担保情况 - 2024年二季度增加担保金额13.04亿元，截止该季度对外担保余额101.33亿元[3] - 为子公司分别提供不超90亿、50亿和10亿元融资担保，借款额度不超150亿元[4] - 截至公告披露日，为子公司担保余额占2023年度经审计净资产的142.98%[17] 子公司情况 - 双良硅材料（包头）是全资子公司，2021年2月成立，注册资本20亿元[8][10] - 双良晶硅新材料(包头)是全资子公司，公司持股100%[15] 财务数据 - 2023 - 2024年3月31日公司资产、负债、营收、成本有变化[13] - 2023 - 2024年双良硅材料（包头）资产、负债、营收、成本有变化[12]

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管 理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制 本报告的内容及信息均来源于双良节能系统股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股 份有限公司（以下简称"双良节能"、"发行人"或"公司"） ...

业绩数据 - 2023年度营业收入4060.32亿元[11] - 2024年3月31日归属母公司股东净利润14.81亿元[11] 合同情况 - 签订日常经营性合同金额1.198亿元[4] - 合同金额占2023年度营收比重0.52%[14] - 合同2025年5月28日前交货完毕[4] 项目投资 - 商洛发电二期项目计划总投资56亿元[7] - 拟建两台660MW机组，预计年发电量60亿千瓦时[7]

董事会决议 - 2024年6月17日召开八届董事会2024年第四次临时会议，8名董事全到[2] - 审议通过不向下修正“双良转债”转股价格议案，6票同意[2] - 董事长和副董事长审议该议案时回避表决[2] 转股价格修正安排 - 本次不行使“双良转债”转股价格向下修正权利[3] - 2024年6月18日至7月17日触及修正条款也不提出修正方案[3] - 7月18日重新起算，触发修正条款董事会再开会决定[3]

截至 2024 年 06 月 17 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）股价 已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，触及"双良转债"转股价格向下修正条款。 经公司八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"双良转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（2024 年 06 月 18 日至 2024 年 07 月 17 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 07 月 18 日开始重新起算，若再次触发"双良转债"的转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"双良转债"的转 股价格向下修正权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募 集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。 | 证券代码：6004 ...

可转债发行 - 2023年8月8日发行可转债2600万张，募资26亿元[5] 转股价格 - 当前转股价格11.93元/股，2024年6月12日调整为11.81元/股[4][6] 转股时间 - 转股时间为2024年2月19日至2029年8月7日[4] 价格触发条件 - 2024年5月27 - 6月7日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4] - 未来连续20个交易日内有5个交易日低于85%，触发转股价格向下修正条款[4] - 任意连续30个交易日中至少15个交易日低于85%，董事会有权提修正方案[7]

项目中标 - 公司子公司中标光伏电池组件采购项目[2] 项目数据 - 项目规划建设容量1500MW，直流侧总装机1794MW[2] - 成交金额预计53279.89万元，占2023营收2.30%[3] 项目情况 - 采购人资信好、无关联，实施不影响独立性[4] - 已收通知书未签合同，主体、条款有不确定性[5]

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于"双良转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 110095 | 双良转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/11 | 2024/6/12 | 1、调整前转股价格：11.93 元/股 2、调整后转股价格：11.81 元/股 3、转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 12 日 因公司 2023 年半年度利润分配，"双良转债"的转股价 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,870,6 ...

双良节能系统股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司双良新能科技 （包头）有限公司于近日收到采购代理机构中招国际招标有限公司送达的《中标 通知书》，现就有关情况公告如下： 一、项目概况 项目名称：内蒙古能源达拉特旗 100 万千瓦矿区光伏+储能项目 EPC 总承包 工程(第 1 批)设备采购项目光伏组件（二） 采购人：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 业主单位：内蒙古能源集团有限公司 中标人：双良新能科技（包头）有限公司 项目介绍：根据项目招标公告信息，内蒙古能源达拉特旗 100 万千瓦矿区光 伏+储能项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇。本项目规划建设光 伏发电系统交流侧总装机容量约为 999.9MW，并同步建设 2 座 22 ...