董事会会议 - 公司将在2025年8月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准集团截至2025年6月30日止6个月的中期业绩及其发布[3] 公司人员 - 执行董事为陈仕俗、王文兵及王琳[5] - 非执行董事为童朝银、林春海及朱梓阳[5] - 独立非执行董事为李引泉、邹小磊、许志明及陈晓峰[5]

债券发行概况 - 全资附属公司中国环球租赁有限公司完成2025年第二期可续期公司债券发行 [1] - 发行日期为2025年8月8日 [1] - 发行本金总额达人民币5.50亿元 [1] 债券条款细节 - 债券基础期限为3年 自2025年8月8日起算 [1] - 采用固定利率结构 票面利率确定为2.35% [1] - 发行价格设定为每张人民币100元 等价于面值的100% [1] 特殊权利安排 - 发行人享有续期选择权 可在基础期限末及每个续期周期末行使 [1]

债券发行 - 全资附属公司完成2025年第二期可续期公司债券发行[3] - 本期公司债本金总额为5.50亿元[4] - 自2025年8月8日起基础期限3年[4] - 固定利率2.35%[4] - 发行价格100元，等值于面值100%[4] - 发行日期为2025年8月8日[4] 公司人员 - 执行董事为陈仕俗、王文兵及王琳[6] - 非执行董事为童朝银、林春海及朱梓阳[6] - 独立非执行董事为李引泉、邹小磊、许志明及陈晓峰[6]

股份情况 - 截至2025年7月31日，已发行股份（不含库存）1,891,539,661，库存股份0，总数1,891,539,661[2] - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减均为0[7] 期权情况 - 截至2025年7月末，股份期权计划结存数目均为0，本月发行新股0[3] - 所有期权行使后可能发行股份总数不超171,630,458股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] 债券情况 - 2021年3月25日发行可换股债券，月底已发行总额90,000,000美元[5] - 本月因债券发行新股0，月底可能发行股份122,665,263，认购价/转换价5.7港元[5]

融资活动 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司获批在中国面向合格投资者公开发行本金总额最高达人民币20亿元的境内可续期公司债券 剩余额度为人民币12亿元 [1] - 本期债券采用分期方式发行 本金总额不超过人民币8.5亿元 基础期限为3年期 [1] 市场表现 - 截至2025年8月5日收盘 公司股价报收于6.2港元 下跌1.27% 成交量1864.25万股 成交额1.15亿港元 [1] - 公司港股市值118.79亿港元 在医疗服务Ⅱ行业中排名第5 [1] 财务指标 - 公司ROE为12.68% 显著高于行业平均的-2.25% 行业排名第8 [1] - 营业收入达136.63亿 远超行业平均的37.04亿 行业排名第4 [1] - 净利率为16.53% 远高于行业平均的-841.37% [1] - 毛利率为33.61% 略低于行业平均的36.84% 行业排名第27 [1] - 负债率为73.42% 与行业平均的73.74%基本持平 行业排名第51 [1]

融资活动 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司获批公开发行最高人民币20亿元境内可续期公司债 剩余额度人民币12亿元 [1] - 本次分期发行本金总额不超过人民币8.5亿元 基础期限为3年期 [1] - 发行利率首个周期固定 通过簿记建档方式确定 票面利率为初始基准利率加初始利差 后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点 [1] 债券条款 - 债券设置3年期重定价周期 发行人有权选择延长周期或全额兑付 [1] - 债券附发行人续期选择权 递延支付利息权和赎回选择权 [1] - 发行净收益将用于补充运营资金 [1]

公司债券发行 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司获批在中国面向合格投资者公开发行本金总额最高达人民币20亿元的境内可续期公司债，截至公告日期剩余额度为人民币12亿元 [1] - 本期债券发行本金总额不超过人民币8.5亿元，基础期限为3年期 [1] - 债券采用分期方式发行，首个重定价周期与基础期限相等，发行人有权在每个周期末选择延长或全额兑付 [1] 债券条款 - 债券附有发行人续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权 [1] - 首个周期内发行利率固定不变，通过簿记建档方式最终确定，票面利率为初始基准利率加上初始利差 [1] - 后续每个周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点 [1] 资金用途 - 发行本期公司债的净额收益将用于补充运营资金 [1]

融资活动 - 公司全资附属公司中国环球租赁有限公司获批在中国面向合格投资者公开发行本金总额最高达人民币20亿元的境内可续期公司债 截至公告日期剩余额度为人民币12亿元 [1] - 本次债券发行本金总额不超过人民币8.5亿元 采用分期方式发行 [1] - 本期公司债的基础期限为3年期 以基础期限相等的期限为1个重定价周期 [1] 债券条款 - 发行人在每个重定价周期末有权选择将债券期限延长1个周期或全额兑付 [1] - 债券附有发行人续期选择权 递延支付利息权和赎回选择权 [1] - 发行利率在首个周期内固定不变 通过簿记建档方式最终厘定 票面利率为初始基准利率加上初始利差 [1] - 后续周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点 [1] 资金用途 - 发行本期公司债的净额收益将由发行人用作补充运营资金 [1]

公司债额度 - 公司获批复可发行最高20亿境内可续期公司债，剩余额度12亿[4] 本期公司债情况 - 发行本金总额不超8.5亿，基础期限3年[4] - 后续周期票面利率调整有规则[5] - 票面价值和发行价均为100元，信用评级AAA级[7] - 预期2025年8月6日开始网下发行[7] 发行时间安排 - 余下各期债券发行在批复核准日起24个月内完成[8]

公司发展历程 - 公司于2015年7月8日在香港联交所上市，从医疗金融业务起步，逐步构建"金融服务+综合医疗+专科医疗+健康科技"四位一体的产业生态 [1][2] - 上市十年间营业收入从15.5亿元增长到136.6亿元，年复合增长率22.5%，资产总额从163.9亿元增长到860.3亿元，年复合增长率18.0% [1] - 连续10年维持30%分红率，累计分红超过45亿元，显著高于IPO募资总额 [1] - 行业分类从"消费信贷"变更为"医疗保健" [1] 业务布局与战略 - 形成"以医疗服务为核心，金融服务为支撑，健康科技为引擎"的战略格局 [2] - 金融服务累计为2000多家客户提供超2000亿元融资支持，拥有2家AAA级信用主体和千亿授信资源 [2] - 医疗服务网络覆盖全国14个省份，拥有近70家医疗机构，合计床位数超过1.6万张，年服务患者超1000万人次 [2] 业务拓展与创新 - 延伸医疗健康产业链，拓展医疗设备全周期管理和智慧医疗康养服务 [3] - 旗下环球技服累计服务全国客户逾1500家，管理设备资产总规模超370亿元，覆盖主流医疗设备品类 [3] - 通过学科建设、硬件投入、数字化转型、区域协同等措施构建央企医疗集团新典范 [2] 未来发展方向 - 以创新金融解决方案赋能实体经济，服务金融强国建设 [3] - 以医疗服务提质增效和专科特色打造服务健康中国建设 [3] - 以数字化智慧化健康科技服务赋能医疗康养机构，服务数字中国建设和银发经济发展 [3]