会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 中国能建是中国乃至全球能源电力技术设施行业提供整体解决方案的专业能源服务提供商 [1] - 公司连续9年进入世界500强,在多个行业排名中位居前列 [1] - 公司是A+H两地上市公司,2015年12月在港交所上市,2021年8月在上交所主板上市 [1] 2023年业绩表现 - 2023年公司营业收入4060亿元,同比增长11% [2] - 2023年公司规模利润80亿元,同比增长2%;扣非规模利润72亿元,同比增长25% [2] - 2023年一季度收入974亿元,同比增长10%;规模利润1亿元,同比增长32%;扣非利润11亿元,同比增长10% [3] 业务板块表现 - 工程建设业务是公司主要收入来源,2023年实现收入3435亿元,同比增长44% [3] - 其中新能源、房建、基建等业务增长较快 [3] - 勘测设计及咨询业务毛利率较高,2023年实现收入192亿元 [3] - 新能源及综合智慧能源业务实现高增长和高毛利,2023年收入37亿元,同比增长59%,毛利率47% [3] 新签订单情况 - 2023年公司新签合同20.2%增长,其中新能源及综合智慧能源新签合同5291亿元,同比增长26% [5] - 2024年一季度新签订单中,工业制造业务增长582% [6] - 境内外新签合同分别同比增长25%和19.4%,其中一带一路国家新签合同增长25.1% [6] 重点业务发展 - 火电业务仍有较大增长空间,公司在火电建设领域具有技术优势和市场优势 [7][8][9] - 储能业务受益于新能源发展,公司布局多种新型储能技术 [10][11] - 电力投资业务规划到2025年新增装机2000万千瓦以上 [12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-025 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于公司非执行董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李树雷先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响 公司董事会的正常运行，李树雷先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 公司董事会对李树雷先生在任职期间为公司改革发展 所作贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到非执行董事李树雷先生的书面辞职报 告。李树雷先生因年龄原因（退休），申请辞去公司第三届 董事会非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员和监 督委员会委员职务。辞职后，李树雷先生将不再担任公司任 何职务。李树雷先生已确认与公司、公司第三届董事会以及 其他董事之间无任何意见分歧，且无有关辞任事宜须 ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 20 日 北京 目 录 议案一、关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案 .......... 1 议案二、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ........ 2 议案三、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ..... 18 议案四、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ....... 44 议案五、关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 ......... 48 议案六、关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 ......... 49 议案七、关于公司董事 2022 年度薪酬兑现标准的议案 .... 50 议案八、关于公司监事 2022 年度薪酬兑现标准的议案 . - 53 - 议案九、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ......... 55 议案十、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ......... 59 议案十一、关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 ....... 60 议案十二、关于公司 2024 年度对外担保计划的议案 ....... 63 议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-024 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络 ...

项目规划 - 公司在吉林和甘肃等地布局氢能项目，涵盖清洁并网和全离网等不同形式[1] - 吉林松原项目一期投资约70亿，计划年产三万多吨氢[2] - 公司领先柔性合成氨技术，计划建设20万吨级工程[2] - 公司产能规划包括合成氨年产约16万吨和甲醇年产不到两万吨[4] 绿色认证 - 绿色氨和绿色氢项目通过绿色认证，预计项目决策收益率约7%[3] - 公司通过欧盟权威机构进行绿色认证，全产业链保证绿色属性[4] 市场趋势 - 国内市场对绿色氨需求不如国际市场旺盛，主要销往国外[6] - 全球能源需求逐年上升，公司在新型电力系统下做规划[8] - 公司在碳达峰碳中和目标下积极布局新能源产业，发挥作用提升占比[9] - 新能源风电作为压舱石，需充分发挥调节调风作用[10] 公司发展 - 公司在智能电网和特高压领域具有领头羊作用，未来电网发展仍需考虑合理布局[12] - 公司在市值管理考核和分红规划方面积极沟通，未来分红有望提升[14] - 公司定增再融资进度较慢，但在积极与监管机构沟通争取批复[16] - 公司致力于合法合规处理负债风险，通过内部消化和加强解决落实来应对问题[17] 合作与发展 - 公司与中国电建在水电和火电领域各有发展优势，各自拥有设计员团队[18] 新能源业务 - 公司在2021年开始在新能源领域发力[19] - 公司不会将新能源业务分拆出去，将继续放在主体企业里[19]

专业债发行 - 公司一季度建筑行业专业债发行大概为6000亿，同比去年下降，但预计第二季度环比和同比会有改善[2] - 第二季度建筑行业专业债发行预计将超过1.2万亿，环比一季度将翻一倍，同比去年增长40%[2] 公用事业 - 公用事业水价涨价，预计今年夏天电价也会涨，公司将受益[4] 公司发展战略 - 公司在2021年吸收合并各州办在上交所主板挂牌上市，是一家大而全的企业，涉及前端规划、工程建设、投资运维等完整产业链[4] - 公司在2020年提出了碳达峰碳中和的双碳战略目标，形成了3060系统解决方案的白皮书[6] - 公司在2021年提出了1466战略，包括推动能源革命、加速高质量发展等六个方面的战略愿景[6] - 公司在2023年提出一创三转四大转型战略，强调创新、绿色、数字、融合等方面的发展[7] 新能源项目 - 公司在新能源、储能领域大力发展，包括电化学储能和压缩空气储能项目[8] - 公司成立了能电时代公司，致力于电力电化学储能的研发和技术优化设计[8] - 公司目前设计的压缩空气储能项目年发电量约为5亿千瓦时，转化率高达69%到70%[9][10] - 公司在新能源领域布局包括重力储能、飞轮储能和氢能项目，近期在吉林松原进行风光清一体化工程试探项目[11] - 公司在海上风电领域承建多个项目，计划投资额总体为1600亿元，同时在新基建领域对传统基建行业进行数字化转型[12][13] - 公司在新能源项目中将风光发电作为主要能源来源，计划将轻能转化为安能并销往国外，同时成立绿色建材公司进行新材料研究[14][15] 业绩展望 - 公司在一季度取得了良好的业绩增长，新签合同额和营收均有大幅增长，二季度业绩也有望保持良好[16][17]

业绩总结 - 公司2024年一季度收入达到974亿元，同比增长10%[1] - 公司新能源与综合智慧能源收入持续增长，占总收入比例达30.4%[2] - 公司资产负债率为76.6%，有息负债比率为41.4%[3] - 公司2026年预计营业收入将达到548037百万元，较2022年增长约49.7%[7] - 2026年预计净利润为15526百万元，较2022年增长约49.4%[7] - 公司2026年预计ROE为8.01%[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年收入分别为447.6/495.7/548亿元，归母净利润分别为89/98/111亿元，给予“买入”评级[5] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将本报告作为投资或其他决策的唯一参考依据[15] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应的法律责任[16]

财务数据 - 公司2024年一季度实现营业收入974.04亿元，同比增长10.04%[8] - 公司2024年一季度实现归母净利润14.81亿元，同比增长31.71%[8] - 公司2024年一季度新签合同额达到3677.56亿元，同比增长23.53%[9] - 公司2024年一季度综合毛利率10.71%，同比上升0.65pct；净利率2.41%，同比上升0.32pct[13] - 公司期间费用占收入端比重为7.31%，同比上升0.23pct[16] - 公司资产+信用减值损失为3.32亿元，占收入端比重为0.34%，同比上升0.35pct[18] - 公司2024年一季度每股经营性现金流净额为-0.39元，同比多流出0.02元[19] - 公司2023年营业收入为406032百万元，2026年预计达到578056百万元[26] - 公司2023年归属母公司净利润为7986百万元，2026年预计达到10410百万元[26] - 公司2023年EPS为0.19元，2026年预计达到0.25元[26] - 公司2023年PE为11.5倍，2026年预计降至8.8倍[26] 业务发展 - 公司工程建设、勘测设计及咨询、工业制造等业务新签合同额分别为3151.68亿元、46.14亿元、451.46亿元，同比分别变动+10.38%、-4.34%、+582.48%[10] - 公司传统能源、新能源、城市建设等细分领域订单实现快速增长[11] - 公司境内、境外订单分别新签2759.26亿元、918.30亿元，同比分别增长24.97%、19.38%[12] - 公司2023年获取新能源投资指标2009.7万千瓦，同比增长24%[21] - 公司新能源累计并网951.1万千瓦，新签订单占比显著超过传统能源订单[21] - 公司2023年获取新型储能、氢能项目50余个，总装机规模超过550万千瓦[22] - 公司投资建设的湖北应城300MW盐穴压缩空气储能电站和甘肃酒泉300MW人工硐室压缩空气储能电站项目预计分别于2024年和2025年竣工投产[22] 预测展望 - 公司2024-2026年的归母净利润预测分别为88.24亿元/96.34亿元/104.10亿元，维持“增持”评级[24] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济下行风险、基建投资不及预期风险、新能源建设投资不及预期风险、新签订单不及预期风险[25]

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入达到974.04亿元，同比增长10.0%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为14.81亿元，同比增长31.7%[1] - 公司新签订单额持续增长，其中新签合同额中境内增长25.0%，境外增长19.4%[2] - 公司新能源业务实现营业收入296.1亿元，同比增长34.5%，占总营业收入的30.4%[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入为537,124百万元，较2022年增长46.7%[6] - 2026年预计净利润为17,271百万元，较2022年增长65.8%[6] - 2026年预计每股收益为0.30元，较2022年增长57.9%[6] - 营业利润率在2022年至2026年间呈逐年增长趋势，2026年达到14.0%[6] - 净利率在2022年至2026年间呈逐年增长趋势，2026年达到2.3%[6] - ROE在2022年至2026年间呈逐年增长趋势，2026年达到7.4%[6] - 资产负债率在2022年至2026年间波动，2026年为75.6%[6] - 流动比率在2022年至2026年间逐年下降，2026年为0.8[6] 其他新策略 - 公司获得552项专利授权，压缩空气蓄能技术取得突破，投建世界首套300兆瓦级压气储能电站[3] 公司评级 - 公司股票投资评级为中性，预计相对市场表现在-5%至+5%之间波动[9] - 公司行业评级为中性，预计行业与整体市场表现基本持平[10]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入974.04亿元，同比增长10.04%[10] - 归属于上市公司股东的净利润14.81亿元，同比增长31.71%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.034元/股，同比增长36.00%[10] - 加权平均净资产收益率为1.372%，较上年同期增加0.258个百分点[10] - 本报告期末总资产8154.66亿元，较上年度末增长4.13%[10] - 2024年一季度公司完成新签合同额3677.6亿元，同比增长23.5%；实现营业收入974.04亿元，同比增长10.04%；归属上市公司股东净利润14.81亿元，同比增长31.71%[22] - 2024年3月31日公司流动资产合计454,508,250千元，2023年12月31日为426,069,970千元[40] - 2024年3月31日公司非流动资产合计360,957,858千元，2023年12月31日为357,086,223千元[41] - 2024年3月31日公司资产总计815,466,108千元，2023年12月31日为783,156,193千元[41] - 2024年3月31日流动负债合计427,798,602元，较2023年12月31日的417,008,550元增长2.59%[42] - 2024年3月31日非流动负债合计196,704,166元，较2023年12月31日的177,894,764元增长10.68%[43] - 2024年3月31日负债合计624,502,768元，较2023年12月31日的594,903,314元增长5.00%[43] - 2024年3月31日所有者权益合计190,963,340元，较2023年12月31日的188,252,879元增长1.44%[44] - 2024年第一季度营业总收入97,403,938千元，较2023年第一季度的88,515,648千元增长10.04%[45] - 2024年第一季度营业总成本94,409,058千元，较2023年第一季度的86,163,653千元增长9.57%[45] - 2024年第一季度营业利润3,051,577千元，较2023年第一季度的2,490,231千元增长22.54%[46] - 2024年第一季度净利润2,349,778千元，较2023年第一季度的1,841,548千元增长27.60%[46] - 2024年第一季度综合收益总额2,282,365千元，较2023年第一季度的1,972,908千元增长15.79%[47] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.034元/股，2023年第一季度均为0.025元/股，增长36%[47] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为91,551,174千元，2023年同期为76,738,159千元[48] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,193,463千元，2023年同期为 - 15,450,458千元[49] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20,774,987千元，2023年同期为 - 5,526,382千元[49] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25,050,193千元，2023年同期为19,945,298千元[50] - 2024年3月31日货币资金为856,463千元，2023年12月31日为367,535千元[51] - 2024年3月31日长期股权投资为96,100,159千元，2023年12月31日为94,016,499千元[52] - 2024年3月31日短期借款为4,000,000千元，2023年12月31日为3,500,000千元[53] - 2024年3月31日应付债券为2,500,000千元，2023年12月31日为1,500,000千元[53] - 2024年3月31日资产总计为100,180,171千元，2023年12月31日为98,644,442千元[52][54] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为85,955,152千元，2023年12月31日为86,169,250千元[54] - 2024年第一季度营业收入为2564千元，2023年同期为3721千元[55] - 2024年第一季度营业成本为2506千元，2023年同期为738千元[55] - 2024年第一季度营业利润为 - 130425千元，2023年同期为 - 47692千元[55] - 2024年第一季度净利润为 - 130436千元，2023年同期为 - 47794千元[56] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为348161千元，2023年同期为29244千元[57] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为640184千元，2023年同期为210369千元[57] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 292023千元，2023年同期为 - 181125千元[57] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 685835千元，2023年同期为1617091千元[57] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1466816千元，2023年同期为 - 1709732千元[58] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为488928千元，2023年同期为 - 275342千元[58] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3.64亿元，主要包括非流动性资产处置损益等[12] 资产负债项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例882.31%，主要因财务公司购入固定收益类资产[14] - 应付债券变动比例400.00%，主要因本期新增发行债券[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数390583户[15] - 中国能源建设集团有限公司持股187.01亿股，持股比例44.86%[15] - 中国能建集团持有公司股份总数为187.00652122亿股，其中A股181.21768122亿股，H股5.78884亿股；2024年1月31日增持公司A股股份1408.41万股，增持计划未完成[19] - 中国国新控股有限责任公司及其控股子公司合计持有公司26.63082794亿股，占公司总股本的6.39%[20] - 前10名无限售条件股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股84.38039751亿股，中国国新控股有限责任公司持股20.29378794亿股等[16] - 股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有2亿股[18] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股8327.63万股，比例0.20%；期初转融通出借股份1373.09万股，比例0.03%；期末普通账户、信用账户持股14079.08万股，比例0.34%；期末转融通出借股份0股，比例0.00%[21] 新签合同情况 - 一季度境内新签合同额2759.3亿元，同比增长25%；境外新签合同额918.3亿元，同比增长19.4%；“一带一路”共建国家新签合同额同比增长25.1%[24][25] 科技创新成果情况 - 一季度公司获得专利授权552项，同比增长23.5%[27] - 公司投建的世界首套300兆瓦级压气储能电站湖北应城示范工程一次并网成功，多项指标创世界纪录并入选国家发改委清单[27] - “300兆瓦压缩空气蓄能系统压缩机和膨胀机”入选国家能源局2023年度能源行业十大科技创新成果[27] 新能源与综合智慧能源业务数据 - 一季度新能源与综合智慧能源实现营业收入296.1亿元，同比增长34.5%，占公司总营业收入的30.4%[29] - 一季度新能源与综合智慧能源投资47亿元，同比增长60.4%[29] 公司项目与系统建设情况 - 项目一体化平台G - PM系统功能模块全部上线，完成8家所属企业和6个统建系统的业财系统集成工作[31] - 公司投资建设的山东枣菏高速公路工程入选国家能源局能源绿色低碳转型典型案例[34] 公司融资相关情况 - 公司决定以向特定对象发行A股股票的方式募集不超148.50亿元资金[35] - 2024年3月28日公司同意将本次发行相关决议有效期及授权有效期延长12个月[35] - 本次发行尚需上海证券交易所审核并经中国证监会作出同意注册后实施[38]