交易概述 - 和谐汽车非全资附属公司iCar Group Limited与Golden Link Worldwide Limited订立股份认购协议 [1] - 认购方以4000万美元（约2.85亿元人民币）认购目标公司9.9999%的已扩大已发行股本 [1] - 认购方为比亚迪股份有限公司的间接全资附属公司 [1] 资金用途与战略意义 - 认购金额将用于目标集团的一般营运资金 [1] - 合作基于认购方与和谐汽车的长期战略协同效应 [1] - 认购方认可和谐汽车品牌运营能力及海外渠道资源 [1] 业务发展影响 - 深化双方合作以加速比亚迪品牌新能源汽车在海外市场的销售与售后服务扩张 [1] - 优化和谐汽车资本结构并提升整体竞争力 [1] - 为和谐汽车股东创造长期价值 [1]

投资交易 - 比亚迪以4000万美元战略投资和谐汽车海外新能源ICAR公司 认购约10%股份成为重要战略股东 [1] - 投资基于双方自2023年10月以来的坚实合作基础和战略共识 [1] 合作基础 - 和谐ICAR公司已在亚太 欧洲等20多个国家和地区成功建设并运营100家以上比亚迪网点 [1] - 和谐ICAR展现出卓越的国际化运营水平 高效执行力和可持续盈利能力 [1] 战略意义 - 标志双方合作从业务层面迈向资本协同新高度 体现比亚迪对和谐ICAR的认可与信任 [1] - 彰显比亚迪对合作伙伴的大力支持和合作共赢理念 [1] 未来发展 - 比亚迪将赋能支持和谐ICAR加快推进新能源海外发展战略 [1] - 和谐ICAR将全面提升服务品质和运营效率 在比亚迪全球发展战略中发挥重要作用 [1] - 双方携手为世界新能源汽车发展和全球绿色智能出行开创历史新篇 [1]

投资交易 - 比亚迪以4000万美元认购和谐汽车海外新能源ICAR公司约10%股份成为重要战略股东 [1] 合作基础 - 双方自2023年10月起在海外开展战略合作 [1] - 和谐ICAR公司已在亚太、欧洲等20多个国家地区成功建设并运营100家以上比亚迪网点 [1] 战略意义 - 投资标志双方合作从业务层面迈向资本协同新高度 [1] - 比亚迪将赋能和谐ICAR加快推进新能源海外发展战略 [1] - 和谐ICAR将提升服务品质和运营效率以在比亚迪全球发展战略中发挥重要作用 [1]

交易核心信息 - 和谐汽车非全资附属公司iCar Group Limited获得比亚迪间接全资附属公司Golden Link Worldwide Limited认购4000万美元（约2.85亿元人民币）股份 占增发后总股本9.9999% [1] - 交易完成后和谐汽车直接持股49.5001% EGL持股40.5000% 比亚迪方持股9.9999% 和谐汽车通过投票代理协议控制90.0001%表决权 继续合并目标公司业绩 [1] - 认购资金将用于目标集团一般营运资金用途 [1] 战略合作价值 - 认购基于双方长期战略协同及对比亚迪品牌运营能力与海外渠道的认可 [2] - 合作将加速比亚迪新能源汽车海外市场扩张 覆盖销售与售后服务领域 [2] - 交易优化和谐汽车资本结构 提升整体竞争力 创造可持续长期股东价值 [2]

交易核心信息 - 和谐汽车非全资附属公司iCar Group Limited与比亚迪间接全资附属公司Golden Link Worldwide Limited订立股份认购协议 认购金额4000万美元（约人民币2.85亿元）[1] - 认购股份占目标公司经扩大已发行股本9.9999%[1] - 交割后和谐汽车直接持股49.5001% EGL持股40.5000% 认购方持股9.9999%[1] - 和谐汽车通过投票代理协议控制目标公司90.0001%表决权 继续合并目标集团业绩[1] 资金用途与交易性质 - 认购金额将用于目标集团一般营运资金用途[1] - 交易基于认购方与公司长期战略协同及对比亚迪品牌运营能力与海外渠道的认可[2] 战略影响与协同效应 - 交易将深化双方合作 加速比亚迪品牌新能源汽车海外市场扩张 涵盖销售与售后服务领域[2] - 交易优化公司资本结构 提升整体竞争力 为股东创造可持续长期价值[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股份認購協議 China Harmony Auto Holding Limited 中國和諧汽車控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代 號：03836） 須予披露交易 建議認購事項及視作出售於一間附屬公司的股權 董事會宣佈，於2025年9月1日（交易時段後），目標公司（本公司的非全資附 屬公司）、本公司、EGL及認購方訂立股份認購協議，據此，認購方有條件同 意按認購金額認購，而目標公司有條件同意按認購金額配發及發行認購股份 （佔目標公司經擴大已發行股本的9.9999%）。 – 1 – 股東協議 就建議認購事項而言，於2025年9月1日（交易時段後），目標公司、本公司、 EGL及認購方訂立股東協議，以界定及規管目標公司股東於交割後各自的權 利及責任。 上市規則之涵義 鋻於交割後，本公司直接持有的目標公司股權將由55.00%攤薄至49.5001%， 根據上市規則第14.29條，建議認購事項 ...

核心财务表现 - 2025年上半年收入人民币96.37亿元 同比增长29.1% [1] - 毛利人民币5.60亿元 同比增长52.8% [1] - 经调整净利润人民币2070万元 较上年同期亏损人民币1180万元实现扭亏为盈 [1] - 公司拥有人应占每股亏损收窄至人民币0.008元 较2024年同期亏损人民币0.051元大幅改善84.3% [1] 销量表现 - 新车总销量30,666辆 同比增长60.6% [1] - 中国香港及海外市场销量15,725辆 占总销量51.3% [1] - 国内市场销量14,941辆 占总销量48.7% [1] 经营表现分析 - 销量增速显著超过市场整体增长率 体现战略举措成功落地 [1] - 撇除关店相关非经常性损失人民币3250万元后 调整后净利润较2024年同期亏损7630万元实现人民币9700万元的大幅逆转 [1]

财务业绩 - 收入96.37亿元人民币 同比增长29.07% [1] - 期内亏损1059.2万元 同比收窄85.82% [1] - 调整后净利润2070万元 较去年同期亏损7630万元实现扭亏为盈 增长额约9700万元 [1] 运营表现 - 总销量30666辆 同比增长60.6% [1] - 香港及海外市场销量15725辆 占总销量51.3% [1] - 国内市场销量14941辆 占总销量48.7% [1] 非经常性项目 - 关店相关非经常性损失3250万元人民币 [1] 行业背景 - 中国汽车经销商行业处于严重下行形势 [1] 战略成效 - 销量增速显著超过市场整体增长率 [1] - 香港及海外市场成为主要增长动力 [1]

财务表现 - 收入96.37亿元人民币 同比增长29.07% [1] - 期内亏损1059.2万元 同比收窄85.82% [1] - 调整后净利润2070万元 较2024年同期亏损7630万元实现大幅逆转 增长额约9700万元 [1] - 每股基本亏损0.008元 [1] 经营业绩 - 总销量30666辆 同比增长60.6% [1] - 中国香港及海外市场销量15725辆 占总销量51.3% [1] - 国内市场销量14941辆 占总销量48.7% [1] 行业背景 - 中国汽车经销商行业严重下行 [1] - 销量增速显著超过市场整体增长率 [1]

收入和利润表现 - 收入为人民币96.366亿元，同比增长29.1%[2] - 公司总收入同比增长29.1%至96.37亿元人民币[14] - 2025年上半年总收入人民币96.366亿元同比增长29.1%[48] - 经调整净利润为人民币2070万元，较去年同期亏损人民币7630万元实现大幅逆转[2] - 公司调整后净利润20.7百万元较去年同期亏损76.3百万元实现逆转[40] - 期内亏损为人民币1059.2万元，去年同期为人民币7470.3万元[4] - 期内亏损大幅收窄，从7628万元改善至1179万元，降幅达84.5%[28] - 公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为人民币0.008元，同比收窄84.3%[2] - 经营溢利为人民币9184.4万元，去年同期为人民币1411.8万元[4] - 经营溢利人民币0.918亿元同比增长551.1%[59] 成本和费用 - 财务费用为人民币9489.4万元，去年同期为人民币7893.7万元[4] - 财务费用增长20.2%至9489万元，主要因银行贷款利息增长34.7%至5966万元[21] - 所得税开支下降25.1%至740万元，其中即期企业所得税下降29.8%至734万元[23] - 截至2025年6月30日止六个月雇员成本为人民币305.9百万元[73] 业务线收入表现 - 汽车销售收入同比增长36.7%至85.77亿元[17] - 汽车销售业务收入人民币85.774亿元同比增长36.7%占总收入89.0%[52] - 售后服务收入下降10.7%至10.45亿元[18] - 其他收入净额增长4.2%至2.48亿元，其中佣金收入增长8.3%至2.05亿元[20] 各地区市场表现 - 中国内地收入下降15.8%至57.35亿元[14] - 香港及海外收入增长498.4%至39.02亿元[14] - 中国香港及海外收入人民币39.016亿元同比增长5倍占总收入40.5%[52] - 印度尼西亚市场销量2538台同比增长226%[45] - 柬埔寨市场销量1610台同比增长444%[45] - 菲律宾市场销量1767台同比增长89%[45] - 中国香港市场比亚迪新能源车销量4762台成为当地最畅销品牌[45] 销量和市场份额 - 新车销量达30,666辆，同比增长60.6%[2] - 公司总销量30,666辆同比增长60.6%[40] - 中国乘用车2025年上半年零售销量10.9百万辆同比增长10.8%[36] - 新能源汽车2025年上半年累计销量5.5百万辆同比增长33.3%[36] - 比亚迪新能源汽车销量1.7百万辆占市场份额30.7%[36] - 豪华车市场2025年上半年销量1.2百万辆同比下降11.8%[37] - 宝马/奔驰/奥迪销量分别下降15.5%/14.0%/10.2%[37] - 新能源汽车出口987,000辆同比增长48.0%[38] - 比亚迪出口472,000辆同比增长1.3倍[38] 毛利率和盈利能力 - 毛利为人民币5.598亿元，同比增长52.8%[2] - 售后业务毛利率从38.3%提升至39.2%同比增长1个百分点[43] - 整体毛利率5.8%同比提升0.9个百分点[53] 资产和现金流 - 现金及银行结余为人民币10.643亿元，较2024年末的人民币11.08亿元略有下降[7] - 现金及存款总额人民币10.643亿元经营活动现金流净额人民币3.146亿元[62] - 存货为人民币19.927亿元，较2024年末的人民币19.219亿元有所增加[7] - 存货由2024年12月31日的人民币1,921.9百万元增加70.8百万元至2025年6月30日的人民币1,992.7百万元[67] - 平均存货周转天数为39.4天，较2024年同期的40.3天减少0.9天[67] - 贸易应收账款增长17.0%至3.34亿元，其中3个月以内账期占比91.7%[30] - 贸易应付账款下降14.3%至7.33亿元，其中3个月以内账期占比89.5%[31] - 公司净流动资产为人民币983.3百万元，较2024年12月31日的人民币1,219.7百万元减少236.4百万元或19.4%[63] 债务和资本结构 - 银行贷款及其他借贷总额为人民币3,574.2百万元，较2024年12月31日的人民币3,419.0百万元增加4.5%[68] - 资产负债比率为55.7%，较2024年12月31日的57.1%下降1.4个百分点[70] 投资和资本开支 - 物业、厂房及设备新增投资3.64亿元[29] - 公司资本开支为人民币364.4百万元，较2024年同期的人民币178.2百万元增加104.5%[64] - 资本承担中的物业及设备合约金额增长62.3%至1.22亿元[34] - 公司无价值占集团总资产5%或以上的重大投资及资本资产计划[84] 公司治理和股权 - 公司拥有4,977名雇员，较2024年12月31日的4,403名增加[73] - 2025年1月1日公司有42,191,000份未行使购股权，占已发行股份约2.8%[74] - 2025年6月26日公司有20,000,000份未行使购股权，占已发行股份约1.3%[74] - 审核委员会包括三名独立非执行董事王能光担任主席[92] - 审核委员会审阅中期业绩认为符合会计准则及披露要求[93] - 董事会决议不派付2025年中期股息[86] - 公司确认于报告期内维持上市规则要求的足够公众持股量[91] 交易和合并事项 - 公司出售出售公司45%股份代价为人民币2.5亿元及45%可换股票据代价为人民币8000万元总代价人民币3.3亿元与CS贷款本金全额抵消[82] - 出售完成后公司继续持有出售公司55%股权财务业绩继续合并至集团报表[82] 其他重要事项 - 公司无任何资产负债表外交易[85]