业绩表现 - 公司2024年度实现营业收入3128.08亿元，同比下降9.83% [1] - 归母净利润50.16亿元，同比下降58.43% [1] - 公司资产、净资产水平保持稳定，归属于上市公司股东的每股净资产小幅上涨0.22% [1] - 营业总收入同比下降主要源于房地产项目年内交付结转规模下降 [1] - 利润指标同比下降主要源于房地产项目结转规模和结转毛利率下降，以及公司拟对部分项目计提减值准备 [1] 销售与市场表现 - 公司2024年度实现签约面积1796.61万平方米，签约金额3230.29亿元 [2] - 销售额是去年房企的最佳表现，仅保利发展、中海地产销售额超过3000亿元 [2] - TOP100房企销售总额为43547.3亿元，同比下降30.6%，公司签约金额同比下滑23.5%，优于行业大盘 [2] - 公司新增货值规模为1293亿元，位列行业第三 [2] - 公司在粤港澳大湾区拿地金额280亿元位居行业第一位，长三角区域斥资135亿元储备资源 [2] 融资与资金管理 - 公司2024年1月至11月公开市场融资总额492.7亿元 [2] - 公司计划发行可转债募资95亿元，用于北京、上海、佛山等城市的15个地产项目并补充流动资金 [2] 行业环境与展望 - 房地产市场仍在筑底阶段，行业销售下滑、资金回笼放缓 [3] - 2024年四季度以来，核心城市房地产市场出现明显升温，但全年整体仍呈现调整态势 [3] - 已有12家A股地产行业上市公司披露业绩预告/业绩快报，相关企业经营业绩普遍走低 [3] - 展望2025年，政策加力有望带动预期修复，但房地产市场恢复仍面临诸多挑战 [3] - 业内人士认为，房企应紧抓改善性需求释放机会，升级产品建设好房子，积极营销，努力促进销售回款，稳定现金流，确保经营安全 [3]

净利润与扣非净利润 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润预计为501,607.97万元，同比下降58.43%[3][4] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为449,216.24万元，同比下降61.90%[3][4] 营业收入与利润 - 2024年度营业总收入为31,280,816.02万元，同比下降9.83%[6] - 2024年度营业利润为1,507,800.84万元，同比下降38.00%[6] - 2024年度利润总额为1,555,029.67万元，同比下降36.85%[6] 每股收益与净资产收益率 - 2024年度基本每股收益为0.42元，同比下降58.11%[6] - 2024年度加权平均净资产收益率为2.53%，同比下降3.59个百分点[6] 资产与所有者权益 - 2024年度总资产为133,432,258.83万元，同比下降7.14%[6] - 2024年度归属于上市公司股东的所有者权益为19,764,707.09万元，同比下降0.45%[6] 业绩预减原因 - 2024年度业绩预减主要原因是房地产项目交付结转规模下降及结转毛利率下降[7]

融资进展 - 公司2025年1月16日收到上交所对向特定对象发行可转债审核意见[2] - 上交所认为申请符合要求，将提交中国证监会注册[2] - 发行需获中国证监会同意注册，最终结果及时间不确定[2]

可转债发行 - 公司拟发行可转债不超过9500.00万张[2] - 可转债发行总额不超过950,000.00万元[2] - 可转债每张面值100元，按面值发行[2] - 可转债期限为发行之日起六年[2] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[3] - 可转债期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项[3] 转股相关 - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[4] - 转股所获股票自发行结束之日起18个月内不得转让[12] 赎回条件 - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[8] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[9] 发行对象与募集资金 - 可转债发行对象不超过35名符合规定的特定对象[11] - 本次发行募集资金不超过95亿元[12] - 募集资金拟投入16个项目，总投资462.3597亿元[13] - 单个或多个投资项目的募集资金拟投入金额董事会可调整[14] 其他事项 - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过多项可转债相关议案[1][17][19][20][21] - 中国保利集团有限公司不再认购公司本次发行的可转换公司债券[1] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开债券持有人会议[16] - 本次可转债不提供担保[16] - 资信评级机构将为本次可转债出具资信评级报告[16] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[16]

公司决策 - 2024年12月30日召开2024年第11次临时董事会及第七届监事会第八次会议[3] - 会议审议通过向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）等议案[3] 信息披露 - 《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》已在上海证券交易所网站披露[3] 审批情况 - 预案修订稿披露不代表审批机关实质性判断、确认或批准[3] - 本次发行生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及取得中国证监会同意注册批复[3]

会议审议 - 2024年8月16日召开董事会和监事会会议，9月5日召开临时股东大会，审议可转债预案等议案[3] - 2024年12月30日召开董事会和监事会会议，审议可转债方案修订稿等议案[4] 方案修订 - 发行对象不再包括保利集团[6][7] - 审议程序补充新董事会，尚需呈报程序不含国资监管单位及股东大会[6][7] - 调整利润分配政策章节，预案全称改为修订稿[5][6][7][8] - 补充行业政策背景、募投项目信息及证照情况[6][7] - 修订发行时间假设并重新测算对财务指标影响[7] 实施条件 - 发行可转债需获上交所审核通过，经证监会同意注册[8]

会议安排 - 2024年8月16日召开相关会议，9月5日召开临时股东大会[1] - 2024年12月30日召开临时董事会和监事会会议[2] 可转债发行 - 修订前保利集团拟认购不超10亿，修订后不再认购[2][3] - 发行对象不超35名，修订前含保利集团，后不含[3][4][5] - 发行需获上交所审核、证监会注册[6]

可转债发行 - 拟发行不超过9500.00万张可转债，总额不超过950,000.00万元，每张面值100元按面值发行[2] - 期限为发行之日起六年，转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[2][4] - 发行对象不超过35名符合规定的特定对象[11] 赎回与回售 - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），有权赎回全部或部分未转股可转债[8] - 未转股余额不足3000万元时，有权赎回全部未转股可转债[9] - 最后一个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售可转债[9] 募集资金 - 募集资金不超过95亿元，用于16个项目[13] - 上海保利海上瑧悦总投资720968万元，拟投入100000万元[13] - 北京保利颐璟和煦总投资367857万元，拟投入90000万元[13] - 佛山保利琅悦总投资495913万元，拟投入85000万元[13] 会议相关 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可提议召开债券持有人会议[15] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[15] - 董事会多项议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过[16][18][19][20] - 2024年第五次独立董事专门会议于2024年12月30日召开，3名独立董事全票通过相关议案[23] 其他 - 转股所获股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[12] - 本次修订根据公司股东大会授权无需提交公司股东大会审议[16]

融资计划 - 公司拟向不超35名特定对象发行可转债，募集不超950,000.00万元[7][18][41][53] - 可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率和初始转股价格由公司与保荐机构协商[27][28][29][33] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止，转股后股票18个月内不得转让[56][59] 资金用途 - 募集资金用于15个房地产开发项目及补充100,000万元流动资金，占比10.53%[7][18][41][50] - 上海保利海上瑧悦等4个项目分别拟投入100000万元等不同金额[42][43] 业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为2738783.66万元、1834681.95万元、1206715.68万元，三年平均可分配利润1926727.09万元[38][47] - 2021 - 2024年6月末合并口径资产负债率分别为78.36%、78.11%、76.55%、75.31%[48] - 2021 - 2024年6月末扣除预收款项后其他负债占资产总额比例分别为45.98%、47.55%、47.92%、46.87%[48] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为1055121.72万元、742237.71万元、1393000.75万元、 - 1714801.06万元[49] 方案进程 - 发行方案经董事会、股东大会审议通过，独立董事审议通过，取得保利集团批准[64][65][67] - 方案尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[65][67] 方案影响 - 发行可满足项目资金需求，保障施工交付，优化资本结构，补充长期权益资本[12][13][20] - 发行或使公司即期回报被摊薄，公司拟采取措施防范[68]

发行方案 - 中国保利集团不再认购本次可转债，公司修订发行方案及申请文件[1] - 调整后的发行方案和修订预案符合规定及公司发展规划[1] 发行条件 - 公司符合向特定对象发行可转债的条件[1] 合规情况 - 修订后的报告符合规定，不损害公司及股东利益[2] - 发行相关文件编制和审议程序合规，信息真实准确完整[3] 后续安排 - 本次发行尚待上交所审核和证监会批复[3] - 监事会同意按调整后方案推进工作[3]