股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-017 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 29 日 根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2024 年第一季度的 主要经营数据公告如下： 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 销售价格（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 长材 | 187 | 174 | 3,631 | | 板材 | 256 | 250 | 4,279 | | 轮轴 | 8 | 8 | 11,559 | ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为203.92亿元，同比下降10.31%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11亿元，同比减亏[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.08亿元，同比下降178.92%[4,7] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.04元，同比减亏[4,6] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.24亿元，同比减亏[4,6] - 公司货币资金为51.38亿元人民币[16][17] - 公司流动资产合计为234.23亿元人民币[16][17] - 公司非流动资产合计为618.83亿元人民币[16][17] - 公司流动负债合计为441.58亿元人民币[16][17] - 公司非流动负债合计为92.11亿元人民币[16][17] - 2024年第一季度营业收入为203.92亿元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-31.10亿元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.08亿元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.19亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12.10亿元[20] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为274.57亿元[18] - 2024年3月31日所有者权益合计为319.37亿元[18] - 2024年3月31日资产总计为853.07亿元[18] - 2024年第一季度研发费用为2.28亿元[19] - 2024年第一季度财务费用为1.55亿元[19] 生产经营情况 - 公司2024年一季度生产生铁450万吨、粗钢491万吨，同比基本持平，生产钢材449万吨，同比减少7.1%[15] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比减少亏损约人民币2.38亿元[15] - 公司马钢高速车轮整列装配"复兴号"载客运行，实现φ1000mm圆坯超超临界高压锅炉用钢P92全球首发[15] - 公司特钢连铸钢坯和钢棒两大类产品碳足迹报告在中国钢铁工业协会组织领导的钢铁行业EPD平台发布[15] - 公司一季度钢材出口量同比增长62.7%[15] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东为马钢(集团)控股有限公司，持股比例为47.31%[9,10] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东为马钢(集团)控股有限公司，持有3,664,749,615股[9,10] - 公司前十大股东及前十大无限售条件股东中，除中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金参与融资融券及转融通业务外,其他股东未参与转融通业务[11] 其他 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整[2,3] - 公司2024年第一季度财务报表未经审计[4]

公司基本信息 - 公司中文名为马鞍山钢铁股份有限公司，中文简称为马钢股份[13] - 公司外文名为Maanshan Iron & Steel Company Limited，外文名缩写为MAS C.L.[13] - 公司A股股票代号为600808，H股股票代号为00323[15][16] 公司财务状况 - 2023年公司營業收入为98,937,969,364元，比上年下降3.15%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-1,327,161,500元，比上年下降不适用[17] - 公司2023年末总资产为84,552,252,935元，比上年末下降12.74%[18] - 公司2023年基本每股收益为-0.1724元，比上年下降不适用[18] - 公司2023年第一季度營業收入为22,737万元，第二季度为26,244万元，第三季度为24,937万元，第四季度为25,021万元[18] - 公司2023年非流动性资产处置損益为94,007,628元，比上年增加[19] - 2023年公司交易性金融资产期末餘额为0元，應收款項融资期末餘额为1,801.28万元[20] - 公司近五年營業收入分别为98,938万元、102,154万元、113,851万元、81,614万元、78,263万元[20] - 公司2023年度經營業績出現虧損，下半年經營績效環比明顯改善，6個月實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣9億元[21] 产品与业务 - 公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，主要产品包括特钢、轮轴、长材、板材等四大系列，广泛应用于航空、铁路、汽车、家电等领域[30][31][32][33] - 公司在报告期内保持了稳定的主营业务和产品结构，未发生重大变化[33] - 公司通过协同优势，不断优化运营流程，拓宽销售渠道，提升客户满意度和忠诚度，加大研发投入，提高产品技术含量和附加值[34] 生产情况 - 报告期内，公司生产生铁1,923万吨、粗钢2,097万吨、钢材2,062万吨，同比分别增加8.15%、4.82%和3.66%[41] 风险管理 - 公司主要采取金融衍生品工具来控制匯率变动风险[61] - 公司对面临的风险进行评估，并制定应对措施，确保风险可控[65] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和总经理层相互制衡的法人治理结构[146] - 董事会进一步完善公司治理制度，强化董事会建设，提升公司治理水平[147] - 公司在2023年遵守香港联交所《证券上市规则》附录14-《企业管治守则》的守则条文[148] 股东信息 - 截至2023年12月31日，公司共有A股股东147,885名，持股总数6,014,007,986股；H股股东927名，持股总数1,732,930,000股[199] - 公司A股收盘价为人民币2.72元，市值人民币163.58亿元；H股收盘价为港币1.23元，市值港币21.32亿元，总市值约为182.9亿元[200]

报告评级 - 公司投资评级为"增持"[1] - 上次评级也为"增持"[1] 报告核心观点 - 2023年公司业绩略不及预期,主要系钢价跌幅大于原材料价格跌幅,公司业绩短期承压[1] - 我们对2024年钢铁行业供需格局不悲观,预期行业盈利中枢有望逐步修复[1] - 新特钢一期项目顺利投产,有利于优化公司产品结构[1] - 虽然地产仍在下探,但经过去两年下行,地产端需求占比降至20%以下,地产对钢铁的负向拖拽将有所下降;此外,基建、制造业维持稳步增长态势,有望对冲地产端的下行,我们认为对2024钢铁需求不必太悲观[1] 财务数据总结 - 2023年公司营收989.38亿元,同比降3.15%;归母净利润-13.27亿元,同比降54.75%,业绩略低于预期[1] - 考虑需求仍偏弱,公司经营持续承压,下调2024-2025归母净利润为0.68/1.20亿元,新增2026归母净利润为1.77亿元,对应EPS为0.01/0.02/0.02元[1] - 参考对比同类公司,给予公司2024年0.86倍PB估值,下调目标价为3.09元[1][3][4]

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-015 马鞍山钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证 本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司自身情况，本公司第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 16 日审议通过了《马鞍山钢铁股份有限公司章程及其附件修订案》，拟对《公司章 程》及其附件进行修订。修订案将提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权 董事会依据有权机构的要求作适当的文字表述及其他调整并办理其它有关事宜 （如需）。具体修改如下： | 序号 | 章程现有内容 | 章程拟修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范马鞍山钢铁股份有 | | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"） | 第一条 为规范马鞍山钢铁股份 | | | 的经营管理，保障公司及股东的合法权 | 有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | 益，依照《中华人民共和国公司法》（简 | 公司"）的经营管理，保 ...

董事会2024 年 4 月 16 日 马鞍山钢铁股份有限公司章程 （已经董事会审议通过，尚待股东大会批准） | - | | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | | œ | | | | 第二条 公司注册名称：马鞍山钢铁股份有限公司（简称"马钢"），MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | 第四章 | 股份增减和回购 | 4 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | 6 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第七章 | 股份转让 | 9 | | 第八章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第九章 | 股东大会 | 12 | | 第十章 | 董事会 | 19 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 28 | | 第十二章 | 总经理 | 28 | | 第十三章 | 监事会 | 29 | | 第十四章 | 党的组织 | 31 | | 第十五章 | 公司董事、监 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-013 该股东大会将于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 1:30 在安徽 省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另 行发出的股东大会通知。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日（星期二），公司第十届董事会第二十一次会 议以书面决议案方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 2024 年 4 月 16 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名蒋育翔先生作 为公司第十届董事会非独立董事候选人事项已经公司董事会提名委 员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有 限公司关于更换非独立董事的公告 ...

根据相关规定，公司将蒋育翔先生作为董事候选人提交公司计划 于 2024 年 5 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议，如获 批准，其董事任期将自该次股东大会批准起至公司第十届董事会届满 之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。丁毅先生自该次股东大会结束起将 不再担任公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员、 主席，以及董事会提名委员会委员职务。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-014 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换董事的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到董事长丁毅先生辞呈，丁毅先生因工作另有安排 决定自公司股东大会选举产生新任董事起辞去本公司董事、董事长及 董事会战略与可持续发展委员会委员、主席，以及董事会提名委员会 委员职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何 其他事项需要通知公司股东及债权人。 丁毅先生在担任本公司董事、董事 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 (一) 任期内,出席股东大会、董事会会议情况 本人应参加股东大会5次,实际参加5次;应参加董事会11次,实际参 加11次,其中5次现场会议、6次通讯会议。会前,本人认真审阅会议议案 及相关材料,为会议的讨论和决策做好准备;会上,本人积极听取汇报, l 并提出专业建议,审慎行使表决权,负责地对各项议案进行了投票;会后, 本人主动跟进了解议案落实情况。任期内,本人赞成董事会审议的各项议 案,未投弃权或反对票。 (二)任期内,参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人张春霞,于2023年1月1日至11月30日("任期")任马鞍山钢铁股 份有限公司("公司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中小股东 负责的态度,充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履 行职责。现将任职期间的履职情况汇报如下: 一、基本情况 张春霞女士:60岁,博士,教授级高级工程师。1994年8月至2018 年 3月任职于钢铁研究总 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人仇圣桃,自2023年11月30日起任马鞍山钢铁股份有限公司("公 司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度, 充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将 任期内的履职情况汇报如下: 一、基本情况 仇圣桃:59 岁,博士,正高级工程师,博士生导师,享受国务院特 殊津贴专家。2003 年至今,任钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心 副主任。2008年至今,任中达连铸技术国家工程研究中心有限公司副总 经理。2023年11月 30日起,任公司独立董事及董事会审计与合规管理 委员会("审计委员会")委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。 任期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 关于上市公司独立董事的任职要求,持续保持独立性。 二、年度履职概况 (一) 出席股东大会、董事会会议情况 任期内,本人应参加股东大会1次,实际参加1次;应参加董事会2次, 实际参加2次,其中 ...