证券简称：中航重机 证券代码：600765 中航重机股份有限公司 （贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地 1 号楼 5 层） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 中航重机向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中航重机向特定对象发 ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 之 关于 发行保荐书 中航重机股份有限公司 联合保荐机构（主承销商） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二三年八月 3-1-1 中航重机向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以下 简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"发行人" 或"公司"）的委托，担任中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次向特定对象发行股票""本次向特定对象发行"或"本次发 行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"）。 保荐机构及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册办法》"）、及《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、 法规和中 ...

招商证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 联合保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"）接受中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机""公 司"或"发行人"）的委托，担任中航重机 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的联合保荐机构（以下简称"保荐机构"），罗爽和 刘昭、杨跃和毛军分别作为招商证券、中航证券具体负责推荐的保荐代表人，为 中航重机本次向特定对象发行股票并上市出具上市保荐书。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（简称"《证券发行注册办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》（下称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-044 中航重机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 631,875,866 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.9249 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 631,864,866 ...

北京市嘉源律师事务所关于 中航重机股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a 源'e vit 事务 Fi 嘉源(2023)-04-629 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 航重机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证, 并依法出具本法律意见书。 中航重机2023年第一次临时股东大会 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言 ...

中航重机股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理毛智勇因已到法定 退休年龄，于2023年8月14日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司副总经 理职务。辞职后，毛智勇同志将不再担任公司任何职务。毛智勇同志的辞职不 会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 毛智勇同志在担任公司副总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司 规范运作和改革发展发挥了重要作用。公司董事会对毛智勇同志任职期间作出 的突出贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-043 中航重机股份有限公司 关于毛智勇副总经理退休辞职的公告 1 ...

中航重机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 （2023 年 8 月 17 日） 一、会议时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）上午 9:30 二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层 公司会议室 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； （3）公司董事会聘请的律师。 中航重机股份有限公司 2023 年 8 月 11 日 | 目 | 录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中航重机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | | | 1 | | | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | | | 3 | | | 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | | 7 | | | 《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（修订稿）的议案.. | | | | 14 | | 关于《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A | | | | 股股票方案论 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到23.4亿，同比增长13.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.7亿，同比增长30.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.68亿，同比增长30.64%[4] - 公司营业收入增长主要原因是市场订单增加，产品交付能力提升[8] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要得益于成本管控和管理效率提升[8] - 公司2023年第一季度营业总收入为2,340,312,740.05元，较去年同期增长约13.42%[14] - 营业总成本为1,920,501,586.29元，较去年同期增长约12.34%[14] - 公司2023年第一季度净利润为286,609,294.97元，较去年同期增长约26.68%[15] - 综合收益总额为286,609,294.97元，同比增长26.3%[16] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为17,023,675,926.93元，较2022年第四季度增长约5.99%[12] - 非流动资产合计为5,140,213,197.36元，较上一季度增长约1.99%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.16亿[5] - 经营活动现金流入小计为1,197,301,055.64元，同比增长44.1%[17] - 经营活动现金流出小计为1,713,174,132.90元，同比增长3.0%[18] - 投资活动现金流入小计为30,000,000.00元，同比增长12698.3%[18] - 投资活动现金流出小计为140,524,205.58元，同比增长38.2%[18] - 筹资活动现金流入小计为261,907,199.85元，同比增长39.8%[18] - 筹资活动现金流出小计为145,131,003.88元，同比增长54.7%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-512,123,649.29元，同比增长52.1%[18] - 期初现金及现金等价物余额为5,704,599,388.76元，期末现金及现金等价物余额为5,192,475,739.47元[18] 其他信息 - 股东中，前十名股东中的第一、第二、第三、第五、第六和第八大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东[9] - 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[10] - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[19]

财务表现 - 公司2022年营业收入为105.7亿人民币，较上一年增长20.25%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为11.87亿人民币，较上一年增长63.88%[13] - 公司2022年末现金流量净额为774,381,979.22元，较上年同期下降48.97%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为10,392,761,819.26元，同比增长11.04%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.82元，较上年同期增长28.13%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为12.19%，较上年同期增加1.14个百分点[14] - 公司2022年经营活动现金净流量为77,438.20万元，同比减少48.97%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长55.77%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率较上年同期增加3.06个百分点[17] - 公司2022年非经常性损益较上年同期减少15,130.67万元，同比下降90.74%[19] - 公司2022年应收款项融资对当期利润的影响为81,529,698.63元[20] - 公司2022年全年实现营业收入105.7亿元，较上年增长20.25%[21] - 公司2022年利润总额达15.34亿元，较上年增长34.18%[21] - 公司锻铸业务2022年实现营业收入85.84亿元，同比增长28.19%[21] - 公司液压环控业务2022年实现营业收入19.86亿元，其中航空业务同比增长17.35%[21] - 公司液压环控业务2022年实现营业收入19.86亿元，受报表合并范围影响同比下降5.14%[27] - 公司报告期内营业收入累计实现1,056,969.09亿元，同比增长20.25%[30] - 公司报告期内利润总额达到153,445.20亿元，同比增长34.18%[30] - 公司主营业务收入累计完成1,040,425.76亿元，同比增长20.4%[33] - 公司锻铸业务实现主营业务收入847,436.15亿元，同比增长28.7%[33] - 公司液压环控产业实现主营业务收入192,989.61亿元，同比下降6.17%[33] - 公司主营业务成本累计达738,767.22亿元，同比增长18.75%[33] - 公司锻铸业务实现主营业务成本608,540.99亿元，同比增长30.03%[33] - 公司液压环控产业实现主营业务成本130,226.23亿元，同比下降15.48%[33] - 公司国内市场营业收入达9,901,887,502.79亿元，毛利率为29.75%[35] - 公司国外市场营业收入为502,370,065.86亿元，毛利率为14.15%[35] - 公司2022年度报告显示，直接销售模式的营业收入为104.04亿，较上年增加了20.4%，毛利率为28.99%[36] - 散热器生产量为487,473台/套，销售量为465,173台/套，库存量为82,451台/套，销售量较上年减少了15.17%[36] - 锻造行业直接材料成本构成中，直接材料金额为45.99亿，占总成本的75.58%[37] 研发投入与技术创新 - 公司本期费用化研发投入为4.34亿元，占营业收入比例为4.11%[doc id='41'][1] - 公司研发人员数量为743人，占公司总人数的比例为10.79%；其中博士研究生5人，硕士研究生150人，本科生489人[doc id='41'][2] - 公司2022年完成了自主研发项目21项，部分项目已取得阶段性成果，攻克了关键技术，如高压液压泵技术等[doc id='42'][3] - 公司研发投入达4.34亿元，为技术创新提供了有力保障，新品开发4096项，完成全年计划的102%[doc id='42'][4] 市场前景与发展规划 - 中国航空市场正从高速增长转向高质量增长，预计到2039年中国客机数量将达9641架，未来将有数千架飞机交付市场[doc id='47'][5] - 公司为进一步强化锻铸主业，增资特材公司和安吉精铸，有助于构建新生态配套环境，推进公司在锻铸造行业的产业布局[doc id='48'][6] - 公司通过增资安吉精铸，帮助其提升关键核心产品制造工艺水平和生产能力，做强精密铸造主业，优化资源配置，提高经营稳健性[doc id='49'][7] - 公司对特材公司实施同比例增资13,220万元，有助于特材公司有序恢复生产经营，持续稳定发展[doc id='48'][8] 环保与社会责任 - 公司2022年投入环保资金为1,786万元，建立了环境保护相关机制[150] - 中航重机2022年能源节约和生态环境保护工作计划中，节能投入1103万元，环保投入1786万元[153] - 中航重机组织各单位开展了节能环保改造工作以及节能环保工作，全年组织开展了节能环保教育培训119班5497人次[153] - 公司在2022年年度报告中披露，扶贫及乡村振兴项目总投入达到460.55万元，其中资金投入为200.97万元，物资折款为259.58万元[158] - 公司积极履行承诺事项，包括不利用大股东的决策和控制优势，遵守法律法规，规范关联交易行为，杜绝资金占用的发生[159] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和监管机构要求，不

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-017 中航重机股份有限公司 1. 会议内容：2022 年度业绩和利润分配网上投资者说明会并征集相关问题 2. 会议时间：2023 年 3 月 27 日（星期一）上午 10:00-11:00 3. 会议方式：上海证券交易所"上证路演中心"平台，网址： http://roadshow.sseinfo.com。 4. 投资者可在 2023 年 3 月 20 日（星期一）—2023 年 3 月 24 日（星期 五）17:00 前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的 问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 关于召开2022年度业绩和利润分配网上说明会并征 集相关问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年度报告及 2022 年 度报告摘要》已于 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体《上海证券报》等及 上海证券交易所网 ...