关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-081 珠海华发实业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事局 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日 至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （ ...

珠海华发实业股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大及中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保 障和维护投资者合法权益，珠海华发实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"华发股份"）结合经营情况、财务状况、 行业发展和自身发展战略，制定了 2024-2025 年度"提质增效 重回报"行动方案（以下简称"行动方案"），旨在以提升公 司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任和义务，保 障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。具体行动 方案如下： 一、持续优化业务发展战略，提升经营质量与可持续发 展力 公司在房地产领域深耕细作 40 余年，华发品牌家喻户 晓，产品品质有口皆碑，奠定了公司在珠海的区域龙头地位， 并逐渐取得已进入城市市场的认可。公司构建了科学的发展 战略，紧紧围绕"立足珠海、面向全国"的发展思路，聚焦 粤港澳大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域以及长江 经济带，已经形成了珠海大区、华东大区、华南大区及北方 区域的"3+1"全国性战 ...

珠海华发实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 二○二四年十二月二十五日 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 目 录 | 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 3 | | 关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 4 | | 关于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案的议案 | 5 | | 关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 | | | 案 | 6 | | 关于公司向特定对象发行可转换公司债券《募集资金运用的可行性 | | | 分析报告》的议案 | 7 | | 关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采 | | | 取填补措施的议案 | 8 | | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 9 | | 关于与华发集团签订《附条件生效的可转换公司债券认购协议》暨 | | | 重大关联交易的议案 | 10 | | 关于制定公司《 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为珠海华 发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对关于华发股份本次向特定对象发行可转换公司债券涉及重大关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 关于本次向特定对象发行可转换公司债券涉及重大关联交 易的核查意见 1、公司名称：珠海华发集团有限公司 为了实现公司的可持续发展、增强公司资金实力、筹集项目开发所需资金， 贯彻国家关于"保交楼、保民生"的相关政策精神，公司拟向包括控股股东珠海 华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）在内的不超过 35 名特定对象发行不 超过 550,000 万元（含本数）的可转换公司债券，具体发行规模由公司股东大会 授权董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。其中，华发集团 承诺以现金方式认购本次可转债，认购金额不低于本次可转债实际发行金额的 29.64%，且不超 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年十二月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 珠海华发实业股份有限公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；因本次向特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 本预案是本公司董事局对本次向特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次向特定对 象发行可转换公司债券所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证。 本预案所述本次向特定对象发行可转换债券相关事项的生效和完成尚待国 资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会同意注册。 1 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可 ...

珠海华发实业股份有限公司 董事局提请股东大会审议同意华发集团可以免于发出要约。 上述事项已经公司第十届董事局独立董事专门会议 2024 年第九次会议审议 通过，公司独立董事一致认为：公司控股股东华发集团参与认购本次向特定对象 发行的可转换公司债券，表明其对公司及本次向特定对象发行可转换公司债券募 关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第十届董事局第四十八次会议，审议通过了《关于提请股东大 会同意控股股东免于发出要约的议案》。具体内容如下： 认购本次公司发行可转换公司债券之前，公司控股股东珠海华发集团有限公 司（以下简称"华发集团"）目前直接及间接持有华发股份 29.64%的股份。本 次认购公司可转换公司债券转股后，华发集团持股比例可能触发《上市公司收购 管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第三项的相关规定，经上市公司 股东大会非关联股东批准， ...

数据相关 - 假设2024年12月底完成发行，募集资金总额550,000万元[2] - 假设可转债转股价格为7.69元/股[3] - 发行前总股本为2,752,152,116股[3] - 2023年度总股本为275,215.21万股[5] - 2024年12月31日总股本为275,215.21万股[5] - 2025年6月30日全部转股后总股本为346,736.67万股[5] - 2025年12月31日全部未转股总股本为275,215.21万股[5] - 情况1下2024年度归属母公司股东净利润为174,594.98万元，较2023年下降5%[6] - 情况2下2024年度归属母公司股东净利润为183,784.19万元，与2023年持平[6] - 情况3下2024年度归属母公司股东净利润为192,973.40万元，较2023年上升5%[6] 其他要点 - 投资者持有的可转债转股后公司即期回报存在被摊薄风险[8] - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[11] - 公司将签订三方监管协议，开立专户监管资金用途[12][13] - 公司将执行《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》，严格执行分红政策[14] - 公司形成“3 + 1”全国性战略布局，未来将深入布局一线城市及重点二线城市[14] - 2024年4月公司发布“华发科技 + 好房子产品体系技术标准”，实现多领域创新突破[15] - 公司践行“科技 +”战略，以关注居者诉求为理念打造精品，探索创新业态[15] - 公司将提升精细化管理水平，优化管控、成本等方面[16] - 公司董事、高管承诺保证填补回报措施履行，违规愿担责受罚[18][19] - 公司控股股东及实控人承诺督促履行填补回报措施，按新规补充承诺[19] - 本次发行摊薄即期回报相关事项经董事局会议审议通过，待股东大会审议[20]

关于珠海华发实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）050044号 目 鉴证报告 起始页码 1 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 报告编码:鄂24RLBG 1 关于珠海华发实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）050044 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海华发实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 11 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况专项报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况专项报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事局的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-073 珠海华发实业股份有限公司关于 本次向特定对象发行可转换公司债券涉及重大关联交易的 公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）拟向不 超过 35 名特定对象发行不超过 550,000 万元（含本数）可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）。其中，公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称"华 发集团"）承诺以现金方式认购本次向特定对象发行的可转换公司债券（以下简 称"本次可转债"），且认购金额不低于本次可转债实际发行金额的 29.64%，且 不超过人民币 275,000.00 万元（含本数）。公司与华发集团签署了《附条件生效 的可转换公司债券认购协议》，华发集团为公司控股股东，故华发集团认购本次 可转换公司债券构成关联交易。 本次关联交易不构成重大资产重组。 本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并取得中国 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-070 珠海华发实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事局 二〇二四年十二月十日 本次预案披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行可转换公司债 券相关事项的生效和完成尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通 过、上海证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，审议通过了关于公 司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《珠海华发实业股份有限公司向 特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， ...