活动信息 - 活动时间：2022年9月22日（星期四）下午15:50-16:50 [2] - 活动地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net） [2] - 活动方式：网络互动 [2] 活动内容 - 公司已于2022年8月30日发布2022年半年度报告 [2] - 公司参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协会举办的“2022广东上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] 参加人员 - 董事长、总裁、董事会秘书：黄丙娣女士 [2] - 董事、财务总监：饶健华先生 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登陆“全景·路演天下”在线参与互动交流 [3] - 公司提前向投资者公开征集问题，投资者可在2022年9月22日下午15:50-16:50前访问http://ir.p5w.net/zj/提问 [3] 联系方式 - 联系部门：公司董事会办公室 [4] - 联系电话：0753-3327282 [4] - 联系传真：0753-3338549 [4] - 电子邮箱：600382@gdmzh.com [4] 其他事项 - 活动结束后，投资者可登录“全景·路演天下”查看具体召开情况 [5]

公司代码：600382 公司简称：ST 广珠 2022 年半年度报告 广东明珠集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 197 2022 年半年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司应收少数股东深圳市金信安投资有限公司 分红款3,886,000.00元系2020年度调整子公司前期会计差错形成少数股东应退回的分红款, 截至 2022年4月15日，需要退回的分红款已经全部退回。公司已于2022年4月20日召开第十届董事会2022 年第七次临时会议，审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1.公司股票被实施其他风险警示的风险 2021 年 4 月 28 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对广 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营业收入200,256,606.11元，较上年同期调整后减少58.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润58,574,931.68元，较上年同期调整后减少81.15%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,520,818.86元，较上年同期调整后减少55.21%[7] - 经营活动产生的现金流量净额 - 175,858,710.55元，较上年同期调整后减少555.43%[7] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期调整后减少79.49%[7] - 稀释每股收益0.08元/股，较上年同期调整后减少79.49%[7] - 加权平均净资产收益率1.40%，较上年同期调整后减少3.84个百分点[7] - 本报告期末总资产5,024,197,782.81元，较上年度末调整后减少6.77%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,201,932,561.25元，较上年度末调整后增加1.45%[7] - 营业收入较上年同期减少58.28%，受停电、产销量及单价下降和退出项目影响[12] - 税金及附加较上年同期增加61.17%，因大顶矿业经营性资产包交割税费增加[12] - 销售费用较上年同期增加104.91%，因重大资产重组后新增砂石业务增员[12] - 管理费用较上年同期增加106.94%，因支付中介机构费用增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.09%，因收到参股公司分红款[12] - 2022年3月31日货币资金为475,678,205.28元，较2021年12月31日的485,849,912.67元有所下降[26] - 2022年3月31日流动资产合计为2,601,624,535.34元，较2021年12月31日的2,958,907,939.89元下降[26] - 2022年3月31日资产总计为5,024,197,782.81元，较2021年12月31日的5,389,065,437.70元减少[27] - 2022年3月31日流动负债合计为647,190,221.91元，较2021年12月31日的1,047,230,094.52元大幅下降[27] - 2022年3月31日负债合计为787,709,326.42元，较2021年12月31日的1,205,856,799.82元减少[28] - 2022年第一季度营业总收入为200,256,606.11元，较2021年第一季度的479,961,677.20元大幅下降[30] - 2022年第一季度营业总成本为116,935,018.35元，较2021年第一季度的115,796,011.74元略有上升[30] - 2022年第一季度营业成本为54,167,830.55元，2021年同期为71,822,553.28元[31] - 2022年第一季度税金及附加为19,841,366.12元，2021年同期为12,310,587.66元[31] - 2022年第一季度销售费用为800,360.63元，2021年同期为390,583.48元[31] - 2022年第一季度净利润为58,355,163.95元，2021年同期为309,044,811.50元[31] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2021年同期均为0.39元/股[32] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为119,137,719.89元，2021年同期为443,135,449.80元[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 175,858,710.55元，2021年同期为 - 26,830,980.49元[35] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为327,156,109.41元，2021年同期为220,918,995.90元[36] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 161,814,289.84元，2021年同期为 - 20,602,910.53元[36] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 10,516,890.98元，2021年同期为 - 12,878,401.36元[36] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较上年度期末减少84.70%，主要因贸易业务停止及收回货款[10] - 一年内到期的非流动负债较上年度期末减少35.24%，主要因归还银行借款[12] - 2022年3月31日应收票据为866,650.29元，较2021年12月31日的5,664,342.47元大幅减少[26] - 2022年3月31日应收账款为20,285,435.68元，较2021年12月31日的38,232,053.18元减少[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22,078，前10名股东中深圳市金信安投资有限公司持股204,194,341股，占比25.88%[14] 重大资产重组情况 - 2021年公司重大资产重组，包括出售股权和购买资产，2022年2月完成交割[17] 明珠矿业业务线数据关键指标变化 - 剔除停产影响，明珠矿业2022年一季度营业收入19,866.23万元，完成目标123.82%；净利润7,975.89万元，完成目标104.53%[18] 公司管理举措 - 公司将采剥工程外包改为自营，成立采剥生产部，加强成本管理[19][20] - 公司加强明珠矿业内控体系、关联方交易管理及团队建设[21][22][23]

母公司利润分配情况 - 2021年母公司实现净利润601,689,582.68元，计提法定公积金60,168,958.27元，可供分配利润541,520,624.41元，累计未分配利润3,352,142,838.32元[5] - 提议按2021年末股本788,933,815股减库存股19,728,044股后的769,205,771股为基数，每10股派9元现金红利，共派现金692,285,193.90元，派送后累计剩余未分配利润为2,659,857,644.42元[5] 控股子公司分红及关联方资金往来情况 - 控股子公司广州阀门应收少数股东深圳金信安投资分红款3,886,000.00元已全部退回[7] - 2021年1 - 3月向关联方养生山城提供资金61,008,000.00元，截止2021年12月31日资金占用本息已全部归还[7] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入1,743,365,379.54元，较上年同期增长8.52%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润926,688,087.73元，较上年同期增长9.01%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润163,690,689.33元，较上年同期减少51.14%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额842,366,841.08元，较上年同期增长11.56%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为41.42亿元，较2020年末调整后减少28.20%[24] - 2021年末总资产为53.89亿元，较2020年末调整后减少36.17%[24] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.19元/股，较2020年调整后增长10.19%[25] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，较2020年调整后减少50.00%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为19.58%，较2020年调整后增加4.63个百分点[25] - 2021年第四季度营业收入为3.05亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元[28] - 2021年非流动资产处置损益为-1.39亿元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2.89亿元[30][31] - 2021年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为8.57亿元[31] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额为11.60亿元，期末余额为9.64亿元，当期变动为-1.96亿元[33] - 截止2021年9月30日，实际控制人及其关联方资金占用总余额为18.86亿元[36] - 2021年公司实现营业收入1,743,365,379.54元，同比增加8.52%；营业利润1,461,813,216.14元，同比增加4.58%；利润总额1,451,071,802.92元，同比增加4.66%；净利润1,087,680,162.18元，同比增加6.55%；归属于母公司所有者的净利润926,688,087.73元，同比增加9.01%[39] - 报告期内公司扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润163,690,689.33元，同比减少51.14%，因上年有拍卖土地收益2.32亿元，本期无此收益[39] - 公司实现营业收入17.43亿元，同比增加8.52%；营业利润14.62亿元，同比增加4.58%；利润总额14.51亿元，同比增加4.66%；净利润10.88亿元，同比增加6.55%；归属于母公司所有者的净利润9.27亿元，同比增加9.01%[47] - 公司扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润1.64亿元，同比减少51.14%，因上年同期有拍卖土地收益2.32亿元，本报告期无此收益[47] - 营业成本2.78亿元，同比减少30.47%，因矿产品销量减少[48] - 税金及附加5119.21万元，同比增加56.86%，因营业收入增加计提税费增加[48] - 管理费用9453.92万元，同比增加35.79%，因支付中介机构费用增加[48] - 投资收益8.24亿元，同比增加84.61%，因确认参股公司大顶矿业分红款增加[48] - 2021年公司总成本2.72亿元，较上年同期3.96亿元减少31.33%[59] - 经营活动现金流净额为842,366,841.08元，较上年同期增长11.56%[69] - 投资活动现金流净额为895,993,715.39元，较上年同期增长752.41%[69] - 公司实现投资收益824,072,617.17元，占本年营业利润56.37%[71] - 货币资金期末数为485,849,912.67元，较上期期末增长240.03%[73] - 应收票据期末数为5,664,342.47元，较上期期末下降78.35%[73] - 应收账款期末数为38,232,053.18元，较上期期末增长162.91%[73] - 存货期末数为69,777,425.52元，较上期期末下降97.63%[75] - 一年内到期的非流动资产期末数为418,596,500.04元，较上期期末下降80.20%[75] - 其他流动资产期末数为1,618,655,670.34元，较上期期末增长5,005.77%[75] - 股权投资报告期末余额为963,509,070.49元，较报告期初下降16.91%[79] - 信用减值损失本期数 -5.75亿元，资产减值损失本期数 -4052.84万元，资产处置收益本期数为0，较上年同期均有大幅变动[67] 重大资产重组情况 - 2021年公司实施重大资产重组，向兴宁城投出售城运公司92.00%股权，明珠矿业购买大顶矿业经营性资产包，2022年2月11日完成交割[37] - 大顶矿业通过分红解决关联方资金占用27,043.17万元，养生山城转让珍珠红酒业92.22%股权抵减欠款145,603.60万元，解决明珠深投间接资金占用21,840.54万元[37] - 2021年重大资产重组后公司主营业务变更为铁矿石采选、铁矿粉生产销售[40] - 2021年公司向兴宁城投出售城运公司92.00%股权，在连平县设立全资子公司广东明珠集团矿业有限公司[60] - 2021年重大资产重组完成后，公司主营业务变更为铁矿石采选、铁矿粉的生产销售[61] - 公司重大资产重组包括出售城运公司92%股权给兴宁城投和明珠矿业购买大顶矿业经营性资产包，2021年12月7日董事会、12月29日股东大会审议通过相关议案[96] - 2021年12月31日，公司完成城运公司92%股权工商变更登记，兴宁城投完成首次股权转让价款支付，后续2022 - 2024年支付剩余款项[98] - 2021年12月30日，大顶矿业将持有的金顺安商贸70%股权转让给明珠矿业并完成工商变更[99] - 截至2021年12月31日，大顶矿业10块土地过户至明珠矿业，2块公路用地因属公共资源暂不能过户，使用权已转移[100][101] - 截至2021年12月31日，大顶矿业17处已办权属证书房屋建筑物过户至明珠矿业，2处未办权属证书的取得产权证书[103][104] - 2021年12月31日，大顶矿业31辆车过户至明珠矿业[105] - 大顶矿业出售的经营性资产包内有1项矿业权，已向相关部门申请转让，明珠矿业已实际控制[107][108] - 截至2021年12月30日，大顶矿业设备类资产权属转移至明珠矿业[109] - 截至2021年12月31日，除3户银行存款保证金外，大顶矿业货币资金转至明珠矿业，保证金待条件具备时转账[110] - 2022年2月9日，明珠矿业与大顶矿业完成经营性资产包过渡期损益与净资产变动额差额的交割结算[110] - 本次经营性资产包交割涉及265名员工转移，已全部签订劳动合同，6名员工解除合同，9名员工劳动关系保留在大顶矿业[112] - 大顶矿业承诺承担人员安置费用及相关争议损失补偿[112] - 截至2022年2月11日，广东明珠、明珠矿业完成收购标的现阶段交割，大顶矿业协助办理剩余两宗土地权属证书过户及资质证书申请[113] - 2021年12月31日，兴宁城投支付出售资产首期款63313.653万元，抵减预付款6000万元后，实际支付57313.653万元，剩余款项2022 - 2024年支付[114] - 2021年12月31日，大顶矿业以66000万股为基数分配股利160146.59万元，深圳众益福分128277.42万元，广东明珠分31869.17万元[115] - 三方等额抵销债权债务128277.42万元，抵偿实控人及其关联方占用资金；大顶矿业应付股利与广东明珠应付资产包买对价31869.17万元互相抵偿，转让价款160146.59万元视同支付完毕[116] - 截至2022年2月11日，重大资产重组资产交易完成交割，2月15日明珠矿业完成大顶铁矿采矿权变更登记并取得许可证[119] - 2021年公司向兴宁城投出售城运公司92%股权，城运公司评估基准日2021年9月30日账面价值358483.01万元，评估值388315.16万元，增值率8.32%[126] - 出售城运公司92%股权交易作价276000.00万元，较评估结果折价81249.95万元，折价比例22.74%[126] - 兴宁城投已支付预付款6000万元，正式协议签署后抵减首期实际支付款[126] - 本次交易后续事项实施不存在合规性风险或重大法律障碍[122] - 独立董事认为本次交易相关事项审议程序合规，符合公司和全体股东利益，同意总体安排[125] - 兴宁城投首期实际支付款为6.3313653亿元，占实际支付款30%，抵减6000万元预付款后，实际应支付5.7313653亿元，剩余70%即14.7731857亿元在2022 - 2024年每半年等额支付，每次约2.4621976亿元[127] - 兴宁市人民政府将约434亩土地出让收益专项用于兴宁城投支付剩余70%实际支付款[128][129] - 兴宁城投用约210亩出让土地为分期支付14.7731857万元设定抵押[129] - 2021年12月31日，广东明珠与兴宁城投就城运公司92%股权办理工商变更登记，2022年2月11日完成出售标的交割[130] 各业务线数据关键指标变化 - 采矿业营业收入15.50亿元，同比增加45.33%，营业成本2.72亿元，同比减少2.33%，毛利率82.46%，同比提高8.56个百分点[50] - 贸易类业务收入115.89万元，同比减少40.59%[51] - 一级土地开发业务收入1.81亿元，同比减少65.95%，成本为0元，同比减少100.00%，毛利率100%，同比提高22.16个百分点[51] - 2021年主营业务合计营业收入17.31亿元，营业成本2.72亿元，毛利率84.30%，营业收入同比增8.31%，营业成本同比减31.33%，毛利率同比增9.06%[54] - 矿产品生产量159.49万吨，销售量162.70万吨，库存量9.52万吨，生产量同比减7.92%，销售量同比减7.20%，库存量同比减25.19%[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额12.24亿元，占年度销售总额70.67%，关联方销售额为0[62] - 前五名供应商采购额1.56亿元，占年度采购总额77.03%，关联方采购额0.16亿元，占年度采购总额7.96%[63] 房地产项目相关情况 - 正和房地产以“弘和帝璟”项目部分资产及配套车位使用费抵偿欠置地公司款项167,789,099.20元[80] - 截至2021年12月31日，置地公司完成101套住宅预告登记，65套商品房网签，累计预售7套住宅收回438.66万元[81] - 佳旺房地产以“怡景花园”项目部分预售商品房及车位权益抵偿部分应付款项248,482,200.00元[83] - 截至2021年9月30日，公司实际控制人及其关联方通过“怡景花园”项目占用公司资金本息合计172,077,234.10元，2021年12月31日已全部偿还[84] - 2022年2月23日，置地公司免除佳旺房地产部分欠款，佳旺房地产支付10,952,413.75元，剩余欠款两年内分四期归还，年利率7.36%[85] - 广州阀门就“经典名城”项目纠纷起诉富兴贸易，请求偿还本息650,336,996.29元（暂计至2021年11月15日）[88] - 法院判决富兴贸易支付广州阀门借款本金554,823,729.80元及截至2021年3月22日的利息36,120,104.16元[88] - “弘和帝璟”

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为59,003,717.23元，同比增长5.53%；年初至报告期末为196,263,881.56元，同比增长6.00%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30,643,488.14元，同比减少72.25%；年初至报告期末为112,559,899.44元，同比减少65.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,783,612.04元，同比减少72.04%；年初至报告期末为114,696,979.51元，同比减少66.08%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-126,376,468.03元，同比增长64.20%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比减少71.43%；年初至报告期末均为0.14元/股，同比减少66.67%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.48%，减少1.29个百分点；年初至报告期末为1.76%，减少3.58个百分点[7] - 本报告期末总资产为7,821,452,665.32元，较上年度末减少3.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为6,314,799,822.61元，较上年度末减少0.71%[7] - 本报告期非经常性损益合计为-140,123.90元，年初至报告期末为-2,137,080.07元[9] - 2021年9月30日货币资金为8871.49962万元，较2020年末7833.735686万元有所增加[26] - 2021年9月30日应收账款为1935.59739万元，较2020年末1420.051481万元有所增加[26] - 2021年9月30日其他应收款为11.2172202634亿元，较2020年末4456.959911万元大幅增加[26] - 2021年9月30日存货为34.2404378581亿元，较2020年末37.1780671385亿元有所减少[26] - 2021年9月30日流动资产合计为63.4840621677亿元，较2020年末63.7470461522亿元略有减少[26] - 2021年9月30日资产总计为78.2145266532亿元，较2020年末81.4006681854亿元有所减少[28] - 2021年9月30日负债合计为8.2483488254亿元，较2020年末10.910141198亿元有所减少[28] - 2021年前三季度营业总收入196,263,881.56元，2020年前三季度为185,160,509.78元，同比增长6.0%[32] - 2021年前三季度营业总成本83,148,885.74元，2020年前三季度为72,421,712.61元，同比增长14.8%[32] - 2021年前三季度投资收益88,097,504.75元，2020年前三季度为360,251,021.86元，同比下降75.6%[33] - 2021年前三季度净利润105,354,316.09元，2020年前三季度为341,530,374.38元，同比下降69.2%[33] - 2021年基本每股收益0.14元/股，2020年为0.42元/股，同比下降66.7%[35] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计192,582,137.84元，2020年前三季度为240,407,340.64元，同比下降19.9%[36] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计318,958,605.87元，2020年前三季度为593,407,410.57元，同比下降46.3%[36] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额-126,376,468.03元，2020年前三季度为-353,000,069.93元，同比增长64.2%[37] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额477,841,257.75元，2020年前三季度为330,382,364.88元，同比增长44.6%[37] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-341,087,150.38元，2020年前三季度为-24,903,046.75元，同比下降1270.0%[37] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,917[12] - 前10名股东中，深圳市金信安投资有限公司持股204,194,341股，持股比例25.88%[12] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有19,728,044股，占总股本2.50%[14] 南部新城项目业务数据 - 截至2021年9月30日，南部新城项目累计投入约411,685.68万元，其中征地拆迁投入约183,394.16万元，建设成本投入约228,291.52万元，累计取得土地一级开发业务相关收入之投资弥补专项资金112,794.66万元[15] - 南部新城首期一级开发已获批农转用及征收手续用地面积8,152.556亩，正在实施征地拆迁范围约6,991.6663亩，已完成征地拆迁约2,706.1925亩[15][16] - 截至2021年9月30日，南部新城首期土地一级开发累计出让土地250.13亩，累计收到土地出让款项87,586.52万元[18] 项目合作与资产处置业务 - 2021年10月15日，公司与城投公司签署《股权转让意向协议书》，城投公司拟现金购买公司持有的城镇运营公司92%股权[18] - 城投公司拟现金购买公司持有的城镇运营公司92%的股权[24] - 张坚力拟将深圳众益福公司持有的大顶矿业公司80.1%股份转让给公司及子公司抵偿资金占用，公司受让80%成为控股股东，子公司受让0.1%[24] 各项目进展业务数据 - 截至2021年9月30日，“弘和帝璟”项目已签署全部抵债资产商品房买卖合同（预售），收到101套“不动产登记电子证明”，剩余65套未办理完成[19] - 2021年4月23日至报告批准报出日，“怡景花园”项目实际控制人及其控制的公司归还资金占用6,900万元，截至2021年9月30日，174套住宅和28间商铺已签署《商品房买卖合同（现售）》，车位使用权登记手续正在办理[20] - “鸿贵园”项目合作合同2021年11月15日到期，应收利息逾期，合作方拟以预售房产及其他资产抵偿债务[20] - “经典名城”项目合作合同2021年11月15日到期，应收利息逾期，广州阀门公司起诉，2021年11月9日开庭[21] - “泰宁华府”项目合作合同2021年6月30日到期，未收回合作投资款余额20,317.00万元，合作方拟以剩余房产及其他资产抵偿债务[21] 资金占用与偿还业务 - 实际控制人张坚力已现金偿还占用资金1.14亿元，未偿还余额总计10.6405001355亿元[23] 财务报表准则调整业务 - 2021年第三季度报告按新收入准则调整财务报表数据[38] - 将上年同期共同合作投资项目利润款收入337,717,522.66元转入“投资收益”列示[38] - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[38]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入为137,260,164.33元，较上年同期增长6.20%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为81,916,411.30元，较上年同期减少62.43%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,913,367.47元，较上年同期减少63.20%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 157,923,885.86元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,312,341,397.93元，较上年度末减少0.75%[19] - 本报告期末总资产为7,986,481,017.82元，较上年度末减少1.89%[19] - 基本每股收益为0.10元/股，较上年同期减少64.29%[20] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年同期减少2.29个百分点[20] - 非经常性损益合计为 - 1,996,956.17元[21] - 报告期内公司实现营业收入137,260,164.33元，比上年同期增加6.20%[53] - 报告期内公司实现营业利润109,719,231.11元，比上年同期减少66.10%[53] - 报告期内公司实现利润总额103,792,237.71元，比上年同期减少66.57%[53] - 报告期内公司实现净利润76,488,591.72元，比上年同期减少66.58%[54] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润81,916,411.30元，比上年同期减少62.43%[54] - 报告期内公司实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润83,913,367.47元，比上年同期减少63.20%[54] - 本期营业收入137,260,164.33元，较上年同期增加6.20%，主要因贸易业务略有增加[61] - 本期营业成本33,274,827.04元，较上年同期增加32.25%，主要因贸易业务成本增加[61] - 本期税金及附加1,532,641.93元，较上年同期减少38.22%，主要因共同合作投资项目利润款减少[61] - 本期投资收益88,097,504.75元，较上年同期减少64.28%[61] - 管理费用比上年同期增加26.53%，因支付中介机构费增加[63] - 利息收入较上年同期增加77.30%，因收到金融机构利息收入增加[63] - 投资收益比上年同期减少64.28%，因合作投资项目利润款及参股公司分红款减少[63] - 信用减值损失比上年同期增加9032.26%，因对逾期应收款项及合作利润款计提损失增加[63] - 营业外收入比上年同期减少96.57%，因收到合作投资项目利润滞纳金减少[63] - 营业外支出比上年同期减少65.62%，因上年同期对外捐赠1760万元，本期无此事项[63] - 公司计提信用减值损失总计52279343.47元，对净利润影响总计减少39209507.60元[65] - 货币资金较上年期末增加126.39%，因收回齐昌顺投资款及经营资金[69] - 其他应收款较上年期末增加2562.65%，因将实控人及其控制的公司资金占用额1178050013.55元转入[69] - 存货较上年期末减少8.09%，因合作投资项目投资额400673979.06元转入及实控人相关项目资金变动[69] - 一年内到期的非流动资产从24.4960802144亿元降至16.6608215895亿元，降幅31.99%，主要因以资抵债收回投资款及转出资金占用额[72] - 其他流动资产从4394.549893万元降至34.946014万元，降幅99.20%，因计提的共同合作利润款转至应收利息[72] - 固定资产从2709.480134万元增至4191.733299万元，增幅54.71%，因部分投资性房地产转入[72] - 短期借款从3.6138717709亿元降至2.4231074583亿元，降幅32.95%，因归还到期金融机构借款[72] - 应付账款从1435.087019万元增至2054.429749万元，增幅43.16%，因贸易业务增加[72] - 合同负债从29.956622万元增至238.810598万元，增幅697.19%，因按合同收到货款[72] - 长期借款从1.08亿元增至1.804亿元，增幅67.04%，因收到金融机构长期借款增加[74] - 2021年半年度营业总收入137,260,164.33元，较2020年半年度的129,246,185.65元增长约6.2%[164] - 2021年半年度营业总成本62,883,722.94元，较2020年半年度的52,786,344.55元增长约19.1%[164] - 2021年半年度投资收益88,097,504.75元，较2020年半年度的246,634,386.04元下降约64.3%[164] - 2021年半年度信用减值损失 -52,754,715.03元，2020年半年度为590,608.96元[166] - 2021年半年度营业利润109,719,231.11元，较2020年半年度的323,684,836.10元下降约65.9%[166] - 2021年半年度净利润76,488,591.72元，较2020年半年度的228,865,186.63元下降约66.6%[166] - 2021年半年度基本每股收益0.10元/股，2020年半年度为0.28元/股；稀释每股收益2021年半年度为0.10元/股，2020年半年度为0.28元/股[166] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为124,731,474.30元，2020年半年度为174,577,609.75元，同比下降约28.55%[172] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为124,955,774.85元，2020年半年度为179,171,844.65元，同比下降约30.25%[172] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为282,879,660.71元，2020年半年度为401,177,966.75元，同比下降约29.49%[172] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 157,923,885.86元，2020年半年度为 - 222,006,122.10元，亏损同比减少约28.86%[172] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为446,343,460.63元，2020年半年度为517,235,590.04元，同比下降约13.70%[172] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为39,295,381.71元，2020年半年度为247,741,582.53元，同比下降约84.15%[172] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为407,048,078.92元，2020年半年度为269,494,007.51元，同比增长约51.04%[172] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为140,000,000.00元，2020年半年度为203,000,000.00元，同比下降约31.03%[173] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为290,114,988.03元，2020年半年度为130,336,495.81元，同比增长约122.59%[173] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为99,009,205.03元，2020年半年度为120,151,389.60元，同比下降约17.60%[173] - 2021年半年度期初归属于母公司所有者权益为63.6002915522亿元，少数股东权益为6.8902354352亿元，所有者权益合计为70.4905269874亿元[179] - 2021年半年度本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 5311.557687万元，其中归属于母公司所有者权益变动为 - 4768.775729万元，少数股东权益变动为 - 542.781958万元[179] - 2021年半年度综合收益总额为7648.859172万元，其中归属于母公司所有者权益为8191.641130万元，少数股东权益为 - 542.781958万元[179] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为 - 5071.078709万元，全部为归属于母公司所有者权益变动[179] - 2021年半年度利润分配为 - 7889.338150万元，全部为归属于母公司所有者权益变动[179] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益为63.1234139793亿元，少数股东权益为6.8359572394亿元，所有者权益合计为69.9593712187亿元[181] - 2020年半年度期初归属于母公司所有者权益为60.0041383933亿元，少数股东权益为6.2791136703亿元，所有者权益合计为66.2832520636亿元[181] - 2020年半年度本期增减变动金额为1.8865285673亿元，其中归属于母公司所有者权益变动为1.7783023115亿元，少数股东权益变动为1082.262558万元[181] - 2020年半年度综合收益总额为2.2886518663亿元，其中归属于母公司所有者权益为2.1804256105亿元，少数股东权益为1082.262558万元[181] - 2020年半年度利润分配为 - 4021.232990万元，全部为归属于母公司所有者权益变动[183] - 2021年期初所有者权益合计5,997,181,477.51元，期末为5,927,152,544.22元，减少70,028,933.29元[186] - 2021年本期库存股增加50,710,787.09元，未分配利润减少19,318,146.20元[186] - 2021年综合收益总额为59,575,235.30元[186] - 2021年所有者投入和减少资本使所有者权益减少50,710,787.09元[186] - 2021年利润分配使所有者权益减少78,893,381.50元[186] - 2020年上半年期初所有者权益合计5,629,109,464.00元，期末为5,875,977,499.09元，增加246,868,035.09元[187] - 2020年综合收益总额为283,280,364.99元[187] - 2020年利润分配使所有者权益减少36,412,329.90元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括土地一级开发、合作投资房地产、贸易业务、实业投资和物业出租[23] - 项目公司为南部新城项目提供资金不超75.379亿元[25] - 政府出让南部新城项目不少于6000亩商住用地，每亩不低于191万元/亩[26] - 政府按7.36%年利率向公司和恩平二建支付投资弥补专项资金[26] - 公司投资不超5.90亿元参与“鸿贵园”房地产开发项目[27] - “鸿贵园”项目Ⅰ区和Ⅱ区总建筑面积约58.66万平方米[27] - 鸿源房地产按年分配率18%向置地公司分配利润[28] - 公司投资不超5.60亿元参与“经典名城”房地产开发项目[30] - “经典名城”项目规划用地面积62,886.26平方米，总建筑面积303,633.98平方米[30] - 富兴贸易按年分配率18%向广州阀门公司分配利润[31] - 鸿源房地产应在2021年11月15日前向置地公司支付全部出资及利润[30] - 公司参与“怡景花园”项目，投资不超3亿元，后增投3亿，总额达6亿元，年分配率18%，佳旺房地产应在2021年11月15日前支付全部出资及利润[33][34][35][37] - “怡景花园”项目位于广东梅州，占地约48394平方米，总建面约198861平方米[33] - 公司参与“泰宁华府”项目，广州阀门公司投资不超2.1亿元，年分配率18%，星越房地产应在2021年6月30日前支付全部出资及利润[37][38][40] - “泰宁华府”项目位于广东肇庆，占地约15

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入568,279,740.00元，较2019年的1,186,105,451.13元减少52.09%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润333,754,417.78元，较2019年的371,003,912.38元减少10.04%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额215,390,457.71元，较2019年的393,405,597.42元减少45.25%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6,360,029,155.22元，较2019年末的6,000,413,839.33元增长5.99%[23] - 2020年末总资产8,140,066,818.54元，较2019年末的7,788,548,910.82元增长4.51%[23] - 2020年基本每股收益0.42元/股，较2019年的0.47元/股减少10.64%[24] - 2020年加权平均净资产收益率5.40%，较2019年的6.40%减少1个百分点[24] - 应收票据比上年年末余额减少61.35%，应收账款减少62.86%，预付款项减少93.86%，其他应收款增加758.70%，应收利息增加100.00%，存货增加37,755.13%，一年内到期的非流动资产增加100.00%，其他流动资产减少98.78%，长期股权投资增加100.00%，固定资产减少32.42%[58] - 递延所得税资产比上年年末余额增加144.97%，其他非流动资减少88.76%，预收款项减少100.00%，合同负债增加100.00%，应交税费增加50.64%，其他流动负债减少46.26%，长期借款减少60.00%，递延所得税负债增加34.29%，实收资本（或股本）增加30.00%[60] - 报告期内公司实现营业收入568,279,740.00元，比上年同期减少52.09%[63] - 报告期内公司实现营业利润684,468,177.65元，比上年同期减少14.43%[63] - 报告期内公司实现利润总额672,955,722.17元，比上年同期减少15.63%[63] - 报告期内公司实现净利润498,666,594.27元，比上年同期减少17.00%[63] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润333,754,417.78元，比上年同期减少10.04%[64] - 报告期内公司实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润335,418,504.75元，比上年同期减少10.23%[64] - 营业成本151210836.40元，同比减少42.96%；销售费用63911.52元，同比增长100.00%；财务费用32692176.08元，同比增长25.23%；利息费用28019780.29元，同比增长35.25%；投资收益490335426.64元，同比增长3760.71%；对联营企业和合营企业的投资收益 -569316.85元，同比减少100.00%；信用减值损失 -164175460.50元，同比增长101.57%；营业外收入6320308.00元，同比减少49.96%；经营活动产生的现金流量净额215390457.71元，同比减少45.25%；投资活动产生的现金流量净额118557917.27元，同比增长147.26%；筹资活动产生的现金流量净额 -357130487.21元，同比减少375.60%[75] - 销售费用本期数63911.52元，同比变动100.00%，因成立独立贸易部门将贸易业务费用转入[86] - 财务费用本期数32692176.08元，同比变动25.23%，因支付融资费用增加及收到存款利息减少[88] - 信用减值损失本期数 -164175460.50元，同比变动101.57%，因计提共同合作项目预期信用减值增加[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期数215390457.71元，同比变动 -45.25%，因按新收入准则转出合作利润收入[89] - 投资活动产生的现金流量净额本期数118557917.27元，同比变动147.26%，因按新收入准则转入合作利润收入[89] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -357130487.21元，同比变动 -375.60%，因归还金融机构借款及分配股利增加[89] - 其他应收款为44,569,599.11元，占比0.55%，较上期增长758.70% [91] - 存货为3,717,806,713.85元，占比45.67%，较上期增长37,755.13% [91] - 一年内到期的非流动资产为2,449,608,021.44元，占比30.09%，较上期增长100.00% [91] - 其他流动资产为43,945,498.93元，占比0.54%，较上期下降98.78% [91] - 股权投资报告期末余额为1,303,131,195.02元，较期初增加6.81% [97] - 非股权投资报告期末余额为2,449,608,021.44元，较期初下降5.39% [97] - 应交税费为222,186,506.78元，占比2.73%，较上期增长50.64% [91] 各季度财务数据关键指标变化 - 2020年各季度营业收入分别为1.71亿元、1.82亿元、1.70亿元、0.45亿元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.11亿元、1.08亿元、1.10亿元、0.05亿元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.10亿元、1.18亿元、1.10亿元、 - 0.27亿元[26] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.28亿元、 - 0.26亿元、 - 0.17亿元、2.31亿元[26] 非经常性损益数据变化 - 2020年非经常性损益合计为 - 166.41万元，2019年为 - 262.42万元，2018年为7950.01万元[28] 公允价值计量项目数据变化 - 采用公允价值计量项目期初余额为12.20亿元，期末余额为13.03亿元，当期变动为0.83亿元[30] 公司业务范围 - 公司业务包括参与PPP项目、房地产开发、贸易业务、实业投资和物业出租[33] 房地产开发项目投资情况 - 公司于2016年12月投资5.90亿元参与“鸿贵园”房地产开发项目，项目Ⅰ区和Ⅱ区总建筑面积约58.66万平方米[34] - “鸿贵园”项目合作期内，置地公司按年分配率18%获利润分配，合作期满全额收回出资及利润[35] - 公司于2016年12月投资5.60亿元参与“经典名城”房地产开发项目，总建筑面积30.36万平方米[37] - 2016年12月19日，广州阀门公司与富兴贸易合作经典名城开发项目，出资5.60亿元，年分配率18%，合作期36个月[38] - 2017年1月，公司投资3.00亿元参与“怡景花园”项目，占地面积约48,394平方米，总建筑面积约198,861平方米[40] - 2017年1月16日，置地公司与佳旺房地产合作“怡景花园”项目，出资3.00亿元，年分配率18%，合作期36个月[41] - 2018年7月3日，置地公司对“怡景花园”项目增加投资3.00亿元，总额达6.00亿元[42] - 2018年7月3日，广州阀门公司投资2.10亿元参与“泰宁华府”项目，占地面积约15,072.00平方米，总建筑面积约50,417.47平方米[45] - 2018年7月3日，广州阀门公司与星越房地产合作“泰宁华府”项目，出资2.10亿元，年分配率18%，合作期24个月[46] - 2018年7月26日置地公司同意投资6亿元参与“联康城（六、七期）”项目，合作期限60个月，年分配率18%，祺盛实业应在2021年11月15日前支付全部出资及利润[48][49][51] - “联康城（六、七期）”项目占地面积约88,665.37平方米，总建筑面积约434,661.48平方米[48] - 2018年12月11日置地公司同意投资1.68亿元参与“弘和帝璟”项目，合作期限18个月，年分配率18%，正和房地产应在2021年3月30日前支付全部出资及利润[51][52][54] - “弘和帝璟”项目占地面积约17,244.81平方米，总建筑面积约82,796.52平方米[51] 房地产开发项目合作方付款约定 - 2019年11月1日，富兴贸易应在2021年11月15日前向广州阀门公司支付经典名城项目全部出资及利润[40] - 2019年11月1日，佳旺房地产应在2021年11月15日前向置地公司支付“怡景花园”项目全部出资及利润[44] - 2020年6月30日前，星越房地产需确定第三方受让广州阀门公司“泰宁华府”项目权利义务或支付欠款[47] - 2019年11月1日广州阀门公司与星越房地产约定，星越房地产应在2021年6月30日前支付全部出资及利润[48] 房地产开发项目抵偿情况 - 2021年4月23日，佳旺房地产以部分预售商品房等抵偿“怡景花园”项目应付款项2.484822亿元[44] - 2021年3月26日置地公司和正和房地产签署《抵债协议》，合作合同满足条件时自动终止[54] PPP项目情况 - 2014年11月公司参与“兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目”[54] - 项目公司为南部新城项目提供资金不超过75.379亿元[55] - 政府方出让南部新城项目范围内不少于6,000亩商住用地，每亩出让价格不低于191万元/亩[55] - 政府方按7.36%年利率每月向公司和恩平二建支付投资弥补专项资金[55] 各业务线收入、成本及毛利率变化 - 贸易类业务收入3147.69万元，公司母公司收到参控股公司分红款24488.06万元，其中子公司分红款22234.71万元[72] - 贸易类业务收入31476853.84元，同比减少66.63%，成本29525961.19元，同比减少66.56%，毛利率同比减少0.19个百分点[76] - 一级土地开发业务收入530352349.52元，同比增加20.08%，成本117536715.86元，同比减少31.91%，毛利率同比增加16.92个百分点[76] - 贸易类营业收入31476853.84元，毛利率6.20%，同比减少0.19个百分点，收入同比减少66.63%[78] - 一级土地开发业务营业收入530352349.52元，毛利率77.84%，同比增加16.92个百分点，收入同比增加20.08%[78] - 主营业务合计营业收入561829203.36元，毛利率73.82%，同比增加22.50个百分点，收入同比增加4.82%[78] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额3147.69万元，占年度销售总额100.00%；前五名供应商采购额2758.56万元，占年度采购总额93.44%[82] 房地产开发项目工程进度 - 兴宁市民广场（四馆一场）工程完成50%外脚手架拆除，亲水公园工程完成东西侧90%沿江步道基础土方平整和70000立方米东西侧道路土方填筑[66][67] - 亲水公园工程完成路基基底换填片石720米，东西侧污水管道1215米、污水井61个，雨水管道442米、雨水井12个[68] - 经典名城开发项目一期A1、A2、D栋外墙贴饰面砖完成99%，室内公共部分装修完成98%，窗扇完成98%；B1、B2、B3、C1、C2栋外墙贴饰面砖完成99.5%，室内公共部分装修完成98%；园林绿化完成75%；二期拆迁完成90%，搅拌桩已完成85%[101] - 怡景花园开发项目二期土方工作完成145,000.00立方米，8楼施工至二层底板、9楼、10楼施工至±0基础、11楼土方开挖，施工至负三层垫层[101] - 联康城开发项目施工场内“三通一平”工作已完成98%，场内临时道路路基已完成95%，土方工程施工已完成10%[102] - 鸿贵园开发项目Ⅰ区1 - 25栋已完成全面施工项目、各项验收及综合验收，已交房给客户；Ⅱ区1 - 32栋已全部完成报建手续，1 - 32栋已达预售状态[100] 子公司经营情况 - 广东明珠集团广州阀门有限公司资产总额659,899,292.66元，净资产531,895,189.88元，营业利润 -5,274,978.81元，净利润 -3,142,068.54元，公司持股比例90.00%[107][108] -

母公司利润分配情况 - 2020年母公司实现净利润3.42亿元，计提法定公积金0.34亿元，可供分配利润3.08亿元[5] - 提议按2020年末股本7.89亿股为基数，每10股派1元现金红利，共派现金0.79亿元，占母公司当年可供分配利润的25.62%[5] - 2019年末股本606,872,165股，每10股派0.60元现金红利，共派现金36,412,329.90元，占母公司当年可供分配利润的11.44%，每10股转增3股，转增后总股本增加至788,933,815股[141] - 2020年末股本788,933,815股，提议每10股派1元现金红利，共派现金78,893,381.50元，占母公司当年可供分配利润的25.62%，本年度不实施资本公积金转增股本[144] - 2020年现金分红78,893,381.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的23.64%；2019年现金分红36,412,329.90元，占比9.81%；2018年现金分红28,009,484.52元，占比7.22%[143] - 2019年度公司以总股本606,872,165股为基数，每10股派发现金股利0.60元，共计派发现金股利36,412,329.90元[195][197] - 2019年度公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增182,061,650股[196][197] - 2019年度利润分配以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增182,061,650股，转增后总股本增加至788,933,815股[198] - 2019年度利润分配方案及资本公积转增股本于2020年7月7日实施完毕[198] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入5.68亿元，较2019年减少52.09%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，较2019年减少10.04%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.15亿元，较2019年减少45.25%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产63.60亿元，较2019年末增加5.99%[24] - 2020年末总资产81.40亿元，较2019年末增加4.51%[24] - 2020年基本每股收益0.42元/股，较2019年减少10.64%[25] - 2020年加权平均净资产收益率5.40%，较2019年减少1个百分点[25] - 报告期内公司实现营业收入568,279,740.00元，比上年同期减少52.09%[64] - 报告期内公司实现营业利润684,468,177.65元，比上年同期减少14.43%[64] - 报告期内公司实现利润总额672,955,722.17元，比上年同期减少15.63%[64] - 报告期内公司实现净利润498,666,594.27元，比上年同期减少17.00%[64] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润333,754,417.78元，比上年同期减少10.04%[65] - 报告期内公司实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润335,418,504.75元，比上年同期减少10.23%[65] - 报告期内公司实现营业收入568279740元，同比减少52.09%；营业利润684468177.65元，同比减少14.43%；利润总额672955722.17元，同比减少15.63%；净利润498666594.27元，同比减少17.00%；归属于母公司所有者的净利润333754417.78元，同比减少10.04%；扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润335418504.75元，同比减少10.23%[75] 各季度财务数据情况 - 2020年各季度营业收入分别为1.71亿元、1.82亿元、1.69亿元、0.45亿元[27] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.11亿元、1.08亿元、1.10亿元、0.05亿元[27] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.28亿元、 - 0.26亿元、 - 0.17亿元、2.31亿元[27] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.10亿元、1.18亿元、1.10亿元、 - 0.27亿元[27] 非经常性损益情况 - 2020年非经常性损益合计为 - 166.41万元，2019年为 - 262.42万元，2018年为7950.01万元[29] 公允价值计量项目情况 - 采用公允价值计量的项目期初余额为12.20亿元，期末余额为13.03亿元，当期变动为0.83亿元[31] 房地产开发项目投资情况 - 公司于2016年12月投资5.90亿元参与“鸿贵园”房地产开发项目，合作期内年分配率为18%[35][36] - “鸿贵园”项目Ⅰ区和Ⅱ区总建筑面积约58.66万平方米[35] - 公司于2016年12月投资5.60亿元参与“经典名城”房地产开发项目[38] - “经典名城”项目规划用地面积62,886.26平方米，总建筑面积303,633.98平方米[38] - 2016年12月19日，广州阀门公司与富兴贸易合作经典名城开发项目，出资5.60亿元，年分配率18%，合作期36个月[39] - 2017年1月，公司投资3.00亿元参与“怡景花园”项目，占地面积约48,394平方米，总建筑面积约198,861平方米[41] - 2017年1月16日，置地公司与佳旺房地产合作“怡景花园”项目，出资3.00亿元，年分配率18%，合作期36个月[42] - 2018年7月3日，置地公司对“怡景花园”项目增加投资3.00亿元，总额达6.00亿元[43] - 2018年7月3日，广州阀门公司投资2.10亿元参与“泰宁华府”项目，占地面积约15,072.00平方米，总建筑面积约50,417.47平方米[46] - 2018年7月3日，广州阀门公司与星越房地产合作“泰宁华府”项目，出资2.10亿元，年分配率18%，合作期24个月[47] - 置地公司2018年7月26日投资6亿元参与“联康城（六、七期）”项目，合作期60个月，年分配率18%，祺盛实业应在2021年11月15日前支付全部出资及利润[49][50][52] - “联康城（六、七期）”项目占地面积约88,665.37平方米，总建筑面积约434,661.48平方米[49] - 置地公司2018年12月11日投资1.68亿元参与“弘和帝璟”项目，合作期18个月，年分配率18%，正和房地产应在2021年3月30日前支付全部出资及利润[52][53][55] - “弘和帝璟”项目占地面积约17,244.81平方米，总建筑面积约82,796.52平方米[52] 房地产开发项目进展情况 - 经典名城开发项目一期A1、A2、D栋外墙贴饰面砖完成99%，室内公共部分装修完成98%，窗扇完成98%；B1、B2、B3、C1、C2栋外墙贴饰面砖完成99.5%，室内公共部分装修完成98%；园林绿化完成75%；二期拆迁完成90%，搅拌桩已完成85%[104] - 怡景花园开发项目二期土方工作完成14.5万立方米，8楼施工至二层底板、9楼、10楼施工至±0基础、11楼土方开挖，施工至负三层垫层[104] - 联康城开发项目施工场内“三通一平”工作已完成98%，场内临时道路路基已完成95%，土方工程施工已完成10%[105] - 弘和帝璟开发项目1、2、3、5、6、7、8栋楼已完成封顶，铝合金门窗工程全小区已完成窗框安装，已基本完成玻璃安装，各栋电梯已安装完毕，正在调试中[106] - 鸿贵园开发项目Ⅰ区1 - 25栋已完成全面施工项目、各项验收及综合验收，已交房给客户；Ⅱ区1 - 32栋已全部完成报建手续，1 - 32栋已达预售状态[103] 南部新城项目情况 - 2014年11月公司参与“兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目”[55] - 项目公司为南部新城项目提供资金不超过75.379亿元[56] - 政府方出让南部新城项目范围内不少于6,000亩商住用地，每亩出让价格不低于191万元/亩[56] - 政府方按7.36%年利率，每月向公司和恩平二建支付投资弥补专项资金[56] - 截至2020年12月31日，项目公司累计已投入约402,578.72万元，其中征地拆迁投入约179,403.52万元，建设成本投入约223,175.20万元[66] - 截至2020年12月31日，公司累计已取得土地一级开发业务相关收入之投资弥补专项资金97,559.46万元[66] - 截至2020年12月31日，南部新城首期土地一级开发累计出让250.13亩，项目公司累计收到款项87586.52万元，本报告期新增出让2宗共93.56亩，扣除相关费用后出让价款及本级收入款项共33228.37万元[69] 子公司及参股公司情况 - 2020年12月31日，广东明珠集团广州阀门有限公司资产总额6.5989929266亿美元，净资产5.3189518988亿美元，营业利润 -527.497881万美元，净利润 -314.206854万美元，公司持股比例90.00%[110][111] - 2020年12月31日，广东明珠集团置地有限公司资产总额19.3249552265亿美元，净资产17.6729778476亿美元，营业利润2.8615199467亿美元，净利润2.1701266277亿美元，公司持股比例100.00%，其净利润占公司归属于上市公司股东的净利润比例为65.02%[112] - 2020年12月31日，广东明珠集团城镇运营开发有限公司资产总额37.8410366503亿美元，净资产33.9578763183亿美元，营业收入3.2721634952亿美元，营业利润2.2037242312亿美元，净利润1.6522638334亿美元，公司持股比例92.00%，其净利润均属于归属于少数股东的损益[115][116] - 公司持有广东大顶矿业股份有限公司19.90%股份，该公司注册资本6.6亿美元[118] - 公司直接持有广东明珠集团深圳投资有限公司15%股权，间接持有6.57%，合计持有21.57%，该公司注册资本23亿元[120] - 公司持有广东明珠珍珠红酒业有限公司7.78%股权，该公司注册资本14.7319亿元[122] - 公司原持有广东齐昌顺建筑材料有限公司19%股权，2021年已全部转让[124] - 公司持有广东云山汽车有限公司15%股权、广东兴宁农村商业银行股份有限公司9.78%股权、龙江银行股份有限公司1.08%股权[126] 业务线收入及成本情况 - 公司子公司合作投资金额为268901.03万元，报告期内实现合作投资业务收益45429.09万元[73] - 报告期内贸易业务收入3147.69万元[73] - 截至报告期末，公司母公司收到参控股公司分红款24488.06万元，其中子公司分红款22234.71万元[73] - 报告期内贸易类业务收入31476853.84元，同比减少66.63%，成本29525961.19元，同比减少66.56%，毛利率同比减少0.19个百分点[77] - 报告期内一级土地开发业务收入530352349.52元，同比增加20.08%，成本117536715.86元，同比减少31.91%，毛利率同比增加16.92个百分点[77] - 贸易类营业收入31476853.84元，毛利率6.20%，同比减少0.19个百分点，收入同比减少66.63%[79] - 一级土地开发业务营业收入530352349.52元，毛利率77.84%，同比增加16.92个百分点，收入同比增加20.08%[79] - 主营业务合计营业收入561829203.36元，毛利率73.82%，同比增加22.50个百分点，收入同比增加4.82%[79] - 前五名客户销售额3147.69万元，占年度销售总额100.00%；前五名供应商采购额2758.56万元，占年度采购总额93.44%[83] 费用及现金流变动情况 - 销售费用本期数为63911.52元，变动比例为100.00%；财务费用本期数为32692176.08元，同比增加25.23%；利息费用本期数为28019780.29元，同比增加35.25%；投资收益本期数为490335426.64元，同比增加3760.71%；信用减值损失本期数为 - 164175460.50元，同比增加101.57%；营业外收入本期数为6320308.00元，同比减少49.

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入568,279,740.00元，较2019年的1,186,105,451.13元减少52.09%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润333,754,417.78元，较2019年的371,003,912.38元减少10.04%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额215,390,457.71元，较2019年的393,405,597.42元减少45.25%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6,360,029,155.22元，较2019年末的6,000,413,839.33元增加5.99%[24] - 2020年末总资产8,140,066,818.54元，较2019年末的7,788,548,910.82元增加4.51%[24] - 2020年基本每股收益0.42元/股，较2019年的0.47元/股减少10.64%[25] - 2020年加权平均净资产收益率5.40%，较2019年的6.40%减少1个百分点[25] - 2020年各季度营业收入分别为1.71亿元、1.82亿元、1.69亿元、0.45亿元[27] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.11亿元、1.08亿元、1.10亿元、0.05亿元[27] - 2020年非经常性损益合计为 - 166.41万元，2019年为 - 262.42万元，2018年为7950.01万元[29] - 采用公允价值计量的项目期初余额为12.20亿元，期末余额为13.03亿元，当期变动为0.83亿元[31] - 应收票据、应收账款、预付款项较上年年末余额分别减少61.35%、62.86%、93.86%[59] - 其他应收款、应收利息、存货、一年内到期的非流动资产、长期股权投资较上年年末余额分别增加758.70%、100.00%、37,755.13%、100.00%、100.00%[59] - 其他流动资产、固定资产、其他非流动资、预收款项、其他流动负债、长期借款较上年年末余额分别减少98.78%、32.42%、88.76%、100.00%、46.26%、60.00%[59][61] - 递延所得税资产、合同负债、应交税费、递延所得税负债、实收资本（或股本）较上年年末余额分别增加144.97%、100.00%、50.64%、34.29%、30.00%[61] - 公司实现营业收入568,279,740.00元，比上年同期减少52.09%[64] - 公司实现营业利润684,468,177.65元，比上年同期减少14.43%[64] - 公司实现利润总额672,955,722.17元，比上年同期减少15.63%[64] - 公司实现净利润498,666,594.27元，比上年同期减少17.00%[64] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润333,754,417.78元，比上年同期减少10.04%[65] - 报告期内公司营业收入568279740元，同比减少52.09%；营业利润684468177.65元，同比减少14.43%；利润总额672955722.17元，同比减少15.63%；净利润498666594.27元，同比减少17.00%；归属于母公司所有者的净利润333754417.78元，同比减少10.04%；扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润335418504.75元，同比减少10.23%[75] - 销售费用本期数为63911.52元，变动比例为100.00%；投资收益本期数为490335426.64元，变动比例为3760.71%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 357130487.21元，变动比例为 - 375.60%[76] - 贸易类营业收入31,476,853.84元，同比减少66.63%，毛利率6.20%，减少0.19个百分点；一级土地开发业务营业收入530,352,349.52元，同比增加20.08%，毛利率77.84%，增加16.92个百分点；合计营业收入561,829,203.36元，同比增加4.82%，毛利率73.82%，增加22.50个百分点[79] - 贸易类商品采购成本29,525,961.19元，占总成本20.08%，较上年同期减少66.56%；一级土地开发业务成本117,536,715.86元，占总成本79.92%，较上年同期减少31.91%；合计成本147,062,677.05元，较上年同期减少43.63%[80][82] - 销售费用本期数63,911.52元，上年同期数100.00元，变动比例因成立独立贸易部门将贸易业务费用转入所致[87] - 财务费用本期数32,692,176.08元，上年同期数26,105,113.34元，变动比例25.23%，因支付融资费用增加及收到存款利息减少所致；其中利息费用本期数28,019,780.29元，上年同期数20,717,707.08元，变动比例35.25%，因支付融资费用增加所致[88] - 信用减值损失本期数 -164,175,460.50元，上年同期数 -81,449,939.61元，变动比例101.57%，因计提共同合作项目预期信用减值增加所致[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期数215,390,457.71元，上年同期数393,405,597.42元，变动比例 -45.25%，因按新收入准则将收到的共同合作利润收入转出所致[89] - 投资活动产生的现金流量净额本期数118,557,917.27元，上年同期数 -250,876,394.09元，变动比例147.26%，因按新收入准则将收到的共同合作利润收入转入所致[89] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -357,130,487.21元，上年同期数 -75,089,830.26元，变动比例 -375.60%，因归还金融机构借款及分配股利增加所致[89] - 应收票据本期期末数25,161,910.22元，占总资产0.31%，较上期期末减少61.35%；应收账款本期期末数14,200,514.81元，占总资产0.17%，较上期期末减少62.86%；预付款项本期期末数1,075,000.00元，占总资产0.01%，较上期期末减少93.86%[90] - 其他应收款为44,569,599.11元，占比0.55%，较上期增长758.70%[92] - 存货为3,717,806,713.85元，占比45.67%，较上期增长37,755.13%[92] - 一年内到期的非流动资产为2,449,608,021.44元，占比30.09%，较上期增长100.00%[92] - 其他流动资产为43,945,498.93元，占比0.54%，较上期减少98.78%[92] - 股权投资报告期末余额为1,303,131,195.02元，较期初增加6.81%[98] - 非股权投资报告期末余额为2,449,608,021.44元，较期初减少5.39%[98] - 应交税费为222,186,506.78元，占比2.73%，较上期增长50.64%[92] - 截至2020年12月31日，公司以公允价值计量的金融资产投资成本合计970,477,682.73元，本期公允价值变动合计83,030,970.68元，公允价值变动余额合计332,653,512.29元，期末公允价值合计1,303,131,195.02元[105] - 2019年末股本606,872,165股，每10股派0.60元现金红利（含税），共派现金36,412,329.90元（含税），占母公司当年可供分配利润的11.44%，每10股转增3股，转增后总股本增加至788,933,815股[141] - 2020年末股本788,933,815股，提议每10股派1元现金红利（含税），共派现金78,893,381.50元（含税），占母公司当年可供分配利润的25.62%，本年度不实施资本公积金转增股本[144] - 2018 - 2020年现金分红金额分别为28,009,484.52元、36,412,329.90元、78,893,381.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为7.22%、9.81%、23.64%[143] - 2020年公司普通股变动前数量为606,872,165股，比例100%，变动后数量为788,933,815股，比例100%，增加182,061,650股[190] - 2019年度公司以总股本606,872,165股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共派发现金股利36,412,329.90元（含税）[190] - 2019年度公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增182,061,650股[190] - 转增后公司每股收益为0.28元，每股净资产为7.83元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内贸易业务收入3147.69万元[73] - 报告期内贸易类业务收入31476853.84元，同比减少66.63%，成本29525961.19元，同比减少66.56%，毛利率同比减少0.19个百分点[77] - 报告期内一级土地开发业务收入530352349.52元，同比增加20.08%，成本117536715.86元，同比减少31.91%，毛利率同比增加16.92个百分点[77] - 截至2020年12月31日，项目公司累计已投入约402,578.72万元，公司累计已取得土地一级开发业务相关收入之投资弥补专项资金97,559.46万元[66] - 截至2020年12月31日，南部新城首期土地一级开发累计出让250.13亩，项目公司累计收到款项87586.52万元，本报告期新增出让2宗共93.56亩，扣除相关款项后项目公司收到33228.37万元[69] - 公司子公司合作投资金额为268901.03万元，报告期内实现合作投资业务收益45429.09万元[73] 审计相关情况 - 因2020年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票预计会被实施退市风险警示[8] - 华兴会计师事务所为公司出具了否定意见的内部控制审计报告，公司存在内部控制重大缺陷[9] - 2020年度华兴事务所为公司财务报告出具无法表示意见的审计报告[156] - 公司原聘任境内会计师事务所为广东正中珠江，报酬70万元，审计年限21年；现聘任为华兴会计师事务所，报酬70万元，审计年限1年[171] - 内部控制审计会计师事务所为华兴会计师事务所，报酬30万元[171] - 2020年5月8日，公司2019年度股东大会同意聘任华兴会计师事务所为2020年度审计机构，不再聘任广东正中珠江[171] 房地产项目投资情况 - 公司于2016年12月投资5.90亿元参与“鸿贵园”房地产开发项目，合作期内年分配率为18%[35][36] - “鸿贵园”项目Ⅰ区和Ⅱ区总建筑面积约58.66万平方米[35] - 公司于2016年12月投资5.60亿元参与“经典名城”房地产开发项目[38] - “经典名城”项目规划用地面积62,886.26平方米，总建筑面积303,633.98平方米[38] - 2016年12月19日，广州阀门公司与富兴贸易合作经典名城开发项目，出资5.60亿元，年分配率18%，合作期36个月[39] - 2017年1月12日，公司同意投资3.00亿元参与“怡景花园”开发项目，占地面积约48,394平方米，总建筑面积约198,861平方米[41] - 2017年1月16日，置地公司与佳旺房地产合作“怡景花园”项目，出资3.00亿元，年分配率18%，合作期36个月[42] - 2018年7月3日，置地公司对“怡景花园”项目增加投资3.00亿元，投资总额达6.00亿元[43] - 2018年7月3日，广州阀门公司投资2.10亿元参与“泰宁华府”开发项目，占地面积约15,072.00平方米，总建筑面积约50,417.47平方米[46] - 2018年7月3日，广州阀门公司与星越房地产合作“泰宁华府”项目，出资2.10亿元，年分配率18%，合作期24个月[47] - 2019年11月1日，富兴贸易应在2021年11月15日前向广州

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产82.17亿元，较上年度末增长0.95%；归属于上市公司股东的净资产64.42亿元，较上年度末增长1.28%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿元，较上年同期减少954.34%；每股经营活动产生的现金流量净额为-0.31元/股，较上年同期减少720.00%[5] - 年初至报告期末，营业收入7252.78万元，较上年同期减少57.56%；归属于上市公司股东的净利润8152.66万元，较上年同期减少26.23%[5] - 加权平均净资产收益率为1.27%，较上年同期减少0.55个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期减少44.44%[5] - 2021年3月31日公司资产总计82.17亿元，较2020年12月31日的81.40亿元增长0.95%[55] - 2021年3月31日流动资产合计64.64亿元，较2020年12月31日的63.75亿元增长1.40%[54] - 2021年3月31日非流动资产合计17.53亿元，较2020年12月31日的17.65亿元下降0.71%[55] - 2021年3月31日负债合计10.90亿元，较2020年12月31日的10.91亿元下降0.03%[56] - 2021年3月31日流动负债合计8.33亿元，较2020年12月31日的8.97亿元下降7.10%[56] - 2021年3月31日非流动负债合计2.56亿元，较2020年12月31日的1.94亿元增长32.38%[56] - 2021年3月31日所有者权益合计71.28亿元，较2020年12月31日的70.49亿元增长1.12%[56] - 2021年3月31日母公司流动资产合计3.46亿元，较2020年12月31日的2.65亿元增长30.58%[58] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计63.35亿元，较2020年12月31日的63.47亿元下降0.19%[58] - 2021年3月31日母公司资产总计66.81亿元，较2020年12月31日的66.12亿元增长1.04%[58] - 2021年第一季度资产总计66.80亿元，较2020年的66.12亿元增长1.03%[59] - 2021年第一季度营业总收入7252.78万元，较2020年的1.71亿元下降57.56%[60] - 2021年第一季度营业总成本3159.43万元，较2020年的1612.23万元增长96.09%[60] - 2021年第一季度营业利润1.12亿元，较2020年的1.55亿元下降27.71%[61] - 2021年第一季度净利润7854.34万元，较2020年的1.17亿元下降32.92%[61] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润8152.66万元，较2020年的1.11亿元下降26.90%[61] - 2021年第一季度基本每股收益0.10元/股，较2020年的0.18元/股下降44.44%[62] - 2021年第一季度母公司营业收入3569.25万元，较2020年的5608.63万元下降36.36%[62] - 2021年第一季度母公司净利润3603.59万元，较2020年的3033.85万元增长18.80%[62] - 2021年第一季度流动负债合计3.91亿元，较2020年的4.21亿元下降7.19%[59] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股[63] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为68,012,981.46元，2020年同期为190,045,072.89元，同比下降约64.21%[65] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为68,131,545.17元，2020年同期为191,856,260.33元，同比下降约64.48%[65] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为310,385,521.34元，2020年同期为163,500,558.44元，同比增长约89.84%[66] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -242,253,976.17元，2020年同期为28,355,701.89元，同比下降约957.67%[66] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为276,293,236.35元，2020年无相关数据[66] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为39,324,335.40元，2020年为11,216,582.53元，同比增长约250.60%[66] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为236,968,900.95元，2020年为 -11,216,582.53元，同比增长约2211.17%[66] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为130,183,555.56元，2020年为130,000,000.00元，同比增长约0.14%[66] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为134,815,688.35元，2020年为33,935,242.48元，同比增长约297.27%[66] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为39305户，前十名股东中，深圳市金信安投资有限公司持股1.94亿股，占比24.55%[10] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较上年度期末增加37.85%，达3468.48万元，主要因应收贸易业务商业承兑汇票增加[11] - 应收账款较上年度期末增加110.93%，达2995.36万元，主要因应收贸易业务款项增加[11] - 预付款项较上年度期末增加340.67%，达473.72万元，主要因预付贸易业务款项增加[11] - 其他流动资产较上年度期末减少39.24%，为2669.98万元，主要因计提共同合作利润收入减少[11] - 长期借款较上年度期末增加58.06%，达1.71亿元，主要因向金融机构的长期借款增加[11] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入为72,527,795.99元，较上年同期的170,914,847.79元减少57.56%[13][15] - 营业成本为20,342,828.93元，较上年同期的4,566,915.63元增加345.44%[13][15] - 销售费用为48,269.82元，较上年同期增加100.00%[13][15] - 投资收益为70,603,112.87元，较上年同期增加100.00%[13][15] - 营业外收入为92,269.95元，较上年同期的2,322,399.59元减少96.03%[13][15] - 营业外支出为5,437,327.55元，较上年同期的1,000,000.00元增加443.73%[13][15] 南部新城项目数据 - 截至2021年3月31日，南部新城项目公司累计投入约408,322.31万元，累计取得投资弥补专项资金102,637.86万元，累计出让土地250.13亩，收到土地出让款项87,586.52万元[19][23] - 兴宁市政府承诺南部新城首期范围内可招拍挂出让住宅和商业用地不少于6000亩[24] 各房地产开发项目投资及合作信息 - 公司投资5.9亿元参与“鸿贵园”开发项目，Ⅰ区和Ⅱ区总建面约58.66万平方米[24] - 置地公司与鸿源房地产合作期限48个月，年分配率18%，2021年11月15日前支付全部出资及利润[25][27] - 公司投资5.6亿元参与“经典名城”开发项目，规划用地62886.26平方米，总建面303633.98平方米[27] - 广州阀门公司与富兴贸易合作期限36个月，年分配率18%，2021年11月15日前支付全部出资及利润[28][30] - 公司投资3亿元参与“怡景花园”开发项目，占地面积约48394平方米，总建面约198861平方米[30] - 置地公司与佳旺房地产合作期限36个月，年分配率18% [31] - 置地公司增加“怡景花园”项目投资3亿元，投资总额达6亿元[32] - 佳旺房地产以“怡景花园”部分预售商品房及车位权益抵偿置地公司应付款项2.484822亿元，未抵偿部分继续按约还款[34] - 广州阀门公司投资2.1亿元参与“泰宁华府”项目，合作期24个月，年分配率18%[35][36] - “泰宁华府”项目占地面积约15072平方米，总建筑面积约50417.47平方米[35] - 置地公司投资6亿元参与“联康城”项目，合作期60个月，年分配率18%[38][39] - “联康城”项目占地面积约88665.37平方米，总建筑面积约434661.48平方米[38] - 置地公司投资1.68亿元参与“弘和帝璟”项目，合作期18个月，年分配率18%[41][42] - “弘和帝璟”项目占地面积约17244.81平方米，总建筑面积约82796.52平方米[41] - 佳旺房地产应在2021年11月15日前向置地公司支付全部出资及相关利润[34] - 星越房地产应在2021年6月30日前向广州阀门公司支付全部出资及相关利润[38] - 祺盛实业应在2021年11月15日前向置地公司支付全部出资及相关利润[41] 共同合作投资业务数据 - 截至报告期末公司共同合作投资业务累计已投入金额25.48280296亿元，本报告期末减值准备余额2.3940227456亿元，本报告期末余额23.0887802144亿元[47] - 合作项目鸿贵园、经典名城、怡景花园、泰宁华府、联康城、弘和帝璟计划投入金额分别为5.9亿、5.6亿、6亿、2.1亿、6亿、1.68亿元[46] - 年初至报告期末经典名城、怡景花园、泰宁华府投入金额分别为180万、1450万、167万元[46] - 年初至报告期末鸿贵园、经典名城、怡景花园、泰宁华府、联康城、弘和帝璟取得的收益（不含税）分别为2498.349066万、2360.640416万、2496.537744万、860.333017万、2546.384443万、643.485852万元[46] - 截至报告期末鸿贵园、经典名城、怡景花园、泰宁华府、联康城累计已投入的金额分别为5.885亿、5.57155296亿、5.9964亿、2.0317亿、5.99815亿元[46] - 截至报告期末鸿贵园、经典名城、怡景花园、泰宁华府、联康城、弘和帝璟累计取得的收益（不含税）分别为4.3541445706亿、3.6067171394亿、3.2951769058亿、0.964009715亿、2.3048305975亿、0.5848049548亿元[46] 应收逾期利息及减值准备情况 - 应收兴宁市鸿源房地产开发有限公司逾期利息2677.675万元，计提减值准备119.152107万元；应收广东富兴贸易有限公司逾期利息1648.379653万元，计提减值准备287.821156万元[47] 各房地产开发项目工程进度 - 经典名城开发项目一期A1、A2、D栋外墙贴饰面砖完成99%，室内公共部分装修完成98%；二期拆迁完成90% [49] - 怡景花园开发项目土方工作完成16.5万立方米，8楼、9楼施工至二层底板，10楼、11楼施工至±0基础[49] - 联康城开发项目施工场内“三通一平”工作已完成98%，场内临时道路路基已完成95%，土方工程施工已完成20% [50]