关联交易 - 2025年3月26日公司十一届十二次董事会通过预计2025年日常关联交易议案，无需提交股东大会审议[3] - 预计2025年度日常关联交易金额为3489.90万元，占2024年末净资产的1.21%[3] - 2024年度实际关联交易发生金额46250895.28元，预计金额为60233000.00元[5] - 2025年采购商品预计金额968000.00元，占同类业务比例0.08%，上年实际发生493289.14元，占比0.03%[7] - 2025年出售商品及提供劳务预计金额31350000.00元，占同类业务比例1.88%，上年实际发生42116962.74元，占比2.48%[7] - 2025年承租预计金额2581000.00元，占同类业务比例96.63%，上年实际发生380952.38元，占比17.30%[7] - 2025年公司其他日常关联交易预计金额合计34899000.00元，年初至披露日已发生4335020.16元[7] - 2024年宁波新力建材科技出售商品预计28500000.00元，实际发生14844081.45元，因市场需求减少[5] - 2025年宁波新力建材科技提供劳务预计3000000.00元，上年实际发生14844081.45元，因市场需求减少[7] - 2025年宁波市海城投资开发承租预计2041000.00元，占比76.41%，上年实际发生380952.38元，占比17.30%，因承租区域增加[7] 子公司业绩 - 2024年宁波城建投置业营业收入382171万元，净利润 - 4815万元，资产负债率96.67%[8] - 2024年宁波城投智物业管理营业收入5198万元，净利润333万元，资产负债率29.10%[8] - 2024年勇诚资产管理营业收入7236万元，净利润45万元，资产负债率60.73%[9] - 2024年宁波市海城投资开发营业收入32675万元，净利润705万元，资产负债率52.19%[9] - 2024年宁波生态环保产业集团营业收入4470万元，净利润 -30万元，资产负债率49.16%[10] - 2024年宁波生态环保产业集团另一营业收入25920万元，净利润 -3321万元，资产负债率39.27%[10] - 2024年宁波都市传媒营业收入21602万元，净利润1474万元[10] - 2024年宁波环投新能源开发营业收入2584万元，净利润1020万元，资产负债率79.41%[12] - 2024年宁波海曙环投新能源开发营业收入120万元，净利润 - 30万元，资产负债率14.60%[12] - 2024年宁波新力建材科技营业收入24509万元，净利润817万元，资产负债率87.80%[12] 子公司资产与股权 - 截至2024年末宁波城建投置业资产总额1213999万元，负债总额1173526万元，净资产40473万元[8] - 截至2024年末宁波城投智物业管理资产总额2601万元，负债总额757万元，净资产1844万元[8] - 截至2024年末浙江城市场景数字技术资产总额10656万元，负债总额5471万元，净资产5185万元，资产负债率51.34%[8] - 宁波城建投资集团对浙江城市场景数字技术出资2450万元，占注册资本的49%[8] - 杭州海康威视对浙江城市场景数字技术出资2300万元，占注册资本的46%[8] - 宁波城建投置业注册资本210000万元，宁波城建投资控股出资占比100%[8] - 宁波城投智物业管理注册资本500万元，宁波城投置业出资占比100%[8] - 浙江城市场景数字技术注册资本5000万元[8] - 勇诚资产管理注册资本260000万元，宁波城建投资集团出资208000万元，占比80%；宁波市海捷投资开发出资52000万元，占比20%[9] - 宁波海盛投资注册资本37000万元，宁波市海城投资开发出资占比100%[9] - 勇诚资产管理出资250万元，占宁波海盛投资注册资本的5%[9] - 宁波生态环保产业集团注册资本50000万元，宁波城建投资集团出资占比100%[10] - 宁波都市传媒注册资本2000万元，宁波报业传媒集团出资占比100%[10] - 宁波海曙环投新能源开发注册资本800万元，宁波生态环保产业出资480万元占60%，海曙开发建设投资集团出资320万元占40%[12] - 宁波新力建材科技注册资本2000万元，宁波市政工程建设集团出资占比100%[12] 其他 - 公司性质为有限责任公司（国有控股）[11] - 截至2024年末公司资产总额为14114万元[11] - 截至2024年末公司负债总额为11208万元[11] - 公司子公司与通商集团及其子公司构成关联关系[13] - 关联人均为国有控股企业，履约能力强，预计无损失风险[14] - 预计2025年日常关联交易为日常经营必需，定价公允，不损害公司及中小股东利益[16]

责任险购买 - 公司拟为董监高及相关人员买责任险[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超30万/年[1] - 保险期限12个月[1] 审议流程 - 第十一届十二次董事会等会议审议议案[2] - 全体董监因利益相关回避表决[3] - 事项提交2024年年度股东大会审议[3] 投保信息 - 投保人是宁波富达股份有限公司[1] - 被保险人以保险合同为准[1]

人员情况 - 截至2024年末，浙江天平有合伙人31人，注册会计师124人，有证券服务经验注会25人[1] 业绩情况 - 2023年度浙江天平业务收入10346.02万元，审计业务收入7746.52万元[1] - 2023年度浙江天平上市公司年报审计客户1家，收费175万元[1] 审计聘任 - 2024年公司经董事会、股东大会批准聘任浙江天平为2024年度审计机构[3][5] 审计沟通 - 2024 - 2025年审计委员会与浙江天平进行审前、预审、审后沟通并提建议[6][7] 审计结果 - 浙江天平对公司2024年度财报及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[4]

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-012 宁波富达股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因经营发展需要，宁波富达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至 新址办公，变更前后的情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省宁波市海曙区解放南路 | 浙江省宁波市鄞州区和济街 68 | | | 208 号建设大厦 18-19 楼 | 号城投大厦 26 层 | | 邮政编码 | 315000 | 315100 | 公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露及备置地点同时变更。 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、邮箱等均保持不变，具体为： 办公地址：浙江省宁波市鄞州区和济街 68 号城投大厦 26 层 投资者联系电话：0574-87647859 投资者邮箱：fuda@fuda.com 敬请广大投资者关注以上变更，由此给大家带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 重 要 ...

人事变动 - 3月26日马林霞、腾飞、汪沁辞职，马仍任子公司职务，腾、汪不再任职[3] - 三人截至披露日未持股[3] 人事任命 - 2025年3月26日董事会聘赵勇为总裁，拟补选赵勇、沈明杰为非独立董事候选人[4] - 赵勇、沈明杰截至披露日未持股[9]

其他新策略 - 公司对2024年度任职的4位独立董事独立性进行评估[1] - 4位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外的职务[1] - 4位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

会议情况 - 宁波富达第十一届八次监事会于2025年3月26日召开，5位监事均出席[3] - 多项议案表决情况为5票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][10] - 预计2025年度日常关联交易议案3票同意，关联监事回避表决[9] - 购买董监高责任险议案全体监事回避，提交股东大会审议[11] 2024年度监督情况 - 监事列席董事会和股东大会，监督决策程序和人员履职[12] - 检查财务，认为财务管理规范，报告真实准确完整[13] - 关联交易公开公平合理，定价公允，程序合规[13] - 内部控制体系较完善，评价报告符合法规要求[13] - 严格执行内幕信息知情人登记管理，未发现违法违规[14] 其他 - 建议提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案并实施[8]

会议信息 - 宁波富达第十一届十二次董事会于2025年3月26日召开，7位董事全部出席[2] - 公司提议两个月内择期召开股东大会审议相关议案[24] 议案表决 - 2024年度多项董事会工作报告议案7票同意通过[2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][14][15][17][22][23][24] - 预计2025年度日常关联交易议案4票同意，3董事回避表决[16] - 2024年董事会独立董事津贴议案4票同意，3独立董事回避表决[18] - 公司经营者经济责任考核情况说明议案6票同意，1董事回避表决[19] - 购买董监高责任险议案全体董事回避，提交股东大会审议[21] 其他事项 - 2024年独立董事年津贴拟为每位12万元税后[18] - 2024年相关报告及预案内容详见上交所网站[4][5][7][8] - 2025年度对外担保额度等多项议案待股东大会审议[7][8][9][15][17][18][22][24]

整体财务关键指标 - 2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润209,818,909.14元，母公司实现净利润203,583,130.74元[7] - 年末母公司合计可供股东分配的利润257,680,505.85元[7] - 公司拟以2024年12月31日总股本1,445,241,071股为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税），分配金额202,333,749.94元，结余55,346,755.91元结转下期[7] - 2024年度公司现金分红比例为96.43%[7] - 2024年营业收入17.01亿元，较2023年的31.67亿元下降46.31%[25] - 2024年归属上市公司股东净利润2.10亿元，较2023年的2.30亿元下降8.83%[25] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，较2023年的1.89亿元下降12.38%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，较2023年的4.14亿元下降27.17%[26] - 2024年末归属上市公司股东的净资产28.86亿元，较2023年末的28.93亿元下降0.25%[26] - 2024年末总资产42.09亿元，较2023年末的46.30亿元下降9.08%[26] - 2024年基本每股收益0.1452元/股，较2023年的0.1592元/股下降8.79%[27] - 2024年加权平均净资产收益率7.2614%，较2023年的7.9774%减少0.7160个百分点[27] - 剔除富达金驼铃数据后，2024年度公司营业收入14.53亿元，同比下降11.66%，归属上市公司股东净利润1.99亿元，同比下降7.51%[28] - 2024年度公司共完成营业收入17.01亿元，同比下降46.31%，利润总额2.81亿元，同比下降0.91%；归属于上市公司股东的净利润2.10亿元，同比下降8.83% [52] - 报告期末公司资产总额42.09亿元，负债总额9.37亿元，资产负债率22.27%，分别比年初下降0.25%和减少4.83个百分点[53] - 营业收入为17.01亿元，较上年同期31.67亿元减少46.31%，主要因燃料油业务股权转让及水泥建材业务需求不足、价格下跌[56][57] - 营业成本为12.75亿元，较上年同期27.17亿元减少53.09%，主要因燃料油和水泥建材业务收入减少[56][57] - 销售费用为4939.87万元，较上年同期5314.88万元减少7.06%[56] - 管理费用为8825.05万元，较上年同期1.11亿元减少20.79%[56] - 投资收益为6397.69万元，较上年同期3005.80万元增加112.84%，主要因燃料油业务股权转让、转让大桥公司股权及确认大额存单利息收入[56][57] - 经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，较上年同期4.14亿元减少27.17%，主要因燃料油业务股权转让及利息收入减少[56][57] - 投资活动产生的现金流量净额为 -15.02亿元，较上年同期 -9636.19万元变动较大，主要因存款产品和股权交易变化[56][57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，较上年同期2718.42万元减少579.23%，主要因取得借款净额减少[56][57] - 主营业务合计营业收入为16.49亿元，营业成本为12.25亿元，毛利率为25.71%，营业收入较上年减少47.19%，营业成本减少54.20%，毛利率增加11.38个百分点[59][60] - 分地区看，浙江省内营业收入为10.48亿元，毛利率37.35%，较上年增加3.91个百分点；浙江省外营业收入为6.01亿元，毛利率5.43%，较上年增加2.85个百分点[60] - 销售费用本期数49398666.04元，上年同期数53148823.48元，变动比例-7.06% [68] - 管理费用本期数88250452.41元，上年同期数111412388.77元，变动比例-20.79% [68] - 经营活动产生的现金流量净额本期数301406800.81元，上年同期数413849055.80元，变动比例-27.17% [70] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-1501781977.01元，上年同期数-96361851.87元 [70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-130275886.25元，上年同期数27184230.68元，变动比例-579.23% [70] - 货币资金本期期末数785594185.58元，占总资产18.66%，上期期末数1600359884.93元，占比34.57%，变动比例-50.91% [71] - 应收账款本期期末数208503910.26元，占总资产4.95%，上期期末数335765026.86元，占比7.25%，变动比例-37.90% [71] - 存货本期期末数102624262.65元，占总资产2.44%，上期期末数303342698.60元，占比6.55%，变动比例-66.17% [71] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润230,152,402.36元，母公司实现净利润311,879,627.42元[147] - 公司拟以2023年12月31日总股本1,445,241,071股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），分配金额216,786,160.65元[147] - 2024年利润分配预案中，每股派息数（含税）1.40元，现金分红金额202,333,749.94元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为96.43%[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）635,906,071.24元，现金分红比例为278.88%[152] 业务线关键指标 - 2024年度商业地产完成营业收入5.03亿元，实现利润总额2.80亿元，净利润2.12亿元，分别比上年同期增长0.44%、4.94%和5.70% [54] - 天一广场可供经营面积17.08万平方米，出租率96.18% [54] - 2024年度水泥建材累计销售各类水泥353.22万吨，水泥销量同比下降9.81%；完成营业收入9.50亿元，实现利润总额 -0.12亿元，净利润 -0.17亿元，分别比上年同期下降16.96%、144.15%、177.77% [54] - 2024年12月31日，宁波城市广场开发经营有限公司总资产18.60亿元，净资产15.84亿元，年度营业总收入5.03亿元，净利润2.12亿元[92] - 2024年12月31日，富达新型建材（蒙自）有限公司总资产20.89亿元，净资产14.33亿元，年度销售水泥353.22万吨，营业总收入9.50亿元，净利润 - 0.17亿元[92] - 2024年12月31日，宁波科环新型建材股份有限公司总资产12.07亿元，净资产6.62亿元，年度销售水泥307.27万吨，营业总收入8.51亿元，净利润 - 0.05亿元[93] - 2024年12月31日，蒙自瀛洲水泥有限责任公司总资产4.20亿元，净资产1.96亿元，年度销售水泥93.47万吨、混凝土27.94万方，营业总收入2.77亿元，净利润 - 0.03亿元[93] - 2024年12月31日，宁波舜江水泥有限公司总资产5.75亿元，净资产1.11亿元，年度销售水泥213.79万吨，营业总收入5.72亿元，净利润0.06亿元[93] - 2024年12月31日，新平瀛洲水泥有限公司总资产2.24亿元，净资产1.16亿元，年度销售水泥47.14万吨，营业总收入1.06亿元，净利润 - 0.20亿元[94] - 2025年公司商业地产营业收入目标5.3亿元，水泥建材板块营业收入目标10.6亿元，年度水泥销量目标345万吨[105] 审计与财务报告相关 - 浙江天平会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人郑铭钧、主管会计工作负责人张琛炜及会计机构负责人张歆声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 浙江天平会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性出具标准无保留意见审计报告[157] - 公司已就变更会计师事务所事宜与立信中联、浙江天平充分沟通，前后任事务所确认无异议[187] - 公司拟聘任浙江天平会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构，年度财务审计费78万元，内控审计费20万元[189][190] - 原聘任的立信中联会计师事务所连续10年为公司提供审计服务，达到最长聘用年限[189] 公司治理与会议相关 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会，6名股东及代表出席，代表股份1,132,460,202股，占公司股份总数78.3578%，20项议案获全票通过[118] - 报告期内公司依法组织召开董事会5次，监事会4次，股东大会1次，共披露定期报告和临时公告39份[112] - 2024年召开5次董事会会议，其中现场会议2次，通讯会议3次[131] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会[132][133] - 报告期内董事会审计委员会召开6次会议[134] - 报告期内董事会战略与ESG委员会召开1次会议，确定2024年公司经营方针[135] - 十一届七次董事会于2024年1月8日审议通过2个议案[130] - 十一届八次董事会于2024年3月8日审议通过20个议案[130] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[136][137] 资金与资产相关 - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额785,594,185.58元，可转让大额存单1,015,000,000.00元，有息负债433,770,000.00元[8] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 单独进行减值测试的应收款项为584,675.62元[33] - 企业因相关经营活动不再持续发生一次性费用为-3,162,887.78元[33] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为26,000,000.00元[33] - 受托经营取得的托管费收入为4,904,161.98元[33] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为7,533,751.09元[33] - 所得税影响额为16,012,534.23元[33] - 少数股东权益影响额（税后）为12,889,011.45元[33] - 其他非流动金融资产当期变动为17,346,642.33元，对当期利润影响金额为35,137,644.97元[39] - 截至报告期末，受限资产合计570,062,681.56元，包括货币资金521,137,841.98元、应收票据9,000,000.00元、无形资产39,924,839.58元[72] - 浙江宁波天一广场出租建筑面积152,391.97平方米，租金收入34,316.34万元，权益比例100%[75] - 期末融资总额43,377.00万元，整体平均融资成本3.6671%，利息资本化金额0.00万元[77] 行业与市场环境相关 - 2024年全国规模以上企业累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%，公司所在云南地区下降7.41%，浙江地区下降10.24%[41] - 2024年宁波零售地产空置率12.9%[40] - 2024年熟料实际产能利用率预计53%，比2023年下降6个百分点[42] - 预计2025年消费市场将有所提振，中国主要城市新增供给有望超出2024年全年水平，存量商业地产面临严峻挑战[97] - 预计2025年全国房地产市场或拖累地产建筑领域水泥需求，基建对水泥需求修复利好，水泥价格前低后高、波动中枢上移[99][100] 公司业务运营亮点相关 - 2024年天一和义商圈共引进新品牌119个，其中首店类品牌39家[44] - 2024年全年宁波天一广场话题浏览量超过2262万，话题热度居宁波商圈排名榜首[44] - 2024年全年整合完善小程序数字化需求20余项，“城市星”小程序星币兑礼权益达100余项，会员总数150万名[45] 公司项目投资相关 - 宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目投资总额调增到3.53亿元，已完成全部建设并投产，投资总额35,299万元，预测营业收入88,100万元/年，利润总额2,099万元/年，投资利润率6.30%，全投资税后财务内部收益率5.36%，自有资金财务内部收益率9.09%，全投资税后静态投资回收期13.17年[81] - 新平公司以2133万元竞得灰岩矿采矿权，

业绩总结 - 2024年度归母净利润2.0981890914亿元，母公司净利润2.0358313074亿元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.14元（含税），以14.45亿股为基数[2] - 2024年现金分红总额2.0233374994亿元，分红比例96.43%[3][6] - 年末母公司可供分配利润2.5768050585亿元，拟分2.0233374994亿元[3] 财务状况 - 截至2024年底，货币资金7.8559418558亿元，存单10.15亿元，有息负债4.3377亿元[4] 决策进展 - 2025年3月26日董监事会通过《公司2024年度利润分配预案》，待股东大会批准[7]