财务数据 - 营业收入为28.76亿元人民币，同比增长0.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.90亿元人民币，同比下降4.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.86亿元人民币，同比下降4.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元人民币，同比下降33.65%[5] - 基本每股收益为0.01625元人民币，同比下降4.57%[4] - 总资产为563.53亿元人民币，较上年度末增长1.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为396.02亿元人民币，较上年度末增长0.99%[5] - 非经常性损益项目合计为1.95亿元人民币[7][8] - 公司2024年第一季度营业收入为28.89亿元[23] - 公司2024年第一季度营业成本为20.82亿元[23] - 公司2024年3月31日货币资金余额为61.87亿元[19] - 公司2024年3月31日应收账款余额为38.53亿元[19] - 公司2024年3月31日固定资产余额为293.05亿元[19] - 公司2024年3月31日负债总额为141.73亿元[22] - 公司2024年3月31日所有者权益总额为431.69亿元[22] - 公司2024年3月31日资产总额为573.42亿元[22] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为3.72亿元[未提供] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.15元[未提供] - 公司2024年第一季度营业利润为5.67亿元，同比下降2%[24] - 公司2024年第一季度净利润为4.18亿元，同比下降3%[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.72亿元，同比下降5%[25] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降34%[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.90亿元，同比增加74%[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.84亿元，同比增加不适用[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为61.55亿元，同比增加16%[27] - 公司2024年第一季度管理费用为1.70亿元，同比增加8%[24] - 公司2024年第一季度研发费用为0.41亿元，同比下降60%[24] - 公司2024年第一季度财务费用为0.96亿元，同比下降17%[24] 资产负债情况 - 应收票据下降43.19%，主要是应收票据兑付的影响[10] - 预付款项增加97.96%，主要是预付运费增加的影响[10] 股东结构 - 营口港务集团有限公司持股比例为28.83%[12] - 大连港集团有限公司持股比例为22.14%[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司（H股）持股比例为21.35%[12] 业务情况 - 集装箱吞吐量同比增加11.1%[16] - 油化品吞吐量同比减少0.8%[16] - 散杂货吞吐量同比增加2.6%[16] - 商品车吞吐量同比减少3.9%[16] - 滚装车吞吐量同比减少16.3%[16] - 客运滚装吞吐量同比减少20.3%[16,17] - 集装箱业务增长得益于远洋航线增加和化工品、汽车、冷链业务量提升[16] 其他 - 公司2024年第一季度财务报告已发布[28] - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等,不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[28] - 公司负责人为王志贤,主管会计工作负责人为唐明,会计机构负责人为王劲松[28]

公司发展历程 - 2021年2月4日公司换股吸收合并营口港务股份有限公司完成，2月9日挂牌上市并更名，11月完成募集配套资金项目，募集资金约21亿元，发行后总股本达239.87亿元[4] 航线开辟与业务拓展 - 4月公司散杂货码头开辟大连至意大利拉文纳首条散杂货班轮航线[11] - 5月公司集装箱码头地中海地西线正式上线，港口岸欧地航线增至4条[13] - 6月公司集装箱码头新增韩新海运越泰线，韩新海运出口舱位明显提升[14] - 7月公司集装箱码头地中海印马线正式上线，恢复大连至印尼第三大港三宝垄的直航服务[15] - 9月公司集装箱码头开通青岛远大内贸芜湖线，运输时间较之前中转模式大幅减少3 - 4天[16] - 2023年公司全年新开9条集装箱航线、3条外贸钢材班轮航线和4条内贸散杂货航线[26] 码头业务重大事件 - 9月26日公司散粮码头迎来载货量7.7万吨级大豆船舶，为近十年东北进口大豆最大船型[16] - 11月公司油品码头0泊位接卸VLCC船舶突破1000艘次[17] 2023年客运码头业绩 - 2023年公司客运码头全年完成滚装车进出港63.2万辆，滚装吞吐量创历史新纪录，市场份额提升至48.4%[18] 2023年财务业绩 - 2023年公司实现归属母公司股东净利润13.43亿元，董事会建议每10股派发现金股利0.191元（含税）[22] - 2023年公司营业收入122.20亿元，同比增长0.43%；毛利33.90亿元，同比增长6.69% [29] - 2023年公司净流动资产49.35亿元，同比增长56.95%；借款57.98亿元，同比下降23.21% [29] - 2023年公司经营活动现金流量净额33.39亿元，同比下降3.06%；投资活动现金流量净额-3.49亿元，同比增长88.68% [29] - 2023年公司归属母公司股东净利润为13.43亿元，同比增长1.9%[31] - 2023年公司基本每股收益为5.60分，同比增长1.9%[32] - 2023年公司营业收入为122.20亿元，同比增长0.4%[34] - 2023年公司营业成本为88.30亿元，同比下降1.8%[34] - 2023年公司毛利率为27.7%，同比提高1.6个百分点[34] - 截至2023年末，公司总资产为563.53亿元，净资产为427.29亿元[46] - 截至2023年末，公司资产负债率为24.2%，较2022年末降低3.4个百分点[47] - 截至2023年末，公司现金及现金等价物余额为51.99亿元，较2022年末减少4648.67万元[48] - 截至2023年末，公司净债务权益比率为13.5%，较2022年末降低4.6个百分点[52] - 截至2023年末，公司未动用的银行授信额度为175亿元[52] 未决诉讼情况 - 集团子公司码头物流公司未决诉讼相关进口代理方索赔总金额为10.60亿元[56] - 宁波海事法院判决码头物流公司向诚通公司支付10969.46万元及相应利息，2023 - 2024年大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院指定账户支付租赁款合计1242万元[58] - 宁波海事法院判决码头物流公司向中大金属公司支付1026.34万元及相应利息，2022年宁波海事法院依判决及裁定划扣码头物流公司银行存款883.93万元[59] - 大连海事法院一审判决码头物流公司向青岛开投公司支付29938.26万元及相应利息，2023年12月22日一审判决驳回青岛开投公司起诉，2024年1月11日青岛开投上诉[60] - 大连海事法院一审判决码头物流公司向榕江公司赔偿货物损失33608.10万元、诉讼保全责任险费用25.48万元及相应利息，2023年12月22日一审判决驳回榕江公司起诉，2024年1月9日榕江公司上诉[61] - 2023年6月19日，大连海事法院一审判决码头物流公司向青岛中兖公司赔偿货物损失1.692464亿元及利息、诉讼保全责任险费用13.47万元，码头物流公司已上诉[62] - 2023年8月17日，辽宁省高级人民法院二审裁定码头物流公司向新汶矿业公司支付货物损失1182.76万元及其他损失235.85万元及利息[63] - 2023年5月16日，湖北省高级人民法院驳回码头物流公司针对重庆渝丰公司案上诉请求，码头物流公司需支付1.202513亿元及资金占用损失[65] - 诚通公司等进口代理方正与舜德公司商讨和解计划，签订协议后将申请撤诉[65] 2023年各业务板块业绩 - 2023年集团资本性投资完成额为6.2986380664亿元，资金源于经营资金积累和外部其他筹措资金[67] - 2023年集团油品/液体化工品码头合计吞吐量5474.7万吨，同比增加3.4%，其中原油3610.9万吨，同比增加8.1%；液体化工品128.4万吨，同比减少5.6%；液化天然气251.3万吨，同比减少7.1%；其他1484.1万吨，同比减少3.9%[68] - 2023年油品部分营业收入16.5027713248亿元，同比增加218万元，增长0.1%，占集团营业收入比重13.5%，与2022年持平[74] - 2023年油品部分毛利6.0507476981亿元，同比增加5475万元，增长9.9%，占集团毛利比重17.8%，较2022年提高0.5个百分点，毛利率36.7%，较2022年提高3.3个百分点[74] - 2023年集团集装箱码头吞吐量1026.3万标准箱，同比增加9.2%[76] - 2023年公司完成集装箱1026.3万TEU，同比增加9.2%，新开9条集装箱航线，环渤海内支线中转平台建设加强，中转运量同比增幅17%[77] - 2023年集装箱部分营业收入38.77亿元，同比增加3.6%，毛利11.96亿元，同比增长13.4%，毛利率30.8%，同比提高2.6个百分点[78][79] - 2023年汽车码头整车作业量808,221辆，同比增长0.3%，外贸汽车吞吐量86,086辆，同比增长22.7%，内贸汽车吞吐量722,135辆，同比下降1.9%[81] - 2023年汽车码头部分营业收入6348.77万元，同比增加4.7%，毛利1525.12万元，同比增长47.8%，毛利率24.0%，同比提高7.0个百分点[82][83] - 2023年散杂货部分吞吐量16,601.9万吨，同比减少2.4%，其中钢铁吞吐量2340.4万吨，同比减少7.7%，铁矿石吞吐量6340.0万吨，同比减少6.6%，其他货物吞吐量7921.5万吨，同比增加3.2%[84] - 2023年散杂货部分营业收入42.18亿元，同比下降4.2%，毛利12.38亿元，同比下降0.2%，毛利率29.4%，同比提高1.2个百分点[89][90] - 2023年散粮码头吞吐量1528.0万吨，同比增加2.9%，其中玉米吞吐量751.9万吨，同比增加2.0%，大豆吞吐量362.2万吨，同比增加49.5%，其他货物吞吐量413.9万吨，同比下降18.1%[91] - 2023年散粮部分营业收入6.74亿元，同比增加0.1%，毛利1.52亿元，同比增长12.0%，毛利率22.5%，同比提高2.4个百分点[94][95] - 2023年集装箱部分营业收入占集团营业收入的比重为31.7%，同比提高0.9个百分点，毛利占集团毛利的比重为35.3%，同比提高2.1个百分点[78] - 2023年汽车码头部分营业收入占集团营业收入的比重为0.5%，与去年持平，毛利占集团毛利的比重为0.4%，同比提高0.1个百分点[82] - 2023年客运吞吐量352.3万人次，同比增加144.5%；滚装吞吐量98.1万辆，同比增长22.5%[96][98] - 2023年客运滚装部分营业收入2.28亿元，同比增加52.4%，占集团营业收入比重提高0.7个百分点[99] - 2023年客运滚装部分毛利5436万元，同比增长556.2%，占集团毛利比重提高2.0个百分点，毛利率提高31.8个百分点[99] - 2023年集团完成拖轮作业5.1万艘次[101] - 2023年增值服务部分营业收入13.57亿元，同比增加1.1%，占集团营业收入比重提高0.1个百分点[102] - 2023年增值服务部分毛利3.54亿元，同比增长71.6%，占集团毛利比重提高3.9个百分点，毛利率提高10.8个百分点[102] - 2023年集团营业收入122.20亿元，同比增加0.43%；营业成本88.30亿元，同比减少1.78%[104] - 2023年集团销售费用179万元，同比增长100%；管理费用7.36亿元，同比减少9.69%；财务费用4.32亿元，同比减少7.19%；研发费用3929万元，同比减少26.04%[104] - 2023年集团经营活动现金流量净额33.39亿元，同比减少3.06%；投资活动现金流量净额 -3.49亿元，同比增长88.68%；筹资活动现金流量净额 -30.29亿元，同比减少1150.60%[104] - 2023年油品、集装箱、散杂货、散粮、客运、增值、汽车业务毛利率分别增加3.3、2.6、1.2、2.4、31.8、10.8、7.0个百分点，未分部业务毛利率减少143.4个百分点[107] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额200,415.66万元，占年度销售总额16%，关联方销售额为0 [110] - 前五名供应商采购额79,191.05万元，占年度采购总额9%，关联方采购额为0 [111] 研发投入情况 - 研发投入合计50,314,481.23元，占营业收入比例0.41%，资本化比重21.90% [113] 现金流情况 - 经营活动现金净流入3,339,177,768.02元，同比减少105,315,732.12元，降幅3.06% [114] - 投资活动现金净流出349,145,819.00元，同比减少2,735,205,660.17元，降幅88.68% [115] - 筹资活动现金净流出3,028,533,968.00元，同比增加3,316,802,169.64元，增幅1,150.60% [116] 资产减值与变动情况 - 2023年公司计提多项减值损失，共计约2.83亿元 [117] - 应收款项融资期末较上期增长58.47%，主要因年末收到票据增加及应收票据重分类 [119] - 一年内到期的非流动负债期末较上期减少46.89%，主要因偿还到期债券及应付债券重分类 [120] 境外资产情况 - 境外资产14,359.61万元，占总资产比例为0.25% [123] 公司核心业务 - 公司核心业务包括油品、集装箱、汽车、散杂货、散粮、客运滚装码头及相关物流业务和港口增值与支持业务[125] 泊位建设情况 - 大窑湾二期13 - 16泊位计划投资总额37.83亿元，累计投入23.33亿元，进度93%，13、14泊位转让增值2亿元，15泊位年租金5350万元[128] - 新港18 - 21泊位计划投资4.14亿元，累计投入3.52亿元，进度86%，在建无收益[129] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期末数为4.16亿元，本期公允价值变动损益3976.52万元[131] 子公司业绩 - 大连集装箱码头有限公司2023年实现营业收入1.33亿元，净利润2253.82万元[132] - 辽港控股（营口）有限公司2023年实现营业收入46.88亿元，净利润8.46亿元[133] 2024年经济形势与公司战略 - IMF预测2024年中国经济增长4.6%，东北经济发展将为港口业务带来增量[135] - 2024年公司将贯彻“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”方针，推进“世界一流”强港建设[137] - 油品业务关注炼厂情况，争揽原油中转业务，抓住船用低硫燃料油机遇[137] - 集装箱业务强化航线网络和环渤海中转平台建设，加强智慧港口建设[138] - 2024年公司将围绕客户需求提升物流枢纽港能级，优化陆海物流网络布局[143] - 2024年世界经济不确定因素增多，环渤海港口竞争激烈，东北地区发展问题给公司带来挑战[144] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有3263名全职雇员，集团雇员总数为10848人[145] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理，搭建沟通桥梁，及时披露信息并收集反馈[148][149] - 2023年公司通过多种途径与投资者沟通，并按要求刊发各类公告[150] 社会责任履行 - 2023年公司积极履行社会责任，完成年度各项指标[153] - 公司社会责任是追求经济效益同时承担对客户、员工、社会和环境的责任[154] - 公司深入贯彻社会责任监督管理机制，2023年共计缴纳税款10.8767166039亿元[156] 2023年市场与服务策略 - 2023年公司围绕“世界一流强港”建设，从多方面服务实体产业和区域经济发展[158] - 2023年公司细分客户群体，实施差异化营销策略，通过信息平台

公司基本情况 - 公司代码为601880，公司简称为辽港股份[1] 财务表现 - 公司营业收入为12,219,878,814.79元，较上年同期增长0.43%[15] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,343,109,072.73元，同比增长1.93%[17] - 2023年末公司总资产为56,352,939,728.84元，较上年同期下降2.63%[17] - 2023年基本每股收益为0.055993元，较上年同期增长1.93%[17] - 2023年第四季度营业收入为3,578,674,091.71元，较第一季度增长25.2%[19] - 2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，总额为28,666,780.35元[20] 业务拓展 - 公司2023年6月新增韩新海运越泰线（ICN），提升出口舱位，拓展海上物流通道选择[24] - 公司2023年7月新增地中海印马线（DOLPHIN），恢复大连至印尼直航服务，提升服务能力[25] - 公司2023年9月26日迎来载货量7.7万吨级大豆船舶，创近十年来东北地区进口大豆最大船型[26] - 集装箱码头开通青岛远大内贸芜湖线，运输时间减少3-4天，通畅了东北地区与长江经济带的水上物流通道[27] - 油品码头0泊位接卸VLCC船舶突破1000艘次，安全进靠的第1000艘次VLCC船舶[28] - 客运码头全年完成滚装车进出港63.2万辆，滚装吞吐量再创历史新记录，市场份额提升至48.4%[29] 财务指标 - 2023年，公司营业收入同比增加52,407,166.41元，增长0.4%[37] - 2023年，公司毛利同比增加212,493,473.83元，增长6.7%；毛利率为27.7%，提高1.6个百分点[37] - 2023年，公司资产减值损失同比增加88,281,615.33元，增长757.2%[37] - 2023年，公司投资收益同比减少99,617,822.61元，下降50.6%[38] - 2023年，公司所得税费用同比增加60,573,590.92元，增长13%[39] 公司发展战略 - 公司未来发展受到全球经济下行和国内经济向好的影响[109] - 公司2024年发展战略包括融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实[111] - 公司2024年计划深入贯彻市场导向，提升港口核心竞争力[111] - 公司2024年市场开发措施包括密切关注油品部分的民营炼厂重组和船用低硫燃料油发展机遇[112] - 公司2024年市场开发措施包括强化集装箱部分的航线网络体系建设和智慧港口建设[113] - 公司2024年市场开发措施包括利用大型客滚、货滚运力积极争揽滚装汽车、旅客运量[114] 公司治理与人事 - 公司严格按照国家各项法律法规修订公司内部管理制度及公司章程并下发执行，保证了公司治理工作的有序开展[119] - 公司、控股股东及实际控制人通过签署承诺协议的方式，保证了公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[120] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，报酬总额为1002.8万元[124] - 公司副总经理、安全总监、财务总监等高级管理人员的报酬分别为80.65万元、85.96万元、80.82万元[125] - 公司在职员工数量合计为10,848人，其中生产人员占据最大比例，达到6,445人[187]

人员与机构 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2022年业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元，含证券业务收入24.97亿元[3] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 执业情况 - 项目合伙人近三年签署/复核3家上市公司财务报表审计/内控审计，项目质量控制复核合伙人近三年签署/复核6家[4] - 近三年收到证券监督管理机构警示函一次、深交所书面警示一次，不影响业务承接[6] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需担责情况[21] 管理与制度 - 建立涵盖八要素的质量管理体系，近一年监控未识别出质量管理缺陷[8][9] - 制定总分所一体化管理办法，采用信息化手段管理控制[10][11] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[20] 审计工作 - 近一年审计配备专属团队，制定合理审计方案，满足报告披露时间要求[16][17] - 近一年审计就公司业务发展和管理提升提供有价值建议[19] - 对公司2023年度财务报告及内控有效性进行审计[22] - 核查非经营性资金占用及关联资金往来等情况并出具专项说明[22][23] - 在审计中与公司管理层和治理层就多方面沟通并达成一致[23] - 出具标准无保留意见的审计报告[23] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[21]

财务表现 - 2023年营业收入为122.2亿元人民币，同比增长0.4%[7] - 2023年净利润为15.07亿元人民币，同比增长2.3%[7] - 2023年归属于母公司股东的净利润为13.43亿元人民币，同比增长1.9%[7] - 2023年基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元，较2022年的0.05元有所增长[8] - 2023年综合收益总额为1,521,210,105.12元，较2022年的1,488,170,529.58元有所增长[8] - 2023年归属于母公司股东的综合收益为1,357,293,477.10元，较2022年的1,332,345,141.81元有所增长[8] - 2023年归属于少数股东的综合收益为163,916,628.02元，较2022年的155,825,387.77元有所增长[8] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,343,109,072.73元，同比增长1.9%[60] - 2023年公司营业收入为人民币12,219,878,814.79元，同比增长0.4%[61] - 2023年公司毛利率为27.7%，同比提高1.6个百分点[61] - 2023年公司基本每股收益为人民币5.60分，同比增长1.9%[60] - 2023年公司主营业务收入为11,796,067,601.17元，同比增长0.55%[41] - 2023年公司主营业务成本为8,476,211,625.17元，同比下降1.23%[42] - 2023年公司毛利增加212,493,473.83元，同比增长6.7%，毛利率为27.7%，提高1.6个百分点[62] - 2023年公司总资产为56,352,939,728.84元，净资产为42,729,190,640.70元，每股净资产为1.65元[64] - 2023年公司资产负债率为24.2%，较2022年降低3.4个百分点，主要由于偿还到期债券[64] - 2023年公司经营活动现金净流入为3,339,177,768.02元，投资活动现金净流出为349,145,819.00元，筹资活动现金净流出为3,028,533,968.00元[65] - 2023年公司净债务权益比率为13.5%，较2022年降低4.6个百分点，主要由于偿还债券使债务规模缩减[65] 负债与资产 - 2023年流动负债合计为51.81亿元人民币，同比下降21.3%[5] - 2023年非流动负债合计为84.43亿元人民币，同比下降10.1%[6] - 2023年货币资金为52.28亿元人民币，同比下降1.1%[3] - 2023年应收账款为33.04亿元人民币，同比增长12.6%[3] - 2023年资产总计为563.53亿元人民币，同比下降2.6%[4] - 2023年公司未偿还借款总额为5,797,536,591.61元，其中3,216,830,130.50元为一年内应偿还借款[65] - 2023年公司资本性支出包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和投资性房地产的资本性支出[55] - 2023年公司资本性投资完成额为629,863,806.64元，主要来源于经营资金积累及外部筹措资金[73] 研发与费用 - 2023年研发费用为3929.47万元人民币，同比下降26.1%[7] - 2023年利息费用为5.01亿元人民币，同比下降7.6%[7] - 2023年公司研发费用为人民币39,294,670.66元，同比下降26.0%[61] - 2023年公司管理费用减少78,936,415.74元，同比下降9.7%，主要由于人工成本减少[62] - 2023年公司销售费用增加1,787,276.41元，同比增长100%，主要由于业务推广活动增加[63] - 2023年公司研发费用减少13,831,710.78元，同比下降26%，主要由于信息公司研发项目减少[63] 税收与政策 - 公司港口作业收入、销售货物收入、交通运输收入等分别按6%、13%、9%等税率计算增值税[16] - 公司房产税按房产原值的70%或租金收入的12%计算[17] - 公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴，部分子公司享受15%的优惠税率[17][20] - 公司持有的码头用地免徵土地使用税，填海整治土地在免徵期内免缴土地使用税[18] - 公司自2023年1月1日起，允许生产性服务业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[19] - 公司子公司大连集发南岸国际物流有限公司等享受研发费用税前加计扣除政策，未形成无形资产的可按100%加计扣除[21] - 公司子公司大连长兴岛经济区万鹏港口建设监理咨询有限公司等适用“六税两费”减免政策[22] 应收账款与应收票据 - 2023年12月31日的应收票据总额为310,015,462.53元，较2022年的369,840,570.06元下降了16.2%[23] - 2023年12月31日的应收账款总额为3,936,043,042.09元，较2022年的3,393,832,433.94元增长了16.0%[25] - 2023年12月31日的应收账款坏账准备为631,864,388.78元，较2022年的458,880,041.04元增长了37.7%[25] - 2023年12月31日的其他应收款总额为470,919,335.20元，较2022年的416,421,026.73元增长了13.1%[30] - 2023年12月31日的其他应收款坏账准备为122,135,427.10元，较2022年的88,471,833.10元增长了38.0%[30] - 2023年12月31日的应收款项融资总额为244,381,797.52元，较2022年的154,213,980.23元增长了58.5%[28] - 2023年12月31日的应收账款前五名总额为3,369,953,108.07元，占应收账款总额的85.62%[27] - 2023年12月31日的应收票据中，已背书或贴现但尚未到期的金额为23,592,685.15元[24] - 2023年12月31日的应收款项融资中，已背书或贴现但尚未到期的金额为44,579,136.38元[29] - 2023年12月31日的其他应收款中，3年以上的金额为146,833,125.94元，较2022年的141,032,599.23元增长了4.1%[30] - 公司信用損失準備總額為454,132,538.07元，其中組合A的估計發生違約帳面餘額為269,323,579.59元，預期信用損失率為0.00%-0.10%[32] - 其他應收款前五名總額為340,302,301.68元，佔其他應收款總額的74.93%，信用損失準備為80,250,023.73元[33] 存货与应付账款 - 存貨總額為138,171,534.42元，其中原材料帳面餘額為96,517,984.51元，跌價準備為1,444,631.23元[34] - 存貨跌價準備總額為4,864,820.04元，本期增加額為706,230.32元，主要來自原材料和其他項目[35] - 應付賬款總額為322,512,777.37元，其中1年以內的應付賬款為286,724,364.82元[37] - 合同負債總額為219,678,903.96元，其中港雜費為192,412,972.66元[38] - 其他應付款總額為715,251,442.84元，其中應付股利為187,078,249.46元[39] - 賬齡超過1年的重要其他應付款總額為83,783,185.92元，其中榮海豐集裝箱有限公司未償還金額為49,853,842.62元[40] 投资收益与损失 - 权益法核算的长期股权投资收益从2022年的182,569,390.84元下降至2023年的79,338,157.47元，降幅约为56.5%[50] - 处置长期股权投资产生的投资收益从2022年的64,191,66元下降至2023年的6,360,918.83元，降幅约为90.1%[50] - 2023年公司资产减值损失为人民币99,940,178.96元，同比增长757.2%[61] - 2023年公司信用减值损失为人民币211,038,143.00元，同比增长34.1%[61] - 2023年公司应收账款减值损失为-165,101,081.34元，同比增加32.01%[48] 股息与债券 - 2023年拟派发年终股利为每股人民币1.91分（含税），较2022年的1.74分增长约9.8%[53] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发0.191元（含税）的现金股利，共计分配现金股利人民币458,152,957.09元[56] - 2024年公司公开发行第一期公司债券面值合计10亿元，其中3年期债券规模为7亿元，年利率为2.81%；5年期债券规模为3亿元，年利率为3.05%[57] - 公司建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息为每股人民币0.0191元，总计人民币458,152,957.09元[112] 诉讼与赔偿 - 码头物流公司需向诚通公司支付人民币10,969.46万元及利息[68] - 码头物流公司需向中大金属公司支付人民币1,026.34万元及利息[68] - 码头物流公司需向青岛开投公司支付人民币29,938.26万元及利息[69] - 码头物流公司需向榕江公司赔偿货物损失人民币33,608.10万元及利息[70] - 码头物流公司需向青岛中兗公司赔偿货物损失人民币16,924.64万元及利息[70] - 码头物流公司需向新汶矿业公司支付货物损失人民币1,182.76万元及其他损失人民币235.85万元及利息[71] - 大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院支付租赁款合计人民币1,035.00万元[68] - 大连集发港口物流有限公司向宁波海事法院支付租赁款人民币207.00万元[68] - 宁波海事法院扣划码头物流公司银行存款人民币883.93万元[68] - 辽宁省高级人民法院撤销大连海事法院对青岛开投公司案的判决并发回重审[69] - 公司针对码头物流公司诉讼案件合计计提预计负债1.60亿元，较2021年减少2,000万元[72] 业务表现 - 2023年公司油品/液体化工品码头吞吐量总计5,474.7万吨，同比增长3.4%，其中原油吞吐量3,610.9万吨，同比增长8.1%[74] - 2023年公司集装箱吞吐量1,026.3万TEU，同比增长9.2%，主要得益于新增航线和中转平台建设[78] - 2023年公司油品部分营业收入1,650,277,132.48元，同比增长0.1%，毛利率提高3.3个百分点至36.7%[76] - 2023年公司集装箱部分营业收入3,877,110,859.32元，同比增长3.6%，毛利率提高2.6个百分点至30.8%[79] - 2023年公司液体化工品吞吐量128.4万吨，同比减少5.6%，主要受市场需求不振影响[75] - 2023年公司液化天然气吞吐量251.3万吨，同比减少7.1%，主要受中俄天然气管道供应增加影响[75] - 2023年公司其他吞吐量1,484.1万吨，同比减少3.9%，主要受腹地炼厂检修及南方大型炼化项目投产影响[75] - 2023年公司集装箱部分毛利1,196,074,223.94元，同比增长13.4%，主要受益于高毛利率业务增长[80] - 2023年公司汽车码头整车作业量为808,221辆，同比增长0.3%，其中外贸业务增长22.7%，内贸业务下降1.9%[81] - 汽车码头部分营业收入为63,487,746.07元，同比增长4.7%，毛利率从17.0%提升至24.0%[82] - 散杂货部分吞吐量为16,601.9万吨，同比下降2.4%，其中钢铁和铁矿石吞吐量分别下降7.7%和6.6%[84] - 散杂货部分营业收入为4,218,416,727.01元，同比下降4.2%，毛利率从28.2%提升至29.4%[86] - 散粮部分吞吐量为1,528.0万吨，同比增长2.9%，其中大豆吞吐量增长49.5%[88] - 散粮部分营业收入为674,199,483.87元，同比增长0.1%，毛利率从20.1%提升至22.5%[90] - 客运滚装部分客运营业收入为228,208,230.93元，同比增长52.4%，毛利率从-8.0%提升至23.8%[93] - 客运滚装部分滚装吞吐量为98.1万辆，同比增长22.5%[92] - 拖轮作业完成5.1万艘次[94] - 2023年公司营业收入为1,357,315,907.96元人民币，同比增长1.1%[95] - 2023年公司毛利为353,590,885.83元人民币，同比增长71.6%，毛利率提高10.8个百分点至26.1%[95][96] - 2023年增值服务部分营业收入同比增长1,437万元，增长1.1%，主要受拖轮业务量及工程项目增长拉动[95] - 2023年增值服务部分毛利同比增长14,759万元，增长71.6%，主要由于人工及劳务成本、折旧费及安全生产经费减少[96] 未来计划 - 公司计划2024年深入贯彻“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”的工作方针，全面提升港口核心竞争力[102] - 2024年公司计划强化航线网络体系建设，重点拓展空白区域远洋航线，打造精品航线，提升港口枢纽地位[104] - 2024年公司计划利用大型客滚、货滚运力稳定运营的契机，积极争揽滚装汽车、旅客运量，打造渤海湾黄金水道[105] - 2024年公司计划深化战略客户合作，加强竞争性货源争揽，完善散杂货班轮航线体系，打造一体化铁矿石供应链服务品牌[107] - 2024年公司计划把握商品车出口高速增长契机，加强与船公司、主机厂合作，开辟外贸新航线、新货源[106] - 2024年公司计划密切跟踪辽宁、河北地区民营炼厂重组及管道投用情况，争揽原油中转业务，抓住船用低硫燃料油发展机遇[103] 其他 - 公司于2021年完成对营口港务股份有限公司的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股[10] - 2021年公司向鞍山钢铁集团等八名特定投资者发行1,363,636,363股A股股票，总股本增加至23,987,065,816股[10] - 2023年11月3日，大连口岸物流网股份有限公司纳入合并范围，账面净资产为54,812,316.10元，收入为82,755,103.88元，净亏损为17,234,169.59元[13] - 2023年10月27日，营口港信科技有限公司纳入合并范围，账面净资产为27,187,091.79元，收入为61,346,296.08元，净利润为12,176,765.40元[13] - 公司以6,371.60万元现金收购大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权，合并日为2023年11月3日[14] - 公司以1,931.15万元现金收购营口港信科技有限公司100%股权，合并日为2023年10月27日[14] - 公司2023年度业绩公告已刊登在公司网站及联交所网站[113] - 公司2023年度报告将适时刊登在公司网站及联交所网站，并寄发给H股股东[113]

审计机构聘任 - 公司聘请安永华明为2023年度财务及内部控制审计机构[2] - 2023年4月26日审核委员会通过聘任议案并提交董事会[5][6] - 2023年4月27日董事会、6月15日股东大会通过聘任议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年末安永华明合伙人245人，注会近1800人[2][3] - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计收入56.69亿元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[3] 审计相关会议 - 2024年3月28日审核委员会讨论2023年度审计报告[6] - 2024年3月28日审核委员会通过多项议案并提交董事会[6] 审核意见 - 审核委员会认为安永华明执行2023年度审计客观公正[7]

财务表现 - 辽港股份2023年第三季度营业收入为298.92亿元，同比增长4.43%[4] - 辽港股份2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为44.26亿元，同比增长15.77%[4] - 辽港股份2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为77.80亿元，同比下降10.39%[5] - 辽港股份2023年第三季度基本每股收益为0.0184元，同比增长15.77%[5] - 辽港股份2023年第三季度总资产为561.81亿元，较上年末下降2.48%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为8,641,204,723.08元，与去年同期持平[31] - 公司2023年前三季度营业总成本为7,047,986,964.34元，较去年同期略有下降[32] - 公司2023年第三季度营业利润为1,654,978,370.54元，较上一季度增长了64,287,566.99元[32] - 公司2023年第三季度净利润为1,233,219,238.12元，略低于上一季度[33] 资产情况 - 辽港股份2023年第三季度非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为14,199.13元[6] - 公司2023年第三季度流动资产合计为9,539,413,851.36元[29] - 公司2023年第三季度非流动资产中持有待售资产为13,250,000.00元[29] - 公司2023年第三季度资产总计为57,609,391,070.26元，较上一季度增长了1,428,275,981.75元[30] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为246,215股，前十名股东持股情况显示国有法人持股最多[22] - 营口港务集团有限公司持有的普通股数量为6,916,185,012股，占比28.83%[22] - 大连港集团有限公司持有的普通股数量为5,310,255,162股，占比22.14%[22] 经营情况 - 公司2023年第三季度集装箱吞吐量为255.5万TEU，同比增长8.3%[24] - 油化品吞吐量为1,199.5万吨，同比增长18.8%[24] - 散杂货吞吐量为4,720.9万吨，同比增长12.8%[24] - 商品车转运量同比减少1.4%[27] - 客运滚装车转运量同比增长15.8%[28] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为205.05亿人民币[35] - 2023年第三季度，公司支付给职工及为职工支付的现金为204.07亿人民币[36] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6.80亿人民币[36] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-27.13亿人民币[36] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为-72.37亿人民币[37]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2,989,212,136.56元，同比增长4.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为442,584,209.17元，同比增长15.77%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为86.41亿元，较2022年同期的86.51亿元略有下降[19] - 公司2023年前三季度净利润为12.33亿元，较2022年同期的12.38亿元略有下降[20] - 归属于母公司股东的净利润为10.74亿元，同比下降4.49%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为777,976,359.14元，同比下降10.39%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为80.55亿元，较2022年同期的83.36亿元下降3.37%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,050,475,766.50元，同比下降7.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加97.51%，主要因去年同期支付收购营口港集团资产尾款[7] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-67,968,254.46元，较2022年同期的-2,728,616,047.19元大幅改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末减少489.73%，主要因本年度债券到期偿付[7] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,713,025,806.68元，较2022年同期的696,131,346.45元大幅下降[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-723,684,631.24元，较2022年同期的194,946,973.88元大幅下降[25] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,321,788,866.99元，同比下降6.6%[25] 资产与负债 - 公司总资产为56,181,115,088.51元，同比下降2.48%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39,372,320,626.04元，同比增长1.88%[4] - 货币资金从5,085,194,083.26元减少至4,348,930,009.45元[14] - 应收账款从2,892,038,334.72元增加至3,529,226,405.79元[14] - 流动负债合计从6,477,798,286.20元减少至4,919,788,406.26元[16] - 非流动负债合计从9,389,601,691.42元减少至8,651,417,224.94元[17] - 未分配利润从3,950,404,277.47元增加至4,606,873,716.10元[18] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为0.018451元，同比增长15.77%[4] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为1.13%，同比增加0.13个百分点[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.04元，较2022年同期的0.05元下降20%[21] 非经常性损益与政府补助 - 公司第三季度非经常性损益合计为9,079,509.94元[6] - 公司第三季度计入当期损益的政府补助为9,941,216.32元[5] - 公司第三季度其他营业外收入和支出为1,405,264.77元[6] 研发与销售费用 - 研发费用年初至报告期末减少88.54%，主要因研发项目上年末已基本完成[7] - 销售费用年初至报告期末增加100.00%，主要因本年开展业务推广活动[7] - 2023年前三季度研发费用为46.46万元，较2022年同期的405.56万元大幅下降88.54%[19] 预付款项与应收款项 - 预付款项本报告期末增加96.36%，主要因预付运费增加[7] - 应收款项融资本报告期末增加60.13%，主要因本期收到票据增加及应收票据重分类[8] 短期借款与债券偿付 - 短期借款本报告期末增加100.00%，主要因本年新增财务公司借款[8] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为2,497,000,000元，同比下降43.5%[25] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为4,205,000,000元，同比增长179.2%[25] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为702,819,608.64元，同比下降20.4%[25] 吞吐量与转运量 - 集装箱吞吐量2023年第三季度同比增长8.3%，达到255.5万TEU[11] - 油化品吞吐量2023年第三季度同比增长18.8%，达到1,199.5万吨[11] - 客运滚装车吞吐量2023年第三季度同比增长15.8%，达到27.1万辆[11] - 原油吞吐量增加，主要由于腹地客户原油转运需求增加[12] - 成品油出口增加，受国家政策调整影响[12] - 内贸商品车转运量同比减少，主要受内贸滚装运力不足影响[12] - 外贸商品车转运量增加，得益于新开发的出口品牌车及国际中转业务[12] - 滚装车转运量增加，主要由于「辽鲁跨海」货运市场需求增长[12] 营业成本与税费 - 2023年前三季度营业总成本为70.48亿元，同比下降3.64%，其中营业成本为60.79亿元，同比下降4.41%[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2,040,679,371.52元，同比下降8.1%[24] - 2023年前三季度支付的各项税费为746,396,573.67元，同比增长16.9%[24] 其他综合收益与信用减值损失 - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1.75亿元，较2022年同期的7666.39万元大幅增长127.7%[21] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-8301.01万元，较2022年同期的-2542.35万元大幅增加226.6%[20]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年上半年公司归属母公司股东的净利润为6.31亿元，较2022年同期减少1.11亿元，下降14.9%[5] - 2023年上半年公司基本每股收益为2.63分，较2022年同期减少0.46分，同比下降14.9%[5] - 2023年上半年公司营业收入为56.52亿元，较2022年同期减少1.37亿元，下降2.4%[6] - 2023年上半年公司营业成本为40.14亿元，较2022年同期减少2.29亿元，下降5.4%[6] - 2023年上半年公司毛利为16.38亿元，较2022年同期增加0.92亿元，增长6.0%；毛利率为29.0%，提高2.3个百分点[6] - 2023年上半年公司管理费用为3.69亿元，较2022年同期增加0.16亿元，增长4.5%[6] - 2023年上半年公司研发费用为27.69万元，较2022年同期减少147.56万元，下降84.2%[6] - 2023年上半年公司财务费用为2.31亿元，较2022年同期增加0.03亿元，增长1.3%[6] - 2023年上半年公司信用减值损失为0.81亿元，较2022年同期增加0.55亿元，增长212.3%[6] - 2023年上半年公司投资收益为0.28亿元，较2022年同期减少0.73亿元，下降72.1%[6] - 截至2023年6月30日，集团总资产为576.56亿元，净资产为420.87亿元，每股净资产为1.62元，较2022年12月31日的1.61元略有增长[9] - 截至2023年6月30日，集团总负债为155.68亿元，未偿还借款总额为73.47亿元，资产负债率为27.0%，较2022年12月31日的27.5%降低0.5个百分点[9] - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物余额为56.45亿元，较2022年12月31日增加5.99亿元[10] - 2023年6月30日，集团经营活动现金净流入为12.72亿元，投资活动现金净流出为0.38亿元，筹资活动现金净流出为6.39亿元[10] - 截至2023年6月30日，集团净债务权益比率为16.5%，2022年12月31日为18.6%，主要因偿还债券使债务规模缩减[10] - 2023年6月30日流动资产合计105.25亿元，较2022年12月31日的94.83亿元增长10.99%[61] - 2023年6月30日非流动资产合计471.31亿元，较2022年12月31日的481.27亿元下降2.07%[61] - 2023年6月30日资产总计576.56亿元，较2022年12月31日的576.09亿元增长0.08%[61] - 2023年6月30日流动负债合计68.68亿元，较2022年12月31日的64.78亿元增长6.02%[62] - 2023年6月30日非流动负债合计87.00亿元，较2022年12月31日的93.90亿元下降7.35%[62] - 2023年6月30日负债合计155.68亿元，较2022年12月31日的158.67亿元下降1.88%[62] - 2023年6月30日货币资金为56.70亿元，较2022年12月31日的50.85亿元增长11.30%[61] - 2023年6月30日应收账款为33.72亿元，较2022年12月31日的28.92亿元增长16.61%[61] - 2023年6月30日应付账款为2.44亿元，较2022年12月31日的3.03亿元下降19.51%[62] - 2023年6月30日一年内到期的非流动负债为48.52亿元，较2022年12月31日的44.78亿元增长8.33%[62] - 截至2023年6月30日，公司合并报表股东权益合计420.87亿元，较2022年12月31日的417.42亿元增长0.83%[63] - 2023年6月30日，公司合并报表负债和股东权益总计576.56亿元，较2022年12月31日的576.09亿元增长0.08%[63] - 2023年1 - 6月营业收入为56.52亿元，2022年同期为57.89亿元，同比下降2.36%[67] - 2023年1 - 6月营业成本为40.14亿元，2022年同期为42.43亿元，同比下降5.40%[67] - 2023年1 - 6月营业利润为9.76亿元，2022年同期为10.36亿元，同比下降5.84%[67] - 2023年1 - 6月净利润为7.25亿元，2022年同期为8.12亿元，同比下降10.72%[68] - 2023年1 - 6月综合收益总额为7.39亿元，2022年同期为8.12亿元，同比下降8.90%[68] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与2022年同期持平[68] - 2023年1 - 6月另一部分营业收入为15.87亿元，2022年同期为17.69亿元，同比下降10.39%[69] - 2023年1 - 6月另一部分营业成本为11.79亿元，2022年同期为12.78亿元，同比下降7.76%[69] - 2023年1 - 6月另一部分营业利润为1.73亿元，2022年同期为2.57亿元，同比下降32.60%[69] - 2023年1 - 6月另一部分净利润为1.63亿元，2022年同期为2.10亿元，同比下降22.59%[69] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计54.1541086085亿元，2022年同期为55.4669757667亿元，同比下降2.36%[71] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12.7249940736亿元，2022年同期为13.5226574231亿元，同比下降5.9%[71] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计1.1880916018亿元，2022年同期为0.7230476972亿元，同比增长64.32%[71] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 0.3789589501亿元，2022年同期为 - 2.20098175817亿元，亏损大幅收窄[71] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计14.97亿元，2022年同期为42.8亿元，同比下降64.98%[72] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 6.390081449亿元，2022年同期为18.3790656767亿元，由正转负[72] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额1.3870690944亿元，2022年同期为2.5857160081亿元，同比下降46.36%[73] - 2023年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计8.9138945424亿元，2022年同期为1.2421368914亿元，同比增长617.64%[73] - 2023年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额8.6376442997亿元，2022年同期为 - 29.1201313099亿元，由负转正[73] - 2023年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2.9786149812亿元，2022年同期为28.163902686亿元，由正转负[74] - 2023年上年年末股东权益合计为41,741,991,092.64元，少数股东权益为 - 3,095,532,327.21元，小计为 - 38,646,458,765.43元[75] - 2023年1 - 6月股东权益合计本期增减变动金额为 - 433,495,601.37元，期末余额为42,087,238,899.77元[76] - 2023年1 - 6月少数股东权益本期增减变动金额为 - 16,120,656.17元，期末余额为3,176,454,677.61元[76] - 2023年1 - 6月未分配利润本期增减变动金额为 - 417,374,945.20元，期末余额为4,164,289,506.93元[76] - 2023年1 - 6月专项储备期末余额为181,148,122.58元[76] - 2023年1 - 6月外币报表折算差额期末余额为57,193,092.01元[76] - 2023年1 - 6月其他综合收益期末余额为86,341,366.20元[76] - 2023年1 - 6月资本公积期末余额为9,029,541,750.96元[76] - 2023年1 - 6月股本期末余额为23,987,065,816.00元[76] - 2022年1 - 6月上年年末股本为23,987,065,816.00元，资本公积为9,022,246,406.02元[77] - 2023年1月1日股东权益合计为389.79亿元[81] - 2023年1 - 6月综合收益总额为1.62亿元[81] - 2023年1 - 6月股东投入和减少资本为257.95万元[81] - 2023年1 - 6月专项储备提取和使用金额为926.86万元，其中提取1926.45万元，使用999.59万元[81] - 2023年1 - 6月利润分配金额为 - 4.17亿元[81] - 2023年6月30日期末股东权益合计为387.35亿元[81] - 2023年1 - 6月其他综合收益减少58.56万元[81] - 2023年1 - 6月资本公积增加257.95万元[81] - 2023年1 - 6月专项储备增加926.86万元[81] - 2023年1 - 6月未分配利润减少25.46亿元[81] - 2023年1月1日至6月30日，公司股东权益合计期初余额为38,475,207,404.63元，期末余额为38,046,444,505.59元[82] - 本期综合收益总额为209,381,245.18元，其中其他综合收益减少947,107.97元，未分配利润增加210,328,353.15元[82] - 股东投入和减少资本为2,415,818.75元，主要是其他项目增加[82] - 专项储备提取和使用后增加7,090,814.06元，其中提取14,261,388.05元，使用7,170,573.99元[82] - 利润分配使股东权益减少647,650,777.03元，主要是对股东的分配[82] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年6月30日流动资产合计120.05亿元，较2022年12月31日的98.58亿元增长21.78%[64] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计372.54亿元，较2022年12月31日的394.12亿元下降5.47%[64] - 母公司2023年6月30日资产总计492.60亿元，较2022年12月31日的492.70亿元下降0.02%[64] - 母公司2023年6月30日流动负债合计53.95亿元，较2022年12月31日的46.42亿元增长16.22%[66] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计51.29亿元，较2022年12月31日的56.50亿元下降9.21%[66] - 母公司2023年6月30日负债合计105.24亿元，较2022年12月31日的102.91亿元增长2.27%[66] - 母公司2023年6月30日股东权益合计387.35亿元，较2022年12月31日的389.79亿元下降0.62%[66] - 母公司2023年6月30日负债和股东权益总计492.60亿元，较2022年12月31日的492.70亿元下降0.02%[66] 公司业务线数据关键指标变化 - 油化品业务 - 2023年上半年，集团油化品吞吐量2621.6万吨，同比增加4.3%，其中

财务指标 - 营业收入为56.52亿元人民币，同比下降2.36%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6.31亿元人民币，同比下降14.92%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.14亿元人民币，同比下降12.08%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为12.72亿元人民币，同比下降5.90%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为389.11亿元人民币，较上年度末增长0.68%[19] - 总资产为576.56亿元人民币，较上年度末增长0.08%[19] - 基本每股收益为0.026317元人民币，同比下降14.92%[20] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比下降0.32个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.58%，同比下降0.24个百分点[20] 业务情况 - 2023年上半年实现归属于母公司股东的净利润为6.31亿元，同比下降14.9%[29] - 营业收入为56.52亿元，同比下降2.4%[31] - 营业成本为40.14亿元，同比下降5.4%[31] - 毛利率为29.0%，同比提高2.3个百分点[31] - 信用减值损失增加212.3%[31] - 投资收益下降72.1%[31] - 营业外净收益下降81.9%[31] - 基本每股收益为2.63元，同比下降14.9%[30] - 集装箱、客滚、油品业务量增长，抵减了利润降幅[29] - 散杂货业务量下降，合联营企业业绩下滑导致投资收益减少[29] 资产负债情况 - 2023年6月30日总资产为57,655,679,528.21元，净资产为42,087,238,899.77元，每股净资产为1.62元，较2022年12月31日略有增长[34] - 2023年6月30日总负债为15,568,440,628.44元，其中未偿还的借款总额为7,347,480,978.32元，资产负债率为27.0%，较2022年12月31日降低0.5个百分点[34] - 2023年6月30日持有的现金及现金等价物余额为5,644,957,427.20元，较2022年12月31日增加599,483,928.97元[35] - 2023年6月30日未偿还的借款为7,347,480,978.32元，其中4,692,806,077.20元为一年以内应偿还的借款[35] - 2023年6月30日未动用的银行授信额度为146.5亿元[35] 各业务板块情况 - 2023年上半年原油吞吐量1,705.9万吨，同比增加8.8%；成品油吞吐量727.1万吨，同比增加4.9%[37][38] - 2023年上半年油品部分营业收入同比增加2,002万元，增长2.6%；毛利同比增加5,199万元，增长22.3%，毛利率同比提高5.7个百分点[39][40] - 2023年上半年集装箱吞吐量486.3万TEU，同比增加23.8%[41] - 2023年上半年集装箱部分营业收入同比增加4,839万元，增长2.7%，主要是集装箱量增加拉动装卸及港务收入增加[42] - 2023年上半年集装箱部分毛利同比增加10,802万元，增长21.8%，毛利率同比提高5.2个百分点，主要是高毛利率的集装箱业务增长、中欧班列高效货种占比提高，同时人工成本、折旧费有所下降[43] - 2023年上半年汽车码头实现整车作业量377,304辆，同比增长2.4%，主要是新开发出口货源和日韩商品车的国际中转业务带动了外贸吞吐量增长[44] - 2023年上半年汽车码头部分营业收入同比增加132万元，增长5.8%，主要是海嘉汽车业务量增长的影响[46] - 2023年上半年汽车码头部分毛利同比增加178万元，增长181.1%，毛利率同比提高7.2个百分点，主要是海嘉汽车业务量增长拉动装卸收入增加[47] - 2023年上半年本集团散杂货完成吞吐量7,945.5万吨，同比下降8.5%，主要是钢铁行业持续亏损、钢厂开工率降低导致下海量减少[48] - 2023年上半年散杂货部分营业收入同比减少2,208万元，下降9.9%，主要是受市场影响，矿石、钢材等业务量下降引起装卸及港务收入减少[50] - 2023年上半年散粮码头完成吞吐量707.0万吨，同比增加1.3%，其中玉米吞吐量下降6.3%，大豆吞吐量增加24.3%[52] - 2023年上半年客运吞吐量162.8万人次，同比增加192.8%；滚装吞吐量50.2万辆，同比增加38.7%，主要是大型货滚运力上线稳定运营带动[54] - 2023年上半年本集团实现营业收入58.06亿元，同比增长2.7%[42] - 客运滚装部分营业收入同比增加3,515万元，增长59.4%，主要是大型客滚运力上线、业务恢复性增长的影响[56] - 客运滚装部分毛利同比增加3,506万元，增长183.7%，毛利率同比提高49.1个百分点，主要是客运业务恢复性增长拉动收入增加的影响[57] - 拖轮作业量完成3.28万艘次，理货量完成1,934.0万吨[58] - 增值服务部分营业收入同比减少2,051万元，下降3.8%，主要是矿石、钢材、粮食装卸车业务量下降引起铁路收入减少，同时电费收入有所减少[59] - 增值服务部分毛利同比增加2,621万元，增长29.3%，毛利率同比提高5.8个百分点，主要是能源成本、折旧费减少的影响[59] 未来发展 - 下半年将持续推进高质量发展"内循环"策略，推动新基建、制造业转型升级，进而带动物流需求增长[61] - 下半年各业务板块将采取多项市场开发措施，如深耕河北、鲁北地区原油中转市场、拓展成品油外贸出口业务、深入实施环渤海中转战略等[62] 资产减值 - 报告期内公司计提对大连恩埃斯凯国际贸易有限公司应收款项的信用减值损失4,478.87万元，对大连长兴岛港口投资发展有限公司应收款项的信用减值损失3,092.22万元[66] 资产负债表项目变动 - 应收票据较上年期末下降37.98%，主要是应收票据兑付的影响[67] - 预付款项较上年期末增加39.59%，主要是预付运费增加的影响[67] - 应收股利较上年期末增加39.46%，主要是投资公司宣告分配股利尚未支付的影响[67] - 其他非流动资产较上年期末增加72.67%，主要是预付工程款重分类的影响[67] - 应付职工薪酬较上年期末下降32.58%，主要是兑付年终花红的影响[67] - 应付股利较上年期末增加232.41%，主要是宣告分派2022年度股利的影响[67][68] 境外资产 - 境外资产占总资产的比例为0.25%[69] 资产处置 - 大窑湾二期13-14泊位已转让给下属合营企业并实现2亿元的增值收益，15泊位年租金收入5350万元[71] - 新港18-21泊位项目在建阶段，未投产无收益[71] 其他权益工具投资 - 其他权益工具投资期末余额为17.19亿元[72] 环境保护 - 公司未发生重大环境违规事件，未受到环保处罚[84] - 各类污染物均能达标排放[84] - 公司高度重视环境保护工作，坚持绿色、低碳、可持续发展理念[84] - 各重点排污单位均按期完成排污许可报告的编制和上报工作[84] - 委托第三方环境监测机构对各类污染物进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合标准[84,86,87,88] - 危险废物均委托有资质的第三方进行处置[84,86,87] - 公司各单位均按照环评要求建设了污染物处理设施，并加强日常维护保养，确保污染物稳定达标排放[97] - 公司所有在建工程均取得环评批复，环保"三同时"执行率达100%[99] - 各单位均编制了突发环境事件应急预案，并在属地环保部门备案[100] - 公司按照排污许可管理以及地方生态环境保护部门的要求编制了监测计划，在报告期内完成自行监测工作，监测结果符合国家或地方排放标准要求[101] - 部分重点排污单位安装了在线监测装置并与属地生态环保部门联网[101] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[102] 关联交易及同业竞争 - 公司实际控制人招商局集团承诺不会利用实际控制人地位损害公司和其他股东利益，将尽量减少并规范与公司的关联交易[105] - 招商局集团承诺将在2025年底前通过资产重组、业务调整等方式妥善解决与公司之间的实质性同业竞争问题[105] - 大连港集团承诺不会利用股东地位谋求公司给予其优于独立第三方的条件或利益，将尽量减少并规范与公司的关联交易[107] - 公司将采取积极有效的措施,避免从事与辽港股份主营业务构成同业竞争的业务[109] - 公司承诺将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及相关业务盈利能力满足辽港股份基本收益要求的前提下，本着有利于辽港股份发展和维护辽港股份全体股东利益尤其是中小股东利益的原则，通过资产重组、业务调整、优化托管管理模式等方式，尽最大努力在2025年底前妥善解决辽港集团与辽港股份之间的实质性同业竞争问题[110] 营口港并入 - 完成对营口港的换股吸收合并，总股本由12,894,535,999股增加至23,987,065,816股[181][182] - 营口港集团持有公司28.83%的股权[181] - 大连港集团将其持有的公司股权除收益权、处分权和认股权之外的股东权利全部委托给营口港集团行使[181] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，符合企业会计准则的要求[186][187] - 公司的记账本位币为人民币[188] - 公司的企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种方式[189][190] - 公司编制合并财务报表时以控制为基础确定合并范围[191] - 公司金融资产的分类、确认与计量[198,199,200]