株洲千金药业股份有限公司 收购报告书 株洲千金药业股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：株洲千金药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：千金药业 股票代码：600479 收购人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 住所：株洲市天元区神农城森林路 268 号 通讯地址：株洲市天元区神农城森林路 268 号 收购人一致行动人：株洲市产业与金融研究所有限公司 住所：湖南省株洲市天元区森林路 268 号（国投大厦 8 楼 821-833 室） 通讯地址：湖南省株洲市天元区森林路 268 号（国投大厦 7 楼 701-710 室） 收购人一致行动人：株洲市产权交易中心有限公司 住所：株洲市天元区黄河南路 455 号财经办公大楼 19 楼 通讯地址：湖南省株洲市天元区森林路 268 号国投大厦 8 楼 签署日期：二〇二五年二月 六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 收购报告书 收购人及其一致行动人声明 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义" 部分所定义 ...

广东金桥百信律师事务所 关于《株洲千金药业股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 二〇二五年二月 | | | | | | 广东金桥百信律师事务所 关于《株洲千金药业股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 2025粤金桥非字0659号 致：株洲市国有资产投资控股集团有限公司 广东金桥百信律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲市国有资产投资 控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）的委托，担任本次收购株洲千金 药业股份有限公司（以下简称"千金药业"或"上市公司"）项目之特聘法律 顾问。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就收购人收购千金药业等所涉相关法 律事宜，出具本法律意见书。 1 释义 在本法律意见书内，除非上下文文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 株洲国投/收购人 | 指 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 千金药业/上市公司 | 指 | 株洲千金药业股份有限公司 | | 株洲产融/一致行动人 | 指 | 株洲市产业与 ...

国投证券股份有限公司 关于株洲千金药业股份有限公司 本次交易不构成重组上市的核查意见 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司 28.92%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等 21 名 自然人持有的湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"国投证券"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构成其中第十三条规定的 重组上市，进行核查并发表如下意见： 一、关于重组上市的规定 中国证监会《重组管理办法》第十三条规定："上市公司自控制权发生变更 之日起 36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本 变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核 准： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 ...

一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次重组中，独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为， 不存在未披露的聘请第三方行为。 国投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司 28.92%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等 21 名 自然人持有的湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"国投证券"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定， 就独立财务顾问及上市公司在本次重组中聘请第三方机构或个人（以下简称"第 三方"）的行为进行核查并发表如下意见： （以下无正文） 2 （本页无 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 株洲千金药业股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的湖南千金湘江药业股份有限公司 股东全部权益市场价值 资产评估报告 京坤评报字[2024]0816号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二五年一月十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202500042 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2024-666 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0816号 | | 报告名称: | 株洲千金药业股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的湖南千金 湘江药业股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1.246. | | 评估报告日: | 2025年 | | 评估机构名称: | 北京 八司 | | 签名人员: | 张晓 正式会员 编号: 43180042 | | | 肖毅 正式会员 编号:1120067 | | | 张晓、肖毅已 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 株洲千金药业股份有限公司拟发行股份及支付现金 购 买资产涉及的湖南千金协力药业有限公司 股东全部权益市场价值 资产评估报告 京坤评报字|2024|0817号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二五年一月十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202500043 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2024-666 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0817号 | | 报告名称: | 株洲千金药业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及 的湖南千金协力药业有限公司股东全部权益市场价值资产评估报 告 | | 评估结论: | 386.710 | | 评估报告日: | 2025年 | | 评估机构名称: | 北京年 글 | | 签名人员: | 张晓 正式会员 编号: 43180042 | | | 肖毅 正式会员 编号:1120067 | | ...

广东金桥百信律师事务所 关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司收购 株洲千金药业股份有限公司 免于发出要约的法律意见书 二〇二五年二月 | 日录 . | | --- | | 軽 ( . | | 声明 | | 正文 . | | ー、 收购人的主体资格 . | | (一） 收购人基本情况 . | | (二) 收购人不存在《收购管理办法》规定不得收购上市公司的情形 | | | | こ、 本次收购属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 7 | | (一 ) 本次收购的方式 . | | (二) 本次收购免于发出要约的依据 . | | l í 本次收购履行的程序 . | | (一 ） 已取得的批准和授权 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | (二） 尚待履行的程序 . | | 四、 本次收购是否存在或可能存在法律障碍 . | | 五、 本次收购有关的信息披露 . | | 收购人在本次收购中是否存在证券违法行为 ...

国投证券股份有限公司 关于株洲千金药业股份有限公司 本次重组摊薄即期回报及填补措施的专项核查意见 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司 28.92%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等 21 名 自然人持有的湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，就本次交易对即期 回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、 ...

国投证券股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司 28.92%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等 21 名 自然人持有的湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求，国投证券股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对 本次交易产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业"以及是否属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀 ...

关于株洲千金药业股份有限公司 本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）、淮安市列邦康泰化工有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司 28. 92%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等 21 名自 然人持有的湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）。 国投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次重 组的独立财务顾问，对上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔 除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 一、上市公司股票价格波动情况 经向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 8 月 27 日开市起停牌。 公司因本次重组事项申请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2024 年 7 月 30 日 至 2024 年 8 月 26 日，涨跌幅计算基准日为停牌前第 21 个交易日（2024 年 7 月 29 日），该区间段内公司 ...