本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-036 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 09 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 聘任需股东会审议通过生效[12] 审计机构情况 - 容诚上年末合伙人179人，注会1395人[4] - 2023年业务收入28.72亿元，审计收入27.49亿元[4] - 2023年上市公司审计客户394家，收费4.88亿元[4] - 近三年受监管措施15次、自律措施5次、处分1次[7] 审计费用 - 公司审计最终收费90.30万元[9] 前任审计意见 - 大华对公司2023年度审计意见为无保留意见[10]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为17.21亿元，同比增长1.64%；本报告期同比减少5.20%[2] - 2024年前三季度营业总收入为17.2088018633亿元，较2023年同期的16.9308307067亿元增长1.64%[15] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长5.24%；本报告期同比减少8.70%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.00亿元，同比减少9.27%；本报告期同比减少18.50%[2] - 2024年前三季度净利润为1.2045231164亿元，较2023年同期的1.1531792417亿元增长4.45%[16] 资产相关 - 本报告期末总资产为39.08亿元，较上年度末增长1.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为30.07亿元，较上年度末增长2.39%[3] - 2024年9月30日货币资金为336,386,951.61元，2023年12月31日为526,964,026.63元[12] - 2024年9月30日应收账款为1,174,618,745.72元，2023年12月31日为948,847,612.15元[12] - 2024年9月30日流动资产合计2,104,918,375.37元，2023年12月31日为2,124,924,855.81元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,803,275,944.12元，2023年12月31日为1,709,668,843.28元[13] - 2024年9月30日资产总计3,908,194,319.49元，2023年12月31日为3,834,593,699.09元[13] 负债相关 - 2024年9月30日短期借款为540,000.00元，2023年12月31日为7,406,394.04元[13] - 2024年第三季度末流动负债合计为7.9511609858亿元，较上一时期的7.8441161503亿元增长1.36%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计为4195.876323万元，较上一时期的4538.119585万元下降7.54%[14] - 2024年第三季度末负债合计为8.3707486181亿元，较上一时期的8.2979281088亿元增长0.88%[14] 所有者权益相关 - 2024年第三季度末所有者权益合计为30.7111945768亿元，较上一时期的30.0480088821亿元增长2.21%[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计，本期金额为851.89万元，年初至报告期末金额为1709.72万元[5] 财务指标变动比例相关 - 货币资金变动比例为-36.17%，因本期万江机电、红阳机械等所属企业货款未按期收回[6] - 应收账款变动比例为23.79%，因所属企业货款未按期收回[6] - 其他应收款变动比例为166.47%，因本期所属企业应收股利增加[6] - 在建工程变动比例为62.00%，因本期华阳电工科研大楼建设投入及部分所属企业厂房改造等增加[6] - 营业外支出变动比例为226.36%，因本报告期处置固定资产损失增加[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为27,872[9] - 中国航空汽车系统控股有限公司持股149,623,188股，持股比例37.01%[9] - 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持股37,524,155股，持股比例9.28%[9] - 贵阳市工业投资有限公司持股24,834,177股，持股比例6.14%，质押12,400,000股[9] 其他财务指标相关 - 2024年前三季度营业总成本为16.2209954477亿元，较2023年同期的15.4078764459亿元增长5.27%[15] - 2024年前三季度投资收益为3289.217289万元，较2023年同期的2107.713729万元增长56.05%[15] - 2024年前三季度公允价值变动收益为798.924552万元，较2023年同期的125.450698万元增长537.00%[15] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，2023年为0.28元/股，增长3.57%[16] 现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金10.15亿元，2023年同期为10.57亿元[17] - 2024年前三季度收到税费返还293.06万元，2023年同期为552.34万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计10.66亿元，2023年同期为11.04亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计11.27亿元，2023年同期为11.11亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额为 - 6104.04万元，2023年同期为 - 655.34万元[17] - 2024年前三季度取得投资收益收到现金1132.78万元，2023年同期为693.40万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2131.41万元，2023年同期为2100.65万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计9062.18万元，2023年同期为9449.24万元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计5990.45万元，2023年同期为5628.35万元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.91亿元，2023年同期为 - 1.36亿元[18]

业绩说明会信息 - 2024年11月5日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[1][3][5] 投资者参与 - 2024年10月29日至11月4日16:00前可提问[1][5] - 2024年11月5日可登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》[2] - 参会人员含董事长丁峰涛等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0851 - 83802670[6] - 投资者关系邮箱是ghgf700523@163.com[5][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

董事会会议 - 公司第七届董事会第十五次会议于2024年10月8日召开，9人全到[1] - 以8票同意审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》[1] 法定代表人选举 - 中国航空汽车系统控股有限公司推荐于险峰为法定代表人[1] - 关联董事于险峰回避表决[1] 于险峰履历 - 于险峰1968年2月出生，有西北工大相关专业学士学位[5] - 有永红机械厂、贵航股份等任职经历[5]

会议信息 - 股东大会于2024年9月12日召开[5] - 出席会议股东和代理人96人[4] - 见证律师事务所为国浩律师（贵阳）事务所[7] 股东情况 - 出席股东所持表决权股份总数215,121,684股[4] - 占公司有表决权股份总数比例53.2069%[4] 选举情况 - 乔堃当选第七届董事会董事，得票212,948,826，占比98.9899%[6] - 何松伟当选第七届监事会监事，得票212,947,918，占比98.9895%[6] 人员出席 - 在任董事8人，出席6人[6] - 在任监事3人，出席3人[6] - 董事会秘书孙冬云出席会议[6]

股东大会信息 - 2024年8月27日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[1][2] - 96人出席，代表215,121,684股，占总股本53.2069%[3] - 审议并表决《关于选举董事的议案》等[6] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序符合规定[2][6][8] - 出席人员、召集人、主持人资格符合规定[4][5][8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月12日9:30在贵阳现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 采用网络与现场结合方式，现场记名投票[4][6] - 通知于2024年8月27日披露[7] 议案内容 - 议案一选举乔堃为第七届董事会董事，由持股37.01%的中汽系统推荐[9][14] - 议案二选举何松伟为第七届监事会监事，由持股37.01%的中汽系统提名[9][19] 参会登记 - 自然人股东持身份证、持股凭证；法人股股东持相关文件登记[3] - 受托行使表决权人持本人身份证等登记表决[3]

业绩说明会信息 - 2024年9月20日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[1][3][5] 参会及提问信息 - 董事长丁峰涛等参会[5] - 2024年9月11日至19日16:00前征集提问[1][5] - 提问可登录上证路演中心网站或发邮箱[1][5] 后续查看信息 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.1467161351亿元，上年同期为10.5365522865亿元，同比增长5.79%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7395.523559万元，上年同期为6400.368233万元，同比增长15.55%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6537.685692万元，上年同期为6772.210465万元，同比下降3.46%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为77.232228万元，上年同期为 - 2820.414508万元[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为29.6485024313亿元，上年度末为29.3720828403亿元，同比增长0.94%[11] - 本报告期末总资产为37.8219434461亿元，上年度末为38.3459369909亿元，同比下降1.37%[11] - 基本每股收益为0.18元/股，上年同期0.16元/股，同比增长12.50%；稀释每股收益为0.18元/股，上年同期0.16元/股，同比增长12.50%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，上年同期0.17元/股，同比减少5.88%[12] - 加权平均净资产收益率为2.54%，上年同期2.26%，增加0.28个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.24%，上年同期2.39%，减少0.15个百分点[12] - 非流动性资产处置损益为 -1046770.86元，计入当期损益的政府补助为4748556.26元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为106484.85元，其他营业外收入和支出为 -224038.74元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为6518858.76元，所得税影响额为1295280.07元，少数股东权益影响额（税后）为229431.53元，非经常性损益合计8578378.67元[12][13] - 上半年公司营业收入11.15亿元，同比增长5.79%；利润总额0.89亿元，同比增长6.52%；净资产收益率2.54%，增加0.28个百分点[18] - 营业收入为11.1467161351亿元，较上年同期的10.5365522865亿元增长5.79%，原因是上半年汽车零部件销售收入增加[27] - 营业成本为8.7015936148亿元，较上年同期的8.0217885132亿元增长8.47%，因收入增加相应成本增加[28] - 销售费用为1454.766793万元，较上年同期的1438.509273万元增长1.13%，因本期产品“三包”损失和销售人员人工成本增加[28] - 管理费用为1.0871486223亿元，较上年同期的9456.50303万元增长14.96%，因本期职工薪酬、租赁费增加[28] - 研发费用为6060.742811万元，较上年同期的5669.254953万元增长6.91%，因本期新品开发项目和研发投入增加[28] - 投资收益为2645.554381万元，较上年同期的1978.600757万元增长33.71%，因本期瀚德中国、中航财务公司投资收益增加[28] - 信用减值损失为 - 49.283713万元，较上年同期的90.864107万元下降154.24%，因本期坏账准备计提增加[28] - 营业外收入为54.12257万元，较上年同期的28.102908万元增长92.59%，因本期无法支付的款项增加[28] - 营业外支出为194.247895万元，较上年同期的121.589095万元增长59.76%，因本期处置固定资产、对外捐赠增加[28] - 2024年上半年公司营业总收入11.15亿元，2023年同期为10.54亿元，同比增长5.79%[59] - 2024年上半年公司营业总成本10.56亿元，2023年同期为9.72亿元，同比增长8.65%[59] - 2024年上半年公司营业利润9037.51万元，2023年同期为8446.36万元，同比增长7%[59] - 2024年上半年公司净利润7619.68万元，2023年同期为6621.13万元，同比增长15.08%[60] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7395.52万元，2023年同期为6400.37万元，同比增长15.55%[60] - 2024年上半年基本每股收益0.18元/股，2023年同期为0.16元/股，同比增长12.5%[60] - 2024年上半年母公司营业收入1.09亿元，2023年同期为1.09亿元，同比增长0.51%[61] - 2024年上半年母公司营业利润6321.09万元，2023年同期为4037.76万元，同比增长56.55%[61] - 2024年上半年母公司利润总额6285.14万元，2023年同期为4007.86万元，同比增长56.82%[61] - 2024年上半年公司投资收益2645.55万元，2023年同期为1978.6万元，同比增长33.7%[59] - 2024年上半年净利润为62851375.75元，2023年同期为38387344.90元[62] - 2024年上半年经营活动现金流入小计780770789.12元，2023年同期为737779236.16元[63] - 2024年上半年经营活动现金流出小计779998466.84元，2023年同期为765983381.24元[63] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为772322.28元，2023年同期为 - 28204145.08元[63] - 2024年上半年投资活动现金流入小计14565047.06元，2023年同期为3823484.59元[64] - 2024年上半年投资活动现金流出小计59954181.26元，2023年同期为62199105.50元[64] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 45389134.20元，2023年同期为 - 58375620.91元[64] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计57186135.42元，2023年同期为37806314.59元[65] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 57186135.42元，2023年同期为 - 37806314.59元[65] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 102154177.24元，2023年同期为 - 124289391.90元[65] - 投资活动现金流出小计分别为1,387,822.50元和4,240,591.95元，投资活动产生的现金流量净额分别为70,508,503.08元和56,311,854.34元[68] - 筹资活动现金流出小计分别为49,293,443.64元和26,226,357.52元，筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 49,293,443.64元和 - 26,226,357.52元[68] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 27,046,364.03元和5,343,811.62元，期初现金及现金等价物余额分别为117,205,563.89元和130,831,571.87元，期末现金及现金等价物余额分别为90,159,199.86元和136,175,383.49元[68] - 上年期末和本年期初实收资本（或股本）为404,311,320.00元，资本公积为870,850,523.92元，归属于母公司所有者权益中盈余公积为7,831,910.16元，未分配利润为1,362,279,901.10元，所有者权益合计为3,004,800,888.21元[70] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益的盈余公积增加3,012,704.55元，未分配利润增加17,068,785.82元，所有者权益合计增加22,779,165.71元[70] - 综合收益总额为73,955,235.59元，少数股东权益增加2,241,600.84元，所有者权益合计增加76,196,836.43元[70] - 利润分配中提取盈余公积7,560,468.73元，对所有者（或股东）的分配为 - 49,325,981.04元，少数股东权益减少7,126,173.61元，所有者权益合计减少56,452,154.65元[70] - 专项储备本期提取8,927,332.91元，本期使用5,914,628.36元，所有者权益合计增加3,034,483.93元[70] - 本期期末实收资本（或股本）为404,311,320.00元，资本公积为870,850,523.92元，归属于母公司所有者权益中盈余公积为10,844,614.71元，未分配利润为1,379,348,686.92元，所有者权益合计为3,027,580,053.92元[70] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为28.1848188234亿元，少数股东权益为6753.385744万元，所有者权益合计为28.8601573978亿元[71] - 2024年上半年专项储备本期提取856.846813万元，本期使用530.399143万元，变动金额为326.44767万元[71] - 2024年上半年盈余公积变动金额为377.158245万元，未分配利润变动金额为1575.785468万元[71] - 2024年上半年综合收益总额为6400.368233万元，少数股东权益变动为220.766275万元，合计变动6621.134508万元[71] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积377.158245万元，对所有者（或股东）的分配为4447.42452万元[71] - 2023年半年度母公司所有者权益合计为18.2878244867亿元[72] - 2024年上半年母公司专项储备本期提取74.705196万元，本期使用73.060937万元，变动金额为1.644259万元[72] - 2024年上半年母公司盈余公积变动金额为756.046873万元，未分配利润变动金额为596.492598万元[72] - 2024年上半年母公司综合收益总额为6285.137575万元[72] - 2024年上半年母公司利润分配中提取盈余公积756.046873万元，对所有者（或股东）的分配为4932.598104万元[72] - 2023年末所有者权益合计为1797681714.57元，2024年上半年增减变动金额为-5707149.76元，期末余额为1791974564.81元[73] - 2024年上半年综合收益总额为38387344.90元，利润分配使所有者权益减少44474245.20元，专项储备增加379750.54元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为汽车零部件，产品有雨刮器与玻璃升降器、热交换器等，配套客户为合资、自主品牌整车制造企业[15] - 采购模式为根据客户生产计划等制定采购计划，向通过认证且合作多年的供应商采购[15] - 生产模式是根据客户生产计划等制定生产计划，各单位协同，主要工序间拉动式生产[15] - 销售模式为直接面向整机制造客户销售，按客户需求配送，客户滚动付款[16] - 万江机电净利润为4396.61万元，华阳电工净利润为2116.81万元，贵州华昌净利润为550.32万元[32] - 上海永红净利润为68.45万元，红阳机械净利润为477.87万元，天津大起净利润为17.81万元[32] - 华阳汽零净利润为163.25万元，永红公司净利润为 - 18.01万元[32] 资产负债表项目关键指标变化 - 其他应收款本期期末数为22,264,019.64元，占总资产比例0.59%，较上年期末变动315.15%[30] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为2,211,000.00元，占总资产比例0.06%，较上年期末变动 - 81.59%[30] - 在建工程本期期末数为123,625,198.29元，占总资产比例3.27%，较上年期末变动46.67%[30] - 上半年累计完成固定资产投资4681.30万元，投资计划完成率为5