财报与会议时间 - 公司2024年半年度报告于8月23日发布[3] - 投资者可在2024年8月27日至9月2日16:00前提问[3] - 2024年半年度业绩说明会于9月3日15:00 - 16:00举行[3][5] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5][6] - 参加人员包括董事长崔巍、总裁李海江等[6] - 投资者可在9月3日15:00 - 16:00在线参与说明会[6] 其他信息 - 联系人是景霞，电话0572 - 8219166，邮箱600226@zjhtkg.com[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公告发布时间为2024年8月23日[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人224人[4] - 出席股东所持表决权股份1148586505股，占比38.6940%[4] - 在任董事8人、监事3人全出席，董秘现场出席，高管列席[9] 议案表决情况 - 收购亨通精密铜箔49%股权议案，A股同意票369674345，比例98.3547%[7] - 选举陆春良为董事议案，得票数945596255，占比82.3270%[7] - 选举徐冬冬为监事议案，得票数945870639，占比82.3508%[8] 5%以下股东情况 - 收购议案5%以下股东同意票58049119，比例90.3727%[12] - 选举陆春良议案5%以下股东得票数17109768，占比26.6370%[12] 其他 - 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案1[10] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[11]

业绩总结 - 2024年第一季度亨通铜箔营收超2023年全年但未盈利[1] - 2024年1 - 3月亨通铜箔营收5,134.58万元，净利润 - 1,643.60万元[9] - 2023年度亨通铜箔营收4,328.17万元，净利润 - 2,553.61万元[9] 数据相关 - 2017 - 2023年电解铜箔产能从约37.7万吨增至约167万吨，2023年产能利用率56.3%[3] - 2024年3月31日亨通铜箔资产总额120,532.33万元，净资产45,168.22万元[9] - 2023年12月31日亨通铜箔资产总额110,445.83万元，净资产46,811.82万元[9] - 以2024年3月31日为基准，亨通铜箔股东全部权益评估值增值14,619.77万元[10] - 亨通铜箔49%股权对应净资产账面价值22,132.43万元，评估值29,296.12万元[12] 未来展望 - 收购亨通铜箔有利于优化公司资产结构，提升核心竞争力[1] 新产品和新技术研发 - 亨通铜箔在铜箔生产领域累计申请专利15项，获授权9项[6] 市场扩张和并购 - 公司将持有亨通铜箔100%股权[7] - 收购亨通铜箔49%股权用自有资金，无贷款[8] - 公司应支付第一笔股权转让价款24,501.27万元[12] - 公司应支付剩余股权转让价款4,794.73万元[12] 其他新策略 - 亨通铜箔电解铜箔一期项目2万吨于2023年6月投产[6]

股权收购 - 公司拟以29296.00万元自有资金收购亨通铜业持有的亨通铜箔49%股权，完成后将持有其100%股权[10] - 2024年3月31日亨通铜箔49%股权转让价款为29296.00万元[22] - 公司应在股东大会审议通过并公告后3个工作日内，支付第一笔股权转让价款24501.27万元[30] - 公司应在亨通铜箔收到剩余政府补贴9785.17万元后10日内，支付剩余股权转让价款4794.73万元[30] 财务数据 - 以2024年3月31日为评估基准日，亨通铜箔资产账面价值120532.33万元，评估价值133058.05万元，增值率10.39%[12] - 以2024年3月31日为评估基准日，亨通铜箔负债账面价值75364.11万元，评估价值73270.07万元，增值率 - 2.78%[12] - 以2024年3月31日为评估基准日，亨通铜箔净资产账面价值45168.22万元，评估价值59787.99万元，增值率32.37%[12] - 亨通铜业2024年3月31日资产总额200679.32万元，2023年12月31日为172692.61万元[15] - 亨通铜业2024年3月31日负债总额165988.37万元，2023年12月31日为136208.78万元[15] - 亨通铜业2024年3月31日净资产34690.95万元，2023年12月31日为36483.82万元[15] - 亨通铜业2024年1 - 3月营业收入52690.56万元，2023年为161164.31万元[15] - 亨通铜业2024年1 - 3月利润总额 - 1755.65万元，2023年为42.97万元[15] - 2024年3月31日资产总额120532.33万元，较2023年末110445.83万元增长[19] - 2024年1 - 3月营业收入5134.58万元，较2023年度4328.17万元增加[19] - 2023年3月31日净资产评估价值较账面价值增值2625.30万元，增值率5.33%[19] 股权结构 - 亨通集团持有公司450497132股股份，占总股本14.73%；其与一致行动人合计持有779170481股，占总股本25.47%[16] - 截至2024年3月31日，亨通铜箔注册资本和实收资本均为5亿元，浙江亨通控股持股51%，江苏亨通精密铜业持股49%[28][29] 项目情况 - 亨通铜箔5万吨/年电解铜箔项目分两期建设，一期2万吨已投产，部分产线试生产，二期3万吨待建[18] - 亨通铜箔5万吨/年电解铜箔一期项目2023年投产，具备6微米和4.5微米铜箔生产能力[35] 专利情况 - 亨通铜箔在铜箔生产相关领域累计申请专利15项，获得专利授权9项[35] 人事变动 - 第九届董事会董事沈新华因个人原因辞职，提名陆春良为第九届董事会非独立董事候选人[41] - 第九届监事会监事嵇海斌因个人原因辞职，提名徐冬冬为第九届监事会非职工代表监事候选人[44] 其他 - 亨通铜箔已收到2022年度补贴款，2024年5月15日收到2023年部分补贴款1200万元，后续补贴款2024年内陆续支付[27] - 收购有利于优化公司资产结构，提升能源产业布局[36] - 公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定代表办理股权收购相关事宜，授权自股东大会审议通过起至事项办理完毕止[37]

会议情况 - 公司第九届监事会第七次会议于2024年7月12日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席虞卫兴主持[2] 人事变动 - 公司监事嵇海斌因个人原因申请辞职[2] - 监事会提名徐冬冬为非职工代表监事候选人[2] 议案表决 - 选举监事议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[2]

套期保值业务计划 - 开展铜等大宗商品期货、期权套期保值业务，保证金和权利金不超5000万元[2][5] - 任一交易日最高合约（单边）价值不超25000万元[2][5] - 交易期限12个月，资金为自有资金[6][8] 业务审批与风险 - 已通过董事会审计委员会与第九届董事会第十二次会议审议[2][9] - 存在市场、操作等多种风险[10][11] 业务管理措施 - 建立期货套期保值业务管理制度[12] - 严格控制资金规模，按会计准则处理[12][13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月31日13点30分在浙江湖州德清县公司会议室召开[3] - 网络投票7月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权暨关联交易等议案[8] - 应回避表决关联股东有亨通集团有限公司等[9] 选举信息 - 应选董事1人，选举陆春良先生；应选监事1人，选举徐冬冬先生[8] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[26] 时间节点 - 议案7月13日在《中国证券报》等媒体披露[8] - 股权登记日为2024年7月25日[16] - 参会登记7月29 - 30日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[26][28]

人事变动 - 嵇海斌因个人原因辞去公司第九届监事会监事职务[2] - 监事会提名徐冬冬为第九届监事会非职工代表监事候选人[2] 会议情况 - 公司于2024年7月12日召开第九届监事会第七次会议[2] - 会议审议通过《关于选举监事的议案》[2] 候选人信息 - 徐冬冬1989年出生，本科，中级审计师[4] - 截至公告披露日，徐冬冬未持股，与公司无关联关系[4]

评估基本信息 - 评估目的为浙江亨通控股拟收购亨通精密铜箔科技（德阳）股权[11] - 评估基准日为2024年3月31日[12] - 评估结论使用有效期至2025年3月30日[13] - 评估方法采用资产基础法[11] - 评估选定市场价值作为价值类型[34] 公司财务数据 - 浙江亨通控股注册资金和实收资本均为311516.5266万元[22] - 亨通精密铜箔科技（德阳）注册资金为50000万元[23] - 截止2024年3月31日，亨通精密铜箔总资产120532.33万元，负债75364.11万元，股东权益45168.22万元[25] - 2024年1 - 3月，亨通精密铜箔营收5134.58万元，营业成本5430.55万元，净利润 - 1643.60万元[25] - 截止评估基准日，浙江亨通控股认缴和实缴资本25500万元，股权比例51%；江苏亨通精密铜业认缴和实缴24500万元，股权比例49%[26] 评估结果 - 亨通精密铜箔股东全部权益评估值为597,879,900元[4] - 公司资产账面价值120,532.33万元，评估价值133,058.05万元，增值率10.39%[13] - 公司负债账面价值75,364.11万元，评估价值73,270.07万元，增值率 -2.78%[13] - 公司净资产账面价值45,168.22万元，评估价值59,787.99万元，增值率32.37%[13] - 流动资产账面价值43,034.62万元，评估价值43,535.68万元，增值率1.16%[68] - 固定资产账面价值8,445.41万元，评估价值8,515.80万元，增值率0.83%[68] - 无形资产账面价值0万元，评估价值11,990.87万元[68] 其他信息 - 2024年5月15日公司收到部分补贴款1200万元，后续补贴款2024年内陆续支付[14] - 评估引用天健会计师事务所无保留意见审计报告[32] - 评估人员于2024年4月24日至5月25日进行评估[57] - 资产评估报告日为2024年5月25日[75] - 附件包含被评估单位评估基准日审计报告及近三年财务报表等资料[81]

业务决策 - 公司拟开展期货套期保值业务，保证金和权利金不超5000万元，合约价值不超25000万元，期限12个月[2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权，需股东大会审议[4] 会议相关 - 第九届董事会第十二次会议于2024年7月12日召开，8位董事出席[2] - 多项议案表决通过，部分需股东大会审议[2][3][4]