业绩相关 - 截至2023年6月30日期末可供分配利润28.36亿元[4] - 2023年半年度拟10股派2.38元，拟派红利5.60亿[4] 会议决议 - 审议通过2023年半年度报告及业绩等议案[2][5] - 董事会提请召开股东大会，通知择日披露[5]

募集资金情况 - 2021年1月非公开增发A股股票，发行84,545,147股，每股29.57元，总额24.9999999679亿元，净额24.8308194369亿元[2] - 2022年5月公开发行A股可转换公司债券，发行4000万张，每张100元，总额40亿元，净额39.7692120033亿元[4] - 2021年非公开增发A股股票募集资金专用账户2023年上半年销户[7] - 截至2023年6月30日，2021年非公开增发A股股票募集资金结余164.367362万元，拟用于分布式光伏电站建设项目[7] - 截至2023年6月30日，2022年公开发行A股可转换公司债券募集资金专用账户余额7.5105261626亿元[9] 资金使用与收益 - 2022年用可转债募集资金置换两个募投项目自筹资金10.3027650743亿元[13] - 2022年同意用不超6亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年6月30日余额5.8亿元[15] - 2021年同意用不超15亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年6月30日累计收益1066.598224万元[16] - 2022年同意用不超28亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年6月30日累计收益659.329635万元[16] 项目进展与业绩 - 年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目投入进度101.90%，2023年上半年销售收入103804.06万元[27][28] - 年产4200万平方光伏背板玻璃项目投入进度100.40%，2023年上半年销售收入55626.15万元[27][28] - 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目投入进度66.89%，2023年上半年销售收入102,887.03万元[31][32] - 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目投入进度91.77%[31] - 分布式光伏电站建设项目截至2023年6月30日未建设完成，投入为0[31][32] 资金差异与合规 - 截至2023年6月30日实际投资与承诺投资差额2795.93万元，含利息、理财收益等[27] - 截至2023年6月30日公司及子公司无超募、节余等资金使用及变更募投项目资金使用情况[18][19][20][22]

会议安排 - 公司董事会会议将于2023年8月28日举行[3] - 会议将商讨批准截至2023年6月30日止6个月未经审计中期业绩[3] - 会议将考虑支付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告之日起公司执行董事为阮洪良等5人[4] - 公告之日起公司独立非执行董事为徐攀等3人[4]

融资情况 - 2022年5月20日公开发行4000万张A股可转债，总额40亿[3] - 完成向特定对象发行A股204,429,301股，每股29.35元[3] 转股情况 - 截至2023年7月19日，可转债累计转股1207股[3] 股本变更 - 注册资本由536,723,313.50元变为587,830,940.50元[4] - 股份总数由2,146,893,254股变为2,351,323,762股[4] 股权结构 - 原A股占比79.04%，修订后占80.86%[5] - 原H股占比20.96%，修订后占19.14%[5] 其他 - 注册资本变更和章程修订无需股东大会审议[6]

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2022-062 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 使用向特定对象发行 A 股股票募集资金 二、承诺募集资金投资项目情况 置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资金金额为 1,812,288,483.07 元。 本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜符合募集资 金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2742 号）核准，核准公司非公开发行不超过 509,068,000 股新股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 204,429,301 股，每股发 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 本次使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等有关规定。本次募集资 金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用向特 定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入的自筹资金 1,812,288,483.07 元。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 第六届监事会第三十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司 ...

【以下无正文,后附独立董事签署页】 【本页无正文,为《福菜特玻璃集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 四十一次会议相关事项的独立意见》的签字页】 独立董事签字: 徐 鐢 福莱特玻璃集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》(以下简称为"《公 司章程》")、《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作 为公司的独立董事,本着认真负责的态度,基于独立判断立场,经过审慎讨论, 就公司第六届董事会第四十一次会议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金的议案》的独立意见 公司本次以向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入自筹资金的时间 距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定;本次募集资金置换预先已 投入的自筹资 ...

置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为福莱 特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）向特定对象发行A股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对福莱特拟使 用向特定对象发行A股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 使用2022年度向特定对象发行A股股票募集资金 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2022】2742号），核准公司非公开发行不超过509,068,000 股新股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股股票（A股）204,429,301股，每 股发行价格人民币2 ...

融资情况 - 公司审核期为2022年6月1日至2023年7月19日[2] - 获准发行不超5.09亿股A股，实际发行2.04亿股[12] - 每股发行价29.35元，募资总额近60亿元，净额59.65亿元[12] 项目投资 - 多个新能源面板及光伏项目投资总额99.02亿元，拟投募资60亿元[14] - 公司自筹18.12亿元预先投入募资项目[15] 项目资金调整 - 多个项目调整前后拟投入募资有变化，补充流动资金调增[18]

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开 了第六届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下： （二）向特定对象发行 A 股股票 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2742 号）的核准，核准公司非公开 发行不超过 509,068,000 股新股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 204,429,301 股，每股面值人民币 0.25 元，每股发行价格人民币 29.35 元。 （三）变更注册资本及股份总数 公司均已完成上述事项对应股 ...