股份回购计划 - 截至2024年11月19日，公司按股份回购计划在公开市场累计回购约1370万份美国存托股票，总金额约2.98亿美元，平均价格为每份21.7美元[1] - 公司发布2025年4.5亿美元的新股份回购计划[10] - 2024年3月12日，公司董事会批准一项股份回购计划，授权公司在2024年4月1日起12个月内回购价值最高达3.5亿美元的美国存托股票或A类普通股[55] - 2024年11月19日，公司董事会批准一项新股份回购计划，授权公司在2025年1月1日起12个月内回购价值最高达4.5亿美元的美国存托股票或A类普通股[56] 平台业务数据 - 截至2024年9月30日，平台累计连接162家金融机构合作伙伴和2.543亿有潜在信贷需求的消费者，较去年的2.279亿增长11.6%[11] - 截至2024年9月30日，累计获批信贷额度的用户为5520万，较2023年9月30日的4920万增长12.2%[11] - 截至2024年9月30日，累计成功提款的借款人（包括重复借款人）为3310万，较2023年9月30日的2940万增长12.6%[11] - 2024年第三季度，金融机构合作伙伴通过平台发放2304.2303万笔贷款[11] - 2024年第三季度，持续服务的贷款促成和发放总额达824.36亿元，较2023年同期的969.23亿元下降14.9%，较上一季度的728.64亿元增长13.1%[11] - 截至2024年9月30日，持续服务的未偿还贷款余额为1277.27亿元，较2023年9月30日的1472.37亿元下降13.3%，较2024年6月30日的1235.51亿元增长3.4%[11] - 2024年第三季度，金融机构通过平台发放贷款的90天以上逾期率为2.72%[11] - 2024年第三季度，金融机构通过平台发放贷款的重复借款人贡献率为93.8%[11] - 截至2024年9月30日，“ICE”未偿还贷款余额为428.98亿元，技术解决方案总计为15.44亿元[12] 财务关键指标（季度） - 2024年第三季度总净收入为43.702亿元（6.227亿美元），2023年同期为42.81亿元，上一季度为41.601亿元[13][27] - 2024年第三季度运营收入为22.892亿元（3.262亿美元），2023年同期为13.889亿元，上一季度为19.85亿元[14][47] - 2024年第三季度非GAAP运营收入为23.155亿元（3.3亿美元），2023年同期为14.322亿元，上一季度为20.219亿元[15][40] - 2024年第三季度运营利润率为52.4%，非GAAP运营利润率为53.0%[16][48] - 2024年第三季度净收入为17.988亿元（2.563亿美元），2023年同期为11.377亿元，上一季度为13.765亿元[17][49] - 2024年第三季度非GAAP净收入为18.251亿元（2.601亿美元），2023年同期为11.81亿元，上一季度为14.134亿元[18][42] - 2024年第三季度净收入利润率为41.2%，非GAAP净收入利润率为41.8%[19][50] 现金及现金流相关 - 第三季度末，公司现金及现金等价物约为97.7亿元，经营活动产生的现金约为23.7亿元[25] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为4288460元人民币，约合611101美元[73] - 截至2024年9月30日，公司受限现金为2253397元人民币，约合321107美元[73] - 截至2024年9月30日，公司短期投资为3120158元人民币，约合444619美元[73] - 过去三个月，公司经营活动提供的净现金从2023年的1243893元人民币增至2024年的2371822元人民币，投资活动使用的净现金从2023年的2260922元人民币增至2024年的2929892元人民币[76] - 过去九个月，公司经营活动提供的净现金从2023年的4766559元人民币增至2024年的6291705元人民币，投资活动使用的净现金从2023年的9262095元人民币降至2024年的7048470元人民币[76] 贷款组合风险指标 - 第三季度公司贷款组合整体风险指标进一步改善，首日逾期率为4.6%，30天回收率约为87.4%[26] 财务业绩预测 - 2024年第四季度，公司预计实现净利润在17.5亿至18.5亿元人民币之间，非美国通用会计准则净利润在18亿至19亿元人民币之间，同比增长57%至65%[57] 公司资产负债及权益 - 截至2023年12月31日，公司总资产为4.5818572亿元人民币；截至2024年9月30日，总资产为4.6988515亿元人民币，约合6695.808万美元[73] - 截至2023年12月31日，公司总负债为2.3808715亿元人民币；截至2024年9月30日，总负债为2.4089095亿元人民币，约合3432.669万美元[73] - 截至2023年12月31日，公司所有者权益为2.2009857亿元人民币；截至2024年9月30日，所有者权益为2.289942亿元人民币，约合3263.139万美元[73] 财务关键指标（不同周期对比） - 过去三个月，公司净利润从2023年的1137690元人民币增至2024年的1798797元人民币，全面收益从2023年的1141741元人民币增至2024年的1695821元人民币[77] - 过去九个月，公司净利润从2023年的3160889元人民币增至2024年的4335449元人民币，全面收益从2023年的3181613元人民币增至2024年的4236373元人民币[77] - 过去三个月，公司GAAP净利润率从2023年的26.6%增至2024年的41.2%，Non - GAAP净利润率从2023年的27.6%增至2024年的41.8%[78] - 过去九个月，公司GAAP净利润率从2023年的26.8%增至2024年的34.2%，Non - GAAP净利润率从2023年的28.0%增至2024年的35.0%[78] - 过去三个月，公司GAAP经营利润率从2023年的32.4%增至2024年的52.4%，Non - GAAP经营利润率从2023年的33.5%增至2024年的53.0%[78] - 过去九个月，公司GAAP经营利润率从2023年的30.3%增至2024年的44.5%，Non - GAAP经营利润率从2023年的31.5%增至2024年的45.3%[78] - 过去三个月，公司归属于奇富科技股东的摊薄后每股净利润从2023年的6.94元人民币增至2024年的12.18元人民币，Non - GAAP摊薄后每股净利润从2023年的7.20元人民币增至2024年的12.35元人民币[78] - 过去九个月，公司归属于奇富科技股东的摊薄后每股净利润从2023年的19.22元人民币增至2024年的28.22元人民币，Non - GAAP摊薄后每股净利润从2023年的20.08元人民币增至2024年的28.92元人民币[78] 应收贷款净额 - 截至2024年9月30日，公司应收贷款净额为26317013元人民币，约合3750144美元[73]

业务连接与用户增长 - 2024年第三季度平台累计连接162家金融机构合作伙伴及254.3百万名潜在信贷需求消费者较上年增长11.6%[4] - 截至2024年9月30日累计具有获批授信额度用户较2023年9月30日增长12.2%[4] - 截至2024年9月30日累计成功提款借款人较2023年9月30日增长12.6%[4] 贷款业务规模 - 2024年第三季度金融机构合作伙伴通过平台发起23042303笔贷款[4] - 2024年第三季度持续服务的总撮合及发起贷款规模较2023年同期减少14.9%较上季度增加13.1%[4] - 2024年第三季度拟终止经营服务的贷款撮合规模较2023年同期减少34.6%较上季度减少24.0%[4] - 截至2024年9月30日持续服务的在贷余额总额较2023年9月30日减少13.3%较2024年6月30日增加3.4%[4] 营收与利润 - 2024年第三季度净收入总额为人民币4370.2百万元较2023年同期有所增长[7] - 2024年第三季度净利润为人民币1798.8百万元较2023年同期增长[7] - 第三季度总营收为43.7亿元非公认会计准则净利润为18.3亿元[9] - 2024年第三季度净收入总额为4370.2百万元较2023年同期4281.0百万元增加[11] - 信贷驱动服务净收入为2901.0百万元较2023年同期3071.0百万元减少[11] - 融资收入为1744.1百万元较2023年同期1369.9百万元增加[11] - 经营收益为人民币2,289.2百万元较2023年同期的人民币1,388.9百万元增加[16] - 净利润为人民币1,798.8百万元较2023年同期的人民币1,137.7百万元增加[17] - 净利润率为41.2%[18] - 截至2024年9月30日止三个月净利润为1798797千元[51] - 截至2024年9月30日止三个月公认会计准则净利润率为41.2%非公认会计准则净利润率为41.8%[55] - 截至2024年9月30日止九个月净利润为4335449千元[57] - 截至2024年9月30日止九个月公认会计准则净利润率为34.2%非公认会计准则净利润率为35.0%[57] 成本与开支 - 运营成本及开支总额为2081.0百万元较2023年同期2892.2百万元减少[12] - 销售及营销开支为419.9百万元较2023年同期529.6百万元减少[13] - 融资成本为146.8百万元较2023年同期160.2百万元减少[13] - 应收贷款拨备为人民币477.5百万元较2023年同期的人民币509.0百万元减少[15] - 2024年9月30日运营成本及开支总额为7045163元[45] - 截至2024年9月30日止三个月经营收益为2289154千元[55] - 截至2024年9月30日止三个月公认会计准则经营利润率为52.4%非公认会计准则经营利润率为53.0%[55] - 截至2024年9月30日止九个月经营收益为5638241千元[57] - 截至2024年9月30日止九个月公认会计准则经营利润率为44.5%非公认会计准则经营利润率为45.3%[57] 逾期率与回收率 - 首日逾期率为4.6% 30天回收率约为87.4%达到过去三年以来最好水平[9] - 30天+逾期率和180天+逾期率各季度数据展示[24][25] 股份回购计划 - 本季度执行3.5亿美元股份回购计划新批准2025年4.5亿美元股份回购计划[9] - 2024年股份回购计划已回购约13.7百万股美国存托股总金额约2.98亿美元[27] - 2025年1月1日起12个月内将进行价值不超4.5亿美元的美国存托股或A类普通股回购计划[28] 2024年第四季度业绩预期 - 2024年第四季度预计净利润为人民币17.5亿元至18.5亿元[29] - 2024年第四季度预计非公认会计准则净利润为人民币18.0亿元至19.0亿元[29] 非公认会计准则相关 - 使用非公認會計準則財務指標评估经营业绩包括经营收益等多方面[38] - 非公認會計準則財務指標计算方式及对理解经营业绩的作用[38] 公告其他信息 - 公告包含人民币按特定汇率换算为美元汇率为7.0176元兑1.00美元[39] - 公告含前瞻性陈述受多种风险和不确定性因素影响[40] - 可通过邮箱ir@360shuke.com联系奇富科技获取更多资料[41] - 有未经审核简明综合资产负债表金额以人民币千元及千美元列示[42] 资产负债表相关 - 2023年12月31日流动资产中现金及现金等价物为4177890元2024年9月30日为4288460元[43] 2024年9月30日具体财务数据 - 2024年9月30日信贷驱动服务收入为8829527元[45] - 2024年9月30日平台服务收入为3853877元[45] - 2024年9月30日运营成本及开支总额为7045163元[45] - 2024年9月30日经营收益为5638241元[45] - 2024年9月30日所得税开支前收益为5959713元[45] - 2024年9月30日本公司普通股股东应占净利润为4347677元[45] - 2024年9月30日基本每股普通股净收益为14.39元[45] - 2024年9月30日基本每股美国存托股净收益为28.78元[45] - 2024年9月30日用于计算每股普通股净收益的加权平均股数为302088098股[45] 现金流量相关 - 截至2024年9月30日止三个月经营活动所得现金净额为2371822千元较2023年同期1243893千元增长[48]

公司投资评级 报告未提及公司的投资评级。 报告的核心观点 1. 公司被质疑存在财务造假[4][5][6] - 公司向国家工商总局申报的财务数据与向SEC递交的财报存在巨大差异[4][5] - 公司可能利用关联方转移成本以及操纵坏账准备来粉饰财报[7][8][9][10][11][12][13][14] 2. 公司实控人周鸿祎在资本市场存在"破坏股东价值和欺诈性指控的历史"[16][17][18][19] - 周鸿祎控制的其他上市公司鲁大师和三六零股价长期表现不佳[16][17][18][19] - 周鸿祎被认为是"一个利用上市公司损害公众股东利益的坏人"[20] 其他内容总结 1. 公司成立于2016年,原名为"360数科",2023年改名为"奇富科技"[1][3] 2. 公司的知名品牌为"360借条",近期改名为"奇富借条"[3] 3. 周鸿祎曾长期担任公司董事会主席,于2024年8月辞职[3]

奇富科技-S (3660 HK)的投资评级和核心观点 投资评级 - 首次覆盖给予"买入"评级,目标价114.3港币 [2] 核心观点 国内头部的消费信贷科技平台 - 奇富科技是国内头部的消费信贷科技平台,2Q24贷款余额达到1,578亿人民币,累计注册用户数达到2.5亿人 [2][12] - 奇富科技主要通过线上渠道获客,包括线上流量平台广告投放、嵌入式金融投放、360集团渠道投放以及线下推广 [13] - 奇富科技的业务包括信贷驱动服务和平台服务,其中轻资本业务占比逐渐增多,2Q24达到65% [14][15][16] 放款规模可能企稳 - 2023年以来,受宏观环境影响,奇富科技放款量和贷款余额持续收缩,2Q24放款量为954亿人民币,环比下滑3.8% [4] - 我们预计2H24奇富科技的放款量可能持平或略高于1H24,主要因为贷款质量好转和获客质量提升 [26][27] 贷款质量好转和轻资本占比上升推动盈利修复 - 2Q24奇富科技的首日逾期率和30天回款率连续两个季度好转,表明贷款质量改善 [31][32][34] - 轻资本业务占比提升和贷款质量好转带动拨备下降,利好盈利 [35][37][40] - 营销效率提升、资金成本下降等因素也推动了净利润take rate的提升 [40] 监管趋于常态化 - 监管对互联网金融平台参与信贷业务的态度和思路越来越清晰,行业整体面临的监管不确定性下降 [42][43]

报告公司投资评级 - 奇富科技-S的投资评级为"增持" [8] 报告的核心观点 - 奇富科技-S的利润增长得益于take rate提升，融资成本下降和风险改善是take rate提升的主因 [8] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 52周内股价区间为53.40-84.45港元，当前股本为327百万股，当前市值为27,577百万港元 [6] 财务摘要 - 营业收入在2020年至2022年间的变化分别为47.1%、22.6%和-0.5%，净利润在2020年至2022年间的变化分别为39.8%、58.5%和-30.1% [7] 投资要点 - 维持公司"增持"评级，目标价为115.43港元，对应2024年6.2xP/E。公司2024H1营收为83.13亿元人民币，同比+10.64%，经调整后净利润为26.18亿元，同比+23.33%。调整2024-2026年经调整净利润为56/62/71亿元，同比26%/11%/15% [9] - 融资成本的下降以及风险的改善是利润增长的主因。公司2024Q2营收增长6.29%，主要得益于信贷驱动服务中融资收入同比增长42%至16.9亿元和平台服务中转介服务费同比增长288%至6.24亿。2024Q2经调整净利润为14.13亿，同比23%，take rate达到4.4%，在贷余额为1578亿，同比下滑14.5% [9] - 有质量的增长将是公司未来发展的核心，回购进度超预期彰显公司信心。公司2024Q2信贷投放规模为954亿元，同比-23.2%，其中约65%的贷款为通过轻资本模式所提供。公司持续推进3.5亿美元的回购计划，当前回购进度超预期 [9] 可比公司估值 - 信也科技、陆金所控股和乐信的EPS分别为1.60、7.60和2.36元，PE分别为5.02、12.77和2.54 [11]

公司投资评级 - 奇富科技 24Q2 营业收入同比+6.3%至 41.6 亿元人民币，净利润同比+23.3%至 14.13 亿元人民币 [2] - 24Q2 的 ROE 为 25.4%，同比上升约 3pct [2] - 24H1 累计每股派息为 0.6 元人民币 [2] - 净收益率（Net take rate）为 4.4%，环比+0.9pct，同比+1.1pct [2] - 24Q2 平均 IRR 为 21.6%，环比上升 0.1pct [2] - 公司于 2024 年 3 月 12 日提出 12 个月将会够不超过 3.5 亿美元的 ADS，截至 8 月 13 日已完成目标回购金额超过 60% [2] 报告的核心观点 - 24Q2 已获得授信审批额度的累计用户人数环比增加 130 万人至 5360 万人，同比+13.1%，环比+2.5% [3] - 71%的用户低于 40 岁，约 81%的客户来自 3-4 线城市 [3] - 重复借款客户比率占 93%，人均借款额约 7500 元人民币，加权平均借款期限约 10 个月 [3] - 24Q2 新发放贷款为 954 亿元人民币，同比-23.2%，环比-3.8%；其中平台服务贡献率为 64.9% [3] - 24Q2 贷款余额为 1578 亿元，同比-14.5%，环比-7.1%，其中平台服务贡献率为 65.8% [3] - 24H1 的 ABS 发行量同比+30% [3] - 24Q2 资金成本继续环比下降 56bp，24H1 累计下降 132bp [3] 资产质量分析 - 24Q2 计提 13.1 亿元人民币，环比下降源于表外重资本贷款量的下降，计提比例环比有所上升，回拨金额约 4.8 亿元人民币 [3] - 90 天逾期率为 3.4%，30 天回收率环比提升 1.2pct 至 86.3%，自 2023 年末至今保持上升趋势 [3] - 1 天逾期率环比下降 0.1pct 至 4.8%，自 2023 年末至今保持下降趋势 [3] - 拨备/逾期 90-180 天重资产贷款为 421%，环比上升 7pct [3] 营销费用管控 - 24Q2 营销费用环比-12%，同比-16%，公司有意控制在不确定环境下的获客速度 [3] - 人均获客成本为 286 元人民币，同比-10 元人民币，环比基本保持稳定 [3] - 新获客户中，高价值客户的占比环比增加 6.8pct [3] 展望 - 公司预计 Q3 净利润在 15.5-16.5 亿元人民币，同比+31%-40% [4] - 预计贷款 IRR 在 21.6%左右波动 [4] - 预计资金成本在 24H2 大体保持稳定，甚至有可能略微下降 [4] - 预计资产质量指标可能在 Q3 持续改善，将会有额外的回拨 [4] 风险 - 贷款需求低于预期，市场流动性下降，资产质量不及预期 [5]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q2总收入为41.6亿元,同比增长6.3%,净利润率提升至4.4% [14] - 非GAAP净利润增长23%至14.1亿元,非GAAP每股收益增长32%至9.16元 [14] - 资产负债率降至2.4%,创历史新低,显示公司财务状况持续优化 [64] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信贷驱动服务(资产负债型)收入29.1亿元,同比增长4.3% [48] - 平台服务(轻资产)收入12.5亿元,同比增长10.6% [50] - 轻资产业务占比进一步提升,有助于提高公司整体盈利能力 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 新增信用用户约130万,用户获客成本基本持平 [53] - 90天逾期率3.4%,但由于资产结构调整导致该指标有所上升 [55][56] - 日逾期率4.8%,30天回款率86.3%,呈现持续改善趋势 [58] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司从贷款中介向平台化转型,通过多元化合作模式拓展客户覆盖面 [25][26][27] - 加强与金融机构的嵌入式合作,提升服务效率和用户体验 [25][26] - 持续投入前沿技术,提升AI和大语言模型在金融科技领域的应用 [37][38][41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境仍有挑战,但公司通过审慎执行和聚焦业务质量实现了良好业绩 [9][10][11] - 下半年将继续保持谨慎经营,同时迭代产品服务、拓展战略合作,构建可持续增长引擎 [44] - 对未来保持信心,有望持续创造价值回报股东 [45][46] 其他重要信息 - 董事长周鸿祎先生因个人原因辞任,未来将继续为公司提供战略和技术方面的建议 [90][91][92][93] - 公司加快股票回购进度,已完成60%的回购计划,体现管理层对公司未来发展的信心 [100][101][102] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Richard Xu 提问** - 下半年贷款规模和净息差的预期 [79][80][81][82][83][84][85] **Wu Haisheng 回答** - 下半年贷款规模有望增长,主要受益于需求回暖和风险指标改善 [80][81][82][83][84] - 净息差在第三季度可能会有所上升,但长期将维持在4%-4.5%的合理水平 [86][87] 问题2 **Emma Xu 提问** - 董事长周鸿祎先生辞任的原因及对公司的影响 [90] **Wu Haisheng 回答** - 周鸿祎先生主要因个人原因辞任,但将继续为公司提供战略和技术方面的建议 [91][92][93][94][95][96] 问题3 **Alex Ye 提问** - 公司加快股票回购的考虑 [100][101][102] **Alex Xu 回答** - 公司加快回购是看好公司长期价值,希望通过回购创造更多EPS增长 [100][101][102]

业绩总结 - 公司2Q24净收入为41.6亿元人民币，同比增长6.3%[13] - 公司非GAAP净收入为14.13亿元人民币，同比增长25.4%[13] - 公司非GAAP ROE为23.3%[13] - 公司累计回购价值3.61亿美元的ADS股票，股数减少12.4%[15] - 公司具有持续增长的良好业绩和稳定的风险表现，180天以上逾期率为4.00%[43][44] 用户数据 - 公司累计拥有5,360万用户和160家金融机构合作伙伴[19] - 公司的用户主要来自三四线城市，年龄71%在40岁以下[21][22] - 公司61%的用户持有信用卡、抵押贷款或汽车贷款[23] - 公司通过AI技术实现多渠道高效用户获取，累计拥有32.0万借款人[34][35] 未来展望 - 公司在长期发展上计划通过优化贷款结构、多元化用户获取渠道、管理风险、提高效率、投资AI和LLM技术、推动金融机构数字化转型等方式实现战略目标[55][59][60] 新产品和新技术研发 - 公司主要通过创新技术解决方案为金融机构提供服务[19] - 公司通过AI技术实现实时图形引擎，不断提升用户体验和深化与金融机构的合作[49][53] 市场扩张和并购 - 公司在长期发展上计划通过优化贷款结构、多元化用户获取渠道、管理风险、提高效率、投资AI和LLM技术、推动金融机构数字化转型等方式实现战略目标[55][59][60]

平台业务规模 - 截至2024年3月31日，平台累计连接159家金融机构合作伙伴和2.414亿有潜在信贷需求的消费者，同比增长12.5%[2] - 截至2024年3月31日，累计获批信贷额度的用户为5230万，同比增长13.8%[2] - 2024年第一季度，金融机构合作伙伴通过平台发放1752.4872万笔贷款，贷款促成和发放总额达992.37亿元，同比下降9.3%[2] 财务收入情况 - 2024年第一季度，总净收入为41.532亿元，2023年同期为35.992亿元；运营收入为13.641亿元，2023年同期为10.07亿元[5] - 2024年第一季度，非公认会计准则运营收入为14.087亿元，2023年同期为10.535亿元；净利润为11.601亿元，2023年同期为9.298亿元[5] - 2024年第一季度，信贷驱动服务净收入为30.163亿元，平台服务净收入为11.369亿元[12][16] - 2024年第一季度，总运营成本和费用为27.891亿元，2023年同期为25.921亿元[19] - 运营收入为13.641亿人民币（1.889亿美元），2023年同期为10.07亿人民币，上一季度为12.796亿人民币；非美国通用会计准则运营收入为14.087亿人民币（1.951亿美元），2023年同期为10.535亿人民币，上一季度为13.221亿人民币[27] - 所得税费用前收入为15.262亿人民币（2.114亿美元），2023年同期为11.021亿人民币，上一季度为13.309亿人民币；净利润为11.601亿人民币（1.607亿美元），2023年同期为9.298亿人民币，上一季度为11.077亿人民币；非美国通用会计准则净利润为12.048亿人民币（1.669亿美元），2023年同期为9.763亿人民币，上一季度为11.503亿人民币[28] - 净利润率为27.9%，非美国通用会计准则净利润率为29.0%；归属于公司的净利润为11.643亿人民币（1.613亿美元），2023年同期为9.341亿人民币，上一季度为11.117亿人民币；非美国通用会计准则归属于公司的净利润为12.089亿人民币（1.674亿美元），2023年同期为9.806亿人民币，上一季度为11.543亿人民币[29] - 完全摊薄后每股美国存托股票净利润为7.30人民币（1.02美元），2023年同期为5.64人民币，上一季度为6.88人民币；非美国通用会计准则完全摊薄后每股美国存托股票净利润为7.58人民币（1.05美元），2023年同期为5.92人民币，上一季度为7.14人民币；计算美国通用会计准则和非美国通用会计准则每股净利润所用的加权平均基本美国存托股票为1.5601亿股，加权平均摊薄美国存托股票为1.5946亿股[31] - 2024年第一季度，公司总净收入为4,153,183千元人民币，较2023年同期的3,599,174千元人民币增长约15.4%[52] - 2024年第一季度，公司净利润为1,160,144千元人民币，较2023年同期的929,822千元人民币增长约24.8%[52] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为3.73元人民币，较2023年同期的2.89元人民币有所增长[52] - 2024年第一季度，公司摊薄每股收益为3.65元人民币，较2023年同期的2.82元人民币有所增长[52] - 2024年第一季度，公司综合收益总额为1,162,154千元人民币，较2023年同期的927,014千元人民币有所增长[56] - 2024年第一季度，归属于普通股股东的综合收益为1,166,297千元人民币，较2023年同期的931,301千元人民币有所增长[56] - 2023年Q4净利润为929,822千元人民币，2024年Q1为1,160,144千元人民币，2024年3月31日为160,678千美元[58] - 2023年Q4非GAAP净利润为976,318千元人民币，2024年Q1为1,204,789千元人民币，2024年3月31日为166,861千美元[58] - 2023年Q4 GAAP净利润率为25.8%，2024年Q1为27.9%[58] - 2023年Q4非GAAP净利润率为27.1%，2024年Q1为29.0%[58] - 2023年Q4归属于奇富科技股东的净利润为934,109千元人民币，2024年Q1为1,164,287千元人民币，2024年3月31日为161,252千美元[58] - 2023年Q4非GAAP归属于奇富科技股东的净利润为980,605千元人民币，2024年Q1为1,208,932千元人民币，2024年3月31日为167,435千美元[58] - 2023年Q4摊薄后每ADS净利润为5.64元，2024年Q1为7.30元，2024年3月31日为1.02美元[58] - 2023年Q4非GAAP摊薄后每ADS净利润为5.92元，2024年Q1为7.58元，2024年3月31日为1.05美元[58] - 2023年Q4运营收入为1,007,030千元人民币，2024年Q1为1,364,101千元人民币，2024年3月31日为188,926千美元[58] - 2023年Q4非GAAP运营收入为1,053,526千元人民币，2024年Q1为1,408,746千元人民币，2024年3月31日为195,109千美元[58] 风险管理与业务策略 - 公司打算在不确定的宏观环境中继续采取严格的风险管理方法，进一步优化业务组合以提高盈利能力和效率[9] - 2024年第一季度，新促成贷款的风险指标有所改善，整体贷款组合的关键领先指标也有适度改善，首日逾期率为4.9%，30天回收率为85.1%[9] 现金流量情况 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金约为19.6亿元，季度末现金及现金等价物总额为83.2亿元[9] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1,958,267千元人民币，较2023年同期的1,761,091千元人民币有所增长[54] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为3,138,175千元人民币，较2023年同期的3,564,207千元人民币有所减少[54] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1,775,409千元人民币，较2023年同期的38,940千元人民币大幅增长[54] 股票回购计划 - 截至2024年3月28日，公司已基本用完2023年6月20日宣布的1.5亿美元股票回购计划授权金额[34] - 2024年3月12日，董事会批准新的股票回购计划，公司可在2024年4月1日起12个月内回购价值最高3.5亿美元的美国存托股票或A类普通股[35] - 截至2024年5月17日，公司根据2024年股票回购计划在公开市场共购买约340万份美国存托股票，总金额约6500万美元（含佣金），平均价格为每份19.3美元[36] 业绩预测 - 2024年第二季度，公司预计净利润在11.7亿至12.3亿人民币之间，同比增长7.0%至12.5%；非美国通用会计准则净利润在12.2亿至12.8亿人民币之间，同比增长6.4%至11.6%[37] 逾期率展示 - 文档展示了公司平台促成和发放贷款的历史累计30天以上逾期率和180天以上逾期率[32] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为47,426,518千元人民币，较2023年12月31日的45,818,572千元人民币有所增长[51] 利润率情况 - 运营利润率为32.8%，非美国通用会计准则运营利润率为33.9%[27]

用户增长与贷款规模 - 公司平台累计连接160家金融機構合作夥伴及247.6百萬名具潛在信貸需求的消費者，較上年增長12.2%[12] - 累计具有獲批授信額度的用戶為53.6百萬人，較上年增長13.0%[12] - 累计成功提款的借款人（包括重複借款人）為32.0百萬人，較上年增長12.3%[12] - 2024年第二季度，金融機構合作夥伴通過公司平台發起19,112,187筆貸款，總撮合及發起貸款規模達人民幣95,425百萬元，較2023年同期減少23.2%[12] - 截至2024年6月30日，在貸餘額總額為人民幣157,778百萬元，較2023年同期減少14.5%[12] 财务表现 - 公司2024年第二季度净收入总额为人民币416.01亿元（57.24亿美元），同比增长6.3%[22] - 公司2024年第二季度经营收益为人民币198.5亿元（27.31亿美元），同比增长68.0%[14] - 公司2024年第二季度非公认会计准则经营收益为人民币202.19亿元（27.82亿美元），同比增长63.7%[14] - 公司2024年第二季度净利润为人民币137.65亿元（18.94亿美元），同比增长26.0%[14] - 公司2024年第二季度非公认会计准则净利润为人民币141.34亿元（19.45亿美元），同比增长23.3%[14] - 公司2024年上半年净收入总额为831.32亿元人民币，同比增长10.6%[74] - 公司2024年上半年净利润为253.66亿元人民币，同比增长25.4%[74] - 公司2024年上半年经营收益为334.90亿元人民币，同比增长53.0%[74] 贷款质量与风险管理 - 金融機構發起的貸款中，人民幣61,905百萬元在輕資本模式、智能信貸引擎（「ICE」）及其他技術解決方案下，佔發起總額的64.9%，較2023年同期減少13.9%[12] - 人民幣103,817百萬元的貸款餘額在輕資本模式、「ICE」及其他技術解決方案下，較2023年同期減少9.6%[12] - 截至2024年6月30日，公司整個平台中金融機構發起貸款的90天+逾期率為3.40%[12] - 公司2024年第二季度首日逾期率为4.8%，30天回收率约为86.3%[20] 业务模式与策略 - 公司2024年第二季度不承担信贷风险的业务放款量占总放款规模的65%[17] - 公司2024年第二季度开始实施为期12个月、总额3.5亿美元的股票回購计划[19] - 公司董事会批准2024年上半年股息，每股A类普通股0.30美元或每股美国存托股0.60美元[57] - 公司董事会批准一项股份回购计划，授权在12个月内回购总价值不超过350百万美元的美国存托股或A类普通股[58] 财务状况与流动性 - 公司2024年第二季度现金及现金等价物总额约为人民币84.9亿元，经营现金流约为人民币19.6亿元[19] - 公司2024年上半年流动资产总值为414.15亿元人民币，同比增长4.1%[71] - 公司2024年上半年流动负债总额为168.83亿元人民币，同比下降15.2%[71] - 公司2024年上半年权益总额为2263.29亿元人民币，同比增长2.8%[71] 成本与开支 - 销售及营销开支为人民币366.4百万元，同比减少16.1%，环比减少11.8%[35] - 一般及行政开支为人民币95.1百万元，同比减少15.7%，环比减少10.6%[36] - 应收贷款拨备为人民币849.5百万元，同比增加75.8%，环比增加0.2%[37] - 应收金融资产拨备为人民币70.2百万元，同比减少14.7%，环比减少29.1%[38] - 应收账款及合约资产拨备为人民币123.8百万元，同比增加162.3%，环比增加11.0%[39] - 或有负债拨备为人民币负213.3百万元，同比减少128.1%，环比减少32.7%[40] 会计政策与处理 - 公司采用实际利率法在贷款周期内确认融资收入[119] - 公司向员工授出购股权及限制性股份，采用直线法确认以股份为基础的薪酬开支[120] - 公司选择于没收期间将没收额入账列為开支扣减，2023年及2024年6月30日止六个月的收入分别为人民币49,337千元及人民币11,971千元[120] - 公司采用总额会计法确认担保负债，按CECL模型确认或有担保负债[121] - 公司按月确认应收担保保费，并按较高者计量财务担保[121]