全球发售与股份信息 - 公司全球发售股份总数为94,690,500股，每股发售价为24.05港元，本次全球发售所得款项净额约为20.26亿港元 [1] - 香港公开发售部分占全球发售股份总数的10%，获得约1,427.37倍的超额认购；国际发售部分占90%，获得约26.27倍的超额认购 [1] - 股份预计于2025年12月30日上午九时开始在联交所买卖，每手买卖单位为500股，股份代号为3696 [1]

其中，香港公开发售获1427.37倍认购，国际发售获26.27倍认购。 智通财经APP讯，英硅智能(03696)公布配发结果，公司全球发售9469.05万股股份，香港公开发售约占 10%，国际发售占90%。发售价为每股24.05港元，全球发售净筹约20.26亿港元。每手500股，股份预计 将于香港时间2025年12月30日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。 ...

发售股份情况 - 全球发售股份数目为94,690,500股，香港发售9,469,500股，国际发售85,221,000股[8] - 发售价为每股24.05港元，每股发售股份面值为0.0000005美元，股份代号为3696[8] - 上市后已发行股份数目（行使超额配股权前）为557,418,500股[11] - 超额分配的发售股份数目为14,203,500股[11] 资金情况 - 所得款项总额为2,277.3百万港元，估计应付上市开支为251.5百万港元，所得款项净额为2,025.8百万港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为221,926，获接纳申请数目为17,658[13] - 香港公开发售认购水平为1,427.37倍[13] - 香港公开发售项下发售股份占全球发售的百分比约为10%[13] - 承配人数目为216人，认购水平为26.27倍[14] - 国际发售项下发售股份占全球发售的百分比约为90%[14] 投资者分配情况 - 基石投资者获分配发售股份总数为37,204,500股，占发售股份百分比为39.29%，占已发行股本总额百分比为6.67%[16] - 礼来等多家机构获分配不同数量发售股份及占比[15][16][20] 禁售情况 - 所有基石投资者总计禁售股份37204500股，占公司股权6.67%，禁售至2026年6月29日[28] - 所有现有股东禁售股份总计399020960股，占公司股权71.58%[33] 承配人及股东情况 - 前不同名次承配人配发股份数及占比情况[36] - 前不同名次股东配发股份数及占比情况[37] 其他情况 - 稳定价格行动须于2026年1月22日结束[3][4] - 发售股份预计于2025年12月30日上午九时正开始在联交所买卖，每手500股[60] - 按发售价计算，公司公众持股量约为10.31%，上市时市值约为13.825亿港元[58] - 公司符合上市规则关于公众持股等相关规定[58][59]

公司上市与交易信息 - 英矽智能将于2025年12月30日在香港交易所挂牌上市 [1] - 上市前暗盘交易收盘报价为36.1港元，较招股价24.05港元上涨50.1% [1][2] - 以每手500股计算，不计手续费，每手可赚6025港元 [1] 暗盘交易行情数据 - 暗盘交易期间，股价最高达到72.3港元，最低为31港元，开盘价为48.96港元 [2] - 暗盘成交量为356万股 [2] - 按暗盘收盘价计算，公司总市值达到201.23亿港元 [2] 暗盘交易实时走势 - 暗盘交易时段后期，股价在35.88港元至36.1港元区间内窄幅波动 [4] - 相关技术指标MACD显示，DIF值为-0.058，DEA值为-0.063 [4]

| 18:34 | | | | .Il ? D | | --- | --- | --- | --- | --- | | 首页 | | 英矽智能 HK 03696 暗盘 | | Q C | | 行情 | 板块 | 评论 | 券商持仓 | 实时数 | | 36.100 | | 成交 356.00万股 最高 72.300 | | 今开 48.960 | | +50.10% +12.050 换手 0.64% | | | 最低 31.000 | 总市 201.23亿 | 分时量 量:0 25.80万 36.020 36.000 450( 35.980 35.960 MACD MACD(12,26,9):0.009 DIF :- 0.058 DEA:- 0.063 35.940 35.920 35.900 35.880 16:15 18:30 分时 1分 5分 日K 立即买入 立即卖出 • 行情来源: 利弗莫尔证券 • 智通财经APP获悉，英矽智能(03696)将于2025年12月30日(星期二)在香港挂牌。截至收盘，利弗莫尔证券暗盘交易显示报价36.1港元，较招股价24.05港元上 涨50.1%，每手500股，不计手续 ...

ZU.09/J 量 : 13000股 额 : 50.68万 16:15 17:00 17:30 18:00 18:30 分时 5分 1分 日K • 行情来源: 利弗莫尔证券 • | 英矽智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | ರ ೧ | ( | HK 03696 暗盘 | | | 39.000 | | | | | 最高 72.300 | 今开 48.960 | 成交量 112.0万股 | | | 总市 217.4亿 | 最低 38.500 | 换手 0.20% | +62.16% +14.950 | | 20251229 16:23 价 39.000 62.16% 均 43.017 分时量 13000股 | | | | | 52.301 | 117.47% | 十档 | 成交明细 | | 39.200 | - - - (- -) | | | | 39.180 | - - - - - - - ) | | | | - -(- -) | 39.160 | | | | - | 39.140 | | | | - | 39.120 | | | | 2000(4家) | 39.100 ...

英矽智能(03696)将于2025年12月30日(星期二)在香港挂牌。截至发稿，利弗莫尔证券暗盘交易显示报价39.0港元，较招股价24.05港元上涨62.16%，每手 500股，不计手续费，每手赚7475港元。 ZU.09/J 量 : 13000股 额 : 50.68万 16:15 17:00 17:30 18:00 18:30 分时 1分 5分 日K • 行情来源: 利弗莫尔证券 • | V | 英矽智能 | | ಇ ರ | | | --- | --- | --- | --- | --- | | HK 03696 暗盘 | | | | | | 成交量 112.0万股 39.000 | 最高 72.300 | | 今开 48.960 | | | 换手 0.20% +62.16% +14.950 | 最低 38.500 | | 总市 217.4亿 | | | 20251229 16:23 价 39.000 62.16% 均 43.017 分时量 13000股 | | | | | | 52.301 | 117.47% | | | | | | | | 十档 | 成交明细 | | | | | 39.200 | - - ...

上市事件概览 - 2025年12月30日，港交所主板将有6只新股同时上市，重现“六锣齐鸣”的景象 [2][10] 英矽智能 (03696.HK) - 公司是一家由人工智能驱动的药物发现及开发公司 [3][11] - 依托自研Pharma.AI平台，高效推进超过20项处于临床或IND申报阶段的管线资产，覆盖肿瘤、免疫、纤维化等重大疾病领域 [4][12] - 联席保荐人为摩根士丹利、中金公司、广发证券 [3][11] - 获得包括礼来、腾讯、淡马锡、施罗德在内的15家基石投资者合计1.15亿美元的基石认购 [3][11] - 招股价为24.05港元，发行9469.05万股，最高募资额约为22.77亿港元 [3][11] 五一视界 (06651.HK) - 公司是一家18C特专科技、数字孪生科技公司 [4][12] - 为生态合作伙伴提供接入及构建数字孪生的解决方案，致力于打造“数字孪生地球” [5][13] - 根据弗若斯特沙利文数据，公司是数字孪生行业内首家提出并实践地球克隆计划的公司，2024年在数字孪生行业收入排名第一，并且是中国该行业首家实现年收入超过2.5亿港元的公司 [5][13] - 联席保荐人为中金公司、华泰国际 [4][12] - 招股价为30.50港元，发行2397.52万股，最高募资额约为7.31亿港元 [3][11] 卧安机器人 (06600.HK) - 公司是全球最大的AI具身家庭机器人系统提供商 [5][14] - 由哈尔滨工业大学校友于2015年共同创立，推动AI具身技术在家庭生活场景的应用 [5][14] - 根据弗若斯特沙利文报告，2024年按零售额计，公司是全球最大的AI具身家庭机器人系统提供商，市场份额为11.9% [5][14] - 联席保荐人为国泰君安国际、华泰国际 [5][14] - 获得高瓴、信庭基金等基石投资者合计8998万美元（约7亿港元）的基石认购 [5][14] - 招股价区间为63.00至81.00港元，发行2222.23万股，最高募资额约为18.00亿港元 [3][11] 林清轩 (02657.HK) - 公司是中国高端国货护肤品牌，聚焦抗皱紧致类护肤品市场，主打基于山茶花成分的高端护肤方案 [6][15] - 根据灼识咨询资料，2024年按零售额计，公司在中国所有高端国货护肤品牌中排名第一 [6][15] - 联席保荐人为中信证券、华泰国际 [6][15] - 获得富达基金、大湾区发展基金等基石投资者合计6200万美元（约4.83亿港元）的基石认购 [6][15] - 招股价为77.77港元，发行1396.645万股，最高募资额约为10.86亿港元 [3][11] 迅策 (03317.HK) - 公司是中国数据基础设施及分析公司，战略重点是资产管理人，提供实时数据基础设施及分析解决方案 [6][15] - 根据弗若斯特沙利文资料，2024年按收入计，公司在中国资产管理行业的实时数据基础设施及分析市场中排名第一，市场份额约为11.6% [6][15] - 独家保荐人为国泰君安国际 [6][15] - 获得中视金桥、Alphahill基金等基石投资者合计约3.08亿港元的基石认购 [6][15] - 招股价区间为48.00至55.00港元，发行2250.00万股，最高募资额约为12.38亿港元 [3][11] 美联股份 (02671.HK) - 公司是预制钢结构建筑服务提供商，为工业领域建筑项目提供设计、采购、制造和安装等综合服务 [7][16] - 根据弗若斯特沙利文报告，2024年按收入计，公司在中国预制钢结构建筑市场的工业领域中排名第三，市场份额为3.5% [7][16] - 独家保荐人为申万宏源香港 [7][16] - 获得彩云家族信托等基石投资者合计5150万港元的基石认购 [7][16] - 招股价区间为7.10至9.16港元，发行2460.00万股，最高募资额约为2.25亿港元 [3][11]

公司基本信息 - 公司为英矽智能，股份代号3696[1] 董事会成员 - 执行董事会成员为Aleksandrs Zavoronkovs博士、任峰博士[2] - 非执行董事会成员为梁传昕博士、陈侃博士、施珑先生[2] - 独立非执行董事会成员为Denitsa Milanova博士、王劲松博士、Roman Kyrychynskyi先生[2] 下属委员会 - 董事会有审核、薪酬、提名、ESG四个下属委员会[2] 成员任职 - Aleksandrs Zavoronkovs博士是提名、ESG委员会成员[2] - 任峰博士是薪酬委员会成员、ESG委员会主席[2] - 梁传昕博士是审核委员会成员[2] 文档信息 - 文档发布于2025年12月29日[2]

ESG委员会成立 - ESG委员会于2025年12月15日由董事会决议成立[6] 人员构成 - 成员不少于三名，多数为非执行董事等[11] - 主席由董事会委任[11] - 秘书由ESG工作小组组长或指定人士担任[8] 会议安排 - 每年不少于两次会议，主席按需召开[12] - 议程及文件提前三日送交董事[12] 权限职责 - 获授权索取ESG资料、寻求外部意见[12] - 职责包括审阅、制定并批准集团ESG愿景等[16] - 应按要求提供并刊登职权范围[15]