新疆新鑫矿业中期业绩 - 公司预期2023年中期归属股东合并净利润约7180万元 同比下跌50 8% [1] - 去年同期归属股东合并净利润为1 46亿元 [1] 盈利下降原因 - 电解镍平均销售价格同比下降10 9% [1] - 生产成本上升 主要因生产过程中部分使用外购镍精粉导致电解镍生产成本增加 [1]

财务表现 - 公司预期2025年上半年合并营业收入为人民币11.18亿元，同比增长4.9% [1] - 归属于公司股东的合并净利润为人民币7180万元，同比下降50.8% [1] 业绩变动原因 - 电解镍平均销售价格(不含税)为110,688元/吨，同比下降10.9% [1] - 生产成本上升，主要因生产过程中部分使用外购镍精粉导致电解镍生产成本增加 [1]

财务表现 - 公司预期2025年上半年合并营业收入约为人民币11.18亿元，较去年同期10.65亿元增长4.9% [1] - 归属于公司股东的合并净利润约为人民币7180万元，较去年同期1.46亿元大幅下降50.8% [1] 业绩变动原因 - 电解镍平均销售价格(不含税)约为110,688元/吨，较去年同期124,230元/吨下降10.9% [1] - 生产成本上升主要由于生产过程中部分使用外购镍精粉导致电解镍生产成本增加 [1]

公司人事变动 - 齐新会因个人业务承担辞任董事会主席、非执行董事及多个委员会职务 [1] - 陈寅接任董事会主席、薪酬及考核委员会成员、提名委员会成员，任期至2026年10月13日 [1] - 陈寅因工作变动辞任总经理职务 [1] - 李江平被推荐为执行董事，待股东大会批准，任期至2026年10月13日 [1] - 陈寅由执行董事调任为非执行董事，需股东大会批准，任期至2026年10月13日 [1] 董事会决议 - 董事会于2025年8月2日审议通过多项人事任命及调整决议 [1] - 陈寅的董事会主席及委员会成员任命自2025年8月2日起生效 [1] - 李江平的执行董事任命及陈寅的调任需提交股东大会审议 [1]

公司信息 - 公司为新疆新鑫矿业股份有限公司，股份代号3833[1] 董事会架构 - 董事会有执行、非执行、独立非执行、职工代表董事[2] - 董事会下辖4个委员会[2] 委员会成员 - 审核委员会主席为胡本源，成员有齐新会、胡承业、李道伟[2] - 薪酬与考核委员会主席为胡本源，成员有陈寅等[2] - 提名委员会主席为胡本源，成员有陈寅、李道伟[2] - 战略与可持续发展(ESG)委员会主席为齐新会，成员有陈寅等[2] 董事任职 - 执行董事长为陈寅，担任主席[2] - 非执行董事有齐新会等，周传有任副主席[2] - 独立非执行董事有胡本源、黄勇、李道伟[2]

审计委员会成立与修订 - 审计委员会于2007年1月19日成立，分别在2012年3月16日及2025年8月2日修订[2][9] 成员与会议要求 - 委员会成员最少三名，独立董事应过半数，至少一名须具备适当专业资格或会计或相关财务管理知识[2] - 委员会会议通知期不少于七天，除非全体成员同意[2] - 会议法定人数为达到委员会成员人数三分之二或以上，决议须经全体委员的过半数通过[4] - 委员会每半年最少开会一次，外聘核数师认为需要时可要求召开[4] - 委员会成员以书面决议方式通过决议，须所有成员同意[4] 委员会职责 - 获授权调查公司及其附属公司活动，可寻求外界顾问意见并提交报告[4] - 负责外聘核数师的委任、重新委任及罢免等事宜，批准核数费用及聘用条款[6] - 审查公司财务报表、年度报告及账目等的完整性[6] - 检讨公司财务监控、内部监控及风险管理制度[6] - 检查外聘核数师《审核情况说明函件》及管理回应[10] - 确保董事会及时回应函件事宜[10] - 就《企业管治常规守则》事宜向董事会汇报[10] - 研究董事会界定课题[10] - 检讨公司雇员举报安排并确保调查行动[10] - 担任公司与外聘核数师主要代表[10] - 行使《公司法》规定监事会职权[10] 记录与资料处理 - 保存委员会完整会议纪录及书面决议[10] - 发送会议纪录或书面决议初稿及定稿[10] - 委员会秘书向公司所有董事传阅会议记录等资料[10]

股权与激励 - 2021年10月29日向150名授予对象授予6350万份股票增值权，授予价1.58港元/股[5] - 2024年5月31日授予对象调为118人，有效权益调为4395.5万份，行权价调为1.36港元/股[5] - 2024年5月31日至2025年6月30日授予对象调为96名，有效权益调为3468.5万份[7] - 沙根别克‧艾力木汗等10人获授股票增值权，占授予总数3.46% - 3.69%，占总股本0.04% - 0.06%[7] - 核心骨干不超85人获授2370万份，占授予总数68.33%，占总股本1.07%[7] - 截至2025年6月30日授予总数3468.5万份，占总股本1.57%[7] - 2025年6月27日通过利润分配方案，以22.1亿股为基数，每股派现0.05元人民币[8] - 本次调整后行权价格为1.31港元/股[9] 公司治理 - 董事会审核委员会更名审计委员会，主席胡本源，成员胡承业、李道伟[3] - 2025年8月2日齐新会辞任董事会主席等职务[17] - 2025年8月2日董事会委任陈寅为董事会主席等，任期至2026年10月13日[18] - 2025年8月2日陈寅辞任公司总经理[19] - 2025年8月2日董事会委任李江平为总经理，任期至2026年10月13日[19] - 2025年8月2日董事会推荐李江平为执行董事，任期至2026年10月13日[20] - 2025年8月2日董事会通过陈寅调任非执行董事，任期至2026年10月13日[24] 房产交易 - 董事会批准亚克斯公司购买哈密金辉标的房产用于远程智控中心建设[12] - 标的房产面积1552.76平方米，开发成本约6597521.96元，评估总价7299400元[13] - 协议订立后7个营业日付30%，过户及取证后7个营业日付70%[13] - 本次交易最高适用百分比超0.1%但低于5%，获部分豁免[14] 股权结构 - 新疆有色持有公司40.06%股权，为控股股东[13] 人员信息 - 李江平57岁，曾于2017 - 2020年任职工代表监事[21] - 陈寅39岁，2005 - 2009年就读江西理工大学采矿工程专业[25] - 陈寅自2024年3月至公告日任公司总经理[25] 其他 - 2021年H股激励计划调整对财务及经营无实质性影响[10] - 若李江平委任及陈寅调任获批，二人不收取董事酬金，开支公司偿付[22][26] - 公告日李江平和陈寅无公司股份权益，未受制裁，近三年无其他上市公司董事职务[23][27] - 公司执行董事为陈寅，非执行董事为齐新会等，独董为胡本源等，职工代表董事为张丽[29]

分红派息 - 电讯首科宣布分红派息 [3] - 灵宝黄金在派息日和业绩公布日均有动作 [4][4] - 天立国际控股除净日 [4] - AEON CREDIT派息日 [4] - 首佳科技派息日 [4] - 九江银行派息日 [4] - 日照港裕廊派息日 [4] - 天鸽互动派息日 [4] - 中电华大科技派息日 [4] - 兴泸水务派息日 [4] - 心泰医疗派息日 [4] - 新疆新鑫矿业派息日 [4] - 祈福生活服务派息日 [4] - 中国中铁派息日 [5] - 春立医疗派息日 [5] - 绿城中国派息日 [5] - 中远海发派息日 [5] - 百奥家庭互动派息日 [5] - 嘉华国际派息日 [5] - 晋商银行派息日 [5] - 兴业控股派息日 [5] - 中国龙工派息日 [5] - 网龙派息日 [5] - 力量发展派息日 [5] - 五菱汽车派息日 [5] - 京能清洁能源派息日 [5] - 浩森金融科技派息日 [5] - 西部水泥派息日 [5] - 金茂服务派息日 [5] - 新宇环保派息日 [5] - 万国黄金集团两次派息日 [5][5] - 东阳光长江药业除净日 [5] 公司治理 - 法拉帝召开股东大会 [4] - 富一国际控股召开股东大会 [4] - 建中建设召开股东大会 [4] - 辰罡科技召开股东大会 [4] - 承辉国际召开股东大会 [4] - 鸿盛昌资源召开股东大会 [4] - 宏信建发召开股东大会 [4] - 百威亚太召开股东大会 [4] - 汽车之家-S召开股东大会 [4] - 双财庄召开股东大会 [4] - 高萌科技召开股东大会 [4] - 经济日报集团召开股东大会 [4] - 钧达股份召开股东大会 [4] - 国银金租召开股东大会 [4] - 霭华押业信贷召开股东大会 [4] - 律齐文化召开股东大会 [4] - 创辉珠宝召开股东大会 [4] - 荣昌生物召开股东大会 [4] - 皇冠环球集团召开股东大会 [4] 股本变动 - 未来机器有限公司除权日 [5]

公司治理结构变更 - 董事会建议取消监事会，职权由董事会审核委员会行使，并设置一名职工代表董事 [1] - 职工代表大会选举张丽女士为职工代表董事，待公司章程修订获股东大会批准后生效 [1] - 监事会相关制度（包括监事会议事规则）将废止，公司章程、董事会及股东会议事规则将相应修订 [1] 核数师变更 - 信永中和会计师事务所任期将于2024年股东周年大会结束之日终止 [2] - 建议委任立信会计师事务所为新核数师，任期自2024年股东周年大会结束后至下届股东周年大会结束 [2] - 委任立信会计师事务所的议案将以普通决议案方式提交股东大会批准 [2] 董事会及委员会调整 - 独立非执行董事胡本源接替非执行董事齐新会担任第七届董事会提名委员会主席，任期自2025年5月9日至2026年10月13日 [2] - 非执行董事齐新会因个人业务承担辞任公司授权代表职务 [2] - 执行董事陈寅将担任公司在香港联交所的授权代表，任期自2025年5月9日至2026年10月13日 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司營業收入為2,281.4百萬元，同比增長11.3%[17] - 2024年度公司淨利潤為173.9百萬元，同比增長7.2%[17] - 2024年度公司毛利率為24.3%，淨利潤率為7.62%[11] - 2024年度公司電解鎳產量為10,274噸，同比增長36.7%[17] - 2024年度公司陰極銅產量為8,792噸，同比增長52.4%[17] - 2024年度公司電解鎳平均銷售價格為每噸117,604元，同比下降17.5%[17] - 2024年度公司陰極銅平均銷售價格為每噸67,326元，同比上漲11.6%[17] - 2024年度主营业务毛利率下降6.6个百分点至24.8%[37] - 2024年度综合净利润为人民币173.9百万元，同比增长7.1%[33] - 2024年末现金及现金等价物总额为人民币468.8百万元，债务净额为人民币295.2百万元[44] 业务线表现 - 2024年度喀拉通克矿业生产镍铜混合精矿85,115吨，新疆亚克斯及哈密聚宝生产镍精矿44,222吨，铜精矿8,997吨[20] - 2024年度阜康冶炼厂生产电解镍10,274吨，阴极铜8,792吨，电解钴105吨[20] - 2024年度主营业务收入约人民币2,259.8百万元，其中电解镍占比51.4%（1,162.0百万元），阴极铜占比26.7%（601.8百万元），其他产品占比21.9%（496.0百万元）[20] - 2024年度喀拉通克矿业水淬金属化高冰镍产量为24,297吨[20] - 电解镍销售量增长29.1%至9,998吨，阴极铜销售量增长82.1%至8,939吨[33] - 阴极铜营业额增长103.3%至人民币601.8百万元，占主营业务收入26.7%[34] 成本和费用 - 2024年度公司用於礦石開採業務的開支為316.8百萬元[19] - 2024年度技改扩产项目投资总额约人民币175.4百万元，其中喀拉通克矿业投资125.2百万元，阜康冶炼厂投资13.9百万元，新疆亚克斯及哈密聚宝投资36.3百万元[21] - 销售费用增加74.3%至人民币17.6百万元[38] - 财务费用净额减少人民币10.9百万元至人民币38.8百万元[40] - 2024年资本支出总额为人民币175,380千元，其中71.4%用于喀拉通克矿业的采矿、选矿及冶炼业务[50] 管理层讨论和指引 - 2025年度计划生产电解镍12,000吨（同比增长9.1%），阴极铜9,900吨（与2024年持平）[24] - 2025年度计划投资喀拉通克矿业129.5百万元，阜康冶炼厂192.7百万元，新疆亚克斯72.3百万元用于技改扩产项目[26][27] - 2025年度计划投入勘探资金22.08百万元，其中喀拉通克矿业9.67百万元，新疆亚克斯和哈密聚宝12.41百万元[28] - 2025年拟以约10.98亿元人民币收购华瓯矿业51%股权[29] - 2025年中国政府预期GDP增长目标为5%[23] 董事及高管变动 - 2024年公司董事会出现重大人事变动，包括主席更替等[3][4] - 公司董事长与总经理职责正式分离，董事长由齐新会先生自2024年3月27日担任，总经理由陈寅先生自2024年2月29日担任[81] - 黄发凯先生自2024年12月起出任黄山铜镍矿矿长[65] - 2024年5月林素女士接替孟国钧先生担任公司第七届监事会独立监事[114] 公司治理 - 公司董事会于2023年10月14日换届为第七届董事会，现共有九位董事，包括一位执行董事、五位非执行董事及三位独立非执行董事[76] - 董事会成员性别分布为男性8人，女性1人[76] - 董事会成员年龄分布：30-39岁1人，40-49岁2人，50-59岁4人，60-69岁2人[78] - 董事会成员背景分布：矿业3人，地质1人，商业2人，法律1人，会计专业2人[78] - 董事会成员地域分布：中国8人，香港特别行政区1人[78] - 公司董事会下设四个常务委员会：审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与可持续发展(ESG)委员会[82] - 2024年度董事会共召开5次会议，举行5次股东大会（含2次类别股东大会）[85] 股东及股权结构 - 新疆有色持有公司内资股885,204,000股，占公司总股本40.06%[180] - 上海怡联持有公司内资股282,896,000股，占公司总股本12.80%[180] - 中金投资持有公司内资股63,028,000股，占公司总股本2.85%[180] - 紫金矿业及其关联方合计持有H股195,024,000股，占公司总股本11.36%[180][183] - 公司已发行股份总数22.1亿股，其中内资股12.5942亿股，H股9.5058亿股[124] - 公司2024年市场资本化总值约17.9亿港元，其中公众持有H股市值约7.7亿港元[127] 关联交易 - 2024年公司与新疆有色集团互供协议实际交易总额为人民币631.00百万元[185] - 2024年公司应付新疆有色集团的建筑服务及辅助服务费用实际总额为人民币113.40百万元[184] - 2024年公司应付富蕴兴铜的综合服务费用实际总额为人民币3.23百万元[188] - 2024年公司产品年度上限经修订为人民币797.74百万元[185] - 新疆有色集团2024年应付公司产品费用实际交易总额为人民币631.00百万元[185] - 公司与新疆有色的交易条款经独立董事确认公平合理[191] 客户及供应商 - 公司向最大供应商的采购额占总采购额的8.9%，向五大供应商的采购额占总采购额的35.1%[154] - 前五大客户占公司总销售额的76.32%，其中最大客户托克投资（中国）有限公司占比21.80%[155] - 托克投资（中国）有限公司的应收账款为人民币64.8百万元，已全部收回[155] - 摩科瑞（中国）金属资源有限公司的应收账款为人民币314.8百万元[155] - 中国诚通商品贸易有限公司的应收账款为人民币38.5百万元[155] - 新疆五鑫铜业有限责任公司占公司总销售额的26.18%[155] - 陕西新盛华实业有限公司占公司总销售额的5.11%[155] 矿产资源 - 公司2024年镍铜矿资源总量为89,536,111吨，含镍439,346吨，含铜445,454吨[8] - 公司2024年镍铜矿储量总量为41,523,801吨，含镍229,797吨，含铜252,096吨[8] - 喀拉通克镍铜矿2024年镍品位0.63%，含镍106,591吨；铜品位1.03%，含铜175,175吨[8] - 黄山三座镍铜矿2024年镍品位0.50%，含镍123,206吨；铜品位0.31%，含铜76,921吨[8] - 湘河街和穆家河钒矿2024年五氧化二钒资源总量242,315吨，平均品位0.89%-0.95%[9] - 陕西新鑫拥有两座钒矿51%权益，截至2024年仍处于勘探阶段[7] 其他重要内容 - 公司建议派发2024年度末期股息每股人民币0.05元[138] - 公司2024年12月31日银行贷款及其他带息债务总额为人民币7.637亿元[151] - 公司2024年12月31日可分派储备金额为人民币3.458亿元[152] - 公司2024年度慈善捐款总额为人民币16.7万元[153] - 公司无重大资产收购或出售、合并或股权投资[141] - 公司产品价格受国际及国内市场有色金属价格波动影响，可能对营业额及综合收益造成重大影响[45] - 人民币汇率波动增强，可能对公司兑换或换算成港元的净资产、盈利及股息产生不利影响[46]