人事变动 - 独立董事盛雷鸣因任职超三家请辞，辞职后不再担任公司职务[1] - 公司提名孙志祥为独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满[2] 候选人信息 - 孙志祥现任浦栋律所高级合伙人，曾任杨浦区委顾问[4] - 截至披露日未持股，无不得提名情形，任职资格待上交所审核[3][4] 会议情况 - 2024年5月31日召开第十一届董事会第二十六次会议[2]

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外服控股集团股份有限公司董事会,现提名孙志祥女 士为上海外服控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 外服控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与上海外服控股集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用)， (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八) ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[4] - 最近36个月未受相关处罚或批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查与承诺 - 通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[7] - 确认符合上交所任职资格要求[7] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

会议主要讨论的核心内容 - 2023年外赋控股的年报及2024年一季报情况 [1][2][3][4][5][6][7][9] - 外赋控股的发展战略和业务布局 [2][3][6][7][10][11] - 外赋控股的数字化转型和资本化并购 [6][7][10][11] - 外赋控股的财务管理和独立董事工作 [12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在投资并购方面有哪些方向和举措 [10][11] **陈伟权董事长回答** 外赋控股将围绕国家发展战略、聚焦核心主业、补强短板,通过资本化手段进行区域拓展和海外布局,重点关注行业内的优质企业 [10][11] 问题2 **投资者提问** 作为拥有众多网点的上市公司,公司如何进行高效的财务管理 [12] **倪雪梅财务总监回答** 公司采取财务垂直管理模式,通过总部-大区-子公司的管理体系,提高财务管理效率和信息分析能力,为集团决策提供有力支撑 [12] 问题3 **投资者提问** 公司独立董事在公司中发挥的作用 [13][14] **谢荣独立董事回答** 独立董事严格履行职责,密切关注公司发展,与管理层保持沟通,提出建设性意见,维护公司和股东利益,推动公司可持续发展 [13][14]

会议主要讨论的核心内容 - 2023年外幅控股业绩情况,全年营收达到191.56亿元,同比增长30.64%,规模净利润5.86亿元,同比增长7.26% [1][2][3] - 公司五大主营业务中,人事管理、人才派遣、薪酬福利等业务保持稳定增长,业务外包服务增长37.11%,营收达到147.49亿元 [4][5][6] - 公司持续推进数字化转型,升级三大生态平台,研发投入达1.12亿元,研发人员增至152人 [6][7] - 公司通过资本并购拓展业务,收购江门科技65%股权进军ITO领域,在江西贵阳等地实施合资布点项目,加快国内外版图扩张 [7][8][10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在投资并购方面有哪些方向和举措 [10] **陈伟权董事长回答** 公司未来并购的主要方向包括:1)围绕国家发展战略,2)聚焦核心主业,3)补强短板,4)通过资本化手段拓展海外市场,重点关注亚太地区中资企业 [10][11] 问题2 **投资者提问** 作为拥有众多网点的上市公司,公司如何进行高效的财务管理 [12] **林雪梅财务总监回答** 公司采取财务垂直管理模式,设立大区财务总监岗位,建立双向沟通机制,提高财务管理和信息分析能力,为集团决策提供有力支撑 [12] 问题3 **投资者提问** 公司独立董事在履职方面有哪些情况 [13][14] **谢荣独立董事回答** 独立董事严格履行职责,密切关注公司发展战略、经营业绩、投资项目等,与管理层保持沟通,提出建设性意见,维护公司和全体股东利益 [13][14]

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-019 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)至 5 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@fsg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 2023 年度报告和公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 5 月 30 日 下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事长：陈伟权先生 常务副总裁、 ...

重组交易 - 久事集团将强生控股40%股份无偿划转至东浩实业[12][17] - 强生控股以全部资产及负债与上海外服100%股权等值部分置换[18] - 强生控股向东浩实业发行股份购买置入与置出资产交易价格差额部分[19] - 募集配套资金不超9.61亿元，不超发行股份购买资产交易价格100%，拟发行股份数量不超重组前总股本30%[20][21] - 2021年8月5日，久事集团4.21亿股A股份无偿划转至东浩实业过户完成[22] - 2021年8月26日，上海外服100%股权完成交割，置出资产交割，相关权利等转移至久事集团[23][25] - 2021年9月3日，上海外服完成股东变更工商登记[23] - 上市公司取得上海外服股权作价68.08亿元，全部资产及负债作价37.51亿元，差额30.57亿元，增加股本8.94亿元，增加资本公积21.63亿元[28] - 截至2021年9月7日，上市公司变更后注册资本和股本为19.47亿元[29] - 2021年9月14日，向东浩实业发行的893,908,602股普通股股票办理完毕股份登记手续[30] - 公司向东浩实业非公开发行316,008,657股，每股3.04元，募集资金总额9.61亿元，扣除费用后净额9.32亿元，增加股本3.16亿元，增加资本公积6.16亿元[31] 募集资金 - “数字外服”转型升级项目投资总额12.53亿元，募集资金计划使用9.61亿元，实际可使用9.30亿元[32] - 2021年9月28日，指定认购款缴存账户收到认购资金9.61亿元[33] - 2021年10月21日，本次发行新增股份办理完毕登记托管手续[34] - 2021年10月18日，公司与银行、独立财务顾问签署《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年2月16日，募投项目实施主体签订《募集资金四方监管协议》[38] - 2022年6月22日，募投项目实施主体上海外服信息技术有限公司完成募集资金专项账户开立并签订《募集资金四方监管协议》[39] - 2022年10月27日，上海外服（集团）有限公司与相关方签订《募集资金四方监管协议》[39] - 2024年1月11日，募投项目实施主体外服薪数据完成募集资金专项账户开立并签订《募集资金四方监管协议》[52] - 公司募集资金总额为96,066.63万元，收到募集资金总额为95,766.63万元[41][42] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为49,784.36万元，存放于募集资金专户[42] - 2023年公司募投项目投资金额由125,322.94万元调整为123,049.89万元[49] - 2024年4月24日，公司同意子公司上海外服向实施主体外服薪数据提供1,000万元募投项目专项实施资金，借款期限36个月[51] 业绩承诺 - 本次交易业绩承诺期为2021 - 2023年，业绩承诺方为东浩实业[58][59] - 上海外服2021 - 2023年扣非前归母净利润承诺金额132,601.68万元，实际金额167,371.37万元，差异数34,769.69万元，实现率126.22%[67] - 上海外服2021 - 2023年扣非后归母净利润承诺金额119,146.68万元，实际金额138,832.66万元，差异数19,685.98万元，实现率116.52%[67] - 上海外服2023年度扣非前归母净利润承诺金额50,333.29万元，实际金额60,200.27万元，差异数9,866.98万元，实现率119.60%[67] - 上海外服2023年度扣非后归母净利润承诺金额45,848.29万元，实际金额47,112.62万元，差异数1,264.33万元，实现率102.76%[67] 公司业绩 - 2023年公司实现营收191.56亿元，同比增长30.64%[70] - 2023年公司归属于股东的净利润5.86亿元，同比增长7.26%[70] - 2023年公司归属于股东的扣除非经常性损益的净利润4.55亿元，同比增长0.15%[70] - 2023年公司归属于股东的净资产42.41亿元，同比增长8.53%[70] - 2023年新兴业务在公司业务结构中的比重上升至92.4%[71] - 2023年人才派遣业务营业收入增长5.25%[71] 公司治理 - 交易前公司已建立并完善法人治理结构，交易后将继续保持有效运作并修订相关章程[73] - 公司按要求召集、召开股东大会，将扩大股东参与比例[74] - 公司在业务、人员等方面独立于控股股东，控股股东规范自身行为[76] - 公司将提升治理水平，明确董事会与经营管理层决策权限[77] - 公司按规则完善监事会结构，确保监事会履行监督职责[78] - 公司正建立董事、监事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制[79] - 公司制定完善信息披露制度，保证主动及时披露重要信息[80][81] - 独立财务顾问认为公司不断完善法人治理结构，能准确披露信息[82] - 独立财务顾问认为本次交易各方按公布方案履行责任义务，无差异事项[83]

报告公司投资评级 - 6个月评级为买入（维持评级） [2] 报告的核心观点 - 23年业绩符合预期，公司发布分红计划重视股东回报，作为国内人力资源综合服务龙头，具备领先品牌地位、全球化服务网络、丰富客户资源及创新型技术平台，预计24/25/26年业绩为6.5/7.1/7.9亿、对应PE17/15/14X，维持“买入”评级 [1] 各部分总结 财务数据 - 23年营收191.56亿元/yoy+30.64%；归母净利润5.86亿/yoy+7.26%；扣非净利润4.55亿元/yoy+0.15%；23年毛利10.05%/yoy-1.88pct；销售/管理/财务/研发费用率分别为3.72%/2.57%/-0.63%/0.39%，yoy-1.02%/-0.19%/+0.33%/-0.09% [1] - 23Q4营收51.98亿元/yoy+22.24%；归母净利润1.10亿/yoy+3.05%；扣非净利润0.83亿元/yoy-6.55% [1] - 24Q1营收53.71亿元/yoy+15.77%；归母净利润1.94亿/yoy+5.99%；扣非净利润1.14亿元/yoy+0.75%；毛利率9.36%/yoy-0.16%；销售/管理/财务/研发费用率分别为3.55%/2.41%/-0.59%/0.42%，yoy-0.22%/-0.12%/+0.21%/+0.13% [1] - 预计24/25/26年营收分别为229.87亿元、271.25亿元、317.36亿元，增长率分别为20.00%、18.00%、17.00%；归属母公司净利润分别为6.46亿元、7.10亿元、7.88亿元，增长率分别为10.26%、9.91%、10.89% [9] 业务情况 - 23年人事管理/人才派遣/薪酬福利/招聘及灵活用工/业务外包/其他业务分别实现收入12.22/1.52/18.12/11.39/147.49/0.78亿元，同比分别-0.78%/+5.25%/+7.52%/+41.78%/+37.11%/+103.95% [1] - 人事管理受经济周期波动影响部分存量客户自雇员工数量下降略承压；薪酬福利薪税业务全年服务人数增长30%，健康管理业务营收同比增长15.6%，C端业务营收同比增长50%，商业福利营收同比增长24.6%；招聘及灵活用工23年服务人数增长37.2%，新增2家千人规模客户，新增重点行业人才简历73000+份；业务外包外包员工人数超12万，新增金融类、零售类客户超100家，技能人才突破1600人，全国区域外包业务增速超过40% [1] 客户情况 - 23年签约央国企及政府机构85家、民企46家；海外成功签约46家新客户，落地覆盖国家和地区达21个，服务“走出去”中国企业100家 [1] 分红计划 - 公司发布未来三年（2023 - 2025年）股东回报计划，提出差异化现金分红方案：发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%；属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% [1]

社会责任报告 2023 年度 2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 上海外服控股集团股份有限公司 外服控股 股票代码：600662 REPORT PREFACE 报告前言 报告简介 本报告是上海外服控股集团股份有限公司（以下简称"外服控股""公司"）发布的 2023年度社会责任报告，反映公司在环境保护、社会责任及公司治理方面的表现。 时间范围 本报告的时间范围是2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可比性和完整 性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告以外服控股为主体，涵盖外服控股及其全资子公司上海外服（集团）有限公 司，除特别说明外，本报告范围与本公司的财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据 本报告主要参照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第14号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》《上海市国有控股上市公司 ESG指标体系工作导则》、中国社会科学院企业社会责任研究中心《中国企业社 ...

上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员 会监督、核查的职责，发挥了应有的作用。现将公司董事会审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事谢荣先生、独立董事 盛雷鸣先生和董事张铮先生三人组成，主任委员由具有会计专业资格 的谢荣先生担任。 公司审计委员会的人员构成符合相关法律法规和监管规则中关 于独立董事人数比例和委员专业配置的要求。各位委员凭借深厚的专 业知识和丰富的工作经验，在监督及评估外部审计机构工作，指导内 部审计工作，审阅公司财务报告并发表意见，监督及评估公司的内部 控制，审核公司重大关联交易事项，协调管理层、内部审计部门及相 关部门与外部审计机构沟通等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计 ...