会议信息 - 公司第九届监事会第十次会议通知2024年12月5日发出，12月10日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 与亨通财务签署协议暨关联交易议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[2][3]

股权结构 - 亨通集团持有财务公司52%股权，江苏亨通光电股份有限公司持有48%股权[1] 财务数据 - 财务公司注册资本为140,000万元[1] - 截至2023年末，公司总资产66.43亿元，负债总额50.22亿元，所有者权益16.21亿元，全年营业收入15977.46万元，营业利润总额13027.68万元，净利润9585.01万元[12] - 截至2024年9月末，公司总资产62.34亿元，负债总额45.96亿元，所有者权益16.38亿元，前三季度累计营业收入7663.94万元，营业利润总额5960.40万元，净利润4465.18万元[12] - 2024年9月末资本充足率为22.71%，目标值≥10.5%，2023年末为26.34%，2022年末为26.57%[13] - 2024年9月末流动性比例为37.76%，目标值≥25%，2023年末为35.02%，2022年末为38.11%[13] - 2024年9月末贷款余额/（存款余额 + 实收资本）为79.83%，目标值≤80%，2023年末为78.17%，2022年末为94.80%[13] - 2024年9月末集团外负债总额/资本净额为0%，目标值≤100%，2023年末为0%，2022年末为0%[13] - 2024年9月末票据承兑余额/资产总额为7.01%，目标值≤15%，2023年末为5.06%，2022年末为2.98%[13] - 2024年9月末票据承兑余额/存放同业余额为42.24%，目标值≤300%，2023年末为29.72%，2022年末为27.10%[13] - 2024年9月末票据承兑和转贴现总额/资本净额为24.97%，目标值≤100%，2023年末为19.77%，2022年末为11.19%[13] - 2024年9月末投资总额/资本净额为20.58%，目标值≤70%，2023年末为10.59%，2022年末为9.59%[13] - 2024年前三季度公司在财务公司存款余额为19376.65万元，存款比例为36.74%，贷款余额为0万元[15] - 截至2024年9月30日，公司在其他银行贷款余额为38807.92万元，存款余额为33368.98万元[16] - 2024年前三季度公司购买银行结构性存款最大金额为49900.00万元[16] - 截至2024年9月30日，公司对外投资理财余额为28049.00万元[16] 制度建设 - 截至2024年9月末，财务公司累计新增制度11项，修订制度24项，废除制度7项[6] - 财务公司已提交并经审议通过法人治理规章制度共七大类221项[6] 组织架构 - 投资决策委员会由1名主任委员和4名其他委员组成[3] 风险情况 - 评级期内公司客户均为低风险客户，未发生异常交易，未向人民银行报告重点可疑交易[15] - 自财务公司成立至今未发生挤提存款等重大事项[15] - 未发现财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动等事项[15] - 财务公司对单一股东发放贷款余额超规定均向国务院银行业监督管理机构备案[15] - 财务公司的股东对公司的负债未出现逾期1年以上未偿还的情况[15] - 公司认为与财务公司之间的金融业务符合协议约定，不存在重大风险[17]

理财计划 - 拟用不超10亿人民币和1亿美元自有闲置资金委托理财[2][3][4][5] - 投资期限为2025年度，单笔不超半年，资金可滚动使用[2][3][5] - 投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品[2][5] 审批情况 - 2024年12月10日董事会审议通过，尚需股东大会审议[2][3][6] 风险与管理 - 理财预期收益受多种风险因素影响，公司将控制风险[3][7][8] - 财务部编制计划并管理，内控审计部监督，独董和监事会可检查[8]

关联交易情况 - 2024年1 - 9月公司实际发生日常关联交易金额为9772424.23元，预计金额为946511032.00元[6] - 2024年1 - 9月向河北圣雪大成制药采购原辅料预计金额5650000元，实际发生2123.89元[4] - 2024年1 - 9月向江苏亨通精工金属材料采购铜线预计金额9亿，实际发生0元[4] - 2025年预计向河北圣雪大成制药采购原辅料金额23000000元，占同类业务比例1.31%[7] - 2025年预计向江苏亨通电力电缆采购电力线缆金额8850000元，占同类业务比例0.50%[7] - 2025年预计向江苏亨通光电股份进行信息化建设等金额2700000元，占同类业务比例0.15%[7] - 2025年预计向江苏亨通国际物流采购物流运输金额16700000元，占同类业务比例0.95%[7] - 2024年1 - 9月向江苏亨通光电股份进行信息化建设等发生金额1515350.86元，占同类业务比例0.21%[7] - 2024年1 - 9月向江苏亨通国际物流采购物流运输发生金额1784782.03元，占同类业务比例0.25%[7] 各公司财务数据 - 截至2024年9月30日，江苏亨通光电股份总资产649.16亿元，负债总额332.95亿元，净资产282.99亿元，资产负债率51.29%，1 - 9月营业收入423.99亿元，净利润23.15亿元[16] - 截至2024年9月30日，江苏亨通国际物流总资产1.49亿元，负债总额1.15亿元，净资产0.35亿元，资产负债率76.78%，1 - 9月营业收入2.51亿元，净利润0.06亿元[19] - 截至2024年9月30日，江苏亨通数字智能科技总资产0.89亿元，负债总额0.19亿元，净资产0.70亿元，资产负债率21.03%，1 - 9月营业收入0.39亿元，净利润0.11亿元[21] - 截至2024年9月30日，江苏亨通精密铜业总资产31.41亿元，负债总额27.82亿元，净资产3.60亿元，资产负债率88.55%，1 - 9月营业收入20.66亿元，净利润 - 0.05亿元[23] - 截至2024年9月30日，亨通集团资产总额996.34亿元，负债总额642.29亿元，净资产354.05亿元，负债率64.46%，1 - 9月营业收入554.42亿元，净利润24.22亿元[24][25] - 截至2024年9月30日，河北圣雪大成制药总资产164,125.84万元，负债100,379.52万元，净资产63,746.31万元，资产负债率61.16%，1 - 9月营收84,247.50万元，净利润3,767.73万元[10] - 截至2024年9月30日，江苏亨通电力电缆资产总额1,268,664.86万元，负债总额804,721.12万元，净资产463,943.74万元，负债率63.43%，1 - 9月营收1,226,397.44万元，净利润65,951.08万元[13] - 截至2024年9月30日，浙江伊科拜克总资产20731.39万元，负债5394.58万元，净资产15336.81万元，资产负债率26.02%，1 - 9月营业收入15361.43万元，净利润1484.07万元[27] 股权结构 - 河北圣雪大成制药中核铀业持股51%，亨通股份持股49%[10] - 江苏亨通电力电缆江苏亨通线缆科技持股84.11%，亨通光电国际持股15.89%[12] - 江苏亨通光电控股股东亨通集团持股23.77%，实际控制人崔根良持股3.86%[15] - 江苏亨通国际物流亨通集团持股51%，苏州亨通永盛创业投资企业（有限合伙）持股30%，崔巍持股19%[17][18] - 江苏亨通数字智能科技亨通集团持股86.67%，苏州亨通永智创业投资合伙企业（有限合伙）持股13.33%[20] - 江苏亨通精密铜业亨通集团持股100%[22] - 浙江伊科拜克伊科动物保健有限公司持股47.08%，ECO Animal Health Group PLC持股3.92%，亨通股份持股49%[26] 其他信息 - 2024年12月10日公司召开多会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，尚需股东大会审议[3][4] - 江苏亨通数字系统建设金额为873万美元，占比0.50%；江苏亨通精密铜业服务费用为576万美元，占比0.33%；亨通集团业务服务等费用为623万美元，占比0.36%等[8] - 河北圣雪大成制药注册资本4,699.5196万元[9] - 江苏亨通电力电缆注册资本185,168万元[11] - 江苏亨通国际物流有限公司注册资本1亿元[17] - 江苏亨通数字智能科技有限公司注册资本6000万元[20] - 江苏亨通精密铜业有限公司注册资本3.9亿元[22] - 亨通集团有限公司注册资本50亿元[24] - 浙江伊科拜克动物保健品有限公司注册资本5000万元[26] - 河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业是公司联营企业，公司董事、高级管理人员在该公司兼任董事[28] - 亨通集团有限公司及其控制的企业是公司控股股东及其所控制的其他法人[28] - 公司将河北圣雪大成制药有限责任公司、浙江伊科拜克动物保健品有限公司认定为关联法人[29] - 前期同类关联交易未发生违约情形，关联方具备正常履约及支付能力[30] - 关联交易定价政策根据不同情况分别适用政府定价、指导价、参考第三方价格等[30] - 关联交易满足公司日常生产经营需要，不会影响公司独立性和中小股东利益[32]

风险防控组织 - 成立金融服务业务风险预防处置领导小组和工作小组[4] 风险评估制度 - 建立金融服务业务风险报告制度，每半年评估财务公司风险[8] 风险处置程序 - 亏损超标准时领导小组启动风险处置程序[10] - 工作小组评估报告，领导小组上报董事会[11] 风险处置措施 - 应急处置小组要求财务公司自救[12] 后续工作 - 风险平息后加强监督并重新评估[14] - 分析总结风险原因后果[14]

经营与财务情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入90,820.44万元，同比增加106.70% [1] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为18,738.17万元，同比增加15.56% [1] - 2024年初至第三季度末铜箔业务实现营业收入4.34亿元 [1] 竞争优势与发展战略 - 全资子公司亨通铜箔生产研发团队经验丰富，融合生产设备设计与工艺流程，开发高端铜箔产品并获市场认证 [2] - 全资子公司浙江拜克生物在生物发酵、化学合成领域经验丰富，形成产业体系 [2] - 公司以高质量发展为主线，坚持“科技创新、绿色发展”方针，构建“生物科技、功能性铜箔”双主业格局，推进战略转型 [2] 铜箔产品情况 - 电解铜箔分为电子铜箔和锂电铜箔，电子铜箔用于制作覆铜板和印制电路板，下游应用广泛 [2] - 我国电子电路铜箔产能集中于中低端，高端依赖进口，有进口替代空间 [2] - 锂电池市场发展推动锂电铜箔需求增长，但行业产能扩张使竞争加剧 [2] 资金管理与期货业务 - 公司在董事会、股东大会审议额度内，用自有闲置资金购买低风险理财产品保值增值 [3] - 全资子公司亨通铜箔开展与铜等原材料相关的期货、期权套期保值业务，投入保证金和权利金任意时点不超5,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超2.5亿元，仅涉及场内交易 [3]

经营与财务情况 - 2024年前三季度公司实现营业收入90,820.44万元，同比增加106.70% [1] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为18,738.17万元，同比增加15.56% [1] - 2024年初至第三季度末铜箔业务实现营业收入4.34亿元 [1] 竞争优势与发展战略 - 全资子公司亨通铜箔生产研发团队经验丰富，融合生产设备设计与工艺流程，开发高端铜箔产品并获市场认证 [2] - 全资子公司浙江拜克生物在生物发酵、化学合成领域经验丰富，形成产业体系 [2] - 公司以高质量发展为主线，坚持“科技创新、绿色发展”方针，构建“生物科技、功能性铜箔”双主业格局，推进战略转型 [2] 投资并购规划 - 公司围绕产业整合、科技创新、战略协同和提质增效开展运营与投资，通过延链、强链、补链，实现内生增长与外延并购双轮驱动 [2] 铜箔产品情况 - 电解铜箔分为电子铜箔和锂电铜箔，电子铜箔用于制作覆铜板和印制电路板，下游应用广泛 [2] - 我国电子电路铜箔产能集中于中低端，高端依赖进口，有较大进口替代空间 [3] - 锂电池市场发展推动锂电铜箔需求增长，但行业产能扩张使竞争加剧 [3] 资金管理与期货业务 - 公司在董事会、股东大会审议通过的额度内，用自有闲置资金购买低风险理财产品 [3] - 全资子公司亨通铜箔开展与生产经营相关原材料铜等期货、期权品种的套期保值业务，投入保证金和权利金任意时点不超5,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超2.5亿元，仅涉及场内交易 [3]

股权质押 - 张家港市朴鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司5.10%股份，计155,866,962股[3] - 2024年10月31日质押155,866,962股，占其持股100%，占公司总股份5.10%[3][4] - 质权人为中国农业银行苏州长三角一体化示范区分行，资金用于股权类投资[4] 质押情况 - 质押前累计质押0股，质押后累计质押155,866,962股[6] - 已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[6] 风险评估 - 张家港朴鑫资信良好，质押风险可控，对公司无不利影响[6]

会议安排 - 公司第九届董事会第十五次会议通知于2024年10月14日发出，10月24日召开[2] 会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告[2] - 审议通过修订《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案[2] - 审议通过修订《对外投资管理制度》的议案[3]

投资分类与决策 - 公司对外投资分为短期和长期投资[3] - 股东大会、董事会、董事长在权限内决策投资项目[5] 部门职责 - 运营管理部牵头分析评估投资项目并跟踪进展[6] - 财务部参与项目分析、监督与评估并账务处理[6] 审议标准 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情况应提交董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等情况经董事会后提交股东大会审议[9] 金额确定 - 对外投资有条件确定金额以最高金额为成交金额[13] - 分期实施对外投资以协议约定全部金额为标准[13] 投资管理 - 短期投资财务部定期编制资金流量状况表[16] - 长期投资项目需经多流程[17] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[20] - 对外投资组建控股子公司应派出董事长等[20] 后续管理 - 财务部定期取得被投资单位财务报告[22] - 内控审计部对投资单位进行定期或专项审计[22] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回或核销对外投资[24] - 出现特定情况公司可转让对外投资[25]