业绩说明会信息 - 2025年6月17日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] 投资者参与方式 - 2025年6月17日前可会前提问[4] - 2025年6月17日可参与互动交流[7] 其他信息 - 参加人员含董事长等[6] - 联系人刘女士，电话0731 - 22496088，邮箱qjyydb@qjyy.com[8] - 会后可通过价值在线或易董app查看会议情况[9]

业绩数据 - 本次交易后最近一年及一期交易后（备考）基本每股收益较交易前分别增长0.0062元、0.0063元[7] - 2022 - 2024年千金湘江药业资产总计从79377.23万元增至97458.99万元，增长率约22.78%[20][21] - 2022 - 2024年千金湘江药业营业收入从56520.68万元增至70367.88万元，增长率约24.50%[21] - 2022 - 2024年千金湘江药业研发费用增长156.54%，净利润从8078.34万元增至10637.95万元，增长约31.68%[21] - 2024年千金协力药业营业收入24814.97万元，营业成本4848.83万元，研发费用3793.88万元，净利润2383.69万元[25] - 2023年度千金协力药业净利润较2022年度下降522.92万元，降幅为11.78%；2024年度较2023年度下降1532.36万元，降幅为39.13%[25] - 2024年交易后归属于母公司所有者权益变化率为15.43%，归属于母公司股东的净利润变化率为20.19%，基本每股收益变化率为2.62%[28] - 2023年交易后归属于母公司所有者权益变化率为14.85%，归属于母公司股东的净利润变化率为17.67%，基本每股收益变化率为0.82%[28] 股权结构 - 交易前株洲国投及其一致行动人合计持有上市公司28.39%的股权，交易后上升至34.34%[11] - 交易前株洲国投持有千金湘江药业28.50%股权、千金协力药业20.00%股权，交易后上市公司对千金湘江药业持股比例提升至79.92%、对千金协力药业持股比例提升至100.00%[11] 未来展望 - 预计千金协力药业2025年起逐步回调，2029年预测净利润与2023年基本一致[7] - 公司力争2031年末营业收入达到80亿元，其中医药工业营业收入达到50亿元[61] - 战略执行期内，公司明确不低于10%的年均研发投入[61] 新产品研发 - 2024年度千金协力药业研发费用同比增长幅度为165.90%，预计未来4年内将获批上市13个新品种[25] - 千金湘江药业有39种新药处于不同研发阶段，如新药25已获批[84][86] - 千金协力药业有13种新药处于不同研发阶段，如新药6、8处于临床正式BE阶段[87][88] 市场与业务 - 千金药业以妇科用药为主，千金湘江药业未来聚焦大病种、大品种和精神专科领域，千金协力药业未来聚焦肝病、肾病和免疫抑制领域[14] - 交易后公司将整合营销、供应链、客户资源，提升整体能力和竞争力[16][17][19] - 上市公司与标的公司产品种类及市场互补，销售渠道和终端数量提升[32] - 公司将对标的公司董事会及监事会成员调整，修订《公司章程》[50] - 公司将推进集团化管理，优化组织机构管理与协同机制[52] - 公司将依托千金研究院搭建研发数字化平台，整合研发资源[53] 历史收购与发展 - 2013年公司收购千金协力药业前身协力有限32.00%股权，成为控股股东[36] - 2013年收购后千金协力药业董事会成员由5人增至7人，公司提名董事4人[40] 员工与财务 - 2024年千金协力药业员工人数438名，2023年为401名，2022年为365名，2012年为223名[45] - 本次交易金额为62346.69万元，其中股份对价61984.15万元、现金对价362.54万元[59] - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额为134447.82万元[61][63] 产品销售与集采 - 2024年缬沙坦胶囊医疗板块收入12338.66万元，占比67.02%，零售板块收入6070.39万元，占比32.98%[89] - 2024年千金湘江药业集采收入27243.25万元，占比39.16%；非集采收入42318.82万元，占比60.84%[97] - 2024年千金协力药业集采收入4337.90万元，占比17.50%；非集采收入20451.21万元，占比82.50%[97]

业绩总结 - 2024年末资产总计9.7458990869亿美元，较2023年末增长约9%[12] - 2024年负债合计271,220,108.73元，较2023年增长1.03%[14] - 2024年所有者权益合计703,369,799.96元，较2023年增长12.39%[14] - 2024年营业收入703,678,776.35元，较2023年增长9.87%[16] - 2024年营业利润113,754,752.87元，较2023年下降2.51%[16] - 2024年净利润106,379,479.61元，较2023年增长1.13%[16] 财务指标 - 2024年末货币资金为1.0463119556亿美元，较2023年末增长约1146%[12] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金659,452,374.43元，较2023年增长约30%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额173,637,764.05元，较2023年增长约182%[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -67,290,723.89元，亏损较2023年扩大约19%[18] 资产情况 - 2024年末存货账面余额125,634,079.94元，跌价准备1,565,413.31元，账面价值124,068,666.63元[141] - 2024年固定资产期末账面价值129,684,542.37元，期初账面价值140,069,187.21元[143] - 无形资产2024年末账面价值16,112,153.94元[149] 负债情况 - 2024年12月31日应付账款合计29402663.24元，较2023年减少[162] - 2024年12月31日其他应付款合计109,336,769.25元，较2023年增长约5.94%[169] - 2024年12月31日应交税费合计584,129.08元，较2023年下降约94.63%[170] 收入成本 - 2024年度主营业务收入695,620,648.53元，成本249,330,917.44元[177] - 2024年度销售费用177,995,792.29元，较2023年减少[183] - 2024年度管理费用88,443,311.73元，较2023年增加[185] 研发情况 - 2024年研发支出合计86,689,860.62元，其中费用化研发支出75,146,983.96元，资本化研发支出11,542,876.66元[192] - 2024年开发支出期末余额为22,843,040.51元[194] 政府补助 - 2024年度政府补助期末数19,703,094.22元[173] - 2024年计入当期损益的政府补助（其他收益）7444698.15元[199] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，使股东和其他权益投资者利益最大化[200] - 公司日常面临的金融工具相关风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险[200]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入53,547.16万元，2023年为64,048.33万元，2022年为56,520.68万元[16] - 2024年1 - 9月主营业务收入增幅10.55%，2023年为12.61%，2022年为18.15%[17] - 2024年1 - 9月缬沙坦胶囊收入增幅6.10%，销量增幅17.60%[17] - 2024年1 - 9月阿托伐他汀钙片收入增幅33.70%，销量增幅40.94%[17] - 2024年1 - 9月他达拉非片收入增幅53.35%，销量增幅85.95%[17] - 千金湘江药业2024年全年度已实现销售收入70,367.88万元，评估预测销售收入71,508.16万元，差异率 - 1.59%[26] - 2024年10月 - 2025年3月千金湘江药业营业收入实际数39167.69万元，预测数36415.75万元，差异率7.56%[76] - 2024年10月 - 2025年3月千金协力药业营业收入实际数13489.45万元，预测数12415.75万元，差异率8.65%[82] 公司预测 - 千金湘江药业预计2024年10 - 12月收入增幅为12.58%，2025 - 2029年收入增幅在3.12% - 5.57%之间[3] - 千金协力药业预测期内收入增幅在2.48% - 5.49%之间[3] - 千金湘江药业预测期内毛利率区间为62.73% - 62.95%，主要产品阿卡波糖片毛利率从16.83%逐步下滑至5.41%[3] - 千金协力药业预测期内毛利率区间为80.01% - 80.09%[3] - 千金湘江药业预计2024年10 - 12月期间费用率为39.75%，2025 - 2029年在46.65% - 47.60%之间[3] - 千金协力药业预测期内期间费用率从69.98%逐期下滑至64.00%，报告期内研发费用率从4.55%上涨至13.31%[4] - 千金协力药业2022年和2023年净利润分别为4438.97万元和3916.05万元，预计2024 - 2029年从2406.73万元逐年增长至3952.09万元[4] 市场情况 - 2023年样本医院缬沙坦胶囊销售额约10亿元，零售 + 基层市场占比约30% - 40%[52] - 截至2024年，国内通过一致性评价的缬沙坦胶囊企业超15家[53] - 中国高血压患者约3亿人，ARB类药物占降压药市场的30% +[53] - 千金湘江药业缬沙坦胶囊2023年市场份额占比约9.2%[53] - 2023年样本医院水飞蓟宾葡甲胺片销售额约8 - 10亿元，零售市场占比约40% - 50%[54] - 中国脂肪肝患者超2亿，乙肝携带者约7000万，肝病市场年增长率约5% - 8%[54] - 中国乙肝 + 脂肪肝 + 酒精肝患者超3亿人[54] - 2023年水飞蓟宾药品市场千金协力和广生堂市场份额占比约41.03%[56] 研发情况 - 千金湘江药业2024年新增立项29个[63] - 千金协力药业每年投入2000万元以上进行新品种研发[64] - 截至2024年底，千金湘江药业在研项目39个，CDE待审产品12个，同比增长300%，2024年4个品种获批，预计2025 - 2027年分别上市7、18个及年均15个以上产品[136] - 截至2024年底，千金协力在研化学药项目13个，2023年新立项4个，2024年新立项6个，预计2025 - 2028年分别获批上市1、3、4、5个产品[137][138] 其他要点 - 千金湘江药业和千金协力药业收益法评估增值率分别为87.77%和73.28%[3] - 2024年9月30日千金湘江药业总资产27901.34万元，总负债5584.10万元，所有者权益22317.24万元[14] - 2024年9月30日公司总资产93,900.67万元，2023年12月31日为89,423.59万元，2022年12月31日为79,377.23万元[16] - 千金湘江药业产品A集采中标价降至0.16 - 0.18元/片，2024年新一轮集采中标数量超上一轮50%以上[40] - 千金湘江药业产品A原料药采购价格从2022年790.83元/千克降至2024年1 - 9月483.85元/千克[42] - 千金协力药业产品A竞品市场均价约为1.5 - 3元/片（50mg规格）[43] - 千金协力药业产品A原材料A平均价格从2022年1047.66元/千克降至2024年943.7元/千克[44] - 本次交易折现率为10.05%（WACC），对应时点无风险报酬率为2.40%[101] - 千金湘江药业和千金协力药业采用资产基础法评估增值率分别为45.06%和52.19%[112] - 医药制造行业平均提成率为6.3%[118] - 2015年10月公司获国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司提供的2400万元贷款[120] - 报告期内千金湘江药业主营业务毛利率分别为64.80%、65.28%和63.25%[127] - 报告期内千金协力药业主营业务毛利率分别为78.43%、79.25%和80.30%[127] - 报告期内千金湘江药业销售费用率分别为33.98%、29.50%和28.10%[128] - 报告期内千金协力药业销售费用率分别为38.47%、44.03%和43.62%[128] - 报告期内千金湘江药业研发费用分别为2929.20万元、5191.47万元和5266.12万元[128] - 千金湘江药业研发费用影响金额 - 1067.17万元，占利润总额9.39%；千金协力药业研发费用影响金额 - 178.03万元，占利润总额7.47%[138] - 薛峰、王雪洪被代持股权实际转让价格与评估价值一致[144][146] - 原重组报告书主要产品销量预测数与评估报告对应产品不同规格销量预测加总数不一致，已修改使其一致[148]

财务数据 - 2024年营业收入36.298亿元，同比下降4.44%[9] - 2024年净利润3.026亿元，同比下降23.39%[9] - 2024年研发费用2.202亿元，同比增长47.73%[9] - 2024年基本每股收益0.5725元，同比下降25.11%[9] - 2024年销售费用8.495亿元，同比下降6.06%[9] - 2024年管理费用2.902亿元，同比增长10.10%[9] 资产负债 - 2024年末流动资产27.29亿元，2023年为35.14亿元[7] - 2024年末非流动资产18.23亿元，2023年为11.62亿元[7] - 2024年末流动负债13.36亿元，2023年为15.45亿元[7] - 2024年末非流动负债8435.84万元，2023年为1.08亿元[7] - 2024年末负债合计14.21亿元，2023年为16.54亿元[7] - 2024年末所有者权益合计31.36亿元，2023年为30.23亿元[7] 市场扩张和并购 - 公司拟购买千金湘江药业28.92%股权，交易后持股至79.92%[12] - 公司拟购买千金协力药业68.00%股权，交易后持股至100.00%[12] - 本次交易合计价格62,346.69万元，现金支付362.54万元[20] - 发行股份数量为70,677,467股，发行价格8.77元/股[18][20] 研发相关 - 自2024年6月14日拟变更研发支出资本化时点估计[151] - 新化学药品开发阶段支出有明确界定[100][101] - 中药开发阶段支出确认规则明确[102] 其他财务信息 - 公司注册资本42399.71万元，股份总数423997117股[10] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[29] - 公司采用人民币为记账本位币[31] - 公司增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%等[156] - 本公司及部分子公司企业所得税税率为15%[156][157]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权、千金协力药业68.00%股权，交易价格62346.69万元[18] - 独立财务顾问为国投证券，2025年6月出具报告[1][2] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，千金湘江药业股东全部权益评估值124670.00万元，增值率87.77%；千金协力药业评估值38671.00万元，增值率73.28%[20][23] - 2024年交易后归属于母公司所有者权益从246227.93万元增至284225.93万元，变化率15.43%[40] - 2024年交易后归属于母公司股东的净利润从23075.66万元增至27734.52万元，变化率20.19%[40] 股权结构 - 收购完成后，公司对千金湘江药业持股比例提至79.92%，对千金协力药业持股提至100.00%[32] - 交易后控股股东株洲国投直接持股比例提升至34.11%，实际控制人仍为株洲市国资委[33] 发行情况 - 本次发行股票为A股，每股面值1.00元，发行价格8.77元/股，发行数量70677467股[25] - 株洲国投取得股份36个月内不得转让，交易前股份18个月内不得转让[25][26] - 列邦康泰等6名自然人取得股份12个月内不得转让[27] 业绩与风险 - 2023 - 2024年，千金湘江药业营收分别为64048.33万元和70367.88万元，同比增长9.87%[93][94] - 本次交易可能摊薄上市公司即期回报，标的公司业绩承诺可能无法实现[65][63] - 标的公司面临市场竞争、产品移出医保目录等经营风险[67][68] 公司规划 - 公司计划收购标的公司剩余少数股东权益，提高西药板块协同水平[79] - 公司发展战略规划为2024 - 2031年提出“一主两辅”[154] 其他信息 - 标的公司享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠[76] - 上市公司控股股东等承诺主体最近36个月无重大资产重组相关内幕交易处罚[145] - 2024年末公司资产总计455629.81万元，负债合计141715.15万元[172]

财务数据 - 2024年末货币资金3,288,868.22元，较2023年末减少16.76%[12] - 2024年末应收票据39,727,879.85元，较2023年末增长59.67%[12] - 2024年末应收账款4,305,210.11元，较2023年末减少50.81%[12] - 2024年末存货37,007,272.19元，较2023年末增长31.20%[12] - 2024年末流动资产合计208,699,746.05元，较2023年末减少16.63%[12] - 2024年末固定资产23,269,814.98元，较2023年末减少4.41%[12] - 2024年末无形资产4,496,049.71元，较2023年末减少3.32%[12] - 2024年末非流动资产合计80,581,427.35元，较2023年末增长176.43%[12] - 2024年末资产总计289,281,173.40元，较2023年末增长3.51%[12] - 2024年负债合计61256097.43元，2023年为56091847.54元，2022年为71596883.38元[15] - 2024年所有者权益合计228025075.97元，2023年为223388177.49元，2022年为212387653.10元[15] - 2024年营业收入248149733.83元，2023年为232412447.73元，2022年为220714089.51元[18] - 2024年销售费用108139343.23元，2023年为102326541.23元，2022年为84917568.20元[18] - 2024年管理费用29600769.14元，2023年为24664171.88元，2022年为27056135.06元[18] - 2024年研发费用37938788.42元，2023年为14268303.45元，2022年为10043186.57元[18] - 2024年营业利润23229682.30元，2023年为43804968.45元，2022年为50900746.65元[18] - 2024年利润总额23827024.95元，2023年为43900628.26元，2022年为51120996.60元[18] - 2024年净利润23836898.48元，2023年为39160524.39元，2022年为44389696.40元[18] - 2024年综合收益总额23836898.48元，2023年为39160524.39元，2022年为44389696.40元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5049188.76元，2023年为17184261.84元，2022年为42780939.47元[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为13488623.63元，2023年为4344899.73元，2022年为 - 13140173.56元[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 19200000元，2023年为 - 25459011.92元，2022年为 - 25534376.50元[20] - 2024年末现金及现金等价物余额为3288868.22元，2023年为3951055.83元，2022年为7880906.18元[20] 会计政策与变更 - 自2024年6月14日起变更研发支出资本化时点估计，采用未来适用法，对2022、2023年度财报无影响[96] - 该变更使2024年12月31日资产负债表开发支出增加1,780,322.50元[96] - 该变更使2024年度利润表研发费用减少1,780,322.50元[96] 股权与股东 - 2013年1月25日，株洲千金药业股份有限公司出资2592万元受让公司32%股权[23] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司以同等价格收购公司20%股权[23] - 2024年股东株洲千金药业股份有限公司持股10,240,000.00股[155] - 2024年股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股6,400,000.00股[155] - 2024年股东黄阳持股5,245,152.00股[155] - 2024年股东汤振军持股3,200,000.00股[155] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2022 - 2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[28] - 公司采用人民币为记账本位币[29] - 公司2021年9月18日被认定为高新技术企业，有效期3年，2024年12月16日重新被认定[102] - 2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[103] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[104] - 企业招用特定人员，自签订合同并缴纳社保当月起3年内按实际招用人数定额依次扣减多种税费[105]

业绩数据 - 最近一年及一期交易后基本每股收益较交易前分别增长0.0062元、0.0063元[6] - 2024年交易后归属于母公司所有者权益较交易前增长15.43%，净利润增长20.19%，基本每股收益增长2.62%[27] - 千金湘江药业2022 - 2024年资产总计从79377.23万元增至97458.99万元，增长率约22.78%[21] - 千金湘江药业2022 - 2024年营业收入从56520.68万元增至70367.88万元，增长率约24.50%[21] - 千金湘江药业2022 - 2024年研发费用增长156.54%，净利润从8078.34万元增至10637.95万元，增长约31.68%[21] - 2024年千金协力药业营业收入24,814.97万元，净利润2,383.69万元，较2023年下降1532.36万元，降幅39.13%[24] - 2024年千金协力药业研发费用3,793.88万元，同比增长165.90%[24] 股权变动 - 本次交易前，株洲国投及其一致行动人合计持有上市公司28.39%股权，交易后上升至34.34%[10] - 交易后，上市公司对千金湘江药业持股比例提升至79.92%、对千金协力药业持股比例提升至100.00%[10][26] 未来展望 - 公司力争2031年末营业收入达80亿元，其中医药工业营业收入达50亿元[59] - 战略执行期内公司明确不低于10%的年均研发投入[59] 新产品和新技术研发 - 千金湘江药业和千金协力药业共有39个新药处于不同研发阶段，新药25已获批[84][86][87] - 预计未来4年内千金协力药业将获批上市13个新品种[24] 市场扩张和并购 - 本次交易金额为62346.69万元，其中股份对价61984.15万元、现金对价362.54万元[57] - 2013年公司收购千金协力药业前身协力有限32.00%股权，成为控股股东[36] 其他新策略 - 交易后打通三家公司关键技术和研发资源共享路径[15] - 交易后整合三家公司营销体系及供应链渠道信息[17][18] - 交易完成后推进集团化管理，完善组织机构管理和协调，共享人才资源[51] - 交易完成后依托千金研究院搭建研发数字化平台，整合研发资源[52]

交易金额与资金情况 - 本次交易金额为62346.69万元，股份对价61984.15万元、现金对价362.54万元[9] - 截至2024年12月31日，上市公司货币资金余额为134447.82万元[14] - 截至2025年3月31日，上市公司货币资金余额为92921.77万元[17] - 支付钟林波现金对价362.54万元，占上市公司货币资金余额比例为0.39%[17] 未来展望 - 公司力争2031年末营业收入达80亿元，医药工业营业收入达50亿元[14] - 战略执行期内公司明确不低于10%的年均研发投入[14] - 战略执行期公司每年所需货币现金在4亿元以上[14] 股权结构 - 陈汉宝、徐良生分别持有列邦康泰50.50%、49.50%股份[9][23] - 徐良生持有金坛市旺盛化工60%股权、江苏盛邦化工46.22%股权[23] 交易进程 - 2024年8月29日，株洲市国资委将株洲国投90%股权无偿划转至产投集团并办理工商变更登记[20] - 2025年1月14日，株洲国投同意并完成本次交易评估报告备案，产投集团认可并同意备案[22] - 2025年1月17日，株洲国投第三届董事会2025年度第一次会议审议通过与千金药业本次交易相关议案[20] - 2024年9月6日、2025年2月10日千金药业董事会会议，2025年3月14日股东大会均审议通过本次交易相关议案[42][43] - 2025年4月2日，千金药业董事会公告交易申请获上交所受理及相关申报文件[74][75] - 2025年4月18日，千金药业董事会公告更换项目财务顾问主办人[75] 业绩补偿协议 - 上市公司与业绩承诺人株洲国投签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》，调整不可抗力条款[24][47] 股权代持与转让 - 2013年1月至2024年8月存在股权代持，涉及15名自然人，出资为自有或自筹资金[29] - 2024年8月代持解除，薛峰、王雪洪将合计8.00万股以7.80元/股转让给叶胜利[26] - 2024年8月2日，叶胜利与薛峰、王雪洪约定转让股权，价款分别为23.40万元、39万元[33] - 截至2024年9月30日，公司股东全部权益评估值38671万元，每出资额对应股权价值12.08元[34] - 价格调整条款触发，叶胜利需向薛峰、王雪洪补偿差价12.84万元、21.40万元[34] - 叶胜利已支付薛峰、王雪洪股权转让款及差价补偿款[34] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，千金湘江药业主要设备账面价值为3361.60万元，无抵押等情况[50] - 千金湘江药业新增2项药品注册批件，有效期至2030.04.14[51] - 截至2024年末，千金湘江药业新增1项金额584.00万元的重大采购合同[52] - 千金湘江药业2022 - 2024年计入当期损益的政府补助分别为763.82万元、625.56万元和744.47万元[54] - 截至2024年12月31日，千金协力药业主要设备账面价值为685.29万元，无抵押等情况[55] - 截至2024年末，千金协力药业新增2项金额超500万元重大采购合同，金额分别为877万元和754.22万元[56] - 千金协力药业2022 - 2024年计入当期损益的政府补助分别为39.64万元、71.26万元和13.79万元[57] 关联交易与款项 - 2022 - 2024年，千金湘江药业向千金药业接受劳务金额分别为841.194287万元、1009.339188万元、997.080591万元[59] - 2022 - 2024年，千金湘江药业关键管理人员报酬分别为176.96万元、397.56万元、477.21万元[61] - 2024年末，千金湘江药业应收关联方款项合计31527.641839万元，坏账准备1106.19元[62] - 2024年末，千金湘江药业应付关联方款项合计873.992303万元[65] - 2022 - 2024年，千金协力药业向关联方采购商品、接受劳务小计分别为269.803542万元、316.634583万元、291.98679万元[66] - 2022 - 2024年，千金协力药业向关联方销售货物小计分别为218.896648万元、227.489211万元、325.08027万元[67] - 2022 - 2024年，千金协力药业关键管理人员报酬分别为456.82万元、284.62万元、280.16万元[70] - 2024年末，千金协力药业应收关联方款项中应收票据账面余额100万元[71] - 2024年12月31日，对湖南千金医药股份有限公司其他应收款账面余额为1,648,059元[72] - 2024年12月31日，其他应收款小计账面余额为61,012,326.13元，坏账准备为45,458.51元[72] - 2024年12月31日，应付千金药业其他应付款为1,106,470.65元[73] 股份限售 - 株洲国投通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让，交易前持有的股份自交易完成之日起18个月内不得转让[39] 合规情况 - 千金药业股份总数超4亿股，交易完成后社会公众股比例不低于总股本10%[80] - 千金药业不存在最近一年财务会计报告被出具保留、否定或无法表示意见审计报告的情形[84] - 千金药业及其现任董事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被侦查或涉嫌违规被调查的情形[84] - 本次发行股份的发行价格不低于定价基准日前20、60及120个交易日股票交易均价之一的80%[87] - 交易对方以资产认购取得的上市公司股份锁定期安排符合规定[88] - 千金药业不存在《注册管理办法》第十一条规定的六种情形[89][90] - 本次交易符合《重组管理办法》《注册管理办法》和《收购管理办法》等规定的实质性条件[92]

交易基本信息 - 交易于2025年6月签署相关文件，发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权和千金协力药业68.00%股权[4][22] - 定价基准日为2024年9月7日，评估和审计基准日为2024年9月30日[23] - 交易总对价62346.69万元，现金对价362.54万元，股份对价61984.15万元[34] - 股票发行价格8.77元/股，发行数量70,677,467股，占发行后总股本14.29%[35] 业绩情况 - 2024年公司营业收入362,980.45万元，归属于母公司所有者的净利润23,075.66万元[178][180] - 2024年千金湘江药业营业收入70367.88万元，净利润10637.95万元[102] - 2024年千金协力药业营业收入24814.97万元，净利润2383.69万元[102] 股权结构 - 收购后公司对千金湘江药业持股提至79.92%，对千金协力药业提至100%[42] - 交易后公司总股本增至494,674,584股，控股股东株洲国投持股提至34.11%[43] 评估情况 - 截至2024年9月30日，千金湘江药业股东全部权益评估值124670.00万元，增值率87.77%[30] - 截至2024年9月30日，千金协力药业股东全部权益评估值38671.00万元，增值率73.28%[30] 锁定期安排 - 株洲国投交易取得股份锁定期36个月，交易前股份锁定期18个月[35][36] - 列邦康泰及6名自然人取得股份锁定期12个月[37] - 周莉华等14名自然人股份锁定期分12个月或36个月[38] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场变化等暂停、中止或取消[71] - 业绩承诺受多种因素影响，存在无法实现及补偿违约风险[73] - 标的公司面临市场竞争、政策变化、研发失败等风险[77][81][82] 战略规划 - 公司2024 - 2031年提出“一主两辅”发展规划，交易符合该战略[162] - 交易利于优化投入回报比，整合研产供销资源[161]