中信证券股份有限公司关于 股票简称：新安股份 股票代码：600596 2023 年 12 月 1 第一节 声明 中信证券受传化集团有限公司之委托，就其披露的《浙江新安化工集团股份有限公 司详式权益变动报告书》有关内容出具本核查意见。本核查意见是依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等有关规定，按照行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎调查后出具。 本财务顾问声明如下： 上市公司名称：浙江新安化工集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书 之财务顾问核查意见 （一）本核查意见所依据的文件、资料及其他相关材料由信息披露义务人提供。传 化集团有限公司和浙江传化化学集团有限公司已保证所提供的出具本核查意见所依据 的所有书面材料、文件或口头证言的真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假 记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023—072 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江新 安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1342 号），浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称：公司）向特定对 象发行 203,850,509 股人民币普通股 A 股股票，发行价格为 8.83 元/股，募集资 金总额为人民币 1,799,999,994.47 元，扣除发行费用 18,211,179.69 元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币 1,781,788,814.78 元。上述资金已于 2023 年 11 月 30 日全部到位，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验[2023]654 号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。 二、募集资金专户的开立情况和募集资金监管协议的签 ...

浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书 浙江新安化工集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙江新安化工集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新安股份 股票代码：600596 信息披露义务人（一）：传化集团有限公司 注册地址：浙江省杭州萧山宁围街道 通讯地址：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 信息披露义务人（二）：浙江传化化学集团有限公司 注册地址：浙江省杭州萧山区宁围街道宁新村 通讯地址：浙江省杭州萧山区宁围街道宁新村 股份变动性质：增加 签署日期：2023 年 12 月 1 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载 的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 浙江新安化工集团股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票完成后导致公司总股本增加及股东 结构变动，不涉及主动增持和主动减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-071 号 2.信息披露义务人传化化学 | 企业名称 | 浙江传化化学集团有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 住所 | 萧山区宁围街道宁新村 | | 通讯地址 | 萧山区宁围街道宁新村 | | 法定代表人 | 周家海 | | 注册资本 | 15,000.00万元 | | 统一社会信用代码 | 91330109560577166L | | 设立日期 | 2010年09月08日 | | 经营期限 | 2010年09月08日至20 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 上市地点：上海证券交易所 浙江新安化工集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：203,850,509股 2、发行价格：8.83元/股 3、募集资金总额：人民币1,799,999,994.47元 4、募集资金净额：人民币1,781,788,814.78元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 | 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | | --- | | 新安股份/上市公司/公司/发行人 | 指 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 传化化学 | 指 | 浙江传化化学集团有限公司 | | 中信证券/保荐人/主承销商/保荐 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 人（主承销商） | | | | 本次发行/本次向特定 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-070 号 浙江新安化工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：203,850,509 股 发行价格：8.83 元/股 预计上市时间 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本次向 特定对象发行股票的新增股份已于2023年12月14日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票新增股份性 质为有限售条件流通股，浙江传化化学集团有限公司（以下简称"传化化学"） 认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象认购的股份自本 次发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期届满后的次 一交易日（非交易日顺延）。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 (一) 本次发行履行的相关程序 1 ...

公司概况 - 公司成立于1993年5月12日，注册资本114,574,654万元人民币（本次发行前）[12] - 2001年9月6日公司A股在上海证券交易所上市，证券代码600596.SH，简称新安股份[12] - 公司主要从事作物保护和硅基新材料产品研发、生产及销售[13] 业绩数据 - 2023年1 - 9月主营业务收入1195757.24万元，农化自产产品392025.93万元占32.78%，农化贸易产品130010.33万元占10.87%[15] - 2023年9月30日资产总计2064774.67万元，流动资产900667.78万元，非流动资产1164106.89万元[17] - 2023年1 - 9月营业收入1229073.74万元，营业利润34912.93万元，净利润22480.26万元[18] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 5106.74万元，投资活动现金流量净额 - 72765.12万元，筹资活动现金流量净额60067.95万元[19] - 2023年9月30日流动比率1.37，速动比率1.06，资产负债率41.53%[20] - 2023年1 - 9月应收账款周转率12.00次/年，存货周转率6.16次/年，总资产周转率0.82次/年[20] - 2023年1 - 9月营业收入同比下降32.20%，归属于母公司所有者的净利润同比下降93.86%[21] 资产情况 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为147,471.85万元、294,040.72万元、266,325.58万元、202,330.52万元，占流动资产比例分别为25.15%、32.82%、29.15%、22.46%[30] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为101,380.13万元、142,016.04万元、115,595.12万元、157,445.77万元，占流动资产比例分别为17.29%、15.85%、12.65%、17.48%[32] - 报告期各期末公司在建工程账面价值分别为33,022.41万元、77,220.98万元、208,834.41万元、344,734.82万元，整体呈上升趋势[33] - 截至2023年9月30日公司白南山厂区搬迁补偿款余额为12,441.37万元，已计提坏账准备4,459.33万元[34] - 截至2023年9月30日公司应收盐津开投借款余额为133.82万元，已计提坏账准备5.97万元[35] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[44] - 本次采取向特定对象发行股票方式，定价基准日为2023年11月22日[45] - 发行对象为13家，均以现金认购[46] - 发行底价不低于7.79元/股，最终发行价格为8.83元/股，与发行底价比率为113.35%[47][48] - 本次发行股份数量为203,850,509股，未超规定上限，且超过拟发行股票数量的70%[49] - 传化化学认购股票限售期为18个月，其余发行对象为6个月[50] - 本次发行的股票限售期届满后将在上海证券交易所上市交易[51] - 本次发行完成前公司滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共享[52] 其他情况 - 截至2023年9月30日，保荐机构自营、信用融券、资管业务账户及重要子公司合计持有新安股份股票3,653,670股[55] - 截至2023年9月30日，保荐机构自营和信用融券业务账户持有传化智联股票4,109,270股[55] - 截至2023年9月30日，保荐机构持有发行人参股子公司颖泰生物股票[55] - 保荐机构重要子公司合计持有传化智联股票3,538,826股、颖泰生物股票777,563股，某客户持有传化智联股票1,200股[56] - 截至2023年9月30日，发行人或其相关方除少量二级市场投资外，不存在持有保荐机构或其相关方股份的情况[57] - 截至2023年9月30日，保荐机构相关人员不存在持有发行人或其相关方股份及任职的情况[58] - 截至2023年9月30日，除中信银行提供常规业务服务外，保荐机构与发行人相关方不存在相互担保或融资情况[59] - 发行人分别在2022年5月23日、6月8日和2023年2月21日、3月9日召开董事会、股东大会审议通过本次发行相关议案[63] - 发行人董事会相关决议分别于2022年5月24日和2023年2月22日公告，股东大会相关决议分别于2022年6月9日和2023年3月10日公告[64] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[65] - 持续督导事项包括督导发行人规范运作、完善制度、执行承诺等多项内容[65] - 发行人本次向特定对象发行A股股票已履行规定的决策程序[64] - 中信证券同意保荐新安股份2022年度向特定对象发行A股股票并上市[70] - 保荐代表人是唐青、俞瑶蓉[72] - 项目协办人是徐海霞[73] - 内核负责人是朱洁[74] - 保荐业务负责人是马尧[75] - 法定代表人是张佑君[76]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,969,041 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 31.4178 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-068 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召 开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、 董事会秘书金燕出席会议。 二、 议案审议情况 (一 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 电话:0571-85151338 传真:0571-85151513 邮编:310052 网址:http://www.zjlawfirm.com 地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心A座25楼 致：浙江新安化工集团股份有限公司 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 浙江新安化工集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 的 法律意见书 （2023）浙经法意字第687号 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新安化工集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方怀宇律师、马洪伟律师（以下统 称"本所律师"）出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决 程序的合法有效性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文 件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意 将本法律意见书作为公司2023年第三次临时股东大会的必备 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-069 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 浙江开化元通硅业有限公司（以下简称"开化元通"） 浙江传化华洋化工有限公司（以下简称"华洋化工"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） ●担保金额：截至 2023 年 11 月 30 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 12.6538 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司 ...