增持计划概况 - 公司控股股东凌钢集团计划自2024年12月5日起12个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为4000万元，下限为2200万元 [1] - 增持计划不设定价格区间，将根据股票价格波动及市场趋势逐步实施 [1] 增持实施进展 - 截至公告日增持计划时间已过半，累计增持1135.69万股，占总股本比例0.40% [2] - 累计增持金额1944.67万元（不含佣金及税费），达到计划下限金额的88.39% [2] - 增持主体增持前持股10.545亿股，占总股本比例36.97% [2] 增持主体信息 - 增持主体为直接持股5%以上股东凌源钢铁集团有限责任公司 [2] - 增持计划实施期间为2024年12月5日至2025年12月4日，当前进展覆盖2024年12月5日至2025年6月17日 [2] 后续安排 - 基于对公司发展前景的信心和投资价值认可，凌钢集团将继续择机实施剩余增持计划 [2] - 增持行为符合《证券法》等法律法规，不会导致公司控股股东及实际控制人变化 [3]

可转债发行 - 2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，发行总额4.40亿元[8] - 债券期限为2020年4月13日至2026年4月12日[12] - 票面利率第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、第六年为2.20%[13] - 初始转股价格为2.80元/股，最新转股价格为2.59元/股，2025年向下修正为1.97元/股[21][58][59] - 转股期自2020年10月17日至2026年4月12日[20] 业绩数据 - 2024年累计生产钢523.67万吨，同比降低3.15%[45] - 2024年生产铁483.78万吨，同比降低7.22%[45] - 2024年钢材商品量513.03万吨，同比降低4.80%，优特钢材317.24万吨，同比增长32.25%[45] - 2024年实现营业收入180.97亿元，同比降低10.94%[45] - 2024年报告期净利润 -16.78亿元，同比增亏146.41%[45] - 报告期末资产负债率63.11%，较上年末升高8.21个百分点[45] 可转债相关操作 - 2024年4月15日至5月29日，公司股票触发《募集说明书》有条件回售条款[60] - “凌钢转债”回售申报期为2024年6月6日至6月13日，回售价格为100.28元/张[60] - 回售申报期内，回售的有效申报数量为10张，回售金额为1002.8元[61] - 2025年4月14日，支付自2024年4月13日至2025年4月12日期间利息，票面利率2.00%，每张兑息2元[53] 其他 - 公司主体信用等级和本期可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[38][54] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为4.32亿元，截至2024年12月31日已全部按承诺计划使用完毕[47][48]

会议议程 - 会议类型为"凌钢转债"2025年第一次债券持有人会议 [1] - 现场会议时间为2025年6月30日9点00分 [1] - 会议地点在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 [1] - 投票方式采取现场与通讯表决相结合 [1] - 会议议程包括验证身份、宣布会议、审议议案、表决等12项流程 [1] 吸收合并议案 - 公司拟吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司 [2] - 合并目的为提高管理效率、降低运营成本、减少亏损企业户数 [2] - 北票钢管2023年资产总额16,959.38万元，2025年一季度降至13,503.53万元 [3] - 北票钢管2023年净资产-13,564.34万元，2025年一季度扩大至-16,010.59万元 [3] - 北票钢管2023年营业收入17,303.78万元，2024年降至10,226.25万元 [3] 合并安排 - 合并后北票钢管法人资格将被注销 [3] - 公司承继北票钢管全部资产、负债、业务和人员 [3] - 需办理资产移交、权属变更、税务审批、注销登记等手续 [4] - 董事会提请股东会授权管理层具体实施合并事宜 [4] 合并影响 - 合并不会对公司财务状况和经营状况产生实质影响 [4] - 北票钢管财务报表已100%纳入公司合并报表范围 [4] - 合并有利于优化管理结构和减少亏损企业数量 [4] - 具体影响金额以经审计的财务报告为准 [4]

目 录 2025 年第一次债券持有人会议文件 二〇二五年六月三十日 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 证券简称：凌钢股份 股票代码：600231 转债简称：凌钢转债 股票代码：110070 凌源钢铁股份有限公司 -2- 一、2025 年第一次债券持有人会议议程·································3 二、2025 年第一次债券持有人会议提案 1. 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案············ 4 2025 年第一次债券持有人会议议程 会议类型和届次："凌钢转债"2025 年第一次债券持有人会议 现场会议时间：2025 年 6 月30 日 9 点00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 会议文件之一 会议议程： 一、验证参加债券持有人和代理人的身份信息 二、宣布会议开始 三、宣布债券持有人和 ...

凌源钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 2025 年第二次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○二五年六月三十日 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 现场会议时间：2025 年 6 月30 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 目 录 | 一、2025 | | 年第二次临时股东会会议议程·································3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | | 年第二次临时股东会会议提案 | | | | 1．关于取消监事会的议案··········································5 | | 2. | | 关于修改《公司章程》等制度的议案································ 6 | | 3. | | 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案··········· ...

| 增持前持股比例 __36.97_% | | | --- | --- | | （占总股本） | | | 二、增持计划的实施进展 | | | 增持主体名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | 增持计划首次披露日 2024 | 年/12 月/5 日 | | 增持计划拟实施期间 2024 | 年/12 月/5 日～2025 年/12 月/4 日 | | 增持计划拟增持金额 | __2,200_万元～_4,000_万元 | | 增持计划拟增持数量 不适用 | | | 增持计划拟增持比例 不适用 | | | 本次增持实施期间 2024 | 年/12 月/5 日～2025 年/6 月/17 日 | | 累计已增持股份金额 1,944.67 | 万元 | | 累计已增持股份数量 _11,356,900 | 股 | | 累计已增持股份比例 ___0.40_% | | | （占总股本） | | | | 认可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，切实维 | | | 基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的 | | 后续增持股份资金安排 | 护广大投资者权益，增强投资者信心，凌钢集团将继续 | | | 按照增持计划，择机 ...

公司章程及议事规则修订 - 凌源钢铁股份有限公司对《公司章程》进行修订，其他章节条款序号顺延，内容不变 [1] - 《股东会议事规则》修订案将"股东大会"修改为"股东会"，删除涉及监事会和监事的内容，其他条款序号顺延 [2] - 《董事会议事规则》修订案同样将"股东大会"修改为"股东会"，其他条款序号顺延 [3] 吸收合并全资子公司 - 公司拟吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司，以提高管理效率、降低运营成本、减少亏损企业户数 [5] - 北票钢管注册资本为20000万人民币，成立于2009年9月8日，由凌钢股份100%持股 [6][7] - 吸收合并基准日为2024年12月31日，合并后北票钢管法人资格注销，其资产、负债、业务和人员由公司承继 [8] - 本次吸收合并需提交"凌钢转债"债券持有人会议和公司股东会审议 [5] 2025年度日常关联交易调整 - 公司调整2025年度部分日常关联交易金额，包括增加向关联方采购石灰石、矿粉，新增维修、包保、运输等服务 [11] - 关联交易涉及凌钢集团、红山矿业、建平磷铁、凌钢屿朔维保、德邻陆港、鞍钢自动化等多家关联方 [13][16][19][21][26][29] - 凌钢集团为公司第一大股东，持股37.37%，截至2024年底资产总额2363.73亿元，负债率75.68% [13][15] - 红山矿业2024年资产总额9903.03万元，负债率167.25%，建平磷铁2024年资产总额4.59亿元，负债率115.12% [16][19] - 关联交易定价原则为市场价，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响 [43][44] 2025年第二次临时股东会 - 公司将于2025年6月30日召开临时股东会，审议吸收合并北票钢管、修订公司章程及议事规则等议案 [47][48] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [48][49] - 涉及关联股东凌源钢铁集团有限责任公司、天津泰悦投资管理有限公司需回避表决 [52] - 股权登记日为2025年6月24日收市后，登记地点为公司董事会秘书办公室 [56][59]

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-043 凌源钢铁股份有限公司关于吸收合并全资子公司 凌钢股份北票钢管有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2025 年 6 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于吸 收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》。为进一步提高凌源钢铁 股份有限公司（以下简称公司或本公司）管理效率，降低运营成本，减少亏损企 业户数，经对凌钢股份北票钢管有限公司（以下简称北票钢管）历史沿革、经营 情况及发展前景分析研判，拟由本公司吸收合并方式，实现北票钢管退出。吸收 合并完成后，北票钢管的独立法人资格将被注销，北票钢管全部资产、负债、业 务和人员等均由本公司承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交"凌钢转债"债券持有人会议和公司 股 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-045 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开"凌钢转债"2025 年第一次债券持有人 会议的通知 （二）会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:00 （三）会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2020 年 4 月 13 日公开发行 440 万张可转换公司债券，每张 面值人民币 100 元，发行总额为人民币 4.40 亿元，期限 6 年。经上海证券交 ...

第一条为规范和加强凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者的 合法权益，公司根据中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商 协会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《凌源 钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条公司董事及高级管理人员应当依据相关法律法规及规 范性文件的规定，忠实、勤勉的履行职责，保证所披露的信息真实、 准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带法律责任。个别董事及高级管理人员无法保证 所披露的信息真实、准确、完整、及时或对此存在异议的，应当单独 发表意见并陈述理由。所披露的信息需向所有投资者公开。 第三条公司董事及高级管理人员等不得泄露内幕信息，不得进 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条信息披露事务管理办法由公司董事会负责建立，董事会 应当保证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性， 1 以及信息披露内容的真实、准确、完整。信息披露事务管理办法由公 司董事会 ...