板块整体表现 - 冶钢原料板块在11月19日整体上涨1.84%，表现强于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内9只个股中，5只上涨，4只下跌，方大炭素以6.30%的涨幅领涨[1] - 板块整体资金呈现分化，主力资金净流出1.58亿元，而游资和散户资金分别净流入7385.41万元和8381.72万元[1] 个股价格与成交表现 - 方大炭素收盘价6.92元，涨幅6.30%，成交量为362.94万手，成交额达25.27亿元，均为板块最高[1] - 大中矿业涨幅4.77%，收盘价32.29元，成交额28.69亿元[1] - 鄂尔多斯上涨1.93%，收盘价11.61元，但成交量相对较低，为10.01万手[1] - 跌幅最大的个股为广东明珠，下跌2.37%，收盘价7.01元[1] 个股资金流向 - 方大炭素是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入额为1.65亿元，主力净占比为6.55%[2] - 大中矿业主力资金净流出额最高，达1.30亿元，但其游资净流入额为8106.12万元，游资净占比2.83%[2] - 钢钛股份主力资金净流出8216.10万元，主力净占比高达-18.75%，但散户资金净流入7592.26万元，散户净占比17.33%[2] - 海南矿业主力资金净流出7988.94万元，但游资和散户资金分别净流入2470.12万元和5518.83万元[2]

交易概况 - 2025年11月18日，广东明珠发生大宗交易，成交量为799.93万股，成交金额为5191.55万元 [1] - 该笔大宗交易的成交价为6.49元，较当日市场收盘价7.18元折价9.61% [1] - 此次大宗交易成交额占广东明珠当日总成交额的31.74% [1] 交易细节 - 交易涉及证券代码为600382的广东明珠 [2] - 交易信息包含买入营业部与卖出营业部数据 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月17日召开，地点位于广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长黄丙娣女士主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，全体高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][6] - 关于制定、修订公司部分治理制度的共计11项子议案全部获得通过，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5][6] - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [6] - 所有议案均无否决议案，且不存在股东回避表决的事项 [2][6] 法律意见 - 本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所律师梁书仪、梁淑莹见证 [7] - 律师认为股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [7]

会议安排 - 2025年10月29日公司提议召开本次股东大会[5] - 2025年10月31日刊登召开股东大会通知[5] - 2025年11月17日现场和网络投票召开股东大会[7] 参会情况 - 现场出席3名代表236,316,069股，占比36.4507%[11] - 网络投票142名持有7,603,509股，占比1.1728%[11] - 合计145人持有243,919,578股，占比37.6235%[11] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意242,955,672股，占比99.6048%[15] - 《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》同意242,944,915股，占比99.6004%[17] - 《广东明珠集团股份有限公司董事会议事规则》同意242,918,375股，占比99.5895%[18] - 《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》同意242,917,775股，占比99.5892%[19] - 《广东明珠集团股份有限公司公司关联交易管理制度》同意242,915,875股，占99.5885%[20] - 《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》同意242,942,715股，占99.5995%[21] - 《广东明珠集团股份有限公司分红管理制度》同意242,926,318股，占99.5927%[22] - 《广东明珠集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》同意242,917,675股，占99.5892%[24] - 《广东明珠集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意242,735,375股，占99.5145%[25] - 《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》同意242,735,275股，占99.5144%[26] - 《广东明珠集团股份有限公司募集资金管理办法》同意242,919,875股，占99.5901%[27] - 《广东明珠集团股份有限公司三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意242,929,418股，占99.5940%[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意242,921,175股，占99.5906%[29] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[31]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人145人，持表决权股份243,919,578股，占比37.6235%[3] - 公司7名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[7] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，同意票242,918,375，比例99.5895%[8] - 《股东大会议事规则》议案，同意票242,944,915，比例99.6004%[6] - 《董事会议事规则》议案，同意票242,917,775，比例99.5892%[8] - 《分红管理制度》议案，同意票242,926,318，比例99.5927%[9] - 《三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案，同意票242,929,418，比例99.5940%[10] - 续聘会计师事务所议案，同意票242,921,175，比例99.5906%[10] 其他 - 股东大会见证律所是北京市康达（广州）律师事务所[12] - 议案1为特别决议议案，其他为普通议案[14]

案件基本情况 - 全资子公司广东明珠集团置地有限公司与兴宁市祺盛实业有限公司因共同合作投资“联康城（六、七期）”房地产开发项目产生纠纷，相关合作合同于2021年11月15日到期 [4] - 2022年3月14日，双方签署《抵债协议》，祺盛实业支付首期还款额15,093,963.98元，协议约定剩余债务分四期支付，首期需于2022年9月30日前归还17,562,665.65元（其中本金15,093,963.98元，利息2,468,701.67元）并完成100套住宅或商铺的网签备案 [4] - 因祺盛实业未履行协议义务，置地公司于2022年12月2日向梅州市中级人民法院提起诉讼，案件于2023年2月22日开庭审理 [4] 案件诉讼进程 - 2024年1月17日，梅州市中级人民法院作出《民事判决书》[（2022）粤14民初404号] [5] - 2024年3月27日，法院出具《一审判决书生效证明书》，并对置地公司的执行申请立案[（2024）粤14执88号] [6] - 2024年8月22日，祺盛实业向广东省高级人民法院申请再审，法院立案审查[（2024）粤民申11733号] [6] - 2024年12月10日，置地公司收到本案执行款1,444,568.03元 [6] - 2025年8月1日，广东省高级人民法院裁定驳回祺盛实业的再审申请[（2024)粤民申11733号] [7] 最新进展 - 2025年11月14日，置地公司收到广东省梅州市人民检察院的《受理通知书》[梅市检信访受[2025]90号]，祺盛实业不服前述民事判决，向检察院申请监督，检察院经审查决定受理 [8] - 案件目前进入法律监督阶段，上市公司子公司处于法律监督被申请人地位 [2][8] 涉案金额 - 案件涉案金额为借款本金433,624,807.88元以及截至2022年11月28日的利息91,538,479.86元（含逾期利息） [3] - 后续利息需以实欠本金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍标准计算，自2022年11月29日起至款项还清之日止 [3]

财务数据 - 涉案借款本金433,624,807.88元，截至2022年11月28日利息91,538,479.86元[1] - 2022年3月14日收到祺盛实业首期还款15,093,963.98元[4] - 2024年12月9日收到本案执行款1,444,568.03元[6] 事件进展 - 2022年11月15日置地公司与祺盛实业合作合同到期[3] - 2022年12月2日置地公司起诉祺盛实业[4] - 2024年8月22日祺盛实业申请再审[5] - 2025年8月1日高院驳回祺盛实业再审申请[7] - 2025年11月14日检察院受理祺盛实业监督申请[8] 影响评估 - 暂无法判断检察院受理监督申请对公司本期利润的影响[2,9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00，现场会议时间为14点00分[3][4] - 现场会议地点为广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室[4] - 本次股东大会审议3项议案，议案2含11个子议案，均由A股股东投票[4][5] 议案内容 - 议案1是取消公司监事会并修订《公司章程》[4][7] - 议案2是制定、修订公司部分治理制度，涉及11项制度规则及股东回报规划[4][5] - 议案3是续聘会计师事务所[4][5] 公司股份相关 - 公司注册资本划分为等额股份，每股面值1元人民币，共发行10087.33万股[10] - 发起人股占总股本比例为58.37%，股份数为5888.31万股[10] - 定向募集法人股占总股本比例为41.63%，股份数为4199.02万股[10] - 公司现已发行的股份数为694408089股，均为普通股[10] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[11] - 公司公开发行股份前已发行股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[11] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需审议[14] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需审议[14] 担保相关 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[16] - 担保金额连续十二个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[16] 会计师事务所情况 - 利安达会计师事务所2024年末合伙人数量73人，注册会计师人数452人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数152人[43] - 利安达会计师事务所2024年度经审计的收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15892.14万元[43] - 利安达会计师事务所2024年度上市公司审计客户家数24家，审计收费总额2559.32万元[43] - 利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8000.00万元[44] - 利安达会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施6次[45] - 17名利安达从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施12次、自律监管措施3次[45] 审计费用 - 本期审计费用合计为150万元人民币，其中财务审计费用110万元，内部控制审计费用40万元，较上一期未发生变化[51]

板块市场表现 - 冶钢原料板块在11月10日整体上涨1.2%，表现优于上证指数0.53%和深证成指0.18%的涨幅 [1] - 宝地矿业以9.96%的涨幅领涨板块，收盘价为8.17元 [1] - 板块内多数个股上涨，一品融使上涨5.85%，大中矿业上涨4.58%，仅三只个股出现下跌 [1] 个股交易情况 - 宝地矿业成交量68.54万手，成交额5.48亿元 [1] - 方大炭素虽然股价下跌4.68%，但成交量为板块最高，达238.67万手，成交额14.74亿元 [1] - 钢钛股份成交量206.11万手，成交额6.71亿元，在板块中交易活跃 [1] 资金流向分析 - 冶钢原料板块主力资金净流出2.19亿元，游资资金净流出465.1万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为2.24亿元 [2] - 资金流向显示主力与游资撤离而散户资金进场 [2]

公司股价表现 - 11月7日公司股价收于7.81元，单日上涨1.30% [1] - 近5个交易日公司股价累计上涨6.26% [1] - 近5个交易日主力资金合计净流出846.24万元 [1] 公司大宗交易 - 11月7日发生2笔大宗交易，合计成交量2016万股，成交金额1.4亿元 [1] - 两笔交易成交价格均为6.94元，相对当日收盘价溢价率为-11.14% [1] - 买方营业部均为东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 [1] - 卖方营业部均为华福证券有限责任公司苏州分公司 [1] - 第一笔成交1152万股，成交金额7994.88万元 [1] - 第二笔成交864万股，成交金额5996.16万元 [1] - 近3个月内累计发生3笔大宗交易，合计成交金额1.8亿元 [1]