业绩说明会信息 - 2024年12月3日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 投资者可于2024年11月26日至12月2日16:00前预提问[6] - 参加人员包括董事长、总裁陈伟权等[7] 其他信息 - 公司2024年10月25日发布《公司2024年第三季度报告》[3] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 65670587，邮箱ir@fsg.com.cn[8]

人事变动 - 2024年10月31日召开第十二届董事会第一次会议[2] - 选举陈伟权为董事长、法定代表人，任期3年[3] - 选举产生第十二届董事会专门委员会，任期3年[4][5] - 聘任陈伟权为总裁等高级管理人员，任期3年[6] - 聘任虞卉为证券事务代表，任期3年[7] 持股情况 - 陈伟权持有公司股票260,000股[10] - 朱海元持有公司股票195,000股[11] - 归潇蕾持有公司股票282,500股[11] - 程文荣持有公司股票255,000股[13] - 徐骏持有公司股票195,000股[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人211人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1702764521股，占比74.5679%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席2人[6] 议案表决情况 - 出售全资孙公司部分股权议案，A股同意票66001934，比例92.3073%[7] - 5%以下股东对该议案同意票66001934，比例92.3073%[10] - 关联股东上海东方菁汇回避该议案表决[11] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事，陈伟权得票1693097951，占比99.4323%[7] - 董事会换届选举独立董事，谢荣得票1693756835，占比99.4710%[8] - 监事会换届选举，陈璘得票1693413533，占比99.4508%[9] 决议结果 - 本次股东大会所有议案为普通决议，均获出席股东所持表决权过半数通过[11]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月31日9:30召开，通知10月16日披露[5] - 网络投票起止时间为2024年10月31日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份1,684,002,820股，占比73.7462%[8] - 通过网络投票股东207名，代表股份18,761,701股，占比0.8216%[8] 议案表决 - 《关于出售全资孙公司部分股权或将构成关联交易的议案》，同意66,001,934股，占比92.3073%[12] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》陈伟权得票数1,693,097,951，占比99.4323%[14] 结果情况 - 本次股东大会议案已获通过，表决程序及结果合法有效[23] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[24]

会议信息 - 公司第十二届监事会第一次会议于2024年10月31日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举陈璘先生任第十二届监事会主席，任期3年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

近日，公司召开职工代表大会，选举夏海权先生为公司第十二届董事会职工 代表董事；选举李白先生为公司第十二届监事会职工代表监事（简历附后）。 上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生的董事、监事共同组成公司第十二届董事会、第十二届监事会，任期与 非职工代表董事、监事相同。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-047 上海外服控股集团股份有限公司关于选举 产生职工代表董事及职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会、监事会 任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司进行了董 事会、监事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名；公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。职工代表董事、职 工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 以上人员均不存在《上海证券交易所上市 ...

报告公司投资评级 外服控股(600662.SH) 首次覆盖，给予"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 业务增长稳健，费用率进一步优化 1) 公司 3Q24实现营收 53.7 亿元/同比+13.1%,1Q24-3Q24 营收 159.2 亿元/同比+14.0% [1] 2) 3Q24 归母净利润 1.4 亿元/同比+5.1%,1Q24-3Q24 归母净利润 5.0 亿元/同比+5.4% [1] 3) 1Q24-3Q24扣非归母净利 1.3 亿元/同比+17.8%,24年累计扣非归母净利 4.0 亿元,同比+6.8% [1] 4) 毛利率受业务外包+招聘及灵活用工规模扩张影响小幅下降,费用率整体呈下滑趋势 [1] 公司看点 1) 公司作为 40年人力资源服务行业老品牌,企业影响力较强,属于人服机构龙头之一 [1] 2) 公司多年来累积大量优质客户,且客户留存率极高,同时客户行业分散,对大客户依赖程度较低 [31] 3) 公司注重技术创新和数字化转型,不断加大技术投入,打造升级三大生态平台 [32][35] 根据相关目录分别进行总结 深耕人服行业 40 年，核心业务稳健 1) 公司为客户提供全方位人力资源解决方案,为国内领先人力资源服务机构 [14] 2) 公司股权结构集中,上海国资委为公司实际控股人 [15][16] 3) 公司疫情期间营收增长稳健,疫后恢复良好,业务展现韧性 [18] 4) 公司主营业务包括人事管理服务、人才派遣服务、薪资福利服务、招聘及灵活用工服务、和业务外包服务 [19] 行业动能充足，公司以科技赋能优质客户群体 1) 人力资源服务行业稳中有进,规模持续扩张 [24] 2) 行业合规化加速中小企业出清,政策扶持进一步利好头部人服企业 [27] 3) 公司客户优质,稳定性良好,利于抵抗宏观经济风波 [31] 4) 公司高度重视技术发展,研发费用逐年增长,持续推动全面数字化转型 [32][33][35]

报告投资评级 外服控股的投资评级为"增持"（首次覆盖）。[4] 报告核心观点 1. 公司为国内人力资源服务行业的领军企业,致力于为客户提供多元化的人力资源解决方案,同时近年来加快内生+外延双轮驱动布局,有望为公司带来业绩增量。[4] 2. 24Q1-Q3公司实现收入159.16亿元/+14.0%,归母净利5.02亿元/+5.4%,扣非归母净利3.97亿元/+6.8%。其中单Q3收入53.74亿元/+13.1%,归母净利1.38亿元/+5.1%,扣非归母净利1.33亿元/+17.8%。[2] 3. 公司客户群体优质且稳定,对经济波动的抗风险能力强。截至24H1,公司客户数超过5万家,服务的员工超过300万人。[3] 4. 公司近年相继收购远茂股份、绛门科技部分股份,以及布局上海五个新城服务网络,实现重点地区的服务覆盖和业务辐张。[3] 5. 海外方面,公司以跨国企业亚太总部、"走出去"中国企业和当地中资企业为重点进行市场开拓。上半年FSG-TG成功签约23家新客户,落地覆盖国家和地区达21个,服务"走出去"中国企业123家。[3] 财务数据总结 1. 24Q1-Q3公司实现毛利率10.02%/-0.47pct,销售/管理/研发/财务费用率分别为3.39%/2.35%/0.49%/-0.45%,期间费用率合计5.78%/-1.51pct,销售净利率3.72%/-0.26pct。[1] 2. 公司24Q1-Q3经营活动净现金流为4.47亿元/+148.6%,主要系上年同期支付历年应付款,导致基数较低。[2] 3. 预计2024-2026年公司收入分别为225.5/261.3/298.8亿元,归母净利润分别为6.28/6.89/7.46亿元,EPS分别为0.27/0.30/0.33元,对应PE分别为18/16/15倍。[5]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为53.74亿元，同比增长13.14%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为159.16亿元，同比增长14.02%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长5.09%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比增长5.37%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7.17亿元，同比增长12.53%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.47亿元，同比增长148.59%[5] - 2024年前三季度营业收入为159.16亿元，同比增长14.0%[13] - 2024年前三季度净利润为59.27亿元，同比增长6.7%[13] - 2024年前三季度研发费用为7.82亿元，同比增加87.6%[13] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为44.65亿元，同比增加148.5%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为50.18亿元，同比增长5.4%[13] - 2024年前三季度销售费用为53.96亿元，同比下降1.3%[13] - 2024年前三季度管理费用为37.34亿元，同比增加5.9%[13] - 2024年前三季度财务费用为-7.17亿元，同比减少23.8%[13] - 2024年前三季度其他收益为19.27亿元，同比下降9.2%[13] - 2024年前三季度投资收益为0.24亿元，同比下降64.4%[13] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为152.23亿元，较上年度末减少4.27%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为44.58亿元，较上年度末增加5.11%[3] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为122.30亿元[10] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为29.93亿元[11] - 公司2024年9月30日的资产总计为152.23亿元[12] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为101.81亿元[11] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为1.37亿元[12] - 公司2024年9月30日的负债合计为103.19亿元[12] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为44.58亿元[12] - 公司2024年9月30日的少数股东权益为4.47亿元[12] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为49.05亿元[12] - 公司2024年9月30日的负债和所有者权益总计为152.23亿元[12] 股东情况 - 公司前十大股东中，上海东方菁汇(集团)有限公司持股比例为71.44%[7] - 公司前十大无限售条件股东中，上海东方菁汇(集团)有限公司持有13.15亿股[7] 现金流情况 - 2024年第三季度现金及现金等价物净减少4.36亿元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流出8.48亿元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流出14.21亿元[17] - 2024年第三季度吸收投资收到现金8.22亿元[17] - 2024年第三季度取得借款收到现金61.77亿元[17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月31日9:30召开，地点为上海虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 会议出席对象登记截止时间为2024年10月23日15:00[9] 股权出售 - 公司拟出售全资孙公司新世纪公司51%股权，挂牌价不低于38227.33万元[10] 人员持股 - 陈伟权持有公司股票260000股[16] - 朱海元持有公司股票195000股[17] - 归潇蕾持有公司股票282500股[17] 换届选举 - 第十一届董事会、监事会于2021年9月24日产生，至2024年9月23日期满三年[13][21][28] - 董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[13][21][28] - 提名谢荣等为第十二届董事会独立董事候选人，陈璘等为第十二届监事会监事候选人，任期3年[21][28]