至2018年12月31日止年度，销售及分销费用减少30.46%至34.22百万港元，上一年度为49.20百万港元[50] - 截至2018年12月31日止年度，行政开支轻微减少3.49%至228.05百万港元，上一年度为236.29百万港元[51] - 截至2018年12月31日止年度，研发开支减少21.15%至386.82百万港元，上一年度为490.59百万港元，因加强成本控制及采纳准则[53] - 截至2018年12月31日止年度，财务成本轻微减少1.26%至13.55百万港元，上一年度为13.72百万港元[54] - 截至2018年12月31日止年度，公司股权持有人应占年内溢利约120.88百万港元，上一年度亏损约8.57百万港元[55] - 截至2018年12月31日止年度，经营业务产生净现金流量222.86百万港元，上一年度所用净现金流量63.43百万港元；现金及银行结余727.91百万港元，上一年度为652.77百万港元[56] - 2018年12月31日集团资产负债比率为16.12%，2017年12月31日为20.12%[59] - 2018年及2017年12月31日，集团并无抵押任何资产[60] - 2018年12月31日，集团及公司并无任何重大或然负债[63] - 2018年12月31日集团约有880名全职员工，2017年12月31日为1500名[70] - 截至2018年12月31日止年度员工总成本为557.18百万港元，截至2017年12月31日止年度为616.46百万港元[70] - 董事会建议宣派2018年度末期股息每股0.02港元及特别股息每股0.04港元，待股东大会批准[29] - 公司核数师酬金总计4500万港元，其中审计服务2905万港元，中期审阅1355万港元，与一项主要及关连交易有关的商定程序240万港元[174] 业务线发展情况 - 公司悬架业务保持稳定发展，但捷克新工厂处于产能爬坡阶段，对业绩有负面影响[27] 公司未来规划 - 2019年全球经济面临挑战，公司预计宏观环境存在较大不确定性[30] - 公司将提升工厂运营效率、控制成本，增强核心竞争力[30] - 公司将继续审视及优化运营和业务架构，寻求潜在收购机会[33] - 集团将持续投资研发及工程活动，与汽车制造商紧密合作[68] 公司治理相关 - 公司在2018年财政年度遵守联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则的守则条文[73] - 执行委员会年内举行九次会议，其中一次为履行企业管治职责召开[116] - 执行委员会成员蒋运安、陈舟平、李少峰、Thomas P Gold出席履行企业管治职责会议的记录均为1/1[116] - 审核委员会年内举行三次会议[123] - 审核委员会成员谭竞正出席会议记录为3/3，叶健民为3/3，陈柏林为1/1，梁继昌为2/2[121] - 执行委员会由全体执行董事组成[114] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成[122] - 提名委员会于2014年1月成立，年内举行三次会议，蒋运安、张耀春、谭竞正、叶健民出席率为100%，陈柏林出席率为100%，梁继昌出席率为50%[127][134] - 薪酬委员会于2014年1月成立，年内举行两次会议，叶健民、蒋运安、谭竞正出席率为100%，陈柏林出席率为100%，梁继昌出席率为0%[137][143] - 提名委员会年内履行评核独立董事独立性、重选董事建议等职责[136] - 薪酬委员会年内履行考虑执行董事酬金、花红及非执行董事袍金建议等工作[145] - 提名委员会主席由董事会主席担任，独立非执行董事占多数[133] - 薪酬委员会主席由独立非执行董事担任，独立非执行董事占多数[142] - 公司及董事薪酬政策与市场水平及工作表现挂钩，按年检讨薪酬组合[141] - 公司通过维持合适有效的风险管理及内部监控系统，符合企业管治守则第C.2项原则[150] - 风险管理系统包括辨识、评估、管理三个阶段[150][151][152] - 运营风险包括挽留及招聘员工、挽留销售人员、激励计划成效不足等问题[154] - 策略风险包括市场竞争激烈、经济不确定性导致收入下降等问题[156] - 公司制定风险管理框架，定期检讨以确定风险管理程序效率[156] - 董事会负责整体确保、维持及监管集团内部监控系统[157] - 内部监控系统纳入业务程序，与COSO 2013年框架一致[159] - 内部监控系统包括监控环境、风险评估、监控活动、资讯及沟通、监管等组成部分[159][160][161][162] - 2018年内部监控检讨未发现重大不足之处[162] - 内部审计人员独立于日常运营，每年检讨风险管理及内部监控系统并汇报结果[164][165] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，认为该系统有效且足够[166] 公司政策相关 - 公司于2015年12月21日采纳内幕消息披露政策[168] - 公司向所有相关员工传达实施内幕消息披露政策，董事会认为现有措施是有效合适的合规机制[169] - 公司于2014年1月27日采纳股東通讯政策[178] - 公司于2018年12月11日采纳股息政策，无预设派息比率[195] 股东大会相关 - 2018年公司举行两个股东大会，分别是5月18日的股东周年大会和7月26日的股东特别大会[179] - 公司核数师安永会计师事务所出席2018年股东周年大会[193] - 持有不低于十分之一有权在公司股东大会上表决的缴足款股本的股东可提请召开股东特别大会，会议应在请求提交后两个月内召开[198] - 若董事会未在请求提交后二十一天内召开会议，提请人可自行召开，公司应偿付提请人合理开支[198] - 股东有特别查询或建议可致函公司香港主要办事处或电邮至公司[199] - 股东有关股份及股息的查询可联络公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司[199] 公司其他信息 - 郑文静于2018年3月21日辞任公司秘书，郑镇昇同日接任[147] - 郑镇昇确认年内接受不少于15小时相关专业培训[148] - 集团交易主要以欧元及当地货币列值，部分以美元呈列[61] - 集团依赖乘用车制造商，财务表现依靠欧洲汽车行业增长[66] - 公司将审阅2017年全年业绩、2018年上半年中期业绩及独立顾问公司编制的风险管理及内部监控系统报告[125] - 公司组织章程文件年内无变动[200]