保利发展控股集团股份有限公司 2025年度可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人 会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办 法》《上海证券交易所债券上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的 规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约定以本次可转债募 集说明书等文件载明的内容为准。 第二条 本次可转债为公司依据《保利发展控股集团股份有限公司2025年度 向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《定向可转债募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券，债券持有人为通过认购、购买或其他合 法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证 ...

2025-2027 年股东回报规划 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）在实现自身发展的同 时，高度重视股东的合理投资回报。在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、 盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制订 了2025-2027年股东回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 第一条 制订本规划考虑因素 公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、战 略发展目标、经营规划、盈利能力、股东的意愿和要求、外部融资成本和融资环 境、公司现金流量状况等重要因素，平衡股东的短期利益和长期回报，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立 董事的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展需要，坚持积 极、科学开展利润分配的基本原则，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 未来三年（2025-2027）的具体股东 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-106 转债代码：110817 转债简称：保利定转 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募 集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号）予以同意 注册，并经上海证券交易所同意，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 15 日向特定对象发行可转换公司债券 85,000,000 张，每张 面值 100 元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人 民币 8,500,000,000 元，扣除发行费用（含增值税）人民币 21,250,000.00 元， 实际募集资金净 ...

保利发展控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对本次向特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，我们作为保利发展控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会成员，本着审慎原则， 基于独立判断的立场，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行可转换 公司债券事项（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》和《可转债管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行可转换公 司债券的条件。 二、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》和《可 转债管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的实质条件，符合公司实际 情况及长远发展规划。 三、公司就本次发行编制的发行方案论证分析报告和募集资金运用可行性分 析报告 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-107 转债代码：110817 转债简称：保利定转 二○二五年十二月十二日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 关于公司最近五年不存在被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立 健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促进企业持续健康发展，不断提高公 司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管 部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况公告如下： ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-109 转债代码：110817 转债简称：保利定转 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-110 转债代码：110817 转债简称：保利定转 保利发展控股集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-103 转债代码：110817 转债简称：保利定转 2025 年第 11 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 董事会以各分项 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 同意公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 本次可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）的具体发行方案如下： （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 （二）发行数量 本次可转债拟发行数量为不超过 5,000.00 万张（含本数）。 （三）发行规模 本次可转债发行总额不超过 500,000.00 万元（含本数），具体发行规模由 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 11 次临时 董事会于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘 平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 11 次临时 董事会于 2025 年 12 月 12 日召开，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案，现就本次发行相关事 宜，公司出具承诺如下： 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-108 转债代码：110817 转债简称：保利定转 公司本次发行不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保 收益的承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或者补偿的情形。 特此公告。 关于公司向特定对象发行可转换公司债券不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十二日 1 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二零二五年十二月 保利发展控股集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 释 义 在本论证分析报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、本公司、上市公司、发行 | 指 | 保利发展控股集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 人、保利发展 | | | | 控股股东、实际控制人、保利集 | 指 | 中国保利集团有限公司 | | 团 | | | | 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 | | 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本次发行、本次向特定对象发 | 指 | 保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发 | | 行可转换公司债券 | | 行可转换公司债券的行为 | | 本论证分析报告 | 指 | 《保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象 | ...