证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-044 债券代码：110068 债券简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，龙净环保工业 园 1 号楼二层会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,324,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.0517 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林泓富先生主持会议。会议采用现 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 8,500 万元~9,500 万元 | | 回购价格上限 | 18 元/股 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 751 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6947% | | 实际回购金额 | 9,235.21 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.97 元/股~13.99 元/股 | 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-041 转债代码：110068 债券简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 2023 年年度股东大会提示性公告暨会议资料 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计已有人民币124,195,000元龙净转 债转为公司普通股，累计转股数12,056,442股，占龙净转债转股前公司已发行股 份总额（1,069,050,000股）的1.1278%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的龙净转债金额为 1,875,805,000元，占龙净转债发行总量的比例为93.7903%。 2、因公司实施2020年度利润分配，转股价格于2021年7月5日由10.73元/股调 整至10.55元/股，详见《关于实施2020年度利润分配调整可转换公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2021-034）。 3、因公司实施2022年半年度利润分配，转 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 （一）2023 年 11 月 28 日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见同日 披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023- 113）。 （二）截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 6,901,800 股，占公司总股本的比例为 0.6384%。回购的最高成交价格为 13.99 元/股，最低成交价格为 9.97 元/股，已累计支付的总金额为 84,744,668.93 元（不 含印花税、交易佣金等费用）。上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公 司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事 ...

公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 核心观点 - 2023年公司营业收入为109.73亿元，同比下降7.64%；归母净利润5.09亿元，同比下降36.74%；扣非归母净利润3.47亿元，同比下降46.92% [7] - 商誉减值影响公司业绩，扣除后业绩符合预期，2023年计提商誉减值准备合计3.61亿元 [7] - 新能源业务均处于建设期，发生建设期费用约8000万元，历史项目一次性支付营业外赔偿款及对外捐赠共计约3600万元 [7] - 风光业务有序推进，储能业务初步打开市场局面，储能PACK电池模组业务斩获超15亿元合同订单 [7] - 2023年公司新增环保工程合同102.87亿元，同比增长5.11%，期末在手环保工程合同185.10亿元，在手储能系统及设备销售合同15.6亿元 [7] - 储能行业进入周期调整，龙净风光储一体化优势明显 [7] 财务数据 - 预计2024/2025/2026年公司归母净利润为11.35/14.58/19.15亿元，对应EPS为1.05/1.35/1.77元，对应PE为12.19/9.49/7.23倍 [8] - 2023年营业收入10973百万元，同比下降7.64%；2024E/2025E/2026E营业收入预计为13770/17765/22765百万元，同比增长25.50%/29.01%/28.15% [9] - 2023年归属母公司净利润508.97百万元，同比下降36.74%；2024E/2025E/2026E归属母公司净利润预计为1134.80/1457.99/1914.68百万元，同比增长122.96%/28.48%/31.32% [9] - 2023年毛利率23.7%，2024E/2025E/2026E毛利率预计为24.2%/23.8%/23.5% [27] - 2023年净利率4.6%，2024E/2025E/2026E净利率预计为8.2%/8.2%/8.4% [27] - 2023年资产负债率68.6%，2024E/2025E/2026E资产负债率预计为69.4%/70.7%/70.6% [27] 公司基本情况 - 总股本/流通股本10.81亿股 [5] - 52周内最高/最低价19.05/10.13元 [6] - 市盈率27.23 [7] - 总市值/流通市值138亿元 [18] - 资产负债率68.6% [19] - 第一大股东为紫金矿业集团股份有限公司 [20]

东亚前海证券有限责任公司 关于福建龙净环保股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见（修订版） 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对龙净环保继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙 净环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，福建龙净环保股 份有限公司公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除 发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,979,582,334.90 元。本次发行募集资 金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日披露 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-033）。现对该公告中的有关情况进行补充披露。补充内容如下： "二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023 年 3 月 16 日，公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十 五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司按照募集资金使用的相关规定，使用最高额度不超过 100,000 万元闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。上 述额度在决议有效期内可以循环 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入109.73亿元，同比下降7.64%[3] - 公司归母净利润5.09亿元，同比下降36.74%[3] - 公司商誉减值准备、新能源业务建设费用及营业外赔偿导致业绩略有收窄[5] - 公司新增环保工程合同102.87亿元，同比增长5.11%[6] - 公司储能订单首次突破，签订储能系统及设备销售合同15.6亿元[7] - 公司经营活动现金流净额17.06亿元，同比增长104.44%[8] - 公司资产负债率为68.58%，同比下降2.74pct[10] 未来展望 - 紫金矿业新能源需求量预计2030年可达7431GWh，支撑新能源装机量约为7GW[11] - 紫金矿业自发自用比例达到70%时，全投资/资本金IRR可达11.5%/18.9%[11] - 紫金矿业新能源装机量预计2030年可达7.08GW[12] - 紫金矿业2026年归母净利润预测为20.3亿元，同比增长37%[16] 新产品和新技术研发 - 龙净环保与紫金矿业合资建设储能电池模组和系统集成项目，产能规划分别为6GWh和5GWh[15] - 紫金矿业投资建设磷酸铁锂储能电芯项目，设计产能5GWh，收购多个锂盐湖项目股权[16] - 紫金矿业与龙净环保已实现储能电池产业链一体化布局，涵盖锂矿资源、锂盐产能、正极材料、储能电芯和PACK+系统集成[16] 市场扩张和并购 - 龙净环保公司2026年预计营业总收入将达到18,080百万元，较2023年增长64.6%[18] - 预计2026年净利润将达到2,215百万元，较2023年增长338.6%[18] - 公司资产总计预计在2026年将达到33,613万元，较2023年增长33.1%[18]

业绩总结 - 公司发布2023年年报业绩，营收109.73亿元，同比-7.64%，净利润5.09亿元，同比-36.74%[1] - 公司2024年营业总收入预计为15.29亿元，同比增长39.4%[10] - 公司2024年归母净利润预计为12.20亿元，同比增长24.3%[10] 用户数据 - 公司实现经营活动现金净流量17.06亿元，同比增长104.44%[1] - 公司绿电项目建设顺利推进，预计2024年内一批项目将开始运行发电[4] - 公司储能业务订单增长，2023年新增合同订单超15亿元[5] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.82、12.20、15.36亿元，维持“买入”评级[7] - 公司主营业务持续稳健发展，有望在2024年到2025年期间成功转型[7] 新产品和新技术研发 - 新增环保工程合同在手充沛，电力行业占比58.11%，非电行业合同占比41.89%[3] 市场扩张和并购 - 公司收回投资华泰保险股权转让款14.1亿元本金，股票成功完成ST“摘帽”[6] 其他新策略 - 公司属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[12] - 证券投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[13] - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[14]