2014 年第三季度报告 上海电气集团股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 20 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 9 | 2014 年第三季度报告 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 3 / 20 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 总资产 137,066,072 129,292,714 6.01 归属于上市公司股东的净资产 33,223,818 32,205,954 3.16 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报 告期末 （1-9 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (2,998,158) 2,683,591 不适用 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报 告期末 （1-9 月） 比上年同期 增减 （%） 营业收入 54,463,475 56,495,611 - ...

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上海电气集团股份有限公司 601727 2014 年第一季度报告 e 601727 上海电气集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 | | 重要提示… | | --- | --- | | ﺃ | 公司主要财务数据和股东变化 . | | | 重要事项 . | | 四、 | 附录 | 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 601727 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 黄迪南 副董事长 因公 徐建国 朱克林 副董事长 因公 郑建华 前银贵 执行董事 因公 郑建华 上海电气集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 公司主要财务数据和股东变化 上海电气集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 | 公司负责人姓名 | 徐建国 | | --- | --- | | 主管会计工作负责人姓名 | 胡康 | | 会计机构负 ...

财务数据关键指标变化 - 2013年公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为3306591千元，年初未分配利润为5323804千元，当年已分配2012年利润为816865千元，当年提取法定盈余公积330659千元，可供分配利润为7482871千元[7] - 2013年度公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东净利润为2462792千元，按香港财务报告准则编制的归属于母公司股东的净利润为2393242千元[7] - 2013年公司营业收入792.15亿元，较上年同期增长2.77%；归属于母公司股东的净利润24.63亿元，较上年同期减少9.48%[29] - 2013年基本每股收益0.19元/股，较2012年的0.21元/股减少9.52%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产322.06亿元，较2012年末增长5.57%；总资产1292.93亿元，较2012年末增长8.92%[21] - 2013年加权平均净资产收益率7.86%，较2012年减少1.12个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.63%，较2012年减少1.71个百分点[21] - 2013年非经常性损益合计699971千元，2012年为523881千元，2011年为594979千元[25][26] - 采用公允价值计量的项目2013年合计期初余额4383239千元，期末余额4626235千元，当期变动242996千元，对当期利润的影响金额9544千元[28] - 公司实现营业收入792.15亿元，较上年同期增长2.77%[38] - 公司产品收入同比增加21.38亿，电梯、输配电、电站服务业务销量上升分别驱动收入增加37.12亿、8.91亿、7.44亿[40] - 经营活动产生的现金流量净额71.78088亿元，同比增长7.58%[36] - 投资活动产生的现金流量净额 - 53.11308亿元，同比增加89.96%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 14.38599亿元，同比减少61.95%[36] - 报告期内公司经营活动现金流量净额71.78亿元，净利润44.25亿元，差异源于不影响现金流的资产折旧摊销项目及经营活动收款增加[49] - 应收账款252.68亿，同比增长22.6%，因风电核电等产品交付进入质保期，应收未到期质保金增长[55] - 长期借款3.54亿，同比减少83.7%，因将于下一年度到期的借款转入一年内到期的非流动负债[55][56] - 公司对外股权投资金额约4.2亿元，同比下降约80%，主要投资包括对上海电气香港有限公司增资2.2亿元、收购上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司外方50%股权[57] - 收到的税费返还732238千元，同比减少46.94%，因报告期内收到的出口退税同比减少[46] - 收回投资收到的现金1339912千元，同比减少40.23%，因报告期内处置可供出售金融资产、出售长期股权投资等较上年同期减少[46][47] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额537985千元，同比增长169.68%，因报告期内处置固定资产及其他资产收到的现金增加[46][47] - 2013年现金分红数额为957.28百万元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,462.792百万元，占比38.87%；2012年分别为816.87百万元、2,720.707百万元、30.02%；2011年分别为979.73百万元、3,225.971百万元、30.37%[87] - 截至2013年1 - 9月，公司营业收入为681.45亿元，净利润为30.69亿元[117] - 截至2013年9月30日，公司资产总额为1681.32亿元，净资产为478.73亿元[117] - 2013年1 - 9月，公司经营性现金净流量为13.03亿元[117] - 2013年末流动资产合计101,427,295千元，较2012年的91,778,430千元增长约10.51%[186] - 2013年末非流动资产合计27,865,419千元，较2012年的26,921,107千元增长约3.51%[186] - 2013年末资产总计129,292,714千元，较2012年的118,699,537千元增长约8.92%[186] - 2013年末流动负债合计82,259,785千元，较2012年的73,834,795千元增长约11.41%[189] - 2013年末非流动负债合计4,324,361千元，较2012年的4,182,484千元增长约3.39%[189] - 2013年末负债合计86,584,146千元，较2012年的78,017,279千元增长约10.98%[189] - 2013年末归属于母公司股东权益合计32,205,954千元，较2012年的30,506,562千元增长约5.57%[192] - 2013年末少数股东权益10,502,614千元，较2012年的10,175,696千元增长约3.21%[192] - 2013年末股东权益合计42,708,568千元，较2012年的40,682,258千元增长约5.03%[192] - 2013年营业收入为79,214,931元，2012年为77,076,743元[195] - 2013年营业利润为4,311,779元，2012年为5,095,520元[195] - 2013年利润总额为5,497,353元，2012年为5,803,558元[195] - 2013年净利润为4,424,749元，2012年为4,459,541元[195] - 2013年归属于母公司股东的净利润为2,462,792元，2012年为2,720,707元[195] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为19.21分，2012年为21.22分[195] - 2013年其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额为86,705千元，2012年为 - 19,908千元[198] - 2013年综合收益总额为4,511,454千元，2012年为4,439,633千元[198] - 2013年归属于母公司股东的综合收益总额为2,550,703千元，2012年为2,708,076千元[198] - 2013年股东权益合计年末余额为42,708,568千元，年初余额为40,682,258千元[200] 各条业务线表现 - 新能源板块2013年实现营业收入58.89亿元，比上年同期减少10.9%，其中风电产品营业收入同比增长14.1%，核电核岛营业收入同比减少26.6%；板块毛利率为9.4%，同比下降2.8个百分点[30] - 高效清洁能源板块2013年实现营业收入328.65亿元，比上年同期减少8.6%，其中输配电业务同比增长7.6%，电站设备业务同比减少12.7%；板块毛利率为20.2%，与上年同期基本持平；板块营业利润率为5.4%，比上年同期下降3.1个百分点[31] - 2013年新能源板块新接核电核岛设备订单逾16亿元，同比增长显著[30] - 2013年高效清洁能源板块新接订单逾250亿元，较去年同期增幅显著[31] - 工业装备板块营业收入254.67亿元，同比增长7.2%，其中电梯业务收入同比增长29%[33] - 现代服务业板块营业收入203.49亿元，同比增长3.8%，毛利率10.8%，营业利润率7.4%，较上年同期上升2.8个百分点[35] - 新能源设备营业收入58.89亿元，同比减少10.9%，毛利率9.4%，较上年减少2.8个百分点[53] - 高效清洁能源设备营业收入328.65亿元，同比减少8.6%，毛利率20.2%，较上年减少0.3个百分点[53] - 工业装备营业收入254.67亿元，同比增长7.2%，毛利率21.8%，较上年增加0.9个百分点[53] 管理层讨论和指引 - 预计未来火电年均新增装机3000 - 4500万千瓦左右[72] - 预计燃机产业年均市场规模500 - 600万千瓦左右[72] - 预计至2015年风电并网装机容量达1亿千瓦左右[72] - 预计核电装机容量将超过4000万千瓦[72] - 2014年公司经营目标是净利润较2013年同期实现增长[75] - 公司重点攻关700度超超临界火电技术、燃气轮机技术、第四代核电技术等项目[76] - 公司立足“创新驱动，转型发展”实现战略目标[73] - 公司依靠技术、商业模式创新等提升竞争力和实现可持续发展[73] - 公司推进新产业培育，优化产业结构[76] - 公司可能面临市场、海外业务、汇率波动等风险[78][80][81] - 公司将加大套期保值工具运用，扩大跨境贸易人民币结算锁定汇率风险[81] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司总股本为12823626660股，每10股分配现金股利0.7465元（含税），共派发股利957284千元[7] - 公司A股上市于上海证券交易所，股票简称上海电气，代码601727；H股上市于香港联合交易所，股票简称上海电气，代码02727[17] - 公司注册地址为上海市兴义路8号万都中心30楼，邮政编码200336；办公地址为上海市钦江路212号，邮政编码200233[15] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[16] - 公司境内聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区长安街1号东方广场安永大楼16层，签字会计师为蒋伟民、李博[19] - 公司境外聘请的会计师事务所为安永会计师事务所，办公地址为香港中环添美道1号中信大厦22楼[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为瑞银证券有限责任公司，持续督导公司2010年度非公开发行募集资金使用情况至全部使用完毕止[19] - 公司报告期内注册情况未变更，上市以来主营业务和控股股东均无变更[17][19] - 公司对前五名客户销售收入总额为140.36亿元，占全部销售收入的17.72%[41] - 公司对前五名供应商采购总额为58.74亿元，占全部采购总额的11.51%[42] - 研发支出总额19.61734亿元，占净资产比例4.59%，占营业收入比例2.48%[44] - 公司期末持有证券投资合计初始投资4.03567378亿元，期末账面价值5.56124047亿元[58] - 2013年5月3日公司增持上海机电70万股，占比0.068%，增持后持股484220364股，占比47.35%[60] - 2010年公司以7.03元/股发行3.15940255亿股，募集资金净额21.7684647959亿元，期末结余1.18亿元[62] - 2013年公司发行20亿元公司债，3年期4亿元年利率4.5%，5年期16亿元年利率4.9%[62] - 2010年非公开募集资金21.77亿元，本年度使用0.7亿元，累计使用20.7亿元，结余1.07亿元[62] - 2013年公司债募集20亿元，本年度使用20亿元，累计使用20亿元，无结余[62] - 百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目（二期）预计收益0.42亿元，实际收益0.73亿元[64] - 450吨电渣炉技术改造项目预计收益0.61亿元，未达预计收益[64] - 核电核岛主设备集成制造扩能改造项目预计收益1.32亿元，实际收益0.70亿元，未达预计收益[64] - 核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目和新建风电临港基地一期建设项目不适用收益评估[64] - 2013年公司募集资金投资项目合计金额21.77亿元，已投入20.70亿元，节余0.70亿元[66] - 截至2011年11月30日，风电产业募集资金投资项目已全部实施完成，已投入募集资金5.63亿元，应用未支付金额0.23亿元，节余1.67亿元[68] - 公司持有上海机电股份有限公司47.35%的股权并将其纳入合并财务报表范围[69] - 上海重型机器厂有限公司因行业产能过剩等因素年度亏损11.74亿元[69] - 上海电气风电设备有限公司因产品销售价格低年度亏损2.67亿元[69] - 2013年12月31日，集团银行及其它借款和债券（不含无息借款）总额为59.73亿元，较年初增加5.25亿元；须于一年内偿还的为37.65亿元，较年初增加3.46亿元；须于一年后偿还的为22.08亿元，较年初增加1.80亿元[85] - 2013年12月31日，集团外币银行非抵押借款中，美元借款总额232,725千美元（折合人民币1,418,901千元），较2012年减少；日元借款总额0千日元（折合人民币0千元），较2012年减少[85] - 2013年12月31日，集团银行存款6.15亿元已抵押予银行，抵押资产账面净值为4