公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收益及其他收入为7.752亿港元，较去年同期的7.344亿港元增加5.6%[22] - 2019年上半年公司利润为2.543亿港元，较去年同期的2.354亿港元增加8.0%[22] - 2019年6月30日公司资产总计144.62亿港元，2018年12月31日为176.57亿港元[10] - 2019年6月30日本公司股东应占每股资产净值为2.29港元，2018年12月31日为2.34港元[12] - 2019年公司股东应占股东权益为62.74亿港元，2018年为63.97亿港元[6] - 2019年上半年公司总收益及其他收入约为7.752亿港元，较2018年同期的7.344亿港元增加约5.6%[44] - 2019年上半年公司利润约为2.543亿港元，较2018年同期的2.354亿港元增加约8.0%[45] - 2019年上半年公司营业支出及融资成本为5.087亿港元，2018年上半年为5.079亿港元[46] - 2019年6月30日现金及银行结余增加2.859亿港元至8.799亿港元[53] - 2019年6月30日集团借款为83.367亿港元，2018年12月31日为64.239亿港元[53] - 2019年6月30日集团杠杆比率为145.2%，2018年12月31日为118.3%[53] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为710,630千港元，较2018年同期的694,554千港元增长2.31%[100] - 2019年上半年营业利润为266,563千港元，较2018年同期的226,438千港元增长17.72%[100] - 2019年上半年税前利润为284,268千港元，较2018年同期的241,392千港元增长17.76%[100] - 2019年上半年期内利润为254,257千港元，较2018年同期的235,414千港元增长8.00%[100][101] - 2019年上半年其他综合收益为91,743千港元，而2018年同期为亏损127,469千港元[101] - 截至2019年6月30日，公司资产总额为17,657,392千港元，较2018年12月31日的14,461,839千港元增长22.10%[104] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为11,227,348千港元，较2018年12月31日的8,187,631千港元增长37.13%[105] - 2019年6月30日，本公司股东应占总权益为6,396,823千港元，较2018年12月31日的6,274,074千港元增长1.96%[104] - 2019年上半年综合收益总额为346,000千港元，较2018年同期的107,945千港元增长220.53%[101] - 2019年上半年本公司股东应占每股盈利为0.09港元，2018年同期为0.08港元[100] - 2019年6月30日公司总权益为6430044千港元，较2018年12月31日的6274208千港元增长2.48%[107] - 2019年上半年公司经营活动使用的现金净额为482856千港元，2018年同期为483396千港元，同比减少0.11%[108][110] - 2019年上半年公司投资活动使用的现金净额为1170219千港元，2018年同期产生现金净额416731千港元[110] - 2019年上半年公司融资活动产生的现金净额为1910673千港元，2018年同期为335285千港元，同比增长469.87%[110] - 2019年上半年公司现金及现金等价物增加净额为257598千港元，2018年同期为268620千港元，同比减少4.1%[110] - 2019年6月30日公司现金及现金等价物为875289千港元，2018年6月30日为1492981千港元，同比减少41.37%[110] - 2019年上半年公司税前利润为284268千港元，2018年同期为241392千港元，同比增长17.76%[108] - 2019年上半年公司收到贷款或客户利息为190106千港元，2018年同期为250219千港元，同比减少24.02%[110] - 2019年上半年公司收到其他利息收入为24853千港元，2018年同期为13603千港元，同比增长82.7%[110] - 2019年上半年公司已付利息开支为150621千港元，2018年同期为173882千港元，同比减少13.37%[110] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收益为775,223千港元，总支出为508,660千港元[129] - 截至2019年6月30日止六个月，公司税前利润为284,268千港元[129] - 截至2019年6月30日止六个月，公司折旧为38,928千港元，减值拨备变动为 - 7,993千港元，融资成本为164,997千港元[129] - 截至2019年6月30日止六个月，公司来自外部客户的收益为7.1063亿港元，2018年同期为6.94554亿港元[131][132] - 2019年上半年佣金及手续费收入为1.82274亿港元，2018年同期为1.77803亿港元[132] - 2019年上半年利息收入为1.89282亿港元，2018年同期为2.61845亿港元[132] - 2019年上半年自营交易收入为3.39074亿港元，2018年同期为2.54906亿港元[132] - 2019年上半年其他收入为6459.3万港元，2018年同期为3979.9万港元[133] - 2019年上半年减值拨备变动为799.3万港元，2018年同期为390.9万港元[134] - 2019年上半年融资成本为1.64997亿港元，2018年同期为1.65276亿港元[136] - 2019年上半年折旧为3892.8万港元，2018年同期为411万港元[136] - 2019年上半年员工成本为1.85581亿港元，2018年同期为1.38967亿港元[136] - 2019年上半年所得税支出为3001.1万港元，2018年同期为597.8万港元[138] - 截至2019年6月30日止六个月公司股东应占利润为253,891千港元，2018年同期为231,863千港元；每股盈利2019年为0.09港元，2018年为0.08港元[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司经纪业务收益为1.16亿港元，2018年上半年为2.18亿港元[3] - 2019年上半年公司保证金融资业务收益为2300万港元，2018年上半年为3.13亿港元[3] - 2019年上半年公司企业融资及承销业务收益为4900万港元，2018年上半年为1500万港元[3] - 2019年上半年公司投资及贷款业务收益为7500万港元，2018年上半年为1.22亿港元[3] - 报告期内，证券经纪业务佣金及手续费收入为6430万港元，比2018年同期下跌4170万港元或39.3%[26] - 2019年港股、非港股、债券、其他证券经纪业务佣金分别为4870万港元、420万港元、410万港元、730万港元，占比分别为75.7%、6.5%、6.4%、11.4%；2018年分别为8640万港元、610万港元、510万港元、840万港元，占比分别为81.5%、5.8%、4.8%、7.9%[27] - 截至2019年6月30日止六个月的保证金贷款利息收入为1.218亿港元，较2018年同期减少9640万港元或44.2%[28] - 2019年6月30日保证金账户数目为8106个，保证金贷款总额为34.303亿港元，平均每月结余为36.731亿港元，最高月末结余为38.143亿港元，最低月末结余为34.303亿港元，保证金价值为35.954亿港元，市场价值为149.334亿港元；2018年12月31日分别为7961个、40.09亿港元、59.506亿港元、66.408亿港元、40.09亿港元、38.71亿港元、173.49亿港元[31] - 2019年上半年，香港新股数量同比减少22.22%至84只，集资总额为718亿港元，同比增加39%[33] - 报告期内，公司担任3个IPO项目的保荐人，11个IPO项目的全球协调人及/或账簿管理人，完成36个发债项目，协助企业筹集143.2亿美元[33] - 截至2019年6月30日止六个月，企业融资及承销服务的佣金及手续费收入为6070万港元，较2018年同期的2280万港元增加3790万港元或166.4%[33] - 2019年6月30日，公司资产管理规模约为263.509亿港元，较2018年12月31日的248.109亿港元增加约6.2%[36] - 截至2019年6月30日止六个月，资产管理及顾问服务费收入约为5720万港元，其中管理费收入2960万港元，顾问服务费收入2760万港元[36] - 截至2019年6月30日止六个月，贷款及垫款及反向回购协议应收款项的利息收入为6750万港元，较2018年同期的4370万港元增加约54.5%；自营交易收入为3.391亿港元，较2018年同期的2.549亿港元增加8420万港元，增幅达33.0%[40] 上市所得款项使用情况 - 2017年上市所得款项净额约18.792亿港元，2019年6月30日已动用约94.7%，未动用金额预计4年内动用[70] - 拓展保证金融资业务上市所得款项净额8.457亿港元，至2019年6月30日已全部动用[72] - 拓展资产管理及顾问业务上市所得款项净额2.819亿港元，至2019年6月30日已全部动用[72] - 拓展投资及贷款业务上市所得款项净额1.879亿港元，至2019年6月30日已全部动用[72] - 开发信息技术基础设施及内部监控系统上市所得款项净额1.879亿港元，至2019年6月30日已动用8850万港元，未动用9940万港元[72] - 引进及保留人才以及改善现有人力资源结构上市所得款项净额1.879亿港元，至2019年6月30日已全部动用[72] - 营运资金及一般公司用途上市所得款项净额1.879亿港元，至2019年6月30日已全部动用[72] 股权结构相关 - 2019年6月30日谭岳衡持有公司200万股股份，占已发行股份总数0.07%；席绚桦持有100万股，占0.04%[78] - 2019年6月30日谭岳衡持有交通银行H股10万股、A股12万股；李鹰持有H股17.3万股；程传阁持有A股4万股；寿福钢持有H股2万股、A股6万股[79] - 截至2019年6月30日，交通银行和好仓持有20亿股，占公司已发行股份总数约73.14%[84] - 截至2019年6月30日，交银代理人好仓持有20亿股，占公司已发行股份总数约73.14%[84] - 2019年和2018年已发行股份数目均为27.34亿股[8] - 2019年和2018年已发行普通股的加权平均数均为2,734,392千股[144] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，已发行及缴足股份数目均为2,734,392千股，股本均为3,942,216千港元[173] 人员变动相关 - 程传阁自2019年6月27日起获委任为香港中资证券业协会副会长[91] - 林至红自2019年4月22日起不再担任交通银行预算财务部总经理，5月17日获委任为交通银行金融服务中心总经理[91] - 寿福钢自2019年8月8日起不再担任中国交银保险有限公司董事长，获委任为执行董事及行政总裁[91] - 苏奋自2019年6月13日起获委任为深圳博强投资咨询有限公司董事[91] - 公司董事长谭岳衡兼任最高行政人员，董事会认为此安排有助于提升决策及执行效率[87] - 2019年6月30日集团有324名雇员，截至该日止六个月总员工成本约1.856亿港元[68] - 员工成本增加

公司整体财务数据关键指标变化 - 2017 - 2018年公司收益及其他收入分别为12.21亿港元和14.84亿港元[5] - 2017 - 2018年公司股东应占利润分别为4.04亿港元和4.08亿港元[6] - 2017 - 2018年公司每股基本/摊薄盈利分别为0.15港元和0.16港元[7] - 2017 - 2018年公司股东应占股东权益分别为62.74亿港元和63.56亿港元[12] - 2017 - 2018年公司资产总计分别为179.68亿港元和144.62亿港元[13] - 2018年公司收益及其他收入为14.843亿港元，较去年增长21.6%；利润为4.11亿港元，较上年增长1.9%[23][28] - 截至2018年12月31日止年度，集团总收益及其他收入约为1484.3百万港元，较2017年的1220.5百万港元增加约21.6%[45] - 截至2018年12月31日止年度，集团利润约为411.0百万港元，较2017年的403.5百万港元增加约1.9%[46] - 2018年营业支出及融资成本为10.619亿港元，较2017年的7.854亿港元有所增加[47] - 融资成本增加164.8%，员工成本增加30.7%，其他营业支出增加45.2%[50][51][53] - 2018年12月31日现金及银行结余减少12.763亿港元至5.94亿港元[55] - 流动资产净额由2017年的12.785亿港元增加80.728亿港元至2018年的93.513亿港元[55] - 2018年12月31日流动比率约为6.4倍，2017年为1.1倍[55] - 2018年12月31日杠杆比率为118.3%，2017年为174.0%[56] - 2018年12月31日集团并无重大资产抵押，2017年为4.304亿港元[69] - 2018年12月31日，公司可供分派储备为5.88901亿港元[113] 各业务线数据关键指标变化 - 2017 - 2018年经纪业务收入分别为1.86亿港元和2.09亿港元[8] - 2017 - 2018年企业融资及承销业务收入分别为6000万港元和1.55亿港元[9] - 2017 - 2018年资产管理及顾问业务收入分别为8200万港元和1.01亿港元[11] - 2017 - 2018年保证金融资分别为3.34亿港元和4.18亿港元[12] - 2017 - 2018年投资及贷款分别为4.05亿港元和6.91亿港元[12] - 2018年证券经纪业务佣金及手续费收入为1.656亿港元，比2017年下跌0.247亿港元或13.0%[30] - 2018年港股证券经纪业务佣金收入为1.32亿港元，占比79.7%；2017年为1.615亿港元，占比84.9%[32] - 2018年非港股证券经纪业务佣金收入为0.102亿港元，占比6.2%；2017年为0.108亿港元，占比5.7%[32] - 2018年债券证券经纪业务佣金收入为0.072亿港元，占比4.3%；2017年为0.074亿港元，占比3.9%[32] - 2018年其他证券经纪业务佣金收入为0.162亿港元，占比9.8%；2017年为0.106亿港元，占比5.5%[32] - 截至2018年12月31日止年度的保证金贷款利息收入为4.175亿港元，较2017年增加0.838亿港元或25.1%[33] - 2018年保证金账户数目为7961个，较2017年的6657个增加；保证金贷款总额为4009.0百万港元，较2017年的6444.8百万港元减少[34] - 2018年香港新股数量218只，比上年增加25.3%，集资总额2865亿港元，较2017年增加122.9%；公司担任独家保荐人完成2个首次公开招股保荐项目，完成38个股票承销及债券发行项目，协助企业融资131亿美元[37] - 2018年企业融资及承销服务的佣金及手续费收入为59.9百万港元，2017年为154.1百万港元[37] - 2018年12月31日，公司资产管理规模约为24810.9百万港元，较2017年12月31日的27137.9百万港元减少约8.6%；截至2018年12月31日止年度，资产管理及顾问服务费收入约为82.1百万港元[38] - 截至2018年12月31日止年度，贷款及垫款利息收入为79.6百万港元，较2017年的36.0百万港元大幅增加约121.3%；自营交易收入为587.5百万港元，较2017年的361.1百万港元大幅上涨约62.7%[41] - 2018年固定收益证券投资余额3699.5百万港元，占比57.0%；2017年为5241.0百万港元，占比72.0%等多类资产投资余额及占比数据[42] - 2018年经纪收益186.3百万港元，占比12.6%；企业融资及承销收益59.9百万港元，占比4.0%等各分部收益及占比数据[46] 公司荣誉与市场认可 - 2018年公司获得十一类奖项，反映资本市场对公司认可[23] 股息派发相关 - 董事会将建议2019年股东大会派发2018年度末期股息，每股0.08港元[23] - 董事会建议向2019年6月21日在册股东派末期股息每股0.08港元，待股东大会批准后，预计2019年7月5日或前后派发[105] 经济形势预期 - 预计2019年中国经济将保持约6%的增速[25] 公司人员与团队情况 - 2018年公司研究团队在香港、北京及上海拥有超40位专业人员，覆盖约150只上市公司股票[43] - 2018年12月31日集团拥有329名雇员，总员工成本达约3.617亿港元[71] 上市所得款项使用情况 - 2017年上市所得款项净额约为18.792亿港元，截至2018年12月31日已动用约91.6% [74] - 截至2018年12月31日，开发信息技术基础设施及内部控制系统未动用金额为1.287亿港元，引进及留任人才及改善现有人力资源结构未动用金额为0.299亿港元[75] 公司基本信息 - 公司股份代号在香港交易所为3329，路透社为3329.HK，彭博为3329 HK[77] - 席绚桦女士及苏奋先生均为公司副首席执行官[78] - 公司注册办事处位于香港德辅道中68号万宜大厦9楼[77] - 公司法律顾为香港富而德律师事务所，核数师为罗兵咸永道会计师事务所[77] - 公司合规顾问为海通国际资本有限公司，股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[77] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，集团从事证券经纪、保证金融资等业务[102] - 公司持牌附属公司从事证券及期货买卖等受规管活动[102] 公司附属公司情况 - 2018年12月31日公司主要附属公司名单及详情载于合并财务报表附注18[103] 股份过户登记安排 - 公司2019年6月11 - 14日暂停股份过户登记，确定出席6月14日股东大会并投票的股东，过户文件及股票须于6月10日下午4时30分前送达[108] - 公司2019年6月21日暂停股份过户登记，确定收取末期股息的股东，过户文件及股票须于6月20日下午4时30分前送达，6月19日起除息[109] 客户收益占比情况 - 集团五大客户应占收益占本年度总收益少于30%[110] 慈善捐款情况 - 本年度集团慈善捐款金额为2.33万港元[114] 公众持股量情况 - 截至本年度报告日期，公司维持规定公众持股量不少于已发行股份的25%[117] 董事持股情况 - 2018年12月31日，谭岳衡持有公司200万股，占已发行股份总数约0.07%；席绚桦持有100万股，占约0.04%[132] - 谭岳衡持有交通银行H股100,000股、A股120,000股，占比均约为0.00%[134] - 李鹰持有交通银行H股173,000股，占比约为0.00%[134] - 程传阁持有交通银行A股40,000股，占比约为0.00%[134] - 寿福钢持有交通银行H股20,000股、A股60,000股，占比均约为0.00%[134] - 交通银行持有公司股份2,000,000,000股，占已发行股份总数约73.14%[137] - 交银代理人持有公司股份2,000,000,000股，占已发行股份总数约73.14%[137] 公司关联协议情况 - 2017年4月25日公司与交通银行香港分行订立转介协议[139] - 2018年1月29日公司与交通银行（香港）有限公司订立进一步转介协议[141] - 2017年4月25日公司与交通银行订立金融服务框架协议[143] - 金融服务框架协议于2019年12月31日届满，可自动连续续期三年[146] - 2018年和2019年金融服务框架协议下，集团自交通银行集团所得收益年度上限分别为13070万港元和15100万港元，2018年实际收益4730万港元[149] - 2018年和2019年金融服务框架协议下，集团向交通银行集团支付的手续费及佣金年度上限分别为4000万港元和5110万港元，2018年实际支付1340万港元[149] - 2017年12月18日，集团将金融服务框架协议下应付手续费及佣金原定年度上限修订，2017 - 2019年分别从1500万港元、1770万港元、2090万港元修订为1730万港元、4000万港元、5110万港元[149] - 2018年和2019年衍生品交易框架协议下，集团交易收益或损失年度上限分别为8130万港元和9290万港元，2018年实际为740万港元[152] - 2018年和2019年衍生品交易框架协议下，入账列为金融资产的最大公允价值年度上限分别为7550万港元和9060万港元，2018年实际为310万港元[152] - 2018年和2019年衍生品交易框架协议下，入账列为金融负债的最大公允价值年度上限分别为7550万港元和9060万港元，2018年实际为200万港元[152] - 2018年和2019年，集团从交通银行集团租赁物业支付的最高租金不超1000万港元，2018年实际支付930万港元[155] 关联交易审核情况 - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中订立，按一般商务条款或更佳条款进行，符合股东整体利益[156] - 核数师确认持续关连交易经董事会审批，按集团定价政策和有关协议订立，未超出年度上限[157] 财务报表审核与续聘情况 - 截至2018年12月31日止年度合并财务状况表由罗兵咸永道会计师事务所审核，续聘决议案将在股东周年大会提出[163] 董事会构成情况 - 2018年12月31日，董事会由9名董事组成，包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[173] - 董事会成员中男性占比89%，女性占比11%[174] - 董事会成员年龄层分布为45 - 49岁占34%、50 - 54岁占22%、55 - 59岁占22%、60 - 64岁占11%、65 - 69岁占11%[174] - 执行董事、非执行董事、独立非执行董事在董事会成员中的占比均为33.3%[174] - 董事会成员地区分布为香港占56%、上海占22%、北京占11%、澳门占11%[174] - 董事会成员服务年期1至5年占67%、6至10年占11%、11至15年占22%[174] - 本年度公司有3名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一，其中一名具有专业会计或相关财务管理专业知识[176] 公司治理相关 - 董事长谭岳衡先生自2007年起兼任最高行政人员，董事会认为此安排有助于提升决策及执行效率[171] - 公司制定企业管治政策，并会根据集团情况及企业管治守则定期审阅及修订[170] - 公司及时向董事提供上市规则等相关最新信息及阅读材料，并邀请专业顾问进行现场强化培训[182] - 董事会一年预定至少举行四次会议，所有定期会议提前至少14天通知[186] - 谭岳衡、李鹰、程传阁等董事出席董事会会议次数均为4/4[187] - 执行委员会由5名成员组成，截至2018年12月31日止年度召开了39次会议[196] - 审计及风险管理委员会由3名成员组成，截至2018年12月31日止年度召开了3次会议[197] - 薪酬委员会由4名成员组成，截至2018年12月31日止年度召开了2次会议[198][200] - 各董事与公司订立委任函，任期三年，每年三分之一现任董事轮流卸任[191] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为