股份回购 - 2023年9月8日至2024年6月11日回购74,797,682股，占总股本约9.72%[3] - 回购成交最低价3.52元/股，最高价4.79元/股，平均价4.39元/股，支付总金额328,720,111.13元[3] 股份注销 - 2024年9月19日为回购股份注销日[2] - 注销74,797,682股，占注销前公司股份总数的9.72%[2] - 注销后总股本减至694,408,089股，注册资本减至694,408,089元[2][5][6] 决策流程 - 2024年7月15日、7月31日分别召开董事会和股东大会通过变更议案[4] - 将回购股份用途变更为“用于注销并相应减少注册资本”[5][6] 后续安排 - 已向上海证券交易所递交回购注销申请，将办理工商变更登记等手续[7]

公司概况 - 广东明珠集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600382，证券简称为广东明珠 [1] - 公司上市的初衷和目的是为了更好的发展，为客户、员工和股东创造价值，承担社会责任 [2] 2024年上半年业绩 - 2024年上半年营业收入达2.17亿元，归属上市公司股东净利润3005.76万元，归属上市公司股东的扣非后净利润5101.95万元 [2] - 受到上半年雨季持续时间长、明珠矿业铁矿石储量、尾矿库安全隐患整改等因素影响，公司铁精粉产销量同比下降 [2][3][8] 重大事项进展 - 公司实际控制人对5个共同合作投资项目作出的相关承诺，公司正全力以赴依法追收6个共同合作投资项目的应收款项 [3] - 公司正在督促明珠矿业全力加快推进大顶铁矿露天开采项目基建工程施工工作，争取尽快出矿 [3][4][20] - 公司在积极推进"怡景花园"抵债资产的销售力度，密切跟进"鸿贵园"等诉讼项目案件的进展情况 [5][9] 股份回购 - 公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于1.5亿元，不超过2.365亿元，回购价格不超过4.3元/股 [11][15][16] - 本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，若未能实施则将依法予以注销 [8][19] 砂石业务 - 2024年上半年砂石业务实现营业收入2728.88万元，同比增长444.69%，产销量大幅增长 [14]

会议基本信息 - 证券简称广东明珠，代码 600382，编号临 2024 - 060 [1] - 会议主题为参加 2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开 2024 年半年度业绩说明会 [4] - 召开时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [3][5] - 召开地点是全景·路演天下（网址：http://rs.p5w.net） [3][5] - 召开方式为网络互动 [3][5] 参会人员 - 董事长、总裁黄丙娣女士 [6] - 董事、财务总监饶健华先生 [7] - 独立董事黄桂莲女士 [7] - 董事会秘书张媚女士 [7] 投资者参与方式 - 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 通过互联网登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）在线参与互动交流 [7] - 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面登录提问，公司将在活动上回答普遍关注问题 [3][7] 联系方式 - 联系部门为公司董事会办公室 [7] - 联系电话 0753 - 3327282 [7] - 联系传真 0753 - 3338549 [7] - 电子邮箱 600382@gdmzh.com [7] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可登录全景·路演天下（网址：http://rs.p5w.net）查看具体召开情况 [8]

股权结构 - 深圳市金信安投资有限公司持股144,128,041股，占比18.74%[2] - 兴宁市金顺安投资有限公司持股86,968,420股，占比11.31%[2] - 广东明珠集团股份有限公司回购专用账户持股74,797,682股，占比9.72%[2] - 深圳前海明桥私募相关基金持股42,306,300股，占比5.50%[2] - 兴宁市众益福投资有限公司持股40,219,608股，占比5.23%[2] 其他新策略 - 公司2024年9月3日通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2]

回购股份信息 - 回购金额不低于1.5亿元，不超过2.365亿元[2] - 回购价格不超过4.3元/股，上限不高于前30个交易日均价150%[3] - 回购期限自方案通过日起不超12个月[3] - 拟回购数量3488万股 - 5500万股，占披露日总股本4.54% - 7.15%[7] - 回购资金来源为自有或自筹资金[4] - 回购用途为员工持股或股权激励，未实施则注销[9] - 回购方式为集中竞价交易[3] - 回购证券账户名称及号码已披露[7] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产34.56亿元，净资产29.22亿元，流动资产22.03亿元[20] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为6.84%、8.09%、10.73%[20] 股份转让 - 控股股东及其一致行动人于2024年6月19日转让4230.63万股，占披露日总股本5.5%，价款17937.8712万元[22][24] 风险提示 - 股价超上限，回购方案可能无法或部分实施[30] - 公司情况变化，回购方案可能无法顺利实施或变更、终止[30] - 认购对象放弃认购，已回购股份可能无法全部转让[30] - 遇监管新规，回购实施过程可能需调整条款[31] 其他 - 2024年9月3日董事会审议通过回购方案[6] - 相关股东未来3个月、6个月无减持计划[3] - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖股份行为，回购期无增减持计划[24] - 回购完成后社会公众持股比例超10%，不影响上市地位和控制权[19][21] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项完毕[29] - 已披露2024年9月3日登记在册前十大股东情况[32] - 已开立股份回购专用证券账户[32] - 将在回购期限内择机回购并披露信息[31][32]

回购股份方案 - 回购金额不低于1.5亿元，不超过2.365亿元[3] - 回购价格不超过4.3元/股，上限不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购数量3488万股 - 5500万股，占总股本4.54% - 7.15%[8] - 回购期限不超过12个月，方式为集中竞价交易[2] - 用途为员工持股计划或股权激励，资金来自自有或自筹[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产34.56亿元，净资产29.22亿元，流动资产22.03亿元[19] - 回购资金上限占总资产6.84%、净资产8.09%、流动资产10.73%[19] 股份转让 - 2024年6月19日，控股股东转让4230.63万股，占总股本5.5%，价款17937.8712万元[21][22][23] 风险与影响 - 股价超上限、经营财务变化等可能致方案无法实施[30][31] - 回购不影响上市地位和控制权，不产生重大影响[18][31] 其他 - 2024年9月3日董事会通过方案，无需股东大会审议[4][5] - 董事承诺维护权益，相关人员无违规及增减持计划[20][24][25] - 授权管理层办理事宜，期限至事项完毕[29]

公司整体业绩情况 - [2024年1 - 6月营业收入2.17亿元，较上年同期3.07亿元减少29.34%][11] - [2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3005.76万元，较上年同期1.41亿元减少78.61%][11] - [2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5101.95万元，较上年同期1.20亿元减少57.43%][11] - [2024年1 - 6月基本每股收益0.04元/股，较上年同期0.18元/股减少77.78%][12] - [2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，较上年同期0.16元/股减少56.25%][12] - [2024年6月末归属于上市公司股东的净资产29.22亿元，较上年度末31.56亿元减少7.40%][11] - [2024年6月末总资产34.56亿元，较上年度末37.79亿元减少8.55%][11] - [2024年1 - 6月加权平均净资产收益率0.98%，较上年同期3.81%减少2.83个百分点][12] - [2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.66%，较上年同期3.25%减少1.59个百分点][12] - [2024年上半年公司实现营业收入2.17亿元，同比减少29.34%；营业利润7514.13万元，同比减少60.60%；利润总额5727.03万元，同比减少69.93%；净利润3064.40万元，同比减少78.18%；归属于母公司所有者的净利润3005.76万元，同比减少78.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5101.95万元，同比减少57.43%][25] - [营业收入为2.17亿元，较上年同期下降29.34%，主要因铁精粉产销量下降][27] - [营业成本为8773.61万元，较上年同期下降6.84%，因铁精粉产销量下降及单位生产成本上升][27][28] - [利息费用为460.69万元，较上年同期下降48.74%，因向银行借款利息支出减少][27][29] - [投资收益为323.87万元，较上年同期下降39.20%，因收到参股公司分红款减少][27][29] - [营业外收入为30.57万元，较上年同期增加3859.82%，因收到赔偿款及变卖废铁款增加][27][29] - [营业外支出为1817.67万元，较上年同期增加5741.90%，因支付和计提投资者索赔增加][27][29] - [投资活动产生的现金流量净额为2.89亿元，较上年同期增加69.18%，因到期赎回理财产品][27][29] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -1.83亿元，较上年同期减少250.10%，因银行借款等减少及股票回购等增加][27][29] 业绩下降原因 - [业绩下降主要因明珠矿业尾矿库整改、雨季长及铁矿石储量减少等致铁精粉产销量下降][12][13] - [2024年上半年明珠矿业铁精粉产量22.49万吨，同比下降47.77%；销量24.49万吨，同比下降41.38%；营业收入18,654.47万元，同比下降37.57%；营业成本6,625.89万元，同比下降25.03%][24] - [2024年6月7日至7月18日，因尾矿库安全隐患整改，明珠矿业停止铁精粉生产，期间砂石正常生产][26] - [受房地产建筑业和基建项目开工减少、新投产砂石供应放量影响，2024年上半年砂石市场竞争激烈，明珠矿业砂石销售价格同比下降30.05%][21][24] - [因尾矿库安全隐患整改、雨季影响铁矿石采剥、铁矿石储量减少等因素，明珠矿业铁精粉产销量同比下降、生产成本上升][24] 铁矿石市场情况 - [2024年上半年铁矿石期现货价格跌宕起伏，普氏62指数波动区间为98.30~143.95美元/吨，波幅与力度强于去年][15] - [2月铁矿石美元现货从高点130美元/吨附近下降至113美元/吨左右，港口现货价格降幅约100元/吨，盘面最低触及865元/吨][15] - [3月矿价跌至100美元/吨附近后产业基本边际略有改善，开启一波超市场预期反弹][15] - [中国是全球铁矿石主要消费地，铁矿石是战略地位仅次于原油的大宗原材料商品][16] - [2024年上半年普氏62指数波动区间为98.30 - 143.95美元/吨，波幅与力度强于去年][55] 钢铁行业政策与发展目标 - [2023年钢铁行业研发投入力争达1.5%，工业增加值增长3.5%左右，2024年工业增加值增长4%以上，到2025年累计研制45项以上钢铁行业智能制造领域标准][17] - [到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上，余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上][17] - [2024 - 2025年，钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨，到2025年底，能效标杆水平以上产能占比达30%][17] - [2023 - 2024年钢铁行业稳增长目标：2023年研发投入力争达1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年工业增加值增长4%以上][51] - [到2025年要建立较为完善的钢铁行业智能制造标准体系，累计研制45项以上相关标准][51] - [到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗降低2%以上，吨钢综合能耗降低2%以上，余热余压余能自发电率提高3个百分点以上][52] - [2024 - 2025年，钢铁行业实施节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨][52] - [到2025年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出][52] 钢铁行业需求预测 - [2024年全球用钢总需求较2023年预计提升，海外铁水总产量增幅预计扩大，国内铁水高产量预计持续且同比小幅增加][19] - [展望2024年下半年，专项债发行有望提速，中央连续几年发行超长期特别国债，对基建用钢增量提供支撑][19] - [汽车行业保持较好增长，家电行业维持较高增速，制造业用钢需求韧性有望维持，房地产需求弱复苏，终端用钢需求预计相对稳定][19] - [市场预期11或12月美联储将降息一次，全球宏观预期回升，铁水产量或平稳复苏，铁矿石供需边际改善，库存或高位回落，市场预计震荡为主][19] - [随着工业4.0浪潮，未来全球对铁矿石需求将呈持续增长趋势][18] 砂石业务情况 - [2024年上半年明珠矿业砂石产量79.98万吨，同比上升172.69%；销量77.22万吨，同比增长678.43%；销售价格同比下降30.05%；营业收入2,728.88万元，同比增长444.69%；营业成本1,984.15万元，同比上升365.72%][25] - [350万吨新建砂石综合利用项目已建成投产，公司砂石总产能大幅提升，销售范围将扩展到东莞、深圳、广州等区域][22] - [河源地区砂石骨料生产企业主要分布在龙川、和平、紫金地区，客户为河源周边商混站，2018 - 2020年开展打击河道非法采砂专项执法行动][20] 公司项目进展 - [公司推进年产350万吨砂石综合利用生产线项目满产销售，推进大顶铁矿露天开采项目基建工程施工][24] - [公司全资子公司明珠矿业大顶铁矿露天开采项目安全设施设计重大变更需国家应急管理部矿山安全监察局审查][52] - [大顶铁矿露天开采项目预计2024年下半年完成基建期工程，但存在影响铁精粉生产销售风险][53] 公司财务状况变化 - [货币资金为4.15亿元，较上年期末增加29.96%，因收到城运公司部分股权转让款][31] - [交易性金融资产为5222.08万元，较上年期末下降64.46%，因赎回部分理财产品][31] - [长期待摊费用从283,965.14元降至144,016.58元，降幅49.28%，因公司摊销长期待摊费用][32] - [其他非流动资产从388,000.00元增至18,464,757.20元，增幅4,658.96%，因预付大顶铁矿露天开采项目基建工程款增加][32] - [短期借款从229,384,057.41元降至123,454,279.88元，降幅46.18%，因已贴现未终止确认的应收票据及利息减少及归还部分银行借款][32] - [交易性金融资产从146,926,881.43元降至52,220,839.06元，降幅64.46%，因公司赎回部分理财产品][33] - [合同负债从8,993,677.46元降至2,923,552.07元，降幅67.49%，因铁精粉销售预收货款减少][32] - [应付职工薪酬从5,242,115.57元降至2,136,328.51元，降幅59.25%，因支付2023年末计提的应付职工薪酬][32] - [应交税费从40,704,315.29元降至12,188,924.49元，降幅70.05%，因公司营业利润减少][32] - [2024年6月30日，公司货币资金为414,839,646.83元，较2023年12月31日的319,202,953.11元有所增加][144] - [2024年6月30日，公司交易性金融资产为52,220,839.06元，较2023年12月31日的146,926,881.43元减少][144] - [2024年6月30日，公司应收票据为55,869,933.56元，较2023年12月31日的117,311,781.48元减少][144] - [2024年6月30日，公司应收账款为12,396,614.58元，较2023年12月31日的33,036,660.38元减少][144] - [2024年6月30日，公司预付款项为7,872,206.98元，较2023年12月31日的2,874,070.96元增加][144] - [2024年6月30日，公司存货为64,640,942.06元，较2023年12月31日的73,595,992.12元减少][144] - [2024年6月30日，公司一年内到期的非流动资产为239,048,320.39元，较2023年12月31日的471,134,058.63元减少][144] 公司股权与投资情况 - [2021年公司向兴宁城投出售城运公司92%股权，交易作价276,000.00万元，较之评估结果折价22.74%][37] - [兴宁城投已支付预付款6,000万元，首期实际支付款30%为63,313.653万元，抵减后实际支付57,313.653万元][37] - [2022 - 2024年期间，兴宁城投需支付剩余70%实际支付款147,731.857万元，每半年支付24,621.976万元（2024年最后一期为24,621.977万元）][38] - [截至2024年6月29日，兴宁城投已支付股权转让款共123,109.88万元][39] - [公司参股广东大顶矿业股份有限公司，注册资本6.6亿元，持股比例19.90%][46] - [公司参股深圳市珍珠红商贸有限公司，注册资本23亿元，直接持股比例15.00%，通过大顶矿业间接持股6.57%，合计持股21.57%][47] - [公司参股广东明珠珍珠红酒业有限公司，注册资本14.7319亿元，持股比例7.78%][48] - [公司还参股广东云山汽车有限公司、广东兴宁农村商业银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司，持股比例分别为15.00%、9.78%、1.08%][51] - [广东明珠持有大顶矿业19.90%的股份][125] 子公司经营情况 - [广东明珠集团矿业有限公司2024年6月30日资产总额637,928,419.65元，净利润70,392,084.40元，归属于母公司股东的净利润占公司归属于上市公司股东净利润比例为232.10%][41] - [广东明珠集团广州阀门有限公司2024年6月30日资产总额286,682,145.38元，净利润 - 432,543.06元][43] - [广东明珠集团置地有限公司2024年6月30日资产总额1,335,031,139.16元，营业收入533,925.22元，净利润 - 101,306,521.17元][45] 公司治理与管理措施 - [公司按《广东明珠集团股份有限公司内部控制手册》等落实内控，提升公司治理水平][60] - [公司采取加强关联方交易管理、强化内部培训等措施防范关联方资金占用风险][61][62] - [公司持续加强团队和企业文化建设，建立以绩效为导向的绩效考核机制][60] - [2024年1月3日公司与明珠矿业签订安全生产责任书，要求实现全年生产安全事故“四个为零”目标][60] - [公司加强明珠矿业财务基础管理，对存货实施月度盘点和年度全面清查盘点][59] 房地产项目情况 - [2024年上半年公司追收六个合作房地产项目本金及利润分配款，推进“怡景花园”抵债资产销售，跟进“鸿贵园”诉讼进展，加大

诉讼进展 - 2024年8月22日祺盛实业申请再审，法院已立案审查[6] - 2024年3月27日一审判决生效并进入执行阶段[5] - 2024年1月17日公司收到一审《民事判决书》[5] - 2022年12月2日置地公司提起诉讼[4] 涉案金额 - 涉案借款本金433,624,807.88元，截至2022年11月28日利息91,538,479.86元[2] 还款情况 - 2022年3月14日置地公司收到祺盛实业首期还款额15,093,963.98元[3] - 祺盛实业需于2022年9月30日前归还第一期还款17,562,665.65元[3] 其他要求 - 祺盛实业需于2022年9月30日前完成100套住宅或商铺相关手续[3] 影响说明 - 公司无法判断诉讼对利润的影响，将及时披露进展[2][7]

股权结构 - 截至2024年8月19日，兴宁金顺安持股86,968,420股，占总股本11.31%[2] - 截至2024年8月19日，深圳金信安及其一致行动人持股271,316,069股，占总股本35.27%[2] 质押情况 - 2024年8月16日，兴宁金顺安解质、质押各27,600,000股，分别占其持股31.74%[2] - 截至2024年8月16日，兴宁金顺安剩余质押41,420,000股，占其所持47.63%[4] - 控股股东及其一致行动人128,640,000股半年内到期，对应融资余额27,600万元[9] - 控股股东及其一致行动人132,040,000股一年内到期，对应融资余额28,300万元[9] 其他 - 兴宁金顺安被司法冻结7,920,000股，占其所持9.11%[8] - 本次质押后，控股股东及其一致行动人持股数未变，不影响业绩补偿[10]

会议信息 - 股东大会于2024年7月31日召开，由第十届董事会7月15日提议，7月16日公告通知[8] - 现场会议在公司技术中心大楼二楼会议室召开，网络投票时间为7月31日[10] 股东情况 - 现场出席3名代表271,316,069股，占39.0716%[13] - 网络投票230名持有26,314,55股，占3.7895%[13] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意占99.4200%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意占98.7949%[18] 决议效力 - 股东大会召集、召开及表决合法有效，通过的决议合法有效[21]