募集资金 - 核准募集配套资金不超960,666,317.28元[2] - 发行316,008,657股，发行价3.04元/股，募资960,666,317.28元[3] - 扣除费用后，募资净额931,737,066.13元，可投项目资金930,033,292.53元[3] 项目投资 - “数字外服”项目原计划用募资96,066.63万元，实际可用93,003.33万元[4] - 2023年调整项目，投资调至123,049.89万元[4] 借款与主体情况 - 向“数字外服”实施主体外服云借款3000万元，期限36个月[5] - 外服云注册资本600万元，上海外服100%持股[6] 外服云业绩 - 2023年末总资产4817万元、净资产2842万元、营收3366万元、净利润1115万元[9] - 2024年1 - 9月总资产4039万元、净资产2579万元、营收2737万元、净利润851万元[9] 其他 - 独立财务顾问对用募资借款实施项目无异议[14]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前 3 日通知，紧急可口头通知[10] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[12] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，相关资料保存十年[12] 细则情况 - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[15] - 由公司董事会负责解释及修订[17] 主要职责 - 负责公司长期发展、ESG 战略及重大投资决策研究并提建议[2]

公司基本信息 - 公司于1992年2月12日首次发行人民币普通股1800万股[4] - 公司于1993年6月14日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币2,283,496,485元[5] - 公司股份总数为2,283,496,485股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[18] - 公司收购股份后不同情形有不同处理时间和比例限制[16] - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人[66] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知[71] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[89] - 公司现金股利政策目标为每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润30%[91] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人并公告[104][105] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[109] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[108]

舆情管理架构 - 公司设舆情管理领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 办公室负责媒体信息管理，董办跟踪股价变动[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 处理遵循快速反应等原则[10] - 一般舆情工作组处置，重大舆情需报告[11] 重大舆情应对 - 组长视情况召集会议，办公室实时监控[12] - 处理措施含与媒体沟通等[13] 保密与制度规定 - 内部人员对舆情信息保密，违规受处分[15] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[17][20]

业绩数据 - 2024年年度预计归属于公司股东的净利润为9.7亿元到11.1亿元，同比增加3.8401亿元到5.2401亿元，增幅65.5%到89.4%[2][3] - 2024年年度预计归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.4亿元到4.7亿元，与上年同期相比变动-1511万元到1489万元[3][4] - 上年利润总额9.1231亿元，归属于公司股东的净利润5.8599亿元，扣除非经常性损益的净利润4.5511万元[5] - 上年每股收益0.2578元[5] 业绩预增原因 - 业绩预增主要因出售全资孙公司上海新世纪酒店发展有限公司51%股权，仅影响归属于公司股东的净利润[3][6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，无影响准确性的重大不确定因素[7] - 业绩预告数据为初步测算，具体以经审计后的2024年年度报告为准[8]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司上海外服转让新世纪公司51%股权，受让方为上海东浩兰生置业和上海外经贸工程，价格38227.323416万元[1] - 2024年12月18日确认受让方资格并签署《上海市产权交易合同》[5][11] - 产权交易挂牌时间为2024年11月6日至2024年12月17日[13] 数据相关 - 过去12个月公司与上海东浩兰生置业关联交易金额为0元，与上海外经贸工程关联交易金额为715.97万元[2][5] - 上海东浩兰生置业2023年底总资产458100.43万元，2024年11月为467402.60万元[7] - 上海东浩兰生置业2023年度营业收入107006.35万元，2024年1 - 11月为64578.14万元[7] - 上海东浩兰生置业2023年度归母净利润20299.70万元，2024年1 - 11月为4117.20万元[7] - 上海外经贸工程2023年底总资产81817.30万元，2024年11月为90076.89万元[9] - 上海外经贸工程2023年度营业收入61114.50万元，2024年1 - 11月为25943.07万元[9] - 上海外经贸工程2023年度归母净利润16338.06万元，2024年1 - 11月为7.76万元[9] - 截至2024年7月31日，新世纪公司总资产77839.23万元，负债2883.69万元，净资产评估值74955.54万元[12] 交易安排 - 乙方1受让26%股权交易价款为194884393.89元，乙方2受让25%股权交易价款为187388840.27元[13] - 乙方1已支付保证金5846.431373万元，乙方2已支付保证金5621.568627万元，签订合同后转为部分交易价款[14] - 除保证金外，乙方需在合同签订5个工作日内支付其余价款26759.323416万元，其中乙方1支付13642.008016万元，乙方2支付13117.3154万元[14] - 产权交易基准日为2024年7月31日，合同生效后20个工作日内完成产权权利交接，获凭证后20个工作日内办理权证变更登记[15] 其他 - 乙方逾期支付价款，每逾期一日按逾期部分0.5‰支付违约金，逾期超20日甲方有权解除合同[17] - 甲方逾期不配合交接，每逾期一日按交易价款0.5‰支付违约金，逾期超20日乙方有权解除合同[17] - 本次交易将使公司合并报表范围变化，影响2024年度投资收益，交易后不再持有新世纪公司控股权[19] - 截至公告披露日，公司不存在为新世纪公司提供担保等情况[19] - 本次股权出售尚待办理工商变更登记，结果存在不确定性[20]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为6,503,244股，上市流通总数为6,503,244股，上市流通日期为2024年12月11日[2] 激励计划授予 - 2022年5月24日激励计划首次授予登记完成，向213名激励对象授予限制性股票2,001.73万股[6] - 2023年3月6日激励计划预留授予登记完成，向16名激励对象授予限制性股票90.29万股[7] 股票回购注销 - 2023年4月25日公司同意以3.33元/股回购注销488,000股A股限制性股票，于2023年6月29日完成注销[7] - 2024年3月7日公司同意以3.21元/股回购注销201,800股A股限制性股票，于2024年5月16日完成注销[8] - 2024年9月25日公司同意以3.08元/股回购注销13,365股A股限制性股票，于2024年12月4日完成注销[9] 股票解除限售 - 2024年9月25日公司同意为209名激励对象解除限售6,503,244股限制性股票[2][9] 授予情况 - 2022年3月16日授予价格3.53元/股，授予股票数量2001.73万股，授予激励对象213人，授予后剩余90.29万股[12] - 2023年1月31日授予价格3.33元/股，授予股票数量90.29万股，授予激励对象16人，授予后剩余0股[12] 解除限售比例 - 第一批、第二批、第三批解除限售比例分别为33%、33%、34%[11][13] 业绩数据 - 2022年每股收益0.2397元/股，不低于0.230元/股[16] - 相较2020年，2022年营业收入增长率为65.90%（即146.64亿元），不低于33.0%（即117.53亿元）[16] - 2022年公司新兴业务收入绝对值为132.49亿元，不低于100.60亿元[16][17] 激励对象情况 - 首次授予的213名激励对象中4名原激励对象不具备激励资格[17] - 3名激励对象因职务变更与公司解除或终止劳动关系，个人绩效系数为100%[17] - 205名激励对象中204名2022年度个人绩效80分（含）以上，绩效系数100%；1名60 - 70分，绩效系数70%[18] 可解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期符合条件的激励对象209名，可解除限售A股限制性股票6,503,244股，占总股本0.28%[21] - 董事、高级管理人员已获授予限制性股票1,223,400股，本次可解除403,722股，解除比例33%[21] - 其他激励对象（204人）已获授予限制性股票18,090,735股，本次可解除6,099,522股，解除比例33.716%[21] 股份变动 - 有限售条件股份变动前20,217,035股，变动 - 6,503,244股，变动后13,713,791股[24] - 无限售条件股份变动前2,263,279,450股，变动6,503,244股，变动后2,269,782,694股[24]

会议基本信息 - 会议为 2024 年第三季度业绩说明会，于 2024 年 12 月 3 日 16:00 - 17:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式举行 [2] - 参与人员为参加业绩说明会的投资者，公司接待人员包括董事长、总裁陈伟权等 [2] 业务相关 毛利率情况 - 人事代理、人才派遣、招聘及灵活用工业务毛利率保持稳定，薪酬福利、业务外包业务毛利率有所上升 [2] - 公司将毛利率稳定和提升作为业务板块考核指标，希望保持传统业务毛利率稳定，提升薪酬福利等业务毛利率 [2][3] 大客户分布 - 从营收看，业务外包领域大客户集中在金融、消费品、制造、城市服务等行业；从客户规模看，覆盖全行业，含许多头部企业 [3] 数字化转型侧重 - 促进运营管理降本增效，部分地区实现与政府网站自动对接 [3] - 升级业务外包管理系统，提升风险管控和现场管理效率 [3] - 探索开发数字化产品，如数字化招聘服务 [3] 人事管理业务 - 受经济周期波动影响，存量客户自雇员工数量减少，致使存量业务下降 [4] - 未来通过开发政策咨询类产品、开拓全国性客户、加强与外包业务协同等举措稳定业务，为新兴业务引流 [4] 业务外包业务 - 成立业务外包业务高质量发展小组，加大投入 [4] - 提升专业能级，促进内涵式增长；挖掘传统业务板块客户需求，提升采购率 [4] - 聚焦细分赛道开展投资并购，促进外延式增长，扩大业务规模；开拓全国市场，区域公司在部分领域有突破 [4] 新业务战略 - 聚焦人力资源服务业务，包括人事管理、人才派遣等，未涉及财务管理打造全国领先服务公司 [3] 客户相关 - 服务客户超 50,000 家，服务员工超 300 万人，具体客户信息因保密无法提供 [3] - 外资客户质量较好，头部企业和销售管理总部居多，目前保持稳定，前 100 名外资客户无明显变化 [5] - 外包业务增长遵循两条腿走路策略，过去一年更多通过拓展新客户推动整体增长 [5] 收并购相关 - 筛选标的公司关注合法合规、盈利能力和专业能力、对现有业务强链补链作用以及文化理念契合度 [5] - 远茂股份和绛门科技收购项目扩大业务外包营收规模，提升整体毛利率，弥补细分领域空缺，实现资源共享带动其他业务发展 [5] 市值相关 - 改制强生出租后股价长期低迷，跑输大盘 20%，公司将响应国资委要求，提高价值管理和综合竞争实力，为投资者创造价值 [4] 信息披露相关 - 投资者可通过上证路演中心网站查看业绩说明情况及内容 [6] - 业绩说明会未出现未公开重大信息泄露情况 [6]

激励计划授予 - 2022年5月24日首次授予登记完成，向213人授予2001.73万股[14] - 2023年3月6日预留授予登记完成，向16人授予90.29万股[15][16] 回购注销 - 2023年6月29日以3.33元/股回购48.8万股[16] - 2024年5月16日以3.21元/股回购20.18万股[17][18] - 2024年9月25日同意以3.08元/股回购13365股[18][20] 解除限售 - 2024年9月25日同意为209人解除限售650.3244万股[18] 其他 - 预计2024年12月4日完成本次回购注销[22] - 回购资金为自有资金[20] - 需办理减资手续并披露信息[23]

回购注销情况 - 公司拟回购注销13,365股A股限制性股票，回购价3.08元/股[1][2][4] - 2024年9月25日通过回购注销议案，9月26日披露通知债权人公告[2][3] - 13,365股预计2024年12月4日完成注销[1][5] 股份变动情况 - 变动前有限售条件流通股20,230,400股，变动 - 13,365股后为20,217,035股[7] - 变动前无限售条件流通股2,263,279,450股，变动数为0[8] - 变动前股份合计2,283,509,850股，变动 - 13,365股后为2,283,496,485股[8]