会议安排 - 2025年7月28日董事会同意8月13日召开第二次临时股东大会[6] - 7月29日发布召开股东大会通知[6] - 8月13日14时股东大会现场会议在公司办公楼会议室召开[7] 参会情况 - 股东大会现场及网络出席股东及代理人269名，代表259,432,405股，占比46.8875%[10] 议案表决 - 4项议案均获通过[20] - 《关于修订公司章程的议案》等议案各类型股份同意票数及占比[13][14][15][16][17][18] - 《关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案》各类型股份表决情况[19] 会议合规 - 股东大会召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[21]

会议安排 - 乐凯胶片九届三十次董事会会议通知于2025年8月7日发出，8月13日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 审议结果 - 会议审议通过调整董事会部分专门委员会组成成员议案[1] - 调整专门委员会组成成员议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[1] 委员会成员 - 战略委员会主任委员为王洪泽，委员有路建波等[1] - 审计委员会主任委员为张双才，委员有曹宇等[1]

股价表现 - 乐凯胶片股价报8 20元 较前一交易日下跌1 91% 盘中波动区间为8 17元至8 39元 成交额1 25亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖影像材料、光伏材料、医疗材料等领域 产品包括彩色相纸、医用干式胶片等 [1] - 公司隶属于塑料制品行业 并涉及雄安新区、京津冀等区域概念 [1] 资金流向 - 乐凯胶片今日主力资金净流出1930 04万元 近五日累计净流出1070 45万元 [3] 公司治理 - 公司将于8月13日召开临时股东大会 审议修订公司章程、股东大会议事规则等议案 [2]

会议基本信息 - 会议为乐凯胶片股份有限公司2025年第二次临时股东大会 现场会议于2025年8月13日14时00分开始 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [2] - 会议地点位于公司办公楼会议室 采用现场与网络投票相结合方式 股权登记日在册股东或委托代理人、董事、监事、高级管理人员及律师可出席 [2] 会议议程安排 - 议程包括宣布开幕、报告股东出席情况、审议四项议案、说明表决办法、股东表决、回答提问、统计并宣读表决结果、宣读决议及法律意见书、宣布闭幕 [2] - 股东发言需在会议开始后15分钟内书面申请并登记 每人发言不超过5分钟 需先报告持股数量 [1] 审议议案内容 - 修订公司章程议案 已由第九届董事会第二十九次会议审议通过 具体内容详见2025年7月29日上交所网站公告 [3] - 修订股东大会议事规则议案 同样经第九届董事会第二十九次会议审议通过 详情参见同期上交所网站公告 [3] - 修订董事会议事规则议案 审议流程与上述议案一致 具体规则文件于2025年7月29日披露于上交所网站 [3] - 取消监事会并废止监事会议事规则议案 由第九届监事会第十六次会议审议通过 内容详见2025年7月29日《证券日报》及上交所网站公告编号2025-033 [4] 表决机制设计 - 每位表决股东领取一张表决票 对议案可选择同意、反对或弃权一项 未填、错填或字迹无法辨认的票视为弃权 [4] - 关联股东需回避表决 其股份不计入有表决权股份总数 现场投票由律师、股东代表与监事代表共同计票监票 [4][5] - 表决结果经计票人汇总后报告总监票人 再由主持人宣布结果及提案是否通过 [5]

会议时间 - 现场会议2025年8月13日14时开始[9] - 网络投票2025年8月13日进行[9] 会议议案 - 修订公司章程等规则[4] - 取消监事会并废止监事会议事规则[4] 会议流程 - 股东发言需会议开始15分钟内书面申请，不超5分钟[6] - 领表决票表决，关联股东回避，投票后宣布结果[20]

行业概述 - 感光材料是一种具有光敏特性的半导体材料，分为银盐感光材料和非银盐感光材料两大类 [3] - 银盐感光材料广泛应用于摄影领域，非银盐感光材料在印刷、电子、医疗等领域发挥重要作用 [3] - 行业经历了从胶片到数码的转变，传统胶片需求下降，高性能感光材料在专业领域仍有需求 [5] 市场规模 - 2019年中国感光材料市场规模为251.2亿元，2024年增长至343.2亿元 [1][12] - 光刻胶作为关键材料在半导体领域需求增长，2024年中国光刻胶市场规模达114.4亿元，同比上涨4.8% [10] 产业链分析 - 上游包括光敏物质和辅助剂，中游为生产制造，下游应用于摄影、医疗、印刷、半导体等领域 [8] - 半导体领域的光刻胶需求推动感光材料增长，印刷电路板和平板显示也是重要应用场景 [10] 竞争格局 - 早期由柯达、富士等外资企业主导，现形成外资企业、国内上市公司及中小企业共同竞争格局 [14] - 国内主要企业包括乐凯胶片、容大感光、广信材料、强邦新材等 [1][14] 重点企业 - 乐凯胶片2024年感光行业营业收入5.98亿元，同比下降11.33%，受数码影像冲击明显 [15] - 强邦新材2024年营业收入3.61亿元，同比上涨8.39%，归母净利润0.21亿元，同比上涨15.37% [17] 发展趋势 - 数字化、智能化技术推动需求增长，医疗影像和3D打印等高端领域应用前景广阔 [19] - 环保政策趋严，企业需加强环保技术研发以应对生产过程中的有害物质处理难题 [20] - 低端市场竞争激烈，价格战压缩利润空间，企业需提升产品质量和服务水平 [21][22]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月1日收盘 公司股价报收于8 03元 上涨4 15% 换手率3 82% 成交量21 12万手 成交金额1 68亿元 [1] - 当日主力资金净流入2769 70万元 占成交额16 49% 其中超大单净流入1194 43万元(7 11%) 大单净流入1575 27万元(9 38%) [1] - 中单净流出1895 45万元(11 29%) 小单净流出874 25万元(5 21%) [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入2 90亿元 同比减少18 07% [1] - 归属净利润2859 62万元 同比减少45 42% 扣非净利润3212 78万元 同比减少31 50% [1] - 流动比率6 421 速动比率5 437 资产负债率12 38% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1998年 位于保定市 从事非金属矿采选业 [1] - 注册资本55330 7099万人民币 实缴资本25277 6443万人民币 [1] - 法定代表人王洪泽 [1] 企业投资与知识产权 - 公司对外投资37家企业 参与招投标项目2447次 [2] - 拥有商标信息27条 专利信息303条 行政许可10个 [2]

市场整体表现 - 沪指报收3559 95点 跌幅0 37% 深成指报收10991 32点 跌幅0 17% 创业板指报收2322 63点 跌幅0 24% [1] - 1503只个股平均每笔成交量环比增加 其中31只增幅超50% 3051只个股每笔成交量环比下降 [1] 每笔成交量增幅显著个股 - 可川科技每笔成交1014股 环比增幅193 10% 日涨幅9 99% [1][3] - 圣晖集成每笔成交672股 环比增幅191 70% 日涨幅10 00% [1] - 郑中设计每笔成交2134股 环比增幅168 74% 日涨幅10 00% [1] - 捷佳伟创每笔成交838股 环比增幅130 45% 日涨幅20 00% [1][3][4] - 日盈电子每笔成交846股 环比增幅113 00% 日涨幅10 01% [1][3][4] 成交笔数增幅突出个股 - 安正时尚成交笔数68433笔 环比增幅1618 56% 日跌幅1 69% [2] - 英维克成交笔数218079笔 环比增幅1082 38% 日涨幅2 04% [2] - 中嘉博创成交笔数48487笔 环比增幅656 19% 日跌幅3 90% [2] - 凤形股份成交笔数30670笔 环比增幅310 63% 日涨幅5 33% [2][4] 量价同步活跃个股 - 可川科技成交笔数16921笔 环比增幅126 52% 与每笔成交量增幅193 10%同步 [3] - 捷佳伟创成交笔数57709笔 环比增幅121 19% 与每笔成交量增幅130 45%同步 [3][4] - 金杯电工成交笔数73358笔 环比增幅125 10% 与每笔成交量增幅111 96%同步 [3][4] - 凤形股份成交笔数环比310 63% 每笔成交量环比70 86% 日涨幅5 33% [4]

乐凯胶片TAC膜3生产线项目进展 - 公司已完成TAC膜3生产线项目建设并进入试生产阶段 后续将完成项目决算及验收准备工作 [1] - 项目拟使用募集资金25,000万元 实际投入21,21792万元 建设内容包括生产线厂房及附属设施设备 [4] - 项目达产后预计年产能为2,400万平米 将完善公司产品结构并提升盈利能力 [4] TAC膜行业应用与市场定位 - TAC膜是LCD偏光片关键组成部分 作为保护层具有高透光率 低雾度和耐候性特点 可提升显示画面清晰度 [4] - 乐凯光电现有2条流延生产线 年产能约2,500万平米 主导产品为TAC膜及其深加工产品 应用于偏光片和偏光眼镜领域 [4] - 行业数据显示 TAC膜通过保护PVA膜免受环境损伤 在LCD显示产业链中具有不可替代性 [4] 项目投产后续计划 - 试生产阶段需逐步优化设备工艺参数及生产工艺配方 提升生产车速 全面达产仍需时间 [4] - 公司明确该项目对增强市场竞争力的战略意义 但未披露具体达产时间表 [4]

板块整体表现 - 塑料板块较上一交易日下跌1.05% [1] - 上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点 [1] - 板块主力资金净流出7.98亿元，游资资金净流入1245.06万元，散户资金净流入7.85亿元 [2] 领涨个股表现 - 杭州高新(300478)涨幅9.17%居首，收盘价15.60元，成交量21.13万手，成交额3.24亿元 [1] - 万朗磁塑(603150)涨幅7.45%，收盘价34.91元，成交量12.18万手，成交额4.22亿元 [1] - 海正生材(688203)涨幅6.11%，收盘价12.86元，成交量11.70万手，成交额1.50亿元 [1] 领跌个股表现 - 横河精密(300539)跌幅15.00%领跌，收盘价23.75元，成交量31.15万手，成交额7.87亿元 [2] - 道恩股份(002838)跌幅6.59%，收盘价22.97元，成交量19.68万手，成交额4.61亿元 [2] - 东材科技(601208)跌幅4.96%，收盘价16.66元，成交量83.04万手，成交额14.01亿元 [2] 资金流向特征 - 万朗磁塑(603150)主力净流入6173.87万元，净占比14.62%，但游资净流出3362.89万元 [3] - 美联新材(300586)主力净流入2924.79万元，净占比10.80%，散户净流出3147.44万元 [3] - 乐凯胶片(600135)主力净流入2769.70万元，净占比16.49%，游资净流出1895.45万元 [3]