关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 委托单位：乐凯胶片股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-56730018 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公司") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10538 号的无保留 意见审计报告。 乐凯胶片公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 | ● 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 的专项报告 | | | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 乐凯胶片股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 目录 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、202 ...

乐凯胶片股份有限公司 涉及募集资金存放与使用情况的专项报告的 鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10540 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查验 " " 目录 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 第 1-2页 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 第 1-12 页 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于乐凯胶片股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10540号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐 凯胶片公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会 2024 年年度工作报告 2024 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公 司董事会积极推进公司产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善 公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司质量提升，为公司未来发展 奠定了良好基础。现将 2024 年董事会工作报告如下： 第一部分：2024 年工作情况 一、经营业绩实现情况 2024 年公司实现营业收入 14.85 亿元，同比降低 29.87%，其中主营收入 14.64 亿元，同比降低 21.43%；利润总额亏损 5,456.36 万元。 二、董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公 司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作， 保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议 12 次, 审议 通过了定期报告、关联交易等议案 49 项。董事会具体召开情况如下： | 会议名称 | 议 案 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 序 | | | | 号 | | | 九届十二次董事会 | 1 | ...

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会2024年 年度履职情况报告 报告期内公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为张双才先生、曹宇 先生和张永光先生，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事担任。董事会审计委员会成员个人情况如下： 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及河北衡水老白干股份有 限公司独立董事。任审计委员会主任委员。 曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年历任秦皇岛艺腾集团 办公室副主任、北京中彰国际有限公司分析师，现任公司独立董事、北京智新传 媒科技有限公司总编辑。任审计委员会委员。 张永光，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。 近五年担任公司董事、董事会秘书 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2025-015 乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 使用闲置募集资金进行现金管理 10,000.00 万元，募集资金银行专户余额为 20,097.99 万元）。 （2）本报告期使用金额及当前余额 报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目为 12,112.4 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金直接投入募投项目 51,629.99 万元，累计利息扣除手续 费后金额 10,980.46 万元,余额合计为 18,417.82 万元（其中，使用闲置募集资金 进行现金管理 18,012.95 万元 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-016 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年年度股东大会 召开的日期时间 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-013 乐凯胶片股份有限公司 九届十四次监事会决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司办公楼会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主 席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会 议审议并一致通过了如下决议： 一、公司监事会 2024 年年度工作报告的议案 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交股东大会审议。 4. 监事会对公司收购、出售资产情况的意见 监事会经过认真核查,报告期内公司发生的相关事宜未发现有任何内幕交易, 也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。 5. 监事会对公司关联交易情况的意见 二、对公司 2024 年度有关事项的监事会意见的议案 1 1. 监事会对公司依法运作情况的意见 公司监事会对 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-012 乐凯胶片股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三、公司 2025 年经营计划的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 四、公司 2024 年年度财务决算报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二十六次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在 办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由公司董 事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、公司总经理 2024 年年度工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、公司 2025 年经营方针的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案将提交公 ...

公司利润与分红情况 - 2024年度公司亏损，拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 6226.14万元，2023年为 - 4666.13万元[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9741.17万元，2023年为 - 9527.59万元[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.1125元/股，2023年为 - 0.0843元/股[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1761元/股，2023年为 - 0.1722元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.53%，较之前减少0.89个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.95%，较之前减少0.61个百分点[23] - 2024年公司实现营业收入14.85亿元，利润总额亏损5456.36万元[28] - 2024年公司实现营业收入14.85亿元，同比降低29.87%，主营收入14.64亿元，同比降低29.37%，利润总额亏损5456.36万元[38] 公司营业收入情况 - 2024年营业收入为14.85亿元，较2023年减少29.87%[21] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入为14.64亿元，较2023年减少21.43%[21] - 2024年各季度营业收入分别为3.54亿元、4.12亿元、3.33亿元、3.86亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为-1966.48万元、-1217.57万元、-2551.63万元、-490.46万元[23] - 2024年公司实现营业收入14.85亿元[28] - 2024年公司营业收入为14.85亿元，上年同期为21.18亿元，变动比例为-29.87%；营业成本为12.75亿元，上年同期为18.02亿元，变动比例为-29.25%[40] - 光伏行业营业收入为155,465,445.68元，较上年减少76.15%，毛利率为 -18.87%，较上年减少20.17个百分点[43] - TAC膜营业收入为223,811,563.90元，较上年增加6.79%，毛利率为21.86%，较上年增加1.36个百分点[43] - 国内地区营业收入为1,139,985,464.34元，较上年减少32.32%，毛利率为14.28%，较上年减少0.11个百分点[44] - 感光行业营业收入598353883.64元，营业成本543621331.02元，毛利率9.15%，营业收入比上年增减-11.33%，营业成本比上年增减-7.57%，毛利率比上年增减-3.70%[81] - 光伏行业营业收入155465445.68元，营业成本184794823.23元，毛利率-18.87%，营业收入比上年增减-76.15%，营业成本比上年增减-71.27%，毛利率比上年增减-20.17%[81] - 医疗行业营业收入486243821.49元，营业成本360117895.44元，毛利率25.94%，营业收入比上年增减-9.32%，营业成本比上年增减-3.12%，毛利率比上年增减-4.74%[81] - TAC膜行业营业收入223811563.90元，营业成本174882049.03元，毛利率21.86%，营业收入比上年增减6.79%，营业成本比上年增减4.96%，毛利率比上年增减1.36%[81] - 直销营业收入1463874714.71元，营业收入比上年增减-29.37%[82] 公司现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，较2023年减少4.78%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为143,709,965.13元，较上期150,922,414.98元减少4.78%[41] - 经营活动现金流量净额本期14371元，上年同期15092元，变动比例 - 4.78%；投资活动现金流量净额本期 - 17481元，上年同期25995元；筹资活动现金流量净额本期 - 43738元，上年同期3195元 [56] 公司资产情况 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.69亿元，较2023年末减少1.00%[21] - 2024年末总资产为32.76亿元，较2023年末减少8.61%[21] - 交易性金融资产期初余额1.32亿元，期末余额1.25亿元，当期变动-676.12万元，对当期利润影响金额996.63万元[29] - 其他权益工具投资期初余额2.17亿元，期末余额2.13亿元，当期变动-413.74万元，对当期利润影响金额132万元[29] - 货币资金本期期末1276593973.33元，占总资产38.96%，较上期期末变动 - 6.04% [58] - 在建工程本期期末268157465.27元，占总资产8.18%，较上期期末变动110.59%，系在建工程项目投资增加 [58] - 短期借款本期期末25309184.66元，占总资产0.77%，较上期期末变动 - 89.32%，系偿还部分银行借款 [58] - 受限货币资金期末账面价值392325627.52元，原因是信用证保证金、票据保证金、共管账户存款 [61] 公司非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为-17.64万元，计入当期损益的政府补助为2660.89万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为996.63万元[25][26] - 2024年非经常性损益合计3515.03万元，2023年为4861.46万元，2022年为7216.24万元[27] 各业务线产品销量情况 - 锂电新能源业务中铝塑膜销量同比增长36%[28] - 光电业务销量同比增长9.6%[29] - 国际化业务中彩色相纸出口销量同比增长6.6%[29] - 彩色相纸生产量为4,458.38万平米，较上年减少7.12%，销售量为4,491.90万平米，较上年减少11.74%[45] - 太阳能电池背板生产量为1,811.55万平米，较上年减少79.51%，销售量为2,450.50万平米，较上年减少71.16%[45] - 医疗产品库存量为47.08万平米，较上年增加62.17%[45] 公司产品成品率情况 - 彩色相纸成品率提高0.17个百分点，医用干式胶片成品率提高0.32个百分点，TAC膜成品率提高1.2个百分点[30] 公司荣誉与认证情况 - 2024年公司荣获国家功能影像材料单项冠军企业称号[36] - 公司先后通过ISO9001等多项管理体系认证，光伏产品通过美国UL认证、德国TUV认证[37] 公司核心技术与人才情况 - 公司拥有“涂层、成膜、微结构”三大核心技术和先进研发、检测设备[36] - 公司汇集优秀人才，组成以中青年科技精英为骨干的高素质科研队伍[37] 公司营销体系情况 - 公司在国内设有完善营销与服务体系，国际市场营销网络覆盖欧洲、北美、东南亚等地区[36] 公司费用情况 - 销售费用为59,242,389.53元，较上期72,045,950.08元减少17.77%[41] - 销售费用5924.24万元，同比减少17.77%；管理费用13349.49万元，同比基本持平；研发费用10159.19万元，同比降低14.21%；财务费用 - 1725.46万元，同比减少300.21% [50] 公司研发投入情况 - 研发投入合计10159.19万元，占营业收入比例6.84%，资本化比重为0 [52] - 研发人员数量154人，占公司总人数比例5.36% [53] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额23600.31万元，占年度销售总额15.89%，关联方销售额为0 [49] - 前五名供应商采购额32991.86万元，占年度采购总额34.65%，关联方采购额9516.92万元，占年度采购总额10.00% [50] 公司采购成本情况 - 硝酸银采购价格同比变动比率为+28.05%，采购量23740千克，耗用量23102千克；纸基采购价格同比变动比率为-2.9%，采购量4775.4万平米，耗用量4285.09万平米；明胶采购价格同比变动比率为-3.15%，采购量250000千克，耗用量263160千克[76] - 本年度硝酸银采购成本上升2121万元，纸基采购成本下降309.1万元，照相明胶采购成本下降69.4万元[76] - 电采购价格同比变动比率为7.31%，采购量和耗用量均为38848602kwh，2024年公司能源费用增加约79万元[78] 子公司经营情况 - 乐凯医疗科技有限公司报告期内营业收入49052.72万元、利润总额6339.47万元、净利润5920.56万元，利润总额同比降幅20.73%[85] - 汕头乐凯胶片有限公司报告期内营业收入22134.54万元、利润总额14.39万元、净利润9.95万元，利润总额同比降幅94.93%[85] - 保定乐凯影像材料科技有限公司报告期内营业收入2733.22万元、利润总额110.88万元、净利润132.90万元，利润总额同比降幅27.46%[86] - 保定乐凯进出口贸易有限公司报告期内营业收入3977.75万元、利润总额266.11万元、净利润137.65万元，利润总额同比增幅3.39%[86] - 北京乐凯胶片销售有限公司报告期内营业收入31361.79万元、利润总额48.76万元、净利润18.89万元，利润总额同比降幅67.35%[87] - 乐凯光电材料有限公司报告期内营业收入22589.72万元、利润总额2516.63万元、净利润2424.03万元，利润总额同比增幅76.71%[87] 行业市场趋势情况 - 2025年全球光伏新增装机容量预计将达到约596GW，2030年全球光伏装机容量预计将达到800GW - 1000GW[89] - 影像市场输出需求多样化，医疗影像材料需求将下降，锂电材料需求趋势好，光电材料需求强劲但竞争激烈[88][89] 公司治理结构情况 - 董事会由9人组成，其中独立董事3人[97] - 监事会由3人组成，其中有1名职工代表出任监事[98] - 公司按照相关要求进一步建立和完善了公司法人治理结构，治理符合《上市公司治理准则》的要求[97] - 公司董事会秘书负责信息披露工作，能及时、准确、真实、完整地披露有关信息[98] - 公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内积极做好内幕信息知情人登记[98] 股东大会情况 - 2023年度股东大会于2024年4月24日召开，决议于2024年4月25日披露[102] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月28日召开，决议于2024年11月29日披露[102] - 2023年度股东大会审议通过《公司2024年经营方针的议案》等多项议案[102] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于签署子公司增资协议、股东协议的议案》等多项议案[102] 公司独立性承诺情况 - 公司控股股东中国乐凯及实际控制人航天科技承诺保持乐凯胶片在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[99] - 2018年10月29日中国乐凯承诺作为控股股东保持乐凯胶片在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[146] - 2018年10月29日航天科技承诺作为实际控制人保持乐凯胶片在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[146] 公司董监高报酬情况 - 董事长王洪泽从公司获得的税前报酬总额为50.48万元[105] - 董事、总经理路建波从公司获得的税前报酬总额为40.88万元[105] - 董事、董事会秘书等张永光从公司获得的税前报酬总额为25.24万元[105] - 独立董事张双才、曹宇、文新祥从公司获得的税前报酬均为8万元[105] - 职工监事郎志东从公司获得的税前报酬为7.71万元[106] - 财务总监观趁从公司获得的税前报酬为30.33万元[106] - 副总经理杜彦飞从公司获得的税前报酬为13.23万元[106] - 副总经理张伦从公司获得的税前报酬为25.80万元[106] - 副总经理朱志广从公司获得的税前报酬为32.96万元[106] - 全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬合计为317.42万元[106] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计317.42万元[111] 公司董监高任职变动情况 - 李保民在乐凯华光印刷科技、中国乐凯集团、保定乐凯宏达实业等公司任职[109] - 宋文胜在乐凯华光印刷科技、合肥乐凯科技产业等公司任职[109] - 杜彦飞、文军被聘任为副总经理，张静因工作调动离任副总经理[112] - 郎志东当选职工监事，丁伟因退休离任职工监事[112] 董事会会议情况 - 九届十二次董事会于2024年1月18日审议通过申请金融衍生业务资质及2024年度业务需求计划议案[113] - 九届十三次董事会于2024年3月13日