股权结构 - 控股股东赖振元持股254,119,182股，占总股本16.61%；赖朝辉持股108,567,090股，占总股本7.10%；控股家族合计持股363,186,272股，占总股本23.74%[1] 股份质押 - 控股家族累计质押股份362,400,000股，占其持股总数99.78%，占公司总股本23.69%[1] - 赖振元本次质押16,500,000股，占其所持股份6.49%，占公司总股本1.08%[2] - 赖朝辉本次质押26,500,000股，占其所持股份24.41%，占公司总股本1.73%[2] - 赖振元本次质押后累计质押253,900,000股，占其所持股份99.91%，占公司总股本16.60%[6] - 赖朝辉本次质押后累计质押108,500,000股，占其所持股份99.94%，占公司总股本7.09%[6] 质押到期情况 - 实际控制人家族未来半年内到期质押股份86,400,000股，对应融资余额13,790万元，占其所持股份23.79%，占公司总股本5.65%[7] 资金与担保 - 实际控制人家族剩余质押股数对应融资余额34,000万元，期限均超一年[7] - 2024年8月31日，实际控制人家族向公司提供资金支持余额24,276.50万元[7] - 控股股东为公司及控股子公司提供担保实际担保余额合计135,829.86万元[9]

股东持股 - 控股股东赖振元持股254,119,182股，占总股本16.61%[1] - 股东赖朝辉持股108,567,090股，占总股本7.10%[1] - 控股家族合计持股363,186,272股，占总股本23.74%[1] 股份解质押 - 2024年10月9日赖振元解质押16,500,000股[2] - 2024年10月9日赖朝辉解质押10,000,000股[2] - 解质押后控股家族累计质押股份占总股本20.88%[1][3] 公告时间 - 公告披露日为2024年10月11日[4]

股权结构 - 控股股东赖振元持股254,119,182股，占总股本16.61%；赖朝辉持股108,567,090股，占总股本7.10%；控股家族合计持股363,186,272股，占总股本23.74%[1] 质押情况 - 赖振元本次质押50,000,000股，占其所持股份19.68%，占总股本3.27%；赖朝辉质押38,000,000股，占其所持股份35.00%，占总股本2.48%[2] - 赖朝辉本次解除质押3笔，分别为20,674,507股、15,800,000股、13,000,000股[6] - 截止公告披露日，控股家族累计质押345,900,000股，占其持股总数95.24%，占总股本22.61%[1][6] 资金与担保 - 2024年8月31日，实际控制人家族向公司提供资金支持余额24,276.50万元[7] - 赖朝辉为公司及控股子公司提供担保实际担保余额合计135,829.86万元[8] 风险说明 - 实际控制人家族未来半年内到期质押股份112,900,000股，对应融资余额13,790万元，占其所持股份31.09%，占总股本7.38%；剩余质押股期限超一年，对应融资余额34,000万元[7] - 本次质押不涉及融资，无平仓风险；其他质押融资用于对公司借款等，质押风险可控[9] - 实际控制人家族质押事项不会对公司产生不利影响，公司将密切关注并及时披露[9]

股权结构与交易 - 本次发行前赖振元持有公司22.05%的股份[9] - 杭州交投集团前期受让赖振元家族8.40%股份，转让价6.76元/股[9] - 本次发行价4.03元/股，发行458,927,386股，募资1,849,477,365.58元[17][18] - 发行完成后杭州交投集团持股29.54%成控股股东，赖振元家族持股18.26%[57] 业绩承诺 - 赖振元家族承诺2024 - 2026年度扣非后归母净利润累计不低于16亿元，2024、2025年分别不低于4亿、5亿[19][89] - 承诺2026年应收账款周转率不低于3.20[20][90] 财务状况 - 截至2024年6月末，赖振元家族无息拆借上市公司资金约3.41亿，担保余额约14.29亿，公司应付股利约0.79亿[13] - 截至2024年8月30日公司逾期银行借款8.41亿元[71] - 报告期各期末公司资产负债率分别为80.35%、79.85%、79.37%和79.14%[70] - 报告期各期公司流动比率分别为1.52倍、1.45倍、1.12倍和1.08倍，速动比率相同[71] 业务情况 - 公司自2020年后不再承接重资产、长周期PPP项目，控制业务规模和房地产订单量[12] - 2024 - 2026年公司营业收入预计约604.22亿元，毛利约86.48亿元[115] 未来展望 - 发行完成后公司将成杭州交投集团一级子公司和工程建设类业务主要运营平台[77][127] - 杭州交投集团承诺取得控制权后三年内转让部分控制权或推进业务整合[127][128][130] 其他 - 本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册[29] - 交易双方采取措施保护中小股东利益[48]

财务状况 - 公司最近一期资产负债率为79.13%，本次募资不超184,947.74万元用于补流和偿债[2] - 未来三年（2025 - 2027年）资金缺口为374,313.64万元[4] - 截至2024年3月31日，货币资金余额137,091.92万元，可自由支配103,720.69万元[5][6] - 报告期内，经营活动现金流量净额占营业收入比例平均值为2.68%[8] - 2021 - 2023年平均利息费用支出为147,909.28万元，2024年年化利息费用支出为139,250.56万元[15] - 未来三年（2025 - 2027年）借款利息费用支出为441,875.60万元[15] - 未来三年累计现金分红所需资金32000万元[16] - 募集资金到位后，流动比率预计从1.10倍上升为1.16倍，资产负债率从79.13%降至76.65%[18] 业绩表现 - 报告期内营业收入呈下降趋势，毛利率分别为16.40%、15.55%、16.83%、17.72%[30] - 2023年期间费用为206837.48万元，较2022年略有上升[30] - 报告期归母净利润分别为66729.34万元、38078.23万元、 - 131083.16万元及 - 367.64万元[30] - 2021 - 2023年营业收入逐年下滑，2023年较2022年减少524,172.23万元，下降36.79%[37][38][39] - 2024年1 - 6月净利润为 - 18,798.70万元，2023年度为 - 133,144.11万元[110] 项目情况 - 2021 - 2023年在建项目数量和总金额呈下降趋势，2024年1 - 6月房屋建设项目数量77个，总金额1870917.36万元[51][55][56] - 报告期内累计新签项目数量和合同总金额逐年下降，2023年未新承接PPP项目[51] - 2023年中国建筑新签项目数量7408个，总金额38727.00亿元，公司新签项目数量和金额远低于同行[44][51] 成本结构 - 报告期各期主营业务成本中，人工费占比逐渐下降，材料费占比逐渐上升[59] - 主营业务成本金额逐渐下滑，主要因新承接项目减少，PPP业务收入下滑[59] 未来展望 - 借助与杭州交投集团协同效应，围绕基础设施建设开展业务拓展[116] - 大部分PPP项目陆续进入运营期，回款保障较强，是未来业绩重要支撑[116] - 着力发展绿色建筑事业，有望创造更多营收和利润[116] 其他策略 - 加强应收账款催款，优化运营流程，拓宽融资渠道提高偿债能力[21][22][23] - 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，缓解现金流压力，增强资本实力[117]

股权结构与变动 - 本次发行前赖振元持有公司22.05%的股份[9] - 杭州交投集团前期受让赖振元家族8.40%股份，转让价6.76元/股[9] - 本次发行完成后杭州交投集团将持股29.54%，赖振元家族持股18.26%[57] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格4.03元/股，数量458,927,386股[18] - 募集资金总额1,849,477,365.58元，用于补充流动资金和偿还银行贷款[18] 业绩承诺 - 2024 - 2026年度扣非后归属股东净利润累计不低于16亿元[19] - 2026年应收账款周转率不低于3.20[20] 财务数据 - 截至2024年6月末，赖振元家族无息拆借上市公司资金约3.41亿元[13] - 截至2024年6月末，公司应收账款账面价值480,270.92万元[75] - 报告期内公司营业收入呈下降趋势[85] 未来展望 - 2024 - 2026年公司营业收入预计约604.22亿元，毛利约86.48亿元[115] - 2024 - 2026年公司财务费用预计共约33.95亿元[116] 业务板块 - 2024 - 2026年土建施工营业收入预计约471.02亿元，毛利约26.20亿元[111] - 2024 - 2026年PPP项目营业收入预计约58.20亿元，毛利约52.78亿元[113] 资金与现金流 - 杭州交投集团通过向特定对象发行向公司注入18.49亿元[72] - 公司未来三年（2025 - 2027年）资金缺口为374,313.64万元[137] 项目情况 - 2023年公司新签项目数量107个，总金额75.91亿元[176] - 公司在建项目数量和总金额整体呈下降趋势[186] 行业对比 - 2023年中国建筑营业收入同比增长10.24%，上海建工同比增长6.50%[168] - 公司与宁波建工在竣工验收项目数量和总金额趋势上一致[181]

提示性公告 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告文件。 近日，公司根据上交所进一步审核意见及公司于 2024 年 8 月 30 日披露的 《2024 年半年度报告》，会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订， 并对涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新。具体内容详见公司在上海证券 交易所网站披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-051 龙元建设集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

股权结构与交易 - 本次发行前赖振元持有公司22.05%的股份[8] - 杭交投集团受让赖振元家族8.40%股权，转让价格6.76元/股[8] - 本次向特定对象发行股票价格4.03元/股，数量458,927,386股，募集资金1,849,477,365.58元[18] - 发行完成后杭交投集团将取得587427054股，占总股本29.54%，成控股股东[34][51] - 发行完成后赖振元家族持有363186272股，占总股本18.26%[51] 业绩承诺 - 赖振元家族承诺2024 - 2026年扣非后归属股东净利润累计不低于16亿元，2024、2025年分别不低于4亿、5亿元[20] - 承诺2026年应收账款周转率不低于3.20[21] 财务数据 - 截至2024年6月末，赖振元家族无息拆借资金余额约3.41亿元，公司应付股利约0.79亿元[13] - 报告期内公司营业收入和归属母公司净利润呈下降趋势[60] - 报告期内公司应收账款周转率呈下降趋势[61] 未来展望 - 2024 - 2026年公司土建施工营业收入预计约471.02亿元，毛利约26.20亿元[88] - 2024 - 2026年公司PPP项目营业收入预计约58.20亿元，毛利约52.78亿元[89] - 2024 - 2026年公司绿色建筑等其他板块营业收入预计约75.00亿元，毛利约7.50亿元[90] 同业竞争与业务整合 - 杭交投集团工程建设及相关服务板块与公司存在相同或相似业务[110] - 杭交投集团承诺三年内将部分公司控制权转让给公司或推进业务整合[104] 担保与资金拆借 - 公司为青岛明青、莒县明聚和菏泽明福提供担保，担保金额占最近一期经审计净资产比例仅为0.3%[139][155] - 2021 - 2024年1 - 6月公司对参股PPP项目公司有资金拆借，期末借款本金余额63940.66万元[159][166] 其他风险事项 - 2024年以来公司股价存在部分期间低于平仓线情形[78] - 公司曾因未能及时履行法院生效判决被列入失信被执行人名单，已撤销公示[174] - 截至2024年6月30日，公司及重要子公司龙元明榭存在未按时缴纳税款情形[181]

财务状况 - 公司最近一期资产负债率为79.13%，本次募资不超184,947.74万元[2] - 未来三年（2025 - 2027年）资金缺口为374,313.64万元[4] - 截至2024年3月31日，货币资金余额137,091.92万元，受限资金33,371.23万元，可自由支配资金103,720.69万元[5][6] - 报告期内经营活动现金流量净额占营业收入比例平均值为2.68%[8] - 2021 - 2023年公司年平均利息费用支出为147,909.28万元，2022 - 2024年为147,291.87万元[15] - 预计2025 - 2027年借款利息费用支出441,875.60万元[15] - 预计2025 - 2027年累计现金分红所需资金32,000.00万元[16] - 募集资金到位后，流动比率预计从1.10倍上升为1.16倍，速动比率预计从1.09倍上升为1.16倍，资产负债率从79.13%降低至76.65%[18] 业绩表现 - 报告期内公司毛利率分别为16.40%、15.55%、16.83%、17.72%[30] - 2023年公司期间费用为206,837.48万元，较2022年略有上升[30] - 报告期公司归母净利润分别为66,729.34万元、38,078.23万元、 - 131,083.16万元及 - 367.64万元[30] - 报告期经营活动产生的现金流量净额分别为 - 24,247.68万元、 - 171,481.48万元、162,573.33万元和16,393.12万元[30] - 2022年公司营业收入较2021年减少53.02亿元，下降27.12%[38] - 2023年公司营业收入较2022年减少52.42亿元，下降36.79%[39] - 2023年公司新签项目107个，总金额75.91亿元，平均金额0.71亿元[44] - 2023年公司在建项目177个，总金额401.76亿元，平均金额2.27亿元[48] - 2023年公司竣工验收项目120个，总金额202.40亿元，平均金额1.69亿元[49] 业务情况 - 房屋建设业务下滑因公司主动控制业务规模，降低房地产行业相关订单承接量[51][56] - 基建工程业务下滑因公司主动收缩PPP业务规模，2020年后不再承接重资产、长周期的PPP项目[52][56] - 报告期各期主营业务成本分别为1633065.85万元、1201651.16万元、745215.60万元和403320.22万元，呈下滑趋势[59] - 报告期各期末员工总数分别为5013人、4862人、3158人和2841人[60] 未来展望 - 杭州交投集团将成控股股东，公司将加大基础设施业务，深耕长三角市场[19][20] - 公司将加强应收账款催款，争取项目回款[21] - 公司将优化运营流程，加强成本控制[22] - 公司将拓宽融资渠道，提升银行授信额度[23] 应收账款 - 2024年6月末应收账款48.03亿元，2023年末51.23亿元，2022年末43.96亿元，2021年末45.13亿元[142] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为4.79、3.20、1.89和1.99（年化）次[143] - 2023年公司应收账款增加主要因项目结算，部分由合同资产转入应收账款[142] - 2024年6月30日按组合计提坏账准备账面余额543337.25万元，计提比例11.61%，账面价值480270.92万元[148] 合同资产 - 2024年6月末合同资产（不含PPP项目）101.82亿元，2023年末112.66亿元，2022年末173.17亿元，2021年末180.78亿元[142] - 2024年6月30日合同资产合计账面余额1,665,907.73万元，减值准备43,030.73万元，账面价值1,622,877.00万元[182] - 公司工程施工业务合同资产组合2按组合计提坏账准备，计提比例为6%[198]

股份解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-050 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，股东 赖朝辉先生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 307,374,507 股（本次解 质押后），占其持股总数的 84.63%，占公司总股本的 20.09%。 一、上市公司股份解除质押情况 公司收到控股家族股份解质押的通知，具体情况如下： | 股东名称 | 赖朝辉 | | --- | --- | | 本次解除质押股数（股） | 5,000,000 | | 质权人 | 上海嘉定银丰小额贷 ...