第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 上海汇通能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员 人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董 ...

中证2000ETF增强（159556）表现 - 8月19日午间收盘价1.184元，涨幅0.77%，成交额126.89万元 [1] - 重仓股中鑫科材料涨幅最高达8.04%，炬光科技涨5.56%，永鼎股份涨2.14% [1] - 恒宝股份跌幅最大为3.70%，振华新材、永安药业、中核科技、汇通能源均下跌超0.5% [1] 基金基本信息 - 业绩比较基准为中证2000指数收益率，管理人为平安基金管理有限公司 [1] - 基金经理为俞瑶、李严，成立日期为2023年12月27日 [1] - 成立以来回报率达17.65%，近一个月回报率为9.94% [1]

市场表现 - 上证综指上午收盘报3740.50点，涨幅1.18%，A股总成交额达17467.28亿元 [1] - 今日76只A股出现5日均线下穿10日均线现象，技术形态呈现死叉信号 [1] 个股技术指标 - 汇通能源5日均线较10日均线距离最大(-1.55%)，最新价36.65元较10日均线偏离-3.21% [1] - 鞍钢股份5日均线距离10日均线-0.76%，最新价2.71元偏离-1.35% [1] - *ST聆达5日均线距离10日均线-0.71%，最新价6.86元偏离-2.14% [1] - 神农集团5日均线距离10日均线-0.61%，最新价32.14元偏离-0.67% [1] - 四方新材5日均线距离10日均线-0.56%，最新价14.14元偏离-0.20% [1] 其他显著个股 - 本立科技5日均线距离10日均线-0.52%，最新价24.22元偏离-2.68% [1] - 合盛硅业5日均线距离10日均线-0.51%，最新价53.02元偏离-0.40% [1] - 徐家汇5日均线距离10日均线-0.32%，最新价8.61元偏离-0.39% [2] - 泰林生物5日均线距离10日均线-0.32%，最新价24.12元偏离-0.24% [2] - 辉隆股份5日均线距离10日均线-0.29%，最新价5.74元偏离-2.33% [2] 数据范围说明 - 统计样本已剔除近一年上市新股 [2]

市场整体表现 - 上证综指报3723.16点，涨幅0.71% [1] - A股总成交额达12581.94亿元 [1] 技术指标异动个股 - 94只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - 汇通能源5日均线较10日均线距离最大达-1.60% [1] - 鞍钢股份5日均线较10日均线距离-0.76% [1] - *ST聆达5日均线较10日均线距离-0.68% [1] 个股详细数据 - 汇通能源最新价36.47元，较10日均线乖离率-3.64% [1] - 鞍钢股份最新价2.71元，较10日均线乖离率-1.35% [1] - *ST聆达最新价6.88元，较10日均线乖离率-1.88% [1] - 爱美客最新价183.13元，较10日均线乖离率-0.74% [2] - 辉隆股份最新价5.75元，较10日均线乖离率-2.18% [2] - 海泰发展最新价3.90元，较10日均线乖离率-1.81% [2]

交易概况 - 汇通能源以1.95亿元总对价获得兴华芯7.43%股权 包括4500万元受让1.82%股权和1.5亿元认购新增注册资本1亿元 [1] - 公司计划在兴华芯月交货量达满产后进一步增资或收购 增资价格不高于2元/股 [1] - 这是汇通能源首次直接投资半导体行业实体公司 [1] 公司背景与转型动因 - 公司主营业务已从风电、房地产转为房屋租赁、物业服务等轻资产业务 2023年置出房地产业务收回6.16亿元现金 [2] - 2024年营收1.37亿元同比增长5.03% 2025年上半年归母净利润1700-2400万元同比减少70.76%-79.29% 主因去年同期房屋征迁补贴缺失 [2] - 截至2025年一季度末货币资金6.50亿元 去年末达14.60亿元 资金充裕并通过理财管理资产 [2][3] 新实控人与投资布局 - 2024年底实控人变更为黄颖 其曾任韦豪创芯合伙人 该公司专注泛半导体领域投资 累计投资43个项目共21.68亿元 [3] - 2024年二季度起通过子公司汇德芯源投向半导体产业基金 包括4月投资元禾璞华基金3000万元 6月完成备案 [3][4] - 5月宣布投资国仪投资旗下基金3000万元 布局半导体关键材料和先进封装领域 [4] 合作方实力 - 元禾璞华管理规模超150亿元 累计投资超200个集成电路项目 培育50多家上市公司包括韦尔股份、华大九天等 [5] - 国仪投资管理规模近百亿元 聚焦半导体和高端装备领域的关键材料、软件及设备投资 [5] 行业背景与光罩领域 - 半导体行业面临政策、库存和创新三重周期共振 行业高景气吸引资本涌入 [6] - 光罩作为半导体第三大耗材 全球市场被日美企业垄断 国内高阶产品国产化率不足20% [6] - 兴华芯由张汝京于2022年11月创立 2024年4月产出首张样片 年底进入生产阶段 已实现40nm及以上全制程研发生产 [7] 兴华芯发展现状与规划 - 当前月产能超千片 预计2024年底实现首期满产 二期规划完成后月产能达3000片 [7] - 全部达产后预计年产3.6万片 实现年销售17亿元、利润5亿元 [7] - 公司位于长三角地区 该区域占全国超60%集成电路产业份额 集群优势显著 [8] 战略协同价值 - 投资契合公司转型需求 光罩领域市场潜力大且国产替代需求迫切 [8] - 借助张汝京团队技术资源可快速切入半导体核心环节 降低自主研发周期与风险 [8]

公司战略转型 - 公司拟通过股权转让及增资方式获得兴华芯7.43%的股权 标志着首次直接投资半导体企业 [1] - 公司2025年以来持续加码半导体领域投资 今年4月子公司投资3000万元参与元禾璞华产业基金 凸显转型硬科技意图 [1] - 未来当兴华芯一期产线月交货量达到设计满产水平 公司拟进一步增资或继续收购股权 [1][6] 公司财务背景 - 公司2024年全年营收1.37亿元 实现净利润9510万元 年末在手现金达14.6亿元 [2] - 公司前身为上海轻工机械公司 曾涉足风电和房地产业务 2019年以来剥离相关资产 因上海城市更新获较多现金 [2] 标的公司技术实力 - 兴华芯主营半导体光罩制造 2024年4月产出首张样片 月产能1350片 项目全部达产后可年产3.6万片 [2] - 兴华芯拥有40纳米光罩量产能力 并完成28纳米产业链协同创新项目 技术处于本土厂商领先地位 [3][6] - 公司实际控制人为半导体行业传奇人物张汝京 曾成功打造中芯国际和青岛芯恩光罩厂 兴华芯是其首家第三方光罩厂 [4][5] 行业市场格局 - 中国半导体光罩国产化率仅约10% 高端光掩膜版国产化率仅3% 90%依赖进口 [3] - 国际厂商主流制程为100-50纳米 中国厂商主流制程为350-130纳米 中高端产品主要依赖进口 [3] - Toppan、DNP和Photronics三家日美企业主导独立第三方光罩市场 其中Photronics2023财年前三季度营收达6.65亿美元 [4] 行业战略意义 - 光罩是半导体前道材料第三大耗材 占芯片材料总成本13% 仅次于硅片 [2] - 美国2022年10月扩大对250纳米以下光罩的出口限制 推动国产替代需求 [4] - 国内企业积极投身半导体光罩领域 构建从成熟制程向先进制程递进的完整梯队 资本助力成为关键发展要素 [5] 交易细节 - 公司以1.5元/股估值获得兴华芯7.43%股权 未来可按不高于2元/股价格进一步增资或收购股权 [6]

交易概述 - 汇通能源拟以1.95亿元获得兴华芯7.43%股权，包括4500万元受让1.82%股权和1.5亿元认购新增注册资本1亿元 [1] - 公司计划在兴华芯一期产线满产后进一步增资或收购，增资价格不高于2元/股 [1] - 这是汇通能源首次直接投资半导体行业实体公司 [1][11] 兴华芯背景 - 兴华芯成立于2022年11月，从事半导体光罩制造，项目入选2024年浙江省重大产业项目 [1] - 公司由"芯片教父"张汝京主导成立，控股股东为绍兴芯兴企业管理有限公司 [1] - 2024年Q4开始生产销售，目前产能爬坡中，预计年底一期满产，二期规划完成后月产能将达3000片 [10] - 已实现40nm及以上全制程光罩研发生产，预计全部达产后年销售17亿元、利润5亿元 [10] 汇通能源战略转型 - 公司原主营房地产，2023年置出开发业务收回6.16亿元现金，现仅保留房屋租赁等轻资产业务 [4] - 2024年营收1.37亿元(+5.03%)，2025H1归母净利润1700-2400万元(-70.76%至-79.29%) [4] - 截至2025Q1货币资金6.50亿元，2024年末曾达14.60亿元 [4] - 2024年底实控人变更为黄颖，其曾任韦豪创芯合伙人，专注半导体领域投资 [5] 半导体领域布局 - 2024年4月投资3000万元于元禾璞华基金，聚焦半导体和智能制造 [6] - 2024年5月投资3000万元于国仪投资基金，布局半导体关键材料和先进封装 [7] - 合作方元禾璞华管理规模超150亿元，投资过200个集成电路项目 [8] - 国仪投资管理规模近百亿，专注半导体和高端装备领域 [8] 行业背景 - 半导体行业迎来"宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期"三重共振 [9] - 全球光罩市场被日本凸版、美国Photronics垄断，国内高阶光罩国产化率不足20% [10] - 行业进入并购+创新综合时代，北方华创、华大九天等企业近期均有重大收购 [8][9]

公司投资布局 - 汇通能源通过股权转让及增资方式取得兴华芯7.43%股权 并约定随产能释放进一步增持[1] - 公司通过子公司汇德芯源投资3000万元参与元禾璞华产业基金 已于7月完成工商变更和备案变更[3] - 投资半导体领域源于战略转型需求 当前轻资产业务增长空间有限 需寻求新业务增长点实现向高科技产业转型[4] 标的公司技术实力 - 兴华芯由张汝京博士团队主导 40nm及以上全制程光罩研发与生产已实现 月产能超千片[2] - 预计年底达到第一期满产 二期生产线规划完成后月产能将提升至3000片[2] - 公司从2023年3月土地摘牌到12个月后产出首张样片 2024年底进入生产阶段[2] 行业背景与市场空间 - 全球半导体制造设备销售额2025年预计同比增长7.4%至1255亿美元 纯半导体晶圆代工行业收入将突破1650亿美元 2021-2025年复合增长率达12%[3] - 国内高阶光罩国产化率不足20% 全球市场长期被日本凸版、美国Photronics等企业垄断[1] - 长三角地区占据全国超60%集成电路产业份额 产业集群优势显著[4] 战略合作价值 - 借助张汝京团队技术积累与产业资源整合能力 快速切入半导体核心环节[4] - 通过元禾璞华投资合作积累行业认知与资源储备 该机构培育上市企业超五十余家[3] - 兴华芯半导体光罩产业项目入选2024年浙江省重大产业项目[1]

公司战略转型 - 公司剥离房地产开发与销售业务后 主营业务转为房屋租赁 物业服务及美居装修等轻资产业务 [3][4] - 公司通过子公司汇德芯源投资3000万元参与元禾璞华产业基金 布局半导体和智能制造等硬科技领域 [3] - 公司拟以1.95亿元总对价获得兴华芯7.43%股权 首次直接对半导体企业进行投资 [1] 投资交易细节 - 公司以4500万元受让绍兴芯兴持有的兴华芯1.82%股权 对应注册资本3000万元 [2] - 公司以1.5亿元认购兴华芯新增注册资本1亿元 每股价格1.5元 [2] - 当兴华芯月交货量达到设计满产水平后 公司可按不高于2元/股价格继续增资或收购股权 [2] 标的公司情况 - 兴华芯成立于2022年11月28日 从事半导体光罩制造 2024年2月入选浙江省重大产业项目 [1] - 兴华芯实际控制人为张汝京 曾创建中芯国际等多家半导体公司 [1][2] - 兴华芯2023年3月土地摘牌 12个月产出首张样片 2024年底进入生产 已实现40nm及以上全制程光罩研发与生产 [2] 财务与市场表现 - 兴华芯目前产能和销售处于爬坡期 营业收入尚处起步阶段 尚未实现盈利 [3] - 公司股票截至8月12日收盘报38.66元 跌幅5.20% 总市值约80亿元 [4]

交易概况 - 公司拟通过股权转让及增资方式获得兴华芯7.43%股权 总交易对价为1.95亿元 [1] - 后续随着兴华芯产能提升 公司将继续通过股权转让及增资方式增持 [1] - 交易资金来源为自有资金 公司账面资金充足 交易不会对资金状况造成重大影响 [1] 公司财务状况 - 截至2024年末货币资金达到14.6亿元 [1] - 主营业务包括房屋租赁、物业服务及美居装修等轻资产业务 [1] - 近年来有多处房产被征迁 [1] 战略布局 - 交易基于公司发展战略及经营规划 为奠定战略转型基础 [1] - 拟进一步增加在半导体和智能制造等硬科技领域的产业布局 [1] 标的公司情况 - 兴华芯成立于2022年11月 从事半导体光罩制造的生产制造企业 [1]