营业收入变化 - 本报告期营业收入68.34亿元，同比减少39.88%；年初至报告期末营业收入189.38亿元，同比减少45.64%[2] - 2022年前三季度营业总收入189.38亿元，较2021年同期的348.39亿元下降45.64%[14] - 2022年前三季度营业总收入为124.04亿元，2021年前三季度为144.39亿元，同比下降14.1%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.18亿元，同比减少63.96%；年初至报告期末为60.75亿元，同比减少48.63%[2] - 2022年前三季度净利润56.94亿元，较2021年同期的127.64亿元下降55.39%[14] - 2022年持续经营净利润56.94亿元，较2021年的127.64亿元下降55.39%[15] - 2022年归属于母公司股东的净利润60.75亿元，较2021年的118.26亿元下降48.63%[15] - 2022年前三季度净利润为70.33亿元，2021年前三季度为68.89亿元，同比增长2.09%[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额38.84亿元，同比减少93.99%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额38.84亿元，2021年同期为646.12亿元[17] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额96.34亿元，2021年同期为344.73亿元[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产7420.28亿元，较上年度末减少0.39%；归属于上市公司股东的所有者权益1642.40亿元，较上年度末增加0.68%[3] - 2022年9月30日衍生金融资产18.16亿元，较2021年末增加67.40%；其他权益工具投资63.18亿元，较2021年末减少38.34%[6] - 2022年9月30日货币资金为164,617,727,774.85元，2021年12月31日为161,482,162,662.33元[12] - 2022年9月30日融出资金为68,273,136,811.60元，2021年12月31日为75,223,404,481.86元[12] - 2022年9月30日交易性金融资产为199,891,422,268.18元，2021年12月31日为220,409,748,990.56元[12] - 2022年9月30日资产总计为742,027,595,908.23元，2021年12月31日为744,925,149,407.62元[12] - 2022年第三季度末负债合计5636.18亿元，较上一报告期的5671.70亿元下降0.63%[13] - 2022年第三季度末所有者权益合计1784.10亿元，较上一报告期的1777.55亿元增长0.37%[13] - 2022年9月30日资产总计4552.90亿元，2021年12月31日为4666.49亿元[21] - 2022年第三季度负债合计为3086.31亿元，上一年度为3221.39亿元，同比下降4.19%[23] - 2022年第三季度所有者权益合计为1466.60亿元，上一年度为1445.09亿元，同比增长1.50%[23] 投资与公允价值变动收益变化 - 2022年1 - 9月投资收益13.14亿元，较2021年同期减少84.50%；公允价值变动收益 - 3.27亿元，较2021年同期减少110.39%[6] - 2022年前三季度投资收益13.14亿元，较2021年同期的84.79亿元下降84.50%[14] 其他业务收支与减值损失变化 - 2022年1 - 9月其他业务收入37.13亿元，较2021年同期减少46.50%；信用减值损失4.53亿元，较2021年同期减少70.19%[7] - 2022年1 - 9月其他业务成本24.54亿元，较2021年同期减少57.84%；所得税费用18.83亿元，较2021年同期减少54.34%[7] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 56.26亿元，主要是投资支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额36.02亿元，主要是偿还债务支付的现金减少[7] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计225.22亿元，2021年同期为176.50亿元[17] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计281.48亿元，2021年同期为385.60亿元[17] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -56.26亿元，2021年同期为 -209.11亿元[19] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计1461.72亿元，2021年同期为1527.80亿元[19] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计1425.70亿元，2021年同期为1570.06亿元[19] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额36.02亿元，2021年同期为 -42.26亿元[19] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计176.16亿元，2021年同期为143.38亿元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计222.62亿元，2021年同期为331.12亿元[26] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -46.46亿元，2021年同期为 -187.74亿元[26] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计475.25亿元，2021年同期为639.02亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计532.37亿元，2021年同期为506.82亿元[27] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -57.12亿元，2021年同期为132.21亿元[27] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期0.11元/股，同比减少60.71%；年初至报告期末0.47元/股，同比减少48.35%[3] - 2022年基本每股收益0.47元/股，较2021年的0.91元/股下降48.35%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为275,307户，其中A股275,160户，H股147户[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,408,735,495股，持股比例26.09%[8] - 上海国盛（集团）有限公司持股862,489,059股，持股比例6.60%，持有有限售条件股份数781,250,000股[8] - 上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有公司A股和H股共计135,632.75万股，占公司总股本的10.38%[9] - 上海电气控股集团有限公司持有公司A股和H股共计64,453.76万股，占公司总股本的4.93%[9] 公司办公地址 - 公司办公地址为中国上海市广东路689号，邮政编码为200001[10] 利息与手续费及佣金净收入变化 - 2022年前三季度利息净收入47.37亿元，较2021年同期的50.70亿元下降6.57%[14] - 2022年前三季度手续费及佣金净收入93.18亿元，较2021年同期的105.79亿元下降11.92%[14] 第三季度应付项目变化 - 2022年第三季度应付职工薪酬为36.60亿元，上一年度为46.06亿元，同比下降20.54%[23] - 2022年第三季度应交税费为3610.45万元，上一年度为15.05亿元，同比下降76.01%[23] - 2022年第三季度应付款项为70.46亿元，上一年度为49.70亿元，同比增长41.70%[23] - 2022年第三季度长期借款为28.22亿元，上一年度为20.94亿元，同比增长34.73%[23] - 2022年第三季度应付债券为1200.88亿元，上一年度为1132.34亿元，同比增长6.05%[23] 第三季度其他综合收益变化 - 2022年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 8.99亿元，上一年度为 - 0.21亿元，亏损扩大[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额 -5.88亿元，2021年同期为289.11亿元[27]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] - 本半年度报告未经审计，普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见[1] 公司治理与人员信息 - 公司全体董事出席董事会会议[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[1] - 董事会秘书为姜诚君，证券事务代表为孙涛，联系地址均为中国上海市广东路689号海通证券大厦12层，电话8621 - 23219000，传真8621 - 63410627[16] - 公司注册地址历史变更涉及中国上海市唐山路218号（1998年）、淮海中路98号（2001年）等，现注册地址为中国上海市广东路689号[17] - 公司办公地址为中国上海市广东路689号，邮政编码200001，网址http://www.htsec.com，电子信箱haitong@htsec.com[17] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站地址为http://www.hkexnews.hk[18] - 公司半年度报告备置地点为中国上海市广东路689号海通证券大厦12层董事会办公室[18] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称海通证券，代码600837；H股在香港联交所上市，股票简称海通证券，代码6837[19] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[19] - 截至2022年6月30日，公司董事会由11名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事4名，独立非执行董事4名[152] - 审计委员会成员有5名，已审阅并确认集团截至2022年6月30日六个月的中期业绩及半年度财务报告[154] - 截至2022年6月30日，监事会由8名监事组成，其中职工代表监事3名，非职工代表监事5名[155] - 2022年3月3日公司聘任李海超为副总经理及合规总监，原合规总监王建业因年龄原因离任[134] - 公司董事、监事及相关雇员在2022年1月1日至6月30日期间遵守《标准守则》要求，未发现有关雇员违反指引[136] - 截至报告期末，集团雇员人数11,852人，其中公司雇员6,292人，子公司雇员5,560人[140] 公司业务概况 - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务，可对外投资设立子公司从事金融产品投资业务[12] - 公司拥有网上证券委托、全国银行间同业拆借市场和债券市场业务等超50项业务资格[12][13][15] - 公司具备上交所、深交所和北交所的会员资格，以及中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格[15] - 公司业务高度依赖中国及其他业务所处国家或地区的整体经济及市场状况[3] - 截至报告期末，集团在中国境内拥有338家证券及期货营业部，遍布30个省、直辖市和自治区；境外在5大洲15个国家和地区设有分行等[32] - 截至报告期末，集团在境内外拥有超2000万名客户[32] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末公司注册资本为130.642亿元，与上年度末持平[11] - 本报告期末公司净资本为909.4766847575亿元，上年度末为852.2246766907亿元[11] - 本报告期营业收入121.04亿元，上年同期234.71亿元，同比减少48.43%[20] - 本报告期归属于母公司股东的净利润47.58亿元，上年同期81.70亿元，同比减少41.77%[20] - 本报告期末资产总额7495.66亿元，上年度末7449.25亿元，同比增加0.62%[20] - 本报告期基本每股收益0.36元/股，上年同期0.63元/股，同比减少42.86%[21] - 本报告期末净资本909.48亿元，上年度末852.22亿元[22] - 非经常性损益项目合计5.23亿元，其中计入当期损益的政府补助6.77亿元[23] - 2022年6月30日货币资金1862.76亿元，2021年12月31日1614.82亿元，同比增加15.35%[25] - 2022年1 - 6月手续费及佣金净收入61.41亿元，2021年1 - 6月71.65亿元，同比减少14.30%[25] - 2022年1 - 6月净利润44.65亿元，2021年1 - 6月88.89亿元，同比减少49.76%[25] - 2022年1 - 6月综合收益总额45.24亿元，2021年1 - 6月85.42亿元，同比减少47.04%[25] - 2022年上半年公司实现营业收入121.04亿元、归属于母公司股东的净利润47.58亿元、总资产7495.66亿元、归属于母公司股东的净资产1630.81亿元[28] - 2022年上半年公司通过发行公司债等方式完成境内融资超300亿元[30] - 2022年6月30日较2021年12月31日，货币资金从934.57亿元增至1125.43亿元，增幅20.42%[26] - 2022年6月30日较2021年12月31日，融出资金从676.92亿元降至603.27亿元，降幅10.88%[26] - 2022年1 - 6月较2021年1 - 6月，手续费及佣金净收入从39.90亿元增至43.35亿元，增幅8.65%[26] - 2022年1 - 6月较2021年1 - 6月，投资收益从30.82亿元降至 - 7.79亿元，降幅125.27%[26] - 2022年1 - 6月较2021年1 - 6月，公允价值变动收益从5.74亿元增至27.24亿元，增幅374.72%[26] - 2022年1 - 6月较2021年1 - 6月，净利润从46.88亿元降至45.10亿元，降幅3.80%[26] - 2022年上半年，集团实现营业收入121.04亿元，归属于母公司净利润47.58亿元，加权平均净资产收益率2.88%[78] - 2022年上半年，公司营业收入121.04亿元，较上年同期减少48.43%，营业成本62.60亿元，较上年同期减少47.12%，经营活动产生的现金流量净额173.14亿元，较上年同期减少50.19%[79] - 手续费及佣金净收入本期为61.41亿元，上年同期为71.65亿元，减少14.30%[80] - 投资收益和公允价值变动收益本期为9.96亿元，上年同期为74.14亿元，减少86.57%[80] - 业务及管理费本期为52.56亿元，上年同期为64.39亿元，减少18.37%[82] - 信用减值损失本期为1.79亿元，上年同期为10.25亿元，减少82.57%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为173.14亿元，现金流入559.58亿元，占比32.16%，现金流出386.45亿元，占比25.52%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24.46亿元，现金流入177.05亿元，占比10.18%，现金流出201.50亿元，占比13.31%[85] - 公司营业收入合计121.04亿元，较上年同期减少48.43%[80][81] - 公司营业支出合计62.60亿元，较上年同期减少47.12%[81][82] - 筹资活动现金流量净额77.02亿元，现金流入1003.18亿元占总量57.66%，现金流出926.16亿元占总量61.17%[86] - 2022年6月末集团总资产7495.66亿元，较上年末增加46.41亿元，增幅0.62%[87] - 2022年6月末集团负债总额5720.83亿元，较上年末增加49.13亿元，增幅0.87%[88] - 境外资产2743.95亿港币，折合人民币2346.60亿元，占总资产31.31%[89] - 报告期末集团长期股权投资63.28亿元，较上年末减少1.26亿元，减幅1.96%[90] - 2022年6月30日应收款项余额为5462.64万元，占同类交易金额的比例为0.64%[200] - 2022年6月30日应付款项余额为0.05万元，占同类交易金额的比例为0.00%[200] - 2022年6月30日代理买卖证券款余额为11965.90万元，占同类交易金额的比例为0.09%[200] - 2022年6月30日衍生金融资产余额为5999.87万元，占同类交易金额的比例为2.63%[200] - 2022年6月30日衍生金融负债余额为284.17万元，占同类交易金额的比例为0.22%[200] - 报告期内公司与部分证券公司关联法人开展现券买卖交易累计成交金额为35.44亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 财富管理业务 - 自研的一站式互联网金融平台“e海通财”APP和PC端总安装用户超4200万，月均平台活跃数近550万[38] - 一体化智能交易平台“e海方舟”上半年股基交易量1.07万亿元，同比增长17%[38] - 2022年上半年公司股票交易量70940亿元，基金交易量10227亿元，合计81167亿元[45] - “e海通财APP”月均活跃人数530万，排名始终保持行业前五；“e海方舟”月均交易资产同比增长超40%，月均活跃客户数同比增长30%，上半年股票、基金交易量同比增长17%[47] - 2022年上半年，公司产品日均保有量同比增长9.7%，非货币基金产品日均保有量同比增长27.2%，公募产品日均保有量同比增长12.1%；新增定投有效户近1.5万户，新增客户资产近4亿元[48] - 截至2022年6月末，公司财富管理客户数量（剔除已销户账户）1483.75万户，较上年末增长4.0%；期末客户总资产2.66万亿元[44] - 财富管理业务营业收入48.52亿元，同比减少3.37亿元，减幅6.51%[81] 投资银行业务 - 2022年上半年全市场384单股权项目共融资7378亿元；IPO挂牌171家，融资金额3119亿，科创板挂牌54家，融资金额1155亿元，规模占比达37%；增发134家，融资金额1929亿元；北交所新增上市企业19家，完成股权融资28.62亿元[51] - 2022年上半年境内债券发行整体规模31.37万亿元，同比增长6%；利率债发行11.50万亿元，同比增长24%，其中国债同比增长21%，地方政府债同比增长57%，政策性银行债同比下降8%；信用债发行9.04万亿元，同比下降3%[52] - 2022年上半年公司完成IPO项目14单，市场排名第三，融资金额247亿元，市场排名第四；完成科创板IPO项目9单，市场排名第二，融资金额213亿元，市场排名第二；申报IPO项目39单创历史新高，在审及待发IPO项目68单[53] - 2022年上半年公司通过发行人IPO员工计划战略配售带来超百位高净值客户，计划净值逾6.6亿元；IPO协调原始股东客户托管原始股份约26亿股，约合发行市值904亿元[53] - 截至报告期末，海通国际在香港资本市场完成11单股权融资项目，位列香港中资投行第三[56] - 2022年上半年公司完成573只债券发行，承销金额1918亿元，其中企业债券承销金额159亿元，市场排名第二[57] - 截至6月末，海通国际在中国风险G3+CNY债券发行市场中发行数量位列全球投行第四，完成14笔绿色债券及可持续债券承销，融资规模达60亿美元[58] 资产管理业务 - 截至2022年6月末，公募基金业务规模26.79万亿元，较期初增长4.79%；证券公司及其子公司私募资产管理业务规模7.68万亿元，较期初下降6.74%[59] - 截至报告期末，集团资产管理总规模达2.1万亿元，较期初增长10.5%；海通资管公司管理规模962.87亿元，主动管理规模950.71亿元，占比98.74%[60][61] - 海富通基金资产管理规模3993亿元，较期初减少4.0%，公募基金管理规模1473亿元，养老金业务规模2167亿元，较期初增长7.4%，职业年金规模719亿元，较期初增长19.7%[63] - 富国基金管理资产总规模超1.4万亿元，公募基金管理规模9329亿元[65] - 公司私募股权投资基金管理规模268亿元，新增实缴基金27.4亿元，完成投资项目20个，投资金额7.8亿元，新增上市（含过会）项目16个，在会项目27个，累计实现退出收益18.8亿元[66] 交易及机构业务 - 2022年上半年，公司跨境收益互换业务累计新增名义本金数百亿元[70] - 2022年上半年，公司外发报告2922篇，举办线上电话会议391场，为机构客户组织线下拜访活动9500余场[73] - 公司QFII/RQFII签约客户总数达147家，交易量846亿元，新增托管外包产品1268个，托管外包总规模5860亿元，PB系统成交量5357亿元[74] - 交易及机构业务营业收入3.34亿元，同比减少61.39亿元，减幅94.83%[81] 融资租赁业务 - 2022年上半年，海通恒信生息资产平均收益率为6.88%，资产总额1161.92亿元，较上年末增长1.3%，不良资产率1.07%，不良资产拨备覆盖率257.49%

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.31亿元，同比减少63.09%，主要因投资收益和其他业务收入减少[2][5] - 归属于上市公司股东的净利润15.00亿元，同比减少58.53%，主要因营业收入减少[2][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.06亿元，同比减少70.61%，主要因营业收入减少[2][5] - 经营活动产生的现金流量净额4.36亿元，同比减少98.44%，主要因回购业务资金净增加额减少、支付其他与经营活动有关的现金增加[2][5] - 本报告期末总资产7441.10亿元，较上年度末减少0.11%；归属于上市公司股东的所有者权益1641.14亿元，较上年度末增加0.60%[3] - 2022年第一季度营业总收入41.31亿元，2021年同期为111.92亿元[12] - 2022年第一季度净利润15.04亿元，2021年同期为39.28亿元[12] - 2022年第一季度基本每股收益0.11元/股，2021年同期为0.28元/股[14] - 2022年第一季度经营活动现金流量净额4.36亿元，2021年同期为27.93亿元[15] - 2022年第一季度投资活动现金流量净额 - 25.77亿元，2021年同期为4.91亿元[15] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计610.50亿元，2021年为444.68亿元[17] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计512.20亿元，2021年为506.29亿元[17] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额98.30亿元，2021年为 - 61.61亿元[17] - 2022年第一季度营业总收入30.40亿元，2021年同期为55.86亿元，同比下降45.57%[20] - 2022年第一季度净利润19.10亿元，2021年同期为28.70亿元，同比下降33.30%[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额32.71亿元，2021年同期为125.66亿元，同比下降74.00%[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 36.15亿元，2021年同期为60.85亿元，同比下降159.41%[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额100.04亿元，2021年同期为4.09亿元，同比增长2345.97%[23] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额 - 6.51亿元，2021年同期为 - 6.96亿元，同比增长6.44%[21] - 2022年第一季度综合收益总额12.59亿元，2021年同期为21.75亿元，同比下降42.12%[21] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额1269.25亿元，2021年同期为1107.64亿元，同比增长14.60%[23] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金为168,534,643,366.49元，2021年12月31日为161,482,162,662.33元[10] - 2022年3月31日融出资金为71,081,729,751.17元，2021年12月31日为75,223,404,481.86元[10] - 2022年3月31日衍生金融资产为1,684,949,362.81元，2021年12月31日为1,084,731,024.74元[10] - 2022年3月31日短期借款为28,434,571,915.85元，2021年12月31日为29,575,032,689.68元[11] - 2022年3月31日应付债券为174,085,229,495.24元，2021年12月31日为163,586,069,656.61元[11] - 2022年3月31日负债合计为565,826,005,145.88元，2021年12月31日为567,170,363,313.90元[11] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计为164,113,936,768.92元，2021年12月31日为163,137,963,718.18元[11] - 2022年3月31日少数股东权益为14,170,144,788.78元，2021年12月31日为14,616,822,375.54元[11] - 2022年3月31日资产总计为744,110,086,703.58元，2021年12月31日为744,925,149,407.62元[10][11] - 2022年3月31日资产总计4755.59亿元，2021年12月31日为4666.49亿元[18] - 2022年3月31日负债合计3297.91亿元，2021年12月31日为3221.39亿元[19] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1457.68亿元，2021年12月31日为1445.09亿元[19] - 2022年第一季度货币资金1058.66亿元，2021年为934.57亿元[18] - 2022年第一季度融出资金631.90亿元，2021年为676.92亿元[18] - 2022年第一季度应付债券1227.93亿元，2021年为1132.34亿元[19] - 2022年第一季度未分配利润318.26亿元，2021年为301.80亿元[19] 业务线收益相关数据关键指标变化 - 拆出资金8149.17万元，较2021年末减少76.91%，主要因拆出资金规模减少[6] - 衍生金融资产16.85亿元，较2021年末增加55.33%，主要因衍生金融资产规模增加[6] - 投资收益 - 15.11亿元，较2021年1 - 3月减少130.50%，主要因金融工具投资收益减少[6] - 其他收益6.90亿元，较2021年1 - 3月增加53.87%，主要因政府补助增加[6] - 2022年第一季度利息净收入16.63亿元，与2021年同期基本持平[12] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入37.54亿元，2021年同期为35.65亿元[12] - 2022年第一季度投资收益 - 15.11亿元，2021年同期为49.52亿元[12] - 2022年第一季度公允价值变动收益 - 10.44亿元，2021年同期为 - 19.34亿元[12] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额 - 6.17亿元，2021年同期为 - 7.13亿元[14] - 2022年第一季度手续费及佣金净收入28.52亿元，2021年同期为20.99亿元，同比增长35.89%[20] - 2022年第一季度投资收益为 - 12.07亿元，2021年同期为25.64亿元，同比下降147.09%[20] 股东持股相关数据 - 报告期末A股普通股股东283,696户，H股147户；香港中央结算（代理人）有限公司持股34.09亿股，持股比例26.09%[7] - 上海国盛集团及其子公司持有公司A股和H股共135,632.75万股，占总股本10.38%；上海电气控股集团有限公司持有公司A股和H股共54,050.04万股，占总股本4.14%[9]

财务数据关键指标变化 - 公司拟每10股分配现金红利3元（含税），分配现金红利总额为39.1926亿元，占2021年合并口径归属于母公司股东净利润的30.56%[4] - 公司净资本本报告期末为852.2246766907亿元，上年度末为841.2971503491亿元，较上年度末增长约1.3%[22] - 2021年公司营业收入432.05亿元，较2020年增长13.04%[49] - 2021年归属于母公司股东的净利润128.27亿元，较2020年增长17.94%[49] - 2021年经营活动产生的现金流量净额709.70亿元，较2020年增长477.27%[49] - 2021年末资产总额7449.25亿元，较2020年末增长7.33%[49] - 2021年末负债总额5671.70亿元，较2020年末增长7.84%[49] - 2021年基本每股收益0.98元/股，较2020年增长8.89%[50] - 2021年加权平均净资产收益率8.09%，较2020年增加0.21个百分点[50] - 2021年各季度营业收入分别为111.92亿元、122.79亿元、113.68亿元、83.66亿元[52] - 2021年非经常性损益合计4.25亿元，2020年为1.97亿元，2019年为4.74亿元[53] - 交易性金融资产期初余额2204.00亿元，期末余额2204.10亿元，当期变动1324.52万元[54] - 2021年末货币资金1614.82亿元，较2020年末增长26.31%[55] - 2021年末拆出资金3.53亿元，较2020年末增长1460.32%[55] - 2021年末应收款项113.72亿元，较2020年末增长35.22%[56] - 2021年末其他债权投资370.53亿元，较2020年末增长182.67%[56] - 2021年手续费及佣金净收入149.92亿元，较2020年增长8.23%[56] - 2021年利息净收入66.21亿元，较2020年增长35.38%[56] - 2021年净利润137.48亿元，较2020年增长14.21%[56] - 2021年货币资金较2020年增长26.28%，结算备付金增长34.71%，融出资金增长8.16%[58] - 2021年手续费及佣金净收入较2020年增长1.45%，利息净收入增长16.89%，投资收益增长43.34%[58] - 2021年净利润较2020年增长41.65%，综合收益总额增长36.52%[58] - 2021年末市场融资融券余额1.83万亿元，同比增加13.16%[61] - 2021年末集团总资产7449.25亿元，较上年末增加508.52亿元，增幅7.33%[116] - 2021年税金及附加本期金额284498838.83元，较上年同期增加56.51%[110] - 2021年业务及管理费本期金额14154208290.26元，较上年同期增加18.48%[110] - 2021年信用减值损失本期金额3351673820.94元，较上年同期减少26.92%[110] - 2021年其他资产减值损失本期金额499167985.98元，较上年同期增加4469.69%[110] - 2021年末集团负债总额5671.70亿元，较上年末增加412.23亿元，增幅7.84%[117] - 报告期末集团长期股权投资64.54亿元，较上年末增加20.26亿元，增幅45.75%[120] - 2021年营业收入较上年同期增长13.04%，营业成本增长10.70%，经营活动产生的现金流量净额增长477.27%，筹资活动产生的现金流量净额下降159.56%[105] - 2021年手续费及佣金净收入较上年同期增长8.23%，利息净收入增长35.38%，投资收益和公允价值变动收益增长6.10%，其他业务收入增长16.87%，其他增长26.81%[107] - 2021年财富管理毛利率44.07%，较上年增加1.34个百分点；投资银行毛利率52.95%，较上年减少0.93个百分点；资产管理毛利率53.75%，较上年增加0.99个百分点[108] - 2021年交易及机构毛利率60.48%，较上年增加1.04个百分点；融资租赁毛利率30.89%，较上年增加4.09个百分点；其他毛利率 -1.08%，较上年减少0.30个百分点[108] - 2021年境内业务毛利率48.79%，较上年增加3.46个百分点；境外业务毛利率19.63%，较上年减少10.65个百分点[108] - 2021年集团财富管理业务营业收入109.68亿元，同比增加7.08亿元，增幅6.90%[109] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为709.70亿元，现金流入1107.96亿元，占比35.28%，现金流出398.27亿元，占比14.47%[111] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -209.37亿元，现金流入235.46亿元，占比7.50%，现金流出444.83亿元，占比16.16%[112] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 -111.62亿元，现金流入1797.13亿元，占比57.22%，现金流出1908.74亿元，占比69.36%[112] - 境外资产2813.43亿港币，折合人民币2300.26亿元，占总资产的比例为30.88%[118] - 报告期末，公司不良资产率1.07%，不良资产拨备覆盖率258.8%[92] - 报告期末公司净资本为852.22亿元，净资产1445.09亿元，“净资本/净资产”比率为58.97%，风险覆盖率200.25%，资本杠杆率22.28%，流动性覆盖率259.39%，净稳定资金率157.72%[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司累计为国内企业提供融资服务总额超6700亿元，为长三角区域企业提供融资服务总额超2400亿元，为上海企业提供融资服务总额超1400亿元[8] - 公司私募股权投资基金总规模270.5亿元，2021年新增基金规模100亿元[8] - 自科创板设立以来，公司已为30家企业的发行上市提供保荐承销服务[9] - 2021年公司A股IPO数量创历史新高，在长三角区域承销份额约达10%[11] - 公司是拥有超1400万客户的财富管理机构[12] - 2021年公司股票基金交易金额19.1万亿元，同比增加14.73%[62] - 2021年末公司财富管理客户数量（剔除休眠账户）1426.8万户，较报告期初增长8.50%，期末客户总资产2.82万亿元（可交易），较期初增长16.40%[62] - 2021年末累计开通北交所及全国股转权限客户超20万户[63] - 截至2021年底，e海通财移动平台用户总数超过4100万，月度平台活跃数超575万，稳居行业前4[64] - 2021年e海方舟日均客户资产达279.5亿元，同比增长240%，全年股票、基金交易量同比增长55.58%，活跃客户数同比增长76.75%[64] - 公司产品日均保有量增至980.2亿元，同比增长39.5%；非货产品日均保有量673.2亿元，同比增长106.8%，占比由48.52%提升至68.66%；产品销售收入同比增长175%[65] - 全年代销产品账户及相应配套资源落地交易型资产376.7亿元，实现交易量1.4万亿元[65] - 截至报告期末，公司融资类业务规模1053.74亿元，较年初增加42亿元；融资融券业务规模739.26亿元，较年初增加62.43亿元；股票质押业务规模312.34亿元，较年初下降20.68亿元[65] - 海通期货净资产收益率达13.3%；代理交易金额市场份额7.4%；客户权益504.1亿元，同比增长55.2%；资管业务规模180亿元，同比增长11.1%[66] - 2021年公司保荐35单IPO项目上市，融资339.64亿元，IPO项目数量和融资金额市占率分别为6.68%和6.26%，挂牌数量和融资规模分别位居市场第3和第4[68] - 2021年公司完成并购重组项目数量排名市场第五，兵器集团重组江南化工项目交易总金额57亿元，长春经开收购派斯林项目交易金额16亿元[70] - 2021年公司IPO项目引入的托管市值超1500亿元[72] - 海通国际证券完成47单香港股权融资项目，承销规模43亿美元，承销数量位列香港第三；完成39个IPO项目，承销规模29亿美元，承销数量及规模均位列香港第二[73] - 2021年公司境内债券融资主承销各类债券1434只，主承销金额5208.57亿元，同比增长9%，按承销家数和金额排名市场第六，企业债承销金额连续三年蝉联行业第一[74] - 截至报告期末，集团资产管理业务总规模达1.9万亿元，较年初增长23%[80] - 海通资管公司管理规模1110亿元，主动管理规模1069亿元，12只大集合产品获批复，9只完成公募化改造[81] - 海通资管公司本报告期集合、定向、专项资产管理规模分别为399亿、326亿、385亿元，净收入分别为122619万、37139万、1489万元，合计管理规模1110亿元，净收入161247万元，上年同期合计管理规模2444亿元，净收入140174万元[82] - 海富通基金资产管理规模4161亿元，较2021年初增长28.7%，养老金业务规模2017亿元，较年初增长26.2%，职业年金规模601亿元，较年初增长44%，公募基金业务规模1653亿元，较年初增长32.1%，非货币基金规模1010亿元，较年初增长27.6%[83] - 富国基金资产管理总规模超1.3万亿元，公募基金管理规模8897亿元[83] - 私募股权投资基金总规模270.5亿元，2021年新增基金规模百亿元，新增投资项目42个，实现上市项目11个，过会待发项目6个[84] - 2021年公司场外衍生产品存续名义本金规模超千亿，场外期权业务市场占有率约为10%[87] - 报告期内海通创新证券新增直接股权投资项目11个，新增投资金额5.7亿元，新增科创板跟投项目20个，新增投资金额10.1亿元[87] - 公司在QFII/RQFII市场签约客户总数达166家，交易量8581亿元，同比增长26.8%，全年新增托管外包产品4326个，托管外包总规模6299亿元，PB系统总成交量2.3万亿元[90] - 2021年，公司作为总协调人助力上海地产集团发行两期上海自贸区人民币债券[100] - 公司协助苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司成功发行上海自贸区离岸人民币债券，期限5 + 5年[100] - 2021年子公司实现收入259.63亿元，占比56%；境外业务实现收入90.00亿元，占比21%[104] 公司治理与组织架构 - 公司2021年设立董事会发展战略与ESG管理委员会，推进ESG管理规范、高效运作[9] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制年度财务报告，普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 2022年3月3日公司聘任李海超担任副总经理及合规总监，原合规总监王建业因年龄原因不再担任[21] - 公司董事会秘书为姜诚君，证券事务代表为孙涛[27] - 公司联系地址为中国上海市广东路689号海通证券大厦12层，邮编200001[27] - 公司电话为8621 - 23219000，传真为8621 - 63410627[27] - 公司董事会秘书电子信箱为jiangcj@htsec.com，证券事务代表电子信箱为sunt@htsec.com[27] - 公司法定代表人为周杰，总经理为李军[21] - 公司2021年报告期内A股代码为600837，H股代码为6837，A股上市于上交所，H股上市于香港联交所[31] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为130.642亿元[22] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[23] - 公司具备网上证券委托、全国银行间同业拆借市场等多项业务资格[23][25][26] - 1988年公司成立，注册资本1000万元，2000年增至374,692.80万元，2002年变为4,006,093,000元，同年11月增至8,734,438,870元[34][35] - 2007年公司吸收合并后注册资本变为3,389,272,910元，11月非公开发行股票后变为4,113,910,590元[35] - 2008年公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113,910,59

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产556,485,339,106.70元，较上年度末增长4.07%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入16,177,158,293.25元，较上年同期减少15.98%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润3,587,702,798.70元，较上年同期减少41.62%[5] - 加权平均净资产收益率为3.04%，较上年减少2.37个百分点[5] - 基本每股收益0.31元/股，较上年减少41.51%[5] - 截至2018年9月30日，公司资产总计5564.85亿元，较上年末5347.06亿元有所增加[15] - 截至2018年9月30日，公司负债合计4262.49亿元，较上年末4050.12亿元有所增加[17] - 截至2018年9月30日，公司所有者权益合计1302.36亿元，较上年末1296.94亿元有所增加[17] - 期末资产总计3018.2980891974亿元，较上年末的3082.7746011561亿元下降2.09%[19] - 期末负债合计1940.1611576238亿元，较上年末的2014.1830185076亿元下降3.68%[21] - 期末所有者权益合计1078.1369315736亿元，较上年末的1068.5915826485亿元增长0.9%[21] - 1 - 9月营业收入161.7715829325亿元，较上年同期的192.5367297626亿元下降16%[24] - 1 - 9月手续费及佣金净收入58.5755929558亿元，较上年同期的69.9094593627亿元下降16.21%[24] - 1 - 9月利息净收入34.6902307832亿元，较上年同期的25.2092190511亿元增长37.6%[24] - 1 - 9月投资收益37.0811197968亿元，较上年同期的70.9477698063亿元下降47.74%[24] - 1 - 9月营业支出112.0345841943亿元，较上年同期的107.32843819亿元增长4.38%[24] - 1 - 9月营业利润49.7369987382亿元，较上年同期的85.2082915726亿元下降41.63%[24] - 1 - 9月净利润40.9243189106亿元，较上年同期的69.4006953506亿元下降40.99%[24] - 2018年1 - 9月营业收入为78.4757983225亿元，上年同期为92.8992821243亿元[29] - 2018年1 - 9月手续费及佣金净收入为30.8247876429亿元，上年同期为42.7965361535亿元[29] - 2018年1 - 9月利息净收入为21.2602263528亿元，上年同期为18.2920447199亿元[29] - 2018年1 - 9月投资收益为27.1020934703亿元，上年同期为29.6625433096亿元[29] - 2018年1 - 9月营业支出为35.9162185764亿元，上年同期为37.8313702702亿元[29] - 2018年1 - 9月营业利润为42.5595797461亿元，上年同期为55.0679118541亿元[29] - 2018年1 - 9月净利润为38.7534258834亿元，上年同期为49.6398124163亿元[29] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 1.9318511884亿元，上年同期为16.7836664458亿元[29][31] - 2018年1 - 9月综合收益总额为36.8215746950亿元，上年同期为66.4234788621亿元[31] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益分别为0.05元/股、0.18元/股、0.31元/股、0.53元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末股东总数为268,014户，其中A股267,863户，H股151户[10] 财务数据关键指标变化 - 特定资产与负债项目 - 2018年9月30日拆出资金65,212,348.29元，较2017年12月31日减少90%[12] - 2018年9月30日交易性金融资产152,913,099,985.98元，因实施新金融工具会计准则影响[12] - 2018年9月30日投资性房地产267,104,567.29元，较2017年12月31日增长1484%[12] - 2018年9月30日卖出回购金融资产款47,753,741,654.64元，较2017年12月31日增长45%[12] 财务数据关键指标变化 - 收入与费用项目 - 利息净收入为34.69亿元，较上期25.21亿元增加38%，主要因买入返售金融资产利息收入增加[14] - 投资收益为37.08亿元，较上期70.95亿元减少48%，主要是持有及处置金融工具产生的投资收益减少[14] - 其他业务收入为42.60亿元，较上期32.58亿元增加31%，主要是子公司销售收入增加[14] - 资产减值损失为1219.48万元，较上期10.11亿元减少99%，受实施新金融工具会计准则影响[14] - 信用减值损失为12.47亿元，因实施新金融工具会计准则产生[14] - 所得税费用为13.59亿元，较上期20.47亿元减少34%，主要是应税收入减少[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为 -45.05亿元，较上期255.44亿元减少118%，主要是收回投资收到的现金减少[14] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计726.41亿元，上年同期为343.02亿元；现金流出小计755.00亿元，上年同期为689.70亿元；现金流量净额为 - 28.60亿元，上年同期为 - 346.68亿元[35] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计301.61亿元，上年同期为665.67亿元；现金流出小计346.66亿元，上年同期为410.23亿元；现金流量净额为 - 45.05亿元，上年同期为255.44亿元[35] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计1276.77亿元，上年同期为1151.24亿元；现金流出小计1216.76亿元，上年同期为1289.19亿元；现金流量净额为60.02亿元，上年同期为 - 137.95亿元[37] - 公司1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为12.24亿元，上年同期为 - 11.60亿元[37] - 公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.39亿元，上年同期为 - 240.79亿元；期初余额为1096.42亿元，上年同期为1311.53亿元；期末余额为1095.04亿元，上年同期为1070.75亿元[37] - 母公司1 - 9月经营活动现金流入小计495.18亿元，上年同期为137.60亿元；现金流出小计285.80亿元，上年同期为406.82亿元；现金流量净额为209.38亿元，上年同期为 - 269.23亿元[41] - 母公司1 - 9月投资活动现金流入小计213.06亿元，上年同期为210.11亿元；现金流出小计230.74亿元，上年同期为21.65亿元；现金流量净额为 - 17.68亿元，上年同期为188.46亿元[41] - 母公司1 - 9月筹资活动现金流入小计597.18亿元，上年同期为679.59亿元；现金流出小计752.15亿元，上年同期为797.26亿元；现金流量净额为 - 154.97亿元，上年同期为 - 117.67亿元[41] - 母公司1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.70亿元，上年同期为 - 0.79亿元[41] - 母公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为37.43亿元，上年同期为 - 199.22亿元；期初余额为682.47亿元，上年同期为893.72亿元；期末余额为719.90亿元，上年同期为694.50亿元[43]

公司基本信息 - 公司法定代表人为周杰，总经理为瞿秋平[17] - 本报告期末公司注册资本为115.017亿元，与上年度末相同[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末公司净资本为736.8542015977亿元，上年度末为752.922112948亿元[17] - 本报告期（1 - 6月）营业收入10,942,263,173.65元，较上年同期减少14.58%[27] - 本报告期归属于母公司股东的净利润3,030,926,355.46元，较上年同期减少24.67%[27] - 本报告期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,636,779,691.07元，较上年同期减少27.27%[27] - 本报告期末资产总额573,220,488,083.88元，较上年度末增加7.20%[27] - 本报告期末负债总额444,247,698,053.48元，较上年度末增加9.69%[27] - 本报告期基本每股收益0.26元／股，较上年同期减少25.71%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率2.56%，较上年同期减少1.01个百分点[28] - 本报告期末净资本73,685,420,159.77元，上年度末为75,292,211,294.80元[28] - 本报告期末风险覆盖率254.41%，上年度末为249.31%[28] - 本报告期末流动性覆盖率217.24%，上年度末为188.90%[28] - 2018年上半年公司非经常性损益合计394,146,664.39元[31] - 2018年6月30日公司货币资金102,061,060,197.85元，较2017年末减少1.67%[32] - 2018年6月30日公司拆出资金39,663,930.41元，较2017年末减少94.16%[32] - 2018年1 - 6月公司手续费及佣金净收入4,182,855,398.61元，较上年同期减少8.76%[33] - 2018年1 - 6月公司利息净收入2,419,761,193.91元，较上年同期增长38.86%[33] - 2018年1 - 6月公司投资收益2,344,229,924.34元，较上年同期减少51.89%[33] - 2018年1 - 6月公司业务及管理费4,070,618,630.56元，较上年同期减少18.14%[33] - 2018年1 - 6月公司资产减值损失15,302,876.54元，较上年同期减少97.83%[33] - 2018年1 - 6月公司净利润3,459,368,944.80元，较上年同期减少23.41%[33] - 2018年6月30日母公司货币资金58,056,873,543.70元，较2017年末减少1.84%[35] - 长期借款从16.52亿美元降至4.89亿美元，降幅70.40%[37] - 应付债券从884.47亿美元降至858.38亿美元，降幅2.95%[37] - 手续费及佣金净收入从27.43亿美元降至21.85亿美元，降幅20.35%[37] - 利息净收入从12.44亿美元增至14.86亿美元，增幅19.46%[37] - 净利润从34.82亿美元降至30.71亿美元，降幅11.79%[37] - 2018年上半年集团营业收入109.42亿元，同比减少18.69亿元，减幅14.59%[96] - 2018年上半年经纪业务手续费净收入16.57亿元，同比减少2.70亿元，减幅14.01%[96] - 2018年上半年利息净收入24.20亿元，同比增加6.77亿元，增幅38.86%[96] - 2018年上半年投资收益及公允价值变动收益合计18.32亿元，同比减少27.81亿元，减幅60.29%[97] - 财富管理行业营业收入43.84亿元，同比增加3.11%；投资银行行业营业收入14.13亿元，同比减少18.47%[99] - 上海业务占比增加1.8个百分点，金额为2.67亿元；浙江业务占比减少2.86个百分点，金额为1.65亿元等多地业务有占比及金额变化[101] - 2018年上半年集团营业支出68.77亿元，同比减少5.63亿元，减幅7.57% [103] - 业务及管理费40.71亿元，同比减少9.02亿元，减幅18.14%，因职工薪酬减少[103] - 资产减值损失0.15亿元，同比减少6.92亿元，减幅97.83%，受新金融工具会计准则影响[103] - 信用减值损失6.83亿元，受新金融工具会计准则影响[103] - 其他业务成本20.23亿元，同比增加3.49亿元，增幅20.84%，因子公司销售成本增加[103] - 经营活动现金流量净额为 - 115.93亿元，现金流入381.72亿元，占比23.57%，现金流出497.65亿元，占比30.64% [105] - 投资活动现金流量净额为 - 19.98亿元，现金流入169.37亿元，占比10.46%，现金流出189.35亿元，占比11.66% [105] - 筹资活动现金流量净额为131.22亿元，现金流入1068.41亿元，占比65.97%，现金流出937.19亿元，占比57.70% [106] - 2018年6月末集团总资产5732.20亿元，较上年末增加385.14亿元，增幅7.20%[112] - 2018年6月末集团负债总额4442.48亿元，较上年末增加392.36亿元，增幅9.69%[113] - 报告期末集团长期股权投资83.45亿元，较上年末减少17.17亿元，降幅17.06%[116] - 交易性金融资产期末账面余额1481.37亿元，报告期内投资收益21.92亿元[121] - 其他债权投资期末账面余额131.76亿元，报告期内投资收益2.60亿元[121] - 其他权益工具投资期末账面余额162.23亿元，报告期内投资收益0.20亿元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018上半年公司境内融资360亿元[47] - 截至2018年6月30日，公司在中国境内拥有331家证券及期货营业部[49] - 截至2018年6月30日，公司在14个国家和地区设有分行、子公司或代表处[50] - 截至2018年6月30日，公司在境内外拥有近1300万名客户[50] - 2018上半年国内股票、基金日均成交额4827亿元，同比增加1.39%；港股日均成交额1266亿港元，同比增长66.6%[59] - 2018上半年公司股票、基金交易金额51546亿元，同比增加9.6%；新开客户80.5万户，总客户数1153万户，净新增一码通账户市场份额为11.8%[60] - 截至6月末，公司e海通财APP累计装机量达到2133万户，APP交易净佣金贡献占比达到56%[64] - 2018上半年港股通客户新增4501户，达到12万户，港股通交易量1110亿港元，市场份额6.17%[64] - 2018上半年公司控股子公司海通期货期货代理成交金额市场份额8.04%，原油期货代理成交市场份额6.66%[66] - 截至6月末，公司融资类业务总规模1518亿元，较去年末下降98亿元，整体维持担保比例为215%[67] - 2018年上半年融资融券余额444.21亿元，较上年度末480.33亿元下降[68] - 2018年上半年股票质押余额1062.38亿元，约定购回余额11.92亿元，合计1518.51亿元，较上年度末分别下降[70] - 2018年上半年国内股权融资市场募资总额6605亿元，同比下降21%；债券市场券商承销总额1.99万亿元，同比上升22%；并购交易金额1.39万亿元，同比上升11%[70] - 2018年上半年港股市场IPO募集资金129.70亿美元，同比增加82.8%，上市后募资规模372.37亿美元，同比增加97.5%；中资企业赴美上市上半年完成15家，募集资金39亿美元，同比增加13倍[71] - 2018年上半年公司完成7家IPO和再融资发行，遴选2家优质企业申报，储备超100家股权融资项目[73] - 2018年上半年公司在香港地区IPO项目个数排名第3，项目金额5.93亿美元；股权融资项目个数排名第5，项目金额10.86亿美元[74] - 2018年上半年公司境内完成主承销债券142只，承销金额978亿元[76] - 2018年上半年公司境内完成重大资产重组项目4个，涉及9单交易，合计交易金额410亿元[78] - 截至2018年6月末，公司资产管理业务管理总规模为1.03万亿元[81] - 2018年中期末，海富通基金管理规模2003亿元，公募基金管理规模574亿元，较年初增长13%；富国基金管理规模4493亿元，公募基金管理规模2086亿元，较年初增长11%[84] - 截至6月末境内累计445家机构购买公司研究服务，PB业务总体规模达5313亿元，托管规模1798亿元，较去年末增长22.5%，私募客户总数达2060家[90] - 截至6月末海通恒信总资产达700亿元，上半年零售业务投放占比超50%，直接融资占比超40%[93] - 海通国际证券在企业融资业务方面，IPO项目个数排名香港所有投行第三，股权融资家数排名第四，在亚洲（除日本外）高收益美元债券发行承销金额排名全球金融机构首位，窝轮发行数量香港市场排名第三[51] - 海通银行拥有海外市场20多年经验，2018年2月标准普尔将其评级展望升至“稳定”[51] - 自贸区分公司于2018上半年完成券商首单黄金国际板黄金租赁业务[52] - 海通国际证券双边报价债券数量超1400只，窝轮牛熊证业务覆盖标的位列全市场第一，窝轮资金净流入金额位列全市场第三[89] 子公司经营情况 - 海富通基金2018年上半年实现营业收入2.95亿元，净利润0.74亿元[122] - 富国基金2018年上半年实现营业收入11.85亿元，净利润3.50亿元[122] - 海通期货2018年上半年实现营业收入23.99亿元，净利润1.70亿元[123] - 海通国际控股2018年上半年实现收入40.53亿港币，净利润11.23亿港币[123] - 海通创新证券注册资本35亿元，海通证券持股100%，2018年上半年营收 - 1.51亿元，净利润 - 1.16亿元[124] - 海通资管公司注册资本22亿元，海通证券持股100%，2018年上半年营收2.66亿元，净利润1.55亿元[124] - 上海惟泰置业注册资本1000万元，海通证券持股100%，2018年上半年营收0.21亿元，净利润 - 124.36万元[125] 市场行情数据 - 2018年上半年沪深300指数下跌12.9%，中债新综合总净价指数上涨1.85%，恒生指数回调3.2%[88] - 2018年上半年上证综指从3314.03点开盘，6月末收盘于2847.42点，累计跌幅13.90%[133] - 2018年上半年上证50指数跌幅13.30%，沪深300指数跌幅12.90%，中小板指跌幅14.26%，创业板指跌幅8.33%[133] - 中债综合全价指数2018年年中报收115.82，比上年末上升2.16%[133] - 中债五年期国债到期收益率较上年末下降约49个基点至3.35%[134] - 中债十年期国债到期收益率较上年末下降约41个基点至3.48%[134] 公司风险相关 - 公司业务面临政策性、合规、信用、市场、操作、流动性、声誉等风险[7][8] - 公司业务经营面临合规、信用、市场等风险，并采取相应措施管理[128][129][132] - 公司将子公司投资业务纳入整体市场风险管理体系，子公司制定并落实风险限额和政策，经母公司审核后实行并定期报告[135] - 公司制定完善内部控制制度和矩阵，每年自查并由稽核部门评估，建立沟通机制提升风险管理水平[136] - 公司加强信息技术管理，完善应急预案，采用多种手段监控防范信息技术风险[137] - 公司自营和融资类业务规模大，易因多种因素及资产负债结构不匹配引发流动性风险[137] - 日间流动性管理秉承“稳健乃至保守”理念，控制敞口，储备优质资产，完善分析框架[138] - 中长期流动性管理优化资本配置，调整负债期限结构，加强精细化管理，保持融资渠道畅通[139] - 集团流动性管理对子公司分类管理，明确策略框架，下发限额要求，开发风险系统[139] - 声誉风险指公司行为或外部事件导致负面评价，公司建立预警机制，应对突发事件并修复形象[140][142] - 报告期内公司推进全面风险管理体系建设，覆盖各方面，建立指标体系，开展计量分析[143] - 公司通过文化宣导、制度建设、系统建设、人才培养和加大投入为风险管理提供支持保障[143] - 截至2018年6月底，融资融券客户平均维持担保比例为237.44%，约定购回式证券交易客户平均履约保障比例为193.46%，股票质押式回购业务客户平均履约保障比例

营业收入变化 - 2018年1 - 6月公司营业收入109.62亿元，较上年同期下降14.43%[2][3] 利润指标变化 - 2018年1 - 6月公司营业利润40.64亿元，较上年同期下降24.33%[2] - 2018年1 - 6月公司利润总额45.01亿元，较上年同期下降22.54%[2] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润30.32亿元，较上年同期下降24.64%[2][3] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.38亿元，较上年同期下降27.23%[2] 每股收益与净资产收益率变化 - 2018年基本每股收益0.26元/股，较上年同期下降25.71%[2] - 2018年加权平均净资产收益率2.56%，较上年减少1.01个百分点[2] 资产与所有者权益变化 - 2018年6月30日公司总资产5742.99亿元，较2017年12月31日增长7.40%[2] - 2018年6月30日归属于上市公司股东的所有者权益1170.01亿元，较2017年12月31日下降0.64%[2] 核算数据差异 - 2018年半年度初步核算数据与半年度报告披露数据差异幅度预计不超10%[5]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产572,970,782,481.13元，较上年度末增长7.16%[5] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2017年末增长35%，达134,379,477,184.53元[9] - 可供出售金融资产较2017年末减少100%，为0元[9] - 2018年3月31日公司合并资产总计5729.71亿元，较上年末的5347.06亿元增长7.15%[12] - 2018年3月31日公司货币资金为1173.53亿元，较上年末的1037.96亿元增长13.06%[12] - 2018年3月31日公司融出资金为603.88亿元，较上年末的615.61亿元下降1.90%[12] - 2018年3月31日母公司资产总计3363.69亿元，较上年末的3082.77亿元增长9.11%[15] - 期末现金及现金等价物余额本期为1227.68亿元，上期为1198.37亿元[26] - 2018年1 - 3月公司经营活动现金流入小计125.57亿元，上期为50.85亿元[28] - 2018年1 - 3月公司投资活动现金流入小计58.20亿元，上期为110.22亿元[28] - 2018年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计289.65亿元，上期为268.57亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年3月31日公司合并负债合计4422.74亿元，较上年末的4050.12亿元增长9.20%[13] - 2018年3月31日公司应付债券为1524.66亿元，较上年末的1301.58亿元增长17.14%[13] - 2018年3月31日母公司负债合计2477.33亿元，较上年末的2177.33亿元增长13.78%[15] - 负债合计为2282.13亿元，较上期2014.18亿元增长13.30%[16] - 2018年1 - 3月公司经营活动现金流出小计108.73亿元，上期为251.04亿元[28] - 2018年1 - 3月公司投资活动现金流出小计74.72亿元，上期为24.14亿元[28] - 2018年1 - 3月公司筹资活动现金流出小计163.20亿元，上期为258.23亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2018年3月31日公司合并所有者权益合计1306.96亿元，较上年末的1296.94亿元增长0.77%[13] - 2018年3月31日母公司所有者权益合计886.36亿元，较上年末的905.44亿元下降2.11%[15] - 所有者权益合计为1081.56亿元，较上期1068.59亿元增长1.21%[16] - 执行新金融工具准则使公司2018年1月1日所有者权益减少4亿元[10] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入5,704,680,933.31元，较上年同期减少11.45%[5] - 2018年第一季度公司营业收入为57.05亿元，较上期64.42亿元下降11.45%[19] - 本期营业收入为24.99亿元，上期为27.28亿元，同比有所下降[23] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,732,104,646.77元，较上年同期减少22.68%[5] - 投资收益较2017年同期减少45%，为1,340,616,404.77元[9] - 手续费及佣金净收入为19.49亿元，较上期22.46亿元下降13.22%[19] - 投资收益为13.41亿元，较上期24.52亿元下降45.31%[19] - 营业支出为34.01亿元，较上期35.70亿元下降4.73%[19] - 营业利润为23.04亿元，较上期28.72亿元下降19.77%[19] - 净利润为19.92亿元，较上期25.91亿元下降23.12%[19] - 本期手续费及佣金净收入为11.44亿元，上期为14.20亿元，其中经纪业务手续费净收入本期为7.43亿元，上期为7.39亿元；投资银行业务手续费净收入本期为3.66亿元，上期为6.41亿元[23] - 本期利息净收入为7.40亿元，上期为6.15亿元，同比增长[23] - 本期投资收益为8.11亿元，上期为7.80亿元，其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为0.49亿元，上期为0.48亿元[23] - 本期公允价值变动收益为 -2.41亿元，上期为 -0.97亿元，亏损扩大[23] - 本期营业支出为10.86亿元，上期为12.37亿元，同比减少[23] - 本期营业利润为14.13亿元，上期为14.91亿元；利润总额本期为16.65亿元，上期为18.82亿元；净利润本期为13.79亿元，上期为16.28亿元，均有所下降[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益为0.15元/股，较上期0.19元/股下降21.05%[20] - 稀释每股收益为0.15元/股，较上期0.19元/股下降21.05%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额较2017年同期增长7,762%，达22,238,744,247.14元[9] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -48.42亿元，上期为 -225.78亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -30.95亿元，上期为111.36亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为222.39亿元，上期为28.29亿元[25][26] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -8.52亿元，上期为 -1.57亿元[26] - 2018年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为16.84亿元，上期为 - 200.19亿元[28] - 2018年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 16.51亿元，上期为86.07亿元[28] - 2018年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为126.45亿元，上期为10.34亿元[29] - 2018年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为126.26亿元，上期为 - 103.88亿元[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数255,580户，其中A股255,431户、H股149户[8] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3,408,875,962股，占比29.64%[8] 会计准则相关 - 公司于2018年1月1日起执行新金融工具会计准则[9]

公司基本信息 - 公司成立于1988年，注册资本1000万元，当时名称为上海海通证券公司[31] - 1994年9月27日，改制成为海通证券有限公司，注册资本100,000万元[32] - 2000年12月29日，完成增资扩股，资本金增至374,692.80万元[32] - 2002年1月28日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本为40.06093亿元[33] - 2002年11月1日，海通证券注册资本金增至87.3443887亿元[33] - 2007年7月6日，都市股份重大资产出售暨吸收合并海通证券，存续公司更名为海通证券[31] - 2007年7月6日，公司注册资本变更为33.8927291亿元[35] - 2007年11月21日，公司完成非公开发行股票，注册资本变更为41.1391059亿元[35] - 2008年5月28日，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由41.1391059亿股变更为82.2782118亿股[35] - 2012年4月27日，公司合计13.5234亿股H股于香港联交所主板挂牌上市[36] - 2012年5月22日，公司额外发行1.275亿股H股在香港联交所主板上市[36] - 2015年5月29日，公司完成增发19.1697882亿股H股[37] - 公司增发H股发行完成后，股份总数为115.017亿股，其中A股80.9213118亿股，H股34.0956882亿股[38] - 公司法定代表人为周杰，总经理为瞿秋平[18] - 公司授权代表为周杰、姜诚君，联席公司秘书为姜诚君、黄慧玲[18] - 公司A股股票代码为600837，在上海证券交易所上市；H股股票代码为6837，在香港联交所上市[30] - 公司注册地址和办公地址均为中国上海市广东路689号，邮政编码为200001[28] - 公司网址为http://www.htsec.com，电子信箱为haitong@htsec.com[28] - 董事会秘书为姜诚君，联系电话为8621 - 23219000，电子信箱为jiangcj@htsec.com[27] - 证券事务代表为孙涛，联系电话为8621 - 23219000，电子信箱为sunt@htsec.com[27] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报[29] 公司治理与会议情况 - 董事余莉萍、独立董事冯仑因公出差未出席会议，分别委托张新玫、肖遂宁参会[4] 财务报告审计与声明 - 公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，分别经立信会计师事务所和德勤﹒关黄陈会计师行出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司负责人周杰、主管会计工作负责人李础前及会计机构负责人马中声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 资金占用与担保情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 公司业务风险 - 公司业务高度依赖证券市场状况，面临政策性、合规、信用、市场、操作、流动性、声誉等风险[8][9] 公司股权与子公司情况 - 公司持有海富通基金管理有限公司51%股权，其注册资本为3亿元[41] 公司分支机构情况 - 公司有分公司27家，证券营业部290家[46] - 截至2017年12月31日，公司在中国境内拥有331家证券及期货营业部（证券营业部290家，期货营业部41家），遍布30个省、直辖市和自治区[73] - 截至2017年12月31日，公司在14个国家和地区设有分行、子公司或代表处，在境内外拥有超过1130万名客户[73] 财务数据关键指标变化 - 2017年12月31日A股和H股总股本为115.017亿股，公司向股东每10股派发现金股利2.30元，共分配现金股利26.45391亿元，分配后母公司未分配利润178.1784595776亿元结转下一年度[5] - 本报告期末公司注册资本为115.017亿元，与上年度末持平；净资本为752.922112948亿元，上年度末为786.635340223亿元[20] - 2017年公司营业收入282.22亿元，较2016年增长0.75%[49] - 2017年归属于母公司股东的净利润86.18亿元，较2016年增长7.15%[49] - 2017年末资产总额5347.06亿元，较2016年末减少4.66%[49] - 2017年末负债总额4050.12亿元，较2016年末减少7.72%[49] - 2017年基本每股收益0.75元/股，较2016年增长7.14%[50] - 本报告期末净资本752.92亿元，上年度末为786.64亿元[50] - 2017年第四季度营业收入89.66亿元，为四个季度中最高[53] - 2017年非经常性损益合计5.23亿元，较2016年增加1.53亿元[53] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期变动75.09亿元，对当期利润影响70.33亿元[55] - 2017年末公司合并报表货币资金为1037.96亿元，较2016年末减少14.24%[56] - 2017年末公司合并报表固定资产为26.57亿元，较2016年末增长87.03%[56] - 2017年末公司合并报表无形资产为13.16亿元，较2016年末增长181.19%[56] - 2017年度公司合并报表手续费及佣金净收入为95.56亿元，较上年同期减少12.85%[56] - 2017年度公司合并报表投资收益为113.66亿元，较上年同期增长73.79%[56] - 2017年末公司母公司报表融出资金为478.78亿元，较2016年末增长7.37%[58] - 2017年末公司母公司报表应收款项为6.85亿元，较2016年末增长304.75%[58] - 2017年度公司母公司报表手续费及佣金净收入为55.21亿元，较上年同期减少25.85%[58] - 2017年度公司母公司报表投资收益为40.57亿元，较上年同期增长65.20%[58] - 2017年度公司母公司报表资产减值损失为2.89亿元，较上年同期增长2135.68%[58] - 2017年度集团营业收入同比增加2.11亿元，增幅0.75%[84] - 2017年经纪业务手续费净收入同比减少13.73亿元，减幅25.84%[84] - 2017年资产管理业务手续费净收入同比增加4.57亿元，增幅27.85%[85] - 2017年利息净收入同比减少1.74亿元，减幅4.53%[85] - 2017年投资收益及公允价值变动收益合计同比增加37.28亿元，增幅59.09%[85] - 2017年其他业务收入同比减少16.45亿元，减幅24.05%[85] - 2017年投资收益同比增加73.79%，主要是处置金融工具产生的投资收益增加[87] - 2017年度集团营业支出159.35亿元，同比减少14.28亿元，减幅8.22%[106] - 2017年研发投入合计8697.82万元，占营业收入比例为0.31%，研发人员数量108人，占公司总人数比例为1%[107] - 2017年经营活动现金流量净额为 - 588.17亿元，投资活动现金流量净额为348.94亿元，筹资活动现金流量净额为39.73亿元[108][109] - 2017年末集团总资产5347.06亿元，较年初减少261.60亿元，减幅4.66%[112] - 2017年末集团负债总额4050.12亿元，较年初减少338.95亿元，减幅7.72%[113] - 报告期末集团长期股权投资100.62亿元，较上年末增加13.12亿元，增加14.99%[116] - 结算备付金本期期末数79.83亿元，占总资产1.49%，较上期期末减少34.52%[110] - 衍生金融资产本期期末数26.11亿元，占总资产0.49%，较上期期末减少33.66%[110] - 应收利息本期期末数37.04亿元，占总资产0.69%，较上期期末减少50.10%[110] - 固定资产本期期末数26.57亿元，占总资产0.50%，较上期期末增加87.03%[110] - 无形资产本期期末数13.16亿元，占总资产0.25%，较上期期末增加181.19%[110] - 应付短期融资款本期期末数294.27亿元，占总资产5.50%，较上期期末增加48.14%[110] - 2017年海富通基金实现营业收入8.03亿元，净利润2.55亿元[120] - 2017年度合并报表归属于母公司所有者净利润为8,618,423,293.06元，母公司净利润为6,187,564,013.18元[191] - 2017年按母公司净利润10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备，三项合计1,856,269,203.96元[192] - 2017年当年可供投资者现金分配利润为4,189,625,766.29元[192] - 2017年利润分配预案以11,501,700,000股为基数，每10股派现金股利2.30元，共分配2,645,391,000元[192] - 2017年现金股利分配后母公司未分配利润17,817,845,957.76元结转下一年度[192] - 2017年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.69%，2016年为31.46%，2015年为32.68%[194] 市场环境数据 - 2017年沪深300指数全年上涨22%，创业板指数全年下跌11%，A股全年交易量229万亿元（双边），同比下降11%[66] - 2017年中债综合净价指数全年下跌4.2%，股权融资规模1.6万亿元，同比下降16%，债券融资规模20.6万亿元，同比下降12%，金融类和企业类债券融资规模12.2万亿元，同比下降15%，ABS发行规模1.49万亿元，同比增长65%[66] - 2017年上证综指年初开盘3105.31点，年末收盘3307.17点，全年累计涨幅6.56%；上证50指数涨幅25.08%，沪深300指数涨幅21.78%，中小板指涨幅16.73%，创业板指跌幅10.67%[138] - 2017年上交所中国波指（iVIX）1月初为17.80，12月29日为14.27，较年初下降17.13%[138] - 2017年中债综合全价指数年末报收113.37，比上年末下降3.39%[139] - 2017年中债五年期国债到期收益率较上年末上行约99个基点至3.84%，中债十年期国债到期收益率较上年末上行约87个基点至3.88%[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年海通国际证券资管业务管理规模660亿港元，股权融资金额排名在港中资投行第一，中国离岸债券发行数量排名全体投行第一[74] - 公司经纪业务客户基础雄厚，投资银行业务排名行业前列，私募股权投资业务规模及利润贡献行业领先，在港业务各项数据排名行业首位，融资租赁业务确立行业领先地位[71][72] - 海通银行拥有超过26年历史，业务地点覆盖葡萄牙、巴西、墨西哥、波兰、西班牙[64][65] - 自贸区分公司是首批加入自贸区FTU体系的证券机构，成功实施国内券商首单FT项下跨境融资项目[75] - 2017年子公司实现收入178.22亿元，占比60%；海外业务实现收入48.73亿元，占比17%[82] - 2017年融资租赁业务收入25.89亿元，同比增长56.83%，毛利率增加5.25个百分点[88] - 2017年公司股票、基金交易金额市场占比4.68%，较2016年提升0.21个百分点，排名升至第四；新开客户133万，客户总数达1067万，年末客户总资产1.66万亿元，较2016年末上升13.4%[88] - 截至2017年末，公司开通港股通客户总数11.6万户，2017年交易金额市场占比9.36%，排名行业第一[89] - 2017年末“e海通财”用户数突破1900万，活跃用户数稳居行业前三[91] - 2017年末融资类业务规模1617亿元，排名行业第二[91] - 2017年期货代理成交金额市场份额9.17%，同比增长0.74个百分点，其中上海期货交易所市场份额11.2%，排名行业第一[92] - 2017年公司完成IPO项目31家，市场排名第二；实现IPO承销及保荐收入9.75亿，市场排名第二；为20家企业提供并购财务顾问服务，排名行业第二[93] - 2017年公司企业债承销金额269.85亿元，市场排名第一，承销只数排名第二；公司债承销金额578.02亿元，市场排名第四，承销只数排名第三[94] - 2017年自营业务实现利润总额19.85亿元，占公司利润总额的比例为15.40%[96] - 截至2017年12月31日，公司